Zināšanu bāze

Izmantojot Pipedrive vai pārvietojoties pa daudzajiem palīdzības ceļvežiem Zināšanu bāzē, jums var rasties jēdzieni, ar kuriem jūs neesat iepazinušies vai vēlaties skaidrojumu. Šādos gadījumos mūsu ģlose var būt ļoti noderīga!

#

• Vienvirziena sinhronizācija - Sinhronizācijas savienojums, kas pārsūta datus no vienu datu avota uz otru.

• Divvirziena sinhronizācija - Sinhronizācijas savienojums, kas pārsūta datus starp diviem datu avotiem.

• 2FA - Papildu pieteikšanās prasība (atšķirībā no lietotājvārda/paroles), kas paredzēta, lai pievienotu papildu konta drošības slāni. Pipedrive gadījumā 2FA darbojas, nosūtot verifikācijas e-pastu uz jūsu konta e-pasta adresi.

A

• Konta — Organizācijas ar vismaz vienu iegūto darījumu. Pirmo reizi, kad organizācijai ir saistīts veiksmīgs darījums, tiks izveidots konts šai organizācijai.

• Konta iestatījumi – Norāda uz uzņēmuma norēķiniem, drošību, iestatījumiem un lietotāju pārvaldību. Piekļuve šiem iestatījumiem tiek nodrošināta ar administratīvo kontu, taču šī piekļuve var tikt noņemta arī caur lietotāju pārvaldību.

• Darbības – Pārstāv jebkuru plānoto darbību no jūsu puses pret darījuma noslēgšanu. Jūs varat ieplānot tās ar saviem cilvēkiem, organizācijām, ieinteresētajiem, vai darījumiem. (piem., tikšanās, uzdevums u.c.)

  • Būtiskie aktivitāšu lauki ietver:

    • Pēdējās aktivitātes datums – Tas parādīs jums datumu, kad pēdējā aktivitāte tika atzīmēta kā izdarīta.

    • Nākamās aktivitātes datums – Tas parādīs jums datumu, kad bijāt ieplānojis nākamo aktivitāti, bet tas vēl nav norādīts kā izdarīts.

    • Atjaunināšanas laiks – Pēdējās izmaiņas veiktā datums attiecībā uz preci; tas var būt jauna aktivitāte, kura ir izveidota, lauks, kas ir atjaunināts, posmi kustības, pamatā jebkura izmaiņa.

• Pievienotais modulis – Rīks, kas var tikt iegādāts papildus pieejamajām funkcijām jebkurā dotajā abonementa līmenī, lai paplašinātu funkcionalitāti (piem., LeadBooster, Projekti, Kampānas).

• Admin lietotājs – Lietotājs, kurš ir pilnīgi piekļuvis visiem rīkiem, datiem un funkcijām noteiktajā Pipedrive kontā. Tomēr lietotājs var tikt padarīts par administratoru bez konta iestatījumiem (caur lietotāja pārvaldību).

• API – Saīsinājums no "lietotāju saskarnes programmēšanas interfeiss". API var pievienot citus rīkus un pakalpojumus jūsu Pipedrive kontam; tomēr tas prasa tehnisko zināšanu.

• API pilnskods – Pārstāv unikālu identifikatoru, kas atļauj piekļuvi API pakalpojumiem.

• Dalībnieks – Viena vai vairākas personas, kas ir saņēmušas un pieņēmušas ielūgumus uz tikšanos (piem., Tāmes dalībnieki)

• Automatizācija – izmantojot atkāpšanos un darbību, lai veiktu fona uzdevumus, neļaujot lietotājiem tos īstenot tieši. (piem. Izveidot darījumu > pievienot etiķeti.)
  

B

• Bcc – Nozīmē Aklās kopijas. Kad ievietojat e-pasta adreses ziņojuma Bcc laukā, šīs adreses ir neredzamas e-pasta saņēmējiem. To var izmantot, lai nosūtītu e-pastus citiem saņēmējiem, neinformējot par to sākotnējo saņēmēju.

• Beta – Norāda uz testēšanas fāzi pirms publiskas izlaišanas, kur funkcija tiek izlaista ierobežotam lietotāju skaitam, lai pārbaudītu, kā funkcija darbojas un novērtētu, vai ir nepieciešami turpmāki uzlabojumi.

• Billing – Konta sadaļa, kurā varat aplūkot pašreizējo abonēšanas informāciju, piemēram, izmaksas un norēķinu biežumu, kā arī iepriekšējos rēķinus. Tur var atrast arī informāciju par to, kā aizvērt savu kontu vai iegādāties papildinājumus.

• Pārlūka konsola – Reģistrē tīkla pieprasījumus, JavaScript, CSS, kā arī drošības kļūdas, brīdinājumus un ziņojumus, kas izvērsti reģistrēti ar JavaScript kodu. Jūs varat pieprasīt atbalsta aģentiem, diagnosticējot palēnināšanos vai kļūdu ziņojumus.

• B2B – Nozīmē “Uzņēmums uzņēmumam” un attiecas uz darījumiem vai biznesu, kas tiek veikts starp uzņēmumiem, nevis starp uzņēmumu un individuālu patērētāju.

C

• Zvanīt (Darbība) – Darbības veids, kas tiek izmantots kā vieta rezervētam zvanam.

• Zvanīt (Zvanītājs) – Zvans, kas tiek veikts uz telefona numuru Pipedrive, izmantojot vai nu integrēto Zvanītāja rīku, vai integrēto VOIP risinājumu.

• Kampaņas – Maksas papildinājums, kas ļauj nosūtīt e-pasta mārketinga kampaņas jūsu Pipedrive kontaktiem bez nepieciešamības izmantot papildu mārketinga platformu.
  

• Kampaņas veiktspējas atskaite — Insights rīkā, atskaite, kas izstrādāta, lai parādītu datus saistībā ar esošajām kampaņām.
  

• Čatas botu izslēgšanas analīze – rīks Čatas botu funkcijā, kas parāda, kurās preskripta sarunas punktos respondentiem varētu rasties atvienošanās

• Slēgts – Konta statuss pēc atcelšanas procesa pabeigšanas un nepieciešamā atlikušā laika no pēdējā samaksātā rēķina ir pagājis.

• Mākoņu krātuve – Kad dati tiek glabāti digitāli, izmantojot otrajām pusēm piedāvātu tiešsaistes krātuvi (piem., Google Drive).

• Uzņēmuma konts— Uzņēmuma konts ir kolektīvs lietotāju skaits, par kuru tiek samaksāts. (piem., Dens ir lietotājs Profit Builders uzņēmumā)
  

• Kontakts – Atsaucas uz personu vai organizāciju Pipedrive.

• Konversijas atskaite – Insights, kas parāda klientu pārejas likmi no viena statusa uz otro. Ietver darījumu, interešu un kampaņu konversijas atskaites.

• Kredīti – Mērvienības, kas norāda uz pirkumiem, kas veikti ar rīkiem kā Zvanītājs un Mezgls. Viens kredīts vienāds ar vienu konkrētu lietu, ko ar to iegūst, tomēr kredīta monetārā vērtība var atšķirties. Kredītiem var būt derīguma termiņa/atkārtotas izmantošanas loģika (piem., jums tikai izmantos vienu Mezgla interešu kredītu, lai pievienotu vienu interesi izmantojot Mezglu).

• CRM – saīsina “Uzņēmuma attiecību pārvaldība”.

• Pielāgots lauks – Lauks, kas izveidots Pipedrive ārpus noklusējuma laukiem, kas var tikt izmantots datu pievienošanai un izsekošanai. Ir dažādi pielāgoto lauku veidi, kas var tikt izmantoti, un ja esat Profesionāls vai Uzņēmuma plānā, šos pielāgotos laukus var izmantot atskaitei.

D

• Datu lauks - Attiecas gan uz noklusējuma laukiem, gan pielāgotajiem laukiem Pipedrive. Lielākoties uz datus varat atsaukties tikai kā uz "laukiem".

• Datu migrācija – datu pārcelšana uz jaunu datu bāzi bez nepārtrauktas sinhronizācijas (piem., datu importēšanas no tabulas.)

• Deals - Pipedrive, norāda uz turpmākajām darījumu darbībām, kas tiek veiktas ar personu vai organizāciju, kas tiek izsekotas kā darījums, kurš tiek apstrādāts caur jūsu caurules posmiem līdz brīdim, kad tas ir vai nu UZVARĒTS vai ZAUDĒTS.

• Noklusējuma lauks - Noklusējuma lauki tiek iekļauti jūsu Pipedrive kontā, kad to izveidojat, un tie parasti tiek izmantoti pamatinformācijai par klientiem, piemēram, vārds, e-pasts vai telefonu numurs.

• Tiešie izdevumi – Produktu funkcijas ietvaros tiešie izdevumi attiecas uz attiecīgā reģistrētā produkta izstrādes vai ražošanas cenas.

• Izdarīts – Nozīmē, ka darbība ir pabeigta. Tas ir viens no diviem iespējamajiem statusiem darbībai, otrs ir "darāms".

• Melnraksts – Ir dažādas nozīmes atkarībā no rīka, ko izmantojat:

  Gudrās dokumentācijas: Jebkurš dokumentu, kas izveidots un sekots, izmantojot Gudro dokumentu papildinājumu, un kas vēl nav kopīgots ar citiem lietotājiem. Melnraksta simbols tiek uzglabāts līdz brīdim, kad dokuments tiks kopīgots, izmantojot saites funkciju.

  E-pasts: E-pasts, kurā jau ir kāda saturs, bet nav nosūtīts.

  Kampaņas app: Kampaņas statuss pēc tās izveides, bet vēl nav nosūtīts.

E

• Aploksne - Izmantots "Docusign integrācijā" un tā ir dokuments, kurā ir iekļauti dokumenti, kas tiek nosūtīti parakstītājam parakstīšanai.
• eParaksts - Elektroniskais paraksts, kas pievienots Smart Docs pārdošanas dokumentam, kas ir pārbaudīts ar e-pasta kontrolkodu. Tā derīgums tiek definēts, pamatojoties uz Pipedrive eParaksta pakalpojuma noteikumiem.
• Eksportēt - Datus kopēt no jūsu Pipedrive konta (vai nu uz lapaspapīru vai citā programmu kā Mailchimp).Mailchimp).

F

• Lauks - Skatiet Datu lauks
• Faila formāts - Specifisks faila formāts, pamatojoties uz faila paplašinājumu. Piemēram, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Faila tips - Faila mērķis, kas parasti ir dažādu failu formātu grupa (piemēram, attēli, audio, kompresija, datu bāze.)
• Formulas lauki - papildinājumi skaitliskiem vai naudas laukiem, kas ļauj veikt pamata aprēķinus automātiski
• Biežuma ierobežojums — ierobežojumi attiecībā uz to, cik bieži jebkāda automatizācija var darboties noteiktā laika periodā.
• Nākotne - Izmantots, lai kategorizētu aktivitātes, kuru noteiktās datumi ir jebkurā laikā nākotnē.

G

• Grupas e-pasts – E-pasta ziņojums, kas tiek nosūtīts uz vairākiem e-pasta adresātiem vienlaicīgi. Pipedrive starp katru ziņojumu piemēros nelielu nokavēšanos, lai novērstu kļūdas un novērstu ļaunprātīgus scenārijus.
• Viesis – skatīt Dalībnieks.

H

• HAR fails – HTTP arhīva formāts, vai HAR, ir fails, kas reģistrē visus mijiedarbības starp web pārlūku un vietni.
• Palīdzības centrs – Tīmekļa lapas, kas satur saites uz mūsu Akadēmiju, Kopienas un Zināšanu bāzi.

Es

• Svarīgi lauki – Svarīgi lauki tiek pievērsta papildus uzmanība un tiek uzmanība lietotājam koncentrēti. Definīcijas ziņā svarīgie lauki ir paredzēti, lai tiktu aizpildīti kā augstākā prioritāte, bet nav obligāti, ja nav noteikts citādi. Gan noklusētie, gan pielāgotie lauki var tikt atzīmēti kā svarīgi.

• Nederīgs – Lietots, lai norādītu, ka fails vai cita vienuma kaut kas ir kādam veidā bojāts vai nepareizs. Piemēram, parole var būt nederīga, augšupielādētais fails var nebūt izmantojams, jo tas ir nederīgs (bojāts), utt.

• Uzaicināt – Attiecībā uz lietotājiem, e-pasts nosūtīts potenciālā lietotāja e-pasta adresi, piedāvājot viņiem vietu ieņemšanai Pipedrive kontā.

Zināšanu bāze

• Zināšanu bāze - Vieta, kur glabājam visus mūsu palīdzības rakstus, iekļauta Palīdzības centra jumtā.

L

• Marķējums - Iepriekš noteikti un pielāgojami tagi, kas var tikt pievienoti dažādiem Pipedrive vienumiem (ieinteresēt, darījumi, kontakti, projekti) vai nu manuāli, vai automātiski. Marķējumi ļauj ātri vizuāli un tekstiski atpazīt vienuma statusu vai veidu, kā arī ļauj labāk sakārtot.

• Ierobežojums - Ir ierobežots skaits (skaitāmie) vienumi, ko varētu būt pašlaik. Tas ir stabilāks nekā kredīti: jūs "izmantojat" kredītus ar jūsu nepārtrauktajām darbībām (piemēram, zvanu kredīti). Bet ierobežojums tikai skatās uz kaut ko pašreizējo skaitu, tāpēc, dzēšot vienumus, jums būs vairāk vietas līdz pat ierobežojumam (piemēram, izmantošanas ierobežojumi)

M

• Tikšanās – Aktivitātes veids, ko lietotājs var ieplānot, izmantojot aktivitātes funkciju. Šīs tikšanās paredzētas, lai attēlotu faktisku, fizisku tikšanos starp lietotāju un viņa klientu.

• Apvienošanas lauks – Apvienošanas lauks pārstāv noklusējuma lauku vai pielāgoto lauku, kas tiek izmantots veidnes iestatījumos. Apvienojot apvienošanas lauku veidnē, lietotājam ir iespēja automātiski aizpildīt šī lauka vērtību ar faktiskiem lauka vērtībām kontekstā. (piemēram, "personas vārds" apvienošanas lauks aizpildīs attiecīgās personas vārdu, kam jūs sūtāt e-pastu). Apvienošanas lauki galvenokārt tiek izmantoti e-pasta veidnēs.

• Īsziņu iespēja — sadaļa Ievades sarakstā, kur var integrēt ziņošanas lietojumprogrammas, piemēram, Facebook Messenger vai WhatsApp, izmantojot Twilio, lai sazinātos ar klientiem un potenciālajiem klientiem tieši no Pipedrive.

Piezīmes

• Piezīmes – Teksts, kas pievienots detalizētam skatam, un tas tiek prezentēts uz augšu, lai būtu redzams. Piezīmes nevar tikt pievienotas automatizācijas ceļā, tomēr tās var tikt pievienotas masveidā, importējot.

O

• Piekrīt - Funkcijā Kampaņas, tas attiecas uz kampaņas saņēmēju piekrišanas līmeni. Pastāv divu veidu piekrišana:
  • Vienvirziena piekrišana attiecas uz kampaņas saņēmējiem, kuriem manuāli ir piešķirts statuss "Reģistrēts".
  • Dubultvirziena piekrišana vai "apstiprināta piekrišana", attiecas uz kampaņas saņēmējiem, kuri saņēma apstiprinājuma e-pastu un noklikšķināja uz saites, lai apstiprinātu abonementu. (Piezīme: dubultvirziena piekrišanai ir divi pieejamie statusi, "Apstiprināts" un "Nav apstiprināts". Kontakts paliks "Nav apstiprināts" līdz viņš saņems Piekrišanas e-pastu un apstiprinās savu piekrišanu kampaņas e-pastiem.)
    
• Organizācija - Kontakts, kas pārstāv reālu organizāciju, uzņēmumu vai citādi. Var tikt izmantots, lai saistītu vairākus cilvēkus zem vienas kopīgas organizācijas (skatīt cilvēku un organizāciju saistīšanu).
• Nokavēts - Lietots aktivitātēm, kurām ir iestatīts pabeigšanas datums jebkurā laikā pagātnē un kuras vēl nav atzīmētas kā izdarītas. Darījumi ar nokavētām aktivitātēm tiks sakārtoti augšpusē caur piltuves skatu (plašāka informācija ir šajā šajā rakstā).

P

• Dalībnieki – Kontaktpersonas, kuras var manuāli pievienot darījumiem, papildus saistītajai kontaktpersonai.

• Maksājumu grafiks – Pārstāv maksājumu kopumu, ko var identificēt pēc specifiskiem datumiem vai cikliem. Šis tiek izmantots produkta funkcijas ietvaros, lai izveidotu iepriekš definētu maksājumu grafiku.

• Atļauta – Kad e-pasta adrese iekļaujas apstiprināto IP adresu sarakstā, no kurām var saņemt e-pastus caur nodrošinātāju (arī sauktas par baltajiem sarakstiem). E-pasta adreses var tikt manuāli atļautas, ja e-pasti, kas tiek sūtīti uz vai no jums, tiek atlepti drošības protokolu dēļ.
  

• Persona – Pipedrive vārdnīcā tas atsaucas uz kontaktpersonu, kas ir reģistrēts datu kopums, kas pārstāv cilvēka kontaktu.

• Vietturis – E-pasta veidņu un viedu dokumentu kontekstā vietturis pārstāv apvienotā lauka. Vietturi tiek parādīti veidnēs, izmantojot attiecīgos lauka nosaukumus (t.i., [Personas Vārds],) un, kad dokuments vai e-pasts tiek nosūtīts, tiks pārpopulēts ar konkrētiem datiem (t.i., [Jānis Bērziņš]).

• Plāns – atsaucas uz jūsu abonēšanas līmeni. Mūsu pieejamie plāni ir: Esencials, Advanced, Professional, Power un Enterprise.
  

• Cenu variācija – Ja ieslēgts, cenu variācija ļauj pievienot vairākas cenas reģistrētam produktam datubāzē. Tas ir noderīgs, darbojoties ar vairākām valūtām vienam un tam pašam produktam vai mainīgiem cenu punktiem, kas pārsniedz vienības.

• Produkta kods – Atsaucas uz brīvprātīgu, lietotāja norādītu kodu, kas tiek piešķirts jebkuram produktam, kas reģistrēts, izmantojot Produktu funkciju. Tas tiek izmantots kārtošanai un datubāzes mērķiem, bet tiek piešķirts automātiski, kad tiek izveidots jauns produkts (lai gan ir sistēmas ID).

• Produkta ilgums – Ja ieslēgts, produkta ilgums pievieno papildu lauku visiem produktiem. Šis lauks, nosaukts “ilgums”, ļauj jūsu produktiem piemērot laika ierobežojumu. Tas var būt noderīgs, ja jūs darbojaties ar produktiem, kas pārstāv laika pakalpojumus, piemēram, nomas vai sniedzamos pakalpojumus.

• Projekti – Rīks, kas ļauj veidot iniciatīvas jūsu izcīnītajām vai atvērtajām darījumiem, neatkarīgi no jūsu esošajām pārdošanas darbplūsmām. Šī funkcija var būt īpaši noderīga, ja jūsu darījumiem ir nepieciešami papildu uzdevumi, kas nav saistīti ar galveno pārdošanas plūsmu.
  

Q

• Ātra palīdzība – Panelis, kas atveras lietojumprogrammā, kad lietotājs noklikšķina uz jautājuma zīmes augšējā labajā stūrī.

• Quickbooks – viena no pieejamajām integrācijām, ko var izmantot ar mūsu Rēķinu rīku.

