Bilgi Bankası

Projeleri ne zaman kullanmalıyım?

Bir anlaşma kazanıldıktan sonra devam eden işleri — örneğin onboarding, uygulama, teslimat veya diğer satış sonrası süreçleri — yönetmek için projeleri kullanın.

Anlaşmalar satış ekiplerinin fırsatları ve geliri takip etmesine yardımcı olurken, projeler ekiplerin devam eden müşteri çalışmalarını tek bir yerde düzenlemesine yardımcı olur. Bu, müşteri ilişkisine bağlı görevlerin, aktivitelerin ve kilometre taşlarının izlenmesini içerir.

Anlaşmalar ve projeler birlikte en iyi şekilde çalışır. Örneğin bir satış ekibi bir anlaşmayı kapatıp onu bir projeye bağlayabilir; böylece teslimat ekipleri aynı müşteri bilgileri ve geçmişle çalışmaya devam edebilir. Projeler ayrıca herhangi bir diğer teslimat işi için anlaşmalardan bağımsız olarak da kullanılabilir.

Bir proje oturumu ile projeler uygulaması arasındaki fark nedir?

Lite ve Growth planlarında, Projects kullanıcı başına ücretli bir eklenti olarak mevcuttur.

Bir proje lisansı, kullanıcıya eklenti aboneliğinin bir parçası olarak Projects özelliğine erişim sağlar.

projeler uygulaması, şirket hesabınızdaki bir kullanıcının bu özelliğe erişip erişemeyeceğini kontrol eder.

Örneğin, şirketiniz birkaç proje lisansı satın alabilir, ancak kullanıcıların özelliği kullanabilmeleri için önce projeler uygulamasına da erişimleri olması gerekir.

Ne tür proje alanları mevcut?

Projeler, ekiplerin müşteri işlerini düzenlemesine ve ilerlemeyi takip etmesine yardımcı olan varsayılan alanları içerir.

Sık kullanılan bazı proje alanları şunlardır:

• Başlık
• Başlangıç tarihi
• Bitiş tarihi
• Açıklama
• Pano
• Aşama
• Etiketler
• Sağlık durumu

Ayrıca iş süreçlerinize özgü bilgileri depolamak için özel alanlar oluşturabilirsiniz.

Şirketiniz birden fazla proje sürecini yönetiyorsa, ilgili bilgilerin yalnızca belirli proje panolarında görünmesini sağlamak için pano-özgü özel alanlar oluşturabilirsiniz.

Projeleri toplu olarak nasıl ekleyebilirim?

Projeleri Pipedrive'in içe aktarma özelliğini kullanarak toplu olarak ekleyebilirsiniz.

Bir hesap tablosundan proje içe aktarmak, mevcut proje verilerinizi Pipedrive'e taşırken veya aynı anda birden fazla proje oluştururken faydalıdır.

Projeleri daha verimli nasıl planlayabilirim?

Projenizi planlamak ve işleri daha küçük adımlara ayırmak için görevleri, alt görevleri, etkinlikleri ve kilometre taşlarını kullanın. projenizi planlamak

İş öğelerini planlamak ve tamamlamak, ekiplerin proje boyunca ilerlemeyi daha net takip etmesine yardımcı olur.

Aynı proje ile ilgili iş öğelerini düzenli olarak aynı aşamalarda veya özel gruplarda oluşturuyorsanız, projenizi daha sonra yeniden kullanmak üzere bir şablona dönüştürebilirsiniz.

Proje ile ilgili çalışmaları nasıl düzenleyebilirim?

Proje ile ilgili çalışmaları ya aşamalara göre ya da gruplara göre düzenleyebilirsiniz.

Aşamalar proje sürecinizin ana adımlarını temsil ederken, gruplar işi ekip, sorumluluk veya kategoriye göre düzenlemenize yardımcı olur.

Örneğin, grupları müşteri başarı, teknik kurulum ve eğitim ekipleri arasındaki işleri ayırmak için kullanabilirsiniz. Bu, her ekibin kendi görevlerine odaklanmasını kolaylaştırırken aynı zamanda aynı genel proje sürecini takip etmelerini sağlar.

Projeleri nasıl otomatikleştirebilirim?

Tekrarlayan proje işlemlerini Pipedrive otomasyonları kullanarak otomatikleştirebilirsiniz.

Örneğin, bir anlaşma 'kazanıldı' olarak işaretlendiğinde ekipler otomatik olarak bir proje oluşturabilir, proje görevlerini belirli kullanıcılara atayabilir veya işler tamamlandığında proje aşamalarını güncelleyebilir.

Otomasyonlar elle yapılan işleri azaltmaya yardımcı olur ve satış ile teslimat süreçlerinin bağlantılı kalmasını sağlar.

Proje ilerlemesini nasıl takip edebilirim?

Proje ilerlemesini proje panosunda doğrudan ve Insights raporları aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Pipedrive, ekiplerin proje tamamlanmasını ve teslimat ilerlemesini zaman içinde izlemelerine yardımcı olan özel bir proje performansı raporu içerir.

Gecikmeleri tespit etmek, iş yüklerini izlemek ve genel proje ilerlemesini daha iyi anlamak için bu raporu kullanın.