Kunnskapsbase

Hvordan kan jeg tildele en prosjektplass?

Gå til Innstillinger > Administrer brukere og klikk på “...” ved siden av brukeren du vil gi tilgang til Prosjekter.

Klikk deretter på rediger tilgangsrettigheter og velg prosjektappen.

Hvordan kan jeg opprette et prosjekt fra en avtale som allerede ER VUNNET?

For å knytte til eller opprette prosjekter fra en vunnet avtale, bruk sidepanelet for prosjekter på side for avtaleinformasjonen.

Kan jeg opprette prosjekter i bulk?

For øyeblikket støtter ikke vår importering -funksjon prosjekter. Lær mer om å importere data til Pipedrive i denne artikkelen.

Kan jeg legge til mer enn én etikett til et prosjekt?

For å legge til flere etiketter, klikk på etikettene ikonet innenfor prosjektdetalj visningen og velg de etikettene du ønsker å bruke.

Fungerer prosjekter innen automatiseringsverktøyet?

Du kan finne alternativet Prosjekter når du oppretter din arbeidsflyt automatisering.

Kan jeg legge til egendefinerte felt for prosjekter?

Gå til Firmainnstillinger > Datafelt > “Legg til egendefinert felt.”

Du kan også opprette egendefinerte felt fra prosjektdetaljvisningen.

Klikk “...” > Tilpass felt i sidefeltseksjonen og du vil bli omdirigert til datafelt menyen.

Kan jeg sende e-post fra et prosjekt?

Ja, og du kan lære mer om det i denne artikkelen.

Hvordan kan jeg aktivere eller deaktivere Prosjekter-funksjonen?

Brukere med tilgang til kontoinnstillinger kan aktivere eller deaktivere Prosjekter. Lær mer om det i denne artikkelen.