Znalostní báze

Kdy mám používat projekty?

Projekty používejte ke správě práce, která pokračuje po vyhrání dealu, například onboarding, implementace, doručení nebo jiné posalesové procesy.

Zatímco dealy pomáhají obchodním týmům sledovat příležitosti a tržby, projekty pomáhají týmům organizovat průběžnou práci pro zákazníky na jednom místě. To zahrnuje sledování úkolů, aktivit a milníků spojených se vztahem se zákazníkem.

Dealy a projekty fungují nejlépe společně. Například obchodní tým může uzavřít deal a propojit ho s projektem, aby doručovací týmy mohly dál pracovat se stejnými informacemi o zákazníkovi a historií. Projekty lze také používat nezávisle na dealy pro jakoukoli jinou doručovací práci.

Jaký je rozdíl mezi projektovým místem a aplikací Projects?

V tarifech Lite a Growth je Projects k dispozici jako placený doplněk pro každého uživatele.

Projektové místo dává uživateli přístup k funkci Projects v rámci předplatného doplňku.

Aplikace Projects určuje, zda má uživatel přístup k této funkci v účtu vaší společnosti.

Vaše společnost si například může zakoupit několik projektových míst, ale aby mohli uživatelé tuto funkci používat, potřebují také přístup k aplikaci Projects.

Jaké typy projektových polí jsou k dispozici?

Projects zahrnuje výchozí pole, která týmům pomáhají organizovat práci pro zákazníky a sledovat průběh.

Mezi běžně používaná projektová pole patří:

• Název
• Datum zahájení
• Datum ukončení
• Popis
• Nástěnka
• Fáze
• Štítky
• Stav projektu

Můžete také vytvářet vlastní pole pro ukládání informací specifických pro vaše obchodní procesy.

Pokud vaše společnost spravuje více projektových procesů, můžete vytvářet vlastní pole specifická pro tabuli, aby se relevantní informace zobrazovaly jen v určitých projektových tabulích.

Jak mohu přidávat projekty hromadně?

Projekty můžete přidávat hromadně pomocí funkce importu v Pipedrive.

Import projektů z tabulky je užitečný při migraci existujících projektových dat do Pipedrive nebo při vytváření více projektů najednou.

Jak mohu plánovat projekty efektivněji?

Pomocí úkolů, podúkolů, aktivit a milníků můžete naplánovat projekt a rozdělit práci do menších kroků.

S růstem projektu může aktualizace jednotlivých pracovních položek zabrat mnoho času. Zjistěte, jak hromadně přidávat úkoly, posouvat časové osy a aktualizovat několik pracovních položek najednou, v článku Projects: efektivní správa pracovních položek.

Pokud pravidelně vytváříte stejné pracovní položky související s projektem ve stejných fázích nebo vlastních skupinách, můžete projekt také převést na šablonu pro pozdější opětovné použití.

Jak mohu organizovat práci související s projektem?

Práci související s projektem můžete organizovat buď podle fáze, nebo podle skupiny.

Fáze představují hlavní kroky vašeho projektového procesu, zatímco skupiny pomáhají organizovat práci podle týmu, odpovědnosti nebo kategorie.

Skupiny můžete například použít k rozdělení práce mezi týmy customer success, technického nastavení a školení. Díky tomu se každý tým může snáze soustředit na své úkoly a zároveň postupovat podle stejného celkového projektového procesu.

Jak mohu automatizovat projekty?

Opakující se akce v projektech můžete automatizovat pomocí automatizací Pipedrive.

Týmy mohou například automaticky vytvořit projekt, když je deal označen jako vyhraný, přiřadit projektové úkoly konkrétním uživatelům nebo aktualizovat fáze projektu po dokončení práce.

Automatizace pomáhají omezit manuální práci a propojit obchodní a doručovací procesy.

Jak analyzovat projekty v Insights?

Průběh projektů můžete sledovat přímo na projektové nástěnce a prostřednictvím reportů Insights.

Pipedrive nabízí dva specializované typy reportů pro projekty, z nichž každý odpovídá na jinou otázku týkající se vašeho procesu realizace:

• Report výkonnosti projektů ukazuje, kolik projektů je aktivních, pomáhá odhalit zpoždění a zobrazuje rozložení práce v týmu
• Report doby trvání projektů ukazuje, jak dlouho trvá dokončení projektů, a zvýrazňuje fáze, které zpomalují realizaci

Používejte tyto reporty společně ke sledování dokončování projektů, identifikaci úzkých míst a získání lepšího přehledu o procesu realizace vašeho týmu.