Znalostní báze

Témata
Jak mohu přiřadit místo pro projekty?
Jak mohu vytvořit projekt z obchodu, který je již VYHRANÝ?
Mohu vytvářet projekty hromadně?
Můžu přidat do projektu více štítků?
Pracují projekty v rámci automatizačního nástroje?
Můžu přidávat vlastní pole pro projekty?
Mohu odesílat e-maily z projektu?
Jak mohu povolit nebo zakázat funkci Projekty?

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Projekty společnosti Pipedrive FAQ

YS
Yssel Salas, 29. května 2024
Poznámka: Funkci Projekty lze zakoupit jako doplněk k profesionálním účtům nebo nižším a standardně je k dispozici v plánech Power a Enterprise.

Jak mohu přiřadit místo pro projekty?

Přejděte do Nastavení > Spravovat uživatele a klepněte na tlačítko „...” vedle uživatele, kterému chcete umožnit přístup k projektům.

Poté klepněte na upravit přístupová práva a vyberte oprávnění aplikace projektů.


Jak mohu vytvořit projekt z obchodu, který je již VYHRANÝ?

K vytvoření nebo propojení projektů z vyhraného obchodu použijte boční panel pro projekty na stránce podrobností vašeho obchodu.


Mohu vytvářet projekty hromadně?

V současné době náš prvek importování nepodporuje projekty. Další informace o importování dat do Pipedrive najdete v tomto článku.


Můžu přidat do projektu více štítků?

Pro přidání více štítků klikněte na ikonu štítků v detailu projektu a vyberte štítky, které chcete použít.


Pracují projekty v rámci automatizačního nástroje?

Možnost Projekty najdete při vytváření vaší automatizace pracovního postupu.

Poznámka: V současné době musíte k propojení automatizovaných aktivit s projektem dokončit dodatečný krok. Více informací naleznete v této článku.

Můžu přidávat vlastní pole pro projekty?

Přejděte do Nastavení společnosti > Datová pole > Přidat vlastní pole.”

Můžete také vytvářet vlastní pole z detailu projektu.

Klikněte na ...” > Přizpůsobit pole v boční části detailů a budete přesměrováni do menu datová pole .

Poznámka: Tyto akce jsou dostupné pouze uživatelům s přístupem k nastavení účtu.

Mohu odesílat e-maily z projektu?

Ano, a o tom se dozvíte více v tomto článku.


Jak mohu povolit nebo zakázat funkci Projekty?

Uživatelé s přístupem k nastavení účtu mohou povolit nebo zakázat Projekty. Více informací naleznete v tomto článku.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás