Tudástár

Pipedrive használata vagy a Tudásbázis számos súgócikkének böngészése közben előfordulhat, hogy olyan kifejezésekkel találkozik, amelyek ismeretlenek Önnek, vagy amelyekről tisztázást szeretne. Ilyen esetekben a szószedetünk nagyon hasznos lehet!

#

• Egyirányú szinkron – Olyan szinkronkapcsolat, amely adatokat továbbít egy adatforrásból egy másikba.

• Kétirányú szinkron – Olyan szinkronkapcsolat, amely adatokat továbbít két adatforrás között.

• 2FA – További bejelentkezési követelmény (a felhasználónév/jelszó mellett), amely extra védelmi réteget ad a fióknak. A Pipedrive-ban a 2FA úgy működik, hogy egy ellenőrző e-mailt küld a fiókhoz tartozó e-mail címre.

A

• Fiók — Legalább egy megnyert ügylettel rendelkező szervezetek. Amikor egy szervezethez először kapcsolódó ügyletet megnyertként jelölnek, az adott szervezethez egy fiók jön létre.

• Fiókbeállítások – Ide tartozik a vállalati számlázás, a biztonság, a beállítások és a felhasználókezelés. Ezekhez a beállításokhoz adminisztrátori jogosultsággal lehet hozzáférni; ezt a hozzáférést azonban a felhasználókezelésen keresztül el lehet távolítani.

• Tevékenységek – Jelentenek bármilyen, az ügylet lezárása felé irányuló ütemezett tevékenységet. Ütemezheted őket személyekhez, szervezetekhez, leadekhez (potenciális ügyfelekhez) vagy ügyletekhez. (pl. találkozó, feladat stb.)

  • Kiemelt aktivitásmezők közé tartoznak:

    • Last activity date – Megmutatja az utolsó, elvégzettként megjelölt tevékenység dátumát.

    • Next activity date – Megmutatja a következő, ütemezett, de még elvégzettként nem jelölt tevékenység dátumát.

    • Update time – Az elem utolsó módosításának dátuma; lehet új tevékenység létrehozása, egy mező frissítése, a szakaszok áthelyezése — lényegében bármilyen változtatás.

• Add-on – Olyan eszköz, amely megvásárolható az adott előfizetési szinthez tartozó funkciók mellett további képességek hozzáadásához (pl. LeadBooster, Projects, Campaigns).

• Admin felhasználó – Olyan felhasználó, akinek teljes hozzáférése van az adott Pipedrive-fiók összes eszközéhez, adataihoz és funkciójához. Egy felhasználót azonban adminná lehet tenni a fiókbeállításokhoz való hozzáférés nélkül (felhasználókezelésen keresztül).

• API – Az „application programming interface” (alkalmazásprogramozási felület) rövidítése. Az API más eszközöket és szolgáltatásokat képes csatlakoztatni a Pipedrive-fiókodhoz; használatához azonban technikai ismeretek szükségesek.

• API token – Egy egyedi azonosítót jelöl, amely lehetővé teszi az API szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

• Résztvevő – Egy vagy több személy, aki(ke)t meghívtak és elfogadták a találkozóra szóló meghívást (pl. időpont-javaslatot elfogadó résztvevők)

• Automatizáció – Egy kiváltót és egy műveletet használ a háttérfeladatok végrehajtásához anélkül, hogy a felhasználónak közvetlenül kellene azokat elvégeznie. (pl. Ügylet létrehozása > címke hozzáadása.)
  

B

• Bcc – A rejtett másolat rövidítése. Ha e-mail címeket helyezel egy üzenet Bcc mezőjébe, azok a címek a levél címzettjei számára nem láthatók. Használható e-mailek továbbküldésére más címzetteknek anélkül, hogy az eredeti címzett erről tudomást szerezne.

• Beta – Olyan tesztelési fázisra utal, amely a nyilvános megjelenés előtt zajlik, amikor a funkciót korlátozott számú felhasználónak adják ki annak érdekében, hogy lássák, hogyan működik, és felmérjék, szükséges‑e további módosítás.

• Billing – A fiók azon része, ahol megtekintheted az aktuális előfizetési információkat, például a költséget és a számlázás gyakoriságát, valamint a korábbi számlákat. Itt találhatsz továbbá információt a fiók bezárásáról vagy kiegészítők vásárlásáról.

• Böngésző konzol – Naplózza a hálózati kéréseket, a JavaScriptet, a CSS-t, valamint a biztonsági hibákat, figyelmeztetéseket és a JavaScript-kód által kifejezetten naplózott üzeneteket. A támogatói munkatársak kérhetik ezt lassulás vagy hibajelzések diagnosztizálásakor.

• B2B – A vállalatok közötti (angolul: „Business-to-business”) rövidítése; olyan tranzakciókra vagy üzleti tevékenységekre utal, amelyek cégek között zajlanak, nem pedig egy cég és egyéni fogyasztó között.

C

• Call (activity) – Olyan tevékenységtípus, amely helyőrzőként szolgál egy ütemezett híváshoz.

• Call (Caller) – A Pipedrive-ban kezdeményezett hívás egy telefonszámra, amelyet vagy a beépített Caller eszközzel, vagy egy integrált VOIP-megoldással hajtanak végre.

• Campaigns – Fizetős kiegészítő, amely lehetővé teszi e-mail marketingkampányok küldését a Pipedrive-kapcsolataidnak anélkül, hogy külön marketingplatformra lenne szükség.
  

• Campaign performance report — az Insights eszközön belül egy kimutatás, amely kifejezetten a meglévő kampányokhoz kapcsolódó adatokat mutatja.
  

• Chatbot drop-off analysis – a Chatbot funkción belüli eszköz, amely megmutatja, hogy egy előre megírt beszélgetés mely pontjain a válaszadók valószínűleg megszakítják a beszélgetést

• Closed – Egy fiók státusza a lemondási folyamat befejezése és az utoljára kifizetett számla fennmaradó idejének lejárta után.

• Cloud storage – Amikor az adatokat digitálisan egy külső online tárhelyszolgáltatónál tárolják (pl. Google Drive).

• Company account — a company fiók a felhasználók összessége, amelyre a számlázás történik. (pl. Dan egy felhasználó a Profit Builders cég)
  

• Contact – Egy személyre vagy szervezetre utal a Pipedrive-ban.

• Conversion reports – Az Insights jelentések, amelyek az ügyfelek egyik státuszból a másikba való átlépésének arányát mutatják. Tartalmazzák az üzlet-, lead- és kampánykonverziós jelentéseket.

• Credit – Olyan egységek, amelyek a Callerhez és a Prospectorhoz hasonló eszközök vásárlásait jelölik. Egy kredit egy meghatározott dolgot jelent, amelyet érte kapsz; a kredit pénzbeli ára azonban változhat. A kreditek lejárati/megújítási logikával rendelkezhetnek (pl. a Prospector esetén egy Prospector-lead kredit felhasználásra kerül, amikor egy leadet adsz hozzá a Prospectorban).

• CRM – az “Ügyfélkapcsolat-kezelés” rövidítése.

• Custom Field – A Pipedrive-ban az előre meglévő alapértelmezett mezőkön kívül létrehozott mező, amely adatok hozzáadására és nyomon követésére használható. Többféle egyedi mezőtípus áll rendelkezésre, és ha Professional vagy Enterprise csomagod van, ezek az egyedi mezők riportolásra is használhatók.

D

• Adatmező – Utal a Pipedrive-ban található alapértelmezett és egyedi mezőkre egyaránt. A legtöbb esetben az adatmezőket egyszerűen „mezők”-ként is említheted.

• Adatmigráció – az adatok áthelyezése egy új adatbázisba folyamatos szinkronizálás nélkül (pl. táblázatimportok).

• Ajánlat - A Pipedrive-ban az a folyamatban lévő tranzakció, amelyet egy személlyel vagy szervezettel folytatsz, ajánlatként van nyilvántartva; ez végighalad a pipeline-od szakaszain, amíg vagy MEGNYERT vagy ELVESZTETT.

• Alapértelmezett mező – Az alapértelmezett mezők a Pipedrive-fiókodba beépítve jönnek létre a fiók létrehozásakor, és általában alapvető ügyféladatokra szolgálnak, mint Név, e-mail vagy Telefonszám.

• Közvetlen költség – A Termékek funkción belül a közvetlen költség arra az árra utal, amely a szóban forgó regisztrált termék fejlesztésének vagy előállításának költségét jelenti.

• Kész – Azt jelenti, hogy egy tevékenység befejeződött. Ez a tevékenység két lehetséges állapotának egyike, a másik a „teendő”.

• Vázlat – A használt eszköztől függően több jelentése lehet:

  Smart Docs: Bármely dokumentum, amelyet a Smart Docs bővítményben hoztak létre és követnek, és amelyet még nem osztottak meg további felhasználókkal. A vázlat jelölő megmarad, amíg a dokumentumot nem osztották meg a linkelési funkció használatával.

  Email: Olyan e-mail, amelyben már van tartalom, de még nem lett elküldve.

  Campaigns app: Egy kampány állapota miután létrehozták, de még nem lett kiküldve.

E

• Boríték – A Docusign-integráció része; olyan dokumentumok tárolója, amelyeket aláírás céljából küldenek az aláírónak.
• eAláírás – Egy elektronikus aláírás, amely egy Smart Docs értékesítési dokumentumhoz kapcsolódik, és e-mailes ellenőrzőkóddal igazolható. Érvényességét a Pipedrive eSignature szolgáltatási feltételei határozzák meg.
• Exportálás – Adatok kimásolása a Pipedrive-fiókból (akár táblázatba, akár egy másik programba, például a Mailchimp-be).

F

• Mező – lásd: Adatmező
• Fájlformátum – Specifikus fájlformátum, a fájlkiterjesztés alapján. Például: GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Fájltípus – A fájl célja, amely általában különböző fájlformátumok csoportja (pl. képek, hang, tömörítés, adatbázis).
• Képletmezők – kiegészítők szám- vagy pénzértékű mezőkhöz, amelyek lehetővé teszik alapvető számítások automatikus elvégzését
• Gyakorisági korlát — korlátozások arra vonatkozóan, hogy egy automatizmus hányszor futhat le egy előre meghatározott időkereten belül.
  
• Jövő – Olyan tevékenységek kategorizálására szolgál, amelyeknek a megadott dátuma a jövő bármely időpontjára esik.

G

• Csoportos e-mail – Olyan e-mail üzenet, amelyet egyszerre több e-mail címre küldenek. A Pipedrive kis késleltetést alkalmaz az egyes üzenetek között, hogy elkerülje a hibákat és a visszaélési eseteket.
• Vendég – lásd: Résztvevő.

H

• HAR-fájl – A HTTP Archive formátum, vagyis HAR, olyan fájl, amely nyomon követi a webböngésző és egy weboldal közötti összes interakciót.
• Súgóközpont – Weboldal, amely az Akadémiánkhoz és a Tudásbázisunkhoz vezető linkeket tartalmaz.

I

• Fontos mezők – A fontos mezőkre a felhasználó számára fokozott figyelem irányul, és kiemelten jelennek meg. A definíció szerint a fontos mezőket nagyobb prioritással kell kitölteni, de nem kötelezőek, hacsak nincs másként megadva. Mind az alapértelmezett, mind az egyedi mezők megjelölhetők fontosként.

• Érvénytelen – Arra használják, hogy jelezzék, egy fájl vagy más elem valamilyen módon hibás vagy helytelen. Például egy jelszó érvénytelen lehet, egy feltöltött fájl használhatatlan lehet, mert érvénytelen (megsérült), stb.

• Meghívás – Felhasználókra vonatkozóan: egy e-mail, amelyet egy leendő felhasználó e-mail címére küldenek, és amely felkínál számára egy helyet egy Pipedrive-fiókban.

K

• Tudásbázis – Az a hely, ahol az összes súgócikkünket tároljuk, a Súgóközpont hatókörébe tartozik.

L

• Címke – Előre definiált és testreszabható címkék, amelyeket különböző Pipedrive-elemekhez (leadek, ügyletek, kapcsolatok, projektek) manuálisan vagy automatikusan hozzá lehet rendelni. A címkék gyors vizuális és szöveges felismerést tesznek lehetővé az elem státuszáról vagy típusáról, és jobb rendezést is biztosítanak.

• Korlát – Egyszerre csak korlátozott számú (megszámlálható) elem lehet. Ez állandóbb, mint a kreditek: a krediteket folyamatos tevékenységeiddel „elfogyasztod” (pl. hívó kreditek). A korlát viszont csak az aktuális darabszámot veszi alapul, így az elemek törlése több helyet szabadít fel, amíg el nem éred a korlátot (pl. használati korlátok)

M

• Találkozó – Olyan tevékenységtípus, amelyet a felhasználó az aktivitások funkció segítségével ütemezhet. A találkozó arra szolgál, hogy a felhasználó és az ügyfele között tényleges, személyes találkozót jelentsen.

• Helykitöltő mező – A helykitöltő mező egy sablonbeállításban használt alapértelmezett vagy egyéni mezőt jelöl. Egy ilyen mező beillesztése a sablonba lehetővé teszi, hogy a mező értéke a kontextus alapján automatikusan kitöltődjön a tényleges mezőértékekkel. (pl. a "person name" helykitöltő mező kitölti annak a személynek a nevét, akinek e-mailt küld). A helykitöltő mezőket elsősorban e-mail sablonokban használják.

• Üzenetek postaládája— a Leads Inbox azon része, ahol integrálhatja az üzenetküldő alkalmazásokat, például a Facebook Messenger-t vagy a WhatsApp by Twilio-t, hogy közvetlenül a Pipedrive-ból kommunikálhasson ügyfeleivel és potenciális ügyfeleivel.
  

N

• Megjegyzések – Szöveg, amelyet egy részletes nézethez adnak hozzá, és amely a láthatóság érdekében a tetején jelenik meg. A megjegyzéseket nem lehet automatizálással hozzáadni, azonban importálással tömegesen hozzáadhatók.

O

• Opt-in – A Campaigns funkcióban ez a kampánycímzettek által adott beleegyezés mértékére utal. Kétféle opt-in létezik:
  • Single Opt-In azon kampánycímzettekre utal, akiknek kézzel a "Subscribed" státuszt adták.
  • Double Opt-In, vagy "confirmed opt-in", azon kampánycímzettekre utal, akik kaptak egy megerősítő e-mailt, és rákattintottak a benne lévő linkre, hogy megerősítsék a feliratkozást. (Megjegyzés: a double opt-innek két elérhető státusza van, "Confirmed" és "Not Confirmed". Egy kontakt "Not Confirmed" marad, amíg meg nem kap egy Opt-In e-mailt és meg nem erősíti a kampány e-mailekre vonatkozó beleegyezését.)
    
• Szervezet – Olyan kontakt, amely egy valós szervezetet, vállalkozást vagy egyéb entitást képvisel. Használható több személy összekapcsolására egy közös szervezet alatt (lásd: emberek és szervezetek összekapcsolása).
• Overdue – Olyan tevékenységekhez használatos, amelyek befejezésének dátuma a múlt bármely időpontjára van beállítva, és még nincsenek elvégzettként megjelölve. A lejárt határidejű tevékenységekkel rendelkező üzletek a pipeline nézet tetejére lesznek rendezve (további információk ebben a cikkben).

P

• Résztvevők – Kapcsolattartók, akiket kézzel lehet hozzáadni az üzletekhez a dedikált, kapcsolt kapcsolattartó mellett.

• Fizetési ütemterv – Egy adott dátumokkal vagy ciklusokkal azonosítható kifizetéssorozatot jelöl. Ezt a termékfunkcióban előre meghatározott fizetési ütemezés létrehozására használják.

• Engedélyezett – Ha egy e-mail cím egy jóváhagyott IP-címek listájába esik, ahonnan a szolgáltató fogadhat e-maileket (más néven fehérlista). Az e-mailcímek kézzel is engedélyezhetők, ha a biztonsági protokollok miatt a hozzád küldött vagy tőled kimenő e-mailek visszapattannak.
  

• Személy – a Pipedrive terminológiájában egy kapcsolattartóra utal, amely egy emberi kapcsolatot reprezentáló regisztrált adatkészlet.

• Helyőrző – Az e-mail sablonok és a Smart Docok kontextusában a helyőrző a sablonba illesztett egyesítési mezőt jelöli. A helyőrzők a sablonokban a mezőneveikkel jelennek meg (pl. [Person Name]), és amikor a dokumentumot vagy e-mailt elküldik, konkrét adatokkal töltődnek ki (pl. [John Doe]).

• Árváltozat – Ha aktívra van kapcsolva, az árváltozat lehetővé teszi több ár megadását egy regisztrált termékhez az adatbázisban. Hasznos, ha ugyanahhoz a termékhez több valutában dolgozol, vagy ha a változó árak nem egységalapúak.

• Termékkód – Az opcionális, felhasználó által megadott kódra utal, amelyet a Termékek funkcióval regisztrált termékekhez rendelnek. Rendezésre és adatbázis-kezelésre használják, de nem kerül automatikusan hozzárendelésre új termék létrehozásakor (ehelyett a rendszer generál egy azonosítót).

• Termék időtartama – Ha aktívra kapcsolják, a termék időtartama minden termékhez egy extra mezőt ad hozzá. Ez a "duration" nevű mező lehetővé teszi, hogy időalapú korlátozást alkalmazz a termékeidre. Hasznos lehet, ha olyan termékekkel dolgozol, amelyek időalapú szolgáltatásokat képviselnek, például bérlések vagy nyújtott szolgáltatások.

• Projektek – Olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy kezdeményezéseket hozz létre megnyert vagy nyitott ügyleteidhez, függetlenül a meglévő értékesítési csatornáktól. Ez a funkció különösen hasznos lehet, ha az ügyletekhez az alap értékesítési folyamaton kívül kiegészítő feladatok kapcsolódnak.
  

Q

• Gyors segítség – Az alkalmazásban megnyíló panel, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a jobb felső sarokban lévő kérdőjelre kattint.

• Quickbooks – az egyik elérhető integráció, amelyet a Számlázás eszközünkkel lehet használni.

R

• Ismétlődő fizetés – Olyan fizetésre utal, amelyet egy meghatározott ütemezés során ismételni terveznek (általában havi vagy éves ütemezés szerint).

• Kapcsolódó szervezetek - amikor két vagy több szervezet kapcsolódik egymáshoz
  

• Kötelező mező – Egy olyan mezőattribútum, amely alapértelmezett vagy egyedi mezőket kötelező jelöl, ami azt jelenti, hogy a mező nem opcionális, és értéket kell megadni a Pipedrive-objektumok tárolásához.

S

• SaaS – rövidítés a "szoftver mint szolgáltatás" kifejezésre.

• Értékesítési dokumentum – bármely dokumentum, amely a Smart Docs funkción belül jön létre és nyomon követésre kerül.

• Ütemezett – Ezt a szót tevékenységek esetében használják minden olyan tevékenységre, amelyhez be van állítva teljesítési dátum és idő. E-mailekre vagy kampányokra is használható.

• SEPA fizetések – A SEPA, vagyis az Egységes Eurófizetési Övezet lehetővé teszi a készpénz nélküli euróban történő fizetést bankkártyával vagy közvetlen átutalással

• Egyszeri bejelentkezés (SSO) – Az SSO-val engedélyezett fiók azt jelenti, hogy csak egy bejelentkezési adatpárt kell létrehoznia a felhasználói számára. Létrehozhat számukra egy fiókot a saját rendszerében, és automatikusan megkapják a bejelentkezési adataikat a Pipedrive-hoz.

• Smart Docs – Egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dokumentumokat generáljanak Pipedrive-fiókjukban, valamint dokumentumokat küldjenek aláírásra és sablonokat osszanak meg más felhasználókkal. A funkció alapértelmezés szerint elérhető a Professional és Enterprise csomagokban, de megvásárolható kiegészítőként az Essential és Advanced fiókokhoz.

• Alfeladat - Csak a Projektekben hozhatók létre; a feladatok alá rendeződve jelennek meg, így a feladatokat kisebb műveletekre lehet bontani
  

T

• Feladat — Csak a Projektekben jönnek létre; olyan teendők jelölésére szolgálnak, amelyekhez nem szükséges határidő vagy felelős

• Teendő – Az egyik lehetséges állapot egy tevékenység esetén (a másik a "Kész.") Ez az állapot azt jelenti, hogy a tevékenység még nincs befejezve.

• Kétfaktoros hitelesítés – lásd "2FA"

U

• Egység – A Termékek funkció keretében az „egység” a regisztrált termék alapértelmezett mértékegységét jelenti. Az egység lehet például a darabszám, a termék mérete(i) stb. A meghatározott egység és az egységár együttesen képezik az érték számításának alapját, amikor termékeket adunk hozzá megállapodásokhoz (pl. 1 egység darabonként 5 USD — tehát egy egység termék hozzáadása a megállapodáshoz 5 USD értéket ad a megállapodásnak).
• Egységár – A Termékek funkció keretében az egységár egy eladott egység pontos árát jelenti.
• Használati korlátok — korlátozások a nyitott ügyletek, egyéni mezők és Insights-jelentések számában, amelyeket egy felhasználó létrehozhat. A korlátok a meglévő csomagodtól függenek, további információk találhatók itt.
  
• Felhasználói fiók — A felhasználói fiók az a fiók, ahová egyéni felhasználó bejelentkezik és elvégzi a feladatokat (pl. Dan felhasználó a Profit Builders cégnél)
  

Z

• Zapier – Az általunk kínált számos szolgáltatás egyike; a Zapier segítségével automatizálhatók a Pipedrive és más szolgáltatások vagy eszközök közötti folyamatok és műveletek.