R

• Atkārtojoša maksājuma – Attiecas uz jebkuru maksājumu, kas paredzēts atkārtojot pār noteiktu grafiku (parasti balstoties uz mēneša vai gada grafiku).

• Saistītas organizācijas - kad divas vai vairākas organizācijas ir saistītas viena ar otru
  

• Pieprasītais lauks – Noteikts lauka atribūts, kas atzīmē gan noklusējuma, gan pielāgotus laukus kā obligātus, kas nozīmē, ka lauks nav fakultatīvs un tam jābūt vērtībai, lai saglabātu Pipedrive objektus.

S

• SaaS – saīsinājums no "programmatūra kā pakalpojums".

• Pārdošanas dokuments – Jebkurš dokuments, kas tiek izveidots un sekots ar Smart Docs funkciju.

• Ieplānots – Šis vārds tiek izmantots aktivitāšu kontekstā jebkurai aktivitātei, kas ir piešķirta pabeigšanas datumu un laiku. To var izmantot arī e-pastiem vai kampaņām.

• SEPA maksājumi – SEPA jeb Vienotā eiro maksājumu telpa ļauj veikt bezskaidras naudas eiro maksājumus ar kredītkarti vai tiešo pārvedumu

• Vienīgais pieteikšanās (SSO) - Konts ar iespējotu SSO nozīmē, ka jums jāizveido tikai viens lietotāja datu komplekts jūsu lietotājiem. Jūs varat izveidot kontu viņiem savā sistēmā, un viņiem automātiski būs pieteikšanās dati Pipedrive.

• Smart Docs – Funkcija, kas ļauj lietotājiem izveidot dokumentus savos Pipedrive kontos, kā arī nosūtīt dokumentus par parakstīšanu un koplietot veidnes ar citiem lietotājiem. Šī funkcija ir standarta funkcija profesionālajos un uzņēmuma plānos, taču to var iegādāties kā papildinājumu būtiskiem un uzlabotiem kontiem.

• Apakšuzdevums - Izveidoti tikai Projektos, tie atrodas zem uzdevumiem kā veids, kā sadalīt uzdevumus mazākos darbībās
  

Uzdevums

• Uzdevums — Izveidots tikai projektos, lai to varētu izveidot, lai parādītu, ka ir jādara kaut kas, kam nereti nepieciešama termiņa datuma vai īpašnieka

• Jādara – Viena no divām iespējamām darbības statusa izpausmēm (otrā ir "Izdarīts."). Šis statuss nozīmē, ka darbība vēl nav pabeigta.

• Divu faktoru autentifikācija – redziet "2FA"

Vienība

• Vienība – Produktu funkcijas ietvaros "vienība" attiecas uz reģistrēta produkta noklusēto vienību. Vienība var būt viss, sākot no viena vai vairāku vienību daudzuma, priekšmetu izmēriem u.c. Noteiktā vienība un vienības cena kopā veido vērtības aprēķina pamatu, pievienojot produktus darījumiem (piemēram, 1 vienība par $5 katru, kas nozīmē, ka, pievienojot vienu produktu darījumam, darījumam ir vērtība $5).
• Vienības cena – Produktu funkcijas ietvaros vienības cena attiecas uz katras pārdotās vienības precīzo cenu.
• Lietošanas ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz atvērto darījumu, pielāgoto lauku un pētījumu ziņojumu skaitu, ko lietotājs varētu izveidot. Ierobežojumi ir balstīti uz jūsu esošo plānu, un papildinformāciju par to varat atrast šeit.
  
• Lietotāja konts — Lietotāja konts ir vieta, kur izmantojošais individuālais lietotājs ienāk un veic uzdevumus (piemēram, Dans ir lietotājs Profit Builders uzņēmumā)
  

Z

• Zapier – Viens no daudziem pakalpojumiem, ar kuriem mēs piedāvājam integrācijas, Zapier var izmantot, lai automatizētu procesus un darbības starp Pipedrive un citiem pakalpojumiem vai rīkiem.