Base de connaissances

Quand utiliser les projets ?

Utilisez les projets pour gérer le travail qui se poursuit après qu’une affaire a été remportée, comme l’intégration, la mise en œuvre, la livraison ou d’autres processus après-vente.

Alors que les affaires aident les équipes commerciales à suivre les opportunités et le chiffre d’affaires, les projets aident les équipes à organiser en un seul endroit le travail client en cours. Cela inclut le suivi des tâches, des activités et des jalons liés à la relation client.

Les affaires et les projets sont plus efficaces ensemble. Par exemple, une équipe commerciale peut conclure une affaire et la lier à un projet, afin que les équipes chargées de la livraison puissent continuer à travailler avec les mêmes informations sur le client et le même historique. Projects peut également être utilisé indépendamment des affaires pour tout autre travail lié à la livraison.

Quelle est la différence entre un poste de projet et l’application Projects ?

Avec les abonnements Lite et Growth, Projects est disponible en tant qu’extension payante par utilisateur.

Un poste de projet donne à un utilisateur accès à la fonctionnalité Projets dans le cadre de l’abonnement au module complémentaire.

L’application Projets détermine si un utilisateur peut accéder à la fonctionnalité dans le compte de votre entreprise.

Par exemple, votre entreprise peut acheter plusieurs postes de projet, mais les utilisateurs doivent également avoir accès à l’application Projets avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité.

Quels types de champs de projet sont disponibles ?

Les projets incluent des champs par défaut qui aident les équipes à organiser le travail client et à suivre l’avancement.

Voici quelques champs de projet couramment utilisés :

• Titre
• Date de début
• Date de fin
• Description
• Tableau
• Phase
• Étiquettes
• État de santé

Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour stocker des informations propres à vos processus métier.

Si votre entreprise gère plusieurs processus de projet, vous pouvez créer des champs personnalisés propres à un tableau afin que les informations pertinentes n’apparaissent que dans certains tableaux de projet.

Comment ajouter des projets en masse ?

Vous pouvez ajouter des projets en masse à l’aide de la fonctionnalité d’importation de Pipedrive.

L’importation de projets depuis une feuille de calcul est utile lorsque vous migrez des données de projet existantes vers Pipedrive ou que vous créez plusieurs projets à la fois.

Comment planifier des projets plus efficacement ?

Utilisez des tâches, des sous-tâches, des activités et des jalons pour planifier votre projet et organiser le travail en étapes plus petites.

Planifier et réaliser les éléments de travail aide les équipes à suivre plus clairement l’avancement tout au long du projet.

Si vous créez régulièrement les mêmes éléments de travail liés au projet dans les mêmes phases ou groupes personnalisés, vous pouvez également convertir votre projet en modèle pour le réutiliser ultérieurement.

Comment organiser le travail lié au projet ?

Vous pouvez organiser le travail lié au projet soit par phase, soit par groupe.

Les phases représentent les principales étapes de votre processus de projet, tandis que les groupes aident à organiser le travail par équipe, responsabilité ou catégorie.

Par exemple, vous pouvez utiliser des groupes pour répartir le travail entre les équipes chargées de la réussite client, de la configuration technique et de la formation. Chaque équipe peut ainsi se concentrer plus facilement sur ses tâches tout en suivant le même processus de projet global.

Comment automatiser les projets ?

Vous pouvez automatiser les actions répétitives liées aux projets à l’aide des automatisations Pipedrive.

Par exemple, les équipes peuvent créer automatiquement un projet lorsqu’une affaire est marquée comme gagnée, attribuer des tâches de projet à des utilisateurs spécifiques ou mettre à jour les phases de projet lorsque le travail est terminé.

Les automatisations contribuent à réduire le travail manuel et à maintenir les processus de vente et de livraison connectés.

Comment suivre l’avancement d’un projet ?

Vous pouvez suivre l’avancement d’un projet directement dans le tableau de projet et au moyen des rapports Insights.

Pipedrive inclut un rapport dédié sur les performances des projets qui aide les équipes à surveiller l’achèvement des projets et l’avancement des livraisons au fil du temps.

Utilisez ce rapport pour identifier les retards, surveiller les charges de travail et mieux comprendre l’avancement global des projets.