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프로젝트는 언제 사용해야 하나요?

거래가 성사된 이후 온보딩, 구현, 납품 또는 기타 판매 후 프로세스와 같이 계속되는 작업을 관리하려면 프로젝트를 사용하세요.

영업팀이 기회와 수익을 추적하는 데 거래가 도움이 되는 반면, 프로젝트는 진행 중인 고객 관련 작업을 한 곳에 정리하는 데 도움이 됩니다. 이는 고객 관계와 관련된 작업, 활동 및 마일스톤을 추적하는 것을 포함합니다.

거래와 프로젝트는 함께 사용할 때 가장 효과적입니다. 예를 들어, 영업팀은 거래를 성사시키고 이를 프로젝트에 연결하여 서비스 제공팀이 동일한 고객 정보와 이력을 바탕으로 계속 작업할 수 있게 할 수 있습니다. 프로젝트는 또한 거래와 별개로 다른 전달 작업에도 독립적으로 사용할 수 있습니다.

프로젝트 시트와 프로젝트 앱의 차이점은 무엇인가요?

Lite 및 Growth 요금제에서는 Projects가 사용자별 유료 추가 기능으로 제공됩니다.

A project seat gives a user access to the Projects feature as part of the add-on subscription.

The projects app controls whether a user can access the feature in your company account.

예를 들어, 회사에서 여러 개의 프로젝트 시트를 구매할 수 있지만, 사용자가 해당 기능을 사용하려면 Projects 앱에 접근 권한도 있어야 합니다.

어떤 종류의 프로젝트 필드가 있나요?

프로젝트에는 팀이 고객 작업을 정리하고 진행 상황을 추적하는 데 도움이 되는 기본 필드가 포함되어 있습니다.

일반적으로 사용되는 프로젝트 필드는 다음과 같습니다:

• 제목
• 시작일
• 종료일
• 설명
• 보드
• 단계
• 레이블
• 건강 상태

또한 비즈니스 프로세스에 특정한 정보를 저장하기 위해 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다.

회사가 여러 프로젝트 프로세스를 관리하는 경우, 관련 정보가 특정 프로젝트 보드에만 표시되도록 보드별 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.

프로젝트를 대량으로 추가하려면 어떻게 하나요?

Pipedrive의 가져오기 기능을 사용하여 프로젝트를 대량으로 추가할 수 있습니다.

스프레드시트에서 프로젝트를 가져오는 것은 기존 프로젝트 데이터를 Pipedrive로 이전하거나 여러 프로젝트를 한 번에 생성할 때 유용합니다.

프로젝트를 더 효율적으로 계획하려면 어떻게 해야 하나요?

작업, 하위 작업, 활동 및 마일스톤을 사용하여 프로젝트를 계획하고 작업을 더 작은 단계로 정리하세요.

프로젝트가 커질수록 각 작업 항목을 개별적으로 업데이트하는 데 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 작업을 일괄로 추가하고, 일정을 이동하며 여러 작업 항목을 한 번에 업데이트하는 방법은 프로젝트: 작업 항목을 효율적으로 관리하기에서 확인하세요.

동일한 단계나 사용자 지정 그룹에서 정기적으로 동일한 프로젝트 관련 작업 항목을 생성한다면, 프로젝트를 나중에 재사용할 수 있는 템플릿으로 변환할 수도 있습니다.

프로젝트 관련 작업을 어떻게 구성할 수 있나요?

프로젝트 관련 작업은 단계별 또는 그룹별로 구성할 수 있습니다.

단계는 프로젝트 프로세스의 주요 단계를 나타내고, 그룹은 팀, 책임 또는 카테고리별로 작업을 정리하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, 그룹을 사용해 고객 성공, 기술 설정 및 교육 팀 간의 작업을 분리할 수 있습니다. 이렇게 하면 각 팀이 동일한 전체 프로젝트 프로세스를 따르면서도 자신의 작업에 더 집중하기 쉬워집니다.

프로젝트를 어떻게 자동화할 수 있나요?

Pipedrive 자동화를 사용하여 반복되는 프로젝트 작업을 자동화할 수 있습니다.

예를 들어, 거래가 수주로 표시되면 팀이 자동으로 프로젝트를 생성하거나 특정 사용자에게 프로젝트 작업을 할당하고 작업이 완료되면 프로젝트 단계를 업데이트하도록 설정할 수 있습니다.

자동화는 수작업을 줄이고 영업과 프로젝트 이행 프로세스를 연결해 줍니다.

Insights에서 프로젝트를 어떻게 분석할 수 있나요?

프로젝트 보드에서 직접 또는 Insights 리포트를 통해 프로젝트의 성과를 추적할 수 있습니다.

Pipedrive에는 프로젝트 전용 보고서 유형이 두 가지가 있으며, 각 보고서는 프로젝트 전달 과정에 관해 서로 다른 질문에 답합니다:

• 해당 프로젝트 성과 보고서는 활성 프로젝트 수를 보여주고, 지연을 파악하며 팀 전체에 작업이 어떻게 분배되어 있는지 보여줍니다
• 해당 프로젝트 기간 보고서는 프로젝트 완료까지 걸리는 시간을 보여주고 어떤 단계가 전달을 지연시키는지 강조합니다

이 보고서들을 함께 사용하여 프로젝트 완료 상황을 모니터링하고 병목 현상을 식별하며 팀의 전달 프로세스에 대한 보다 명확한 그림을 얻으세요.