Tudásbázis

Hogyan rendelhetek hozzá projektként egy hozzáférést?

Menj a Beállítások > Felhasználók kezelése és kattints az “...” gombra a felhasználó mellett, akinek hozzáférést szeretnél adni a projektekhez.

Ezután kattints az hozzáférési jogok szerkesztése gombra és válaszd ki a projektek app engedélyt.

Hogyan hozhatok létre egy projektet egy olyan megállapodásból, amely már MEGNYERT?

A megnyert megállapodásokból származó projektek létrehozásához vagy összekapcsolásához használja a oldalsáv panelt a megállapodás részletes oldalán.

Lehet tömegesen projekteket létrehozni?

Jelenleg az importálás funkció nem támogat Projekteket. További információért az adatok importálásáról a Pipedrive-ba olvassa el ezt a cikket.

Lehet több címkét hozzáadni egy projekthez?

Több címke hozzáadásához kattintson a projekt részleteinek nézetében a címkék ikonra, és válassza ki a felhasználni kívánt címkéket.

Működnek a projektek az automatizálási eszközön belül?

A Projektek lehetőségét megtalálhatja, amikor létrehozza munkafolyamat automatizálását.

Lehetőségem van egyedi mezőket hozzáadni a projektekhez?

Menj a Céges beállítások > Adatmezők > “Egyedi mező hozzáadása.”

Egyéni mezőket is létrehozhatsz a projekt részletező nézetéből.

Kattints a “...” > Mezők testreszabása a részletek oldalsávjában, és átirányítást kap az adatmezők menübe.

Lehet-e e-maileket küldeni egy projektről?

Igen, és erről többet megtudhatsz e cikkben.

Hogyan lehet engedélyezni vagy letiltani a Projektek funkciót?

Felhasználók, akik fiókbeállítási hozzáféréssel rendelkeznek, engedélyezhetik vagy letilthatják a Projekteket. Tudjon meg többet erről ebben a cikkben.