Baza wiedzy

Kiedy warto używać projektów?

Używaj projektów do zarządzania pracą, która trwa po wygraniu szansy sprzedaży, taką jak onboarding, wdrożenie, realizacja lub inne procesy posprzedażowe.

Podczas gdy szanse sprzedaży pomagają zespołom sprzedaży śledzić możliwości i przychody, projekty pomagają zespołom organizować bieżącą pracę dla klientów w jednym miejscu. Obejmuje to śledzenie zadań, działań i kamieni milowych powiązanych z relacją z klientem.

Szanse sprzedaży i projekty najlepiej działają razem. Na przykład zespół sprzedaży może zamknąć szansę sprzedaży i połączyć ją z projektem, aby zespoły realizacyjne mogły dalej pracować z tymi samymi informacjami o kliencie i historią działań. Z projektów można też korzystać niezależnie od szans sprzedaży przy wszelkich innych pracach realizacyjnych.

Jaka jest różnica między miejscem w Projects a aplikacją Projects?

W planach Lite i Growth Projects jest dostępne jako płatny dodatek dla każdego użytkownika.

Miejsce w Projects daje użytkownikowi dostęp do funkcji Projects w ramach subskrypcji dodatku.

Aplikacja Projects określa, czy użytkownik ma dostęp do tej funkcji na koncie firmowym.

Na przykład Twoja firma może kupić kilka miejsc w Projects, ale użytkownicy muszą też mieć dostęp do aplikacji Projects, zanim będą mogli korzystać z tej funkcji.

Jakie pola projektów są dostępne?

Projects zawiera domyślne pola, które pomagają zespołom organizować pracę dla klientów i śledzić postępy.

Do często używanych pól projektu należą:

• Tytuł
• Data rozpoczęcia
• Data zakończenia
• Opis
• Tablica
• Etap
• Etykiety
• Stan projektu

Możesz też tworzyć pola niestandardowe, aby przechowywać informacje specyficzne dla Twoich procesów biznesowych.

Jeśli Twoja firma zarządza wieloma procesami projektowymi, możesz tworzyć pola niestandardowe specyficzne dla tablicy, aby odpowiednie informacje pojawiały się tylko na wybranych tablicach projektów.

Jak mogę dodawać projekty zbiorczo?

Możesz dodawać projekty zbiorczo za pomocą funkcji importu w Pipedrive.

Importowanie projektów z arkusza kalkulacyjnego przydaje się przy przenoszeniu istniejących danych projektowych do Pipedrive lub tworzeniu wielu projektów jednocześnie.

Jak mogę efektywniej planować projekty?

Używaj zadań, podzadań, działań i kamieni milowych, aby zaplanować projekt i podzielić pracę na mniejsze etapy.

Planowanie i realizowanie elementów pracy pomaga zespołom wyraźniej śledzić postępy w całym projekcie.

Jeśli regularnie tworzysz te same elementy pracy związane z projektem w tych samych fazach lub grupach niestandardowych, możesz też przekształcić projekt w szablon, aby użyć go ponownie później.

Jak mogę organizować pracę związaną z projektem?

Możesz organizować pracę związaną z projektem według fazy albo grupy.

Fazy reprezentują główne etapy procesu projektowego, a grupy pomagają organizować pracę według zespołu, odpowiedzialności lub kategorii.

Na przykład możesz używać grup, aby rozdzielić pracę między zespoły customer success, konfiguracji technicznej i szkoleń. Dzięki temu każdemu zespołowi łatwiej skupić się na swoich zadaniach, a jednocześnie realizować ten sam ogólny proces projektowy.

Jak mogę automatyzować projekty?

Możesz automatyzować powtarzalne działania projektowe za pomocą automatyzacji Pipedrive.

Na przykład zespoły mogą automatycznie utworzyć projekt, gdy szansa sprzedaży zostanie oznaczona jako wygrana, przypisać zadania projektowe konkretnym użytkownikom lub zaktualizować fazy projektu po zakończeniu pracy.

Automatyzacje pomagają ograniczyć pracę ręczną i utrzymać połączenie między procesami sprzedaży i realizacji.

Jak mogę śledzić postępy projektu?

Możesz śledzić postępy projektu bezpośrednio na tablicy projektu oraz w raportach Insights.

Pipedrive zawiera dedykowany raport wydajności projektów, który pomaga zespołom monitorować realizację projektów i postępy dostaw w czasie.

Korzystaj z tego raportu, aby identyfikować opóźnienia, monitorować obciążenie pracą i lepiej rozumieć ogólne postępy projektu.