Teadmusbaas

Millal peaksin projekte kasutama?

Kasuta projekte töö haldamiseks, mis jätkub pärast tehingu võitmist, näiteks kliendi kasutuselevõtu, juurutamise, kohaletoimetamise või muude müügijärgsete protsesside puhul.

Kui tehingud aitavad müügitiimidel jälgida võimalusi ja tulu, siis projektid aitavad tiimidel korraldada käimasolevat klienditööd ühes kohas. See hõlmab kliendisuhtega seotud ülesannete, tegevuste ja verstapostide jälgimist.

Tehingud ja projektid toimivad kõige paremini koos. Näiteks võib müügitiim lõpetada tehingu ja siduda selle projektiga, et täitmistiimid saaksid jätkata tööd sama klienditeabe ja ajalooga. Projekte saab kasutada ka tehingutest sõltumatult mis tahes muu täitmistöö jaoks.

Mis vahe on projekti kohal ja Projects-rakendusel?

Lite- ja Growth-paketis on Projects saadaval tasulise kasutajapõhise lisandmoodulina.

Projekti koht annab kasutajale juurdepääsu Projects-funktsioonile lisandmooduli tellimuse osana.

Projects-rakendus määrab, kas kasutaja pääseb sellele funktsioonile sinu ettevõtte kontol ligi.

Näiteks võib sinu ettevõte osta mitu projekti kohta, kuid enne funktsiooni kasutamist vajavad kasutajad ka juurdepääsu Projects-rakendusele.

Millised projektiväljad on saadaval?

Projects sisaldab vaikevälju, mis aitavad tiimidel korraldada klienditööd ja jälgida edenemist.

Mõned sagedamini kasutatavad projektiväljad on:

• Pealkiri
• Alguskuupäev
• Lõppkuupäev
• Kirjeldus
• Töölaud
• Etapp
• Märgised
• Seisundi olek

Saad luua ka kohandatud välju, et salvestada sinu äriprotsessidele omast teavet.

Kui sinu ettevõte haldab mitut projektiprotsessi, saad luua tööpõhiseid kohandatud välju, et asjakohane teave kuvataks ainult kindlatel projektitöölaudadel.

Kuidas saan projekte hulgi lisada?

Saad projekte hulgi lisada Pipedrive’i impordi funktsiooni abil.

Projektide importimine arvutustabelist on kasulik siis, kui migreerid olemasolevaid projektiandmeid Pipedrive’i või lood korraga mitu projekti.

Kuidas saan projekte tõhusamalt planeerida?

Kasuta ülesandeid, alamülesandeid, tegevusi ja verstaposte, et oma projekti planeerida ja töö väiksemateks sammudeks jagada.

Tööüksuste planeerimine ja lõpuleviimine aitab tiimidel kogu projekti vältel edenemist selgemalt jälgida.

Kui lood regulaarselt samades etappides või kohandatud gruppides samu projektiga seotud tööüksusi, saad oma projekti hilisemaks korduskasutuseks muuta ka malliks.

Kuidas saan projektiga seotud tööd korraldada?

Projektiga seotud tööd saad korraldada kas etapi või grupi järgi.

Etapid tähistavad sinu projektiprotsessi peamisi samme, samas kui grupid aitavad tööd korraldada tiimi, vastutuse või kategooria järgi.

Näiteks saad kasutada gruppe, et eraldada töö kliendiedu, tehnilise seadistuse ja koolitustiimide vahel. Nii on igal tiimil lihtsam keskenduda oma ülesannetele ja samal ajal järgida sama üldist projektiprotsessi.

Kuidas saan projekte automatiseerida?

Saad korduvaid projektitoiminguid automatiseerida Pipedrive’i automatiseerimiste abil.

Näiteks saavad tiimid automaatselt luua projekti siis, kui tehing märgitakse võidetuks, määrata projektiülesandeid kindlatele kasutajatele või uuendada projekti etappe, kui töö on lõpetatud.

Automatiseerimised aitavad vähendada käsitsitööd ning hoida müügi- ja täitmisprotsessid omavahel ühendatuna.

Kuidas saan projekti edenemist jälgida?

Projekti edenemist saad jälgida otse projekti töölaual ja Insightsi aruannete kaudu.

Pipedrive sisaldab spetsiaalset projekti toimivuse aruannet, mis aitab tiimidel aja jooksul jälgida projekti lõpuleviimist ja täitmise edenemist.

Kasuta seda aruannet viivituste tuvastamiseks, töökoormuse jälgimiseks ja projekti üldise edenemise paremaks mõistmiseks.