Tudástár

A Pipedrive használata vagy a Tudástár számos súgó útmutatójának böngészése során találkozhat olyan kifejezésekkel, amelyek nem ismerősek vagy további magyarázatra szorulnak. Ilyen esetekben szójegyzékünk nagyon hasznos lehet!

#

• Egyirányú szinkron – Olyan szinkronkapcsolat, amely adatokat továbbít egy adatforrásból egy másikba.

• Kétirányú szinkron – Olyan szinkronkapcsolat, amely adatokat továbbít két adatforrás között.

• 2FA – Egy további bejelentkezési követelmény (a felhasználónév/jelszón kívül), amely extra biztonsági réteget biztosít az ügyfélfiók számára. A Pipedrive-ban a 2FA úgy működik, hogy ellenőrző e-mailt küld az ügyfél e-mail-címére.

A

• Ügyfél — Olyan szervezetek, amelyeknek legalább egy megnyert ügylete van. Amikor egy szervezet esetén először van megnyertként megjelölt, kapcsolt üzlet, akkor automatikusan létrejön az ügyfél erre a szervezetre.

• Ügyfélbeállítások – Ide tartozik a cég számlázása, biztonság, beállítások és felhasználókezelés. Ezekhez a beállításokhoz adminisztrátori ügyfélkapcsolat szükséges, azonban ez a jogosultság eltávolítható a felhasználókezelésen keresztül.

• Tevékenységek – Az Ön részéről az üzlet lezárása érdekében ütemezett bármilyen műveletet jelentenek. Ütemezheti őket személyekhez, szervezetekhez, leadekhez vagy ügyletekhez. (pl. megbeszélés, feladat stb.)

  • Kiemelt aktivitásmezők közé tartoznak:

    • Last activity date – Megmutatja az utolsó, elvégzettként megjelölt tevékenység dátumát.

    • Next activity date – Megmutatja a következő, ütemezett, de még elvégzettként nem jelölt tevékenység dátumát.

    • Update time – Az elem utolsó módosításának dátuma; lehet új tevékenység létrehozása, egy mező frissítése, a szakaszok áthelyezése — lényegében bármilyen változtatás.

• Bővítmény – Olyan eszköz, amely az adott előfizetési szinten elérhető funkciókon túl vásárolható meg, a bővített funkcionalitás érdekében (pl. LeadBooster, Projektek, Kampányok).

• Admin felhasználó – Olyan felhasználó, aki teljes hozzáféréssel rendelkezik minden eszközhöz, adathoz és funkcióhoz az adott Pipedrive ügyfélnél. Viszont egy felhasználó adminná tehető ügyfélbeállítások nélkül is (felhasználókezelésen keresztül).

• API – Az „alkalmazásprogramozási felület” rövidítése. Az API lehetővé teszi egyéb eszközök és szolgáltatások összekapcsolását a Pipedrive ügyféllel; azonban technikai ismereteket igényel.

• API token – Egy egyedi azonosítót jelöl, amely lehetővé teszi az API szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

• Résztvevő – Egy vagy több személy, aki meghívót kapott és elfogadta azt egy találkozóra (pl. időpontjavaslat résztvevői)

• Automatizáció – Egy aktiválót és műveletet használ, hogy háttérfeladatokat hajtson végre, anélkül hogy a felhasználónak közvetlenül kellene beavatkoznia. (pl. Ügylet létrehozása > címke hozzáadása.)
  

Bcc

• Bcc – A Blind Carbon Copy rövidítése. Ha e-mail-címeket helyez el egy üzenet bcc mezőjében, azok a címek láthatatlanok a többi címzett számára. Felhasználható e-mailek továbbítására más címzetteknek anélkül, hogy az eredeti címzett erről tudna.

• Beta – Olyan tesztelési fázisra utal, amely a nyilvános megjelenés előtt zajlik, amikor a funkciót korlátozott számú felhasználónak adják ki annak érdekében, hogy lássák, hogyan működik, és felmérjék, szükséges‑e további módosítás.

• Számlázás – Az ügyfél azon felülete, ahol megtekintheti a jelenlegi előfizetési adatokat, például az árakat és számlázási gyakoriságot, valamint a korábbi számlákat. Itt információkat talál arról is, hogyan zárhatja le az ügyfelet vagy hogyan vásárolhat bővítményeket.

• Böngésző konzol – Naplózza a hálózati kéréseket, a JavaScript, CSS, valamint a biztonsági hibákat, figyelmeztetéseket és a JavaScript kód által kifejezetten naplózott üzeneteket. Ügyfélszolgálati munkatársak kérhetik, amikor lassulásokat vagy hibaüzeneteket diagnosztizálnak.

• B2B – A vállalatok közötti (angolul: „Business-to-business”) rövidítése; olyan tranzakciókra vagy üzleti tevékenységekre utal, amelyek cégek között zajlanak, nem pedig egy cég és egyéni fogyasztó között.

C

• Call (activity) – Olyan tevékenységtípus, amely helyőrzőként szolgál egy ütemezett híváshoz.

• Call (Caller) – A Pipedrive-ban kezdeményezett hívás egy telefonszámra, amelyet vagy a beépített Caller eszközzel, vagy egy integrált VOIP-megoldással hajtanak végre.

• Campaigns – Fizetős kiegészítő, amely lehetővé teszi e-mail marketingkampányok küldését a Pipedrive-kapcsolataidnak anélkül, hogy külön marketingplatformra lenne szükség.
  

• Campaign performance report — az Insights eszközön belül egy kimutatás, amely kifejezetten a meglévő kampányokhoz kapcsolódó adatokat mutatja.
  

• Chatbot drop-off analysis – a Chatbot funkción belüli eszköz, amely megmutatja, hogy egy előre megírt beszélgetés mely pontjain a válaszadók valószínűleg megszakítják a beszélgetést

• Closed – Egy fiók státusza a lemondási folyamat befejezése és az utoljára kifizetett számla fennmaradó idejének lejárta után.

• Felhőtárolás - Amikor az adatokat digitálisan egy második fél online tárolójában (pl.: Google Drive) tárolják.

• Céges ügyfél— a céges ügyfél a felhasználók közössége, amelyre a számlázás vonatkozik. (pl.: Dan egy felhasználó a Profit Builders cégnél)
  

• Contact – Egy személyre vagy szervezetre utal a Pipedrive-ban.

• Konverzió jelentések – A Kimutatások olyan jelentései, amelyek megmutatják az ügyfelek státuszváltásainak arányát. Tartalmazza az üzlet-, lead- és kampánykonverziós jelentéseket is.

• Kredit – Egységek, amelyek olyan eszközök vásárlását jelölik, mint például a Caller vagy a Lehetőségkereső. Egy kredit egy konkrét dolgot jelent, amit megkap érte, azonban a kredit pénzbeli ára eltérő lehet. A kreditekhez lehet lejárati/megújítási logika társítva (pl. egy Lehetőségkereső lead-kredit felhasználása egy lead hozzáadásához a Lehetőségkeresőn keresztül).

• CRM – az “Ügyfélkapcsolat-kezelés” rövidítése.

• Egyéni mező – A Pipedrive-ban, az előre beállított alapértelmezett mezőkön kívül létrehozott mező, amely adatok hozzáadására és követésére használható. Számos egyéni mezőtípus használható, és ha Ön Professzionális vagy Vállalati csomagot használ, ezek az egyéni mezők jelentéskészítésre is használhatók.

N

• Adatmező – Az alapértelmezett és egyéni mezőkre egyaránt utal a Pipedrive-ban. A legtöbb esetben az adatmezőkre egyszerűen „mezőként” is hivatkozhat.

• Adatmigráció – Az adatok áthelyezése egy új adatbázisba folyamatos szinkronizáció nélkül (pl. táblázatimportálás).

• Ajánlat - A Pipedrive-ban az a folyamatban lévő tranzakció, amelyet egy személlyel vagy szervezettel folytatsz, ajánlatként van nyilvántartva; ez végighalad a pipeline-od szakaszain, amíg vagy MEGNYERT vagy ELVESZTETT.

• Alapértelmezett mező – Az alapértelmezett mezők a Pipedrive-fiókodba beépítve jönnek létre a fiók létrehozásakor, és általában alapvető ügyféladatokra szolgálnak, mint Név, e-mail vagy Telefonszám.

• Közvetlen költség – A Termékek funkción belül a közvetlen költség arra az árra utal, amely a szóban forgó regisztrált termék fejlesztésének vagy előállításának költségét jelenti.

• Kész – Azt jelenti, hogy egy tevékenység befejeződött. Ez egy tevékenység két lehetséges státusza közül az egyik, a másik a „teendő”.

• Vázlat – A használt eszköztől függően több jelentése lehet:

  Smart Docs: Bármely dokumentum, amelyet a Smart Docs bővítménnyel hoztak létre és követtek nyomon, de még nem lett megosztva további felhasználókkal. A tervezet-jelzés mindaddig megmarad, amíg a dokumentumot meg nem osztják a hivatkozó funkcióval.

  Email: Olyan e-mail, amelyben már van tartalom, de még nem lett elküldve.

  Campaigns app: Egy kampány állapota miután létrehozták, de még nem lett kiküldve.

E

• Boríték – A Docusign-integráció része; olyan dokumentumok tárolója, amelyeket aláírás céljából küldenek az aláírónak.
• eAláírás – Elektronikus aláírás, amelyet egy Smart Docs értékesítési dokumentumhoz csatoltak, és e-mailes ellenőrző kóddal hitelesítettek. Érvényességét a Pipedrive eAláírás szolgáltatási feltételei határozzák meg.
• Exportálás – Adatok kimásolása a Pipedrive-fiókból (akár táblázatba, akár egy másik programba, például a Mailchimp-be).

F

• Mező – lásd: Adatmező
• Fájlformátum – Meghatározott fájlformátum, a fájlkiterjesztés alapján. Például: GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Fájltípus – A fájl célja, amely általában különféle fájlformátumok csoportja (például képek, hang, tömörítés, adatbázis).
• Képletmezők – kiegészítők szám- vagy pénzértékű mezőkhöz, amelyek lehetővé teszik alapvető számítások automatikus elvégzését
• Gyakorisági korlát — korlátozások arra vonatkozóan, hogy egy automatizmus hányszor futhat le egy előre meghatározott időkereten belül.
  
• Jövő – Olyan tevékenységek kategorizálására szolgál, amelyeknek a megadott dátuma a jövő bármely időpontjára esik.

Csoport

• Csoportos e-mail – Olyan e-mail, amelyet egyszerre több e-mail-címre küldenek. A Pipedrive minden üzenet között kis késleltetést alkalmaz, hogy elkerülje a hibákat és a visszaéléseket.
• Vendég – lásd: Résztvevő.

H

• HAR-fájl – A HTTP Archive formátum, vagyis HAR, olyan fájl, amely nyomon követi a webböngésző és egy weboldal közötti összes interakciót.
• Súgóközpont – Weboldal, amely az Akadémiánkhoz és a Tudásbázisunkhoz vezető linkeket tartalmaz.

Fontos mezők

• Fontos mezők – A fontos mezők nagyobb figyelmet kapnak, kiemelve jelennek meg a felhasználónak. Definíció szerint a fontos mezőket előnyben kell kitölteni, de csak akkor kötelezőek, ha ezt kifejezetten jelzik. Alapértelmezett és egyéni mezők is jelölhetők fontosként.

• Érvénytelen – Olyan fájlra vagy más elemre utal, amely valamilyen módon hibás vagy helytelen. Például egy jelszó lehet érvénytelen, egy feltöltött fájl lehet használhatatlan, mert érvénytelen (sérült) stb.

• Meghívás – Felhasználókra vonatkozóan: egy e-mail, amelyet egy leendő felhasználó e-mail címére küldenek, és amely felkínál számára egy helyet egy Pipedrive-fiókban.

Tudásbázis

• Tudásbázis – Az a hely, ahol az összes súgócikkünket tároljuk, a Súgóközpont hatókörébe tartozik.

Címke

• Címke – Előre meghatározott és testre szabható tagek, amelyeket manuálisan vagy automatikusan lehet különböző Pipedrive elemekhez (pl. leadek, ügyletek, kapcsolatok, projektek) rendelni. A címkék lehetővé teszik az elemek státuszának vagy típusának gyors vizuális és szöveges felismerését, valamint hatékonyabb rendezést.

• Limitek – Meghatározott számú (megszámlálható) elem lehet egyszerre. Ez statikusabb, mint a kreditek: a krediteket folyamatos műveletekkel „elhasználja” (pl. Caller kreditek). A limit csak az aktuális elem mennyiségét vizsgálja, tehát elemek törlésével felszabadul hely a limitig (pl. használati limitek).

M

• Találkozó – Olyan tevékenységtípus, amelyet a felhasználó az aktivitás funkció használatával ütemezhet. A találkozó tényleges, személyes találkozót jelent a felhasználó és ügyfele között.

• Adatmező – Egy adatmező egy alapértelmezett vagy egyéni mezőt jelent, amely egy sablonbeállításban van felhasználva. Adatmező beszúrása egy sablonba lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a mező értéke automatikusan kitöltésre kerüljön a kontextusnak megfelelően. (pl. a „személy név” adatmező a megfelelő személy nevét tölti ki, akinek az e-mailt küldik). Az adatmezőket elsősorban e-mail-sablonokban használják.

