Baza wiedzy

Jak mogę przypisać miejsce w projekcie?

Przejdź do Ustawień > Zarządzaj Użytkownikami i kliknij “...” obok użytkownika, któremu chcesz przyznać dostęp do projektów.

Następnie kliknij edytuj prawa dostępu i wybierz uprawnienia aplikacji projektów.

Jak mogę stworzyć projekt z transakcji, która jest już WYGRANA?

Aby połączyć lub stworzyć projekty z wygranej transakcji, użyj panelu bocznego dla projektów na stronie szczegółów swojej transakcji.

Czy mogę tworzyć projekty masowo?

Obecnie nasza funkcja importowania nie obsługuje projektów. Dowiedz się więcej o importowaniu danych do Pipedrive w tym artykule.

Czy mogę dodać więcej niż jedną etykietę do projektu?

Aby dodać wiele etykiet, kliknij ikonę etykiet w widoku szczegółów projektu i wybierz etykiety, które chcesz zastosować.

Czy projekty działają w ramach narzędzia automatyzacji?

Opcję Projekty można znaleźć podczas tworzenia automatyzacji procesów.

Czy mogę dodać niestandardowe pola dla projektów?

Przejdź do Ustawienia firmy> Pola danych > “Dodaj niestandardowe pole.”

Możesz również tworzyć niestandardowe pola z widoku szczegółowego projektu.

Kliknij “...” > Dostosuj pola w sekcji szczegółów paska bocznego, a zostaniesz przekierowany do menu pola danych .

Czy mogę wysyłać e-maile z projektu?

Tak, i możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w tym artykule.

Jak mogę włączyć lub wyłączyć funkcję Projektów?

Użytkownicy z dostępem do ustawień konta mogą włączać lub wyłączać Projekty. Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.