Zināšanu bāze

Lietojot Pipedrive vai pārlūkojot daudzos palīdzības norādījumus Zināšanu bāzē, jūs varat saskarties ar terminiem, kas jums nav pazīstami vai par kuriem vēlaties saņemt skaidrojumu. Šādos gadījumos mūsu glosārijs var būt ļoti noderīgs!

#

• Vienvirziena sinhronizācija - Sinhronizācijas savienojums, kas pārsūta datus no vienu datu avota uz otru.

• Divvirziena sinhronizācija - Sinhronizācijas savienojums, kas pārsūta datus starp diviem datu avotiem.

• 2FA – Papildu pierakstīšanās prasība (papildus lietotājvārdam/parolei), kas paredzēta, lai pievienotu papildu drošības slāni kontam. Pipedrive 2FA darbojas, nosūtot pārbaudes e-pastu uz jūsu konta e-pasta adresi.

A

• Klients — Organizācijas, kurām ir vismaz viens noslēgts darījums. Pirmo reizi, kad organizācijai ir saistīts darījums, kas atzīmēts kā noslēgts, šai organizācijai tiek izveidots klients.

• Klienta iestatījumi – Attiecas uz uzņēmuma norēķiniem, drošību, iestatījumiem un lietotāju pārvaldību. Piekļuve šiem iestatījumiem ir pieejama ar administratora klientu, taču šo piekļuvi var arī noņemt, izmantojot lietotāju pārvaldību.

• Aktivitātes – Apzīmē jebkuru ieplānotu darbību jūsu pusē ceļā uz darījuma noslēgšanu. Jūs varat tās ieplānot ar saviem cilvēkiem, organizācijām, potenciālajiem klientiem vai darījumiem. (piem., tikšanās, uzdevums u.c.)

  • Būtiskie aktivitāšu lauki ietver:

    • Pēdējās aktivitātes datums – Tas parādīs jums datumu, kad pēdējā aktivitāte tika atzīmēta kā izdarīta.

    • Nākamās aktivitātes datums – Tas parādīs jums datumu, kad bijāt ieplānojis nākamo aktivitāti, bet tas vēl nav norādīts kā izdarīts.

    • Atjaunināšanas laiks – Pēdējās izmaiņas veiktā datums attiecībā uz preci; tas var būt jauna aktivitāte, kura ir izveidota, lauks, kas ir atjaunināts, posmi kustības, pamatā jebkura izmaiņa.

• Pievienotais modulis – Rīks, kas var tikt iegādāts papildus pieejamajām funkcijām jebkurā dotajā abonementa līmenī, lai paplašinātu funkcionalitāti (piem., LeadBooster, Projekti, Kampānas).

• Administrators-lietotājs – Lietotājs, kuram ir pilna piekļuve visiem rīkiem, datiem un funkcijām noteiktā Pipedrive klientā. Tomēr lietotājam var piešķirt administratora tiesības arī bez klienta iestatījumiem (caur lietotāju pārvaldību).

• API – Saīsinājums no "lietotņu programmēšanas interfeiss." API var savienot citus rīkus un pakalpojumus ar jūsu Pipedrive kontu; tomēr tas prasa tehniskas zināšanas.

• API pilnskods – Pārstāv unikālu identifikatoru, kas atļauj piekļuvi API pakalpojumiem.

• Dalībnieks – Viena vai vairākas personas, kas ir saņēmušas un pieņēmušas ielūgumus uz tikšanos (piem., laika piedāvājuma dalībnieki)

• Automatizācija – Izmanto trigeri un darbību, lai veiktu fona uzdevumus, lietotājam tos tieši neīstenojot. (piem. Izveidot darījumu > pievienot etiķeti.)
  

B

• Bcc – Nozīmē Blind Carbon Copy (neredzamā kopija). Ievietojot e-pasta adreses Bcc laukā ziņojumā, šīs adreses nav redzamas e-pasta saņēmējiem. To var izmantot, lai pārsūtītu e-pastus citiem saņēmējiem, neinformējot sākotnējo saņēmēju.

• Beta – Norāda uz testēšanas fāzi pirms publiskas izlaišanas, kur funkcija tiek izlaista ierobežotam lietotāju skaitam, lai pārbaudītu, kā funkcija darbojas un novērtētu, vai ir nepieciešami turpmāki uzlabojumi.

• Norēķini – Klienta sadaļa, kur var skatīt pašreizējo abonementa informāciju, piemēram, izmaksas un norēķinu biežumu, kā arī iepriekšējos rēķinus. Tur var atrast arī informāciju par to, kā aizvērt savu klientu vai iegādāties papildinājumus.

• Pārlūkprogrammas konsole – Reģistrē tīkla pieprasījumus, JavaScript, CSS, kā arī drošības kļūdas, brīdinājumus un īpaši JavaScript kodā reģistrētus ziņojumus. Atbalsta aģenti var to pieprasīt, diagnosticējot aizturi vai kļūdu ziņojumus.

• B2B – Nozīmē “Uzņēmums uzņēmumam” un attiecas uz darījumiem vai biznesu, kas tiek veikts starp uzņēmumiem, nevis starp uzņēmumu un individuālu patērētāju.

Zvanni

• Zvanīt (Darbība) – Darbības veids, kas tiek izmantots kā vieta rezervētam zvanam.

• Zvanīt (Zvanītājs) – Zvans, kas tiek veikts uz telefona numuru Pipedrive, izmantojot vai nu integrēto Zvanītāja rīku, vai integrēto VOIP risinājumu.

• Kampaņas – Maksas papildinājums, kas ļauj nosūtīt e-pasta mārketinga kampaņas jūsu Pipedrive kontaktiem bez nepieciešamības izmantot papildu mārketinga platformu.
  

• Kampaņas veiktspējas atskaite — Insights rīkā, atskaite, kas izstrādāta, lai parādītu datus saistībā ar esošajām kampaņām.
  

• Čatas botu izslēgšanas analīze – rīks Čatas botu funkcijā, kas parāda, kurās preskripta sarunas punktos respondentiem varētu rasties atvienošanās

• Slēgts – Konta statuss pēc atcelšanas procesa pabeigšanas un nepieciešamā atlikušā laika no pēdējā samaksātā rēķina ir pagājis.

• Mākoņu krātuve – Kad dati tiek glabāti digitāli, izmantojot otrajām pusēm piedāvātu tiešsaistes krātuvi (piem., Google Drive).

• Uzņēmuma klients — uzņēmuma klients ir lietotāju kopa, kurai tiek uzlikti norēķini. (piem., Dens ir lietotājs uzņēmumā Profit Builders uzņēmumā)
  

• Kontakts – Atsaucas uz personu vai organizāciju Pipedrive.

• Konvertācijas atskaites – Insights pārskati, ko izmanto, lai attēlotu klientu pārejas ātrumu no viena statusa otrā. Ietver darījumu, potenciālo klientu un kampaņu konvertācijas atskaites.

• Kredīts – Vienības, kas tiek izmantotas, lai apzīmētu pirkumus rīkiem, piemēram, Caller un Prospector. Viens kredīts nozīmē vienu konkrētu lietu, ko par to saņemat, taču kredīta naudas vērtība var atšķirties. Kredītiem var būt derīguma termiņa / atjaunošanas loģika (piem., jūs izlietosiet vienu Prospector potenciālā klienta kredītu, lai pievienotu vienu potenciālo klientu, izmantojot Prospector).

• CRM – saīsinājums no "Klienta attiecību vadība".

• Pielāgots lauks – Lauks, kas izveidots Pipedrive ārpus esošajiem noklusētajiem laukiem un ko var izmantot datu pievienošanai un izsekošanai. Ir pieejami dažādi pielāgoto lauku veidi, un, ja jums ir Professional vai Enterprise plāns, šos laukus var izmantot atskaitēm.

D

• Datu lauks – Apzīmē gan noklusētos, gan pielāgotos laukus Pipedrive. Vairumā gadījumu datu laukus var dēvēt vienkārši par “laukiem”.

• Datu migrācija – datu pārcelšana uz jaunu datu bāzi bez nepārtrauktas sinhronizācijas (piem., datu importēšanas no tabulas.)

• Deals - Pipedrive, norāda uz turpmākajām darījumu darbībām, kas tiek veiktas ar personu vai organizāciju, kas tiek izsekotas kā darījums, kurš tiek apstrādāts caur jūsu caurules posmiem līdz brīdim, kad tas ir vai nu UZVARĒTS vai ZAUDĒTS.

• Noklusējuma lauks - Noklusējuma lauki tiek iekļauti jūsu Pipedrive kontā, kad to izveidojat, un tie parasti tiek izmantoti pamatinformācijai par klientiem, piemēram, vārds, e-pasts vai telefonu numurs.

• Tiešie izdevumi – Produktu funkcijas ietvaros tiešie izdevumi attiecas uz attiecīgā reģistrētā produkta izstrādes vai ražošanas cenas.

• Gatavs – Nozīmē, ka aktivitāte ir izpildīta. Tā ir viena no divām iespējamām aktivitātes statusa vērtībām, otra ir "izdarāms" (to-do).

• Melnraksts – Ir dažādas nozīmes atkarībā no rīka, ko izmantojat:

  Smart Docs: Jebkurš dokuments, kas izveidots un izsekots, izmantojot Smart Docs papildinājumu, kurš vēl nav kopīgots ar papildu lietotājiem. Melna projekta statuss tiek saglabāts, līdz dokuments tiek kopīgots, izmantojot sasaistes funkciju.

  E-pasts: E-pasts, kurā jau ir kāda saturs, bet nav nosūtīts.

  Kampaņas app: Kampaņas statuss pēc tās izveides, bet vēl nav nosūtīts.

E

• Aploksne - Izmantots "Docusign integrācijā" un tā ir dokuments, kurā ir iekļauti dokumenti, kas tiek nosūtīti parakstītājam parakstīšanai.
• eParaksts – Elektroniskais paraksts, kas pievienots Smart Docs pārdošanas dokumentam un pārbaudīts caur e-pasta kontroles kodu. Tā derīgumu nosaka Pipedrive eParaksta lietošanas noteikumi.
• Eksportēt - Datus kopēt no jūsu Pipedrive konta (vai nu uz lapaspapīru vai citā programmu kā Mailchimp).Mailchimp).

F

• Lauks - Skatiet Datu lauks
• Faila formāts – Konkrēts faila formāts, kas balstīts uz faila paplašinājumu. Piemēram, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Faila tips - Faila mērķis, kas parasti ir dažādu failu formātu grupa (piemēram, attēli, audio, kompresija, datu bāze.)
• Formulas lauki - papildinājumi skaitliskiem vai naudas laukiem, kas ļauj veikt pamata aprēķinus automātiski
• Biežuma ierobežojums — ierobežojumi attiecībā uz to, cik bieži jebkāda automatizācija var darboties noteiktā laika periodā.
  
• Nākotne - Izmantots, lai kategorizētu aktivitātes, kuru noteiktās datumi ir jebkurā laikā nākotnē.

G

• Grupas e-pasts – E-pasta ziņojums, kas tiek nosūtīts uz vairākām e-pasta adresēm vienlaikus. Pipedrive starp katru ziņojumu ieviesīs nelielu aizkavi, lai novērstu kļūdas un ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus.
• Viesis – skatīt Dalībnieks.

H

• HAR fails – HTTP arhīva formāts, vai HAR, ir fails, kas reģistrē visus mijiedarbības starp web pārlūku un vietni.
• Palīdzības centrs – Tīmekļa lapa ar saitēm uz mūsu Akadēmiju un Zināšanu bāzi.

Es

• Svarīgie lauki – Svarīgajiem laukiem tiek piešķirta papildu uzmanība un tie tiek izcelti lietotājam. Pēc definīcijas svarīgie lauki paredzēti, lai tos aizpildītu prioritārāk, taču tie nav obligāti, ja vien tas nav īpaši norādīts. Gan noklusētajiem, gan pielāgotajiem laukiem var piešķirt svarīguma statusu.

• Nederīgs – Tiek izmantots, lai norādītu, ka fails vai cita vienība ir sabojāta vai nepareiza. Piemēram, parole var būt nederīga, augšupielādēts fails var būt neizmantojams, jo tas ir nederīgs (sabojāts), utt.

• Uzaicināt – Attiecībā uz lietotājiem, e-pasts nosūtīts potenciālā lietotāja e-pasta adresi, piedāvājot viņiem vietu ieņemšanai Pipedrive kontā.

Zināšanu bāze

• Zināšanu bāze - Vieta, kur glabājam visus mūsu palīdzības rakstus, iekļauta Palīdzības centra jumtā.

L

• Etiķete – Iepriekšdefinētas un pielāgojamas birkas, ko var pievienot dažādiem Pipedrive elementiem (potenciālajiem klientiem, darījumiem, kontaktiem, projektiem) gan manuāli, gan automātiski. Etiķetes ļauj ātri vizuāli un tekstuāli atpazīt vienības statusu vai tipu, kā arī nodrošina labāku kārtošanu.

• Ierobežojums – Ir noteikts skaits (saskaitāmu) vienību, ko jūs vienlaikus varat izmantot. Tas ir statiskāks nekā kredīti: kredītus jūs "izlieto" regulāru darbību rezultātā (piem., Caller kredīti). Bet ierobežojums nosaka tikai pašreizējo skaitu, tādēļ, dzēšot vienības, jūs atbrīvosiet vairāk vietas līdz ierobežojumam (piem., izmantošanas ierobežojumi)

M

• Tikšanās – Aktivitātes veids, ko lietotājs var ieplānot, izmantojot aktivitāšu funkciju. Tikšanās ir paredzēta, lai atainotu īstu, fizisku tikšanos starp lietotāju un viņa klientu.

• Sapludināšanas lauks – Sapludināšanas lauks apzīmē gan noklusēto, gan pielāgoto lauku, kas tiek izmantots veidnes iestatījumā. Sapludināšanas lauka ievietošana veidnē ļauj lietotājam automātiski aizpildīt laukus ar konkrētām vērtībām atbilstoši kontekstam. (piem., "personas vārda" sapludināšanas lauks aizpildīs attiecīgās personas vārdu, kam jūs sūtāt e-pastu). Sapludināšanas laukus galvenokārt izmanto e-pasta veidnēs.

• Īsziņu iespēja — sadaļa Ievades sarakstā, kur var integrēt ziņošanas lietojumprogrammas, piemēram, Facebook Messenger vai WhatsApp, izmantojot Twilio, lai sazinātos ar klientiem un potenciālajiem klientiem tieši no Pipedrive.
  

Piezīmes

• Piezīmes – Teksts, kas pievienots detaļu skata logam un novietots augšpusē labākai redzamībai. Piezīmes nevar pievienot ar automatizāciju, bet tās var pievienot vairumā, importējot.

Opt-in

• Opt-in – Kampaņu funkcijā tas apzīmē jūsu kampaņas saņēmēju piekrišanas līmeni. Ir divi opt-in veidi:
  • Vienvirziena piekrišana attiecas uz kampaņas saņēmējiem, kuriem manuāli ir piešķirts statuss "Reģistrēts".
  • Dubultais opt-in, jeb "apstiprināts opt-in", attiecas uz kampaņas saņēmējiem, kuri saņēma apstiprinājuma e-pastu un noklikšķināja uz saites, lai apstiprinātu abonementu. (Piezīme: dubultajam opt-in ir divi statusi: "Apstiprināts" un "Nav apstiprināts". Kontakts saglabāsies kā "Nav apstiprināts", līdz viņš saņems opt-in e-pastu un apstiprinās savu piekrišanu kampaņas e-pastiem.)
    
• Organizācija – Kontakts, kas pārstāv reālu organizāciju, uzņēmumu vai citu vienību. To var izmantot, lai sasaistītu vairākus cilvēkus zem vienas kopīgas organizācijas (skatīt cilvēku un organizāciju sasaisti).
• Nokavēts – Attiecas uz aktivitātēm, kurām izpildes datums noteikts pagātnē un kuras vēl nav atzīmētas kā gatavas. Darījumi ar nokavētām aktivitātēm būs sakārtoti konveijera skatā augšpusē (vairāk informācijas šajā rakstā).

P

• Dalībnieki – Kontaktpersonas, kuras var manuāli pievienot darījumiem, papildus saistītajai kontaktpersonai.

• Maksājumu grafiks – Apzīmē maksājumu kopumu, kurus var noteikt pēc konkrētiem datumiem vai cikliem. To izmanto produkta funkcijas ietvaros, lai izveidotu iepriekš definētu maksājumu grafiku.

• Atļauts – Kad e-pasta adrese ietilpst apstiprināto IP adrešu sarakstā, no kurām pakalpojumu sniedzējs var saņemt e-pastus (saukts arī par baltajā sarakstā esošiem). E-pasta adreses var manuāli atļaut, ja uz/jums sūtītie e-pasti tiek atteikti drošības protokolu dēļ.
  

• Persona – Pipedrive vārdnīcā tas atsaucas uz kontaktpersonu, kas ir reģistrēts datu kopums, kas pārstāv cilvēka kontaktu.

• Viettura – E-pasta veidņu un Smart Docs kontekstā viettura apzīmē sapludināšanas lauku, kas ievietots veidnē. Vietturi veidnēs tiek parādīti ar attiecīgo lauku nosaukumiem (piem., [Personas vārds]), un sūtot dokumentu vai e-pastu, tie tiks aizpildīti ar konkrētiem datiem (piem., [Jānis Bērziņš]).

• Cenas variants – Ja iestatīts kā aktīvs, cenas variants ļauj pievienot vairākus cenu punktus reģistrētam produktam datubāzē. Tas ir noderīgi, darbojoties ar vairākām valūtām vienam produktam vai dažādiem cenu punktiem ārpus vienību jēdziena.

• Produkta kods – Apzīmē neobligāto, lietotāja norādīto kodu, kas piešķirts jebkuram produktam, kas reģistrēts izmantojot produktus funkciju. To izmanto kārtošanas un datubāzes vajadzībām, taču tas netiek automātiski piešķirts, kad tiek izveidots jauns produkts (tiek piešķirts sistēmas ID).

• Produkta ilgums – Ja ieslēgts, pievieno papildu lauku visiem produktiem. Šis lauks ar nosaukumu “ilgums” ļauj jums noteikt laika ierobežojumu saviem produktiem. Tas ir noderīgi, ja jums ir produkti, kas pārstāv laika bāzētus pakalpojumus, piemēram, nomas vai sniegtus pakalpojumus.

• Projekti – Rīks, kas ļauj jums izveidot iniciatīvas saviem noslēgtajiem vai atvērtajiem darījumiem, neatkarīgi no esošajiem konveijeriem. Šī funkcija var būt īpaši noderīga, ja darījumiem nepieciešami papildu uzdevumi ārpus galvenā pārdošanas procesa.
  

Jautājums

• Ātra palīdzība – Panelis, kas atveras lietojumprogrammā, kad lietotājs noklikšķina uz jautājuma zīmes augšējā labajā stūrī.

• Quickbooks – viena no pieejamajām integrācijām, ko var izmantot ar mūsu Rēķinu rīku.

R

• Atkārtojoša maksājuma – Attiecas uz jebkuru maksājumu, kas paredzēts atkārtojot pār noteiktu grafiku (parasti balstoties uz mēneša vai gada grafiku).

• Saistītas organizācijas - kad divas vai vairākas organizācijas ir saistītas viena ar otru
  

• Pieprasītais lauks – Noteikts lauka atribūts, kas atzīmē gan noklusējuma, gan pielāgotus laukus kā obligātus, kas nozīmē, ka lauks nav fakultatīvs un tam jābūt vērtībai, lai saglabātu Pipedrive objektus.

S

• SaaS – saīsinājums no "programmatūra kā pakalpojums".

• Pārdošanas dokuments – Jebkurš dokuments, kas tiek izveidots un sekots ar Smart Docs funkciju.

• Ieplānots – Šis vārds tiek izmantots aktivitāšu kontekstā jebkurai aktivitātei, kurai ir piešķirts pabeigšanas datums un laiks. Var tikt izmantots arī e-pastiem vai kampaņām.

• SEPA maksājumi – SEPA jeb Vienotā eiro maksājumu telpa ļauj veikt bezskaidras naudas eiro maksājumus ar kredītkarti vai tiešo pārvedumu

• Viena pierakstīšanās (SSO) – Konts ar SSO nozīmē, ka jums ir jāizveido tikai viens pierakstīšanas dati jūsu lietotājiem. Jūs varat izveidot viņiem kontu savā sistēmā, un viņiem automātiski būs pierakstīšanās dati Pipedrive.

• Smart Docs – Funkcija, kas ļauj lietotājiem ģenerēt dokumentus savos Pipedrive klientos, kā arī nosūtīt dokumentus parakstīšanai un kopīgot veidnes ar citiem lietotājiem. Šī funkcija ir pieejama kā standarta Professional un Enterprise plāniem, bet to var iegādāties kā papildinājumu Essential un Advanced klientiem.

• Apakšuzdevums - Izveidoti tikai Projektos, tie atrodas zem uzdevumiem kā veids, kā sadalīt uzdevumus mazākos darbībās
  

Uzdevums

• Uzdevums — Izveidots tikai projektos, lai to varētu izveidot, lai parādītu, ka ir jādara kaut kas, kam nereti nepieciešama termiņa datuma vai īpašnieka

• Uzdevums – Viena no divām iespējamām aktivitāšu statusām (otrā ir "Pabeigts.") Šis statuss nozīmē, ka aktivitāte vēl nav pabeigta.

• Divu faktoru autentifikācija – redziet "2FA"

Vienība

• Vienība – Produktu funkcijas ietvaros "vienība" attiecas uz noklusēto reģistrēta produkta vienību. Vienība var nozīmēt jebko – vienību daudzumu, izmērus u.c. Noteiktā vienība un vienības cena kopā veido vērtības aprēķina pamatu, kad produktus pievieno darījumiem (piem., 1 vienība par $5 – pievienojot darījumam vienu produkta vienību, darījuma vērtība būs $5).
• Vienības cena – Produktu funkcijas ietvaros vienības cena attiecas uz katras pārdotās vienības precīzo cenu.
• Lietošanas ierobežojumi — ierobežojumi atvērtajiem darījumiem, pielāgotiem laukiem un Insights atskaitēm, ko lietotājs var izveidot. Ierobežojumi atkarīgi no jūsu plāna, un vairāk informācijas par to var atrast šeit.
  
• Lietotāja konts — Lietotāja konts ir vieta, kur izmantojošais individuālais lietotājs ienāk un veic uzdevumus (piemēram, Dans ir lietotājs Profit Builders uzņēmumā)
  

Ziņojums

• Zapier – Viens no daudziem pakalpojumiem, ar kuriem mēs piedāvājam integrācijas, Zapier var izmantot, lai automatizētu procesus un darbības starp Pipedrive un citiem pakalpojumiem vai rīkiem.