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知識庫/特色/專案管理/Pipedrive 常見問題集

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如何分配项目许可?
我如何從已贏得的交易創建項目?
我可以批量创建项目吗?
我能新增多個標籤到一個專案嗎?
專案是否在自動化工具中運作?
我可以為項目添加自定義字段嗎?
我可以從專案發送電子郵件嗎?
我如何啟用或停用專案功能?

本文章以機器翻譯產生。

Pipedrive 常見問題集

YS
Yssel Salas, 2024年11月13日
提示:Projects 功能可以作为专业帐户或更低级别的附加功能进行购买,并包含在高级和企业计划中。

如何分配项目许可?

转到 设置 > 管理用户 ,然后单击您要授予项目访问权限的用户旁边的“...”

然后单击编辑访问权限,并选择项目应用程序权限。


我如何從已贏得的交易創建項目?

要從贏得的交易中建立或鏈接項目,可使用交易詳細頁面上的側邊欄上的項目。


我可以批量创建项目吗?

目前,我们的导入功能不支持项目。在此文章了解有关将数据导入Pipedrive的更多信息。


我能新增多個標籤到一個專案嗎?

要新增多個標籤,請在專案詳細視圖中點擊 標籤 圖示,然後選擇您想應用的標籤。


專案是否在自動化工具中運作?

在創建您的工作流自動化時,您可以找到專案選項。

備註: 目前,要將自動化活動與專案鏈接起來,您必須完成一個額外步驟。在這篇文章中了解更多資訊。

我可以為項目添加自定義字段嗎?

前往 公司設置 > 數據字段 > 添加自定義字段。”

您還可以從項目詳情視圖中創建自定義字段。

點擊...” > 定製字段 在詳細信息側邊欄部分,您將被重定向到數據字段 菜單。

提示:這些操作僅對擁有帳戶設置訪問權限的用戶可用。

我可以從專案發送電子郵件嗎?

可以的,您可以在這篇文章中了解更多。


我如何啟用或停用專案功能?

擁有帳號設置訪問權限的使用者可以啟用或停用專案。在這篇文章中了解更多。

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