Kunnskapsbase

Når bør jeg bruke prosjekter?

Bruk prosjekter til å administrere arbeidet som fortsetter etter at en salgsavtale er vunnet, for eksempel onboarding, implementering, levering eller andre ettersalgsprosesser.

Mens salgsavtaler hjelper salgsteam med å spore muligheter og inntekter, hjelper prosjekter team med å organisere løpende kundearbeid på ett sted. Dette omfatter sporing av oppgaver, aktiviteter og milepæler knyttet til kundeforholdet.

Salgsavtaler og prosjekter fungerer best sammen. Et salgsteam kan for eksempel avslutte en salgsavtale og koble den til et prosjekt, slik at leveringsteam kan fortsette å jobbe med den samme kundeinformasjonen og historikken. Projects kan også brukes uavhengig av salgsavtaler til annet leveransearbeid.

Hva er forskjellen mellom en prosjektlisensplass og projects-appen?

På Lite- og Growth-planene er Projects tilgjengelig som et betalt tillegg per bruker.

En prosjektlisensplass gir en bruker tilgang til Projects-funksjonen som en del av tilleggabonnementet.

Projects-appen styrer om en bruker har tilgang til funksjonen i firmakontoen din.

Firmaet ditt kan for eksempel kjøpe flere prosjektlisensplasser, men brukere må også ha tilgang til projects-appen før de kan bruke funksjonen.

Hvilke typer prosjektfelt er tilgjengelige?

Projects inkluderer standardfelt som hjelper team med å organisere kundearbeid og spore fremdrift.

Noen vanlige prosjektfelt er:

• Tittel
• Startdato
• Sluttdato
• Beskrivelse
• Tavle
• Fase
• Etiketter
• Status

Du kan også opprette egendefinerte felt for å lagre informasjon som er spesifikk for forretningsprosessene dine.

Hvis firmaet ditt håndterer flere prosjektprosesser, kan du opprette egendefinerte felt for bestemte tavler, slik at relevant informasjon bare vises i bestemte prosjekttavler.

Hvordan kan jeg legge til prosjekter i bulk?

Du kan legge til prosjekter i bulk ved å bruke Pipedrives importfunksjon.

Import av prosjekter fra et regneark er nyttig når du migrerer eksisterende prosjektdata til Pipedrive eller oppretter flere prosjekter samtidig.

Hvordan kan jeg planlegge prosjekter mer effektivt?

Bruk oppgaver, underoppgaver, aktiviteter og milepæler for å planlegge prosjektet ditt og organisere arbeidet i mindre trinn.

Planlegging og fullføring av arbeidselementer hjelper team med å spore fremdriften tydeligere gjennom hele prosjektet.

Hvis du regelmessig oppretter de samme prosjektrelaterte arbeidselementene i de samme fasene eller egendefinerte gruppene, kan du også gjøre prosjektet om til en mal for senere gjenbruk.

Hvordan kan jeg organisere prosjektrelatert arbeid?

Du kan organisere prosjektrelatert arbeid enten etter fase eller etter gruppe.

Faser representerer hovedtrinnene i prosjektprosessen din, mens grupper hjelper med å organisere arbeid etter team, ansvar eller kategori.

Du kan for eksempel bruke grupper til å skille arbeid mellom kundesuksess-, teknisk oppsett- og opplæringsteam. Dette gjør det enklere for hvert team å fokusere på sine oppgaver, samtidig som de følger den samme overordnede prosjektprosessen.

Hvordan kan jeg automatisere prosjekter?

Du kan automatisere gjentakende prosjekthandlinger ved hjelp av Pipedrives automatiseringer.

Team kan for eksempel automatisk opprette et prosjekt når en salgsavtale markeres som vunnet, tildele prosjektoppgaver til bestemte brukere eller oppdatere prosjektfaser når arbeidet er fullført.

Automatiseringer bidrar til å redusere manuelt arbeid og holde salgs- og leveringsprosesser koblet sammen.

Hvordan kan jeg spore prosjektfremdrift?

Du kan spore prosjektfremdrift direkte i prosjekttavlen og gjennom Insights-rapporter.

Pipedrive inkluderer en dedikert rapport om prosjektytelse som hjelper team med å overvåke prosjektfullføring og leveringsfremdrift over tid.

Bruk denne rapporten til å identifisere forsinkelser, overvåke arbeidsmengde og få en bedre forståelse av den samlede prosjektfremdriften.