ฐานความรู้

เมื่อใช้ Pipedrive หรือนำทางในคู่มือช่วยเหลือมากมายในฐานความรู้ คุณอาจพบคำที่คุ้นเคยหรือต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับมัน ในกรณีเหล่านั้น พจนานุกรมของเราสามารถเป็นประโยชน์มากเลย!

#

• การซิงค์แบบ one-way - การเชื่อมต่อซิงค์ที่ถ่ายโอนข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลหนึ่ง ไปยังอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง

• การซิงค์แบบ two-way - การเชื่อมต่อซิงค์ที่ถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง สอง แหล่งข้อมูล

• 2FA - ความปลอดภัยของบัญชีที่เพิ่มเติม (นอกเหนือจากชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน) ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติม ใน Pipedrive, 2FA ทำงานโดยการส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลของบัญชีของคุณ

เอ

• บัญชี - องค์กรที่มีอย่างน้อยหนึ่งการทำดีล ครั้งแรกที่มีธุรกิจที่เชื่อมโยงเป็นการทำดีลและถือว่าทำดีลสำเร็จ การสร้างบัญชีสำหรับองค์กรครั้งแรก

• การตั้งค่าบัญชี - หมายถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของบริษัท, ระบบรักษาความปลอดภัย, การตั้งค่าและการจัดการผู้ใช้ การเข้าถึงค่าเหล่านี้มาพร้อมกับบัญชีผู้ดูแลระบบ แต่การเข้าใช้งานนี้ยังสามารถถอดได้ผ่านการจัดการผู้ใช้

• กิจกรรม - ตัวแทนใดๆ ที่ถูกตั้งวางโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำดีล คุณสามารถกำหนดกำหนดเวลาได้กับคุณพวกเขา, องค์กร, ผู้นำ, หรือดีล (เช่น, การเจนต์, เป้าหมาย, และอื่นๆ)

  • ฟิลด์กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่:

    • วันที่กิจกรรมล่าสุด - จะแสดงวันที่กิจกรรมที่ล่าสุดถูกทำเสร็จ

    • วันที่กิจกรรมถัดไป - จะแสดงวันที่กิจกรรมถัดไปถูกกำหนดไว้ แต่ยังไม่ถูกทำเสร็จ

    • เวลาการอัปเดท - วันที่ของอัปเดทล่าสุดที่ทำเกี่ยวของรายการนั้น อาจเป็นกิจกรรมใหม่ที่ถูกสร้าง, ฟิลด์ที่ได้รับการอัปเดท, การย้ายขั้ว, ง่ายๆลว่าจัดการ

• ส่วนเสริม - เครื่องมือที่สามารถซื้อเพิ่มเติมเป็นการเสมิใของคุณสมบัติที่มีในระดับสมัครสมาชิก สำหรับการใช้งาน (เช่น, หาลีดบูสเตอร์, โครเจกส์, แคมเปญ)

• ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ - ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือทั้งหมด, ข้อมูล, และคุณสมบัติในบัญชี Pipedrive ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเห็นทำเหมือนผู้ดูแลไระบบ โดยไม่มีการตั้งค่าบัญชี (ผ่านการจัดการผู้ใช้)

• API - คำย่อของ "application programming interface" API สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการอื่นๆ กับบัญชี Pipedrive ของคุณ; อย่างไรก็ตาม มันต้องการความรู้ด้านเทคนิค

• โทเคน API - สำหรับระบบจำแนกสถานะ ให้อุทกนักพัฒนา!

• ผู้เข้าร่วม - คนหรือหลายคนที่ได้รับและตอบรับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม (เช่น, ผู้เข้าร่วมตารางเวลา)

• อัตโนมัติ - ใช้การจับสะกดและการกระทำเพื่อทำงานพื้นหลังโดยไม่ต้องมนุษย์ต้องดำเนินการโดยตรง) (เช่น สร้างดีล.

อ

• สำเนาลับ - หมายถึง Blind Carbon Copy เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมลในช่อง Bcc ของข้อความ ที่อยู่เหล่านั้นจะมองไม่เห็นโดยผู้รับอีเมล สามารถใช้ส่งอีเมลต่อผู้รับคนอื่นๆโดยไม่ทำให้คนรับเดิมรู้ได้

• เบต้า - หมายถึงช่วงเวลาทดสอบก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ ที่คุณลังโพลดคุณลังความสามารถการทดสอบดูว่าคุณลจะใช้การปรับปรุงเพิ่มเติม

• การเก็บเงิน - หมายถึงส่วนที่บัญชีที่คุณสามารถดูข้อมูลการสมัครสมาชิกปัจจุบัน เช่น ค่าใช้จ่ายและความถี่ในการเรียกเก็บเงิน เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า คุณยังสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปิดบัญชีหรือซื้อสิ่งเสริมได้ที่นั้น

• Console บราวเซอร์ - บันทึกคำขอเครือข่าย JavaScript, CSS รวมถึงข้อความเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางความปลอดภัยคำเตือนและข้อความที่มีการทำรายเนื่องหรือเกี่ยวกับบล็อกโดยรหัส JavaScript อาจถูกขอโดยเจ้าหน้าที่สนับสนุนเมื่อวินิจจอความชะชะเการไวชั้นหรือข้อความสำเร็จย

• ธุระออกไปแบบธุระทางธุห - หมายถึง "ธุรกิจถึงธุรกิจ" และอ้างถึงธุรกรรมหรือธุรกิจที่ดำเนินการระหว่างบริษัท ไม่ได้ระหว่างบริษัทกับลูกค้ารายบุคคล

ซี

• โทร (กิจกรรม) – ประเภทกิจกรรมที่ใช้เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับการโทรภายในเวลาที่กำหนด.

• โทร (ผู้โทร) – การโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใน Pipedrive โดยใช้เครื่องมือผู้โทร ธรรมชาติหรือใช้ VOIP solution ที่ถูกนำเข้า.

• แคมเปญ – เป็นการเสียเพิ่มที่อนุญาตให้คุณส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมลถึงติดต่อของ Pipedrive โดยไม่จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มการตลาดเสริมเพิ่มเติม.

• รายงานผลการแคมเปญ —ในเครื่องมือ Insights, รายงานที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญที่มีอยู่.
  

• การวิเคราะห์การตัดสายของ Chatbot – เครื่องมือภายในคุณลักษณะ Chatbot ที่ใช้เพื่อแสดงผลว่าจุดใดในการสนทนาซึ่งผู้ตอบแบกลับที่อาจจะตัดสายออก

• ปิด – สถานะบัญชีหลังจากกระบวนการยกเลิกได้เสร็จสมบูรณ์และเวลาที่เหลือบนใบแจ้งบิลที่จ่ายล่าสุดผ่านไปแล้ว.

• การเก็บไฟล์ในคลาวด์ – ขณะที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในรูปดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการเก็บไว้ในคลาวด์บุคคลที่สอง (เช่น Google Drive).

• บัญชีบริษัท — บัญชีบริษัท คือ รวมของผู้ใช้ซึ่งมีการเรียกเก็บเงิน. (เช่น, แดนเป็นผู้ใช้ในการให้บริการของ Profit Builders บริษัท)
  

• ติดต่อ – หมายถึงบุคคลหรือองค์กรใน Pipedrive.

• รายงานการแปลง – Insights ที่ใช้เพื่อแสดงอัตราการเปลี่ยนจากลูกค้าหนึ่งไปยังอีกอย่าง. รวมถึงรายงานการแปลงดีล, ลีด, และแคมเปญ.

• เครดิต – หน่วยที่ใช้เป็นสัญลักษณ์การซื้อสำหรับเครื่องมือเช่น Caller และ Prospector. หนึ่งเครดิตเท่ากับสิ่งที่เฉพาะการคุณสำหรับมัน, อย่างไรก็ตามราคาของเครดิตอาจแตกต่างกัน. เครดิตอาจมีตรรกน่าจะมีการหมดอายุ/ต่ออายุ (เช่น, คุณจะใช้หนึ่งโอกาส79รประจาคสารานุกรมของ Prospector เพิ่มหนึ่งโอกาส79รประจาคผ่าน Prospector).

• ระบบ CRM – หมายถึง “การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า”.

• ฟิลด์กำหนดเอง – ขีดตาลที่สร้างขึ้นใน Pipedrive นอกเหนือจากฟิลด์เริ่มต้นที่มีอยู่แล้ว, ซึ่งสามารถใช้สำหรับการเพิ่มและติดตามข้อมูลได้. มีหลายประเภทของฟิลด์กำหนดเองที่สามารถใช้, และหากคุณได้รับบริการแพลน Professional หรือ), ฟิลด์กำหนดเองเหล่านี้สามารถใช้สำหรับการรายงาน.

ข้อมูล

• ข้อมูลฟิลด์ - หมายถึงทั้งฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์กำหนดเองใน Pipedrive ในส่วนมากคุณสามารถอ้างถึงฟิลด์ข้อมูลเพียงแค่ "ฟิลด์"

• การย้ายข้อมูล - การเคลื่อนย้ายข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลใหม่โดยไม่ต้องต่องปรับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (ยกเว้นการนำเข้าจากสเปรดชีต)

• การทำข้อตกลง - ใน Pipedrive การติดตามธุรกรรมที่กำลังดำเนินอยู่กับบุคคลหรือองค์กรจะนับว่าเป็นข้อตกลง ซึ่งจะมีขั้นตอนที่คุณต้องผ่านจนกว่าจะเป็น ชนะ หรือ แพ้

• ฟิลด์เริ่มต้น - ฟิลด์เริ่มต้นถูกกำหนดให้ใช้ในบัญชี Pipedrive เมื่อคุณสร้างและมักใช้สำหรับข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า เช่น ชื่อ อีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์

• ค่าใช้จ่ายโดยตรง - ภายในขอบเขตของฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายโดยตรงหมายถึงราคาในการพัฒนาหรือผลิตผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน

• เสร็จ - หมายถึงกิจกรรมได้ถูกดำเนินการเสร็จแล้ว นี้เป็นหนึ่งในสองสถานะที่เป็นไปได้สำหรับกิจกรรม อีกอันคือ "ยังไม่เสร็จ"

• ร่าง - มีความหมายหลายแบบตามเครื่องมือที่คุณกำลังใช้อยู่:

  Smart Docs: เอกสารทั้งหมดที่สร้างและติดตามผ่านส่วนเสริม Smart Docs ที่ยังไม่ได้แบ่งปันกับผู้ใช้อื่น รองรับร่างเอกสารจะถูกเก็บไว้จนกว่าเอกสารจะถูกแบ่งปันโดยใช้คุณลักษณะการเชื่อมโยง

  อีเมล: อีเมลที่มีเนื้อหาบางส่วนแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกส่ง

  แอปแคมเปญ: สถานะของแคมเปญหลังจากสร้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งออก

E

• ซอง - ใช้ในการรวมรวบกับ การบูรณาการ Docusign และเป็นตัวคุมของเอกสารที่ส่งไปยังผู้ลงนามเพื่อลงนาม
• ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ - ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบกับเอกสารขาย Smart Docs ที่อยู่ในระบบ สามารถยืนยันได้ผ่านรหัสควบคุมได้ทางอีเมล ความถูกต้องของมันได้ถูกกำหนดโดยข้อตกลงการให้บริการ eSignature ของ Pipedrive
• ส่งออก - คัดลอกข้อมูลออกจากบัญชี Pipedrive ของคุณ (ไม่ว่าจะเข้าสู่สเปรดชีตหรือเข้าเขตนอกอื่นเช่น Mailchimp)

F

• Field - ดูข้อมูลฟิลด์
• รูปแบบไฟล์ - รูปแบบไฟล์ที่เฉพาะเจาะจง จากส่วนขยายไฟล์ เช่น GIF, MP3, ZIP, CSV
• ประเภทไฟล์ - วัตถุประสงค์ของไฟล์ ซึ่งโดยปกติจะเป็นกลุ่มของรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ (เช่น รูปภาพ, เสียง, การบีบอัด, ฐานข้อมูล)
• ฟิลด์สูตร - ส่วนเสริมสำหรับฟิลด์ตัวเลขหรือเงินที่ทำให้สามารถทำการคำนวณพื้นฐานอัตโนมัติ
• โควตาการใช้งาน - ข้อจำกัดในจำนวนครั้งที่การอัตโนมัติสามารถทำงานภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• อนาคต - ใช้เพื่อจัดประเภทกิจกรรมที่มีวันที่กำหนดอยู่ในอนาคต

กลุ่ม

• อีเมลกลุ่ม - ข้อความอีเมลที่ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหลายๆ อย่างในตัวเดียวกัน Pipedrive จะใช้เวลาชั่วคราวระหว่างข้อความแต่ละข้อความเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและป้องกันฉากระหว่างทาง.
• แขก - ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม.

เอช

• ไฟล์ HAR - รูปแบบอาร์คีดเซ็นหรือ HAR คือไฟล์ที่ติดตามทุกๆ การโต้ตอบระหว่างเบราว์เซอร์เว็บและเว็บไซต์
• ศูนย์ช่วยเหลือ - หน้าเว็บที่มีลิงค์สำหรับ Academy ของเรา ชุมชนและฐานความรู้

ผู้เขียน

• ฟิลด์ที่สำคัญ - ฟิลด์ที่สำคัญได้รับการใส่ใจเพิ่มเติมและเน้นให้ผู้ใช้สนใจมากขึ้น ตามนิยาม ฟิลด์ที่สำคัญถูกออกแบบให้จะต้องกรอกก่อนกว่าแต่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ ทั้งฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถทำเครื่องหมายว่าเป็นฟิลด์ที่สำคัญได้

• ไม่ถูกต้อง - ใช้เพื่อระบุว่าไฟล์หรือสิ่งของอื่นๆ มีปัญหาหรือไม่ถูกต้องใดๆ ตัวอย่างเช่น รหัสผ่านอาจไม่ถูกต้อง ไฟล์ที่อัพโหลดอาจใช้ไม่ได้เพราะมีปัญหา (เสียหาย) อื่นๆ

• เชิญ - ในการอ้างถึงผู้ใช้ จดหมายถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่เป็นที่สนใจ เพื่อเสนอที่นั่งให้มีสิทธิในบัญชี Pipedrive

ความรู้

• ฐานความรู้ – สถานที่ที่เราเก็บบทความช่วยเหลือทั้งหมดของเรา อยู่ภายใต้ร่มร่องของศูนย์ช่วยเหลือ

แท็ก

• ป้ายชื่อ - ป้ายชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ที่สามารถแนบกับรายการต่าง ๆ ใน Pipedrive (ลีด, ดีล, ผู้ติดต่อ, โครงการ) ทั้งโดยการทำด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ ป้ายชื่อช่วยให้เห็นรูปแบบและสถานะของรายการได้อย่างรวดเร็วทั้งด้านสื่อและข้อความ และยังช่วยให้การจัดเรียงดีขึ้น

• ขีดจำกัด - มีจำนวนจำกัดของรายการ (ที่นับได้) ที่คุณสามารถมีได้ในขณะเดียวกัน นี่มีลักษณะที่คงที่กว่าเครดิต: คุณ "ใช้" เครดิตโดยการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (เช่นเครดิตผู้โทร.) แต่ขีดจำกัดเน้นที่จำนวนปัจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นการลบรายการจะช่วยให้ได้พื้นที่มากขึ้นจนถึงขีดจำกัดนั้น (เช่น ขีดจำกัดการใช้งาน)

ข้อความ

• การประชุม - ประเภทกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถกำหนดตามการใช้คุณลักษณะกิจกรรม การประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อแทนการประชุมจริงระหว่างผู้ใช้และลูกค้าของพวกเขา

• ฟิลด์ผสาน - ฟิลด์ผสานแทนฟิลด์เริ่มต้นหรือฟิลด์ที่กำหนดเองที่ใช้ในการตั้งค่าเทมเพลต การแทรกฟิลด์ผสานลงในเทมเพลตช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้ค่าจากฟิลด์นั้นๆ ถูกกระจายอัตโนมัติโดยค่าของฟิลด์จริงๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบท (ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ผสาน "ชื่อบุคคล" จะกระจายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่คุณกำลังส่งอีเมลถึง) ฟิลด์ผสานใช้หลักในเทมเพลตอีเมล

• กล่องข้อความ - ส่วนหนึ่งภายในกล่องข้อความผู้นำ เมื่อคุณสามารถรวมแอปข้อความ เช่นFacebook Messenger หรือ WhatsApp โดย Twilio เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและโอกาสโดยตรงจาก Pipedrive

N

• บันทึก - ข้อความที่เพิ่มในมุมมองรายละเอียด ซึ่งจะถูกนำเสนอไปที่ด้านบนเพื่อเป็นที่เห็น Notes ไม่สามารถเพิ่มผ่านการอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม สามารถเพิ่มเป็นปริมาณมากผ่านการนำเข้าได้

O

• Opt-in - ในคุณลักษณะ แคมเปญ นั้น หมายถึงระดับการยินยอมที่ได้รับจากผู้รับแคมเปญของคุณ มีสองประเภทของ opt-in:
  • Single Opt-In หมายถึงผู้รับแคมเปญที่ได้รับสถานะ "Subscribed" โดยการกำหนดค่าด้วยมือ
  • Double Opt-In หรือ "confirmed opt-in," หมายถึงผู้รับแคมเปญที่ได้รับอีเมลยืนยันและคลิกที่ลิงก์เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก (หมายเหตุ: double opt-In มีสถานะสองประเภทคือ "Confirmed" และ "Not Confirmed". การติดต่อจะยังคงอยู่ในสถานะ "Not Confirmed" จนกว่าจะได้รับอีเมล Opt-In และยืนยันการยินยอมให้ส่งอีเมลแคมเปญ)
    
• องค์กร - การติดต่อที่แทนองค์กร ธุรกิจหรืออื่น ๆ ในชีวิตจริง สามารถใช้เพื่อเชื่อมโยงบุคคลหลายคนไว้ภายใต้องค์กรเดียวกัน (ดูการเชื่อมโยงบุคคลและองค์กร)
• Overdue - ใช้สำหรับกิจกรรมที่มีวันที่เสร็จสิ้นตั้งแต่อดีตและที่ยังไม่ได้ทำเสร็จ ดีลที่มีกิจกรรมเกินกำหนดจะถูกเรียงลำดับทางด้านบนของมุมมองท่อหลัก (ข้อมูลเพิ่มเติมใน บทความนี้)

อ

• ผู้เข้าร่วม – ผู้ติดต่อที่สามารถถูกเพิ่มเข้าไปในการซื้อขายแบบดีลได้ด้วยตนเอง นอกจากการทำงานร่วมกับผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงอย่างเฉพาะทาง

• ตารางการชำระเงิน – แทนการชำระเงินเป็นครั้งๆ จำแนกได้ตามวันที่หรือรอบ เราใช้ในขอบเขตของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์เพื่อตั้งค่าตารางการชำระเงินที่กำหนดล่วงหน้า

• รองรับ – เมื่อที่อีเมลตรงตามกลุ่มที่ได้รับการอนุญาตจากที่อยู่ IP ที่อนุญาตเป็นผู้ส่งอีเมลผ่านผู้ให้บริการได้ (เรียกว่า whitelist ด้วย) ที่อยู่อีเมลสามารถรับอนุญาตด้วยตนเองหากอีเมลที่ส่งหาหรือรับจากคุณถูกส่งกลับเพราะมาตรการความปลอดภัย

• บุคคล – ในศัพท์คำของ Pipedrive หมายถึง ผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลลงทะเบียนที่แทนคนติดต่อ

• ช่องว่าง – ในบริบทของเทมเพลตอีเมลและเอกสารอัจฉริยะ ช่องว่างแทนส่วนผสานที่ถูกใส่ในเทมเพลต ช่องว่างแสดงในเทมเพลตด้วยชื่อฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น [ชื่อบุคคล],) และเมื่อเอกสารหรืออีเมลถูกส่งจะถูกเติมด้วยข้อมูลเฉพาะ (เช่น [John Doe])

• แผนการใช้บริการ – หมายถึงระดับการสมัครสมาชิกของคุณ แผนที่ใช้ได้มี: Essential, Advanced, Professional, Power และ Enterprise

• ของมีการแปรผันราคา – เมื่อเปิดใช้งาน การแปรผันราคาช่วยให้สามารถเพิ่มจุดราคาหลายจุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนในฐานข้อมูล งานนี้มีประโยชน์เมื่อมีการดำเนินการด้วยสกุลเงินหลายประเภทสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือจุดราคาที่แปรผัน

• รหัสผลิตภัณฑ์ – หมายถึงรหัสที่กำหนดโดยผู้ใช้ ที่มีการกำหนดให้กับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่รวมกับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับการจัดเรียงและวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลแต่ไม่ได้กำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ถูกสร้าง (แม้ระบบจะมีรหัส ID)

• ระยะเวลาผลิตภัณฑ์ – โดยเปิดใช้งานระยะเวลาผลิตภัณฑ์เพิ่มฟิลด์เสริมสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ฟิลด์นี้ชื่อ "ระยะเวลา" ช่วยให้คุณใช้เวลาเป็นข้อ จำกัดในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ นี้สามารถเป็นประโยชน์เมื่อคุณดำเนินการด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงบริการโดยใช้เวลา เช่น เช่าห้องหรือบริการให้บริการ

• โครงการ – เครื่องมือที่ให้คุณสร้างกิจกรรมสำหรับดีลที่ได้หรือเปิดไว้ อิสระจากหลอดท่อที่มีอยู่ของคุณ คุณสมบัตินี้สามารถเป็นประโยชน์มากเพิ่มเติมหากมีงานที่ซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับดีลของคุณนอกเหนือจากการลำดับขายหลักของคุณ

คำถาม

• ความช่วยเหลือด่วน - แผงที่เปิดอยู่ในแอปเมื่อผู้ใช้คลิกที่เครื่องหมายคำถามในมุมขวาบน

• Quickbooks - หนึ่งในการรวมระบบที่สามารถใช้ได้กับเครื่องมือ การออกใบแจ้งหนี้ ของเรา

R

• การชำระเงินเป็นรูปแบบซ้ำ - หมายถึงการชำระเงินที่ต้องการทำซ้ำตลอดเวลา (โดยทั่วไปจะเป็นตามกำหนดเวลารายเดือนหรือรายปี)

• องค์กรที่เกี่ยวข้อง - เมื่อมีการเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรสองหรือมากกว่า
  

• ฟิลด์ที่จำเป็น - คุณลักษณะของฟิลด์ที่กำหนดไว้ว่าเป็น ฟิลด์ที่ต้องการ หมายถึงฟิลด์ที่ไม่ใช่เรื่องเลือก และต้องมีค่าในการจัดเก็บวัตถุของ Pipedrive

อำ

• SaaS - ย่อมาจาก "ซอฟต์แวร์เป็นบริการ"

• เอกสารการขาย - เอกสารใดๆ ที่กำลังถูกสร้างและติดตามภายในคุณสมบัติ Smart Docs

• ตั้งเวลา - คำนี้ถูกใช้ในบรรดากิจกรรมสำหรับกิจกรรมใดๆ ที่ถูกกำหนดวันที่และเวลาสำเร็จ อาจถูกใช้สำหรับอีเมลหรือแคมเปญ

• การชำระเงิน SEPA - SEPA หรือ Single Euro Payment Area, อนุญาตการชำระเงินยูโรโดยไม่ใช้เงินสดผ่านบัตรเครดิตหรือเงินฝากเงินตรง

• เข้าสู่ระบบด้วยการเข้าสู่ระบบเดียว (SSO) - บัญชีที่เปิดให้ใช้งาน SSO หมายความว่าคุณต้องสร้างชุดเข้าสู่ระบบเดียวสำหรับผู้ใช้ของคุณเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าบัญชีสำหรับพวกเขาในระบบของคุณและพวกเขาจะได้รับข้อมูลประจำการเข้าสู่ระบบสำหรับ Pipedrive โดยอัตโนมัติ

• Smart Docs - คุณลักษณะที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเอกสารภายในบัญชี Pipedrive ของพวกเขา และส่งเอกสารเพื่อลงลายและแบ่งปันเทมเพลตกับผู้ใช้อื่นๆ คุณลักษณะมาตรฐานมาพร้อมกับแผนอาชีพและองกร แต่สามารถซื้อเป็นเพิ่มเติมสำหรับบัญชีพื้นฐานและขั้นสูง

• งานย่อย - สร้างได้เฉพาะในโครงการเท่านั้น พวกเขาถูกซ้อนไว้ภายใต้งานเหมือนการแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อยๆ
  

งาน

• งาน — สร้างในโปรเจคเท่านั้น สามารถสร้างเพื่อแทนสิ่งที่ต้องทำที่ ไม่ ต้องการวันที่สำเร็จ หรือเจ้าของ

• งานที่ต้องทำ – สถานะที่สามารถเป็นไปได้สำหรับกิจกรรม (อีกอันคือ "เสร็จแล้ว.") สถานะนี้หมายความว่ากิจกรรมนั้นยังไม่เสร็จสิ้น

• การรับรองตัวตนสองชั้น – ดูรายการ "2FA"

หน่วย

• หน่วย – ภายในขอบเขตของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ "หน่วย" หมายถึงหน่วยเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ หน่วยสามารถเป็นอะไรก็ได้ เช่น จำนวนสินค้า ขนาดของสินค้า ฯลฯ หน่วยที่กำหนดและราคาหน่วยเมื่อรวมกันจะเป็นพื้นฐานของการคำนวณค่าเมื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในดีล (เช่น 1 หน่วยที่ราคา $5 ต่อหนึ่งที่หมายถึงการเพิ่มหนึ่งหน่วยของผลิตภัณฑ์เข้าในดีลมีค่าเท่ากับ $5)
• ราคาต่อหน่วย – ภายในขอบเขตของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ราคาต่อหน่วยหมายถึงราคาที่แน่นอนของแต่ละหน่วยที่ขาย
• ข้อจำกัดการใช้งาน – ข้อจำกัดในจำนวนดีลที่เปิด เขตสนามที่กำหนดเอง และรายงาน Insights ที่ผู้ใช้นำหาเข้าสู่ระบบอาจสร้างได้ ข้อจำกัดนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่มีอยู่ของคุณ และคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนั้น ที่นี่
  
• บัญชีผู้ใช้ - บัญชีผู้ใช้คือที่ที่ผู้ใช้บุคคลเข้าสู่ระบบและดำเนินงาน (เช่น แดนเป็นผู้ใช้ใน บริษัท พรอฟิต บิวเดอร์ส)
  

Z

• Zapier - หนึ่งในบริการหลาย ๆ อย่างที่เราให้บริการโดยร่วมทางกันกับ Zapier สามารถใช้ในการอัตโนมัติกระบวนการและการดำเนินการระหว่าง Pipedrive และบริการหรือเครื่องมืออื่น ๆ