Base de Conhecimento

Quando devo usar projetos?

Use projetos para gerenciar o trabalho que continua após a conquista de um negócio, como integração de clientes, implementação, entrega ou outros processos pós-venda.

Os negócios permitem que as equipes de vendas acompanhem oportunidades e receitas, enquanto os projetos permitem organizar em um só lugar o trabalho contínuo com os clientes. Isso inclui acompanhar tarefas, atividades e objetivos relacionados ao cliente.

Negócios e projetos funcionam melhor juntos. Por exemplo, uma equipe de vendas pode fechar um negócio e vinculá-lo a um projeto. Assim, as equipes de entrega podem continuar o trabalho usando as mesmas informações e o mesmo histórico do cliente. O Projects também pode ser usado independentemente dos negócios para outros trabalhos de entrega.

Qual é a diferença entre uma licença de projeto e o aplicativo de projetos?

Nos planos Lite e Growth, o Projects está disponível como um add-on pago por usuário.

Uma licença de projeto dá a um usuário acesso à funcionalidade Projects como parte da assinatura do add-on.

O aplicativo de projetos determina se um usuário pode acessar a funcionalidade na conta da sua empresa.

Por exemplo, sua empresa pode comprar várias licenças de projeto, mas os usuários também precisam ter acesso ao aplicativo de projetos para usar a funcionalidade.

Quais tipos de campos de projeto estão disponíveis?

O Projects inclui campos padrão para organizar o trabalho com clientes e acompanhar o progresso.

Alguns campos de projeto usados com frequência são:

• Título
• Data de início
• Data de término
• Descrição
• Quadro
• Fase
• Etiquetas
• Status de saúde

Você também pode criar campos personalizados para armazenar informações específicas dos processos da sua empresa.

Se sua empresa gerencia vários processos de projeto, você pode criar campos personalizados específicos do quadro para que as informações relevantes apareçam apenas em determinados quadros de projeto.

Como posso adicionar projetos em lote?

Você pode adicionar projetos em lote usando o recurso de importação do Pipedrive.

Importar projetos de uma planilha é útil para migrar dados de projetos existentes para o Pipedrive ou criar vários projetos de uma só vez.

Como posso planejar projetos com mais eficiência?

Use tarefas, subtarefas, atividades e objetivos para planejar seu projeto e organizar o trabalho em etapas menores.

À medida que seu projeto cresce, atualizar cada item de trabalho separadamente pode levar muito tempo. Saiba como adicionar tarefas em lote, ajustar cronogramas e atualizar vários itens de trabalho de uma só vez em Projects: gerencie os itens de trabalho com eficiência.

Se você costuma criar os mesmos itens de trabalho de um projeto nas mesmas fases ou grupos personalizados, também pode converter o projeto em um modelo para reutilizá-lo depois.

Como posso organizar o trabalho relacionado a projetos?

Você pode organizar o trabalho relacionado a projetos por fase ou por grupo.

As fases representam as principais etapas do processo do seu projeto, enquanto os grupos permitem organizar o trabalho por equipe, responsabilidade ou categoria.

Por exemplo, você pode usar grupos para separar o trabalho entre as equipes de sucesso do cliente, configuração técnica e treinamento. Assim, cada equipe pode se concentrar nas próprias tarefas sem deixar de seguir o mesmo processo geral do projeto.

Como posso automatizar projetos?

Você pode automatizar ações repetitivas dos projetos usando as automações do Pipedrive.

Por exemplo, as equipes podem criar automaticamente um projeto quando um negócio é marcado como ganho, atribuir tarefas do projeto a usuários específicos ou atualizar as fases do projeto quando o trabalho é concluído.

As automações reduzem o trabalho manual e mantêm os processos de vendas e entrega conectados.

Como posso analisar projetos no Insights?

Você pode acompanhar o desempenho dos seus projetos diretamente no quadro de projetos e por meio dos relatórios do Insights.

O Pipedrive inclui dois tipos de relatório específicos para projetos. Cada um responde a uma pergunta diferente sobre seu processo de entrega:

• O relatório de desempenho dos projetos mostra quantos projetos estão ativos, permite identificar atrasos e mostra como o trabalho está distribuído entre os membros da sua equipe
• O relatório de duração dos projetos mostra quanto tempo os projetos levam para ser concluídos e indica quais fases estão atrasando a entrega

Use esses relatórios em conjunto para acompanhar a conclusão dos projetos, identificar gargalos e ter uma visão mais clara do processo de entrega da sua equipe.