Tietokanta

Kun käytät Pipedrivea tai selat monia tukiohjeita Tietokannassa, saatat törmätä termeihin, joita et tunne tai haluat saada selvennystä niihin. Näissä tapauksissa sanastomme voi olla erittäin hyödyllinen!

#

• Yksisuuntainen synkronointi - Synkronointiyhteys, joka siirtää dataa yhdestä datalähteestä toiseen.

• Kaksisuuntainen synkronointi - Synkronointiyhteys, joka siirtää dataa kahden datalähteen välillä.

• 2FA - Lisäkirjautumisvaatimus (käyttäjätunnuksen/salasanan lisäksi) suunniteltu lisäämään ylimääräinen kerros tilin turvallisuutta. Pipedrivessä 2FA toimii lähettämällä vahvistussähköpostin tilisi sähköpostiosoitteeseen.

A

• Tili – Organisaatiot, joilla on vähintään yksi voitettu diili. Ensimmäisen kerran, kun organisaatiolla on voitetuksi merkitty linkitetty diili, tilille luodaan tili.

• Tilitiedot – Viittaa yrityksen laskutukseen, tietoturvaan, asetuksiin ja käyttäjien hallintaan. Pääsy näihin asetuksiin vaatii järjestelmänvalvojan tilin, mutta tämä pääsy voidaan myös poistaa käyttäjien hallinnan kautta.

• Toiminnot – Edustavat kaikkia aikataulutettuja toimia, joita teet diilin päättämiseksi. Voit aikatauluttaa ne henkilöidesi, organisaatioidesi, liidiesi tai diiliesi kanssa. (esim. tapaaminen, tehtävä jne.)

  • Merkittäviin toimintokenttiin kuuluvat:

    • Viimeinen toimintapäivä – Tämä näyttää sinulle viimeisen toiminnan päivämäärän, joka on merkitty tehdyksi.

    • Seuraava toimintapäivä – Tämä näyttää sinulle seuraavan toiminnan päivämäärän, jonka olet aikatauluttanut, mutta jota ei ole vielä merkitty tehdyksi.

    • Päivitysaika – Tämä näyttää kohteeseen tehdyn viimeisimmän päivityksen päivämäärän, se voi olla uusi toiminto, kentän päivitys, vaiheiden siirtäminen, käytännössä mikä tahansa muutos.

• Lisäosa – Työkalu, joka voidaan ostaa lisäksi saatavilla oleviin ominaisuuksiin minkä tahansa tilaustason osalta, lisätoiminnallisuuden tuomiseksi (esim. LeadBooster, Projektit, Kampanjat).

• Järjestelmänvalvojakäyttäjä – Käyttäjä, jolla on täysi pääsy kaikkiin työkaluihin, tietoihin ja ominaisuuksiin annetussa Pipedrive-tilissä. Käyttäjä voi kuitenkin olla järjestelmänvalvoja ilman tilitietoja (käyttäjien hallinnan kautta).

• API – Lyhenne sanoista "sovellusliittymä." API voi yhdistää muita työkaluja ja palveluita Pipedrive-tiliisi; se vaatii kuitenkin teknistä osaamista.

• API-token – Edustaa uniikkia tunnistetta, joka mahdollistaa pääsyn API-palveluihin.

• Osallistuja – Yksi tai useampi henkilö, jotka ovat vastaanottaneet ja hyväksyneet kutsun tapaamiseen (esim. Kalenterin osallistujat).

• Automatisointi – Käyttää laukaisinta ja toimintaa suorittaakseen taustatehtäviä ilman, että käyttäjän tarvitsee toteuttaa niitä suoraan. (esim. Luo diili > lisää tunniste.)
  

Bcc

• Toisinto - Tarkoittaa sokean kopion. Kun sijoitat sähköpostiosoitteita viestin Toisinto-kenttään, kyseiset osoitteet ovat näkymättömiä sähköpostin vastaanottajille. Sitä voidaan käyttää sähköpostien välittämiseen muille vastaanottajille ilman, että alkuperäinen vastaanottaja saa siitä tietoa.

• Beta - Viittaa testausvaiheeseen ennen julkaisua, jossa ominaisuus julkaistaan rajoitetulle käyttäjämäärälle sen toiminnan ja mahdollisten tarvittavien muutosten arvioimiseksi.

• Laskutus - Osio tilillä, jossa voit tarkastella nykyistä tilaustietoa kuten kustannuksia ja laskutusväliä sekä aiempia laskuja. Voit myös löytää tietoa siitä, miten tilisi voidaan sulkea tai ostaa lisäpalveluita sieltä.

• Selaimen konsoli - Kirjaa verkkopyynnöt, JavaScript, CSS sekä tietoturvavirheet, varoitukset ja viestit, jotka on nimenomaisesti kirjattu JavaScript-koodilla. Saattaa olla pyydettävää tukiagenteilta, kun diagnosoidaan hidastumista tai virheviestejä.

• B2B - Tarkoittaa ”liiketoiminta liiketoiminnalle” ja viittaa yritysten välisiin liiketoimiin tai kaupankäyntiin, ei yksittäisen kuluttajan ja yrityksen välillä.

C

• Puhelu (Toiminta) – Toimintotyyppi, jota käytetään aikataulutetun puhelun paikkamerkintänä.

• Puhelu (Soittaja) – Puhelu, joka on tehty puhelinnumeroon Pipedrivessa joko Soittaja-työkalua tai integroitua VOIP-ratkaisua käyttämällä.

• Kampanjat – Maksullinen lisäosa, joka mahdollistaa sähköpostimarkkinointikampanjoiden lähettämisen Pipedrive-yhteyksiin ilman lisämarkkinointialustan tarvetta.
  

• Kampanjan suorituskykyraportti– Taas näkymässä, raportti, joka on suunniteltu erityisesti näyttämään tietoa olemassa oleviin kampanjoihin liittyen.
  

• Chatbotin poistumisanalyysi – Työkalu chatbot-ominaisuudessa, jota käytetään kuvastamaan, missä kohdissa ennalta määritettyä keskustelua vastaajat todennäköisesti katkaisevat.

• Suljettu – Tilin tila peruutusprosessin jälkeen, kun jäljellä oleva aika viimeisimmässä maksetussa laskussa on kulunut.

• Pilvitallennus – Kun dataa tallennetaan digitaalisesti toisen osapuolen online-tallennustoimittajan kautta (esim. Google Drive).

• Yrityksen tili— Yrityksen tili on käyttäjien kokonaisuus, josta laskutus suoritetaan. (esim. Dan on käyttäjä Profit Builders -yrityksessä)
  

• Yhteystieto – Viittaa henkilöön tai organisaatioon Pipedrivessa.

• Muuntoraportit – Insightsin käyttö muuntokorkojen näyttämiseen asiakkaiden siirtyessä yhdestä tilasta toiseen. Sisältää diilin, liidin ja kampanjan muuntoraportit.

• Osto – Yksiköt, jotka merkitsevät ostoksia, jotka on tehty työkaluja kuten Soittajan ja Prospectin varten. Yksi luotto vastaa yhtä tiettyä asiaa, jonka saat sille, mutta luoton rahallinen arvo voi vaihdella. Luotoilla voi olla vanhenemis/uusimislogiikka (esim., käytät yhden Prospectin liidiluoton lisätäksesi yhden liidin Prospectin kautta).

• CRM – tarkoittaa “Asiakassuhteen hallinta”.

• Mukautettu kenttä – Kenttä, joka on luotu Pipedrivessa olemassa olevien oletuskenttien ulkopuolelle ja jota voidaan käyttää datan lisäämiseen ja seurantaan. On monenlaisia mukautettuja kenttätyyppejä, joita voidaan käyttää, ja jos olet Professional- tai Enterprise-suunnitelmalla, näitä mukautettuja kenttiä voidaan käyttää raportointiin.

D

• Tietokenttä - Viittaa sekä oletusarvoisiin kenttiin että mukautettuihin kenttiin Pipedrivessa. Useimmissa tapauksissa voit viitata tietokenttiin vain "kenttinä".

• Tietojen siirto - tietojen siirto uuteen tietokantaan ilman jatkuvaa synkronointia (eli taulukkojen tuonnit).

• Sopimus - Pipedrivessä seurataan henkilön tai organisaation kanssa käynnissä olevaa liiketoimea sopimuksena, joka käsitellään putkistoosi vaiheiden kautta, kunnes se joko VOITETAAN tai HÄVITETÄÄN.

• Oletuskenttä - Oletuskentät on rakennettu Pipedrive-tiliisi sen luodessasi ja niitä käytetään yleensä perustietojen, kuten nimen, sähköpostin tai puhelinnumeron, tallentamiseen.

• Suora kustannus - Tuotteiden ominaisuuden puitteissa suoralla kustannuksella tarkoitetaan rekisteröidyn tuotteen kehittämisen tai tuotannon hintaa.

• Valmis - Tarkoittaa, että toiminta on suoritettu. Se on yksi kahdesta mahdollisesta tilasta toiminnalle, toinen ollessa "tehtävä".

• Luonnos - Siinä on muutama merkitys riippuen käyttämästäsi työkalusta:

  Smart Docs: Kaikki Smart Docs -lisäosan kautta luotu ja seurattu asiakirja, jota ei ole vielä jaettu lisäkäyttäjille. Luonnosmerkintä säilytetään, kunnes asiakirja on jaettu linkitysominaisuuden avulla.

  Sähköposti: Sähköposti, jossa on jo hieman sisältöä, mutta sitä ei ole vielä lähetetty.

  Kampanjat-sovellus: Kampanjan tila sen jälkeen, kun se on luotu, mutta sitä ei ole vielä lähetetty.

E

• Kuori - Käytetään Docusign-integraatiossa ja se on asiakirjojen säiliö, jotka lähetetään allekirjoittajalle allekirjoitettavaksi.
• elektroninen allekirjoitus - Smart Docs -myyntiasiakirjaan liitetty sähköinen allekirjoitus, joka varmennetaan sähköpostin avulla. Sen pätevyys määritellään Pipedrive eSignature- palvelun käyttöehdoissa.
• vienti - Tietojen kopioiminen Pipedrive-tilistäsi (joko taulukkoon tai toiseen ohjelmaan, kuten Mailchimp).

T

• Kenttä – Katso Tietokenttä
• Tiedostomuoto – Tietty tiedostomuoto, perustuen tiedoston laajennukseen. Esimerkiksi GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Tiedostotyyppi – Tiedoston tarkoitus, joka on yleensä erilaisten tiedostomuotojen ryhmä (eli kuvat, ääni, pakkaus, tietokanta.)
• Kaava kentät – laajennukset numeerisiin tai rahallisiin kenttiin, jotka mahdollistavat peruslaskelmien automaattisen suorittamisen
• Frekvenssirajoitus — rajoitukset sille, kuinka monta kertaa mikä tahansa automaatio voi suorittaa ennalta määrätyssä aikakehyksessä.
  
• Tulevaisuus – Käytetään luokittelemaan aktiviteetteja, joilla on asetetut päivämäärät tulevaisuudessa.

G

• Ryhmä sähköposti – Sähköpostiviesti, joka lähetetään useille sähköpostiosoitteille samanaikaisesti. Pipedrive lisää pienen viiveen jokaisen viestin välillä virheiden ehkäisemiseksi ja väärinkäyttötilanteiden estämiseksi.
• Vieras – katso Osallistuja.

H

• HAR-tiedosto – HTTP-arkiston muoto, eli HAR, on tiedosto, joka seuraa kaikkia vuorovaikutuksia selaimen ja verkkosivuston välillä.
• Ohjekeskus – Verkkosivu, joka sisältää linkkejä Akatemiaamme, Yhteisöömme ja Tietotietokantaamme.

Minä

• Tärkeät kentät – Tärkeitä kenttiä käsitellään erityisellä huomiolla ja tuodaan käyttäjän näkyville. Määritelmänsä mukaisesti tärkeät kentät on tarkoitus täyttää korkeammalla prioriteetilla, mutta niitä ei tarvitse täyttää, ellei toisin ole määritelty. Sekä oletus- että mukautetut kentät voidaan merkitä tärkeiksi.

