Kunnskapsbase

Når bør jeg bruke prosjekter?

Bruk prosjekter til å administrere arbeidet som fortsetter etter at en salgsavtale er vunnet, for eksempel onboarding, implementering, levering eller andre ettersalgsprosesser.

Mens salgsavtaler hjelper salgsteam med å spore muligheter og inntekter, hjelper prosjekter team med å organisere løpende kundearbeid på ett sted. Dette omfatter sporing av oppgaver, aktiviteter og milepæler knyttet til kundeforholdet.

Salgsavtaler og prosjekter fungerer best sammen. Et salgsteam kan for eksempel avslutte en salgsavtale og koble den til et prosjekt, slik at leveringsteam kan fortsette å jobbe med den samme kundeinformasjonen og historikken. Projects kan også brukes uavhengig av salgsavtaler til annet leveransearbeid.

Hva er forskjellen mellom en prosjektlisensplass og projects-appen?

På Lite- og Growth-planene er Projects tilgjengelig som et betalt tillegg per bruker.

En prosjektlisensplass gir en bruker tilgang til Projects-funksjonen som en del av tilleggabonnementet.

Projects-appen styrer om en bruker har tilgang til funksjonen i firmakontoen din.

Firmaet ditt kan for eksempel kjøpe flere prosjektlisensplasser, men brukere må også ha tilgang til projects-appen før de kan bruke funksjonen.

Hvilke typer prosjektfelt er tilgjengelige?

Projects inkluderer standardfelt som hjelper team med å organisere kundearbeid og spore fremdrift.

Noen vanlige prosjektfelt er:

• Tittel
• Startdato
• Sluttdato
• Beskrivelse
• Tavle
• Fase
• Etiketter
• Status

Du kan også opprette egendefinerte felt for å lagre informasjon som er spesifikk for forretningsprosessene dine.

Hvis firmaet ditt håndterer flere prosjektprosesser, kan du opprette egendefinerte felt for bestemte tavler, slik at relevant informasjon bare vises i bestemte prosjekttavler.

Hvordan kan jeg legge til prosjekter i bulk?

Du kan legge til prosjekter i bulk ved å bruke Pipedrives importfunksjon.

Import av prosjekter fra et regneark er nyttig når du migrerer eksisterende prosjektdata til Pipedrive eller oppretter flere prosjekter samtidig.

Hvordan kan jeg planlegge prosjekter mer effektivt?

Bruk oppgaver, underoppgaver, aktiviteter og milepæler for å planlegge prosjektet ditt og organisere arbeidet i mindre trinn.

Etter hvert som prosjektet vokser, kan det ta mye tid å oppdatere hvert arbeidselement enkeltvis. Finn ut hvordan du kan legge til mange oppgaver samtidig, flytte tidslinjer og oppdatere flere arbeidselementer samtidig i Projects: Håndter arbeidselementer effektivt.

Hvis du regelmessig oppretter de samme prosjektrelaterte arbeidselementene i de samme fasene eller egendefinerte gruppene, kan du også gjøre prosjektet om til en mal for senere gjenbruk.

Hvordan kan jeg organisere prosjektrelatert arbeid?

Du kan organisere prosjektrelatert arbeid enten etter fase eller etter gruppe.

Faser representerer hovedtrinnene i prosjektprosessen din, mens grupper hjelper med å organisere arbeid etter team, ansvar eller kategori.

Du kan for eksempel bruke grupper til å skille arbeid mellom kundesuksess-, teknisk oppsett- og opplæringsteam. Dette gjør det enklere for hvert team å fokusere på sine oppgaver, samtidig som de følger den samme overordnede prosjektprosessen.

Hvordan kan jeg automatisere prosjekter?

Du kan automatisere gjentakende prosjekthandlinger ved hjelp av Pipedrives automatiseringer.

Team kan for eksempel automatisk opprette et prosjekt når en salgsavtale markeres som vunnet, tildele prosjektoppgaver til bestemte brukere eller oppdatere prosjektfaser når arbeidet er fullført.

Automatiseringer bidrar til å redusere manuelt arbeid og holde salgs- og leveringsprosesser koblet sammen.

Hvordan kan jeg analysere prosjekter i Innblikk?

Du kan spore hvordan prosjektene presterer direkte i prosjekttavlen og gjennom Innblikk-rapporter.

Pipedrive har to egne rapporttyper for prosjekter, som hver besvarer ulike spørsmål om leveringsprosessen:

• Denne rapporten om prosjektresultater viser hvor mange prosjekter som er aktive, hjelper deg med å oppdage forsinkelser og viser hvordan arbeidet er fordelt i teamet
• Denne rapporten om prosjektvarighet viser hvor lang tid det tar å fullføre prosjekter, og fremhever hvilke faser som forsinker leveransen

Bruk disse rapportene sammen for å overvåke fullføring av prosjekter, identifisere flaskehalser og få et bedre bilde av teamets leveringsprosess.