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Wann sollte ich Projekte verwenden?

Verwenden Sie Projekte, um Aufgaben zu verwalten, die nach dem Gewinn eines Deals anfallen, etwa Onboarding, Implementierung, Lieferung oder andere Prozesse nach dem Verkauf.

Während Deals Vertriebsteams helfen, Verkaufschancen und Umsätze nachzuverfolgen, können Teams mit Projekten die laufende Arbeit für Kunden an einem Ort organisieren. Dazu gehört, Aufgaben, Aktivitäten und Meilensteine im Zusammenhang mit der Kundenbeziehung nachzuverfolgen.

Deals und Projekte funktionieren am besten zusammen. Ein Vertriebsteam kann beispielsweise einen Deal abschließen und mit einem Projekt verknüpfen, damit die für die Umsetzung zuständigen Teams mit denselben Kundeninformationen und der bisherigen Kundenhistorie weiterarbeiten können. Projects kann auch unabhängig von Deals für andere Arbeiten im Rahmen der Umsetzung genutzt werden.

Was ist der Unterschied zwischen einem Projektplatz und der Projects-App?

In den Lite- und Growth-Plänen ist Projects als kostenpflichtiges Add-on pro Nutzer verfügbar.

Ein Projektplatz gibt einem Nutzer im Rahmen des Add-on-Abonnements Zugriff auf die Projects-Funktion.

Die Projects-App bestimmt, ob ein Nutzer in Ihrem Unternehmens-Account auf die Funktion zugreifen kann.

Ihr Unternehmen kann beispielsweise mehrere Projektplätze erwerben. Damit Nutzer die Funktion verwenden können, benötigen sie zusätzlich Zugriff auf die Projects-App.

Welche Arten von Projektfeldern sind verfügbar?

Projects enthält Standardfelder, mit denen Teams die Arbeit für Kunden organisieren und den Fortschritt nachverfolgen können.

Zu den häufig verwendeten Projektfeldern gehören:

• Titel
• Startdatum
• Enddatum
• Beschreibung
• Board
• Phase
• Labels
• Projektstatus

Sie können auch benutzerdefinierte Felder erstellen, um Informationen zu speichern, die für Ihre Geschäftsprozesse spezifisch sind.

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Projektprozesse verwaltet, können Sie boardspezifische benutzerdefinierte Felder erstellen, damit relevante Informationen nur auf bestimmten Projekt-Boards angezeigt werden.

Wie kann ich Projekte in großen Mengen hinzufügen?

Mit der Importfunktion von Pipedrive können Sie Projekte in großen Mengen hinzufügen.

Der Import von Projekten aus einer Tabelle ist nützlich, wenn Sie bestehende Projektdaten nach Pipedrive übertragen oder mehrere Projekte gleichzeitig erstellen möchten.

Wie kann ich Projekte effizienter planen?

Verwenden Sie Aufgaben, Unteraufgaben, Aktivitäten und Meilensteine, um Ihr Projekt zu planen und die Arbeit in kleinere Schritte aufzuteilen.

Wenn Ihr Projekt wächst, kann es viel Zeit kosten, jedes Arbeitselement einzeln zu aktualisieren. Im Artikel Projects: Arbeitselemente effizient verwalten erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in großen Mengen hinzufügen, Zeitpläne verschieben und mehrere Arbeitselemente gleichzeitig aktualisieren.

Wenn Sie regelmäßig dieselben projektbezogenen Arbeitselemente in denselben Phasen oder benutzerdefinierten Gruppen erstellen, können Sie Ihr Projekt auch in eine Vorlage umwandeln und diese später wiederverwenden.

Wie kann ich projektbezogene Arbeit organisieren?

Sie können projektbezogene Arbeit entweder nach Phase oder nach Gruppe organisieren.

Phasen bilden die wichtigsten Schritte Ihres Projektprozesses ab. Mit Gruppen können Sie die Arbeit nach Team, Zuständigkeit oder Kategorie organisieren.

Sie können Gruppen beispielsweise verwenden, um die Arbeit zwischen Teams für Customer Success, technische Einrichtung und Schulungen aufzuteilen. So kann sich jedes Team leichter auf seine Aufgaben konzentrieren und zugleich dem gemeinsamen Projektprozess folgen.

Wie kann ich Projekte automatisieren?

Mit Automations von Pipedrive können Sie wiederkehrende Projektaktionen automatisieren.

Teams können beispielsweise automatisch ein Projekt erstellen, wenn ein Deal als gewonnen markiert wird, Projektaufgaben bestimmten Nutzern zuweisen oder Projektphasen aktualisieren, wenn die Arbeit abgeschlossen ist.

Automations helfen, manuelle Arbeit zu reduzieren und Vertriebs- und Umsetzungsprozesse miteinander zu verknüpfen.

Wie kann ich Projekte in den Einblicken analysieren?

Sie können die Entwicklung Ihrer Projekte direkt auf dem Projekt-Board und anhand von Einblicke-Berichten verfolgen.

Pipedrive bietet zwei Berichtstypen speziell für Projekte. Jeder beantwortet eine andere Frage zu Ihrem Umsetzungsprozess:

• Der Bericht zur Projektleistung zeigt, wie viele Projekte aktiv sind und wie die Arbeit in Ihrem Team verteilt ist. Außerdem hilft er Ihnen, Verzögerungen zu erkennen
• Der Bericht zur Projektdauer zeigt, wie lange es dauert, Projekte abzuschließen, und macht deutlich, welche Phasen die Umsetzung verzögern

Verwenden Sie diese Berichte gemeinsam, um den Abschluss von Projekten zu verfolgen, Engpässe zu erkennen und einen besseren Überblick über den Umsetzungsprozess Ihres Teams zu erhalten.