• Virheellinen – Käytetään osoittamaan, että tiedosto tai jokin muu kohde ei jostain syystä ole kunnossa tai virheellinen. Esimerkiksi salasana voi olla virheellinen, ladattu tiedosto voi olla käyttökelvoton, koska se on virheellinen (vioittunut) jne.

• Kutsu – Viitaten käyttäjiin, sähköposti lähetetään potentiaaliselle käyttäjälle, tarjoten hänelle paikan Pipedrive-tilissä.

K

• Tietopankki – Paikka, jossa säilytämme kaikki ohjeartikkelimme, kuuluu Tukikeskuksen alaisuuteen.

Lomake

• Tunniste - Ennalta määritellyt ja mukautettavat tunnisteet, joita voidaan liittää eri Pipedrive-kohteisiin (liidit, sopimukset, yhteyshenkilöt, projektit) joko manuaalisesti tai automaattisesti. Tunnisteet mahdollistavat nopean visuaalisen ja tekstuaalisen tunnistamisen kohteen tilasta tai tyypistä ja mahdollistavat myös paremman lajittelun.

• Rajoitus - Sinulla voi olla kerralla vain rajoitettu määrä (laskettavissa olevia) kohteita. Tämä on staattisempi kuin pisteet: käytät pisteitä jatkuvilla toimillasi (eli Soittopisteet.) Mutta rajoitus katsoo vain jonkin nykyisen määrän, joten kohteiden poistaminen antaa sinulle enemmän tilaa ennen kuin raja saavutetaan (eli käyttörajat)

M

• Kokous - Toimintatyyppi, jonka käyttäjä voi aikatauluttaa käyttämällä toimintoja. Kokouksen on tarkoitus edustaa todellista fyysistä tapaamista käyttäjän ja heidän asiakkaansa välillä.

• Yhdistämisalue – Yhdistämisalue edustaa oletuskenttää tai mukautettua kenttää, jota käytetään malleissa. Yhdistämisalueen lisääminen malliin mahdollistaa käyttäjän arvon saamisen tuosta kentästä automaattisesti perustuen itse kenttien arvoihin kontekstista (esim. "henkilönimi" yhdistämisalue täyttää lähettämäsi sähköpostin vastaanottajan nimen). Yhdistämisalueita käytetään pääasiassa sähköpostimalleissa.

• Viestilaatikko — osio Lead Inboxissa, johon voit integroida viestisovelluksia, kuten Facebook Messenger tai WhatsApp by Twilio, kommunikoidaksesi asiakkaittesi ja potentiaalisten asiakkaittesi kanssa suoraan Pipedrivesta.

Huomautukset

• Huomautukset – Teksti lisätään yksityiskohtaiseen näkymään, joka esitetään ylhäällä näkyvyyden parantamiseksi. Huomautuksia ei voi lisätä automaattisesti, mutta ne voidaan lisätä eränä tuonnin kautta.

Opt-In

• Opt-In – Kampanjat-ominaisuudessa se viittaa kampanjan vastaanottajilta saatuun suostumuksen tasoon. On olemassa kaksi opt-in-tyyppiä:
  • Yksinkertainen Opt-In viittaa kampanjan vastaanottajiin, jotka saivat manuaalisesti tilan "Tilattu".
  • Dubbeli Opt-In tai "vahvistettu opt-in", viittaa kampanjan vastaanottajiin, jotka saivat vahvistussähköpostin ja napsauttivat linkkiä tilauksen vahvistamiseksi. (Huomautus: Dubbelilla opt-In:lla on kaksi saatavilla olevaa tilaa, "Vahvistettu" ja "Ei Vahvistettu". Yhteystiedot pysyvät "Ei Vahvistettu" kunnes he saavat Opt-In-sähköpostin ja vahvistavat suostumuksensa kampanjasähköposteille.)
    
