Basis Pengetahuan

Kapan saya sebaiknya menggunakan Projects?

Gunakan projects untuk mengelola pekerjaan yang berlanjut setelah sebuah transaksi dimenangkan, seperti onboarding, implementasi, pengiriman, atau proses pascapenjualan lainnya.

Sementara deals membantu tim penjualan melacak peluang dan pendapatan, projects membantu tim mengatur pekerjaan pelanggan yang sedang berlangsung di satu tempat. Ini mencakup pelacakan tugas, aktivitas, dan milestone yang terkait dengan hubungan pelanggan.

Deals dan projects bekerja paling baik bersama-sama. Misalnya, tim penjualan dapat menutup sebuah transaksi dan menautkannya ke project agar tim delivery dapat terus bekerja dengan informasi dan riwayat pelanggan yang sama. Projects juga dapat digunakan secara terpisah dari deals untuk pekerjaan delivery lainnya.

Apa perbedaan antara project seat dan projects app?

Pada paket Lite dan Growth, Projects tersedia sebagai add-on berbayar per pengguna.

Project seat memberikan pengguna akses ke fitur Projects sebagai bagian dari langganan add-on.

Projects app menentukan apakah seorang pengguna dapat mengakses fitur tersebut di akun perusahaan Anda.

Misalnya, perusahaan Anda mungkin membeli beberapa project seat, tetapi pengguna juga memerlukan akses ke projects app sebelum dapat menggunakan fitur tersebut.

Jenis bidang project apa yang tersedia?

Projects menyertakan bidang default yang membantu tim mengatur pekerjaan pelanggan dan melacak progres.

Beberapa bidang project yang umum digunakan meliputi:

• Judul
• Tanggal mulai
• Tanggal selesai
• Deskripsi
• Papan
• Fase
• Label
• Status kesehatan

Anda juga dapat membuat bidang kustom untuk menyimpan informasi yang spesifik untuk proses bisnis Anda.

Jika perusahaan Anda mengelola beberapa proses project, Anda dapat membuat bidang kustom khusus board agar informasi yang relevan hanya muncul di board project tertentu.

Bagaimana cara menambahkan project secara massal?

Anda dapat menambahkan project secara massal menggunakan fitur impor Pipedrive.

Mengimpor project dari spreadsheet berguna saat memigrasikan data project yang sudah ada ke Pipedrive atau membuat beberapa project sekaligus.

Bagaimana cara merencanakan project dengan lebih efisien?

Gunakan tasks, subtasks, activities, dan milestones untuk merencanakan project Anda dan membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil.

Merencanakan dan menyelesaikan item pekerjaan membantu tim melacak progres dengan lebih jelas sepanjang project.

Jika Anda rutin membuat item pekerjaan terkait project yang sama dalam fase atau grup kustom yang sama, Anda juga dapat mengubah project Anda menjadi template untuk digunakan kembali nanti.

Bagaimana cara mengatur pekerjaan yang terkait dengan project?

Anda dapat mengatur pekerjaan yang terkait dengan project berdasarkan phase atau group.

Phase mewakili langkah-langkah utama dalam proses project Anda, sedangkan group membantu mengatur pekerjaan berdasarkan tim, tanggung jawab, atau kategori.

Misalnya, Anda dapat menggunakan group untuk memisahkan pekerjaan antara tim customer success, penyiapan teknis, dan pelatihan. Hal ini memudahkan setiap tim untuk fokus pada tugas mereka sambil tetap mengikuti proses project yang sama secara keseluruhan.

Bagaimana cara mengotomatiskan project?

Anda dapat mengotomatiskan tindakan project yang berulang menggunakan automations Pipedrive.

Misalnya, tim dapat secara otomatis membuat project saat sebuah transaksi ditandai sebagai dimenangkan, menetapkan tugas project kepada pengguna tertentu, atau memperbarui phase project saat pekerjaan selesai.

Automations membantu mengurangi pekerjaan manual dan menjaga proses penjualan serta delivery tetap terhubung.

Bagaimana cara melacak progres project?

Anda dapat melacak progres project langsung di board project dan melalui laporan Insights.

Pipedrive menyediakan laporan kinerja project khusus yang membantu tim memantau penyelesaian project dan progres delivery dari waktu ke waktu.

Gunakan laporan ini untuk mengidentifikasi keterlambatan, memantau beban kerja, dan memahami progres project secara keseluruhan dengan lebih baik.