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언제 프로젝트를 사용해야 하나요?

거래가 성사된 후 계속되는 온보딩, 구현, 납품 또는 기타 판매 후 프로세스와 같은 작업을 관리하려면 프로젝트를 사용하세요.

거래는 영업팀이 기회와 수익을 추적하도록 돕는 반면, 프로젝트는 팀이 진행 중인 고객 작업을 한 곳에서 정리하도록 돕습니다. 여기에는 고객 관계와 연결된 작업, 활동 및 마일스톤 추적이 포함됩니다.

거래와 프로젝트는 함께 사용할 때 가장 효과적입니다. 예를 들어, 영업팀이 거래를 성사시키고 이를 프로젝트에 연결하면 서비스 제공팀이 동일한 고객 정보와 이력을 바탕으로 계속 작업할 수 있습니다. 프로젝트는 거래와 무관하게 다른 서비스 제공 작업에도 독립적으로 사용할 수 있습니다.

프로젝트 좌석과 프로젝트 앱의 차이점은 무엇인가요?

Lite 및 Growth 요금제에서는 Projects가 사용자별 유료 애드온으로 제공됩니다.

프로젝트 좌석은(는) 애드온 구독의 일부로 사용자가 Projects 기능에 접근할 수 있게 해줍니다.

프로젝트 앱은 회사 계정에서 사용자가 해당 기능에 접근할 수 있는지를 제어합니다.

예를 들어, 회사에서 여러 개의 프로젝트 좌석을 구매했더라도 사용자가 해당 기능을 사용하려면 프로젝트 앱에 대한 접근 권한이 필요합니다.

어떤 종류의 프로젝트 필드가 있나요?

프로젝트에는 팀이 고객 작업을 정리하고 진행 상황을 추적하는 데 도움이 되는 기본 필드가 포함되어 있습니다.

자주 사용되는 프로젝트 필드는 다음과 같습니다:

• 제목
• 시작일
• 종료일
• 설명
• 보드
• 단계
• 레이블
• 건강 상태

비즈니스 프로세스에 특정한 정보를 저장하기 위해 사용자 정의 필드를 생성할 수도 있습니다.

회사에서 여러 프로젝트 프로세스를 관리하는 경우, 관련 정보가 특정 프로젝트 보드에만 나타나도록 보드별 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.

프로젝트를 대량으로 추가하려면 어떻게 하나요?

Pipedrive의 가져오기 기능을 사용하여 프로젝트를 대량으로 추가할 수 있습니다.

스프레드시트에서 프로젝트를 가져오는 것은 기존 프로젝트 데이터를 Pipedrive로 이전하거나 여러 프로젝트를 동시에 생성할 때 유용합니다.

프로젝트를 더 효율적으로 계획하려면 어떻게 해야 하나요?

작업, 하위 작업, 활동 및 마일스톤을 사용하여 프로젝트를 계획하고 작업을 더 작은 단계로 구성하세요.

작업 항목을 계획하고 완료하면 팀이 프로젝트 전반에서 진행 상황을 더 명확하게 추적할 수 있습니다.

동일한 단계나 사용자 지정 그룹에서 동일한 프로젝트 관련 작업 항목을 정기적으로 만든다면, 프로젝트를 나중에 재사용할 수 있도록 템플릿으로 변환할 수도 있습니다.

프로젝트 관련 작업은 어떻게 구성할 수 있나요?

프로젝트 관련 작업은 단계별 또는 그룹별로 구성할 수 있습니다.

단계는 프로젝트 프로세스의 주요 단계를 나타내며, 그룹은 팀, 책임 또는 범주별로 작업을 구성하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, 그룹을 사용하여 고객 성공팀, 기술 설정팀 및 교육팀 간의 작업을 구분할 수 있습니다. 이렇게 하면 각 팀이 동일한 전체 프로젝트 프로세스를 따르면서도 자신의 업무에 더 집중하기가 쉬워집니다.

프로젝트를 어떻게 자동화할 수 있나요?

Pipedrive의 자동화를 사용하여 반복적인 프로젝트 작업을 자동화할 수 있습니다.

예를 들어, 거래가 성사로 표시되면 팀은 자동으로 프로젝트를 생성하거나 프로젝트 작업을 특정 사용자에게 할당하거나 작업이 완료되면 프로젝트 단계를 업데이트할 수 있습니다.

자동화는 수작업을 줄이고 영업 및 납품 프로세스 간의 연결을 유지하는 데 도움이 됩니다.

프로젝트 진행 상황은 어떻게 추적할 수 있나요?

프로젝트 보드에서 직접, 또는 Insights 보고서를 통해 프로젝트 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

Pipedrive에는 팀이 프로젝트 완료 및 납품 진행 상황을 시간 경과에 따라 모니터링할 수 있도록 돕는 전용 프로젝트 성과 보고서가 포함되어 있습니다.

이 보고서를 사용하여 지연을 식별하고 작업량을 모니터링하며 전체적인 프로젝트 진행 상황을 더 잘 파악하세요.