知識庫

知識庫/特征/项目管理/Projects by Pipedrive...

標題
如何分配项目席位?
如何从已经赢得的交易中创建项目?
我可以批量创建项目吗?
我可以给一个项目添加多个标签吗?
项目在自动化工具内工作吗?
我可以为项目添加自定义字段吗?
我可以从项目中发送电子邮件吗?
如何启用或禁用项目功能?

本文章以機器翻譯產生。

Projects by Pipedrive FAQ Pipedrive 项目常见问题解答

YS
Yssel Salas, 2024年5月29日
注意: 项目功能可以作为专业账户或更低级别的附加功能购买,并在高级和企业计划中作为标准功能。

如何分配项目席位?

转到设置 > 管理用户 ,然后单击要授予项目访问权限的用户旁边的“...”

然后单击编辑访问权限,并选择项目应用权限。


如何从已经赢得的交易中创建项目?

要在赢得的交易中链接或创建项目,请在交易详细页面上使用侧边栏中的项目。


我可以批量创建项目吗?

目前,我们的导入功能不支持项目。在此文章中了解有关将数据导入Pipedrive的更多信息。


我可以给一个项目添加多个标签吗?

要添加多个标签,请在项目详细视图中点击标签图标,然后选择要应用的标签。


项目在自动化工具内工作吗?

在创建您的工作流自动化时,您可以找到“项目”选项。

注意:目前,要将自动化活动链接到项目,您必须完成额外的步骤。请在此文章中了解更多。

我可以为项目添加自定义字段吗?

进入公司设置>数据字段>添加自定义字段。”

您还可以从项目详细视图中创建自定义字段。

在详细信息侧边栏中点击...”>自定义字段,您将被重定向到数据字段菜单。

注意:只有具有帐户设置访问权限的用户才能执行这些操作。

我可以从项目中发送电子邮件吗?

可以的,您可以在这篇文章中了解更多信息。


如何启用或禁用项目功能?

具有帐户设置访问权限的用户可以启用或禁用项目。在本文中了解更多信息。

這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們