ล็อกอินลองใช้ฟรี
ฐานความรู้
สถานะ
ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ

ฐานความรู้

ฐานความรู้/เริ่มต้น/เริ่มต้นการทำงาน/Pipedrive อภิธานศัพท์

หัวข้อ

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

Pipedrive อภิธานศัพท์

SR
Steven Reinartz, 18 พฤศจิกายน 2568

เมื่อคุณใช้ Pipedrive หรือเรียกดูคู่มือช่วยเหลือหลายฉบับในฐานความรู้ คุณอาจพบคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยหรือที่ต้องการคำชี้แจง ในกรณีเช่นนี้ พจนานุกรมคำศัพท์ของเราอาจช่วยได้อย่างมาก!

#

  • การซิงค์ทางเดียว – การเชื่อมต่อการซิงค์ที่ย้ายข้อมูลจาก หนึ่ง แหล่งข้อมูล ไปยังอีกแหล่งหนึ่ง.

  • การซิงค์สองทาง – การเชื่อมต่อการซิงค์ที่ถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง สอง แหล่งข้อมูล.

  • 2FA – ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการลงชื่อเข้าใช้ (นอกเหนือจากชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน) ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยให้กับบัญชี ใน Pipedrive, 2FA ทำงานโดยส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลของบัญชีคุณ.

A

  • บัญชี — องค์กรที่มีดีลที่ชนะอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ครั้งแรกที่องค์กรมีดีลที่เชื่อมโยงและถูกทำเครื่องหมายว่า 'ชนะ' จะมีการสร้างบัญชีสำหรับองค์กรนั้น.

  • การตั้งค่าบัญชี – หมายถึง การเรียกเก็บเงินของบริษัท ความปลอดภัย การตั้งค่า และการจัดการผู้ใช้ การเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้มาพร้อมกับบัญชีผู้ดูแลระบบ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงนี้สามารถถูกยกเลิกผ่านการจัดการผู้ใช้ได้เช่นกัน.

  • กิจกรรม – แทนการดำเนินการที่คุณกำหนดเวลาไว้เพื่อมุ่งไปสู่การปิดดีล คุณสามารถกำหนดเวลาให้กับผู้คน องค์กร ลีด หรือดีลของคุณได้ (เช่น การประชุม งาน เป็นต้น)

    • ช่องข้อมูลกิจกรรมที่สำคัญได้แก่:

      • วันที่กิจกรรมล่าสุด – จะแสดงวันที่ของกิจกรรมครั้งล่าสุดที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว.

      • วันที่กิจกรรมถัดไป – จะแสดงวันที่ของกิจกรรมถัดไปที่คุณได้กำหนดเวลาไว้ แต่ยังไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จ.

      • เวลาที่อัปเดต – วันที่ของการอัปเดตล่าสุดที่ทำกับรายการนั้น อาจเป็นการสร้างกิจกรรมใหม่ การอัปเดตฟิลด์ การย้ายขั้นตอน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ โดยสรุปคือการเปลี่ยนแปลงใดๆ.

  • ส่วนเสริม – เครื่องมือที่สามารถซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากฟีเจอร์ที่มีในระดับการสมัครใช้งานใดๆ เพื่อเพิ่มความสามารถ (เช่น LeadBooster, Projects, Campaigns).

  • ผู้ดูแลระบบ – ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือ ข้อมูล และฟีเจอร์ต่างๆ ภายในบัญชี Pipedrive อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถถูกตั้งให้เป็นผู้ดูแลระบบได้โดยไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงการตั้งค่าบัญชี (ผ่านการจัดการผู้ใช้).

  • API – คำย่อของ "application programming interface" (อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน) API สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือและบริการอื่นๆ กับบัญชี Pipedrive ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค.

  • โทเค็น API – แทนตัวระบุเฉพาะบุคคลที่อนุญาตให้เข้าถึงบริการ API.

