Bilgi Bankası

Pipedrive'ı kullanırken veya Bilgi Bankasındaki birçok yardım kılavuzunda dolaşırken, aşina olmadığınız terimlerle karşılaşabilir veya açıklama isteyebilirsiniz. Bu durumlarda, sözlüğümüz çok yardımcı olabilir!

#

• Tek yönlü senkronizasyon - Bir veri kaynağından başka bir veri kaynağına veri transferi gerçekleştiren bir senkronizasyon bağlantısı.

• İki yönlü senkronizasyon - İki veri kaynağı arasında veri transferi gerçekleştiren bir senkronizasyon bağlantısı.

• 2FA - Kullanıcı adı/şifre dışında hesap güvenliğine ek bir güvenlik katmanı eklemek amacıyla tasarlanmış ek bir giriş gereksinimi. Pipedrive'da, 2FA, bir doğrulama e-postası göndererek hesap e-posta adresinize çalışır.

A

• Hesap — Bir veya daha fazla kazanılmış anlaşması olan organizasyonlar. İlk kez bir organizasyon bir kazanılan anlaşmaya ilişkilendirilirse, o organizasyon için bir hesap oluşturulur.

• Hesap ayarları – Şirket faturalandırması, güvenlik, ayarlar ve kullanıcı yönetimine atıfta bulunur. Bu ayarlara erişim bir yönetici hesabı ile gelir, ancak bu erişim kullanıcı yönetimi aracılığıyla kaldırılabilir.

• Etkinlikler – Bir anlaşmanın kapanışıyla ilgili olarak sizin tarafınızdan planlanan herhangi bir eylemi temsil eder. Bu etkinlikleri insanlarınızla, organizasyonlarınızla, potansiyellerinizle veya anlaşmalarınızla planlayabilirsiniz. (ör. toplantı, görev, vb.)

  • Dikkate değer etkinlik alanları şunları içerir:

    • Son etkinlik tarihi – Tamamlandığı işaretlenen son etkinliğin tarihini gösterir.

    • Sonraki etkinlik tarihi – Henüz tamamlanmamış, planladığınız sonraki etkinliğin tarihini gösterir.

    • Güncelleme zamanı – Öğe üzerinde yapılan son güncellemenin tarihini gösterir. Yeni bir etkinlik oluşturulması, güncellenen bir alan, aşamaların taşınması vb. olabilir.

• Eklenti – Verilen bir abonelik seviyesindeki mevcut özelliklere ek olarak satın alınabilen bir araç, ek işlevsellik için (ör. LeadBooster, Projeler, Kampanyalar).

• Yönetici kullanıcı – Bir Pipedrive hesabı içindeki tüm araçlara, verilere ve özelliklere tam erişim sağlayan bir kullanıcı. Bununla birlikte, bir kullanıcıya hesap ayarları olmadan yönetici yapılabilir (kullanıcı yönetimi aracılığıyla).

• API – "uygulama programlama arayüzü" kavramının kısaltması. API, diğer araçlar ve hizmetlerle Pipedrive hesabınızı bağlayabilir; ancak teknik bilgi gerektirir.

• API belirteci – API hizmetlerine erişimi mümkün kılan benzersiz bir tanımlayıcıyı temsil eder.

• Katılımcı – Bir toplantıya davetiyeleri alıp kabul etmiş olan bir veya daha fazla kişi (ör. Zamanlayıcı katılımcıları)

• Otomasyon – Bir tetikleyici ve eylem kullanarak doğrudan uygulama yapmadan arka plan görevlerini gerçekleştirir. (ör. bir anlaşma oluşturun > bir etiket ekleyin.)
  

B

• Kapalı Kopya (Bcc) – Mesajın Bcc alanına e-posta adresleri yerleştirdiğinizde, bu adresler e-postanın alıcıları tarafından görülememektedir. Orijinal alıcıyı haberdar etmeden e-postaları diğer alıcılara iletmek için kullanılabilir.

• Beta – Kamuya açıklama öncesinde bir test aşamasını ifade eder. Belirli bir özelliğin nasıl çalıştığını görmek ve daha fazla ayarlama gerekip gerekmediğini değerlendirmek amacıyla sınırlı sayıda kullanıcıya özellik sunulur.

• Fatura – Hesabın bir bölümüdür. Burada mevcut abonelik bilgilerinizi (maliyet, fatura sıklığı vb.) ve önceki faturaları görebilirsiniz. Ayrıca hesabınızı kapatma veya ek hizmetler satın alma konusunda bilgiye de ulaşabilirsiniz.

• Tarayıcı konsolu – Ağ isteklerini, JavaScript'i, CSS'i, ayrıca JavaScript kodu tarafından açıkça kaydedilen güvenlik hatalarını, uyarıları ve iletileri kaydeder. Yavaşlık veya hata mesajlarını teşhis etmek için destek görevlileri tarafından talep edilebilir.

• B2B – "İşletme-İşletme" anlamına gelir ve şirketler arasında gerçekleşen işlemleri veya işbirliğini ifade eder, bireysel tüketicilerle şirket arasındaki işlemlerden farklıdır.

C

• Arama (aktivite) - Planlanmış bir arama için yer tutucu olarak kullanılan bir etkinlik türü.

• Arama (Aranan) - Pipedrive'da yerleşik Arama aracı veya entegre bir VOIP çözümü kullanılarak bir telefon numarasına yapılan arama.

• Kampanyalar - Herhangi bir ek pazarlama platformuna ihtiyaç duymadan Pipedrive iletişim listenize e-posta pazarlama kampanyaları göndermenizi sağlayan bir ücretli destek.

• Kampanya performans raporu - İçgörüler aracında, mevcut kampanyalarla ilgili verileri göstermek için özel olarak tasarlanmış bir rapor.

• Chatbot bırakma analizi - Chatbot özelliği içindeki bir araç, ön hazırlanan bir konuşmada katılımcıların muhtemelen bağlantıyı kesecekleri noktaları yansıtmak için kullanılır.

• Kapalı - İptal süreci tamamlandıktan ve en son ödenen fatura üzerindeki süre geçtikten sonra bir hesabın durumu.

• Bulut depolama - Verilerin dijital olarak ikinci taraf online depolama sağlayıcısı (örneğin, Google Drive) üzerinde saklandığı durum.

• Şirket hesabı - Şirket hesabı, faturalandırma yapılan kullanıcıların toplamıdır. (Örneğin, Dan, Profit Builders şirketindeki bir kullanıcı).

• Kişi - Pipedrive'da bir kişi veya organizasyonu ifade eder.

• Dönüşüm raporları - Bir statüden diğerine geçen istemcilerin oranını göstermek için kullanılan İçgörüler. Alım, olası müşteri ve kampanya dönüşüm raporlarını içerir.

• Kredi - Caller ve Prospector gibi araçlar için yapılan satın almaları belirtmek için kullanılan birimler. Bir kredi, buna karşılık gelen belirli bir şeyi temsil eder, ancak bir kredinin para birimi fiyatı değişebilir. Kredilerin son kullanma/yenileme mantığı olabilir (örneğin, Prospector aracılığıyla bir müşteri eklemek için bir Prospector lead kredisi kullanacaksınız).

• CRM - "Müşteri İlişkileri Yönetimi"nin kısaltmasıdır.

• Özel Alan - Önceden var olan varsayılan alanlar dışında Pipedrive'da oluşturulan bir alan, veri eklemek ve takip etmek için kullanılabilir. Kullanılabilecek çeşitli özel alan türleri vardır ve Etkin veya Kurumsal bir plana sahipseniz, bu özel alanlar raporlama için kullanılabilir.

D

• Veri alanı - Pipedrive'da varsayılan alanlar ve özel alanlar olarak atıfta bulunur. Çoğu durumda, veri alanlarına sadece "alanlar" olarak atıfta bulunabilirsiniz.

• Veri taşıma - Sürekli senkronizasyon olmadan yeni bir veritabanına veri taşıma işlemidir (örneğin, elektronik tablo aktarımları.)

• Anlaşma - Pipedrive'da bir kişi veya kuruluşla takip ettiğiniz sürekli işlem, bir anlaşma olarak takip edilir ve boru hattınızın aşamalarından geçerken "KAZANILDI" veya "KAYBEDİLDİ" durumlarına ulaşıncaya kadar işlenir.

• Varsayılan alan - Varsayılan alanlar, hesabınızı oluşturduğunuzda Pipedrive hesabınıza yerleştirilen ve genellikle Ad, e-posta veya Telefon numarası gibi temel müşteri bilgileri için kullanılan alanlardır.

• Doğrudan maliyet - Ürünler özelliği kapsamında, doğrudan maliyet, söz konusu kayıtlı ürünün geliştirilme veya üretme maliyetidir.

• Tamamlandı - Bir etkinliğin tamamlandığını gösterir. Bir etkinlik için iki olası durumdan biri olan "yapılacak" durumunun yanında kullanılır.

• Taslak - Kullandığınız araca bağlı olarak birkaç anlamı vardır:

  Akıllı Belgeler: Akıllı Belgeler eklentisi aracılığıyla oluşturulan ve izlenen ve henüz ek kullanıcılarla paylaşılmamış olan herhangi bir belge. Belgeler, bağlantı özelliği kullanılarak paylaşıldığında taslak belirteci kaldırılır.

  E-posta: İçerik içeren ancak henüz gönderilmemiş bir e-posta.

  Kampanyalar uygulaması: Oluşturulduktan sonra henüz gönderilmemiş bir kampanyanın durumu.

E

• Zarf - Docusign entegrasyonunda kullanılır ve imza atan kişiye gönderilen belgelerin konteyneridir.
• Elektronik İmza - Bir Akıllı Belgeler satış belgesine eklenen elektronik bir imzadır ve bir e-posta kontrol kodu aracılığıyla doğrulanır. Geçerliliği Pipedrive eSignature Hizmet Şartlarına göre tanımlanmıştır.
• Dışa Aktar - Pipedrive hesabınızdan verilerin kopyalanması (bir elektronik tabloya veya Mailchimp gibi başka bir programa).

F

• Alan - Veri alanını görün
• Dosya Biçimi - Dosya uzantısına dayalı belirli bir dosya biçimi. Örneğin, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Dosya türü - Genellikle çeşitli dosya biçimlerinin (örneğin, görüntüler, ses, sıkıştırma, veritabanı) bir grubu olan dosyanın amacı.
• Formül alanları - Temel hesaplamaların otomatik olarak gerçekleştirilmesine izin veren sayısal veya parasal alanlara eklemeler
• Sıklık sınırı - Önceden belirlenmiş bir zaman aralığında herhangi bir otomasyonun kaç kez çalışabileceğiyle ilgili kısıtlamalar.
  
• Gelecek - Herhangi bir zamanda belirli tarihleri olan faaliyetleri kategorize etmek için kullanılır.

G

• Grup e-postası - Aynı anda birden çok e-posta adresine gönderilen bir e-posta mesajıdır. Pipedrive, hataları önlemek ve kötüye kullanım senaryolarını engellemek için her mesaj arasında küçük bir gecikme uygular.
• Misafir - Katılımcı olarak görüntülenir.

H

• HAR dosyası - HTTP Arşiv biçimi olan HAR, bir web tarayıcısı ile bir web sitesi arasındaki tüm etkileşimleri takip eden bir dosyadır.
• Yardım Merkezi - Academy, Community ve Knowledge Base için bağlantılar içeren bir web sayfası.

Önemli Alanlar

• Önemli alanlar - Önemli alanlar, kullanıcı için ekstra dikkat gerektiren ve odaklanan alanlardır. Tanım gereği, önemli alanlar daha yüksek bir öncelikle doldurulması ama istenilmediği sürece zorunlu değildir. Hem varsayılan hem de özel alanlar önemli olarak işaretlenebilir.

• Geçersiz - Bir dosyanın veya başka bir öğenin bir şekilde bozuk veya yanlış olduğunu göstermek için kullanılır. Örneğin, bir şifre geçersiz olabilir, yüklenen bir dosya geçersiz (bozulmuş) olduğu için kullanılamayabilir vb.

• Davet et - Kullanıcılara atıfta bulunarak, bir potansiyel kullanıcının e-posta adresine gönderilen bir e-posta, bir Pipedrive hesabında kullanması için bir koltuk teklif eder.

K

• Bilgi Bankası – Yardım merkezi çatısı altında yer alan tüm yardım makalelerimizi barındırdığımız yer.

L

• Etiket - Önceden tanımlanmış ve özelleştirilebilir etiketler, çeşitli Pipedrive öğelerine (potansiyel müşteriler, anlaşmalar, kişiler, projeler) manuel olarak veya otomatik olarak eklenen etiketlerdir. Etiketler, öğe durumunun veya türünün hızlı görsel ve metinsel tanıma imkanı sağlar ve daha iyi sıralama yapmayı mümkün kılar.

• Sınırlama - Aynı anda sahip olabileceğiniz (sayılabilir) öğelerin sınırlı sayısı vardır. Bu, kredilerden daha statiktir: sürekli eylemlerinizle (örneğin, Arayan kredileri) kredilerinizi "tüketirsiniz". Ancak limit, bir şeyin mevcut sayısına bakar, bu nedenle öğeleri silmek, limit (örneğin, kullanım sınırları) kadar daha fazla alan sağlar.

M

• Toplantı - Kullanıcının etkinlikler özelliğini kullanarak planlayabileceği bir etkinlik türü. Toplantı, kullanıcı ile müşterisi arasındaki gerçek, fiziksel bir toplantıyı temsil etmek amaçlıdır.

• Birleştirme alanı - Bir birleştirme alanı, bir şablon ayarı içinde kullanılan varsayılan alan veya özel alanı temsil eder. Bir birleştirme alanını bir şablona eklemek, kullanıcının bağlama dayalı olarak gerçek alan değerleri tarafından otomatik olarak doldurulacak olan o alanın değerine sahip olmasını sağlar (ör. "kişi adı" birleştirme alanı, bir e-posta gönderdiğiniz ilgili kişinin adını dolduracaktır). Birleştirme alanları genellikle e-posta şablonlarında kullanılır.

• Mesajlaşma gelen kutusu - Leads Gelen Kutusu içinde bir bölüm, Facebook Messenger veya WhatsApp by Twilio gibi mesajlaşma uygulamalarını Pipedrive üzerinden müşterilerinizle ve potansiyel müşterilerinizle doğrudan iletişim kurmak için entegre edebileceğiniz bir alandır.

N

• Notlar - Detay görünümüne eklenen metin, görünürlük amacıyla üste yerleştirilir. Notlar otomatik olarak eklenemez, ancak toplu olarak içe aktarım yoluyla eklenilebilir.

O

• Opt-in – Kampanyalar özelliğinde, kampanya alıcıları tarafından verilen onay seviyesini ifade eder. İki tür opt-in bulunur:
  • Tekil Opt-In – "Abone Ol" durumunu manuel olarak atanmış kampanya alıcılarını ifade eder.
  • Çift Opt-In, veya "onaylı opt-in," aboneliklerini onaylamak için bir onay e-postası alan ve linke tıklayan kampanya alıcılarını ifade eder. (Not: çift opt-in'in "Onaylandı" ve "Onaylanmadı" olmak üzere iki durumu vardır. Bir iletişim kişi, Opt-In e-postasını alana ve kampanya e-postalarına onay verene kadar "Onaylanmadı" olarak kalır.)
    
• Kuruluş – Gerçek bir kuruluşu, işletmeyi veya başka bir şeyi temsil eden bir iletişim kişisidir. Birleştirilmiş bir kuruluş altında birden fazla kişiyi bağlamak için kullanılabilir (kişileri ve kuruluşları bağlama konusuna bakın).
• Gecikmiş – Tamamlama tarihi geçmiş olan ve henüz tamamlandı olarak işaretlenmemiş etkinlikler için kullanılır. Gecikmiş etkinliklerle ilgili anlaşmalar, pipeline görünümlerinde üstte sıralanır (bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyin).

P

• Katılımcılar – Anlaşmalara manuel olarak eklenen kişiler, özel bağlantılı kişi haricinde.

• Ödeme takvimi – Belirli tarihler veya döngülerle tanımlanabilen bir ödeme grubunu temsil eder. Bu, önceden tanımlanmış bir ödeme programı kurmak için ürün özelliği kapsamında kullanılır.

• Izin Verilmiş – Bir e-posta adresi, e-postaların servis sağlayıcısından (beyaz liste olarak da bilinir) alınması için onaylanmış IP adreslerinin listesi dahilinde bulunuyorsa. E-posta adresleri, e-postaların güvenlik protokollerinden dolayı sizden veya size gönderilen e-postaların geri çevrilmesi durumunda manuel olarak kabul edilebilir.
  

• Kişi – Pipedrive kelime dağarcığı içinde, bir iletişim kişisini ifade eder, bu da bir insan iletişimini temsil eden kayıtlı bir veri setidir.

• Yer tutucu – E-posta şablonları ve Akıllı Dokümanlar bağlamında, bir yer tutucu bir şablona eklenmiş birleştirme alanını temsil eder. Yer tutucular, sırasıyla alan isimlerini kullanarak şablonlarda gösterilir (yani [Kişi Adı],) ve belge veya e-posta gönderildiğinde, özel verilerle doldurulur (yani [John Doe]).

• Plan – aboneliğinizin seviyesine referanstır. Kullanabileceğiniz planlarımız: Temel, İleri, Profesyonel, Güç ve Kurumsal.
  

• Fiyat varyasyonu – Etkinleştirildiğinde, fiyat varyasyonu, veritabanındaki bir ürüne birden fazla fiyat noktası eklemeyi sağlar. Bu, aynı ürün için birden fazla para birimiyle veya birimlerin dışına düşen değişken fiyat noktalarıyla çalışırken yararlı olabilir.

• Ürün kodu – Ürün özelliğini kullanarak kaydedilen herhangi bir ürüne verilen isteğe bağlı, kullanıcı belirtilen kodu ifade eder. Bu, sıralama ve veritabanı amaçları için kullanılır ancak yeni bir ürün oluşturulduğunda otomatik olarak atama yapmaz (ancak bir sistem kimliği vardır).

• Ürün süresi – Etkin hale getirildiğinde, ürün süresi tüm ürünler için ekstra bir alan ekler. Bu alan, “süre” başlığı altında, ürünlerinize zaman kısıtlaması uygulamanızı sağlar. Bu, kiralama veya hizmet sunumu gibi süre temelli hizmetleri temsil eden ürünlerle çalıştığınızda yararlı olabilir.

• Projeler – Halihazırdaki boru hatlarınızdan bağımsız olarak, kazandığınız veya açık anlaşmalarınız için girişimler oluşturmanıza olanak sağlayan bir araç. Bu özellik, ana satış akışınızın dışında anlaşmalarınız için gerekli olan ek görevler varsa özellikle yararlı olabilir.
  

S

• Hızlı yardım – Kullanıcı üst sağ köşedeki soru işaretine tıkladığında uygulamada açılan panel.

• Quickbooks – Kullanabileceğiniz mevcut entegrasyonlardan biri, Fatura aracımızla birlikte.

