Zināšanu bāze

Izmantojot Pipedrive vai pārlūkojot daudzās palīdzības gidi Zināšanu bāzē, var gadīties, ka jums sastopas ar jums nezināmiem terminiem vai jūs vēlaties skaidrojumu. Šādos gadījumos mūsu ģlosārijs var būt ļoti noderīgs!

#

• Vienvirziena sinhronizācija – sinhronizācijas savienojums, kas pārsūta datus no vienas datu avota uz citu.

• Abvirziena sinhronizācija – sinhronizācijas savienojums, kas pārsūta datus starp diviem datu avotiem.

• 2FA – Papildu pieteikšanās prasība (atrādāmais lietotājvārds/parole) paredzēta, lai nodrošinātu papildu konta drošības slāni. Pipedrive, 2FA darbojas, nosūtot pārbaudes e-pastu uz jūsu konta e-pasta adresi.

A

• Konts — Organizācijas, kam ir vismaz viens uzvarēts darījums. Pirmo reizi, kad organizācijai ir saistīts darījums, kas ir atzīmēts kā uzvarēts, tiks izveidots konts šai organizācijai.

• Konta iestatījumi – Attiecas uz uzņēmuma rēķinu, drošību, iestatījumiem un lietotāju pārvaldību. Piekļuve šiem iestatījumiem ir pieejama administrācijas kontam, taču šī piekļuve var tikt atņemta arī izmantojot lietotāju pārvaldību.

• Darbības – Attēlo jebkādu ieplānotu darbību no jūsu puses darījuma noslēgšanai. Varat ieplānot tās kopā ar cilvēkiem, organizācijām, interesentiem vai darījumiem. (piemēram, tikšanās, uzdevums u.c.)

  • Būtiskās darbību jomas ietver:

    • Pēdējā darbības datums – Tas parādīs jums pēdējās veiktās darbības datumu.

    • Nākamais darbības datums – Tas parādīs jums nākamo plānoto darbību datumu, kas vēl nav atzīmēts kā veikts.

    • Atjaunināšanas laiks – Pēdējās izmaiņas veiktas vienumā datums, tas varētu būt jauna darbība, kas izveidota, laukā, kas tika atjaunināts, kustība posmos, praktiski jebkāda izmaiņa.

• Pievienojums – Rīks, kas var tikt iegādāts papildus funkcionalitātei, kas ir pieejama jebkurā dotajā abonēšanas līmenī (piemēram, LeadBooster, Projekti, Kampānas).

• Administratora lietotājs – Lietotājs, kam ir pilna piekļuve visiem rīkiem, datiem un funkcijām iekš dotā Pipedrive konta. Tomēr lietotājs var tikt iestatīts kā administrators bez konta iestatījumiem (izmantojot lietotāju pārvaldību).

• API – Saīsinājums no "lietotņu programmēšanas interfeiss." API var savienot citus rīkus un pakalpojumus ar jūsu Pipedrive kontu; tomēr tas prasa tehniskas zināšanas.

• API drošības atslēga – Pārstāv unikālu identifikatoru, kas ļauj piekļūt API pakalpojumiem.

• Dalībnieks – Viena vai vairākas personas, kas ir saņēmušas un pieņēmušas uzaicinājumus uz tikšanos (piemēram, Plānotāja dalībnieki)

• Automatizācija – Izmantojot trigerus un darbības, veic fonā esošus uzdevumus, nepieciešams lietotājam tos tieši neveikt. (piem., izveidojiet darījumu > pievienojiet atzīmi.)
  

B

• Pievienot adresētam - nozīmē slēpu kopijas. Kad jūs ievietojat e-pasta adreses ziņas Bcc laukā, šīs adreses ir neredzamas e-pasta saņēmējiem. To var izmantot, lai pārsūtītu e-pastu citiem saņēmējiem, neinformējot par to sākotnējo saņēmēju.

• Beta - attiecas uz testēšanas fāzi pirms publiskās izlaišanas, kurā funkcionalitāte tiek izlaista ierobežotam lietotāju skaitam, lai novērtētu, kā funkcija darbojas, un vai nepieciešami turpmāki pielāgojumi.

