Preguntas frecuentes de Projects de Pipedrive
¿Cuándo debo usar los proyectos?
Usa proyectos para gestionar el trabajo que continúa después de ganar un trato, como la incorporación, implementación, entrega u otros procesos posventa.
Mientras que los tratos ayudan a los equipos de ventas a dar seguimiento a oportunidades e ingresos, los proyectos ayudan a los equipos a organizar en un solo lugar el trabajo continuo con clientes. Esto incluye dar seguimiento a tareas, acciones e hitos relacionados con la relación con el cliente.
Los tratos y los proyectos funcionan mejor juntos. Por ejemplo, un equipo de ventas puede cerrar un trato y vincularlo a un proyecto para que los equipos de entrega puedan seguir trabajando con la misma información e historial del cliente. Projects también se puede usar de forma independiente de los tratos para cualquier otro trabajo de entrega.
¿Cuál es la diferencia entre un puesto de proyecto y la aplicación de proyectos?
En los planes Lite y Growth, Projects está disponible como un complemento de pago por usuario.
Un puesto de proyecto da acceso a un usuario a la función Proyectos como parte de la suscripción del complemento.
La aplicación de proyectos controla si un usuario puede acceder a la función en la cuenta de tu empresa.
Por ejemplo, tu empresa puede comprar varios puestos de proyecto, pero los usuarios también necesitan acceso a la aplicación de proyectos antes de poder usar la función.
¿Qué tipos de campos de proyecto están disponibles?
Proyectos incluye campos predeterminados que ayudan a los equipos a organizar el trabajo de los clientes y hacer seguimiento del progreso.
Algunos campos de proyecto de uso común incluyen:
- Título
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Descripción
- Tablero
- Fase
- Etiquetas
- Estado de salud
También puedes crear campos personalizados para almacenar información específica de tus procesos empresariales.
Si tu empresa gestiona varios procesos de proyecto, puedes crear campos personalizados específicos del tablero para que la información relevante solo aparezca en ciertos tableros de proyectos.
¿Cómo puedo agregar proyectos en bloque?
Puedes agregar proyectos en bloque con la función de importación de Pipedrive.
Importar proyectos desde una hoja de cálculo es útil cuando migras datos de proyectos existentes a Pipedrive o creas varios proyectos a la vez.
¿Cómo puedo planificar proyectos con mayor eficiencia?
Usa tareas, subtareas, acciones e hitos para planificar tu proyecto y organizar el trabajo en pasos más pequeños.
Planificar y completar elementos de trabajo ayuda a los equipos a hacer seguimiento del progreso con mayor claridad durante todo el proyecto.
Si sueles crear los mismos elementos de trabajo relacionados con proyectos en las mismas fases o grupos personalizados, también puedes convertir tu proyecto en una plantilla para reutilizarla más adelante.
¿Cómo puedo organizar el trabajo relacionado con proyectos?
Puedes organizar el trabajo relacionado con proyectos por fase o por grupo.
Las fases representan los pasos principales de tu proceso de proyecto, mientras que los grupos ayudan a organizar el trabajo por equipo, responsabilidad o categoría.
Por ejemplo, puedes usar grupos para separar el trabajo entre los equipos de éxito del cliente, configuración técnica y capacitación. Esto facilita que cada equipo se enfoque en sus tareas mientras sigue el mismo proceso general del proyecto.
¿Cómo puedo automatizar proyectos?
Puedes automatizar acciones repetitivas de proyectos con las automatizaciones de Pipedrive.
Por ejemplo, los equipos pueden crear automáticamente un proyecto cuando un trato se marca como ganado, asignar tareas de proyecto a usuarios específicos o actualizar fases del proyecto cuando se complete el trabajo.
Las automatizaciones ayudan a reducir el trabajo manual y a mantener conectados los procesos de ventas y entrega.
¿Cómo puedo hacer seguimiento del progreso del proyecto?
Puedes hacer seguimiento del progreso del proyecto directamente en el tablero del proyecto y mediante los informes de Avances.
Pipedrive incluye un informe específico de rendimiento de proyectos que ayuda a los equipos a monitorear la finalización de proyectos y el progreso de entrega a lo largo del tiempo.
Usa este informe para identificar retrasos, monitorear cargas de trabajo y comprender mejor el progreso general del proyecto.
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