База знаний

Темы
Как мне назначить место в проектах?
Как я могу создать проект из сделки, которая уже ЗАКЛЮЧЕНА?
Могу ли я создавать проекты массово?
Могу ли я добавить более одного ярлыка к проекту?
Работают ли проекты в автоматизационном инструменте?
Могу я добавить пользовательские поля для проектов?
Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?
Как мне включить или отключить функцию Проекты?

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Проекты по Pipedrive ЧаВо

YS
Yssel Salas, 29 мая 2024 г.
Примечание: Функция Проекты может быть приобретена как дополнительный пакет для учетных записей Профессионального уровня и ниже, и является стандартной на планах Power и Enterprise.

Как мне назначить место в проектах?

Перейдите в Настройки > Управление пользователями и нажмите "..." рядом с пользователем, которому вы хотите предоставить доступ к Проектам.

Затем нажмите редактировать права доступа и выберите разрешение для приложения Проекты.


Как я могу создать проект из сделки, которая уже ЗАКЛЮЧЕНА?

Чтобы связать или создать проекты из выигранной сделки, используйте боковую панель для проектов на странице деталей вашей сделки.


Могу ли я создавать проекты массово?

В настоящее время наша функция импорта не поддерживает проекты. Узнайте больше о импорте данных в Pipedrive в этой статье.


Могу ли я добавить более одного ярлыка к проекту?

Чтобы добавить несколько ярлыков, щелкните значок ярлыков в представлении деталей проекта и выберите ярлыки, которые хотите применить.


Работают ли проекты в автоматизационном инструменте?

Вы можете найти опцию Проекты при создании вашего автоматизации рабочего процесса.

Примечание: В настоящее время для связи автоматизированных действий с проектом необходимо выполнить дополнительный шаг. Узнайте больше в этой статье.

Могу я добавить пользовательские поля для проектов?

Перейдите в Настройки компании > Поля данных > "Добавить пользоватское поле."

Вы также можете создавать пользовательские поля из вид просмотра деталей проекта.

Кликните "... > Настроить поля" в секции боковой панели деталей, и вас перенаправит в меню "поля данных".

Примечание: Эти действия доступны только пользователям с доступом к настройкам учетной записи.

Могу ли я отправлять электронные письма из проекта?

Да, и вы можете узнать больше об этом в этой статье.


Как мне включить или отключить функцию Проекты?

Пользователи со следующими настройками учетной записи могут включить или отключить Проекты. Узнайте больше об этом в этой статье.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами