Tietokanta

Kun käytät Pipedrivea tai navigoit monissa ohjeissa tietopankissa, saatat törmätä termeihin, joita et tunne tai haluat selvennystä niihin. Näissä tapauksissa sanastomme voi olla erittäin hyödyllinen!

#

• Yksisuuntainen synkronointi - Synkronointiyhteys, joka siirtää dataa yhdestä datasovelluksesta toiseen.

• Kaksisuuntainen synkronointi - Synkronointiyhteys, joka siirtää dataa kahden datasovelluksen välillä.

• 2FA - Lisävaatimus kirjautumiseen (käyttäjänimen ja salasanan lisäksi), joka on suunniteltu lisäämään tilin turvallisuutta. Pipedrivessa 2FA toimii lähettämällä vahvistusviestin tilin sähköpostiosoitteeseen.

A

• Tili – Organisaatiot, joilla on vähintään yksi voitettu diili. Ensimmäisen kerran, kun organisaatiolla on voitettu diili, tilille luodaan tili.

• Tilin asetukset – Viittaa yrityksen laskutukseen, tietoturvaan, asetuksiin ja käyttäjähallintaan. Pääsy näihin asetuksiin on hallinnollisella tilillä, mutta tämä pääsy voidaan poistaa myös käyttäjähallinnan kautta.

• Toiminnot – Kuvastaa suunniteltua toimintaa osaltasi diilin sulkemiseksi. Voit aikatauluttaa ne ihmisten, organisaatioiden, liidien tai diilien kanssa. (esim. kokous, tehtävä jne.)

  • Merkittäviä toimintakenttiä ovat:

    • Viimeisin toimintapäivä – Näyttää sinulle viimeisen toiminnan päivämäärän, joka on merkitty tehty.

    • Seuraava toimintapäivä – Näyttää sinulle seuraavan toimintapäivämäärän, jonka olet aikatauluttanut, mutta jota ei ole vielä merkitty tehdystä.

    • Päivitysaika – Esineeseen tehdyn viimeisimmän päivityksen päivämäärä, se voi olla uusi luotu toiminta, päivitetty kenttä, vaihtaneet vaiheita, pohjimmiltaan mikä tahansa muutos.

• Lisäosa – Työkalu, joka voidaan ostaa lisäksi käytettävissä oleviin ominaisuuksiin millä tahansa tilaustasolla, lisätoiminnallisuutta varten (esim. LeadBooster, Projektit, Kampanjat).

• Hallintakäyttäjä – Käyttäjä, jolla on täysi pääsy kaikkiin työkaluihin, tietoihin ja ominaisuuksiin annetussa Pipedrive-tilissä. Kuitenkin käyttäjä voi olla hallintakäyttäjä ilman tiliasetuksia (käyttäjähallinnan kautta).

• API – Lyhenne sanoista "sovellusliittymärajapinta." API voi yhdistää muita työkaluja ja palveluita Pipedrive-tiliisi, mutta se vaatii teknistä osaamista.

• API-token – Edustaa uniikkia tunnistetta, joka sallii pääsyn API-palveluihin.

• Osallistuja – Yksi tai useampia henkilöitä, jotka ovat vastaanottaneet ja hyväksyneet kutsut kokoukseen (esim. Ajanvarauksen osallistujat)

• Automatisointi – Käyttää laukaisinta ja toimintaa suorittaakseen taustatehtäviä, ilman että käyttäjän tarvitsee toteuttaa niitä suoraan. (esim. Luo diili > lisää tarra.)
  

B

• Pokkari - Tarkoittaa Kopio piilokopio. Kun laitat sähköpostiosoitteita viestin Pokkari-kenttään, nämä osoitteet ovat näkymättömiä sähköpostin vastaanottajille. Sitä voidaan käyttää sähköpostien välitykseen muille vastaanottajille aiheuttamatta alkuperäisen vastaanottajan huomiota.

• Beta - Viittaa testausvaiheeseen ennen julkista julkaisua, jossa ominaisuus julkaistaan rajoitetulle joukolle käyttäjiä nähdäkseen miten ominaisuus toimii ja arvioimaan tarvitaanko lisämuutoksia.

• Laskutus - Tiliin osasto, jossa voit tarkastella nykyistä tilaustietoa kuten kustannuksia ja laskutusväliä, sekä aiempia laskuja. Voit myös löytää tietoa siitä, miten voit sulkea tilisi tai ostaa lisäosia sieltä.

• Selainkonsoli - Kirjaa verkkopyyntöjä, JavaScriptiä, CSS:ää sekä turvallisuusvirheitä, varoituksia ja viestejä, jotka on nimenomaan kirjattu JavaScript-koodilla. Sitä voidaan pyytää tukihenkilöiden toimesta diagnosoidessaan hitautta tai virheviestejä.

• B2B - Tarkoittaa "liiketoimintaan liiketoimintaan" ja viittaa tapahtumiin tai liiketoimintaan, jotka on toteutettu yritysten välillä, eikä yrityksen ja yksittäisen kuluttajan välillä.

C

• Puhelu (toiminta) – Toimintotyyppi, jota käytetään aikataulutettuna puheluna.

• Puhelu (Soittaja) – Puhelu, joka on tehty puhelinnumeroon Pipedrivessa joko käyttäen alkuperäistä Soittotyökalua tai integroitua VOIP-ratkaisua.

• Kampanjat – Maksullinen lisäosa, jonka avulla voit lähettää sähköpostimarkkinointikampanjoita Pipedrive-yhteyshenkilöillesi ilman tarvetta lisämarkkinointialustalle.
  

• Kampanjan suorituskykyraportti — Insights-työkalun sisällä raportti, joka on suunniteltu erityisesti osoittamaan olemassa oleviin kampanjoihin liittyvää dataa.
  

• Chatbotin keskeytymisanalyysi – Työkalu Chatbot-ominaisuudessa, jota käytetään heijastamaan niitä kohtia ennalta määrätystä keskustelusta, joissa vastaajat todennäköisesti katkaisevat yhteyden.

• Suljettu – Tilin tila peruutusprosessin päätyttyä ja jäljellä olevan ajan viimeisestä maksetusta laskusta on kulunut.

• Pilvitallennustila – Kun dataa tallennetaan digitaalisesti toisen osapuolen verkkotallennuspalvelun kautta (esim. Google Drive).

• Yritystili — yritystili on käyttäjien kokonaismäärä, josta laskutus suoritetaan. (esim. Dan on käyttäjä Profit Builders yrityksessä)
  

• Yhteyshenkilö – Viittaa henkilöön tai organisaatioon Pipedrivessa.

• Muunnosraportit – Insightsia käytetään näyttämään asiakkaiden siirtymisaste toisesta tilasta toiseen. Sisältää diilien, liidien ja kampanjan muunnosraportit.

• Luotto – Yksiköt, joita käytetään osoittamaan ostot, jotka on tehty työkaluille kuten Soittaja ja Prospector. Yksi luotto vastaa yhtä tiettyä asiaa, jonka saat sitä vastaan, mutta luoton rahallinen arvo voi vaihdella. Luotoilla voi olla vanhentumis-/uudistuslogiikka (esim. käytät yhden Prospector-liidin luoton lisätäksesi yhden liidin Prospectorin kautta).

• CRM – tarkoittaa “Asiakassuhteen hallinta”.

• Mukautettu kenttä – Pipedrivessa luotu kenttä, joka on olemassa olevien oletuskenttien ulkopuolella ja jota voidaan käyttää datan lisäämiseen ja seurantaan. On monenlaisia mukautettuja kenttätyyppejä, joita voi käyttää, ja jos olet Ammattilainen- tai Enterprise-suunnitelmassa, näitä mukautettuja kenttiä voidaan käyttää raportointiin.

D

• Tietokenttä - Viittaa sekä oletuskenttiin että mukautettuihin kenttiin Pipedrivessa. Useimmissa tapauksissa voit viitata tietokenttiin vain "kenttinä".

• Tietojen siirto – tietojen siirtäminen uuteen tietokantaan jatkuvaa synkronointia (esim. taulukkojen tuonti) vailla.

• Sopimus - Pipedrivessa jatkuvaa tapahtumaa, jota tavoittelet henkilön tai organisaation kanssa, seurataan sopimuksena, joka etenee putkesi vaiheiden kautta, kunnes se joko VOITETTU tai HÄVITTY.

• Oletuskenttä - Oletuskentät ovat rakennettuna Pipedrive-tiliisi sen luodessasi, ja niitä käytetään yleensä perustietojen kuten nimen, sähköpostin tai puhelinnumeron tallentamiseen.

• Suora kustannus – Tuotteiden ominaisuuden puitteissa suora kustannus viittaa rekisteröidyn tuotteen kehittämisen tai valmistuksen hintaan.

• Valmis - Tarkoittaa, että toiminto on suoritettu. Se on yksi kahdesta mahdollisesta tilasta toiminnolle, toinen on "tehtävä."

• Luonnos - Sillä on muutama merkitys riippuen käyttämästäsi työkalusta:

  Älykkäät asiakirjat: Kaikki Smart Docs ‑lisäosan kautta luotu ja seurattu asiakirja, jota ei ole vielä jaettu lisäkäyttäjille. Luonnosmerkintä säilyy kunnes asiakirja on jaettu linkitystoiminnon avulla.

  Sähköposti: Sähköposti, jossa on joitain sisältöä, mutta sitä ei ole vielä lähetetty.

  Kampanjasovellus: Kampanjan tila sen luomisen jälkeen, mutta sitä ei ole vielä lähetetty.

E

• Kuori - Käytetään Docusign-integraatiossa ja se on asiakirjojen säiliöasi, jotka lähetetään allekirjoittajalle allekirjoitettavaksi.
• sähköinen allekirjoitus - Sähköinen allekirjoitus, joka liitetään Smart Docs -myyntiasiakirjaan ja vahvistetaan sähköpostin ohjauskoodin avulla. Sen pätevyys määritellään Pipedrive eSignature -palveluehdoissa.
• Vie - Tietojen kopioiminen Pipedrive-tililtäsi (joko taulukkoon tai toiseen ohjelmaan, kuten Mailchimp).

T

• Kenttä – Katso tietokenttä
• Tiedostomuoto – Tietty tiedostomuoto, joka perustuu tiedostopääteeseen. Esimerkiksi GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Tiedostotyyppi – Tiedoston tarkoitus, joka on yleensä joukko erilaisia tiedostomuotoja (kuten kuvat, ääni, pakkaus, tietokanta.)
• Kaava kentät – lisäosat numeerisille tai rahallisille kentille, jotka mahdollistavat peruslaskutoimitusten automaattisen suorittamisen
• Frekvenssirajoitus— rajoitukset automaation suorittamiskertojen määrälle ennalta määrätyssä aikataulussa.
  
• Tulevaisuus – Käytetään luokittelemaan aktiviteetit, joilla on asetetut päivämäärät tulevaisuudessa.

Ryhmä

• Ryhmä sähköposti - Sähköpostiviesti, joka lähetetään useille sähköpostiosoitteille samanaikaisesti. Pipedrive lisää pienen viiveen jokaisen viestin välille virheiden välttämiseksi ja väärinkäyttötilanteiden estämiseksi.
• Vieras - katso Osallistuja.

H

• HAR-tiedosto – HTTP-arkiston muoto, eli HAR, on tiedosto, joka seuraa kaikkia vuorovaikutuksia web-selaimen ja verkkosivuston välillä.
• Ohjetietokeskus – Sivusto, joka sisältää linkkejä Academyhin, yhteisöön ja tietokantaamme.

Minä

• Tärkeät kentät – Tärkeitä kenttiä käsitellään erityisen tärkeinä ja tuodaan käyttäjän huomioon. Määritelmän mukaan tärkeät kentät on tarkoitus täyttää korkeammalla prioriteetilla, mutta niitä ei tarvitse täyttää, ellei toisin määrätä. Sekä oletus- että mukautetut kentät voidaan merkitä tärkeiksi.

• Virheellinen – Käytetään osoittamaan, että tiedosto tai jokin muu kohde on jotenkin rikki tai virheellinen. Esimerkiksi salasana voi olla virheellinen, ladattu tiedosto voi olla käyttökelvoton, koska se on virheellinen (korruptoitunut) jne.

• Kutsu – Viittaus käyttäjiin, sähköposti lähetetään mahdolliselle käyttäjälle heidän sähköpostiosoitteeseensa, tarjoten heille paikan Pipedrive-tilissä.

TIETOA

• Tietämyskanta – Paikka, jossa säilytämme kaikki ohjeartikkelimme, kuuluu Ohjauskeskuksen alle.

Luokka

• Tunniste - Ennalta määritellyt ja mukautettavissa olevat tunnisteet, joita voidaan liittää eri Pipedrive-kohteisiin (liidit, diilit, asiakkaat, projektit) joko manuaalisesti tai automaattisesti. Tunnisteet mahdollistavat nopean visuaalisen ja tekstuaalisen tunnistamisen kohteen tilasta tai tyypistä ja mahdollistavat myös paremman lajittelun.

• Rajoitus - Sinulla on kerralla rajoitettu määrä (laskettavia) kohteita. Tämä on enemmän staattista kuin hyvitykset: "kulutat" hyvityksiä jatkuvilla toimillasi (esim. Soittajan hyvitykset). Mutta rajoitus katsoo vain jonkin nykyisen lukumäärän, joten kohteiden poistaminen antaa sinulle enemmän tilaa, kunnes rajoitus (esim. käyttörajoitukset) täyttyy.

M

• Kokous – Käyttäjä voi aikatauluttaa toiminnan ominaisuuden avulla. Kokous on tarkoitettu edustamaan käyttäjän ja heidän asiakkaansa välillä tapahtuvaa todellista, fyysistä tapaamista.

• Yhdistämiskenttä – Yhdistämiskenttä edustaa oletuskenttää tai mukautettua kenttää, joka on määritetty malliasetuksessa. Yhdistämiskentän lisääminen malliin antaa käyttäjän automaattisesti täyttää kyseisen kentän arvon todellisten kenttäarvojen perusteella kontekstista riippuen. (esim. "henkilön nimi" yhdistämiskenttä täyttää nimen asiaankuuluvasta henkilöstä, jolle lähetät sähköpostia). Yhdistämiskenttiä käytetään pääasiassa sähköpostimalleissa.

• Viestipostilaatikko — osio Liidejen postilaatikossa, jossa voit integroida viestintäsovelluksia, kuten Facebook Messenger tai WhatsApp by Twilio, ja viestiä suoraan asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa suoraan Pipedrivesta.

N

• Huomautukset - Teksti lisätään yksityiskohtaiseen näkymään, joka esitetään näkyvyyden parantamiseksi ylälaidassa. Huomautuksia ei voi lisätä automatisoinnin kautta, mutta niitä voi lisätä erissä tuonnin avulla.

O

• Opt-in – Kampanjoissa se viittaa suostumuksen tasoon, jonka kampanjan vastaanottajat ovat antaneet. On kaksi tyyppiä opt-in:
  • Yksinkertainen Opt-In viittaa kampanjan vastaanottajiin, joille "Tilannut" -tila on annettu manuaalisesti.
  • Dubbeli Opt-In, tai "vahvistettu opt-in", viittaa kampanjan vastaanottajiin, jotka ovat saaneet vahvistussähköpostin ja klikanneet linkkiä vahvistaakseen tilauksen. (Huom: dubbeli opt-inillä on kaksi saatavilla olevaa tilaa, "Vahvistettu" ja "Ei vahvistettu". Yhteystieto pysyy "Ei vahvistettu" -tilassa, kunnes he saavat Opt-In -sähköpostin ja vahvistavat suostumuksensa kampanjasähköposteille.)
    
• Organisaatio – Yhteystieto, joka edustaa todellista organisaatiota, yritystä tai muuta vastaavaa. Voidaan käyttää linkittämään useita ihmisiä yhden ja saman organisaation alle (ks. henkilöiden ja organisaatioiden linkittäminen).
• Myöhässä – Käytetään toiminnoissa, joiden suorituspäivä on asetettu mihin tahansa aiempaan aikaan eikä niitä ole vielä merkitty suoritetuiksi. Myöhässä olevat toiminnot järjestetään putkenäkymässä ylimmäksi (lisätietoja tässä artikkelissa).

P

• Osallistujat – Yhteystiedot, jotka voidaan manuaalisesti lisätä tarjouksiin omistetun linkitetyn yhteystiedon lisäksi.

• Maksuaikataulu – Kuvaa joukon maksuja, jotka tunnistetaan tietyistä päivämääristä tai jaksoista. Tätä käytetään tuotteen ominaisuuksissa järjestämään esimääritelty maksuaikataulu.

• Sallittu – Kun sähköpostiosoite on hyväksyttyjen IP-osoitteiden luettelossa, josta voi vastaanottaa sähköpostia palveluntarjoajan kautta (myös kutsutaan valkoiseksi luetteloksi). Sähköpostiosoitteet voidaan sallia manuaalisesti, jos sinulle lähetettyjä tai sinulta lähtevinä olevia sähköposteja palautetaan turvallisuusprotokollien vuoksi.
  

• Henkilö – Pipedriven sanastossa viittaa yhteystiedon henkilöön, joka on rekisteröity tietojoukko, joka edustaa henkilökohtaista kontaktia.

• Paikkamerkki – Sähköpostipohjien ja Smart Docsin yhteydessä paikkamerkki edustaa sulautusta sisältävästä kentästä tehdyn mallin. Paikkamerkit näytetään malleissa käyttämällä niiden vastaavia kenttien nimiä (eli [Henkilön Nimi],) ja kun dokumentti tai sähköposti lähetetään, ne täytetään spesifisillä tiedoilla (eli [John Doe]).

• Suunnitelma – viittaa tilauksesi tasoon. Käytettävissä olevat suunnitelmat ovat: Essential, Advanced, Professional, Power ja Enterprise.
  

• Hintaero – Kun tämä on aktivoituna, hintaero sallii useiden hintapisteiden lisäämisen rekisteröidylle tuotteelle tietokantaan. Tämä on hyödyllistä, kun toimintaan liittyy useita eri valuuttoja samalle tuotteelle tai vaihtelevia hintapisteitä, jotka eivät ole yksiköissä.

• Tuotekoodi – Viittaa valinnaiseen, käyttäjän määrittämään koodiin, joka annetaan mille tahansa Tuotteet-toiminnolla rekisteröidylle tuotteelle. Sitä käytetään lajitteluun ja tietokantatarkoituksiin, mutta sitä ei anneta automaattisesti, kun uusi tuote luodaan (vaikka järjestelmä ID on).

• Tuotteen kesto – Kun tämä on aktivoituna, tuotteen kesto lisää ylimääräisen kentän kaikille tuotteille. Tämä kenttä, otsikolla "kesto", antaa sinulle mahdollisuuden soveltaa aikaperusteista rajoitusta tuotteillesi. Nämä voivat olla hyödyllisiä, kun toimit tuotteiden kanssa, jotka edustavat aikaperusteisia palveluita, kuten vuokrauksia tai suoritettavia palveluita.

• Projektit – Työkalu, joka antaa sinun luoda aloitteita voitetuille tai avoimille tarjouksillesi, riippumatta olemassa olevista myyntiputkistasi. Tämä ominaisuus voi olla erityisen hyödyllinen, jos tarjouksiisi liittyy erityistehtäviä päämyyntivirtasi ulkopuolella.
  

Q

• Pikapikaohje – Paneeli, joka avautuu sovelluksessa, kun käyttäjä napsauttaa kysymysmerkkiä oikeassa yläkulmassa.

• Quickbooks – yksi saatavilla olevista integraatioista, jotka voidaan yhdistää Laskutus -työkaluamme käyttäen.

R

• Toistuva maksu - Viittaa mihin tahansa maksuun, joka on tarkoitettu toistettavaksi tietyn aikataulun mukaisesti (yleensä kuukausi- tai vuosisuunnitelman perusteella).

• Liittyvät organisaatiot - kun kaksi tai useampi organisaatio on linkitetty toisiinsa
  

• Pakollinen kenttä - Määritelty kenttäattribuutti, joka merkitsee joko oletus- tai mukautetut kentät pakollisiksi, mikä tarkoittaa, että kenttä ei ole valinnainen ja sille on annettava arvo Pipedrive-objektien tallentamiseksi.

S

• SaaS – lyhenne "ohjelmistona palveluna".

• Myyntiasiakirja – Mikä tahansa asiakirja, jota generoidaan ja seurataan Smart Docs -ominaisuudessa.

• Ajoitettu – Tätä sanaa käytetään toimintojen yhteydessä kaikille toiminnoille, joille on määritetty valmistumispäivä ja -aika. Voidaan käyttää myös sähköposteihin tai kampanjoihin.

• SEPA-maksut – SEPA, eli yhtenäinen euromaksualue, mahdollistaa eurojen käteettömät maksut luottokortilla tai suoraveloituksella

• Yksittäinen kirjautuminen (SSO) – Tili, jossa SSO on käytössä, tarkoittaa, että sinun tarvitsee luoda vain yksi sarja sisäänkirjautumistietoja käyttäjille. Voit luoda heidän tilinsä omassa järjestelmässäsi ja heillä on automaattisesti kirjautumistiedot Pipedriveen.

• Smart Docs – Ominaisuus, joka mahdollistaa käyttäjien luoda asiakirjoja Pipedrive-tileissään, sekä lähettää asiakirjoja allekirjoitettaviksi ja jakaa malleja muiden käyttäjien kanssa. Ominaisuus sisältyy ammattilais- ja yrityssuunnitelmiin, mutta se voidaan ostaa lisäpalveluna Perus- ja Edistyneille tileille.

• Alitehtävä - Luodaan vain Projekteissa, ne ovat sisäkkäisiä tehtävien alla toimenpiteenä tehtävien jakamiseksi pienempiin toimiin
  

T

• Tehtävä — Luodaan vain Projekteissa, niitä voidaan luoda tehtäviksi, jotka eivät edellytä määräaikaa tai omistajaa

• Tehtävä – Yksi kahdesta mahdollisesta tilasta toiminnolle (toinen on "Valmis.") Tämä tila tarkoittaa, että toimintoa ei ole vielä suoritettu.

• Kaksivaiheinen todennus – katso "2FA"

U

• Yksikkö - Tuotteiden ominaisuudessa "yksikkö" viittaa rekisteröidyn tuotteen oletusyksikköön. Yksikkö voi olla mitä tahansa, kuten tuotteiden määrä, tuotteiden mitat jne. Määritelty yksikkö ja yksikköhinta muodostavat arvolaskennan perustan, kun tuotteita lisätään kauppoihin (ts. 1 yksikkö kustakin 5 dollarin hinnalla, mikä tarkoittaa että yhden tuotteen yksikön lisääminen kauppaan antaa kaupalle arvon, joka on 5 dollaria).
• Yksikköhinta – Tuotteiden ominaisuuden piirissä yksikköhinta viittaa jokaisen myydyn yksikön tarkkaan hintaan.
• Käyttörajat — rajoitukset avoimissa kaupoissa, mukautetuissa kentissä ja Insights-raporteissa, joita käyttäjä voi luoda. Rajat perustuvat olemassa olevaan suunnitelmaasi, ja voit löytää lisätietoja siitä täältä.
  
• Käyttäjätili — Käyttäjätili on paikka, jossa yksittäinen käyttäjä kirjautuu sisään ja suorittaa tehtäviä (esim. Dan on käyttäjä Profit Builders -yrityksessä)
  

Z

• Zapier – Yksi monista palveluista, joiden kanssa tarjoamme integraatioita, Zapieria voidaan käyttää prosessien ja toimintojen automatisointiin Pipedriven ja muiden palveluiden tai työkalujen välillä.