Base de conocimiento

¿Cuándo debo usar los proyectos?

Usa proyectos para gestionar el trabajo que continúa después de ganar un trato, como la incorporación, la implementación, la entrega u otros procesos posventa.

Los equipos de ventas usan los tratos para dar seguimiento a las oportunidades y los ingresos, mientras que los proyectos permiten organizar en un solo lugar el trabajo continuo con los clientes. Esto incluye dar seguimiento a tareas, acciones y logros relacionados con la relación con el cliente.

Los tratos y los proyectos funcionan mejor juntos. Por ejemplo, un equipo de ventas puede cerrar un trato y vincularlo a un proyecto para que los equipos de entrega sigan trabajando con la misma información y el mismo historial del cliente. Projects también se puede usar sin vincularlo a tratos para cualquier otro trabajo de entrega.

¿Cuál es la diferencia entre un puesto de proyecto y la aplicación de proyectos?

En los planes Lite y Growth, Projects está disponible como complemento de pago por usuario.

Un puesto de proyecto da acceso a un usuario a la función Projects como parte de la suscripción al complemento.

La aplicación de proyectos determina si un usuario puede acceder a la función en la cuenta de tu empresa.

Por ejemplo, tu empresa puede comprar varios puestos de proyecto, pero los usuarios también necesitan acceso a la aplicación de proyectos para poder usar la función.

¿Qué tipos de campos de proyecto están disponibles?

Projects incluye campos predeterminados para organizar el trabajo con los clientes y dar seguimiento al progreso.

Estos son algunos de los campos de proyecto más utilizados:

• Título
• Fecha de inicio
• Fecha de finalización
• Descripción
• Tablero
• Fase
• Etiquetas
• Estado de salud

También puedes crear campos personalizados para almacenar información específica de tus procesos empresariales.

Si tu empresa gestiona varios procesos de proyecto, puedes crear campos personalizados específicos del tablero para que la información relevante aparezca solo en determinados tableros de proyectos.

¿Cómo puedo agregar proyectos en bloque?

Puedes agregar proyectos en bloque con la función de importación de Pipedrive.

Importar proyectos desde una hoja de cálculo es útil para migrar a Pipedrive datos de proyectos existentes o crear varios proyectos a la vez.

¿Cómo puedo planificar proyectos con mayor eficiencia?

Usa tareas, subtareas, acciones y logros para planificar tu proyecto y organizar el trabajo en pasos más pequeños.

A medida que tu proyecto crece, actualizar cada elemento de trabajo por separado puede llevar mucho tiempo. Aprende a agregar tareas en bloque, ajustar los cronogramas y actualizar varios elementos de trabajo a la vez en Projects: cómo gestionar los elementos de trabajo de forma eficiente.

Si sueles crear los mismos elementos de trabajo de un proyecto en las mismas fases o grupos personalizados, también puedes convertir tu proyecto en una plantilla para reutilizarla más adelante.

¿Cómo puedo organizar el trabajo relacionado con proyectos?

Puedes organizar el trabajo relacionado con proyectos por fase o por grupo.

Las fases representan los pasos principales del proceso de tu proyecto, mientras que los grupos permiten organizar el trabajo por equipo, responsabilidad o categoría.

Por ejemplo, puedes usar grupos para separar el trabajo de los equipos de éxito del cliente, configuración técnica y capacitación. Así, cada equipo puede enfocarse en sus tareas sin dejar de seguir el mismo proceso general del proyecto.

¿Cómo puedo automatizar proyectos?

Puedes automatizar las acciones repetitivas de los proyectos con las automatizaciones de Pipedrive.

Por ejemplo, los equipos pueden crear automáticamente un proyecto cuando un trato se marca como ganado, asignar tareas del proyecto a usuarios específicos o actualizar las fases del proyecto cuando se complete el trabajo.

Las automatizaciones reducen el trabajo manual y mantienen conectados los procesos de ventas y entrega.

¿Cómo puedo analizar proyectos en Avances?

Puedes consultar el rendimiento de tus proyectos directamente en el tablero del proyecto y mediante los informes de Avances.

Pipedrive incluye dos tipos de informes específicos para proyectos. Cada uno responde una pregunta distinta sobre tu proceso de entrega:

• El informe de rendimiento de los proyectos muestra cuántos proyectos están activos, permite detectar retrasos y muestra cómo se distribuye el trabajo en tu equipo
• El informe de duración de los proyectos muestra cuánto tardan en completarse los proyectos e indica qué fases retrasan la entrega

Usa ambos informes para dar seguimiento a la finalización de los proyectos, identificar los cuellos de botella y tener una visión más clara del proceso de entrega de tu equipo.