Tudásbázis

Amikor a Pipedrive-ot használja vagy a Tudásbázis sok segédanyagát navigálja, előfordulhat, hogy olyan kifejezésekkel találkozik, amelyek ismeretlenek vagy tisztázásra szorulnak. Ezekben az esetekben a szótárunk nagyon hasznos lehet!

#

• Egyirányú szinkronizálás - Egy szinkronkapcsolat, amely adatokat továbbít egy adatforrásból a másikba.

• Kétfelé szinkronizálás - Egy szinkronkapcsolat, amely adatokat továbbít két adatforrás között.

• 2FA - Egy további bejelentkezési követelmény (felhasználónév/jelszó mellett), amely az extra fiókbiztonsági réteg hozzáadására lett kialakítva. A Pipedrive-ban a 2FA egy megerősítő e-mailt küld a fiók e-mail címére.

A

• Számla — Szervezetek legalább egy megnyert ügylettel. Amikor egy szervezethez kapcsolt megnyert ügylet először megjelölt, mint megnyert, akkor létrejön egy számla ezen szervezet számára.

• Számla beállítások – Vállalati számlázásra, biztonságra, beállításokra és felhasználókezelésre vonatkozik. Hozzáférés ezekhez a beállításokhoz egy adminisztrátori fiókkal érhető el, azonban ez a hozzáférés eltávolítható felhasználókezeléssel is.

• Tevékenységek – Bármilyen ütemezett cselekvést képvisel a részedről egy ügylet lezárása felé. Azokat ütemezheted a csapatoddal, szervezetekkel, vezetékekkel vagy ügyletekkel. (pl. találkozó, feladat stb.)

  • Az említésre méltó tevékenységi területek közé tartozik:

    • Utolsó tevékenység dátum – Ez megmutatja neked az utolsó, elvégzett tevékenység dátumát.

    • Következő tevékenység dátum – Ez megmutatja neked a következő ütemezett tevékenység dátumát, amelyet még nem jelöltek meg elvégzettnek.

    • Frissítés ideje – Az elemre legutóbb végrehajtott frissítés dátuma, ez lehet új tevékenység létrehozása, frissített mező, stádiumok áthelyezése, alapvetően bármely változás.

• Kiegészítő – Egy eszköz, amelyet megvásárolhat bármely adott előfizetési szinten elérhető funkciókon felül további funkcionalitásért (pl. LeadBooster, Projektek, Kampányok).

• Adminisztrátori felhasználó – Egy felhasználó, aki teljes hozzáféréssel rendelkezik az összes eszközhöz, adathoz és funkcióhoz egy adott Pipedrive-fiókban. Azonban egy felhasználó adminisztrátornak tehető anélkül, hogy felhasználói beállításokat készítenének (felhasználókezelésen keresztül).

• API – Az "alkalmazásprogramozási felület" rövidítése. Az API kapcsolatot tud teremteni más eszközök és szolgáltatások a Pipedrive-fiókodhoz; azonban technikai tudást igényel.

• API token – Egyedi azonosítót képvisel, amely hozzáférést engedélyez az API-szolgáltatásokhoz.

• Résztvevő – Azok egy vagy több személy, akik fogadták és elfogadták a meghívásokat egy találkozóra (pl. Találkozó résztvevői)

• Automatizálás – egy indító és cselekvés használata háttérfeladatok végrehajtásához anélkül, hogy a felhasználónak közvetlenül kellene őket beállítania. (pl. Ügylet létrehozása > címke hozzáadása.)
  

B

• Bcc - A vakok számára másolás rövidítése (angolul: Blind Carbon Copy). Amikor e-mail címeket helyezel el egy üzenet Bcc mezőjében, ezek az címek láthatatlanok az e-mail címzettjei számára. Használható arra, hogy más címzetteknek továbbítsd az e-maileket anélkül, hogy az eredeti címzett tudomást szerezne róla.

