Tudástár

Mikor érdemes projekteket használni?

A projekteket az üzlet megnyerése után is folytatódó munkafolyamatok kezelésére használhatja, például onboardinghoz, bevezetéshez, teljesítéshez vagy más értékesítés utáni folyamatokhoz.

Míg az üzletek segítenek az értékesítési csapatoknak a lehetőségek és a bevétel nyomon követésében, a projektek abban segítenek a csapatoknak, hogy egy helyen szervezzék a folyamatban lévő ügyfélmunkát. Ide tartozik az ügyfélkapcsolathoz kapcsolódó feladatok, tevékenységek és mérföldkövek nyomon követése is.

Az üzletek és a projektek együtt működnek a legjobban. Például egy értékesítési csapat lezárhat egy üzletet, és összekapcsolhatja azt egy projekttel, így a megvalósító csapatok ugyanazokkal az ügyféladatokkal és előzményekkel dolgozhatnak tovább. A projektek az üzletektől függetlenül is használhatók bármilyen más teljesítési munkához.

Mi a különbség a projektlicenc és a Projektek alkalmazás között?

A Bevezető és a Növekedés csomagban a Projektek fizetős, felhasználónként elérhető bővítményként érhető el.

A projektlicenc hozzáférést biztosít a felhasználónak a Projektek funkcióhoz a bővítmény-előfizetés részeként.

A Projektek alkalmazás szabályozza, hogy egy felhasználó hozzáférhet-e a funkcióhoz a cég fiókjában.

Például a cége vásárolhat több projektlicencet, de a felhasználóknak a funkció használatához a Projektek alkalmazáshoz is hozzáféréssel kell rendelkezniük.

Milyen projektmezők érhetők el?

A projektek alapértelmezett mezőket tartalmaznak, amelyek segítenek a csapatoknak az ügyfélmunka rendszerezésében és az előrehaladás nyomon követésében.

Néhány gyakran használt projektmező:

• Cím
• Kezdő dátum
• Záró dátum
• Leírás
• Tábla
• Szakasz
• Címkék
• Állapot

Létrehozhat egyéni mezőket is, amelyekben a saját üzleti folyamataihoz kapcsolódó információkat tárolhatja.

Ha a cége több projektfolyamatot kezel, létrehozhat táblaspecifikus egyéni mezőket is, hogy a releváns információk csak bizonyos projekttáblákon jelenjenek meg.

Hogyan adhatok hozzá projekteket tömegesen?

A projekteket tömegesen is hozzáadhatja a Pipedrive importálási funkciójával.

A projektek táblázatból történő importálása hasznos lehet, ha meglévő projektadatokat költöztet át a Pipedrive-ba, vagy egyszerre több projektet hoz létre.

Hogyan tervezhetem meg hatékonyabban a projekteket?

Használjon feladatokat, alfeladatokat, tevékenységeket és mérföldköveket a projekt megtervezéséhez, és bontsa a munkát kisebb lépésekre.

Ahogy projektje bővül, az egyes munkaelemek külön-külön történő frissítése sok időt vehet igénybe. További információ arról, hogyan adhat hozzá feladatokat tömegesen, módosíthatja az idővonalakat és frissíthet egyszerre több munkaelemet a következő cikkben: Projektek: munkaelemek hatékony kezelése.

Ha rendszeresen ugyanazokat a projekthez kapcsolódó munkaelemeket hozza létre ugyanazokban a fázisokban vagy egyéni csoportokban, a projektet sablonná is alakíthatja későbbi felhasználásra.

Hogyan rendszerezhetem a projekthez kapcsolódó munkát?

A projekthez kapcsolódó munkát fázis vagy csoport szerint rendszerezheti.

A fázisok a projektfolyamat fő lépéseit jelölik, míg a csoportok segítenek a munka rendszerezésében csapat, felelősségi kör vagy kategória szerint.

Például csoportokkal elkülönítheti az ügyfélsikerrel, a technikai beállítással és a képzéssel foglalkozó csapatok munkáját. Így minden csapat könnyebben a saját feladataira összpontosíthat, miközben ugyanazt az átfogó projektfolyamatot követi.

Hogyan automatizálhatom a projekteket?

Az ismétlődő projektműveleteket a Pipedrive automatizálásaival automatizálhatja.

A csapatok például automatikusan létrehozhatnak egy projektet, amikor egy üzletet megnyertként jelölnek meg, projektfeladatokat rendelhetnek adott felhasználókhoz, vagy frissíthetik a projekt fázisait a munka befejezésekor.

Az automatizálások segítenek csökkenteni a manuális munkát, és összekapcsolva tartják az értékesítési és teljesítési folyamatokat.

Hogyan elemezhetem a projekteket az Insightsban?

Projektjei teljesítményét közvetlenül a projekttáblán és az Insights kimutatásaiban követheti nyomon.

A Pipedrive két, kifejezetten projektekhez készült kimutatástípust tartalmaz, amelyek mindegyike más kérdésre ad választ a teljesítési folyamatával kapcsolatban:

• A projekt teljesítményére vonatkozó kimutatás megmutatja az aktív projektek számát, segítségével felismerheti a késéseket, és azt is, hogyan oszlik meg a munka a csapatában
• A projekt időtartamára vonatkozó kimutatás megmutatja, mennyi idő alatt fejeződnek be a projektek, és kiemeli, mely fázisok lassítják a teljesítést

Használja együtt ezeket a kimutatásokat a projektek befejezésének nyomon követésére, a szűk keresztmetszetek azonosítására és arra, hogy átfogóbb képet kapjon csapata teljesítési folyamatáról.