  • ผู้เข้าร่วม – บุคคลหนึ่งคนหรือมากกว่าที่ได้รับและยอมรับคำเชิญประชุม (เช่น ผู้เข้าร่วมที่เสนอเวลา)

  • ระบบอัตโนมัติ – ใช้ตัวกระตุ้น (trigger) และการกระทำ (action) เพื่อทำงานเบื้องหลังโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง (เช่น สร้างดีล > เพิ่มป้ายกำกับ).

B

  • Bcc – ย่อมาจาก สำเนาลับ เมื่อคุณวางที่อยู่อีเมลในช่อง Bcc ของข้อความ ที่อยู่นั้นจะไม่ปรากฏแก่ผู้รับอีเมลคนอื่น สามารถใช้เพื่อส่งต่ออีเมลไปยังผู้รับคนอื่นโดยไม่ให้ผู้รับเดิมทราบได้.

  • Beta – หมายถึงช่วงการทดสอบก่อนการปล่อยสู่สาธารณะ ซึ่งฟีเจอร์จะถูกปล่อยให้ผู้ใช้จำนวนจำกัดใช้งาน เพื่อดูการทำงานของฟีเจอร์และประเมินว่าจำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่.

  • Billing – ส่วนของบัญชีที่คุณสามารถดูข้อมูลการสมัครใช้งานปัจจุบัน เช่น ค่าใช้จ่ายและความถี่การเรียกเก็บเงิน รวมถึงใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปิดบัญชีหรือซื้อส่วนเสริมได้ที่นี่.

  • Browser console – บันทึกคำขอเครือข่าย, JavaScript, CSS รวมถึงข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย คำเตือน และข้อความที่โค้ด JavaScript บันทึกไว้โดยตรง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอาจขอข้อมูลนี้เมื่อวินิจฉัยปัญหาความช้าหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด.

  • B2B – ย่อมาจาก “ธุรกิจต่อธุรกิจ” และหมายถึงการทำธุรกรรมหรือการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัท แทนที่จะเป็นระหว่างบริษัทกับผู้บริโภคบุคคลธรรมดา.

C

  • Call (activity) – ประเภทกิจกรรมที่ใช้เป็นตัวแทนสำหรับการโทรที่กำหนดเวลา

  • Call (Caller) – การโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใน Pipedrive โดยใช้ทั้ง เครื่องมือ Caller ในตัวหรือโซลูชัน VOIP ที่ผสานรวม

  • Campaigns – ส่วนเสริมแบบชำระเงินที่ช่วยให้คุณส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมลไปยังผู้ติดต่อใน Pipedrive โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มการตลาดเพิ่มเติม.

  • Campaign performance report — ภายในเครื่องมือ Insights รายงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญที่มีอยู่.

  • Chatbot drop-off analysis – เครื่องมือภายในฟีเจอร์ Chatbot ที่ใช้แสดงจุดในบทสนทนาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งผู้ตอบมีแนวโน้มจะเลิกเชื่อมต่อ

  • Closed – สถานะของบัญชีหลังจากกระบวนการยกเลิกเสร็จสิ้นและเวลาที่เหลือในใบแจ้งหนี้ที่ชำระล่าสุดผ่านไปแล้ว.

  • Cloud storage – เมื่อข้อมูลถูกเก็บในรูปแบบดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ของบุคคลที่สอง (เช่น Google Drive).

  • Company account — บัญชี company คือกลุ่มผู้ใช้รวมที่เรียกเก็บค่าบริการ (เช่น Dan เป็น user ใน Profit Builders company)

  • Contact – หมายถึงบุคคลหรือองค์กรใน Pipedrive.

  • Conversion reports – ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้แสดงอัตราการเปลี่ยนสถานะของลูกค้าจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะ รวมถึงรายงานการแปลงของดีล (deal), รายงานการแปลงของลีด (lead) และรายงานการแปลงของแคมเปญ (campaign).

  • Credit – หน่วยที่ใช้ระบุการซื้อสำหรับเครื่องมือต่างๆ เช่น Caller และ Prospector หนึ่งเครดิตเท่ากับสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ราคาทางการเงินของเครดิตอาจแตกต่างกัน เครดิตอาจมีตรรกะการหมดอายุ/การต่ออายุ (เช่น คุณจะใช้ หนึ่ง เครดิตลีดของ Prospector เพื่อเพิ่ม หนึ่ง ลีดผ่าน Prospector).

  • CRM – ย่อมาจาก “การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า”.

  • Custom Field – ฟิลด์ที่สร้างขึ้นใน Pipedrive นอกเหนือจากฟิลด์เริ่มต้นที่มีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถใช้สำหรับเพิ่มและติดตามข้อมูล มีประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเองหลากหลายแบบ และหากคุณอยู่ในแผน Professional หรือ Enterprise ฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้สามารถใช้สำหรับการรายงานได้.

D

  • ฟิลด์ข้อมูล – หมายถึงทั้งฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองใน Pipedrive โดยในกรณีส่วนมาก คุณสามารถเรียกฟิลด์ข้อมูลว่าเพียง “ฟิลด์” ได้

  • การย้ายข้อมูล – การย้ายข้อมูลไปยังฐานข้อมูลใหม่โดยไม่มีการซิงค์ต่อเนื่อง (เช่น การนำเข้าจากสเปรดชีต)

  • ดีล - ใน Pipedrive การทำรายการที่คุณกำลังดำเนินการกับบุคคลหรือองค์กรจะถูกติดตามเป็นดีล ซึ่งจะดำเนินผ่านขั้นตอนของท่อขายของคุณจนกระทั่งเป็น ชนะ (WON) หรือ แพ้ (LOST).

  • ฟิลด์เริ่มต้น – ฟิลด์เริ่มต้นถูกสร้างไว้ในบัญชี Pipedrive ของคุณเมื่อคุณสร้างบัญชี และมักใช้สำหรับข้อมูลลูกค้าพื้นฐาน เช่น ชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์.

  • ต้นทุนตรง – ภายในขอบเขตของฟีเจอร์ Products ต้นทุนตรงหมายถึงราคาของการพัฒนาหรือการผลิตสินค้าที่ลงทะเบียนนั้น

  • เสร็จ – หมายความว่ากิจกรรมได้เสร็จสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในสองสถานะที่เป็นไปได้ของกิจกรรม อีกสถานะคือ 'ต้องทำ'.

  • ร่าง – มีหลายความหมายขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณใช้งาน:

    Smart Docs: เอกสารใดๆ ที่สร้างและติดตามผ่านส่วนเสริม Smart Docs ที่ยังไม่ได้ถูกแชร์กับผู้ใช้เพิ่มเติม เครื่องหมายร่างจะคงอยู่จนกว่าเอกสารจะถูกแชร์โดยใช้ฟีเจอร์การเชื่อมโยง.

    Email: อีเมลที่มีเนื้อหาบางส่วนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ส่ง.

    Campaigns app: สถานะของแคมเปญหลังจากที่ถูกสร้างขึ้นแต่ยังไม่ได้ส่งออก.

E

  • Envelope – ใช้ใน Docusign integration และเป็นภาชนะสำหรับเก็บเอกสารที่จะถูกส่งไปยังผู้ลงนามเพื่อให้ลงนาม.
  • eSignature – ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบกับเอกสารการขายของ Smart Docs ซึ่งได้รับการยืนยันผ่านรหัสควบคุมทางอีเมล ความถูกต้องถูกกำหนดโดย Pipedrive eSignature Terms of Service.
  • Export – การคัดลอกข้อมูลออกจากบัญชี Pipedrive ของคุณ (เช่น ไปยังสเปรดชีตหรือโปรแกรมอื่นอย่าง Mailchimp).

F

  • ฟิลด์ – ดูฟิลด์ข้อมูล
  • รูปแบบไฟล์ – รูปแบบไฟล์เฉพาะ ตามนามสกุลไฟล์ เช่น GIF, MP3, ZIP, CSV.
  • ประเภทไฟล์ – จุดประสงค์ของไฟล์ ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มของรูปแบบไฟล์ต่างๆ (เช่น รูปภาพ, เสียง, การบีบอัด, ฐานข้อมูล.)
  • ฟิลด์สูตร – ส่วนเสริมสำหรับฟิลด์เชิงตัวเลขหรือเชิงเงินที่ช่วยให้สามารถคำนวณพื้นฐานได้โดยอัตโนมัติ
  • ขีดจำกัดความถี่— ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่การทำงานอัตโนมัติใดๆ อาจทำงานได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด.
  • อนาคต – ใช้เพื่อจัดหมวดกิจกรรมที่มีวันที่กำหนดไว้ในอนาคต

G

  • อีเมลกลุ่ม – ข้อความอีเมลที่ส่งไปยังหลายที่อยู่อีเมลพร้อมกัน. Pipedrive จะใส่ความหน่วงเล็กน้อยระหว่างแต่ละข้อความเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและการใช้งานในทางที่ผิด.
  • แขก – ดูคำว่า "ผู้เข้าร่วม".

H

  • ไฟล์ HAR – รูปแบบ HTTP Archive, หรือ HAR, เป็นไฟล์ที่บันทึกการโต้ตอบทั้งหมดระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเว็บไซต์.
  • ศูนย์ช่วยเหลือ – หน้าเว็บที่มีลิงก์ไปยัง Academy และฐานความรู้ของเรา.

I

  • ฟิลด์สำคัญ – ฟิลด์สำคัญจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษและถูกเน้นให้ผู้ใช้เห็น โดยตามคำนิยาม ฟิลด์สำคัญมีวัตถุประสงค์ให้กรอกเป็นลำดับความสำคัญสูงขึ้น แต่จะไม่ถือเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเว้นแต่จะมีการระบุไว้ ฟิลด์ทั้งที่เป็นค่าเริ่มต้นและฟิลด์ที่สร้างขึ้นเองสามารถระบุให้เป็นฟิลด์สำคัญได้

  • ไม่ถูกต้อง – ใช้เพื่อระบุว่าฟайлหรือรายการอื่นๆ บางอย่างอาจเสียหายหรือไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น รหัสผ่านอาจไม่ถูกต้อง หรือไฟล์ที่อัปโหลดอาจไม่สามารถใช้งานได้เพราะเสียหาย (corrupted) เป็นต้น

  • คำเชิญ – เมื่ออ้างถึงผู้ใช้ หมายถึงอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่คาดหวัง เพื่อเสนอโอกาสให้พวกเขาเข้าร่วมและครอบครองที่นั่งภายในบัญชี Pipedrive

K

  • ฐานความรู้ – ที่เก็บบทความช่วยเหลือทั้งหมดของเรา อยู่ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือ.

L

  • ป้ายกำกับ – แท็กที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถแนบกับรายการต่างๆ ใน Pipedrive (ลีด, ข้อตกลง, รายชื่อติดต่อ, โครงการ) ได้ทั้งแบบด้วยมือหรืออัตโนมัติ ป้ายกำกับช่วยให้สามารถรับรู้สถานะหรือประเภทของรายการได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านภาพและข้อความ และช่วยให้การจัดเรียงทำได้ดียิ่งขึ้น

  • ขีดจำกัด – จะมีจำนวนจำกัดของรายการ (ที่นับได้) ที่คุณสามารถมีพร้อมกันได้ ข้อนี้คงที่มากกว่าเครดิต: คุณจะ 'ใช้' เครดิตจากการกระทำที่ต่อเนื่องของคุณ (เช่น เครดิตของผู้โทร) แต่ขีดจำกัดจะพิจารณาจากจำนวนปัจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นการลบรายการจะทำให้คุณมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงขีดจำกัด (เช่น ขีดจำกัดการใช้งาน)

M

  • Meeting – ประเภทกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถนัดหมายได้โดยใช้ฟีเจอร์กิจกรรม การประชุมนี้มีไว้เพื่อแทนการพบปะตัวต่อตัวจริงระหว่างผู้ใช้กับลูกค้าของผู้ใช้

  • ฟิลด์ผสาน – ฟิลด์ผสานหมายถึงฟิลด์เริ่มต้นหรือฟิลด์ที่สร้างขึ้นเองที่ถูกใช้งานภายในการตั้งค่าเทมเพลต การแทรกฟิลด์ผสานลงในเทมเพลตจะช่วยให้ค่าจากฟิลด์นั้นถูกเติมโดยอัตโนมัติตามค่าจริงของฟิลด์ตามบริบท (เช่น ฟิลด์ผสาน "person name" จะเติมชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณส่งอีเมลไปให้) ฟิลด์ผสานถูกใช้เป็นหลักในเทมเพลตอีเมล

  • Messaging inbox — a section within the Leads Inbox where you can integrate messaging apps, like Facebook Messenger or WhatsApp by Twilio, to communicate with your customers and prospects directly from Pipedrive.

N

  • หมายเหตุ – ข้อความที่เพิ่มเข้าไปในมุมมองรายละเอียด ซึ่งจะแสดงที่ด้านบนเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ไม่สามารถเพิ่มหมายเหตุโดยอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม สามารถเพิ่มแบบเป็นกลุ่มผ่านการนำเข้า.

O

  • Opt-in – ในฟีเจอร์ Campaigns หมายถึงระดับการยินยอมที่ผู้รับแคมเปญของคุณให้ไว้ มีประเภทของ opt-in สองประเภท:
    • Single Opt-In หมายถึงผู้รับแคมเปญที่ถูกกำหนดสถานะ "Subscribed" ด้วยตนเอง
    • Double Opt-In หรือ "confirmed opt-in" หมายถึงผู้รับแคมเปญที่ได้รับอีเมลยืนยันและคลิกที่ลิงก์เพื่อยืนยันการสมัครรับข่าวสาร (หมายเหตุ: double opt-In มีสองสถานะที่ใช้ได้ คือ "Confirmed" และ "Not Confirmed" ผู้ติดต่อจะยังคงเป็น "Not Confirmed" จนกว่าจะได้รับอีเมล Opt-In และยืนยันความยินยอมต่ออีเมลแคมเปญ.)
  • Organization – รายชื่อติดต่อที่เป็นตัวแทนขององค์กรจริง ธุรกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ สามารถใช้เพื่อเชื่อมหลายคนเข้าด้วยกันภายใต้หนึ่งองค์กรร่วม (ดูการเชื่อมผู้คนและองค์กร).
  • Overdue – ใช้สำหรับกิจกรรมที่วันที่ครบกำหนดถูกตั้งไว้ในอดีตและยังไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายว่าสำเร็จ ข้อตกลงที่มีกิจกรรมค้างกำหนดจะถูกจัดเรียงไปยังส่วนบนของมุมมอง Pipeline (ข้อมูลเพิ่มเติมใน บทความนี้).

P

  • ผู้เข้าร่วม – บุคคลติดต่อที่สามารถเพิ่มเข้าไปในดีลได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากบุคคลติดต่อที่ถูกเชื่อมโยงโดยตรง.

  • ตารางการชำระเงิน – หมายถึงชุดของการชำระเงินที่ระบุได้ตามวันที่หรือรอบเวลา ใช้ภายในขอบเขตของฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดตารางการชำระเงินที่ตั้งไว้ล่วงหน้า.

  • Permitted – เมื่อที่อยู่อีเมลอยู่ในรายการที่อยู่ IP ที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งอีเมลสามารถรับได้ผ่านผู้ให้บริการ (เรียกอีกอย่างว่า รายการขาว/whitelist) ที่อยู่อีเมลสามารถถูกอนุญาตด้วยตนเองหากอีเมลที่ส่งมาหรือจากคุณถูกเด้งเนื่องจากโปรโตคอลความปลอดภัย.

  • Person – ในศัพท์ของ Pipedrive หมายถึง บุคคลติดต่อ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ลงทะเบียนที่แทนตัวตนของบุคคลจริง.

  • Placeholder – ในบริบทของเทมเพลตอีเมลและ Smart Docs ตัว placeholder แทนตำแหน่งของฟิลด์ที่จะถูกรวมเข้าไปในเทมเพลต ตัว placeholder จะปรากฏในเทมเพลตโดยใช้ชื่อฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น [Person Name]) และเมื่อเอกสารหรืออีเมลถูกส่ง จะถูกเติมด้วยข้อมูลเฉพาะ (เช่น [John Doe]).

  • ตัวแปรราคา – เมื่อเปิดใช้งาน ตัวแปรราคาจะอนุญาตให้เพิ่มจุดราคาหลายระดับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูล ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์เมื่อต้องทำงานกับหลายสกุลเงินสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือเมื่อต้องการจุดราคาที่แปรผันซึ่งอยู่นอกหน่วยสินค้า.

  • Product code – หมายถึงรหัสที่ผู้ใช้ตั้งขึ้นเป็นทางเลือก ที่ให้แก่สินค้าที่ลงทะเบียนผ่านฟีเจอร์สินค้า ใช้เพื่อการจัดเรียงและวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูล แต่จะไม่ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างสินค้ารายการใหม่ (แม้ว่าจะมี ID ของระบบถูกสร้างให้).

  • Product duration – เมื่อเปิดใช้งาน Product duration จะเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมสำหรับสินค้าทั้งหมด ฟิลด์นี้ ชื่อว่า “duration” ช่วยให้คุณกำหนดข้อจำกัดด้านเวลาสำหรับสินค้าของคุณ ซึ่งมีประโยชน์เมื่อสินค้านั้นเป็นบริการที่มีระยะเวลา เช่น การเช่าหรือการให้บริการต่างๆ.

  • โปรเจกต์ – เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างกิจกรรมสำหรับดีลที่คุณชนะหรือยังเปิดอยู่ โดยแยกจาก pipeline ที่มีอยู่ ฟีเจอร์นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีงานเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับดีลของคุณนอกเหนือจากกระบวนการขายหลัก.

Q

  • ช่วยเหลือด่วน – แผงที่เปิดขึ้นในแอปเมื่อผู้ใช้คลิกที่เครื่องหมายคำถามมุมบนขวา.

  • Quickbooks – หนึ่งในการผสานรวมที่มีให้ใช้ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือการออกใบแจ้งหนี้ของเราได้.

R

  • การชำระเงินที่เกิดขึ้นเป็นประจำ – หมายถึงการชำระเงินใดๆ ที่ตั้งใจให้ทำซ้ำตามตารางเวลา (โดยปกติจะเป็นตามตารางรายเดือนหรือรายปี)

  • องค์กรที่เกี่ยวข้อง - เมื่อสององค์กรขึ้นไปเชื่อมโยงกัน

  • ฟิลด์ที่จำเป็น – คุณสมบัติของฟิลด์ที่กำหนดไว้ซึ่งระบุว่าฟิลด์เริ่มต้นหรือฟิลด์ที่สร้างเองเป็น จำเป็น หมายความว่าฟิลด์นั้นไม่ใช่ตัวเลือกและต้องมีการระบุค่าเพื่อที่จะจัดเก็บวัตถุใน Pipedrive

S

  • SaaS – ย่อมาจาก "ซอฟต์แวร์เป็นบริการ".

  • Sales document – เอกสารใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นและติดตามภายในฟีเจอร์ Smart Docs

  • Scheduled – คำนี้ใช้ในบริบทของกิจกรรมสำหรับกิจกรรมใดๆ ที่มีการกำหนดวันที่และเวลาที่จะเสร็จสิ้น อาจใช้กับอีเมลหรือแคมเปญได้ด้วย.

  • SEPA payments – SEPA หรือ Single Euro Payment Area อนุญาตให้ชำระเงินเป็นยูโรแบบไร้เงินสดผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนเงินโดยตรง

  • Single sign-on (SSO) – บัญชีที่เปิดใช้งาน SSO หมายความว่าคุณต้องสร้างข้อมูลล็อกอินเพียงชุดเดียวสำหรับผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบัญชีให้พวกเขาในระบบของคุณเองและพวกเขาจะได้รับข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบของ Pipedrive โดยอัตโนมัติ.

  • Smart Docs – ฟีเจอร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเอกสารภายในบัญชี Pipedrive ของตน รวมถึงส่งเอกสารเพื่อขอลายเซ็นและแชร์เทมเพลตกับผู้ใช้อื่นๆ ฟีเจอร์นี้มาพร้อมกับแผน Professional และ Enterprise เป็นค่าเริ่มต้น แต่สามารถซื้อเป็นส่วนเสริมสำหรับบัญชี Essential และ Advanced ได้

  • Subtask - สร้างได้เฉพาะใน Projects เท่านั้น โดยงานย่อยจะถูกซ้อนอยู่ภายใต้งาน (tasks) เพื่อแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย

T

  • งาน — สร้างได้เฉพาะใน Projects เท่านั้น สามารถสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของรายการสิ่งที่ต้องทำซึ่ง ไม่จำเป็นต้องมีวันที่ครบกำหนดหรือผู้รับผิดชอบ

  • รายการสิ่งที่ต้องทำ– หนึ่งในสองสถานะที่เป็นไปได้สำหรับกิจกรรม (อีกสถานะคือ "Done.") สถานะนี้หมายความว่ากิจกรรมนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์

  • การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย – ดู "2FA"

U

  • หน่วย – ภายในขอบเขตของฟีเจอร์สินค้า คำว่า “หน่วย” หมายถึงหน่วยเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน หน่วยสามารถหมายถึงจำนวนชิ้น ขนาดของสินค้า เป็นต้น หน่วยที่กำหนดร่วมกับราคาต่อหน่วยเป็นพื้นฐานในการคำนวณมูลค่าขณะเพิ่มสินค้าในดีล (เช่น 1 หน่วยที่ $5 ต่อหน่วย ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มสินค้า 1 หน่วยเข้าไปในดีลจะทำให้มูลค่าดีลเป็น $5).
  • ราคาต่อหน่วย – ภายในขอบเขตของฟีเจอร์สินค้า ราคาต่อหน่วยหมายถึงราคาที่แน่นอนของแต่ละหน่วยที่ขาย.
  • ข้อจำกัดการใช้งาน — ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนดีลที่เปิดอยู่ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และรายงาน Insights ที่ผู้ใช้สามารถสร้างได้ ข้อจำกัดขึ้นอยู่กับแผนการใช้งานปัจจุบันของคุณ และคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่นี่.
  • บัญชีผู้ใช้ — บัญชี ผู้ใช้ คือที่ที่ผู้ใช้แต่ละคนเข้าสู่ระบบและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ (เช่น Dan เป็น ผู้ใช้ ใน บริษัท Profit Builders)

Z

  • Zapier – หนึ่งในบริการมากมายที่เรารองรับการเชื่อมต่อด้วย โดย Zapier สามารถใช้เพื่อทำให้กระบวนการและการกระทำระหว่าง Pipedrive กับบริการหรือเครื่องมืออื่นๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา