Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Projektek a Pipedrive GYIK-ban
Mikor érdemes projekteket használni?
A projekteket az üzlet megnyerése után is folytatódó munkafolyamatok kezelésére használhatja, például onboardinghoz, bevezetéshez, teljesítéshez vagy más értékesítés utáni folyamatokhoz.
Míg az üzletek segítenek az értékesítési csapatoknak a lehetőségek és a bevétel nyomon követésében, a projektek abban segítenek a csapatoknak, hogy egy helyen szervezzék a folyamatban lévő ügyfélmunkát. Ide tartozik az ügyfélkapcsolathoz kapcsolódó feladatok, tevékenységek és mérföldkövek nyomon követése is.
Az üzletek és a projektek együtt működnek a legjobban. Például egy értékesítési csapat lezárhat egy üzletet, és összekapcsolhatja azt egy projekttel, így a megvalósító csapatok ugyanazokkal az ügyféladatokkal és előzményekkel dolgozhatnak tovább. A projektek az üzletektől függetlenül is használhatók bármilyen más teljesítési munkához.
Mi a különbség a projektlicenc és a Projektek alkalmazás között?
A Bevezető és a Növekedés csomagban a Projektek fizetős, felhasználónként elérhető bővítményként érhető el.
A projektlicenc hozzáférést biztosít a felhasználónak a Projektek funkcióhoz a bővítmény-előfizetés részeként.
A Projektek alkalmazás szabályozza, hogy egy felhasználó hozzáférhet-e a funkcióhoz a cég fiókjában.
Például a cége vásárolhat több projektlicencet, de a felhasználóknak a funkció használatához a Projektek alkalmazáshoz is hozzáféréssel kell rendelkezniük.
Milyen projektmezők érhetők el?
A projektek alapértelmezett mezőket tartalmaznak, amelyek segítenek a csapatoknak az ügyfélmunka rendszerezésében és az előrehaladás nyomon követésében.
Néhány gyakran használt projektmező:
- Cím
- Kezdő dátum
- Záró dátum
- Leírás
- Tábla
- Szakasz
- Címkék
- Állapot
Létrehozhat egyéni mezőket is, amelyekben a saját üzleti folyamataihoz kapcsolódó információkat tárolhatja.
Ha a cége több projektfolyamatot kezel, létrehozhat táblaspecifikus egyéni mezőket is, hogy a releváns információk csak bizonyos projekttáblákon jelenjenek meg.
Hogyan adhatok hozzá projekteket tömegesen?
A projekteket tömegesen is hozzáadhatja a Pipedrive importálási funkciójával.
A projektek táblázatból történő importálása hasznos lehet, ha meglévő projektadatokat költöztet át a Pipedrive-ba, vagy egyszerre több projektet hoz létre.
Hogyan tervezhetem meg hatékonyabban a projekteket?
Használjon feladatokat, alfeladatokat, tevékenységeket és mérföldköveket a projekt megtervezéséhez, és bontsa a munkát kisebb lépésekre.
A munkaelemek megtervezése és elvégzése segít a csapatoknak abban, hogy a projekt során egyértelműbben kövessék az előrehaladást.
Ha rendszeresen ugyanazokat a projekthez kapcsolódó munkaelemeket hozza létre ugyanazokban a fázisokban vagy egyéni csoportokban, a projektet sablonná is alakíthatja későbbi felhasználásra.
Hogyan rendszerezhetem a projekthez kapcsolódó munkát?
A projekthez kapcsolódó munkát fázis vagy csoport szerint rendszerezheti.
A fázisok a projektfolyamat fő lépéseit jelölik, míg a csoportok segítenek a munka rendszerezésében csapat, felelősségi kör vagy kategória szerint.
Például csoportokkal elkülönítheti az ügyfélsikerrel, a technikai beállítással és a képzéssel foglalkozó csapatok munkáját. Így minden csapat könnyebben a saját feladataira összpontosíthat, miközben ugyanazt az átfogó projektfolyamatot követi.
Hogyan automatizálhatom a projekteket?
Az ismétlődő projektműveleteket a Pipedrive automatizálásaival automatizálhatja.
A csapatok például automatikusan létrehozhatnak egy projektet, amikor egy üzletet megnyertként jelölnek meg, projektfeladatokat rendelhetnek adott felhasználókhoz, vagy frissíthetik a projekt fázisait a munka befejezésekor.
Az automatizálások segítenek csökkenteni a manuális munkát, és összekapcsolva tartják az értékesítési és teljesítési folyamatokat.
Hogyan követhetem nyomon a projekt előrehaladását?
A projekt előrehaladását közvetlenül a projekttáblán és a Kimutatások jelentéseiben is nyomon követheti.
A Pipedrive tartalmaz egy külön projektteljesítmény jelentést, amely segít a csapatoknak idővel nyomon követni a projektek lezárását és a teljesítés előrehaladását.
Ezzel a jelentéssel azonosíthatja a késéseket, figyelemmel kísérheti a terhelést, és jobban átláthatja a projekt általános előrehaladását.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem