Tietokanta

Kun käytät Pipedrivea tai selaat Knowledge Base -tietopankin lukuisten ohjeiden parissa, saatat kohdata termejä, jotka ovat sinulle vieraita tai kaipaavat tarkennusta. Näissä tapauksissa sanastomme voi olla erittäin hyödyllinen!

#

• Yksisuuntainen synkronointi – Synkronointiyhteys, joka siirtää tietoja yhdestä tietolähteestä toiseen.

• Kaksisuuntainen synkronointi – Synkronointiyhteys, joka siirtää tietoja kahden tietolähteen välillä.

• 2FA – Lisäkirjautumisvaatimus (käyttäjätunnuksen/salasanan lisäksi), jolla pyritään lisäämään tilin turvallisuutta. Pipedrivessa 2FA toimii lähettämällä vahvistussähköpostin tilisi sähköpostiosoitteeseen.

A

• Asiakastili — Organisaatio, jolla on vähintään yksi voitettu kauppa. Kun organisaatiolle linkitetty kauppa merkitään ensimmäistä kertaa voitetuksi, tälle organisaatiolle luodaan asiakastili.

• Tilin asetukset – Viittaa yrityksen laskutukseen, turvallisuuteen, asetuksiin ja käyttäjähallintaan. Pääsy näihin asetuksiin tulee ylläpitäjän tilin mukana, mutta tämän pääsyn voi myös poistaa käyttäjähallinnan kautta.

• Aktiviteetit – Tarkoittavat mitä tahansa ajastettua toimenpidettä, jonka suoritat kaupan päättämiseksi. Voit ajastaa näitä omien henkilöiden, organisaatioiden, liidien tai kauppojen kanssa. (esim. tapaaminen, tehtävä jne.)

  • Merkittäviä aktiviteettikenttiä ovat:

    • Last activity date – Näyttää viimeksi suoritetuksi merkityn aktiviteetin päivämäärän.

    • Next activity date – Näyttää seuraavan aikataulutetun, mutta vielä suorittamattoman aktiviteetin päivämäärän.

    • Update time – Kohteen viimeisen päivityksen ajankohta; se voi olla uuden aktiviteetin luonti, kentän päivitys, vaiheiden siirtäminen tai käytännössä mikä tahansa muutos.

• Lisäosa – Työkalu, jonka voi ostaa tilauksen ominaisuuksien lisäksi tuomaan lisätoiminnallisuutta (esimerkiksi LeadBooster, Projects, Campaigns).

• Ylläpitäjäkäyttäjä – Käyttäjä, jolla on täydet käyttöoikeudet kaikkiin työkaluihin, tietoihin ja ominaisuuksiin kyseisessä Pipedriven tilissä. Käyttäjä voi olla ylläpitäjä ilman tilin asetuksia (käyttäjähallinnan kautta).

• API – Lyhenne sanoista "sovellusliittymä." API voi yhdistää muita työkaluja ja palveluita Pipedrive-tiliisi; se vaatii kuitenkin teknistä osaamista.

• API token – Edustaa yksilöllistä tunnistetta, joka sallii pääsyn API-palveluihin.

• Osallistuja – Yksi tai useampi henkilö, joka on saanut ja hyväksynyt kutsun tapaamiseen (esim. ajan ehdottamisen osallistujat)

• Automaatio – Käyttää laukaisinta ja toimintoa suorittaen taustatehtäviä ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä niitä manuaalisesti. (esim. Luo kauppa > lisää tunniste.)
  

Bcc

• Bcc – Tarkoittaa Blind Carbon Copy eli piilokopio-vastaanottajaa. Kun sijoitat sähköpostiosoitteita viestin Bcc-kenttään, ne eivät näy viestin muille vastaanottajille. Voidaan käyttää sähköpostien edelleenlähettämiseen muille vastaanottajille paljastamatta alkuperäistä vastaanottajaa.

• Beta – Viittaa julkiseen julkaisuun edeltävään testausvaiheeseen, jossa ominaisuus julkaistaan rajatulle käyttäjäjoukolle, jotta nähdään, miten ominaisuus toimii ja arvioidaan, tarvitaanko lisämuutoksia.

• Laskutus – Tili-alue, josta näet nykyisen tilauksen tiedot, kuten hinnan ja laskutusvälin, sekä aiemmat laskut. Löydät sieltä myös ohjeita tilin sulkemiseen tai lisäosien ostamiseen.

• Selaimen kehityskonsoli – Lokittaa verkkopyynnöt, JavaScriptin, CSS:n sekä turvallisuusvirheet, varoitukset ja JavaScript-koodin lokittamat tiedotteet. Tukihenkilöt saattavat pyytää tätä tiedostettua tietoa vianmäärityksen yhteydessä suoritus- tai virheviestien osalta.

• B2B – Tarkoittaa ’yritykseltä yritykselle’ ja viittaa liiketoimiin tai kaupankäyntiin yritysten välillä, ei yrityksen ja yksittäisen kuluttajan välillä.

C

• Call (activity) – Aktiviteettityyppi, jota käytetään paikkamerkkinä aikataulutetulle puhelulle.

• Call (Caller) – Puhelu, joka soitetaan Pipedriven puhelinnumeroon joko natiivisella Caller-työkalulla tai integroidulla VoIP-ratkaisulla.

• Campaigns – Maksullinen lisäosa, joka mahdollistaa sähköpostimarkkinointikampanjoiden lähettämisen Pipedrive‑yhteystiedoillesi ilman erillistä markkinointialustaa.
  

• Campaign performance report — Insights-työkalun sisällä oleva raportti, joka on erityisesti suunniteltu näyttämään olemassa oleviin kampanjoihin liittyviä tietoja.
  

• Chatbot drop-off analysis – Chatbot-ominaisuuden työkalu, joka näyttää, mistä kohdista ennalta määritellyssä keskustelussa vastaajat todennäköisimmin poistuvat.

• Closed – Tilin tila sen jälkeen, kun peruutusprosessi on suoritettu ja viimeksi maksetun laskun voimassaoloaika on päättynyt.

• Pilvitallennus – Kun aineisto tallennetaan digitaalisesti ulkopuolisen verkossa toimivan tallennuspalvelun kautta (esim. Google Drive).

• Yritystili — Yritystili on käyttäjien kokonaisuus, jolta laskutus peritään. (esim. Dan on käyttäjä Profit Builders -yrityksessä)
  

• Contact – Viittaa henkilöön tai organisaatioon Pipedrivessa.

• Konversioraportit – Insights-raportit, jotka näyttävät asiakkaiden siirtymisen yhdestä tilasta toiseen. Sisältää kauppa-, liidi- ja kampanjakonversioraportit.

• Krediitti – Yksiköitä, joita käytetään merkitsemään ostot Caller- ja Prospector-työkaluissa. Yksi krediitti vastaa tiettyä asiaa, jonka sillä saa, mutta krediitin rahallinen arvo voi vaihdella. Krediitteihin voi liittyä voimassaolo- tai uudistamislogiikka (esim. käytät yhden Prospector-liidikrediitin lisätäksesi yhden liidin Prospectorin kautta).

• CRM – tarkoittaa ”Customer Relationship Management (asiakkuudenhallinta)”.

• Muokattu kenttä – Pipedriveen luotu kenttä, joka ei ole oletuskenttä, ja jolla voi lisätä sekä seurata tietoja. Eri tyyppisiä muokattuja kenttiä voi käyttää, ja jos olet Professional- tai Enterprise-suunnitelmassa, näitä muokattuja kenttiä voi hyödyntää raportoinnissa.

T

• Tietokenttä – Viittaa sekä oletuskenttiin että muokattuihin kenttiin Pipedrivessa. Useimmissa tapauksissa tietokenttiin voi viitata vain sanalla "kenttä".

• Tietojen siirto - tietojen siirto uuteen tietokantaan ilman jatkuvaa synkronointia (eli taulukkojen tuonnit).

• Kauppa - Pipedrivessä henkilön tai organisaation kanssa käynnissä olevaa liiketapahtumaa seurataan kauppana, joka etenee putkesi vaiheiden läpi, kunnes se joko on VOITETTU tai HÄVITTY.

• Oletuskenttä – Oletuskentät lisätään Pipedrive-tiliisi tilin luomisen yhteydessä, ja niitä käytetään tyypillisesti perustietoihin, kuten Nimi, sähköposti tai puhelinnumero.

• Suorat kustannukset – Tuotteet-ominaisuuden yhteydessä suorat kustannukset tarkoittavat kyseisen rekisteröidyn tuotteen kehittämis- tai tuotantokustannusta.

• Valmis – Tarkoittaa, että aktiviteetti on suoritettu. Se on yksi kahdesta mahdollisesta aktiviteetin tilasta; toinen on "to-do" eli tehtävä.

• Luonnos – Tarkoittaa eri asioita käytettävästä työkalusta riippuen:

  Smart Docs: Mikä tahansa dokumentti, joka on luotu ja seurattu Smart Docs -lisäosan avulla, eikä sitä ole vielä jaettu muille käyttäjille. Luonnostilainen merkintä säilyy, kunnes dokumentti on jaettu linkitystoiminnolla.

  Email: Sähköposti, johon on jo kirjoitettu sisältöä, mutta jota ei ole lähetetty.

  Campaigns app: Kampanjan tila sen jälkeen kun kampanja on luotu mutta sitä ei ole vielä lähetetty.

E

• Kuori – Käytetään Docusign-integraatiossa ja se on säiliö asiakirjoille, jotka lähetetään allekirjoittajalle allekirjoitettaviksi.
• eAllekirjoitus – Sähköinen allekirjoitus, joka liitetään Smart Docs -myyntidokumenttiin ja varmistetaan sähköpostin tarkistuskoodilla. Sen voimassaolo määritellään Pipedriven eAllekirjoituksen käyttöehdoissa.
• Vienti – Tietojen kopioiminen Pipedrive-tililtäsi (esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan tai toiseen sovellukseen, kuten Mailchimp).

F

• Kenttä – Katso tietokenttä
• Tiedostomuoto – Tietty tiedostomuoto, joka perustuu tiedostopäätteeseen. Esimerkiksi GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Tiedostotyyppi – Tiedoston tarkoitus, joka on yleensä erilaisten tiedostomuotojen ryhmä (eli kuvat, ääni, pakkaus, tietokanta.)
• Kaavakentät – lisäominaisuuksia numeerisiin tai rahakenttiin, jotka mahdollistavat peruslaskutoimitusten suorittamisen automaattisesti
• Toistumisrajoitus — rajoitukset sen suhteen, kuinka monta kertaa mikä tahansa automaatio saa käynnistyä ennalta määritellyn ajanjakson aikana.
  
• Tulevaisuus – Käytetään luokittelemaan toimintoja, joiden asetetut päivämäärät ovat milloin tahansa tulevaisuudessa.

Ryhmä

• Ryhmäviesti – Sähköpostiviesti, joka lähetetään samanaikaisesti useisiin sähköpostiosoitteisiin. Pipedrive lisää viestien välille pienen viiveen virheiden ja väärinkäytösten estämiseksi.
• Vieras – katso Osallistuja.

H

• HAR-tiedosto – HTTP Archive -muoto, tai HAR, on tiedosto, joka seuraa kaikkia verkkoselaimen ja verkkosivuston välisiä vuorovaikutuksia.
• Ohjekeskus – Verkkosivu, joka sisältää linkkejä Academy- ja Tietopankkiin.

Minä

• Tärkeät kentät – Tärkeät kentät tuodaan käyttäjälle esiin lisähuomioin. Määritelmän mukaan tärkeät kentät on tarkoitus täyttää ensisijaisesti, mutta ne eivät ole pakollisia ellei toisin mainita. Sekä oletus- että muokattuja kenttiä voidaan merkitä tärkeiksi.

• Virheellinen – Käytetään ilmaisemaan, että tiedosto tai muu kohde on jollain tavalla rikki tai virheellinen. Esimerkiksi salasana voi olla virheellinen, tai ladattua tiedostoa ei voi käyttää sen virheellisyyden (vioittumisen) vuoksi jne.

• Kutsu – Käyttäjiin viitaten se tarkoittaa sähköpostia, joka lähetetään potentiaalisen käyttäjän sähköpostiosoitteeseen ja tarjoaa hänelle paikan Pipedrive-tilillä.

TIETOA

• Tietopankki – Paikka, johon keräämme kaikki ohjeartikkelimme, kuuluu Ohjekeskuksen alle.

Lomake

• Tunniste – Esimääritetyt ja muokattavat tunnisteet, joita voi liittää eri Pipedriven kohteisiin (liidit, kaupat, kontaktit, projektit) joko manuaalisesti tai automaattisesti. Tunnisteet mahdollistavat kohteen tilan tai tyypin nopean visuaalisen ja tekstuaalisen tunnistamisen sekä parantavat lajittelua.

• Rajoitus – Kertoo, kuinka monta (laskettavaa) kohdetta voi olla yhtä aikaa käytössä. Tämä on staattisempaa kuin krediitit: krediittejä "kulutetaan" jatkuvilla toimilla (esim. Caller-krediitit). Rajoitus taas valvoo kerralla olevien kohteiden määrää, joten kohteita poistamalla saa tilaa rajoitukseen asti (esim. käyttörajoitukset).

M

• Tapaaminen – Aktiviteettityyppi, jonka käyttäjä voi ajastaa aktiviteetti-ominaisuuden avulla. Tapaaminen edustaa varsinaista, fyysistä tapaamista käyttäjän ja asiakkaan välillä.

• Yhdistämiskenttä – Yhdistämiskenttä tarkoittaa oletus- tai muokattua kenttää, jota käytetään mallipohjan asetuksissa. Yhdistämiskentän lisääminen mallipohjaan mahdollistaa kentän arvon automaattisen täyttymisen tosielämän tietojen perusteella asetusten mukaisesti. (esim. "henkilön nimi" -yhdistämiskenttä täyttää kyseisen henkilön nimen, jolle lähetät sähköpostia). Yhdistämiskenttiä käytetään pääasiassa sähköpostimallipohjissa.

• Viestien saapuneet — osio within the Leads Inbox-alueella, johon voit integroida viestisovelluksia, kuten Facebook Messenger tai WhatsApp by Twilio, ja kommunikoida asiakkaidesi ja liidiesi kanssa suoraan Pipedrivestä.
  

Huomautukset

• Huomautukset – Tekstiä, joka lisätään tietonäkymään ja näytetään ylhäällä näkyvyyden parantamiseksi. Huomautuksia ei voi lisätä automaation kautta, mutta ne voidaan lisätä tuonnin avulla massana.

Opt-In

• Opt-in – Campaigns-ominaisuudessa se viittaa siihen, kuinka paljon sähköpostin vastaanottajat ovat antaneet suostumuksensa kampanjaa varten. Opt-in-suostumuksia on kahta tyyppiä:
  • Single Opt-In tarkoittaa kampanjan vastaanottajia, joille "Tilattu"-tila on annettu manuaalisesti.
  • Kaksinkertainen opt-in eli "vahvistettu opt-in" tarkoittaa kampanjan vastaanottajia, jotka ovat saaneet vahvistussähköpostin ja klikkanneet linkkiä tilauksen varmistamiseksi. (Huomautus: kaksinkertaisessa opt-inissä on kaksi tilaa, "Vahvistettu" ja "Ei vahvistettu"). Yhteystieto pysyy tilassa "Ei vahvistettu" kunnes hän saa opt-in-sähköpostin ja vahvistaa suostumuksensa kampanjan sähköposteihin.
    
• Organisaatio – Yhteyshenkilö, joka edustaa todellista organisaatiota, yritystä tai vastaavaa. Voi käyttää usean henkilön liittämiseen yhteen organisaatioon (katso ohjeet henkilöiden ja organisaatioiden linkityksestä).
• Myöhässä – Käytetään aktiviteeteissa, joiden suorituspäivä on menneisyydessä eikä niitä ole vielä merkitty valmiiksi. Kaupat, joissa on myöhässä olevia aktiviteetteja, näytetään myyntiputkinäkymän yläosassa (lisätietoa tässä artikkelissa).

P

• Osallistujat – Yhteyshenkilöitä, joita voidaan lisätä kauppoihin manuaalisesti erillisen linkitetyn yhteyshenkilön lisäksi.

• Maksuaikataulu – Edustaa joukkoa maksuja, jotka tunnistetaan tiettyjen päivämäärien tai syklien perusteella. Tätä käytetään tuote-ominaisuuden piirissä ennalta määrätyn maksuaikataulun määrittämiseksi.

• Sallittu – Kun sähköpostiosoite kuuluu hyväksyttyjen IP-osoitteiden listaan, joista sähköposteja voidaan vastaanottaa palveluntarjoajan kautta (myös nimellä sallittulista tai whitelist). Sähköpostiosoitteet voidaan sallia manuaalisesti, jos lähetetyt tai vastaanotetut sähköpostit palautuvat takaisin turvallisuusprotokollien vuoksi.
  

• Henkilö – Pipedriven terminologiassa viittaa yhteyshenkilöön, joka on rekisteröity tietue ja edustaa ihmiskontaktia.

• Paikkamerkki – Sähköpostimallien ja Smart Docsin yhteydessä paikkamerkki edustaa mallissa olevaa yhdistämiskenttää. Paikkamerkit näkyvät mallipohjissa kenttien nimillä (esim. [Henkilön nimi]) ja kun dokumentti tai sähköposti lähetetään, ne täytetään kyseisellä tiedolla (esim. [Matti Meikäläinen]).

• Hintamuunnelma – Kun tämä on otettu käyttöön, hintamuunnelmien avulla voidaan rekisteröidä tuotteelle useita hintapisteitä tietokantaan. Tämä on kätevää, kun samalla tuotteella on käytössä useita valuuttoja tai muuttuvia hintapisteitä, jotka eivät liity yksiköihin.

• Tuotekoodi – Viittaa vapaaehtoiseen, käyttäjän määrittämään koodiin, joka annetaan tuotteelle sen rekisteröinnin yhteydessä Tuotteet-ominaisuudessa. Sitä käytetään lajittelu- ja tietokantatarkoituksiin, eikä sitä anneta automaattisesti uuden tuotteen luonnin yhteydessä (järjestelmä-ID kuitenkin annetaan).

• Tuotteen kesto – Kun aktivoituna, tuotteen kesto lisää kaikille tuotteille lisäkentän. Tämä kenttä, nimeltään "duration" eli kesto, mahdollistaa aika-perusteisten rajoitusten asettamisen tuotteisiin. Tämä on hyödyllistä, kun tuotteesi edustavat aika-perusteisia palveluita, kuten vuokrausta tai suoritettavia palveluja.

• Projektit – Työkalu, jonka avulla voit luoda aloitteita voitetuille tai avoimille kaupoille riippumatta nykyisistä myyntiputkistasi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos kauppojen hoitamiseen vaaditaan lisätehtäviä, joita ei voi käsitellä myynnin pääprosessissa.
  

K

• Pika-apu – Paneeli, joka avautuu sovelluksessa, kun käyttäjä napsauttaa oikeassa yläkulmassa olevaa kysymysmerkkiä.

• Quickbooks – yksi saatavilla olevista integraatioista, joita voi käyttää Laskutustyökalumme kanssa.

T

• Toistuva maksu – Viittaa mihin tahansa maksuun, joka on tarkoitus suorittaa toistuvasti tietyn aikataulun mukaisesti (yleensä kuukausittain tai vuosittain).

• Liittyvät organisaatiot - kun kaksi tai useampi organisaatio on linkitetty toisiinsa
  

• Pakollinen kenttä – Määritelty kenttäattribuutti, joka merkitsee joko oletus- tai mukautetut kentät pakollisiksi, mikä tarkoittaa, että kenttä ei ole valinnainen ja sille on annettava arvo, jotta Pipedrive-kohteita voidaan tallentaa.

S

• SaaS – lyhenne ilmaisusta "ohjelmisto palveluna".

• Sales document – Mikä tahansa dokumentti, jota luodaan ja seurataan Smart Docs -ominaisuudessa.

• Ajastettu – Tätä termiä käytetään aktiviteeteissa, joissa aktiviteetille on asetettu suorituspäivämäärä ja -aika. Voi tarkoittaa myös sähköposteja tai kampanjoita.

• SEPA payments – SEPA eli Single Euro Payments Area mahdollistaa käteisettömät euromaksut luottokortilla tai tilisiirrolla.

• Kertakirjautuminen (SSO) – SSO-ominaisuus tarkoittaa, että käyttäjille tarvitsee luoda vain yksi käyttäjätunnus tiettyä järjestelmää varten. Voit luoda heille tilin omassa järjestelmässäsi ja heillä on automaattisesti tunnistetiedot Pipedriveen.

• Smart Docs – Ominaisuus, joka mahdollistaa käyttäjien luoda dokumentteja Pipedrive-tileillään sekä lähettää dokumentteja allekirjoitettaviksi ja jakaa mallipohjia muille käyttäjille. Ominaisuus sisältyy oletuksena Professional- ja Enterprise-suunnitelmiin, mutta on ostettavissa lisäosana Essential- ja Advanced-tileihin.

• Alatehtävä - Luodaan vain Projects-ominaisuudessa; ne ovat tehtävien alaisia ja toimivat tehtävien jakamisena pienemmiksi toiminnoiksi
  

T

• Tehtävä — Luodaan ainoastaan Projekteissa; niitä voi luoda kuvaamaan tehtäviä, jotka eivät vaadi määräpäivää tai vastuuhenkilöä

• To-do – Yksi kahdesta mahdollisesta tilasta aktiviteetille (toinen on "Valmis.") Tämä tila tarkoittaa, että aktiviteettia ei ole vielä suoritettu.

• Kaksivaiheinen todennus – katso "2FA"

Yksikkö

• Yksikkö – Tuotteet-ominaisuuden kaltaisia puitteissa "yksikkö" viittaa tuotteen oletusyksikköön. Yksikkö voi olla esimerkiksi tuotteiden lukumäärä, mitat jne. Määritelty yksikkö ja yksikköhinta muodostavat arvonlaskennan perustan, kun tuotteita lisätään kauppoihin (esim. 1 yksikkö á 5 $, jolloin tuotteen lisääminen kauppaan antaa kaupalle 5 $ arvon).
• Yksikköhinta – Tuotteet-ominaisuuden yhteydessä yksikköhinta tarkoittaa kunkin myydyn yksikön tarkkaa hintaa.
• Käyttörajoitukset — Rajoitukset, jotka koskevat avoimien kauppojen, muokattujen kenttien ja Insights-raporttien määrää, jonka käyttäjä voi luoda. Rajoitukset perustuvat nykyiseen suunnitelmaasi ja lisätietoja löytyy täältä.
  
• Käyttäjätili — Käyttäjätili on tili, johon yksittäinen käyttäjä kirjautuu ja tekee toimintoja (esim. Dan on käyttäjä Profit Builders -yrityksessä)
  

Z

• Zapier – Yksi monista palveluista, joiden kanssa tarjoamme integraatioita; Zapieria voi käyttää automatisoimaan prosesseja ja toimintoja Pipedriven sekä muiden palveluiden tai työkalujen välillä.