Zināšanu bāze

Kad man vajadzētu izmantot projektus?

Izmantojiet projektus, lai pārvaldītu darbu, kas turpinās pēc darījuma uzvarēšanas, piemēram, klienta ievadīšanu, ieviešanu, piegādi vai citus pēcpārdošanas procesus.

Kamēr darījumi palīdz pārdošanas komandām sekot līdzi iespējām un ieņēmumiem, projekti palīdz komandām vienuviet organizēt notiekošo darbu ar klientiem. Tas ietver ar attiecībām ar klientu saistītu uzdevumu, aktivitāšu un atskaites punktu izsekošanu.

Darījumi un projekti vislabāk darbojas kopā. Piemēram, pārdošanas komanda var noslēgt darījumu un saistīt to ar projektu, lai piegādes komandas varētu turpināt darbu ar to pašu klienta informāciju un vēsturi. Projektus var izmantot arī neatkarīgi no darījumiem jebkuram citam piegādes darbam.

Kāda ir atšķirība starp projekta licenci un Projects lietotni?

Lite un Growth plānos Projects ir pieejams kā maksas papildinājums par katru lietotāju.

Projekta licence piešķir lietotājam piekļuvi Projects funkcijai kā daļai no papildinājuma abonementa.

Projects lietotne nosaka, vai lietotājs var piekļūt šai funkcijai jūsu uzņēmuma kontā.

Piemēram, jūsu uzņēmums var iegādāties vairākas projekta licences, taču lietotājiem ir nepieciešama arī piekļuve Projects lietotnei, lai viņi varētu izmantot šo funkciju.

Kādi projektu lauki ir pieejami?

Projektos ir iekļauti noklusējuma lauki, kas palīdz komandām organizēt darbu ar klientiem un sekot progresam.

Daži biežāk izmantotie projektu lauki ir:

• Nosaukums
• Sākuma datums
• Beigu datums
• Apraksts
• Tāfele
• Posms
• Iezīmes
• Veselības statuss

Varat arī izveidot pielāgotos laukus, lai glabātu jūsu biznesa procesiem raksturīgu informāciju.

Ja jūsu uzņēmums pārvalda vairākus projektu procesus, varat izveidot dēļiem specifiskus pielāgotos laukus, lai atbilstošā informācija tiktu rādīta tikai noteiktos projektu dēļos.

Kā varu masveidā pievienot projektus?

Varat masveidā pievienot projektus, izmantojot Pipedrive importēšanas funkciju.

Projektu importēšana no izklājlapas ir noderīga, migrējot esošos projektu datus uz Pipedrive vai vienlaikus veidojot vairākus projektus.

Kā varu efektīvāk plānot projektus?

Izmantojiet uzdevumus, apakšuzdevumus, aktivitātes un atskaites punktus, lai plānotu savu projektu un sadalītu darbu mazākos soļos.

Darba vienību plānošana un pabeigšana palīdz komandām skaidrāk sekot progresam visa projekta gaitā.

Ja regulāri izveidojat vienādas ar projektu saistītas darba vienības vienās un tajās pašās fāzēs vai pielāgotās grupās, varat arī pārvērst savu projektu par veidni, lai vēlāk to izmantotu atkārtoti.

Kā varu organizēt ar projektu saistīto darbu?

Ar projektu saistīto darbu varat organizēt pēc fāzes vai grupas.

Fāzes atspoguļo galvenos jūsu projekta procesa soļus, savukārt grupas palīdz organizēt darbu pēc komandas, atbildības vai kategorijas.

Piemēram, varat izmantot grupas, lai sadalītu darbu starp klientu panākumu, tehniskās iestatīšanas un apmācību komandām. Tādējādi katrai komandai ir vieglāk koncentrēties uz saviem uzdevumiem, vienlaikus ievērojot vienu un to pašu kopējo projekta procesu.

Kā varu automatizēt projektus?

Varat automatizēt atkārtotas ar projektiem saistītas darbības, izmantojot Pipedrive automatizācijas.

Piemēram, komandas var automātiski izveidot projektu, kad darījums tiek atzīmēts kā uzvarēts, piešķirt projekta uzdevumus konkrētiem lietotājiem vai atjaunināt projekta fāzes, kad darbs ir pabeigts.

Automatizācijas palīdz samazināt manuālo darbu un uzturēt pārdošanas un piegādes procesus savstarpēji saistītus.

Kā varu sekot projekta progresam?

Varat sekot projekta progresam tieši projekta dēlī un Insights pārskatos.

Pipedrive ietver īpašu projekta veiktspējas pārskatu, kas palīdz komandām laika gaitā uzraudzīt projektu pabeigšanu un piegādes progresu.

Izmantojiet šo pārskatu, lai identificētu aizkaves, uzraudzītu noslodzi un labāk izprastu kopējo projekta progresu.