Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Pipedrive sanasto
Käyttäessäsi Pipedrivea tai selatessasi Ohjekeskuksen monia ohjeita saatat törmätä termeihin, jotka ovat sinulle vieraita tai joiden merkityksen haluaisit selventää. Näissä tapauksissa sanastomme voi olla erittäin hyödyllinen!
#
Yksisuuntainen synkronointi – Synkronointiyhteys, joka siirtää tietoja yhdestä tietolähteestä toiseen.
Kaksisuuntainen synkronointi – Synkronointiyhteys, joka siirtää tietoja kahden tietolähteen välillä.
2FA – Lisäkirjautumisvaatimus (käyttäjänimen/salasanan lisäksi), jonka tarkoituksena on lisätä tilin turvallisuutta. Pipedrivessä 2FA toimii lähettämällä vahvistussähköpostin tilisi sähköpostiosoitteeseen.
A
Account — Organisaatiot, joilla on vähintään yksi voitettu kauppa. Ensimmäisellä kerralla, kun organisaatiolla on linkitetty kauppa merkittynä voitetuksi, tälle organisaatiolle luodaan account.
Account settings – Viittaa yrityksen laskutukseen, tietoturvaan, asetuksiin ja käyttäjähallintaan. Näihin asetuksiin pääsee ylläpitäjätilillä, mutta pääsy voidaan poistaa myös käyttäjähallinnan kautta.
Activities – Edustavat mitä tahansa aikataulutettua toimenpidettä sinun osaltasi kaupan päättämiseksi. Voit aikatauluttaa niitä henkilöillesi, organisaatioillesi, liideillesi tai kaupoillesi (esim. kokous, tehtävä jne.).
Merkittäviä aktiviteettikenttiä ovat:
Last activity date – Näyttää viimeksi suoritetuksi merkityn aktiviteetin päivämäärän.
Next activity date – Näyttää seuraavan aikataulutetun, mutta vielä suorittamattoman aktiviteetin päivämäärän.
Update time – Kohteen viimeisen päivityksen ajankohta; se voi olla uuden aktiviteetin luonti, kentän päivitys, vaiheiden siirtäminen tai käytännössä mikä tahansa muutos.
Add-on – Lisäosa, joka voidaan ostaa minkä tahansa tilausvaihtoehdon perustoimintojen lisäksi lisätoiminnallisuutta varten (esim. LeadBooster, Projects, Campaigns).
Admin user – Käyttäjä, jolla on täydet oikeudet kaikkiin työkaluihin, tietoihin ja ominaisuuksiin tietyssä Pipedrive-tilissä. Käyttäjä voidaan kuitenkin määritellä järjestelmänvalvojaksi ilman tilin asetusten oikeuksia (käyttäjähallinnan kautta).
API – Lyhenne sanoista "application programming interface" (sovellusohjelmointirajapinta). API voi yhdistää muita työkaluja ja palveluita Pipedrive-tiliisi; se kuitenkin vaatii teknistä osaamista.
API token – Edustaa yksilöllistä tunnistetta, joka sallii pääsyn API-palveluihin.
Attendee – Yksi tai useampi henkilö, joka on vastaanottanut ja hyväksynyt kutsun kokoukseen (esim. ehdotetun ajan osallistujat)
Automation – Käyttää laukaisevaa ehtoa ja toimintoa suorittaakseen taustatehtäviä ilman, että käyttäjän tarvitsee toteuttaa niitä suoraan. (esim. Luo kauppa > lisää tunniste.)
B
Bcc – Tarkoittaa piilokopiota. Kun lisäät sähköpostiosoitteita viestin Bcc-kenttään, kyseiset osoitteet eivät näy sähköpostin vastaanottajille. Sitä voi käyttää sähköpostien välittämiseen muille vastaanottajille ilman, että alkuperäinen vastaanottaja saa siitä tietää.
Beta – Viittaa julkiseen julkaisuun edeltävään testausvaiheeseen, jossa ominaisuus julkaistaan rajatulle käyttäjäjoukolle, jotta nähdään, miten ominaisuus toimii ja arvioidaan, tarvitaanko lisämuutoksia.
Laskutus – Tilin osio, josta voit tarkastella nykyisiä tilaustietoja, kuten hintaa ja laskutusväliä, sekä aiempia laskuja. Sieltä löydät myös tietoa tilin sulkemisesta tai lisäosien ostamisesta.
Selaimen konsoli – Kirjaa verkonpyynnöt, JavaScriptin, CSS:n sekä turvallisuusvirheet, varoitukset ja JavaScript-koodin nimenomaisesti lokittamat viestit. Tukihenkilöt voivat pyytää konsolin tietoja hitauden tai virheilmoitusten diagnosoimiseksi.
B2B – Tarkoittaa ’yritykseltä yritykselle’ ja viittaa liiketoimiin tai kaupankäyntiin yritysten välillä, ei yrityksen ja yksittäisen kuluttajan välillä.
C
Call (activity) – Aktiviteettityyppi, jota käytetään paikkamerkkinä aikataulutetulle puhelulle.
Call (Caller) – Puhelu, joka soitetaan Pipedriven puhelinnumeroon joko natiivisella Caller-työkalulla tai integroidulla VoIP-ratkaisulla.
Campaigns – Maksullinen lisäosa, joka mahdollistaa sähköpostimarkkinointikampanjoiden lähettämisen Pipedrive‑yhteystiedoillesi ilman erillistä markkinointialustaa.
Campaign performance report — Insights-työkalun sisällä oleva raportti, joka on erityisesti suunniteltu näyttämään olemassa oleviin kampanjoihin liittyviä tietoja.
Chatbot drop-off analysis – Chatbot-ominaisuuden työkalu, joka näyttää, mistä kohdista ennalta määritellyssä keskustelussa vastaajat todennäköisimmin poistuvat.
Closed – Tilin tila sen jälkeen, kun peruutusprosessi on suoritettu ja viimeksi maksetun laskun voimassaoloaika on päättynyt.
Cloud storage – Kun data tallennetaan digitaalisesti toisen osapuolen verkkotallennuspalveluun (esim. Google Drive).
Company account — company-tili on käyttäjien yhteisö, jolle laskutus kohdistetaan. (esim. Dan on käyttäjä Profit Buildersin yrityksessä)
Contact – Viittaa henkilöön tai organisaatioon Pipedrivessa.
Conversion reports – Insights-työkalun raportit, jotka näyttävät asiakkaiden siirtymisprosenttia yhdestä tilasta toiseen. Sisältää kaupan, liidin ja kampanjan konversioraportit.
Credit – Yksiköt, joita käytetään merkitsemään ostoksia sellaisille työkaluilla kuin Caller ja Prospector. Yksi krediitti vastaa yhtä tiettyä asiaa, jonka saat sillä; krediitin rahallinen hinta voi kuitenkin vaihdella. Krediiteillä voi olla vanhenemis-/uusimislogiikka (esim. käytät yhden Prospector-liidikrediitin lisätäksesi yhden liidin Prospectorin kautta).
CRM – tarkoittaa ”Customer Relationship Management (asiakkuudenhallinta)”.
Custom Field – Pipedrivessä luotu kenttä oletusarvoisten kenttien ulkopuolella, jota voi käyttää tietojen lisäämiseen ja seurantaan. Saatavilla on useita erilaisia mukautetun kentän tyyppejä, ja jos olet Professional- tai Enterprise‑tilillä, näitä mukautettuja kenttiä voi käyttää raportointiin.
D
Tietokenttä – Viittaa sekä Pipedriven oletuskenttiin että mukautettuihin kenttiin. Useimmissa tapauksissa voit kutsua tietokenttiä yksinkertaisesti "kentiksi".
Tietojen siirto – tietojen siirtäminen uuteen tietokantaan ilman jatkuvaa synkronointia (esim. laskentataulukkojen tuonti).
Kauppa - Pipedrivessä henkilön tai organisaation kanssa käynnissä olevaa liiketapahtumaa seurataan kauppana, joka etenee putkesi vaiheiden läpi, kunnes se joko on VOITETTU tai HÄVITTY.
Oletuskenttä – Oletuskentät lisätään Pipedrive-tiliisi tilin luomisen yhteydessä, ja niitä käytetään tyypillisesti perustietoihin, kuten Nimi, sähköposti tai puhelinnumero.
Suorat kustannukset – Tuotteet-ominaisuuden yhteydessä suorat kustannukset tarkoittavat kyseisen rekisteröidyn tuotteen kehittämis- tai tuotantokustannusta.
Suoritettu – Tarkoittaa, että aktiviteetti on suoritettu. Se on yksi kahdesta mahdollisesta tilasta aktiviteetille; toinen on "tehtävä".
Luonnos – Tarkoittaa eri asioita käytettävästä työkalusta riippuen:
Smart Docs: Mikä tahansa Smart Docs -lisäosan kautta luotu ja seurattu asiakirja, jota ei ole vielä jaettu muille käyttäjille. Luonnosmerkintä säilyy, kunnes asiakirja on jaettu linkitysominaisuudella.
Email: Sähköposti, johon on jo kirjoitettu sisältöä, mutta jota ei ole lähetetty.
Campaigns app: Kampanjan tila sen jälkeen kun kampanja on luotu mutta sitä ei ole vielä lähetetty.
E
- Kuori – Käytetään Docusign-integraatiossa ja se on säiliö asiakirjoille, jotka lähetetään allekirjoittajalle allekirjoitettaviksi.
- eSignature – Sähköinen allekirjoitus, joka on liitetty Smart Docs -myyntiasiakirjaan ja varmennetaan sähköpostilla lähetettävällä tarkistuskoodilla. Sen voimassaolo määräytyy Pipedriven eSignature-palvelun käyttöehtojen mukaan.
- Vienti – Tietojen kopioiminen Pipedrive-tililtäsi (esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan tai toiseen sovellukseen, kuten Mailchimp).
F
- Kenttä – Katso tietokenttä
- Tiedostomuoto – Tietty tiedostomuoto, joka perustuu tiedostopäätteeseen. Esimerkiksi GIF, MP3, ZIP, CSV.
- Tiedostotyyppi – Tiedoston käyttötarkoitus, joka on yleensä eri tiedostomuotojen ryhmä (esim. kuvat, ääni, pakkaus, tietokanta.)
- Kaavakentät – lisäominaisuuksia numeerisiin tai rahakenttiin, jotka mahdollistavat peruslaskutoimitusten suorittamisen automaattisesti
- Toistumisrajoitus — rajoitukset sen suhteen, kuinka monta kertaa mikä tahansa automaatio saa käynnistyä ennalta määritellyn ajanjakson aikana.
- Tulevaisuus – Käytetään luokittelemaan toimintoja, joiden asetetut päivämäärät ovat milloin tahansa tulevaisuudessa.
G
- Ryhmäsähköposti – Sähköpostiviesti, joka lähetetään samanaikaisesti useisiin sähköpostiosoitteisiin. Pipedrive lisää pienen viiveen viestien väliin estääkseen virheitä ja väärinkäyttötilanteita.
- Vieras – katso Osallistuja.
H
- HAR-tiedosto – HTTP Archive -muoto, tai HAR, on tiedosto, joka seuraa kaikkia verkkoselaimen ja verkkosivuston välisiä vuorovaikutuksia.
- Ohjekeskus – Verkkosivu, joka sisältää linkkejä Academy- ja Tietopankkiin.
I
Tärkeät kentät – Tärkeille kentille annetaan lisähuomiota ja ne korostuvat käyttäjälle. Määritelmän mukaan tärkeät kentät on tarkoitettu täytettäväksi etusijalla, mutta ne eivät ole pakollisia ellei toisin mainita. Sekä oletus- että mukautetut kentät voidaan merkitä tärkeiksi.
Virheellinen – Käytetään osoittamaan, että tiedosto tai jokin muu kohde on jollain tavalla rikki tai virheellinen. Esimerkiksi salasana voi olla virheellinen, ladattu tiedosto voi olla käyttökelvoton, koska se on virheellinen (vaurioitunut), jne.
Kutsu – Käyttäjiin viitaten se tarkoittaa sähköpostia, joka lähetetään potentiaalisen käyttäjän sähköpostiosoitteeseen ja tarjoaa hänelle paikan Pipedrive-tilillä.
K
Tietopankki – Paikka, johon keräämme kaikki ohjeartikkelimme, kuuluu Ohjekeskuksen alle.
L
Tunniste – Esiasetetut ja muokattavat tunnisteet, jotka voidaan liittää eri Pipedrive-kohteisiin (liidit, kaupat, yhteystiedot, projektit) joko manuaalisesti tai automaattisesti. Tunnisteet mahdollistavat kohteen tilan tai tyypin nopean visuaalisen ja tekstuaalisen tunnistamisen sekä paremman lajittelun.
Rajoitus – Voit omistaa kerrallaan vain rajatun määrän (laskettavia) kohteita. Tämä on staattisempaa kuin krediteissä: kreditejä "käytetään" jatkuvilla toiminnoillasi (esim. Caller credits). Mutta rajoitus tarkastelee vain tietyn asian nykyistä määrää, joten kohteiden poistaminen vapauttaa tilaa kunnes raja saavutetaan (esim. käyttörajoitukset)
M
Tapaaminen – Aktiviteettityyppi, jonka käyttäjä voi ajoittaa käyttämällä aktiviteetit-ominaisuutta. Tapaaminen on tarkoitettu edustamaan varsinaista, fyysistä tapaamista käyttäjän ja tämän asiakkaan välillä.
Yhdistämiskenttä – Yhdistämiskenttä tarkoittaa oletuskenttää tai mukautettua kenttää, jota käytetään malliasetuksissa. Yhdistämiskentän lisääminen malliin mahdollistaa kyseisen kentän arvon automaattisen täyttämisen kontekstin mukaisesti. (esim. "henkilön nimi" -yhdistämiskenttä täyttää sen henkilön nimen, jolle lähetät sähköpostia). Yhdistämiskenttiä käytetään ensisijaisesti sähköpostimalleissa.
Viestien saapuneet — osio within the Leads Inbox-alueella, johon voit integroida viestisovelluksia, kuten Facebook Messenger tai WhatsApp by Twilio, ja kommunikoida asiakkaidesi ja liidiesi kanssa suoraan Pipedrivestä.
N
- Muistiinpanot – Teksti, joka lisätään yksityiskohtanäkymään ja joka näytetään näkyvyyden vuoksi yläosassa. Muistiinpanoja ei voi lisätä automaation kautta, mutta niitä voi lisätä kerralla tuonnin avulla.
O
- Opt-in – Campaigns‑toiminnossa se tarkoittaa kampanjan vastaanottajien antaman suostumuksen tasoa. Opt-inejä on kahta tyyppiä:
- Single Opt-In tarkoittaa kampanjan vastaanottajia, joille "Tilattu"-tila on annettu manuaalisesti.
- Double Opt-In, eli "vahvistettu opt-in", tarkoittaa kampanjan vastaanottajia, jotka saivat vahvistussähköpostin ja klikkasivat linkkiä vahvistaakseen tilauksen. (Huom: double opt-inilla on kaksi mahdollista tilaa, "Vahvistettu" ja "Ei vahvistettu". Yhteyshenkilö pysyy "Ei vahvistettu" -tilassa, kunnes hän saa opt-in-sähköpostin ja vahvistaa suostumuksensa kampanjasähköposteihin.)
- Organisaatio – Yhteyshenkilö, joka edustaa oikeaa organisaatiota, yritystä tai muuta vastaavaa. Sitä voidaan käyttää yhdistämään useita henkilöitä saman organisaation alle (katso henkilön ja organisaation linkitys).
- Erääntynyt – Käytetään aktiviteeteille, joiden suoritusajankohta on asetettu menneisyyteen eikä niitä ole vielä merkitty tehdyiksi. Kaupat, joihin liittyy erääntyneitä aktiviteetteja, lajitellaan pipeline‑näkymässä ylimmäksi (lisätietoja tässä artikkelissa).
P
Osallistujat – Yhteyshenkilöitä, joita voidaan lisätä kauppoihin manuaalisesti erillisen linkitetyn yhteyshenkilön lisäksi.
Maksuaikataulu – Edustaa joukkoa maksuja, jotka voidaan tunnistaa tiettyjen päivämäärien tai jaksojen perusteella. Tätä käytetään tuotteen ominaisuuden puitteissa ennalta määritetyn maksuaikataulun määrittämiseen.
Sallittu – Kun sähköpostiosoite kuuluu hyväksyttyjen IP-osoitteiden luetteloon, joista sähköposteja voidaan vastaanottaa palveluntarjoajan kautta (kutsutaan myös valkoiseksi listaksi). Sähköpostiosoitteet voidaan merkitä sallituksi manuaalisesti, jos sinulle lähetetyt tai sinun lähettämäsi sähköpostit palautuvat turvaprotokollien vuoksi.
Henkilö – Pipedriven terminologiassa viittaa yhteyshenkilöön, joka on rekisteröity tietue ja edustaa ihmiskontaktia.
Paikkamerkki – Sähköpostipohjien ja Smart Docsin yhteydessä paikkamerkki tarkoittaa yhdistämiskenttää, joka on lisätty malliin. Paikkamerkit näytetään pohjissa niiden kenttänimillä (esim. [Person Name]) ja kun asiakirja tai sähköposti lähetetään, ne täydennetään kyseisillä tiedoilla (esim. [John Doe]).
Hintavaihtoehto – Kun ominaisuus otetaan käyttöön, hintavaihtoehto mahdollistaa useiden hintapisteiden lisäämisen rekisteröidylle tuotteelle tietokannassa. Tämä on hyödyllistä, kun samalle tuotteelle tarvitaan hintoja useissa valuutoissa tai muuttuvilla hintatasoilla, jotka eivät perustu yksikköhintoihin.
Tuotekoodi – Viittaa valinnaiseen, käyttäjän määrittämään koodiin, joka annetaan Products-ominaisuudella rekisteröidylle tuotteelle. Sitä käytetään lajitteluun ja tietokantatarkoituksiin, mutta sitä ei aseteta automaattisesti, kun uusi tuote luodaan (vaikka järjestelmän tunnus asetetaan).
Tuotteen kesto – Kun ominaisuus otetaan käyttöön, tuotteen kesto lisää lisäkentän kaikille tuotteille. Tämä kenttä, nimeltään "duration" (kesto), antaa mahdollisuuden asettaa tuotteille aikaperusteisen rajoituksen. Se on hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun tuotteet edustavat ajanvarausta vaativia palveluita, kuten vuokrausta tai tarjottavia palveluja.
Projektit – Työkalu, jonka avulla voit luoda toimenpiteitä voitetuille tai avoimille kaupoillesi erillään olemassa olevista myyntiputkistasi. Tämä ominaisuus voi olla erityisen hyödyllinen, jos kauppoihisi liittyy lisätehtäviä, jotka eivät kuulu päämyyntiprosessiisi.
Q
Pika-apu – Paneeli, joka avautuu sovelluksessa, kun käyttäjä napsauttaa oikeassa yläkulmassa olevaa kysymysmerkkiä.
Quickbooks – yksi saatavilla olevista integraatioista, joita voi käyttää Laskutustyökalumme kanssa.
R
Toistuva maksu – Viittaa mihin tahansa maksuun, joka on tarkoitus suorittaa toistuvasti tietyn aikataulun mukaisesti (yleensä kuukausittain tai vuosittain).
Liittyvät organisaatiot - kun kaksi tai useampi organisaatio on linkitetty toisiinsa
Pakollinen kenttä – Määritelty kenttäattribuutti, joka merkitsee joko oletus- tai mukautetut kentät pakollisiksi, mikä tarkoittaa, että kenttä ei ole valinnainen ja sille on annettava arvo, jotta Pipedrive-kohteita voidaan tallentaa.
S
SaaS – lyhenne ilmaisusta "ohjelmisto palveluna".
Sales document – Mikä tahansa dokumentti, jota luodaan ja seurataan Smart Docs -ominaisuudessa.
Scheduled – Tätä termiä käytetään aktiviteettien yhteydessä kuvaamaan mitä tahansa tehtävää, jolle on asetettu valmistumispäivä ja -aika. Sitä voidaan käyttää myös sähköposteihin tai kampanjoihin.
SEPA payments – SEPA eli Single Euro Payments Area mahdollistaa käteisettömät euromaksut luottokortilla tai tilisiirrolla.
Single sign-on (SSO) – Tilillä, jolla SSO on otettu käyttöön, sinun tarvitsee luoda käyttäjillesi vain yksi kirjautumiskokonaisuus. Voit perustaa tilin heille omassa järjestelmässäsi, ja he saavat automaattisesti kirjautumistiedot Pipedriveen.
Smart Docs – Ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat luoda dokumentteja Pipedrive-tilillään sekä lähettää dokumentteja allekirjoitettavaksi ja jakaa malleja muiden käyttäjien kanssa. Ominaisuus sisältyy Professional- ja Enterprise-tileihin, mutta sen voi ostaa lisäominaisuutena Essential- ja Advanced-tileille.
Alatehtävä - Luodaan vain Projects-ominaisuudessa; ne ovat tehtävien alaisia ja toimivat tehtävien jakamisena pienemmiksi toiminnoiksi
T
Tehtävä — Luodaan ainoastaan Projekteissa; niitä voi luoda kuvaamaan tehtäviä, jotka eivät vaadi määräpäivää tai vastuuhenkilöä
To-do – Yksi kahdesta mahdollisesta tilasta aktiviteetille (toinen on "Valmis.") Tämä tila tarkoittaa, että aktiviteettia ei ole vielä suoritettu.
Kaksivaiheinen todennus – katso "2FA"
U
- Yksikkö – Tuotteet-ominaisuuden yhteydessä "yksikkö" viittaa rekisteröidyn tuotteen oletusyksikköön. Yksikkö voi tarkoittaa esimerkiksi kappalemäärää, tuotteen mittoja tms. Määritelty yksikkö ja yksikköhinta yhdessä muodostavat arvon laskennan perustan, kun tuotteita lisätään kauppoihin (esim. 1 yksikkö á $5, mikä tarkoittaa, että yhden tuoteyksikön lisääminen kauppaan antaa kaupalle arvon $5).
- Yksikköhinta – Tuotteet-ominaisuuden yhteydessä yksikköhinta tarkoittaa kunkin myydyn yksikön tarkkaa hintaa.
- Käyttörajoitukset — rajoituksia avoimien kauppojen, mukautettujen kenttien ja Insights-raporttien määrälle, joita käyttäjä voi luoda. Rajoitukset perustuvat nykyiseen suunnitelmaasi, ja lisätietoja löydät täältä.
- Käyttäjätili — Käyttäjätili on tili, johon yksittäinen käyttäjä kirjautuu ja suorittaa tehtäviä (esim. Dan on käyttäjä Profit Buildersin yrityksessä)
Z
Zapier – Yksi monista palveluista, joiden kanssa tarjoamme integraatioita; Zapieria voi käyttää automatisoimaan prosesseja ja toimintoja Pipedriven sekä muiden palveluiden tai työkalujen välillä.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei