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Wann sollte ich Projects nutzen?

Nutzen Sie Projects, um die Arbeit zu verwalten, die weitergeht, nachdem ein Deal gewonnen wurde, z. B. Onboarding, Implementierung, Lieferung oder andere Prozesse nach dem Verkauf.

Während Deals Verkaufsteams dabei helfen, Verkaufschancen und Umsatz nachzuverfolgen, helfen Projects Teams dabei, laufende Kundenarbeit an einem Ort zu organisieren. Dazu gehört das Nachverfolgen von Aufgaben, Aktivitäten und Meilensteinen, die mit der Kundenbeziehung verbunden sind.

Deals und Projects funktionieren am besten zusammen. Ein Verkaufsteam kann beispielsweise einen Deal abschließen und ihn mit einem Projekt verknüpfen, damit Delivery-Teams mit denselben Kundeninformationen und derselben Historie weiterarbeiten können. Projects kann auch unabhängig von Deals für andere Delivery-Arbeiten genutzt werden.

Was ist der Unterschied zwischen einem Projektplatz und der Projects-App?

In den Lite- und Growth-Plänen ist Projects als kostenpflichtiges Add-on pro Nutzer verfügbar.

Ein Projektplatz gewährt einem Nutzer Zugriff auf die Projects-Funktion als Teil des Add-on-Abonnements.

Die Projects-App steuert, ob ein Nutzer auf die Funktion in Ihrem Unternehmens-Account zugreifen kann.

Ihr Unternehmen kann beispielsweise mehrere Projektplätze erwerben, Nutzer benötigen jedoch auch Zugriff auf die Projects-App, bevor sie die Funktion nutzen können.

Welche Arten von Projektfeldern sind verfügbar?

Projects enthält Standardfelder, die Teams dabei helfen, Kundenarbeit zu organisieren und den Fortschritt nachzuverfolgen.

Zu den häufig verwendeten Projektfeldern gehören:

• Titel
• Startdatum
• Enddatum
• Beschreibung
• Board
• Phase
• Labels
• Projektstatus

Sie können auch benutzerdefinierte Felder erstellen, um Informationen zu speichern, die spezifisch für Ihre Geschäftsprozesse sind.

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Projektprozesse verwaltet, können Sie Board-spezifische benutzerdefinierte Felder erstellen, damit relevante Informationen nur in bestimmten Projekt-Boards angezeigt werden.

Wie kann ich Projekte in großen Mengen hinzufügen?

Sie können Projekte in großen Mengen über die Import-Funktion von Pipedrive hinzufügen.

Das Importieren von Projekten aus einer Tabellenkalkulation ist nützlich, wenn Sie bestehende Projektdaten nach Pipedrive migrieren oder mehrere Projekte auf einmal erstellen.

Wie kann ich Projekte effizienter planen?

Verwenden Sie Aufgaben, Unteraufgaben, Aktivitäten und Meilensteine, um Ihr Projekt zu planen und die Arbeit in kleinere Schritte zu unterteilen.

Das Planen und Abschließen von Arbeitselementen hilft Teams, den Fortschritt während des gesamten Projekts klarer zu verfolgen.

Wenn Sie regelmäßig dieselben projektbezogenen Arbeitselemente in denselben Phasen oder benutzerdefinierten Gruppen erstellen, können Sie Ihr Projekt auch in eine Vorlage konvertieren, um sie später wiederzuverwenden.

Wie kann ich projektbezogene Arbeit organisieren?

Sie können projektbezogene Arbeit entweder nach Phase oder nach Gruppe organisieren.

Phasen stellen die wichtigsten Schritte Ihres Projektprozesses dar, während Gruppen dabei helfen, Arbeit nach Team, Verantwortung oder Kategorie zu organisieren.

Sie können Gruppen beispielsweise verwenden, um Arbeit zwischen Customer Success, technischem Setup und Schulungsteams aufzuteilen. Dadurch kann sich jedes Team leichter auf seine Aufgaben konzentrieren und gleichzeitig weiterhin demselben übergeordneten Projektprozess folgen.

Wie kann ich Projekte automatisieren?

Sie können wiederkehrende Projektaktionen mit Pipedrive-Automationen automatisieren.

Teams können beispielsweise automatisch ein Projekt erstellen, wenn ein Deal als gewonnen markiert wird, Projektaufgaben bestimmten Nutzern zuweisen oder Projektphasen aktualisieren, wenn die Arbeit abgeschlossen ist.

Automationen helfen, manuelle Arbeit zu reduzieren und Vertriebs- und Bereitstellungsprozesse verbunden zu halten.

Wie kann ich den Projektfortschritt verfolgen?

Sie können den Projektfortschritt direkt im Projekt-Board und über Einblicke-Berichte verfolgen.

Pipedrive enthält einen dedizierten Projektleistung-Bericht, der Teams dabei hilft, den Projektabschluss und den Bereitstellungsfortschritt im Laufe der Zeit zu überwachen.

Verwenden Sie diesen Bericht, um Verzögerungen zu erkennen, Arbeitslasten zu überwachen und den gesamten Projektfortschritt besser zu verstehen.