• Rēķināšana - konta sadaļa, kurā varat apskatīt pašreizējo abonēšanas informāciju, piemēram, izmaksas un rēķināšanas biežumu, kā arī iepriekšējos rēķinus. Tur var atrast arī informāciju par to, kā aizvērt kontu vai iegādāties papildinājumus.

• Pārlūka konsole - reģistrē tīkla pieprasījumus, JavaScript, CSS, kā arī drošības kļūdas, brīdinājumus un ziņojumus, kas ir konkrēti reģistrēti ar JavaScript kodu. To var pieprasīt atbalsta aģenti, diagnosticējot lēnu darbību vai kļūdu ziņojumus.

• B2B - nozīmē "uzņēmumam uzņēmumā" un attiecas uz darījumiem vai biznesu, kas tiek veikts starp uzņēmumiem, nevis starp uzņēmumu un individuālo patērētāju.

C

• Zvans (aktivitāte) - Aktivitātes veids, kurš tiek izmantots kā aizvietotājs ieplānotam zvanam.

• Zvans (Zvanītājs) – Zvans, kas tiek veikts uz Pipedrive tīmekļa vietnē esošo tālruņa numuru, izmantojot vai nu vietējo Zvanītāja rīku, vai arī integrētu VOIP risinājumu.

• Kampaņas – Maksas pakalpojums, kas ļauj nosūtīt e-pasta mārketinga kampaņas Pipedrive kontaktiem bez papildu mārketinga platformas nepieciešamības.
  

• Kampaņas veiktspējas atskaite – Atskaites atskaites rīks arī Insights rīkā, kas paredzēts, lai parādītu datus, kas saistīti ar esošajām kampaņām.
  

• Chatbota izbeigšanas analīze – Rīks Chatbota funkcijā, kas tiek izmantots, lai atspoguļotu, kuros posmos scriptētās sarunas respondenti visticamāk izslēgsies

• Aizvērts – Konta statuss pēc atcelšanas procesa pabeigšanas un pagājušās samaksātās rēķina atlikušā laika.

• Mākoņkrātuve – Kad dati tiek saglabāti digitāli, izmantojot otrās puses tiešsaistes krātuves sniedzēju (piem., Google Drive).

• Uzņēmuma konts — uzņēmuma konts ir lietotāju kolektīvs, kur tiek veikta norēķinu apmaksa. (piem., Dans ir lietotājs Pieaugšanas veidotāju uzņēmumā)
  

• Kontakts – Atsaucas uz personu vai organizāciju Pipedrive.

• Konversijas atskaites – Atskaites Insights, kas rāda klientu pārejas no vienas statusa uz citu ātrumu. Ietver darījuma, interesenta un kampaņas konversijas atskaites.

• Kredīts –Vienības, kas tiek izmantotas, lai apzīmētu pirkumus, kas veikti ar rīkiem, piemēram, Zvanītājs un Prospector. Vienam kredītam atbilst viena konkrēta lieta, ko jūs saņemat par to, taču kredīta monetāra vērtība var atšķirties. Kredīti varētu būt ar derīguma termiņa vai atjaunošanas loģiku (piem., jūs izmantosiet vienu Prospector vadītāju kredītu, lai pievienotu vienu vadītāju, izmantojot Prospector).

• CRM – saīsinājums no "Klienta attiecību vadība".

• Pielāgots lauks – Lauks, kas izveidots Pipedrive ārpus esošajiem noklusētajiem laukiem, un tas var tikt izmantots datu pievienošanai un izsekošanai. Ir dažādi pielāgoti lauka veidi, kas var tikt izmantoti, un, ja izmantojat Profesionālo vai Uzņēmēja plānu, šie pielāgotie lauki var tikt izmantoti atskaitēs.

D

• Datu lauks - Attiecas gan uz noklusētajiem laukiem, gan pielāgotiem laukiem Pipedrive. Lielākajā daļā gadījumu jūs varat saukt datu laukus par vienkārši "laukiem".

• Datu migrācija - datu pārvietošana uz jaunu datu bāzi, nepārtrauktu sinhronizāciju (piemēram, datu importu no tabulas).

• Darījums - Pipedrive darījums ir turpinoša darbība, kuru vēlaties veikt ar personu vai organizāciju. Tas tiek sekots cauri jūsu pārdošanas procesa posmiem, līdz tas beidzas ar sitam UZVARĒDAMS vai ZAUDĒTS.

• Noklusētais lauks - Noklusētie lauki tiek iebūvēti Pipedrive kontā, kad to izveidojat, un tie parasti tiek izmantoti pamatinformācijai par klientu, piemēram, vārds, e-pasta adrese vai telefonu numurs.

• Tiešā izmaksas - Produkta iezīmes ietvaros tiešās izmaksas attiecas uz attiecīgā reģistrētā produkta izstrādes vai ražošanas cenu.

• Izpildīts - Nozīmē, ka darbība ir pabeigta. Tas ir viens no diviem iespējamajiem darbības statusiem, otrs ir "uzdevums".

• Melnraksts - Ir dažādas nozīmes, atkarībā no rīka, ko izmantojat:

  Gudrie dokumenti: Jebkurš ar papildu lietotājiem vēl nekopīts dokumentu, kurš tiek izveidots un sekots, izmantojot Gudro dokumentu spraudni. Melnraksta pazīme tiek turēta līdz brīdim, kad dokuments tiek kopīgots, izmantojot saites funkciju.

  Epasts: Epasts, kuram jau ir kāds saturs, bet tas vēl nav nosūtīts.

  Kampaņu lietotne: Kampānas statuss pēc tās izveides, bet vēl nav nosūtīts.

E

• Aploksne - Izmantota Docusign integrācijā un tā ir dokumentu konteiners, kas tiek nosūtīts atzīmētājam, lai zīmētu.
• Elektroniskais paraksts - elektroniskais paraksts, kas pievienots Smart Docs pārdošanas dokumentam un tas tiek pārbaudīts, izmantojot e-pasta kontrolkodu. Tā likumību definē Pipedrive e-paraksta lietošanas noteikumi.
• Eksports - datu kopēšana no jūsu Pipedrive konta (vai nu tabulā vai citā programmā, piemēram, Mailchimp).

F

• Lauks - skatīt datu lauku
• Faila formāts - Specifisks faila formāts, pamatojoties uz faila paplašinājumu. Piemēram, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Faila tips - Faila nolūks, kas parasti ir dažādu failu formātu grupa (piemēram, attēli, audio, kompresija, datubāze.)
• Formulas lauki - papildinājumi skaitliskiem vai monetāriem laukiem, kas ļauj veikt pamata aprēķinus automātiski
• Biežuma ierobežojums - ierobežojumi attiecībā uz beigu reizes, kad var tikt veikta jebkāda automatizācija noteiktu laika periodu ietvaros.
  
• Nākotne - Izmanto, lai iekļautu aktivitātes ar noteiktām datumu vērtībām jebkurā nākotnes laikā.

G

• Grupas e-pasts - E-pasta ziņojums, kas tiek nosūtīts vairākiem e-pasta adresātiem vienlaicīgi. Lai novērstu kļūdas un aizskarošas situācijas, Pipedrive piemēros nelielu aizkavi katram ziņojumam.
• Viesis - skatīt Dalībnieks.

H

• HAR faila – HTTP arhīvu formāts, vai HAR, ir fails, kas reģistrē visus mijiedarbības brīdus starp tīmekļa pārlūku un tīmekļa vietni.
• Palīdzības centrs – Tīmekļa lapa, kurā ir saites uz mūsu akadēmiju, kopienas forumu un zināšanu bāzi.

Es

• Svarīgi lauki - Svarīgi lauki tiek pievērsta papildu uzmanība un tiek izcelti lietotājam. Pēc definīcijas svarīgi lauki ir paredzēti aizpildīšanai ar augstāku prioritāti, bet nav obligāti, ja nav norādīts. Svarīgas var būt gan noklusētās, gan pielāgotās lauku vērtības.

• Nederīgs - To izmanto, lai norādītu, ka fails vai cita vienība ir kaut kā bojāta vai nepareiza. Piemēram, parole var būt nederīga, augšupielādētais fails var būt nederīgs (bojāts) u.c.

• Aicinājums - Attiecībā uz lietotājiem - e-pasts, kas tiek nosūtīts potenciālā lietotāja e-pasta adresē, piedāvājot viņiem iespēju ieņemt vietu Pipedrive kontā.

K

• Zināšanu bāze - Vietne, kurā glabājam visus mūsu palīdzības rakstus, ietilpst Palīdzības centra jumtā.

L

• Marķieris - Iepriekš definējamas un pielāgojamas atzīmes, kuras var pievienot dažādām Pipedrive vienībām (potenciālie klienti, darījumi, kontakti, projekti) vai nu manuāli, vai automātiski. Marķieriem ļauj ātri vizuāli un tekstuāli atpazīt vienību statusu vai veidu, kā arī veicināt labāku kārtošanu.

• Ierobežojums - Tev ir ierobežots skaits (saskaitāmo) vienību, kuras tu varēsi iegūt vienlaikus. Tas ir stabils, atšķirībā no kredītiem: tu "patērē" kredītus ar nepārtrauktiem darbībām (piemēram, izsaukumu veikšana). Bet ierobežojums tikai skatās pašreizējo kaut kāda skaita skaitu, tāpēc dzēšot vienības, tiks izveidota vieta līdz ierobežojumam (izmantošanas ierobežojumi)

M

• Sastapšanās - Aktivitātes veids, ko lietotājs var plānot, izmantojot aktivitātju funkciju. Mēģinājums ir paredzēts, lai attēlotu reālu, fizisku tikšanos starp lietotāju un viņa klientu.

• Pašasvienošanās lauks - Saistīšanas lauks attēlo noklusējuma lauku vai pielāgotu lauku, kas tiek izmantots veidņu iestatījumos. Savienošanas lauks ievietojot veidnē, lietotājam ir iespēja automātiski aizpildīt vērtību no šī lauka faktisko lauka vērtību kontekstā (piemēram, "vārds" savienošanas lauks aizpildīs attiecīgās personas vārdu, kurai jūs sūtāt e-pastu). Savienošanas lauki galvenokārt tiek izmantoti e-pasta veidnēs.

• Ziņojumu ielādes — sadaļa iekšā Leads Inbox, kurā jūs varat integrēt ziņojumu lietojumprogrammas, piemēram, Facebook Messenger vai WhatsApp by Twilio, lai sazinātos ar savu klientiem un potenciālajiem klientiem tieši no Pipedrive.

N

• Piezīmes - Teksts, kas pievienots detalizētā skatā, kurš tiek parādīts augšpusē redzamības nolūkos. Piezīmes nevar pievienot automatizācijas ceļā, taču tās var pievienot iekļaujot.

O

• Piekrišana – "Kampaņās" funkcijā tas attiecas uz kampaņas saņēmēju sniegto piekrišanas līmeni. Piekrišanas ir divi veidi:
  • Vienkārša piekrišana attiecas uz kampaņas saņēmējiem, kuriem manuāli bija piešķirts statuss "Piereģistrēts".
  • Dubultā piekrišana, vai "apstiprinātā piekrišana", attiecas uz kampaņas saņēmējiem, kuri saņēma apstiprinājuma e-pastu un noklikšķināja uz saites, lai apstiprinātu abonēšanu. (Piezīme: dubultai piekrišanai ir divi pieejami statusi – "Apstiprināts" un "Nav apstiprināts". Kontakts paliks "Nav apstiprināts", līdz viņš saņems piekrišanas e-pastu un apstiprinās savu piekrišanu kampaņu e-pastiem.)
    
• Organizācija – Kontakts, kas pārstāv reālu organizāciju, uzņēmumu vai citādi. To var izmantot, lai saistītu vairākus cilvēkus kopā zem vienas kopējas organizācijas (skatīt cilvēku un organizāciju saistīšanu).
• Nokavēts – Izmantots darbībām, kuru pabeigšanas datums ir iestatīts pagātnē un kuras vēl nav atzīmētas kā pabeigtas. Darījumi ar nokavētām darbībām tiks kārtoti virsū caurumos skatā (vairāk informācijas šajā rakstā).

P

• Dalībnieki – Kontaktpersonas, kas var tikt manuāli pievienotas darījumiem, papildus saistītajai kontaktpersonai.

• Maksājumu grafiks – Pārstāv maksājumu kopumu, ko var identificēt pēc konkrētiem datumiem vai cikliem. To izmanto produkta funkcijas ietvaros, lai iestatītu iepriekš definētu maksājumu grafiku.

• Atļauts – Kad e-pasta adrese atrodas apstiprinātu IP adrešu sarakstā, no kura var saņemt e-pastus caur pakalpojumu sniedzēju (tiek saukts arī par baltā saraksta nosaukumu). E-pasta adreses var atļaut manuāli, ja no jums saņemtie vai jums nosūtītie e-pasti tiek noraidīti drošības protokolu dēļ.
  

• Persona – Pipedrive vārdnīcā atsaucas uz kontaktpersonu, kas ir reģistrēta datu kopa, kas pārstāv cilvēku kontaktu.

• Vietturis – E-pasta veidņu un Smart Docs kontekstā vietturis pārstāv apvienojuma lauku, kas ievietots šablonā. Viertturi šablonos parādās ar attiecīgajiem lauku nosaukumiem (piem., [Personas vārds],) un, nosūtot dokumentu vai e-pastu, tiek aizpildīti ar konkrētiem datiem (piem., [John Doe]).

• Plāns – norāda uz jūsu abonēšanas līmeni. Mūsu pieejamie plāni ir: Essential, Advanced, Professional, Power un Enterprise.
  

• Cenas variācija – Kad ir aktivizēta, cenas variācija ļauj pievienot vairākus cenu punktus reģistrētam produktam datubāzē. Tas ir noderīgi, ja darbojaties ar vairākām valūtām tajā pašā produktā vai ar mainīgiem cenu punktiem, kas atrodas ārpus vienībām.

• Produkta kods – Atsaucas uz brīvprātīgu, lietotāja norādītu kodu, kas tiek piešķirts jebkuram produktam, ko reģistrē izmantojot Produktu funkciju. Tas tiek izmantots kārtošanai un datubāzes mērķiem, bet to nepiešķir automātiski, kad tiek izveidots jauns produkts (lai gan tiek piešķirts sistēmas ID).

• Produkta ilgums – Kad ir aktivizēta, produkta ilguma funkcija pievieno papildu lauku visiem produktiem. Šis lauks, kas nosaukts “ilgums”, ļauj jūsu produktiem piemērot laika ierobežojumu. Tas var būt noderīgs, ja darbojaties ar produktiem, kas pārstāv laika pakalpojumus, piemēram, nomu vai pakalpojumus.

• Projekti – Rīks, kas ļauj izveidot iniciatīvas jūsu izstrādātajiem vai atvērtajiem darījumiem, neatkarīgi no jūsu esošajiem kanāliem. Šī funkcija var būt īpaši noderīga, ja jūsu darījumos ir nepieciešami ārkārtēji uzdevumi, kas atrodas ārpus jūsu galvenā pārdošanas plūsmas.
  

Jautājums

• Ātrā palīdzība – Paneļa komplekts, kas atveras lietotnē, kad lietotājs noklikšķina uz jautājumzīmes labajā augšējā stūrī.

• Quickbooks – viena no pieejamajām integrācijām, kas var tikt izmantota ar mūsu Rēķinu izrakstīšanas rīku.

R

• Atkārtojoša maksāšana – Attiecas uz jebkādu maksājumu, kas ir paredzēts atkārtošanai saskaņā ar grafiku (parasti saskaņā ar mēneša vai gada grafiku).

• Saistītās organizācijas - kad divas vai vairākas organizācijas ir saistītas viena ar otru
  

• Pieprasītais lauks – Definēts lauka atribūts, kas marķē vai nu noklusējuma, vai pielāgots laukus kā pieprasītus, kas nozīmē, ka lauks nav neobligāts un tam jāpiešķir vērtība, lai saglabātu Pipedrive objektus.

S

• SaaS - īsis vārda "programmatūra kā pakalpojums" saīsinājums.

• Pārdošanas dokuments - Jebkurš dokuments, kas tiek izveidots un izseko Smart Docs funkcijā.

• Ieplānots - Šo vārdu lieto aktivitāšu kontekstā visām aktivitātēm, kurām ir piešķirta pabeigšanas datums un laiks. To var izmantot arī e-pastiem vai kampaņām.

• SEPA maksājumi - SEPA jeb Viendzimtā eiro maksājumu zona ļauj veikt bezskaidras naudas eiro maksājumus ar kredītkarti vai tiešo iemaksu.

• Vienreizējā pieteikšanās (SSO) - Konts ar iespēju vienreizējai pieteikšanās nozīmē, ka jums ir jāizveido tikai viens ievades datu komplekts jūsu lietotājiem. Jūs varat izveidot kontu viņiem savā sistēmā, un viņiem automātiski būs pieteikšanās akreditāli Pipedrive.

• Smart Docs - Funkcija, kas ļauj lietotājiem izveidot dokumentus savā Pipedrive kontā, kā arī nosūtīt dokumentus parakstīšanai un koplietot veidnes ar citiem lietotājiem. Šī funkcija ir standarta piedāvājumā Professional un Enterprise plāniem, taču to var iegādāties kā papildinājumu Essential un Advanced kontiem.

• Apakšuzdevums - Izveidots tikai Projektiem, tie atrodas zem uzdevumiem kā veids, kā sadalīt uzdevumus mazākos pasākumos.
  

T

• Uzdevums — Izveidoti tikai projektos, tie var tikt izveidoti, lai atspoguļotu darāmos uzdevumus, kas nepieprasa termiņa vai īpašnieka

• Darāmais – Viena no divām iespējamām darbības stāvokļiem (otrā ir "Pabeigts"). Šis stāvoklis nozīmē, ka darbība vēl nav pabeigta.

• Divu faktoru autentifikācija – skatīt "2FA"

Vienība

• Vienums - Produkta funkcijas ietvaros "vienība" attiecas uz reģistrēta produkta noklusējuma vienību. Vienība var būt jebkas - preču skaits, priekšmetu izmēri u.c. Definētā vienība un vienības cena, kombinācijā veido pamatu vērtības aprēķinam, pievienojot produktus darījumiem (piemēram, 1 vienība par 5 ASV dolāriem katram, kas nozīmē, ka, pievienojot vienu produktu darījumam, darījumam tiek piešķirta vērtība 5 ASV dolāros).
• Vienības cena - Produkta funkcijas ietvaros vienības cena attiecas uz katra pārdotā produkta tiešu cenu.
• Izmantošanas ierobežojumi - ierobežojumi attiecībā uz atvērto darījumu skaitu, pielāgotiem laukiem un Insights pārskatiem, ko lietotājs varētu izveidot. Ierobežojumi balstās uz jūsu esošo plānu, un saistītu informāciju varat atrast šeit.
  
• Lietotāja konts — Lietotāja konts ir vieta, kur individuālais lietotājs ieiet un veic uzdevumus (piemēram, Dans ir lietotājs Profit Builders uzņēmumā)
  

Ziņojums

• Zapier – Viens no daudzajiem pakalpojumiem, ar kuriem mēs nodrošinām integrāciju, Zapier var tikt izmantots, lai automatizētu procesus un darbības starp Pipedrive un citiem pakalpojumiem vai rīkiem.