• Üzenetek postaládája— a Leads Inbox azon része, ahol integrálhatja az üzenetküldő alkalmazásokat, például a Facebook Messenger-t vagy a WhatsApp by Twilio-t, hogy közvetlenül a Pipedrive-ból kommunikálhasson ügyfeleivel és potenciális ügyfeleivel.
  

Megjegyzések

• Megjegyzések – Egy részletes nézethez hozzáadott szöveg, amely jól láthatóan, felül jelenik meg a jobb átláthatóság érdekében. Megjegyzéseket automatizációval nem lehet hozzáadni, viszont importálással tömegesen hozzáadhatók.

Opt-in

• Opt-in – A Kampányok funkcióban azt a hozzájárulást jelenti, amelyet kampánya címzettjei adnak meg. Kétféle opt-in létezik:
  • Single Opt-In azon kampánycímzettekre utal, akiknek kézzel a "Subscribed" státuszt adták.
  • Kettős opt-in, vagy „megerősített opt-in”: olyan kampánycímzettek, akik visszaigazolást kaptak e-mailben, és rákattintottak a feliratkozás megerősítéséhez. (Megjegyzés: a kettős opt-in két elérhető státuszt tartalmaz, "Megerősített" és "Nem megerősített"). Egy kontakt "Nem megerősített" marad mindaddig, amíg nem kap Opt-in e-mailt és nem erősíti meg beleegyezését a kampánye-mailekhez.
    
• Szervezet – Olyan kapcsolat, amely egy valós szervezetet, vállalkozást vagy hasonlót képvisel. Több személy is összekapcsolható egyazon szervezet alá (lásd: „személyek és szervezetek összekapcsolása”).
• Lejárt – Olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyek befejezési dátuma bármikor elmúlt, de még nem lettek készre állítva. Azokat az ügyleteket, melyekhez lejárt tevékenységek tartoznak, a folyamatnézet tetejéhez rendezi a rendszer (további információ ebben a cikkben).

P

• Résztvevők – Kapcsolattartók, akiket kézzel lehet hozzáadni az üzletekhez a dedikált, kapcsolt kapcsolattartó mellett.

• Fizetési ütemezés – Olyan fizetések összessége, amelyek konkrét dátumokkal vagy ciklusokkal azonosíthatók. Ez a termék funkció keretein belül használatos előre meghatározott fizetési ütemezés beállításához.

• Engedélyezett – Olyan eset, amikor egy e-mail-cím egy jóváhagyott IP-címlistán szerepel, ahonnan e-mail-eket lehet fogadni egy szolgáltatón keresztül (más néven fehér lista). Az e-mail-címek manuálisan is engedélyezhetők, ha a küldendő vagy fogadott e-mailek visszautasításra kerülnek biztonsági protokollok miatt.
  

• Személy – a Pipedrive terminológiájában egy kapcsolattartóra utal, amely egy emberi kapcsolatot reprezentáló regisztrált adatkészlet.

• Helykitöltő – Az e-mail-sablonok és a Smart Docs esetén a helykitöltő egy adatmezőt jelöl, amely sablonba lett beszúrva. A helykitöltőket sablonokban a megfelelő mezőnevekkel jelenítik meg (pl.: [Személy neve]), és amint elküldik a dokumentumot vagy e-mailt, kitöltődnek a konkrét adatokkal (pl.: [John Doe]).

• Árkülönbségek – Ha aktívra van állítva, az árkülönbségek lehetőséget adnak egy regisztrált termékhez több árpont megadására az adatbázisban. Ez akkor hasznos, ha ugyanazon termékhez több pénznemmel vagy változó, egységekhez nem kötött árpontokkal dolgozik.

• Termékkód – Az a választható, felhasználói által megadott kód, amely bármely, a Termékek funkcióval regisztrált termékhez rendelhető. Rendezési és adatbázis-célokra szolgál, de új termék létrehozásakor nem kap automatikusan értéket (azonban egy rendszer-azonosítót igen).

• Termék időtartama – Ha aktívra van állítva, az időtartam egy további mezőt ad minden termékhez. Ez a „időtartam” nevű mező lehetővé teszi, hogy időalapú korlátozást adjon termékeihez. Ez hasznos lehet időalapú szolgáltatást képviselő termékek esetén, például bérlés vagy teljesítendő szolgáltatások esetén.