R

• Tekrarlanan ödeme - Genellikle aylık veya yıllık bir zaman çizelgesine göre tekrarlanması amaçlanan herhangi bir ödemeyi ifade eder.

• İlgili kuruluşlar - Birbirine bağlı veya ilişkili olan iki veya daha fazla kuruluş

• Gerekli alan - Bir alanı ya varsayılan olarak ya da özel olarak işaretleyen belirli bir alan özelliği, bu da alanın isteğe bağlı olmadığını ve Pipedrive nesnelerini depolamak için bir değer verilmesi gerektiğini gösterir.

S

• SaaS - "hizmet olarak yazılım" için kısaltma.

• Satış belgesi - Akıllı Belge özelliği içinde oluşturulan ve izlenen herhangi bir belge.

• Zamanlanmış - Bu kelime, bir tamamlanma tarihi ve saati atanmış herhangi bir etkinlik bağlamında kullanılır. Ayrıca e-postalar veya kampanyalar için de kullanılabilir.

• SEPA ödemeleri - SEPA veya Tek Euro Ödeme Alanı, kredi kartı veya doğrudan depozito aracılığıyla nakitsiz euro ödemelerine olanak tanır.

• Tek oturum açma (SSO) - SSO özelliği etkinleştirilmiş bir hesap, kullanıcılarınız için yalnızca bir set giriş bilgisi oluşturmanız gerektiği anlamına gelir. Kendi sistemlerinizde onlar için bir hesap oluşturabilirsiniz ve otomatik olarak Pipedrive için giriş kimlik bilgileri sahip olurlar.

• Akıllı Belge - Kullanıcıların Pipedrive hesapları içinde belge oluşturmalarını, belgeleri imzalamalarını ve diğer kullanıcılarla şablonları paylaşmalarını sağlayan bir özellik. Bu özellik, Profesyonel ve Enterprise planlarla birlikte standart olarak gelir, ancak Essential ve Advanced hesaplar için ek olarak satın alınabilir.

• Alt görev - Yalnızca Projelerde oluşturulan, görevlerin daha küçük eylemlere bölünmesi amacıyla görevlerin altında yer alan öğeler
  

Görev

• Görev - Yalnızca Projeler'de oluşturulan, tarih veya sahip gerektirmeyen yapılacakları temsil etmek için oluşturulurlar

• Yapılacak - İşle ilgili iki olası durumdan biri (diğeri "Tamamlandı".) Bu durum, etkinliğin henüz tamamlanmadığı anlamına gelir.

• İki faktörlü kimlik doğrulama - "2FA" olarak da bilinir

Ü

• Birim - Ürünler özelliği kapsamında, "birim", kayıtlı bir ürünün varsayılan birimidir. Birim, öğelerin miktarı, öğelerin boyutları vb. olabilir. Tanımlanan birim ve birim fiyatı, birimleri işlemlere eklediğinizde değer hesaplamasının temelini oluşturur (yani, 5 dolarlık her birim için 1 birim ekleme anlamına gelir, bu da işleme 5 dolar değer sağlar).
• Birim fiyatı - Ürünler özelliği kapsamında, birim fiyatı satılan her bir birimin kesin fiyatını ifade eder.
• Kullanım sınırları - kullanıcının oluşturabileceği açık işlemler, özel alanlar ve İçgörüler raporlarında sınırlama. Sınırlar mevcut planınıza dayanmaktadır ve daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
  
• Kullanıcı hesabı — Bir kullanıcı hesabı, bireysel bir kullanıcının oturum açtığı ve görevleri gerçekleştirdiği hesaptır (örneğin, Dan, Karlı Yapımcılar şirketinde bir kullanıcı).

Z

• Zapier – Birçok hizmetlerle entegrasyon sunduğumuz platformlardan biridir; Zapier, Pipedrive ve diğer hizmetler veya araçlar arasında işlemleri ve eylemleri otomatikleştirmek için kullanılabilir.