База знаний

Когда стоит использовать проекты?

Используйте проекты для управления работой, которая продолжается после успешного закрытия сделки, например онбордингом, внедрением, доставкой или другими послепродажными процессами.

Если сделки помогают командам продаж отслеживать возможности и выручку, то проекты помогают командам организовать текущую работу с клиентами в одном месте. Сюда входит отслеживание задач, активностей и вех, связанных с взаимодействием с клиентом.

Сделки и проекты лучше всего работают вместе. Например, команда продаж может закрыть сделку и связать её с проектом, чтобы команды, отвечающие за выполнение, могли продолжить работу с той же информацией о клиенте и историей взаимодействия. Projects также можно использовать отдельно от сделок для любой другой работы, связанной с выполнением.

В чём разница между местом в проекте и приложением Projects?

На тарифах Lite и Growth Projects доступен как платное дополнение для каждого пользователя.

Место в проекте даёт пользователю доступ к функции Projects в рамках подписки на дополнение.

Приложение Projects определяет, может ли пользователь получить доступ к этой функции в аккаунте вашей компании.

Например, ваша компания может купить несколько мест в проекте, но пользователям также нужен доступ к приложению Projects, прежде чем они смогут пользоваться этой функцией.

Какие поля проекта доступны?

В Projects есть поля по умолчанию, которые помогают командам организовывать работу с клиентами и отслеживать прогресс.

Вот некоторые часто используемые поля проекта:

• Название
• Дата начала
• Дата окончания
• Описание
• Доска
• Фаза
• Метки
• Статус выполнения

Вы также можете создавать пользовательские поля для хранения информации, относящейся именно к вашим бизнес-процессам.

Если ваша компания управляет несколькими проектными процессами, вы можете создать пользовательские поля для конкретной доски, чтобы нужная информация отображалась только на определённых досках проектов.

Как массово добавить проекты?

Вы можете массово добавить проекты с помощью функции импорта в Pipedrive.

Импорт проектов из таблицы полезен при переносе существующих данных проекта в Pipedrive или при одновременном создании нескольких проектов.

Как эффективнее планировать проекты?

Используйте задачи, подзадачи, активности и вехи, чтобы планировать проект и разбивать работу на более мелкие этапы.

Планирование и выполнение рабочих элементов помогает командам более наглядно отслеживать прогресс по ходу проекта.

Если вы регулярно создаёте одни и те же рабочие элементы, связанные с проектом, на одних и тех же этапах или в пользовательских группах, вы также можете преобразовать свой проект в шаблон для повторного использования в будущем.

Как организовать работу, связанную с проектом?

Вы можете организовать работу, связанную с проектом, либо по этапам, либо по группам.

Этапы представляют основные шаги вашего проектного процесса, а группы помогают организовать работу по команде, ответственности или категории.

Например, вы можете использовать группы, чтобы разделить работу между командами customer success, технической настройки и обучения. Так каждой команде будет проще сосредоточиться на своих задачах, при этом следуя единому общему проектному процессу.

Как автоматизировать проекты?

Вы можете автоматизировать повторяющиеся действия в проектах с помощью автоматизаций Pipedrive.

Например, команды могут автоматически создавать проект, когда сделка отмечена как выигранная, назначать задачи проекта определённым пользователям или обновлять этапы проекта после завершения работы.

Автоматизации помогают сократить объём ручной работы и поддерживать связь между процессами продаж и выполнения.

Как отслеживать прогресс проекта?

Вы можете отслеживать прогресс проекта прямо на доске проекта и с помощью отчётов Insights.

В Pipedrive есть отдельный отчёт по эффективности проекта, который помогает командам отслеживать завершение проектов и прогресс выполнения с течением времени.

Используйте этот отчёт, чтобы выявлять задержки, отслеживать нагрузку и лучше понимать общий прогресс проекта.