• Projektek – Egy eszköz, amellyel kezdeményezéseket hozhat létre a megnyert vagy folyamatban lévő ügyletekhez, függetlenül a meglévő értékesítési folyamataitól. Ez a funkció különösen hasznos lehet, ha az ügyletekhez a fő értékesítési folyamaton kívül is szükség van speciális teendőkre.
  

Q

• Gyors segítség – Az alkalmazásban megnyíló panel, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a jobb felső sarokban lévő kérdőjelre kattint.

• Quickbooks – az egyik elérhető integráció, amelyet a Számlázás eszközünkkel lehet használni.

R

• Ismétlődő fizetés – Olyan fizetésre utal, amelyet egy meghatározott ütemezés során ismételni terveznek (általában havi vagy éves ütemezés szerint).

• Kapcsolódó szervezetek - amikor két vagy több szervezet kapcsolódik egymáshoz
  

• Kötelező mező – Egy olyan mezőattribútum, amely alapértelmezett vagy egyedi mezőket kötelező jelöl, ami azt jelenti, hogy a mező nem opcionális, és értéket kell megadni a Pipedrive-objektumok tárolásához.

Sz

• SaaS – rövidítés a "szoftver mint szolgáltatás" kifejezésre.

• Értékesítési dokumentum – bármely dokumentum, amely a Smart Docs funkción belül jön létre és nyomon követésre kerül.

• Ütemezett – Ezt a kifejezést a tevékenységek kontextusában használják minden olyan tevékenységre, amelyhez teljesítési dátum és idő lett hozzárendelve. Alkalmazható e-mailekre vagy kampányokra is.

• SEPA fizetések – A SEPA, vagyis az Egységes Eurófizetési Övezet lehetővé teszi a készpénz nélküli euróban történő fizetést bankkártyával vagy közvetlen átutalással

• Egyszeri bejelentkezés (SSO) – Az SSO-val rendelkező ügyfél azt jelenti, hogy csak egy bejelentkezési adatot kell készítenie felhasználóinak. Az Ön saját rendszerében is létrehozhat nekik ügyfélfiókot és ők automatikusan hozzáférnek a Pipedrive-hoz tartozó hitelesítő adatokhoz.

• Smart Docs – Egy funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dokumentumokat hozzanak létre Pipedrive ügyfélfiókjukon belül, továbbá a dokumentumokat aláírásra küldjék és sablonokat osszanak meg más felhasználókkal. Ez a funkció alapból része a Professzionális és Vállalati csomagoknak, de bővítményként megvásárolható az Essential és Advanced ügyfeleknek.

• Alfeladat - Csak a Projektekben hozhatók létre; a feladatok alá rendeződve jelennek meg, így a feladatokat kisebb műveletekre lehet bontani
  

Munka

• Feladat — Csak a Projektekben jönnek létre; olyan teendők jelölésére szolgálnak, amelyekhez nem szükséges határidő vagy felelős

• Teendő – Az egyik lehetséges állapot egy tevékenység esetén (a másik a "Kész.") Ez az állapot azt jelenti, hogy a tevékenység még nincs befejezve.

• Kétfaktoros hitelesítés – lásd "2FA"

EGYSÉG

• Egység – A Termékek funkción belül az „egység” a regisztrált termék alapértelmezett egységére utal. Az egység bármi lehet: a tételek mennyisége, méretei stb. A meghatározott egység és egységár együttesen képezi az alapot az érték számításához, amikor terméket adnak egy ügylethez (pl. 1 egység, darabja 5 $, tehát egy termék egység hozzáadása az ügylethez 5 $ értéket ad az ügyletnek).
• Egységár – A Termékek funkció keretében az egységár egy eladott egység pontos árát jelenti.
• Használati limitek — korlátozások az egyszerre nyitott ügyletek, egyéni mezők és Kimutatás-jelentések számán, amelyek létrehozására egy felhasználó jogosult. A limitek az Ön aktuális csomagján alapulnak, további információt itt talál.
  
• Felhasználói fiók - Egy felhasználó fiók az, ahol egy egyedi felhasználó bejelentkezik és feladatokat hajt végre (például Dan egy felhasználó a Profit Builders vállalatban).
  

Z

• Zapier – Az általunk kínált számos szolgáltatás egyike; a Zapier segítségével automatizálhatók a Pipedrive és más szolgáltatások vagy eszközök közötti folyamatok és műveletek.