• Organisaatio – Yhteystieto, joka edustaa todellista organisaatiota, liiketoimintaa tai muuta. Voidaan käyttää useiden ihmisten linkittämiseen yhteisen organisaation alle (katso ihmisten ja organisaatioiden linkittäminen).
• Myöhässä – Käytetään toiminnoille, joiden suorituspäivä on asetettu mille tahansa menneisyyden ajankohdalle eikä niitä ole vielä merkitty tehdyiksi. Toimintoja, jotka ovat myöhässä, käsitellään putkilinjanäkymässä ylhäältä alaspäin (lisätietoja tässä artikkelissa).

P

• Osallistujat – yhteystietoja, jotka voidaan manuaalisesti lisätä diileihin omistautuneiden linkitettyjen yhteystietojen lisäksi.

• Maksuaikataulu – Kuvastaa sarjan maksuja, jotka tunnistetaan tiettyjen päivämäärien tai syklien perusteella. Tätä käytetään tuoteominaisuuden yhteydessä esimääritellyn maksuaikataulun luomiseen.

• Sallittu – Kun sähköpostiosoite on hyväksyttyjen IP-osoitteiden listalla, josta sähköpostit voidaan vastaanottaa palveluntarjoajan kautta (kutsutaan myös valkoiseksi listaksi). Sähköpostiosoitteet voidaan sallia manuaalisesti, jos sinulle tai sinulta lähetetyt sähköpostit pomppivat takaisin turvallisuusprotokollien vuoksi.
  

• Henkilö – Pipedrive-sanastossa viittaa yhteystietoon, joka on rekisteröity tietoaineisto, joka kuvastaa ihmisen kontaktia.

• Paikkamerkki – Sähköpostimallien ja Smart Docsin yhteydessä paikkamerkki edustaa fusionkenttää, joka on liitetty malliin. Paikkamerkit näkyvät malleissa niiden omien kenttien nimien mukaan (esim., [Henkilön nimi],) ja kun dokumentti tai sähköposti lähetetään, ne täytetään tiettyjen tietojen mukaan (esim., [John Doe]).

• Paketti – viittaa tilauksesi tasoon. Käytettävissä olevat pakettimme ovat: Essential, Advanced, Professional, Power ja Enterprise.
  

• Hintamuunnos – Kun se on kytketty päälle, hintamuunnos mahdollistaa usean hintapisteen lisäämisen rekisteröidylle tuotteelle tietokantaan. Tämä on hyödyllistä, kun toimitetaan useilla valuutoilla samalle tuotteelle tai muuttuvilla hintapisteillä, jotka eivät kuulu yksikköihin.

• Tuotekoodi – Viittaa valinnaiseen, käyttäjän määrittämään koodiin, joka annetaan mille tahansa Tuotteet-toiminnolla rekisteröidylle tuotteelle. Sitä käytetään lajittelua ja tietokantakyselyjä varten mutta sitä ei määritetä automaattisesti, kun uusi tuote luodaan (vaikka system ID määritetäänkin).

• Tuotteen kesto – Kun se on kytketty päälle, tuotteen kesto lisää ylimääräisen kentän kaikille tuotteille. Tämä kenttä, nimeltään ”kestää”, mahdollistaa aikarajoituksen asettamisen tuotteillesi. Nämä voivat olla hyödyllisiä, kun toimitetaan tuotteita, jotka edustavat ajallisia palveluita, kuten vuokrausta tai suoritettavia palveluja.

• Projektit – Työkalu, joka mahdollistaa aloitteiden luomisen voitoillesi tai avoimille diileillesi, olemassa olevista putkistoistasi riippumatta. Tämä ominaisuus voi olla erityisen hyödyllinen, jos diilejäsi varten tarvitaan lisää tehtäviä myyntiprosessisi ulkopuolella.
  

Q

• Nopea apu – Paneeli, joka avautuu sovelluksessa, kun käyttäjä napsauttaa kysymysmerkkiä yläoikeassa kulmassa.

• Quickbooks – yksi saatavilla olevista integroinneista, jotka voi käyttää meidän Laskutus työkalun kanssa.

R

• Toistuva maksu - Viittaa mihin tahansa maksuun, joka on tarkoitus toistua aikataulun mukaisesti (yleensä kuukausittain tai vuosittain).

• Liittyvät organisaatiot - kun kaksi tai useampi organisaatio on linkitetty toisiinsa
  

• Pakollinen kenttä - Määritelty kenttäattribuutti, joka merkitsee joko oletus- tai mukautetut kentät vaadittaviksi, mikä tarkoittaa, että kenttä ei ole valinnainen ja sille on annettava arvo Pipedrive-objektien tallentamiseksi.

S

• SaaS – lyhenne sanoista "ohjelmisto palveluna".

• Myyntiasiakirja – Käytössä oleva asiakirja, jota seurataan Smart Docs -ominaisuudessa.

• Ajoitettu – Tämä sana viittaa toimintaan, jolle on määritetty suorituspäivä ja -aika. Sitä voidaan käyttää myös sähköposteissa tai kampanjoissa.

• SEPA-maksut – SEPA eli Single Euro Payment Area mahdollistaa eurojen käteismaksut luottokortilla tai suoraveloituksella

• Yksittäinen kirjautuminen (SSO) – Kirjautuminen SSO:n avulla tarkoittaa, että käyttäjien tarvitsee luoda vain yhdet kirjautumistiedot. Voit luoda heille tilin omassa järjestelmässäsi, ja heillä on automaattisesti kirjautumistiedot Pipedriveen.

• Smart Docs – Ominaisuus, joka mahdollistaa asiakirjojen luomisen Pipedrive-tilillä, samoin kuin asiakirjojen lähettämisen allekirjoittamista ja jakamista varten sekä mallien jakamisen muiden käyttäjien kanssa. Ominaisuus sisältyy vakiona Professional- ja Enterprise-suunnitelmiin, mutta sen voi ostaa lisäpalveluna Essential- ja Advanced-tilien käyttäjille.

• Alitehtävä - Luodaan vain Projekteissa, ne ovat pesiytyneet tehtävien alle ja jaetaan pienempiin toimiin
  

Tehtävä

• Tehtävä — Luotu vain Projekteissa, niitä voidaan luoda edustamaan tehtäviä, jotka eivät vaadi määräaikaa tai omistajaa

• To-do – Yksi kahdesta mahdollisesta tilasta toiminnolle (toinen on "Valmis.") Tämä tila tarkoittaa, että toimintoa ei ole vielä suoritettu.

• Kaksivaiheinen todennus – katso "2FA"

Yksikkö

• Yksikkö – Tuotteiden ominaisuuden puitteissa "yksikkö" viittaa rekisteröidyn tuotteen oletusyksikköön. Yksikkö voi olla mitä tahansa, kuten tuotteiden määrä, tuotteiden mitat jne. Määritelty yksikkö ja yksikköhinta yhdessä muodostavat arvon laskennan perustan, kun tuotteita lisätään diileihin (eli 1 yksikkö à 5 dollaria kappaleelta, mikä tarkoittaa sitä, että yhden tuotteen yksikön lisääminen diiliin antaa diilille arvon 5 dollaria).
• Yksikköhinta – Tuotteiden ominaisuuden puitteissa yksikköhinta viittaa jokaisen myydyn yksikön tarkkaan hintaan.
• Käyttörajoitukset — rajoitukset avointen diilien, mukautettujen kenttien ja Insights-raporttien lukumäärälle, joita käyttäjä voi luoda. Rajoitukset perustuvat nykyiseen suunnitelmaasi, ja voit löytää lisätietoja siitä täältä.
  
• Käyttäjätili — Käyttäjätili on paikka, jossa yksittäinen käyttäjä kirjautuu sisään ja suorittaa tehtäviä (esim. Dan on käyttäjä Profit Builders yhtiössä))
  

Z

• Zapier – Yksi monista palveluista, joihin tarjoamme integraatioita, Zapieria voidaan käyttää prosessien ja toimintojen automatisointiin Pipedriven ja muiden palvelujen tai työkalujen välillä.