Teadmusbaas

Millal projekte kasutada?

Kasuta projekte, et hallata pärast tehingu sõlmimist jätkuvat tööd, näiteks kliendi kasutuselevõttu, juurutust, tarnet või muid müügijärgseid protsesse.

Kui tehingud aitavad müügitiimidel võimalusi ja tulu jälgida, siis projektid aitavad tiimidel jooksva klienditöö ühte kohta koondada. See hõlmab kliendisuhtega seotud ülesannete, tegevuste ja vahe-eesmärkide jälgimist.

Tehingud ja projektid toimivad kõige paremini koos. Näiteks saab müügitiim tehingu sõlmida ja siduda selle projektiga, et tarne eest vastutavad tiimid saaksid jätkata sama klienditeabe ja ajaloo põhjal. Projekte saab kasutada ka tehingutest sõltumatult muu tarnetöö jaoks.

Mis vahe on projektikasutajakohal ja projektirakendusel?

Lite'i ja Growthi pakettides on Projektid saadaval tasulise lisandmoodulina kasutaja kohta.

Projektikasutajakoht annab kasutajale lisandmooduli tellimuse osana ligipääsu Projektide funktsioonile.

Projektirakendus määrab, kas kasutaja pääseb funktsioonile ettevõtte kontol ligi.

Näiteks võib ettevõte osta mitu projektikasutajakohta, kuid kasutajad vajavad enne funktsiooni kasutamist ka ligipääsu projektirakendusele.

Millised projektiväljad on saadaval?

Projektidel on vaikeväljad, mis aitavad tiimidel klienditööd korraldada ja edenemist jälgida.

Levinumad projektiväljad on näiteks:

• Pealkiri
• Alguskuupäev
• Lõppkuupäev
• Kirjeldus
• Tahvel
• Etapp
• Sildid
• Seisund

Samuti saad luua kohandatud välju, et talletada oma äriprotsessidele omast teavet.

Kui ettevõte haldab mitut projektiprotsessi, saad luua tahvlipõhiseid kohandatud välju, et asjakohane teave kuvataks ainult teatud projektitahvlitel.

Kuidas projekte hulgi lisada?

Pipedrive'i impordifunktsiooniga saad projekte hulgi lisada.

Projektide importimine arvutustabelist on kasulik siis, kui tood olemasolevad projektiandmed Pipedrive'i üle või lood korraga mitu projekti.

Kuidas projekte tõhusamalt plaanida?

Kasuta ülesandeid, alamülesandeid, tegevusi ja vahe-eesmärke, et projekti plaanida ja töö väiksemateks sammudeks jaotada.

Kui projekt kasvab, võib iga tööüksuse eraldi uuendamine võtta palju aega. Loe, kuidas ülesandeid hulgi lisada, ajajoont nihutada ja mitut tööüksust korraga uuendada artiklist Projects: tööüksuste tõhus haldamine.

Kui lood samades etappides või kohandatud rühmades regulaarselt samu projektiga seotud tööüksusi, saad projekti hilisemaks taaskasutuseks ka malliks muuta.

Kuidas projektiga seotud tööd korraldada?

Projektiga seotud tööd saad korraldada kas etapi või rühma järgi.

Etapid tähistavad projektiprotsessi põhisamme, rühmad aitavad aga tööd korraldada tiimi, vastutusala või kategooria järgi.

Näiteks saad rühmade abil eristada kliendiedu, tehnilise seadistuse ja koolitustiimide tööd. Nii on igal tiimil lihtsam oma ülesannetele keskenduda, järgides samal ajal sama üldist projektiprotsessi.

Kuidas projekte automatiseerida?

Pipedrive'i automatiseerimistega saad korduvaid projektitoiminguid automatiseerida.

Näiteks saavad tiimid luua projekti automaatselt, kui tehing märgitakse sõlmituks, määrata projektiülesandeid kindlatele kasutajatele või uuendada töö valmimisel projektietappe.

Automatiseerimised aitavad vähendada käsitsitööd ning hoida müügi- ja tarneprotsessid omavahel seotud.

Kuidas projekte Insightsis analüüsida?

Saad jälgida projektide edenemist otse projektitahvlil ja Insightsi aruannete kaudu.

Pipedrive’is on projektide jaoks kaks eraldi aruandetüüpi, millest kumbki vastab tarneprotsessi kohta erinevale küsimusele:

• See projekti tulemuslikkuse aruanne näitab, kui palju projekte on aktiivsed, aitab viivitusi märgata ja näitab, kuidas töö on tiimis jaotatud
• See projekti kestuse aruanne näitab, kui kaua projektide lõpuleviimine aega võtab, ja toob esile, millised etapid tarnet aeglustavad

Kasuta neid aruandeid koos, et jälgida projektide lõpuleviimist, tuvastada kitsaskohti ja saada tiimi tarneprotsessist parem ülevaade.