Base de connaissances

Quand utiliser les projets ?

Utilisez les projets pour gérer le travail qui se poursuit après la conclusion d'une affaire, comme l'intégration, la mise en œuvre, la livraison ou d'autres processus après-vente.

Les affaires servent aux équipes commerciales à suivre les opportunités et le chiffre d'affaires, tandis que les projets permettent aux équipes d'organiser au même endroit le travail en cours pour leurs clients. Cela comprend le suivi des tâches, des activités et des jalons liés à la relation client.

Les affaires et les projets fonctionnent mieux ensemble. Par exemple, une équipe commerciale peut conclure une affaire et la lier à un projet. Les équipes chargées de la livraison peuvent ainsi poursuivre leur travail avec les mêmes informations et le même historique client. Projects peut également être utilisé indépendamment des affaires pour tout autre travail de livraison.

Quelle est la différence entre un poste de projet et l’application Projects ?

Avec les abonnements Lite et Growth, Projects est disponible sous forme d’extension payante par utilisateur.

Un poste de projet donne à un utilisateur accès à la fonctionnalité Projects dans le cadre de l’abonnement à l’extension.

L’application Projects détermine si un utilisateur peut accéder à la fonctionnalité dans le compte de votre entreprise.

Par exemple, votre entreprise peut acheter plusieurs postes de projet, mais les utilisateurs doivent aussi avoir accès à l’application Projects pour pouvoir utiliser la fonctionnalité.

Quels types de champs de projet sont disponibles ?

Les projets comprennent des champs par défaut qui servent aux équipes à organiser le travail pour leurs clients et à suivre son avancement.

Voici quelques champs de projet couramment utilisés :

• Titre
• Date de début
• Date de fin
• Description
• Tableau
• Phase
• Étiquettes
• État de santé

Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour stocker des informations propres à vos processus métier.

Si votre entreprise gère plusieurs processus de projet, vous pouvez créer des champs personnalisés propres à un tableau afin que les informations pertinentes n'apparaissent que dans certains tableaux de projet.

Comment ajouter des projets en bloc ?

Vous pouvez ajouter des projets en bloc grâce à la fonctionnalité d’importation de Pipedrive.

L'importation de projets depuis une feuille de calcul est utile pour migrer des données de projet existantes vers Pipedrive ou créer plusieurs projets à la fois.

Comment planifier des projets plus efficacement ?

Utilisez des tâches, des sous-tâches, des activités et des jalons pour planifier votre projet et répartir le travail en étapes plus petites.

À mesure que votre projet prend de l'ampleur, la mise à jour individuelle de chaque élément de travail peut prendre beaucoup de temps. Découvrez comment ajouter des tâches en bloc, décaler les échéances et mettre à jour plusieurs éléments de travail à la fois dans Projects : gérer efficacement les éléments de travail.

Si vous créez régulièrement les mêmes éléments de travail pour un projet dans les mêmes phases ou groupes personnalisés, vous pouvez aussi convertir votre projet en modèle afin de le réutiliser ultérieurement.

Comment organiser le travail lié à un projet ?

Vous pouvez organiser le travail lié à un projet soit par phase, soit par groupe.

Les phases correspondent aux grandes étapes de votre processus de projet, tandis que les groupes servent à organiser le travail par équipe, par responsabilité ou par catégorie.

Par exemple, vous pouvez utiliser des groupes pour répartir le travail entre les équipes chargées de la réussite client, de la configuration technique et de la formation. Chaque équipe peut ainsi se concentrer plus facilement sur ses tâches tout en suivant le même processus global du projet.

Comment automatiser les projets ?

Vous pouvez automatiser les actions répétitives liées aux projets à l’aide des automatisations Pipedrive.

Par exemple, les équipes peuvent créer automatiquement un projet lorsqu’une affaire est marquée comme gagnée, attribuer des tâches du projet à des utilisateurs précis ou mettre à jour les phases du projet lorsque le travail est terminé.

Les automatisations réduisent le travail manuel et maintiennent le lien entre les processus de vente et de livraison.

Comment analyser les projets dans Stats ?

Vous pouvez suivre les performances de vos projets directement dans le tableau de projet et au moyen des rapports Stats.

Pipedrive propose deux types de rapports consacrés aux projets, qui répondent chacun à une question différente sur votre processus de livraison :

• Le rapport sur les performances des projets indique combien de projets sont actifs, aide à repérer les retards et montre la répartition du travail au sein de votre équipe
• Le rapport sur la durée des projets indique le temps nécessaire pour mener les projets à terme et met en évidence les phases qui ralentissent la livraison

Utilisez ces deux rapports ensemble pour suivre l’achèvement des projets, repérer les points de blocage et mieux comprendre le processus de livraison de votre équipe.