Tietokanta

Käyttäessäsi Pipedrivea tai selatessasi lukuisia ohjeita Tietokannassa, saatat törmätä termeihin, jotka eivät ole sinulle tuttuja tai joihin kaipaat selvennystä. Näissä tapauksissa sanasto saattaa olla erittäin hyödyllinen!

#

• Yksisuuntainen synkronointi - Synkkaysohjelma, joka siirtää dataa yhdestä datasovelluksesta toiseen.

• Kaksisuuntainen synkronointi - Synkkaysohjelma, joka siirtää dataa kahden datasovelluksen välillä.

• 2-vaiheinen tunnistautuminen (2FA) - Lisävaatimus käyttäjän kirjautumisessa (käyttäjätunnus/salasana) suunniteltu lisäämään tilin turvallisuutta. Pipedrivessa 2FA toimii lähettämällä vahvistussähköpostin tilin sähköpostiosoitteeseen.

A

• Tili — Yritykset, joilla on vähintään yksi voitettu diili. Kun organisaatiolla on ensimmäinen voitettu diili, luodaan tili kyseiselle organisaatiolle.

• Tiliasetukset – Viittaa yrityksen laskutukseen, tietoturvaan, asetuksiin ja käyttäjähallintaan. Pääsy näihin asetuksiin edellyttää pääkäyttäjän tiliä, mutta tämä pääsy voidaan myös poistaa käyttäjähallinnan kautta.

• Toiminnot – Merkitsevät kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä diilin loppuun saattamiseksi. Voit aikatauluttaa niitä henkilöiden, organisaatioiden, liidien tai diilien kanssa. (esim. kokous, tehtävä jne.)

  • Huomionarvoisia toimintokenttiä ovat:

    • Viimeisin toimintopäivä – Näyttää viimeisen tehdyn toiminnan päivämäärän.

    • Seuraava toimintopäivä – Näyttää seuraavan aikataulutetun, mutta vielä tekemättömän toiminnan päivämäärän.

    • Päivitysaika – Kohteen viimeisimmän päivityksen päivämäärä, esimerkiksi uuden toiminnon luominen, päivitetty kenttä, vaiheiden siirtäminen, käytännössä mikä tahansa muutos.

• Lisäosa – Työkalu, joka voidaan ostaa lisäominaisuutena minkä tahansa tilaustason ominaisuuksien lisäksi laajennetun toiminnallisuuden saavuttamiseksi (esim. LeadBooster, Projektit, Kampanjat).

• Pääkäyttäjä – Käyttäjä, jolla on täysi pääsy kaikkiin työkaluihin, tietoihin ja ominaisuuksiin tietyssä Pipedrive-tilissä. Käyttäjä voidaan kuitenkin tehdä pääkäyttäjäksi ilman tiliasetuksia (käyttäjähallinnan kautta).

• API – Lyhenne sanoista "sovellusliittymä." API voi yhdistää muita työkaluja ja palveluja Pipedrive-tiliisi, mutta se edellyttää teknistä osaamista.

• API-tunnus – Edustaa ainutlaatuista tunnistetta, joka mahdollistaa pääsyn API-palveluihin.

• Osallistuja – Yksi tai useampi henkilö, joka on vastaanottanut ja hyväksynyt kutsun kokoukseen (esim. aikataulun osallistujat)

• Automatisointi – Käyttää laukaisinta ja toimintaa suorittaakseen taustatehtäviä ilman käyttäjän suorittamista. (esim. Luo diili > lisää merkintä.)
  

B

• Bcc - Tarkoittaa Sokeaa jäljennettä. Kun lisäät sähköpostiosoitteita viestin Bcc-kenttään, nämä osoitteet ovat näkymättömiä sähköpostin vastaanottajille. Sitä voidaan käyttää välittämään sähköposteja muille vastaanottajille aiheuttamatta alkuperäiselle vastaanottajalle tietoisuutta.

• Beta - Viittaa testausvaiheeseen ennen julkaisua, jossa ominaisuus julkaistaan rajoitetulle joukolle käyttäjiä sen toiminnan arvioimiseksi ja mahdollisten muutosten tarpeen arvioimiseksi.

• Laskutus - Tili-osio, jossa voit nähdä nykyisen tilauksen tiedot, kuten kustannukset ja laskutusvälin, sekä aiemmat laskut. Voit myös löytää tietoa tilin sulkemisesta tai lisäosien ostamisesta sieltä.

• Selaimen konsoli - Tallentaa verkkopyynnöt, JavaScriptin, CSS:n sekä turvallisuusvirheet, varoitukset ja JavaScript-koodin nimenomaisesti kirjatut viestit. Sitä voidaan pyytää tuen edustajilta, kun diagnosoidaan hidastumista tai virheilmoituksia.

• B2B - Tarkoittaa "Liiketoiminta-liiketoiminta" ja viittaa tapahtumiin tai liiketoimintaan, joka tapahtuu yritysten välillä eikä yrityksen ja yksittäisen kuluttajan välillä.

C

• Puhelu (aktiviteetti) – Aktiviteettityyppi, jota käytetään aikataulutetun puhelun paikanvaraajana.

• Puhelu (Soittaja) – Puhelu Pipedrivessa käyttäen joko Pipedriven omaa Soittotyökalua tai integroitua VOIP-ratkaisua.

• Kampanjat – Maksullinen lisäosa, jolla voit lähettää sähköpostimarkkinointikampanjoita Pipedrive-kontakteillesi ilman tarvetta lisämarkkinointialustalle.

• Kampanjojen suorituskykyraportti — Insights-työkalusta löytyvä raportti, joka on suunniteltu erityisesti olemassa oleviin kampanjoihin liittyvien tietojen näyttämiseen.

• Chatbot pudotusanalyysi – Chatbot-ominaisuudessa käytettävä työkalu, joka kuvaa, missä vaiheessa preskriptiivisen keskustelun vastaajat todennäköisesti katkaisevat yhteyden.

• Suljettu – Tilin tila sen jälkeen, kun peruutusprosessi on suoritettu ja viimeisimmän maksetun laskun jäljellä oleva aika on kulunut.

• Pilvitallennustila – Tietojen tallentaminen digitaalisesti toisen osapuolen verkkotallennuksen tarjoajan avulla (esim. Google Drive).

• Yritystili —Yritystili on käyttäjien yhteisö, jolta veloitetaan laskutus. (esim. Dan on Profit Builders yhteisön käyttäjä)

• Yhteystieto – Viittaa henkilöön tai organisaatioon Pipedrivessa.

• Muunnosraportit – Insights-raportteja, jotka näyttävät asiakkaiden siirtymisasteen yhdestä tilasta toiseen. Raportteja on tarjolla kaupasta, liidistä ja kampanjasta.

• Hyvitys – Yksiköt, joita käytetään ostoksista, kuten Soittajan ja Prospectorin työkaluista. Yksi hyvitys vastaa yhtä tiettyä asiaa, mutta hyvityksen rahallinen arvo voi vaihdella. Hyvityksillä voi olla vanhentumis-/uudistumislogiikka (esim. käytät yhden Prospector-liidihyvityksen lisätäksesi yhden liidin Prospectorin kautta).

• CRM – lyhenne sanoista "Asiakassuhdehallinta".

• Mukautettu kenttä – Pipedrivessa luotu kenttä, joka ei ole oletuskenttien joukossa ja jota voidaan käyttää tietojen lisäämiseen ja seurantaan. On olemassa erilaisia mukautettuja kenttätyyppejä, joita voidaan käyttää raportointiin, jos käytössäsi on Professional- tai Enterprise-suunnitelma.

D

• Tietokenttä - Viittaa sekä oletuskenttiin että mukautettuihin kenttiin Pipedrivessa. Useimmissa tapauksissa voit viitata tietokenttiin pelkästään "kenttinä".

• Tietojen siirto - Tietojen siirtäminen uuteen tietokantaan ilman jatkuvaa synkronointia (eli taulukon tuonti).

