Base de Conhecimento

Quando devo usar projetos?

Use projetos para gerenciar o trabalho que continua depois que um negócio é ganho, como onboarding, implementação, entrega ou outros processos pós-venda.

Enquanto negócios ajudam equipes de vendas a acompanhar oportunidades e receita, projetos ajudam as equipes a organizar o trabalho contínuo com clientes em um só lugar. Isso inclui acompanhar tarefas, atividades e marcos conectados ao relacionamento com o cliente.

Negócios e projetos funcionam melhor juntos. Por exemplo, uma equipe de vendas pode fechar um negócio e vinculá-lo a um projeto para que as equipes de entrega continuem trabalhando com as mesmas informações e histórico do cliente. Projects também pode ser usado de forma independente dos negócios para qualquer outro trabalho de entrega.

Qual a diferença entre uma licença de projeto e o aplicativo de projetos?

Nos planos Lite e Growth, o Projects está disponível como um complemento pago por usuário.

Uma licença de projeto dá a um usuário acesso ao recurso Projects como parte da assinatura do complemento.

O aplicativo de projetos controla se um usuário pode acessar o recurso na conta da sua empresa.

Por exemplo, sua empresa pode comprar várias licenças de projeto, mas os usuários também precisam ter acesso ao aplicativo de projetos antes de poderem usar o recurso.

Quais tipos de campos de projeto estão disponíveis?

Projects inclui campos padrão que ajudam as equipes a organizar o trabalho com clientes e acompanhar o progresso.

Alguns campos de projeto usados com frequência incluem:

• Título
• Data de início
• Data de término
• Descrição
• Quadro
• Fase
• Etiquetas
• Status de saúde

Você também pode criar campos personalizados para armazenar informações específicas dos seus processos de negócios.

Se a sua empresa gerencia vários processos de projeto, você pode criar campos personalizados específicos do quadro para que as informações relevantes apareçam apenas em determinados quadros de projeto.

Como posso adicionar projetos em massa?

Você pode adicionar projetos em massa usando o recurso de importação do Pipedrive.

Importar projetos de uma planilha é útil ao migrar dados de projetos existentes para o Pipedrive ou criar vários projetos de uma só vez.

Como posso planejar projetos com mais eficiência?

Use tarefas, subtarefas, atividades e marcos para planejar seu projeto e organizar o trabalho em etapas menores.

Planejar e concluir itens de trabalho ajuda as equipes a acompanhar o progresso com mais clareza durante todo o projeto.

Se você cria regularmente os mesmos itens de trabalho relacionados a projetos nas mesmas fases ou grupos personalizados, também pode converter seu projeto em um modelo para reutilizar depois.

Como posso organizar o trabalho relacionado a projetos?

Você pode organizar o trabalho relacionado a projetos por fase ou por grupo.

As fases representam as principais etapas do processo do seu projeto, enquanto os grupos ajudam a organizar o trabalho por equipe, responsabilidade ou categoria.

Por exemplo, você pode usar grupos para separar o trabalho entre equipes de sucesso do cliente, configuração técnica e treinamento. Isso facilita para cada equipe se concentrar nas próprias tarefas enquanto ainda segue o mesmo processo geral do projeto.

Como posso automatizar projetos?

Você pode automatizar ações repetitivas de projetos usando as automações do Pipedrive.

Por exemplo, as equipes podem criar automaticamente um projeto quando um negócio é marcado como ganho, atribuir tarefas do projeto a usuários específicos ou atualizar fases do projeto quando o trabalho é concluído.

As automações ajudam a reduzir o trabalho manual e manter os processos de vendas e entrega conectados.

Como posso monitorar o progresso do projeto?

Você pode monitorar o progresso do projeto diretamente no project board e pelos relatórios do Insights.

O Pipedrive inclui um relatório dedicado de desempenho do projeto que ajuda as equipes a monitorar a conclusão do projeto e o progresso da entrega ao longo do tempo.

Use este relatório para identificar atrasos, monitorar cargas de trabalho e entender melhor o progresso geral do projeto.