Baza wiedzy

Gdzie mogę znaleźć przedmiot stworzony przez moją automatyzację?

Jeśli używasz automatyzacji do tworzenia umów, kontaktów lub aktywności i nie możesz go znaleźć:

• Najpierw sprawdź widok listy, filtruj według Wszystkich, a następnie sortuj według czasu dodania/stworzonej umowy/osoby stworzonej. To pokaże ci najnowszy przedmiot w danym widoku listy, gdzie możesz szukać interesującego cię przedmiotu:

• Jeśli możesz znaleźć przedmiot w widoku listy, ale nie w umowie/kontakcie/aktywności, upewnij się, że pole Powiązane jest zaznaczone:

Czy mogę tworzyć automatyzacje używając czasu psucia?

Obecnie nie możesz używać czasu psucia oferty z automatyzacjami.

Alternatywnym rozwiązaniem byłoby stworzenie aktywności przypomnienia z terminami, które odpowiadają twoim czasom psucia. W ten sposób aktywność będzie wymagana, gdy oferta zacznie psuć się.

Właśnie aktywowałem automatyzację, ale nie jest ona uruchamiana dla elementów, które już utworzyłem

Automatyzacje nie są uruchamiane retroaktywnie dla istniejących elementów, są uruchamiane zaraz po zdarzeniu, jeśli spełnione są warunki uruchomienia.

Co się dzieje, gdy właściciel automatyzacji zostaje dezaktywowany?

Gdy użytkownik, który jest właścicielem automatyzacji, zostaje dezaktywowany, ta automatyzacja nadal działa w tle, jeśli jest ustawiona na aktywną.

Globalny administrator może wyłączyć automatyzacje utworzone przez dezaktywowanych użytkowników.

Możesz także przenieść własność automatyzacji z dezaktywowanego użytkownika na aktywnego, jeśli chcesz nadal nią zarządzać.

Czy mogę utworzyć sekwencję aktywności za pomocą automatyzacji?

Tak, możesz! Najpierw musisz stworzyć automatyzację jako pierwszą aktywność w swojej sekwencji. Przykład to:

Utworzenie transakcji (wyzwalacz) > Twórca transakcji to ja (warunek natychmiastowy) > Utwórz aktywność (akcja)

Uzupełnij wymagane pola „Temat” i „Typ,” a pierwsza część jest zakończona. To utworzy aktywność za każdym razem, gdy utworzysz nową transakcję. Gdy zakończysz pierwszą automatyzację w swojej sekwencji, musisz dodać działania następujące. Aby to zrobić, stwórz kolejną automatyzację:

Aktywność zaktualizowana (wyzwalacz) > Status aktywności zmienił się na zakończona (warunek natychmiastowy) > Utwórz aktywność (akcja)

Ponownie, uzupełnij wymagane pola „Temat” i „Typ,” a teraz, po tym jak aktywność utworzona w pierwszej automatyzacji zostanie oznaczona jako zakończona, wyzwoli to utworzenie drugiej aktywności w sekwencji.

Czy przedmioty utworzone za pomocą API lub importów mogą uruchamiać automatyzacje?

Przedmioty utworzone za pośrednictwem formularzy internetowych stron trzecich lub żądań API będą traktowane jako dane wejściowe przez nasze narzędzie automatyzacji, pod warunkiem że istnieje automatyzacja, która odpowiada odpowiedniemu wyzwalaczowi i jego warunkom.

• Na przykład, jeśli masz automatyzację, która dodaje etykietę do Twoich ofert, gdy są one tworzone, a następnie tworzysz ofertę za pomocą żądania API, etykieta wciąż zostanie dodana do tej oferty.

Jednak importy nie uruchamiają automatyzacji.

Dowiedz się więcej o automatyzacjach sprzedaży

Czy mogę dodać produkty do moich ofert za pomocą automatyzacji?

Tak, możesz. Aby dodać produkty do oferty, przejdź do działań w ofercie w narzędziu automatyzacji i wybierz odpowiednie zdarzenie, jak pokazano poniżej.

To pozwala Ci dodać jeden rodzaj produktu na raz (chociaż możesz zdecydować o ilości i cenie na ekranie automatyzacji). Jeśli chcesz dodać wiele produktów za pomocą automatyzacji, po prostu dodaj dodatkowe kroki działań dla każdego produktu, który chcesz dodać.

Czy automatyzacja może być uruchomiona przez wysłanie lub odebranie e-maila?

Obecnie nie oferujemy wyzwalaczy automatyzacji związanych z wysyłaniem, odbieraniem lub powiązaniem z pozycją e-maili.

Chociaż możesz użyć warunków takich jak liczba wiadomości e-mail, taki warunek jest pasywny, co oznacza, że nie może uruchomić automatyzacji. Zamiast tego musisz wykonać dodatkową akcję.

Dlaczego moje działania nie są tworzone z automatyzacjami?

Kiedy ustawiasz automatyzację, aby utworzyć działanie, upewnij się, że powiązałeś je z tak wieloma elementami, jak to możliwe, takimi jak osoba, organizacja i transakcja.

Jeśli nie dodasz tych pól do akcji (utwórz działanie), to działania nie pojawią się w widoku szczegółów transakcji lub kontaktu.

Czy mogę używać integracji z narzędziem automatyzacji?

Kilka integracji Pipedrive można używać z narzędziem automatyzacji. Należą do nich:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Należy pamiętać, że musisz przejść przez proces instalacji, aby używać funkcji automatyzacji. Jeśli integracja nie jest jeszcze zainstalowana, akcja automatyzacji będzie wyświetlana na szaro, a kliknięcie jej będzie niemożliwe.

Jednak po zainstalowaniu integracji ta akcja stanie się dostępna.

Czy mogę korzystać z funkcji Projekty w narzędziu automatyzacji?

Tak, możesz! Jeśli włączyłeś i skonfigurowałeś funkcję Projekty, będziesz miał dostęp do dwóch różnych działań automatyzacji dla Projektów: stwórz projekt i zaktualizuj pola projektu.