База знаний

База знаний/Приступаем/Трубопроводы/Как я могу настроить ...

Темы
Советы по созданию этапов для вашей компании
Как редактировать этапы вашего конвейера

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как я могу настроить этапы моего конвейера?

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Данное действие доступно только пользователям с правами администратора сделок.

Pipedrive поставляется с базовой воронкой продаж, которая описывает простой процесс продаж. Когда сделки проходят через эти стадии, вы получаете визуальный обзор того, где находятся ваши позиции в процессе продажи.


Однако, вы можете добавить этапы и настроить названия этих этапов, создав уникальную для вашего процесса продаж воронку.

Примечание: Вы также можете настроить несколько воронок со своими собственными уникальными стадиями.

Советы по созданию этапов для вашей компании

  • Используйте прошедшее неопределенное время
    Например, «Согласованная встреча» вместо просто «Встреча».
  • Создавайте этапы, соответствующие процессу покупки клиентов
    Как будет выглядеть их процесс покупки? Что должно произойти, чтобы они смогли купить у вас?
  • Пересматривайте свои этапы позже
    Если некоторые этапы кажутся запутанными, вы можете переименовать их, удалить или добавить новые для большей ясности.

Как редактировать этапы вашего конвейера

Перейдите в вид конвейера и щелкните по значку карандаша справа от названия конвейера.

Отсюда вы можете редактировать атрибуты этапа, такие как название, вероятность и время протухания.

Вы также можете добавить новый этап, используя символ “+” или удалить этап, щелкнув “Удалить этап” внизу экрана.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами