Zināšanu bāze

Izmantojot Pipedrive vai navigējot pa daudzajiem palīdzības rokasgrāmatām Zināšanu bāzē, jūs varat sastapt jums nezināmas ​​vai nepieciešamas skaidrojumu par terminiem. Šādos gadījumos mūsu vārdnīca var būt ļoti noderīga!

#

• Viena virziena sinhronizācija - Sinhronizācijas savienojums, kas pārsūta datus no viena datu avota uz citu.

• Divvirzienu sinhronizācija - Sinhronizācijas savienojums, kas pārsūta datus starp diviem datu avotiem.

• 2FA - Papildu ielogošanās prasība (atsevišķi no lietotājvārda/un paroles), paredzēta, lai pievienotu papildu konta drošības slāni. Pipedrive, 2FA darbojas, nosūtot apstiprinājuma e-pastu uz jūsu konta e-pasta adresi.

A

• Konts — Organizācijas ar vismaz vienu uzvarētu darījumu. Pirmo reizi, kad organizācijai ir saistīts uzvarēts darījums, tiks izveidots konts šai organizācijai.

• Konta iestatījumi – Attiecas uz uzņēmuma rēķinu, drošības, iestatījumu un lietotāju pārvaldību. Piekļuve šiem iestatījumiem ir pieejama ar administratora kontu, tomēr šo piekļuvi var noņemt, izmantojot lietotāju pārvaldību.

• Darbības – Pārstāv jebkuru ieplānoto darbību no jūsu puses, lai noslēgtu darījumu. Jūs varat ieplānot tās ar saviem cilvēkiem, organizācijām, interesentiem vai darījumiem. (piem., tikšanās, uzdevums, utt.)

  • Ievērības cienīgie darbības lauki ietver:

    • Pēdējās aktivitātes datums – Tas parādīs jums pēdējo aktivitātes datumu, kas tika iezīmēts kā izdarīts.

    • Nākamais aktivitātes datums – Tas parādīs jums nākamās aktivitātes datumu, kuru esat ieplānojis, bet tas vēl nav iezīmēts kā izdarīts.

    • Atjaunināšanas laiks – Pēdējās atjaunināšanas datums uz vienuma, tas var būt jauna izveidota aktivitāte, lauks, kas ir atjaunināts, kustību posmos, pamatā jebkura izmaiņa.

• Pielikums – Rīks, kas var tikt iegādāts kā papildinājums pieejamajām funkcijām jebkurā abonēšanas līmenī, lai pievienotu funkcionalitāti (piem., LeadBooster, Projekti, Kampānas).

• Administratora lietotājs – Lietotājs, kam ir pilns piekļuve visiem rīkiem, datiem un funkcijām konkrētajā Pipedrive kontā. Tomēr lietotājs var tikt darīts par admin bez konta iestatījumiem (izmantojot lietotāju pārvaldību).

• API – Saīsinājums no "lietojumprogrammu saskarne". API var savienot citas rīkus un pakalpojumus ar jūsu Pipedrive kontu; tomēr tas prasa tehniskas zināšanas.

• API tokens – Pārstāv unikālu identifikatoru, ļaujot piekļuvi API pakalpojumiem.

• Dalībnieks – Viena vai vairākas personas, kas ir saņēmušas un pieņēmušas uzaicinājumus uz tikšanos (piem., Plānotāja dalībnieki)

• Automatizācija – izmanto izraisītāju un darbību, lai veiktu fona uzdevumus, neļaujot lietotājam tās tieši izpildīt. (piem., Izveidot darījumu > pievienot atzīmi.)
  

B

• Glūdums (Bcc) - Nozīmē Blind Carbon Copy. Kad jūs ievietojat e-pasta adreses ziņojuma Bcc laukā, šīs adreses ir neredzamas e-pasta saņēmējiem. To var izmantot, lai nosūtītu e-pastus citiem saņēmējiem, neinformējot sākotnējo saņēmēju.

• Beta - Atsaucas uz testēšanas fāzi pirms publiskas izlaišanas, kad iespēja tiek izlaista ierobežotam lietotāju skaitam, lai novērtētu, kā darbojas šī funkcija un vai nepieciešami turpmāki pielāgojumi.

• Apmaksas - Konta sadaļa, kurā varat apskatīt pašreizējo abonementa informāciju, piemēram, cenu un apmaksas biežumu, kā arī iepriekšējās rēķinus. Tur varat atrast arī informāciju par to, kā aizvērt savu kontu vai iegādāties papildinājumus.

• Pārlūka konsole - Reģistrē tīkla pieprasījumus, JavaScript, CSS, kā arī drošības kļūdas, brīdinājumus un paziņojumus, ko skaidri reģistrē JavaScript kods. Var tikt pieprasīts atbalsta aģentiem, diagnosticējot palēnināšanos vai kļūdu paziņojumus.

• B2B - Nozīmē "Uzņēmums-uz-uzņēmumu" un attiecas uz darījumiem vai biznesu, kas tiek veikts starp uzņēmumiem, nevis starp uzņēmumu un individuālo patērētāju.

Zvanni

• Zvans (aktivitāte) - Aktivitātes veids, kas tiek izmantots kā vietai iekārtošanas zvaniem.

• Zvans (Zvani) - Zvans, kas veikts uz tālruņa numuru Pipedrive, izmantojot gan iebūvēto Zvanu rīku, gan integrētu VOIP risinājumu.

• Kampaņas – Papildinājums, kas ļauj nosūtīt e-pasta mārketinga kampaņas jūsu Pipedrive kontaktiem bez nepieciešamības pēc papildu mārketinga platformas.
  

• Kampaņas veiktspējas ziņojums — Insights rīks, kas speciāli izstrādāts, lai parādītu datus, kas saistīti ar esošajām kampaņām.
  

• Čatbota pārtraukuma analīze – Rīks Čatbota funkcijā, kas tiek izmantots, lai atspoguļotu, kurās brīdīs iepriekšnoteiktā sarunā respondentiem visticamāk notiks pārtraukums

• Aizvērts – Konta statuss pēc atcelšanas procesa pabeigšanas un pārējā laika beigām, kas norādītas nesenajā apmaksātajā rēķinā.

• Mākoņu glabāšana – Dati tiek glabāti digitāli, izmantojot otrās puses tiešsaistes glabātuve (piem., Google Drive).

• Uzņēmuma konts — uzņēmuma konts ir kolektīvs lietotāju, kurā tiek veikta norēķinu iekasēšana (piem., Dans ir lietotājs Profit Builders uzņēmumā)
  

• Kontaktpersona – Atsaucas uz personu vai organizāciju Pipedrive.

• Konversijas ziņojumi – Insight, kas parāda klientu pārejas ātrumu no viena statusa uz citu. Iekļauj darījumu, potenciālo pircēju un kampaņu konversijas ziņojumus.

• Kredīts – Vienības, kas tiek izmantotas, lai apzīmētu pirkumus, kas veikti rīkiem, piemēram, Zvanu un Izaicinātājam. Viena kredīts atbilst vienai konkrētai lietai, taču kredīta monetārā vērtība var atšķirties. Kredīti var būt ar termiņu/beigu loģiku (piem., viens Izaicinātājs vadītu kredītu izmantot, lai pievienotu vienu potenciālo klientu, izmantojot Izaicinātāju).

• CRM – nozīmē “Klientu attiecību pārvaldība”.

• Pielāgots lauks – Lauks, kas izveidots Pipedrive ārpus esošajiem noklusētajiem laukiem, tiek izmantots, lai pievienotu un sekotu datiem. Ir dažādi pielāgojamo lauku veidi, kas var tikt izmantoti, un, ja esat Profesionāls vai Uzņēmējs, šos pielāgoto lauku var izmantot pārskatiem.

D

• Datu lauks - attiecas gan uz noklusētajiem laukiem, gan pielāgotiem laukiem Pipedrive sistēmā. Lielākoties dati tiek uzskatīti par vienkārši "laukiem".

