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如何分配專案席位?
如何從已贏得的交易中創建項目?
我可以大批量創建項目嗎?
我可以為一個專案添加多個標籤嗎?
項目是否在自動化工具中運作?
我可以為專案添加自定义字段嗎?
我可以從專案發送電子郵件嗎?
如何啟用或停用專案功能?

本文章以機器翻譯產生。

Projects by Pipedrive 常見問題

YS
Yssel Salas, 2024年5月29日
: 專案功能可作為專業帳戶或更低級別的附加功能購買,在Power和Enterprise計劃中則為標準功能。

如何分配專案席位?

前往 設定 > 管理使用者 然後點擊您想要授予專案訪問權限的使用者旁邊的“...”

然後點選編輯訪問權限 並選擇專案應用程式權限。


如何從已贏得的交易中創建項目?

要從贏得的交易中連結或創建項目,請使用交易詳細資料頁面上的側邊欄進行項目。


我可以大批量創建項目嗎?

目前,我們的導入功能不支持項目。在此文章中了解更多關於將數據導入Pipedrive的信息。


我可以為一個專案添加多個標籤嗎?

要添加多個標籤,請在專案詳細視圖中點擊標籤圖標,然後選擇您想應用的標籤。


項目是否在自動化工具中運作?

在創建您的工作流程自動化時,您可以找到項目選項。

提示: 目前,要將自動化活動與項目進行關聯,您必須完成額外的步驟。詳情請參閱本文章

我可以為專案添加自定义字段嗎?

前往公司設置> 數據字段 > 添加自定义字段。”

您也可以從項目詳細信息視圖中創建自定义字段。

在詳細信息側欄區域單擊...” > 自定義字段 ,您將被重定向到數據字段 菜單。

注意:這些操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的用戶。

我可以從專案發送電子郵件嗎?

可以,您可以在這篇文章中了解更多詳情。


如何啟用或停用專案功能?

具有帳戶設置訪問權限的使用者可以啟用或停用專案。在這篇文章中了解更多。

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