知識庫

什麼情況下應該使用 Projects？

您可以使用Projects管理交易贏單後持續進行的工作，例如客戶上線、導入、交付或其他售後流程。

交易可協助銷售團隊追蹤商機和收入，而Projects則可協助團隊在同一處管理持續進行的客戶工作。 這包括追蹤與客戶關係相關的任務、活動和里程碑。

交易與 Projects 搭配使用效果最佳。 例如，銷售團隊可以完成一筆交易並將其連結至某個專案，讓交付團隊能以相同的客戶資訊和歷程繼續推進工作。 Projects 也可以獨立於交易使用，以管理其他各類交付工作。

專案席次與 projects app 有什麼不同？

在 Lite 和 Growth 方案中，Projects 可作為按使用者計費的付費附加元件提供。

專案席次會透過附加元件訂閱，讓使用者取得 Projects 功能的使用權限。

projects app 會控制使用者是否可在您的公司帳號中存取此功能。

例如，您的公司可能購買了多個專案席次，但使用者仍需擁有 projects app 的存取權限，才能使用此功能。

有哪些可用的專案欄位？

Projects 包含預設欄位，可協助團隊整理客戶工作並追蹤進度。

常用的專案欄位包括：

• 標題
• 開始日期
• 結束日期
• 描述
• 看板
• 階段
• 標籤
• 健康狀態

您也可以建立自訂欄位，以儲存符合您業務流程需求的特定資訊。

如果您的公司管理多種專案流程，您可以建立看板專屬自訂欄位，讓相關資訊只顯示在特定的專案看板中。

如何大量新增專案？

您可以使用 Pipedrive 的匯入功能，大量新增專案。

從試算表匯入專案，特別適合將現有專案資料移轉至 Pipedrive，或一次建立多個專案。

如何更有效率地規劃專案？

您可以使用任務、子任務、活動和里程碑來規劃您的專案，並將工作拆分成較小的步驟。

規劃並完成各項工作，有助於團隊在整個專案過程中更清楚地追蹤進度。

如果您經常在相同階段或自訂群組中建立相同的專案相關工作項目，也可以將專案轉換為範本，以便日後重複使用。

如何整理與專案相關的工作？

您可以依階段或依群組來整理與專案相關的工作。

階段代表專案流程中的主要步驟，而群組則有助於依團隊、責任或類別整理工作。

例如，您可以使用群組來區分客戶成功、技術設定和培訓團隊的工作。 這樣一來，各團隊就能更專注於自己的任務，同時仍遵循相同的整體專案流程。

如何自動化專案？

您可以使用 Pipedrive 的自動化功能，自動執行重複性的專案動作。

例如，當交易被標記為贏單時，團隊可自動建立專案、將專案任務指派給特定使用者，或在工作完成時更新專案階段。

自動化有助於減少手動作業，並讓銷售與交付流程保持串聯。

如何追蹤專案進度？

您可以直接在專案看板中，以及透過Insights 報告追蹤專案進度。

Pipedrive 提供專屬的專案績效報告，可協助團隊長期監控專案完成情況與交付進度。

您可以使用此報告找出延誤情況、監控工作負荷，並更全面了解整體專案進度。