• Datu migrācija - datu pārvietošana uz jaunu datu bāzi bez pastāvīgas sinhronizācijas (piemēram, no tabulas importēšana).

• Darījums - Pipedrive sistēmā veicamais darījums, kurš tiek izsekojams ar personu vai organizāciju, tiek uzskatīts par darījumu. Tas tiek apstrādāts caur jūsu plūsmas posmiem, līdz tas tiek vai nu UZVARĒTS, vai nu ZAUDĒTS.

• Noklusētais lauks - Noklusētie lauki ir iekļauti jūsu Pipedrive kontā, kad to izveidojat, un tie parasti tiek izmantoti pamata klientu informācijai, piemēram, vārdam, e-pastam vai telefona numuram.

• Tiešās izmaksas - Produktu funkciju ietvaros tiešās izmaksas attiecas uz cenu, kas ir nepieciešama izstrādes vai konkrētā reģistrētā produkta ražošanai.

• Pabeigts - Nozīmē, ka aktivitāte ir pabeigta. Tā ir viena no divām iespējamajām aktivitāšu statusa atzīmēm, otra ir "izpildāms".

• Melnraksts - Ir dažādas nozīmes, atkarībā no izmantotā rīka:

  SmartDocs: Jebkurš dokumentu, kas izveidots un izsekojams, izmantojot SmartDocs papildinājumu, un vēl nav koplietots ar papildu lietotājiem. Melnraksts paliek līdz brīdim, kad dokuments ir koplietots, izmantojot saites funkciju.

  E-pasts: E-pasts, kuram ir jau kāds saturs, bet vēl nav nosūtīts.

  Kampaņas lietotne: Kampaņas statuss pēc tās izveides, bet vēl nav nosūtīts.

E

• Aploksne - Izmantots Docusign integrācijā un tā ir dokumentu konteiners, kas tiek nosūtīts parakstītājam parakstīšanai.
• elektroniskais paraksts - Elektroniskais paraksts, kas pievienots Smart Docs pārdošanas dokumentam, kas ir verificēts, izmantojot e-pasta kontroles kodu. Tās derīgums tiek noteikts, pamatojoties uz Pipedrive e-pasta paraksta lietošanas noteikumiem.
• Eksportēt - Datus nokopēšana no jūsu Pipedrive konta (gan uz lapas tabulu, gan uz citu programmu, piemēram, Mailchimp).

F

• Lauks - Skatīt Datus lauks
• Faila formāts - Konkrēts faila formāts, pamatojoties uz faila paplašinājumu. Piemēram, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Faila tips - Faila mērķis, kas parasti ir dažādu failu formātu grupa (piemēram, attēli, audio, saspiešana, datu bāze.)
• Formulas lauki - papildinājumi skaitliskiem vai naudas laukiem, kas ļauj automātiski veikt pamatinstrumentus
• Biežuma ierobežojums - ierobežojumi attiecībā uz to, cik daudz automātizāciju var izpildīt noteiktā laika periodā.
  
• Nākotne - Izmantots, lai kategorizētu aktivitātes, kuru noteiktās datumi ir jebkurā brīdī nākotnē.

G

• Grupas e-pasts – E-pasta ziņojums, kas tiek nosūtīts uz vairākiem e-pasta adresēm vienlaikus. Pipedrive starp katru ziņojumu piemēros nelielu kavēšanos, lai novērstu kļūdas un izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas scenārijiem.
• Viesis – skatīt Uzņēmums.

H

• HAR fails – HTTP arhīva formāts vai HAR ir fails, kas reģistrē visus mijiedarbības starp tīmekļa pārlūku un tīmekļa vietni.
• Palīdzības centrs – Tīmekļa lapa, kurā atrodas saites uz mūsu Akadēmiju, Kopienu un Zināšanu bāzi.

Es

• Svarīgi lauki – Svarīgi lauki tiek pievērsta papildu uzmanība un lietotājam tiek nodrošināta lielāka uzmanība. Pēc definīcijas svarīgie lauki ir domāti, lai tiktu aizpildīti kā augstāka prioritāte, bet tie nav obligāti, ja nav norādīts citādi. Gan noklusētie, gan pielāgotie lauki var tikt atzīmēti kā svarīgi.

• Nederīgs – Lietots, lai norādītu, ka fails vai cita lieta kaut kādā veidā ir bojāts vai nepareizs. Piemēram, parole var būt nederīga, augšupielādētais fails var nebūt izmantojams, jo tas ir nederīgs (bojāts) u.c.

• Aicināt – Attiecībā uz lietotājiem, e-pasts tiek nosūtīts potenciālā lietotāja e-pasta adresi, piedāvājot viņiem vietu Pipedrive kontā.

Z

• Zināšanu bāze – Vieta, kur glabājas visi mūsu palīdzības raksti, iekļauts Palīdzības centra jumtā.

L

• Iezīme - Iepriekš noteiktas un pielāgojamas zīmes, kas var tikt pievienotas dažādiem Pipedrive vienumiem (ieinteresētiem, darījumiem, kontaktiem, projektiem) vai nu manuāli, vai automātiski. Iezīmes ļauj ātri vizuāli un tekstiski atpazīt vienuma statusu vai veidu un arī ļauj veikt labāku šķirošanu.

• Limita - Ir ierobežots skaits (skaitāmi) vienumi, ko varat vienlaicīgi atrast. Tas ir stabilāks nekā kredīti: jūs "izlietojat" kredītus, veicot nepārtrauktas darbības (piem., zvanu kredītus). Bet limits vienkārši skatās uz kaut ko pašreizēju skaitu, tāpēc vienumu dzēšana dod jums vairāk vietas līdz limitam (piem., izmantošanas ierobežojumi).

M

• Tikšanās – Aktivitātes tips, ko lietotājs var iekļaut, izmantojot aktivitāšu funkciju. Tikšanās paredzēta, lai attēlotu faktisku, fizisku tikšanos starp lietotāju un viņu klientu.

• Apvienot lauku – Apvienotais lauks ir noklusējuma lauks vai pielāgots lauks, kas tiek izmantots veidnes iestatījumos. Apvienojot apvienoto lauku veidnē, lietotājam ir iespēja automātiski aizpildīt šī lauka vērtību, pamatojoties uz faktiskajām lauka vērtībām kontekstā. (piem., apvienotais lauks "personas vārds" aizpildīs atbilstošās personas vārdu, kam ir nosūtīts e-pasts). Apvienotie lauki galvenokārt tiek izmantoti e-pasta veidnēs.

• Ziņojumu iesūtne — sadaļa Potenciālie klienti Iesūtnē, kur var integrēt ziņojumu lietotnes, piemēram Facebook Messenger vai WhatsApp ar Twilio, lai sazinātos ar klientiem un potenciālajiem klientiem tieši no Pipedrive.

P

• Piezīmes - Teksts, kas tiek pievienots detalizētajai skatīšanai, kas tiek parādīta augšpusē redzamības nolūkos. Piezīmes nevar tikt pievienotas automātiski, taču tās var tikt pievienotas masveidā, importējot.

Opt-in

• Opt-in – Funkcijā Kampaņas tas attiecas uz piekrišanas līmeni, kas dots jūsu kampaņas saņēmējiem. Ir divu veidu opt-ins:
  • Vienkāršais Opt-In attiecas uz kampaņas saņēmējiem, kuriem manuāli ir dotais statuss "Abonējis".
  • Dubultais Opt-In, vai "apstiprinātais opt-in", attiecas uz kampaņas saņēmējiem, kuri saņēma apstiprinājuma e-pastu un noklikšķināja uz saites, lai apstiprinātu abonēšanu. (Piezīme: dubultajam opt-in ir divi pieejamie statusi, "Apstiprināts" un "Nav Apstiprināts". Kontakts paliks "Nav Apstiprināts" līdz viņi saņems Opt-In e-pastu un apstiprinās savu piekrišanu kampaņas e-pastiem.)
    
• Organizācija – Kontakts, kas pārstāv reālu organizāciju, uzņēmumu vai citādi. To var izmantot, lai saistītu vairākus cilvēkus zem vienas kopīgas organizācijas (skatiet cilvēku un organizāciju saistīšanu).
• Atlika – Izmantots aktivitātēm, kuru pabeigšanas datums ir iestatīts jebkurā pagātnes laikā, bet vēl nav atzīmēta kā pabeigts. Darījumi ar atliktām aktivitātēm tiks sakārtoti augšpusē caur segmentu skatu (vairāk informācijas šajā šajā rakstā).

P

• Dalībnieki – Kontaktpersonas, kuras var manuāli pievienot darījumiem, papildus noteiktajai saistītajai kontaktpersonai.

• Maksājumu grafiks – Pārstāv maksājumu kopumu, kas identificējams pēc konkrētiem datumiem vai cikliem. To izmanto produkta funkcijas ietvaros, lai izveidotu iepriekš noteiktu maksājumu grafiku.

• Atļauts – Kad e-pasta adrese atrodas apstiprinātu IP adrešu sarakstā, no kurām var saņemt e-pastus caur pakalpojumu sniedzēju (arī sauc par balto sarakstu). E-pasta adresi var atļaut manuāli, ja e-pasti, kas tiek nosūtīti uz jūsu vai no jūsu, tiek atlēkti drošības protokolu dēļ.
  

• Persona – Pipedrive vārdnīcā norāda uz kontaktpersonu, kas ir reģistrēta datu kopa, kas pārstāv cilvēka kontaktu.

• Viettura – E-pasta veidņu un Smart Docs kontekstā viettura pārstāv apvienošanas lauku, kas ievietots veidnē. Vietturas veidnēs tiek parādītas, izmantojot to attiecīgos lauku nosaukumus (piem., [Personas vārds],) un, kad dokuments vai e-pasts tiek nosūtīts, tiek aizpildītas ar konkrētiem datiem (piem., [John Doe]).

• Plāns – atsaucas uz jūsu abonēšanas līmeni. Mūsu pieejamie plāni ir: Essential, Advanced, Professional, Power un Enterprise.
  

• Cenas variācija – Kad to ieslēdz, cenas variācija ļauj pievienot vairākus cenu punktus reģistrētam produktam datubāzē. Tas ir noderīgs, darbojoties ar vairākām valūtām vienam un tam pašam produktam vai mainīgus cenas punktus, kas atrodas ārpus vienībām.

• Produkta kods – Atsaucas uz brīvprātīgu, lietotāja noteiktu kodu, kas tiek piešķirts jebkuram produktam, kas ir reģistrēts, izmantojot Produkta funkciju. To izmanto kārtošanai un datubāzes mērķiem, bet tas netiek automātiski piešķirts, kad tiek izveidots jauns produkts (lai gan tiek piešķirts sistēmas ID).

• Produkta ilgums – Kad to ieslēdz, produkta ilgums pievieno papildu lauku visiem produktiem. Šis lauks, kas nosaukts “ilgums”, ļauj jūsu produktiem piemērot laika ierobežojumu. Tas var būt noderīgs, ja darbojaties ar produktiem, kas pārstāv laika pakalpojumus, piemēram, iznomājumu vai sniegtus pakalpojumus.

• Projekti – Rīks, kas ļauj izveidot iniciatīvas jūsu izvinnētiem vai atvērtiem darījumiem, neatkarīgi no esošajiem pārdošanas ceļiem. Šī funkcija var būt īpaši noderīga, ja darījumiem ir nepieciešami papildu uzdevumi, kas atrodas ārpus jūsu galvenās pārdošanas plūsmas.
  

Q

• Ātra palīdzība – Panelis, kas atveras lietotnē, kad lietotājs noklikšķina uz jautājuma zīmes augšējā labajā stūrī.

• Quickbooks – viena no pieejamajām integrācijām, kas var tikt izmantota ar mūsu Rēķinu rīku.

R

• Atkārtojoša maksājums - Atsaucas uz jebkuru maksājumu, kas paredzēts atkārtotai veikšanai atbilstoši grafikam (parasti pamatojoties uz mēneša vai gadu grafiku).

• Saistītās organizācijas - kad divas vai vairākas organizācijas ir savstarpēji saistītas
  

• Prasītais lauks - Noteikts lauka atribūts, kas marķē gan noklusējuma, gan pielāgotos laukus kā prasītus, nozīmējot, ka lauks nav neobligāts un tam jābūt norādītam vērtību, lai uzglabātu Pipedrive objektus.

S

• SaaS – saīsinājums no "programmatūra kā pakalpojums".

• Sales document – Jebkurš dokuments, kas tiek ģenerēts un izsekojams funkcijā Smart Docs.

• Scheduled – Šis vārds tiek izmantots aktivitāšu kontekstā jebkurai aktivitātei, kas ir noteikta pabeigšanas datuma un laika ziņā. Var tikt izmantots arī e-pastiem vai kampaņām.

• SEPA payments – SEPA, jeb Viena eiro maksājumu zona, ļauj veikt bezskaidras naudas eiro maksājumus ar kredītkarti vai tiešo iemaksu

• Single sign-on (SSO) – Konts ar iespējotu SSO nozīmē, ka jums ir jāizveido tikai viena lietotāja pieteikšanās dati savu lietotāju priekšā. Jūs varat izveidot kontu tiem savā sistēmā un tiem automātiski būs pieteikšanās dati Pipedrive.

• Smart Docs – Funkcija, kas ļauj lietotājiem izveidot dokumentus savos Pipedrive kontos, kā arī nosūtīt dokumentus parakstīšanai un dalīties ar veidnēm citiem lietotājiem. Funkcija standarta veidā ir pieejama Profesionālajiem un Uzņēmuma plāniem, bet to var iegādāties kā papildinājumu būtiskajiem un uzlabotajiem kontiem.

• Subtask - Izveidoti tikai projektos, tie ir iegultie zem uzdevumiem kā veids, kā sadalīt uzdevumus mazākās darbībās
  

Uzdevums

• Uzdevums — Izveidoti tikai projektos, tie var tikt izveidoti, lai atspoguļotu lietas, kam nav nepieciešams termiņš vai īpašnieks

• Uzdevums – Viena no divām iespējamām aktivitāšu statusām (otrā ir "Pabeigts.") Šis statuss nozīmē, ka aktivitāte vēl nav pabeigta.

• Divu faktoru autentifikācija – skatīt "2FA"

Vienība

• Vienums – Produktu funkcijas ietvaros "vienība" attiecas uz reģistrēta produkta noklusējuma vienību. Vienība var būt jebkas, sākot no vienību daudzuma, priekšmetu izmēriem utt. Noteiktā vienība un vienības cena kombinācijā veido pamatu vērtības aprēķinam, pievienojot produktus darījumiem (piemēram, 1 vienība par 5 ASV dolāriem katru, kas nozīmē, ka produkta vienas vienības pievienošana darījumam dod darījumam vērtību 5 ASV dolārus).
• Vienības cena – Produktu funkcijas ietvaros vienības cena attiecas uz katras pārdotās vienības precīzo cenu.
• Izmantošanas ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz atvērtu darījumu, pielāgotu laukumu un Insight ziņojumu skaitu, ko lietotājs var izveidot. Ierobežojumi ir balstīti uz jūsu esošo plānu, un par to varat atrast vairāk informācijas šeit.
  
• Lietotāja konts — Lietotāja konts ir vieta, kur individuālais lietotājs pierakstās un veic uzdevumus (piemēram, Dans ir lietotājs Profit Builders uzņēmumā)
  

Z

• Zapier – Viena no daudzajām pakalpojumu integrācijām, ko piedāvājam, Zapier var izmantot, lai automatizētu procesus un darbības starp Pipedrive un citiem pakalpojumiem vai rīkiem.