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Pipedrive 常見問題集
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提示:Projects 功能可以作为专业帐户或更低级别的附加功能进行购买,并包含在高级和企业计划中。
如何分配项目许可?
转到 设置 > 管理用户 ,然后单击您要授予项目访问权限的用户旁边的“...”。
然后单击编辑访问权限,并选择项目应用程序权限。
我如何從已贏得的交易創建項目?
要從贏得的交易中建立或鏈接項目,可使用交易詳細頁面上的側邊欄上的項目。
我可以批量创建项目吗?
目前,我们的导入功能不支持项目。在此文章了解有关将数据导入Pipedrive的更多信息。
我能新增多個標籤到一個專案嗎?
要新增多個標籤,請在專案詳細視圖中點擊 標籤 圖示,然後選擇您想應用的標籤。
專案是否在自動化工具中運作?
在創建您的工作流自動化時,您可以找到專案選項。
備註: 目前,要將自動化活動與專案鏈接起來,您必須完成一個額外步驟。在這篇文章中了解更多資訊。
我可以為項目添加自定義字段嗎?
前往 公司設置 > 數據字段 > “添加自定義字段。”
您還可以從項目詳情視圖中創建自定義字段。
點擊“...” > 定製字段 在詳細信息側邊欄部分,您將被重定向到數據字段 菜單。
提示:這些操作僅對擁有帳戶設置訪問權限的用戶可用。
我可以從專案發送電子郵件嗎?
可以的,您可以在這篇文章中了解更多。
我如何啟用或停用專案功能?
擁有帳號設置訪問權限的使用者可以啟用或停用專案。在這篇文章中了解更多。
這篇文章有幫助嗎?
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