• Sopimus - Pipedrivessa jäljitettävä jatkuva liiketoimet, joita teet henkilön tai organisaation kanssa. Sopimus etenee pijndian vaiheiden läpi, kunnes se joko VOITETAAN tai HAETAAN.

• Oletuskenttä - Oletuskentät luodaan Pipedrive-tilillesi sen luomisen yhteydessä, ja niitä käytetään yleensä perustietoja, kuten nimi, sähköposti tai puhelinnumero.

• Suora kustannus - Tuotteiden ominaisuuden yhteydessä suora kustannus viittaa rekisteröidyn tuotteen kehittämiseen tai valmistukseen liittyvään hintaan.

• Valmis - Tarkoittaa, että toiminto on suoritettu. Se on yksi kahdesta mahdollisesta toiminnan tilasta, joista toinen on "tekemättä".

• Luonnos - Luonnoksella on muutama merkitys riippuen käyttämästäsi työkalusta:

  Smart Docs: Smart Docs -lisäosan avulla luotu ja seurattu dokumentti, jota ei ole vielä jaettu muiden käyttäjien kanssa. Luonnoksen merkki säilyy, kunnes dokumentti on jaettu linkitysominaisuuden avulla.

  Sähköposti: Sähköposti, jossa on joitain sisältöä, mutta sitä ei ole vielä lähetetty.

  Kampanjasovellus: Kampanjan tila, kun se on luotu, mutta sitä ei ole vielä lähetetty.

E

• Kuori – Käytetään Docusign-integraatiossa ja se on asiakirjojen säiliö, jotka lähetetään allekirjoittajalle allekirjoitettavaksi.
• eAllekirjoitus – Sähköinen allekirjoitus, joka liitetään Smart Docs -myyntiasiakirjaan ja vahvistetaan sähköpostin ohjauskoodin avulla. Sen pätevyys määritellään Pipedrive eAllekirjoitus -käyttöehdoissa.
• Vienti – Tietojen kopioiminen Pipedrive-tililtäsi (joko taulukkolaskentaohjelmaan tai toiseen ohjelmaan, kuten Mailchimp).

F

• Kenttä – Katso tietokenttä
• Tiedostomuoto – Tietty tiedostomuoto, perustuen tiedoston laajennukseen. Esimerkiksi GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Tiedostotyyppi – Tiedoston tarkoitus, joka yleensä koostuu erilaisista tiedostomuodoista (esim. kuvat, äänet, pakkaus, tietokanta).
• Kaava-kentät – Lisäosat numerisiin tai rahallisiin kenttiin, jotka mahdollistavat peruslaskelmien suorittamisen automaattisesti.
• Frekvenssilimiitti – Rajoitukset automaation suorittamien kokonaismäärälle tiettynä ajanjaksona.
  
• Tulevaisuus – Käytetään luokittelemaan toimintoja, joiden määrätyt päivämäärät ovat tulevaisuudessa.

G

• Ryhmäposti – Sähköpostiviesti, joka lähetetään useisiin sähköpostiosoitteisiin samanaikaisesti. Pipedrive lisää pienen viiveen jokaisen viestin välille virheiden estämiseksi ja väärinkäyttötilanteiden välttämiseksi.
• Vieras – katso Osallistuja.

H

• HAR-tiedosto – HTTP-arkiston tallennusmuoto, eli HAR, on tiedosto, joka tallentaa kaikki vuorovaikutukset verkkoselaimen ja verkkosivuston välillä.
• Ohjepalvelu – Sivu, jolla on linkkejä Akatemiamme, Yhteisömme ja Tietotietokantamme sisältöön.

Minä

• Tärkeät kentät - Tärkeille kentille annetaan lisää huomiota ja ne tuodaan käyttäjän keskeiseen näkymään. Määritelmän mukaan tärkeät kentät on tarkoitus täyttää etusijalla, mutta ne eivät ole pakollisia, ellei toisin mainita. Sekä oletuskentät että mukautetut kentät voidaan merkitä tärkeiksi.

• Virheellinen – Käytetään osoittamaan, että tiedosto tai jokin muu kohde on jotenkin vioittunut tai virheellinen. Esimerkiksi salasana voi olla virheellinen, ladattu tiedosto voi olla käyttökelvoton, koska se on virheellinen (korruptoitunut) jne.

• Kutsu – Viittaa käyttäjiin, sähköposti, joka lähetetään mahdollisen käyttäjän sähköpostiosoitteeseen tarjoten heille paikan Pipedrive-tilillä.

K

• Tiedonkanta – Paikka, jossa säilytämme kaikki ohjeartikkelit, kuuluu osaksi Ohjekeskus-kokonaisuutta.

L

• Tunniste – Esimääritellyt ja mukautettavat tunnisteet, jotka voidaan liittää erilaisiin Pipedrive-kohteisiin (nimikkeet (leadit), diilit, yhteyshenkilöt, projektit) joko manuaalisesti tai automaattisesti. Tunnisteet mahdollistavat kohteen tilan tai tyypin nopean visuaalisen ja tekstuaalisen tunnistamisen sekä paremman lajittelun.

• Rajoitus – Sinulla voi olla rajoitettu määrä laskettavia kohteita kerrallaan. Tämä on staattisempaa kuin hyvitykset: käytät hyvityksiä jatkuvilla toimillasi (esim., soittajan hyvitykset). Mutta rajoitus tarkastelee vain nykyisen kohteen laskentaa, joten kohteiden poistaminen antaa sinulle enemmän tilaa, kunnes raja (esim., käyttörajoitukset) täyttyy

M

• Kokous – Käyttäjä voi aikatauluttaa aktiviteettina suoritettavan tapaamisen aktiviteettiominaisuutta käyttämällä. Kokous edustaa konkreettista, fyysistä tapaamista käyttäjän ja hänen asiakkaansa välillä.

• Liitoskenttä – Liitoskenttä edustaa oletuskenttää tai mukautettua kenttää, jota käytetään mallin asetuksessa. Liitoskentän lisääminen malliin mahdollistaa käyttäjän toimintakentän arvon automaattisen täyttämisen varsinaisen kenttäarvon perusteella. (Esimerkiksi "henkilön nimi" liitoskenttä täyttää lähettämäsi sähköpostiviestin vastaanottajan nimen). Liitoskenttiä käytetään pääasiassa sähköpostimalleissa.

• Viestintäpostilaatikko — osio Liidien postilaatikossa, johon voit integroida viestisovelluksia, kuten Facebook Messenger tai WhatsApp by Twilio, kommunikoidaksesi suoraan asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa suoraan Pipedrivesta.

N

• Muistiinpanot – Teksti, joka on lisätty yksityiskohtaiseen näkymään ja esitetään näkyvyyden parantamiseksi ylhäällä. Muistiinpanoja ei voi lisätä automaation avulla, mutta ne voidaan lisätä massa-tuonnin avulla.

O

• Opt-in – Kampanjatoiminnon yhteydessä se tarkoittaa suostumuksen tasoa, joka on annettu kampanjasi vastaanottajille. Opt-inin on kaksi eri tyyppiä:
  • Yksinkertainen opt-in viittaa kampanjan vastaanottajiin, joille "tilattu" -tila on myönnetty manuaalisesti.
  • Kaksinkertainen opt-in tai "vahvistettu opt-in" viittaa kampanjan vastaanottajiin, jotka ovat saaneet vahvistussähköpostin ja napsauttaneet linkkiä vahvistaakseen tilauksensa. (Huomio: kaksinkertaisella opt-inillä on kaksi mahdollista tilaa, "Vahvistettu" ja "Ei vahvistettu". Yhteyshenkilö pysyy "Ei vahvistettu" -tilassa, kunnes hän saa opt-in-sähköpostin ja vahvistaa suostumuksensa kampanjasähköposteihin.)
    
• Organisaatio – Yhteyshenkilö, joka edustaa todellista organisaatiota, yritystä tai muuta vastaavaa. Voidaan käyttää useiden ihmisten liittämiseen yhteen yhteisen organisaation alle (katso ihmisten ja organisaatioiden linkittäminen).
• Erääntynyt – Käytetään toiminnoille, joiden suorituspäivämäärä on asetettu menneisyyteen eikä niitä ole vielä merkitty suoritetuiksi. Erääntyneitä toimintoja käsitellään putkistonäkymässä ylimpänä (lisätietoja tässä artikkelissa).

P

• Osallistujat – Yhteysihmisiä, jotka voidaan manuaalisesti lisätä tarjouksiin, lisäksi omistettuun, linkitettyyn yhteysihmiseen.

• Maksuaikataulu – Edustaa joukkoa maksuja, jotka voidaan tunnistaa tiettyjen päivämäärien tai jaksojen perusteella. Tätä käytetään tuoteominaisuuden yhteydessä ennaltamääritetyn maksuaikataulun perustamiseksi.

• Sallittu – Kun sähköpostiosoite kuuluu hyväksyttyjen IP-osoitteiden luetteloon, josta sähköposteja voidaan vastaanottaa palveluntarjoajan kautta (kutsutaan myös luotettujen listaksi). Sähköpostiosoitteita voidaan sallia manuaalisesti, jos sähköpostit, jotka lähetetään sinulle tai sinulta, hylätään turvaprotokollien takia.
  

• Henkilö – Pipedriven sanastossa viittaa yhteys henkilöön, joka on rekisteröity tietojoukko, joka edustaa henkilökontaktia.

• Paikkamerkki – Sähköpostimallien ja Smart Docsin yhteydessä paikkamerkki edustaa sulautuskenttää, joka on lisätty malliin. Paikkamerkit näkyvät malleissa niiden vastaavien kenttänimien avulla (ts. [Person Name],) ja kun asiakirja tai sähköposti lähetetään, ne täytetään tietyn datan kanssa (ts. [John Doe]).

• Suunnitelma – viittaa tilauksesi tasoon. Saatavilla olevat suunnitelmamme ovat: Essential, Advanced, Professional, Power ja Enterprise.
  

• Hintavaihtelu – Kun tämä on aktivoitu, hintavaihtelu mahdollistaa useiden hintapisteiden lisäämisen rekisteröidylle tuotteelle tietokantaan. Tämä on hyödyllistä käytettäessä useita valuuttoja samalle tuotteelle tai vaihtuville hintapisteille, jotka eivät ole yksiköiden määräämiä.

• Tuotekoodi – Viittaavat valinnaiseen, käyttäjän määrittämään koodiin, joka on annettu tuotteelle, joka on rekisteröity Products-ominaisuuden avulla. Sitä käytetään lajitteluun ja tietokantatarkoituksiin, mutta sitä ei automaattisesti anneta, kun uusi tuote luodaan (vaikka järjestelmän tunnus on).

• Tuotteen kesto – Kun tämä on aktivoitu, tuotteen kesto lisää ylimääräisen kentän kaikille tuotteille. Tämä kenttä, nimeltään “kesto”, antaa sinun soveltaa aikaperusteista rajoitusta tuotteisiisi. Nämä voivat olla hyödyllisiä, kun toimitat aikaan perustuvia palveluita, kuten vuokrauksia tai palveluiden tarjoamista.

• Projektit – Työkalu, joka antaa sinun luoda aloitteita voitetuille tai avoimille tarjouksille, riippumatta olemassa olevista putkista. Tämä ominaisuus voi olla erityisen hyödyllinen, jos tarjouksillesi vaaditaan lisätehtäviä päämyyntivirtasi ulkopuolella.
  

K

• Nopea apu – Paneeli, joka avautuu sovelluksessa, kun käyttäjä napsauttaa kysymysmerkkiä oikeassa yläkulmassa.

• Quickbooks – yksi saatavilla olevista integraatioista, jotka voidaan käyttää Laskutus-työkalumme kanssa.

R

• Toistuva maksu – Viittaa mihin tahansa maksuun, joka on tarkoitettu toistettavaksi aikataulun mukaisesti (yleensä kuukausittain tai vuosittain).

• Liittyvät organisaatiot - kun kaksi tai useampi organisaatio on linkitetty toisiinsa
  

• Pakollinen kenttä – Määritelty kenttäattribuutti, joka merkitsee joko oletus- tai mukautettuja kenttiä "pakollisiksi", mikä tarkoittaa, että kenttä ei ole valinnainen ja sen on annettava arvo Pipedrive-objektien tallentamiseksi.

S

• SaaS – lyhennys sanoista "ohjelmisto palveluna".

• Myyntidokumentti – Mikä tahansa Smart Docs -ominaisuudessa luotu ja seurattava asiakirja.

• Ajastettu – Tätä sanaa käytetään toimintojen yhteydessä tarkoittamaan mitä tahansa toimintoa, jolle on määritetty valmistumispäivä ja -aika. Sitä voidaan käyttää myös sähköposteihin tai kampanjoihin.

• SEPA-maksut – SEPA, eli Single Euro Payments Area, mahdollistaa käteismaksujen tekemisen euroissa luottokortilla tai suoralla tilisiirrolla.

• Yhden kirjautumisen (SSO) – SSO-käytössä oleva tili tarkoittaa, että sinun tarvitsee luoda vain yhdet kirjautumistiedot käyttäjillesi. Voit luoda heille tilin omaan järjestelmääsi ja heillä on automaattisesti kirjautumistunnukset Pipedriveen.

• Smart Docs – Ominaisuus, joka mahdollistaa käyttäjien asiakirjojen luomisen heidän Pipedrive-tileillään sekä asiakirjojen lähettämisen allekirjoitusta ja mallien jakamista varten muiden käyttäjien kanssa. Toiminto sisältyy Professional- ja Enterprise-suunnitelmiin, mutta sitä voi ostaa lisäpalveluna Essential- ja Advanced-tileille.

• Alitehtävä - Luodaan vain projekteihin, ja ne sijoitetaan tehtävien alle jakamaan tehtäviä pienempiin toimenpiteisiin
  

T

• Tehtävä — Syntyy vain Projekteissa, voidaan luoda edustamaan tehtäviä, joille ei tarvita eräpäivää tai omistajaa

• To-do – Yksi kahdesta mahdollisesta tilasta toiminnolle (toinen on "Valmis.") Tämä tila tarkoittaa, että toimintoa ei ole vielä suoritettu.

• Kaksivaiheinen todennus – ks. "2FA"

Uusi

• Yksikkö – Tuotteiden ominaisuuden puitteissa "yksikkö" viittaa rekisteröidyn tuotteen oletusyksikköön. Yksikkö voi olla mitä tahansa, esimerkiksi tuotteiden määrä tai mitat. Määritetty yksikkö ja yksikköhinta yhdessä muodostavat arvon laskennan perustan, kun tuotteita lisätään kauppoihin (esimerkiksi 1 yksikkö hintaan 5 dollaria, mikä tarkoittaa, että yhden tuotteen lisääminen kauppaan antaa kaupalle arvon 5 dollaria).
• Yksikköhinta – Tuotteiden ominaisuuden puitteissa yksikköhinta viittaa kunkin myydyn yksikön tarkkaan hintaan.
• Käyttörajat – rajoittavat käyttäjän luomien avointen kauppojen, mukautettujen kenttien ja tietoraporttien määrää. Rajat perustuvat nykyiseen suunnitelmaasi, ja lisätietoja saat täältä täältä.
  
• Käyttäjätili – Käyttäjätili on paikka, jossa yksittäinen käyttäjä kirjautuu sisään ja suorittaa tehtäviä (esim. Dan on käyttäjä Profit Builders yhtiössä)
  

Z

• Zapier - Yksi monista palveluista, joihin tarjoamme integraatiot, Zapierilla voi automatisoida prosesseja ja toimintoja Pipedriven ja muiden palveluiden tai työkalujen välillä.