Bilgi Bankası

Nasıl bir proje koltuğu atanır

Ayarlar > Kullanıcıları Yönet sekmesine gidin ve Projelere erişim sağlamak istediğiniz kullanıcının yanındaki “...” seçeneğine tıklayın.

Daha sonra erişim haklarını düzenle seçeneğine tıklayın ve projeler uygulama iznini seçin.

Zaten KAZANILMIŞ bir anlaşmadan nasıl bir proje oluşturabilirim?

Kazanılan bir anlaşmadan proje oluşturmak veya bağlantı kurmak için, anlaşma detay sayfasında projeler için kenar çubuğu panelini kullanın.

Projeleri toplu olarak oluşturabilir miyim?

Şu anda, ithalat özelliğimiz Projeleri desteklememektedir. Pipedrive'a veri aktarma hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.

Bir projeye birden fazla etiket ekleyebilir miyim?

Birden fazla etiket eklemek için, proje detay görünümü içindeki etiketler simgesine tıklayın ve uygulamak istediğiniz etiketleri seçin.

Proje Çalışmaları otomasyon aracı içinde çalışır mı?

Proje seçeneğini iş akışı otomasyonu oluştururken bulabilirsiniz.

Projeler için özel alanlar ekleyebilir miyim?

Şirket ayarları> Veri alanları > “Özel alan ekle.”

Projeler detay görünümünden de özel alanlar oluşturabilirsiniz.

Detay kenar çubuğu bölümünde“...” > Alanları özelleştir tıklayın ve veri alanları menüsüne yönlendirileceksiniz.

Bir projeden e-posta gönderebilir miyim?

Evet, ve bunun hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede bulabilirsiniz.

Projeler özelliğini nasıl etkinleştirebilirim veya devre dışı bırakabilirim?

Hesap ayarları erişimine sahip kullanıcılar, Projeler'i etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Daha fazlasını öğrenmek için bu makaleye bakın.