• Béta - Egy tesztelési fázisra utal, amely a nyilvános kiadás előtti szakasz, ahol egy funkciót korlátozott számú felhasználó számára tesztelnek annak érdekében, hogy lássák, hogyan működik a funkció és felmérjék, hogy szükséges-e további beállításokat végezni.

• Számlázás - Az ügyfélfiók egy olyan része, ahol megtekintheted az aktuális előfizetési információkat, mint például az ár és a számlázási gyakoriság, valamint korábbi számlákat. Itt található információ arról is, hogy hogyan zárhatod be a fiókodat, vagy vásárolhatsz hozzáadásokat.

• Böngésző konzol - Naplózza a hálózati kéréseket, a JavaScriptet, a CSS-t, valamint a biztonsági hibákat, figyelmeztetéseket és azokat az üzeneteket, amelyeket a JavaScript kód explicite naplózott. A támogatási munkatársak kérhetik, ha a lassúságot vagy hibaüzeneteket diagnosztizálják.

• B2B - A "Business-to-business" rövidítése, ami a vállalatok közötti tranzakciókra vagy üzletre utal, nem egy vállalat és egyéni fogyasztó között.

C

• Hívás (tevékenység) - Egy tevékenység típus, amelyet ütemezett hívás helyett használnak.

• Hívás (hívó) - Egy hívás, amelyet a Pipedrive-ba történő telefonhívással egy telefonszámra tesznek a natív hívóeszközzel vagy integrált VOIP-megoldással.

• Kampányok – Egy fizetős kiegészítő, amely lehetővé teszi az e-mail marketing kampányok küldését a Pipedrive kapcsolattartóival anélkül, hogy szükség lenne további marketing platformra.
  

• Kampány teljesítmény jelentés — Az Insights eszközön belül, egy kimondottan a meglévő kampányokkal kapcsolatos adatokat mutató jelentés.
  

• Chatbot lemorzsolódás elemzés – Egy eszköz a Chatbot funkcióban, amely azt mutatja, hogy a kívánt beszélgetés során a válaszadók mely pontokon hajlamosak megszakítani.

• Lezárva – Egy fiók állapota a lemondási folyamat befejezése után, amikor a legutóbbi fizetett számlán maradék idő lejárt.

• Cloud tárolás – Amikor az adatok digitálisan egy második fél online tároló szolgáltatójánál (pl. Google Drive) tárolódnak.

• Cégfiók — a céges fiók a felhasználók gyűjteménye, ahol a számlázás történik. (pl. Dan az Eredményes Építők céges vállalkozásban felhasználó)
  

• Kapcsolat – Egy személy vagy szervezet a Pipedrive-ban.

• Átalakulási jelentések – Az Insights azon eszközei, amelyek megmutatják az ügyfelek átmeneti arányát az egyik státuszról a másikra. Tartalmaz ügyfél-, vezető- és kampányátalakulási jelentéseket.

• Jóváírás – Egységek, amelyeket a Hívó és Azonosító eszközökhöz történő vásárlásokra használnak. Egy jóváírás megfelel egy konkrét dolognak, amit érte kapsz, azonban a jóváírás pénzügyi ára változhat. A jóváírásoknak lehet lejárati/megújulási logikájuk (pl., felhasználsz egy Azonosító-vezető jóváírást, hogy hozzáadhass egy vezetőt azonosítóval).

• CRM – az "Ügyfélkapcsolat-kezelés" rövidítése.

• Egyedi mező – Egy a Pipedrive-ban létrehozott mező a meglévő alapértelmezett mezőkön kívül, amelyet adatok hozzáadására és nyomon követésére lehet használni. Különböző egyedi mezőtípusokat lehet használni, és ha Professzionális vagy Vállalati tervet használsz, ezeket az egyedi mezőket jelentéshez lehet felhasználni.

D

• Adatmező - Olyan alapértelmezett mezőkre és testreszabott mezőkre utal a Pipedrive-ban. Legtöbb esetben az adatmezőkre csak egyszerűen "mezőként" hivatkozhat.

• Adatmigráció - Az adatok mozgatása egy új adatbázisba folyamatos szinkronizáció nélkül (pl. táblázat importálás).

• Ügylet - A Pipedrive-ban az a folyamat, amelyet egy személy vagy szervezetben követsz nyomon, ügyletként van nyilvántartva, amelyet a csővezeték szakaszain keresztül dolgoznak fel, amíg vagy meg nem nyerik, vagy elveszítik.

• Alapértelmezett mező - Az alapértelmezett mezők beépítve vannak a Pipedrive-fiókodba annak létrehozásakor, és általában az alapvető ügyfélinformációkhoz használják, mint például a név, az e-mail vagy a telefonszám.

• Közvetlen költség - A Termékek funkció körében a közvetlen költség az adott regisztrált termék fejlesztésének vagy gyártásának árát jelenti.

• Kész - Az tevékenység befejezett. Ez az egyik lehetséges státusza egy tevékenységnek, a másik pedig a "teendő".

• Vázlat - Néhány jelentéssel rendelkezik az alkalmazásnak attól függően, hogy melyik eszközt használod:

  Okos dokumentumok: Bármely dokumentum, amelyet az Okos dokumentumok kiegészítővel hoztak létre és nyomon követnek, de még nem osztották meg további felhasználókkal. A vázlatszimbólum akkor marad fenn, amíg a dokumentumot a hivatkozási funkcióval meg nem osztották.

  E-mail: Egy e-mail, amely már tartalmaz valamennyi tartalmat, de még nem lett elküldve.

  Kampányok alkalmazás: Egy kampány státusza akkor, amikor létrehozták, de még nem küldték el.

N

• Címzett - Használt a Docusign integrációban és ez a dokumentumok konténere, amelyeket elküldenek az aláírónak aláírásra.
• elektronikus aláírás - Egy elektronikus aláírás, amelyet egy Smart Docs értékesítési dokumentumhoz csatoltak, ellenőrizve egy e-mail irányítókód segítségével. Az érvényességét a Pipedrive eSignature Szerződési Feltételei határozzák meg.
• exportálás - Adatok másolása a Pipedrive fiókjából (vagy egy táblázatba vagy egy másik programba, pl. a Mailchimp).

F

• Mező – Lásd az adatmezőt
• Fájlformátum – Speciális fájlformátum, fájlnév kiterjesztés alapján. Például: GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Fájltípus – A fájl célja, amely általában különféle fájlformátumok csoportja (például képek, hang, tömörítés, adatbázis).
• Formulamezők – Numerikus vagy pénzügyi mezőkhöz tartozó kiegészítések, amelyek lehetővé teszik az alapvető automatikus számítások végrehajtását.
• Gyakorisági korlát — Korlátozások arra vonatkozóan, hogy egy automatikus folyamat mennyiszer futtatható egy előre meghatározott időkereten belül.
  
• Jövő – Azoknak a tevékenységeknek a kategorizálására szolgál, amelyeknek meghatározott dátumai vannak a jövőben.

G

• Csoport e-mail – Egy olyan e-mail üzenet, amelyet egyszerre több e-mail címre küldenek. A Pipedrive minden üzenet között kis késleltetést alkalmaz annak érdekében, hogy megelőzze a hibákat és az esetleges visszaéléseket.
• Vendég – lásd Résztvevő.

H

• HAR fájl - Az HTTP archívum formátum, vagy HAR, egy fájl, ami nyomon követi az összes interakciót egy webböngésző és egy weboldal között.
• Súgóközpont - Weboldal, mely linkeket tartalmaz az Akadémiánkhoz, Közösségünkhöz és Tudásbázisunkhoz.

Fontos mezők

• Fontos mezők - A fontos mezők különös figyelmet kapnak és a felhasználó figyelmébe kerülnek. Meghatározásuk szerint a fontos mezőket magasabb prioritással kell kitölteni, de csak akkor, ha kifejezetten szükséges. Mind az alapértelmezett, mind az egyedi mezőket lehet fontosként bejelölni.

• Érvénytelen - Arra szolgál, hogy jelölje, ha egy fájl vagy más elem valamilyen módon hibás vagy helytelen. Például egy jelszó érvénytelen lehet, vagy egy feltöltött fájl használhatatlan, mert érvénytelen (sérült) stb.

• Meghívás - Felhasználók esetében egy e-mailt küldenek egy lehetséges felhasználó e-mail címére, felajánlva neki egy helyet a Pipedrive fiókjában.

Tudásbázis

• Tudásbázis – A hely, ahol őrizzük az összes súgócikket, a Súgóközpont ernyője alá tartozik.

L

• Címke - Előre meghatározott és testreszabható címkék, amelyeket különféle Pipedrive elemekhez csatolhat (leadekhez, ügyletekhez, kapcsolatokhoz, projektekhez) kézi vagy automatikus módon. A címkék lehetővé teszik az elem státuszának vagy típusának gyors vizuális és szöveges felismerését, valamint jobb rendezést.

• Korlát - Egyszerre csak egy korlátozott számú (számlálható) elem lehet a birtokodban. Ez statikusabban működik, mint a kreditek: a krediteket folyamatos cselekedeteidkel (pl: hívás kreditek) "elfogyasztod". Viszont a korlát csak az adott valaminek a jelenlegi számát nézi, tehát az elemek törlése új teret teremthet, amíg el nem éred a korlátot (például: használati korlátok)

M

• Találkozó – Egy tevékenység típus, amelyet a felhasználó a tevékenységek funkció használatával ütemezhet. A találkozó egy valós, fizikai találkozót képvisel a felhasználó és ügyfele között.

• Összevonás mező – Egy összevonási mező egy alapértelmezett mezőt vagy egyedi mezőt képvisel, amelyet egy sablonbeállításban használnak. Egy összevonási mező beszúrása egy sablonba lehetővé teszi a felhasználó számára annak a mezőnek az értékét, hogy az aktuális mezőértékek automatikusan kitöltésre kerülnek a kontextustól függően. (pl. a "személy neve" összevonás mező automatikusan kitölti az illető nevét, akinek e-mailt küld). Az összevonási mezőket főként az e-mail sablonokban használják.

• Üzenetküldési beérkező— egy szakasz a Leads Inbox ahol integrálhatja az üzenetküldő alkalmazásokat, mint például Facebook Messenger vagy WhatsApp by Twilio, hogy közvetlenül kommunikálhasson ügyfeleivel és kilátásaival a Pipedrive-ból.

Jegyzetek

• Jegyzetek - Szöveg hozzáadása egy részletes nézethez, amelyet az átláthatóság érdekében az élvonalban mutatnak be. Jegyzeteket nem lehet automatizációval hozzáadni, azonban nagy mennyiségben importálással hozzáadhatók.

O

• Opt-in - A Kampányok funkcióban ez arra utal, hogy milyen szintű beleegyezést adtak a kampány címzettjei. Kétféle opt-in létezik:
  • Egyszerű Opt-In olyan kampány címzettekre vonatkozik, akiknek manuálisan "Feliratkozott" státuszt adtak.
  • Dupla Opt-In, vagy "megerősített opt-in", a olyan kampány címzettekre vonatkozik, akik kapnak egy megerősítő emailt és rákattintanak a linkre a feliratkozás megerősítéséhez. (Megjegyzés: a dupla Opt-Innek két elérhető státusza van, "Megerősített" és "Nem Megerősített". Egy kapcsolat addig marad "Nem Megerősített", amíg meg nem kap egy Opt-In e-mailt és nem erősíti meg a beleegyezését a kampány emailekéhez.)
    
• Szervezet - Egy valódi szervezetet, vállalkozást vagy egyéb személyt képviselő kapcsolat. Használható több személy összekapcsolására egy megosztott szervezet alá (lásd: személyek és szervezetek összekapcsolása).
• Lejárt – A múltban beállított befejezési határidővel rendelkező tevékenységek esetében használandó, amelyeket még nem jelöltek meg késznek. A lejárt tevékenységek a csőváz nézet felső részére lesznek rendezve (további információkért lásd: ez a cikk).

P

• Résztvevők – Kapcsolattartó személyek, akiket manuálisan lehet hozzáadni az ügyletekhez, az alapértelmezett kapcsolattartón kívül.

• Fizetési ütemterv – Egy fizetéseket tartalmazó készletet jelent, amelyet a specifikus dátumok vagy ciklusok alapján lehet azonosítani. Ezt a termékfunkció keretében vették használatba, hogy elődefiniált fizetési ütemezést állíthassanak be.

• Engedélyezett – Akkor használják, amikor az e-mail cím beletartozik azoknak a listájába, amelyeket a szolgáltató megengedett (úgynevezett fehérlistáról van szó). Az e-mail címeket manuálisan is engedélyezhetjük, ha az Ön által küldött, vagy Önnek küldött e-maileket biztonsági protokollok miatt visszapattintják.
  

• Személy – a Pipedrive szóhasználatban a kapcsolattartó személyt jelenti, ami adott esetben egy regisztrált adatkészletet takar, ami egy emberi kapcsolatot képvisel.

• Helyfoglaló – Az e-mail sablonok és intelligens dokumentumok kontextusában a helyfoglaló a beillesztésre kerülő mezőt jelenti. A helyfoglalók a mezők neveinek megfelelően jelennek meg a sablonokban (pl. [Személy neve],), és amikor a dokumentumot vagy e-mailt elküldik, az adott mezők az adott adatokkal lesznek kitöltve (pl. [John Doe]).

• Terv – az előfizetési szintjére utal. A rendelkezésre álló tervek a következők: Alapvető, Haladó, Professzionális, Erős és Vállalati.
  

• Árváltozat – Ha aktívra van állítva, az árváltozat lehetővé teszi több ár beállítását ugyanazon termékhez az adatbázisban. Ez hasznos lehet, ha többféle pénznemben dolgozunk ugyanazon termékkel, vagy ha az árak különböző egységektől függnek.

• Termékkód – Azokra a felhasználó által megadott opcionális kódokra utal, amelyeket a termékek regisztrálásakor adunk meg a termékek funkció céljából. Az adatbáziskezelés és a rendezés céljából használják, de nem adnak hozzá automatikusan új termék létrehozásakor (bár rendszerazonosítót igen).

• Termék időtartama – Ha aktívra van állítva, a termék időtartama egy extra mezőt ad minden termékhez. Ez a „időtartam” mező lehetővé teszi, hogy időalapú korlátozást alkalmazzon a termékeire. Ez akkor lehet hasznos, ha olyan termékekkel dolgozik, amelyek időalapú szolgáltatásokat képviselnek, mint például kölcsönzések vagy nyújtott szolgáltatások.

• Projektek – Egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számára, hogy kezdeményezéseket hozzon létre nyert vagy nyitott ügyleteihez, függetlenül a meglévő értékesítési csatornáitól. Ez a funkció különösen hasznos lehet, ha olyan további feladatokra van szüksége, amelyek nem tartoznak bele a fő értékesítési folyamatba.
  

Q

• Gyors segítség – Panel, amely akkor nyílik meg az alkalmazásban, amikor a felhasználó a jobb felső sarokban a kérdőjelre kattint.

• Quickbooks – az elérhető integrációk egyike, amely használható az Számlázás eszközünkkel.

R

• Ismétlődő fizetés - Azokra fizetésekre utal, amelyek ismétlődnek egy időbeosztás során (általában havi vagy éves időbeosztás alapján).

• Kapcsolódó szervezetek - amikor két vagy több szervezet kapcsolatban van egymással
  

• Kötelező mező - Egy meghatározott mező attribútum, amely vagy alapértelmezett vagy egyedi mezőket jelöl meg kötelezőként, ami azt jelenti, hogy a mező nem opcionális, és értéket kell adni neki ahhoz, hogy tárolja a Pipedrive objektumokat.

Sz

• SaaS - rövidítése a "szoftver mint szolgáltatás".

• Értékesítési dokumentum - Bármely dokumentum, amelyet generálnak és nyomon követnek a Smart Docs funkció keretein belül.

• Időzített - Ezt a szót tevékenységek kontextusában használják azokra a tevékenységekre, amelyekhez befejezési dátum és idő lett hozzárendelve. E-mailekhez vagy kampányokhoz is használható.

• SEPA fizetések – A SEPA, azaz Egységes Euró Fizetési Terület, lehetővé teszi euró alapú, készpénz-fizetések nélküli fizetéseket hitelkártyával vagy banki átutalással.

• Egyszerű bejelentkezés (SSO) - Az SSO engedélyezett fiókkal csak egy bejelentkezési készletet kell létrehoznod felhasználóid számára. Létrehozhatsz számukra egy fiókot a saját rendszeredben, és automatikusan bejelentkezési hitelesítési adatokhoz jutnak a Pipedrive-hoz.

• Smart Docs - Egy funkció, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy dokumentumokat generáljanak Pipedrive fiókjukban, valamint dokumentumokat küldjenek aláírásra és megoszthassanak sablonokat más felhasználókkal. A funkció standard az Professional és Enterprise csomagokban, de megvásárolható Essential és Advanced csomagokhoz adatként is.

• Altevékenység - Csak Projektekben lehet létrehozni, ezek a feladatok alatt vannak beágyazva, mint a feladatok felosztásának módja kisebb tevékenységekre.
  

Munka

• Feladat - Projektekben létrehozottak, amelyek azt képviselik, hogy mit kell tenni, és nincs szükség határidőre vagy tulajdonosra

• Megcsinálandó - Egyik lehetséges státusza egy tevékenységnek (a másik "Kész"). Ez a státusz azt jelenti, hogy a tevékenység még nem fejeződött be.

• Kétlépcsős azonosítás - lásd "2FA"

EGYSÉG

• Egység - A Termékek funkció körében az "egység" az egy bejegyzett termék alapértelmezett egységére vonatkozik. Az egység lehet bármi, legyen az egy tétel mennyisége, tétel mérete stb. A meghatározott egység és az egységár kombinációját alkotják az értékszámítás alapját, amikor termékeket ad hozzá az ügyletekhez (vagyis 1 egység 5 dollárba kerül, ami azt jelenti, hogy ha egy egységet ad hozzá az ügylethez, az ügylet értéke 5 dollár lesz).
• Egységár – A Termékek funkció körében az egységár az eladott mindegyik egység pontos ára.
• Felhasználási korlátok - korlátozások a nyitott ügyletek, egyedi mezők és Insights jelentések számára, amelyeket egy felhasználó létrehozhat. A korlátok az Ön meglévő tervén alapulnak, és több információt erről itt találhat.
• Felhasználói fiók - Egy felhasználó fiók az, ahol egy egyedi felhasználó bejelentkezik és feladatokat hajt végre (például Dan egy felhasználó a Profit Builders vállalatban).

Z

• Zapier - Az egyik sok szolgáltatásunk közül, amelyek integrációval rendelkeznek, a Zapier használható folyamatok automatizálására és műveletek végrehajtására a Pipedrive és más szolgáltatások vagy eszközök között.