Baza wiedzy

Jak mogę przypisać miejsce w projekcie?

Przejdź do Ustawienia > Zarządzaj Użytkownikami i kliknij „...” obok użytkownika, któremu chcesz przyznać dostęp do Projektów.

Następnie kliknij edytuj prawa dostępu i wybierz uprawnienie do aplikacji projektów.

Jak mogę stworzyć projekt z już WYGRANEJ oferty?

Aby połączyć lub utworzyć projekty z wygranej oferty, użyj panel boczny dla projektów na stronie szczegółów oferty.

Czy mogę tworzyć projekty zbiorczo?

Aktualnie nasza funkcja importowania nie obsługuje projektów. Dowiedz się więcej o imporcie danych do Pipedrive w tym artykule.

Czy mogę dodać więcej niż jedną etykietę do projektu?

Aby dodać wiele etykiet, kliknij ikonę etykiet w widoku szczegółów projektu i wybierz etykiety, które chcesz zastosować.

Czy projekty działają w narzędziu automatyzacji?

Opcję Projekty znajdziesz podczas tworzenia automatyzacji workflow.

Czy mogę dodać niestandardowe pola dla projektów?

Przejdź do Ustawienia firmy > Pola danych > "Dodaj niestandardowe pole".

Możesz również tworzyć niestandardowe pola z widoku szczegółowego projektu.

Kliknij "... > Dostosuj pola" w sekcji szczegółów paska bocznego, a zostaniesz przekierowany do menu pola danych.

Czy mogę wysyłać e-maile z projektu?

Tak, a więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Jak mogę włączyć lub wyłączyć funkcję Projektów?

Użytkownicy mający dostęp do ustawień konta mogą włączać lub wyłączać Projekty. Dowiedz się więcej na tym artykule.