Teadmusbaas

Kui kasutate Pipedrive'i või liigute paljude abijuhendite seas teadmistebaasis, võite kokku puutuda terminitega, millega te pole tuttav või soovite selgitust. Sellistel juhtudel võib meie sõnaraamat olla väga abiks!

#

• Ühekordne sünkroonimine - Sünkroonühendus, mis edastab andmeid ühest andmeallikast teise.

• Kahesuunaline sünkroonimine - Sünkroonühendus, mis edastab andmeid kahe andmeallika vahel.

• 2FA - Täiendav sisselogimisnõue (lisaks kasutajanimele/paroolile), mille eesmärk on lisada lisakaitsekiht kontole. Pipedrive'is toimib 2FA, saates kinnitusehtsa sõnumi teie kontoga seotud e-posti aadressile.

A

• Konto - Organisatsioonid, kellel on vähemalt üks võidetud tehing. Esimest korda, kui organisatsioonil on võidetud tehing, luuakse sellele organisatsioonile konto.

• Konto seaded – Viitab ettevõtte arveldusele, turvaseadetele, seadetele ja kasutajate haldamisele. Juurdepääs neile seadetele on administraatorkontoga, kuid see juurdepääs saab kasutajate halduse kaudu ka eemaldada.

• Tegevused – Mis tahes planeeritud tegevus tehingu sulgemiseks. Saate neid planeerida oma inimeste, organisatsioonide, potentsiaalsete klientide või tehingutega (nt koosolek, ülesanne jne).

  • Märkimisväärsed tegevusvaldkonnad hõlmavad järgmist:

    • Viimase tegevuse kuupäev – See näitab viimase tegevuse kuupäeva, mis on märgitud tehtuks.

    • Järgmise tegevuse kuupäev – See näitab järgmise plaanitud tegevuse kuupäeva, mis pole veel tehtud märgistatud.

    • Värskenduse aeg – Üksuse viimase värskenduse kuupäev, võib olla uus tegevus, mille loote, uuendatud väljaks muutmine, staadiumite liigutamine või põhimõtteliselt mis tahes muudatus.

• Lisaosa – Tööriist, mida saab osta lisatasuna igal antud tellimuste tasemel saadaolevatele funktsioonidele lisafunktsionaalsuse saamiseks (nt LeadBooster, projektid, kampaaniad).

• Administraatori kasutaja – Kasutaja, kellel on täielik juurdepääs kõigile vahenditele, andmetele ja funktsioonidele konkreetse Pipedrive'i kontoga. Kuid kasutajale saab anda administraatoriõigused ilma konto seadetest läbi kasutajate haldamise.

• API – Lühend sõnaühendist "rakenduste programmeerimise liides." API saab ühendada teisi tööriistu ja teenuseid teie Pipedrive'i kontoga, kuid see nõuab tehnilisi teadmisi.

• API võti – Esindab unikaalset identifikaatorit, mis võimaldab juurdepääsu API teenustele.

• Osaleja – Üks või mitu inimest, kes on saanud ja aktsepteerinud koosolekukutset (nt ajakava osalejad)

• Automaatika – Kasutab käivitus- ja tegevuselementi taustaliste ülesannete täitmiseks ilma kasutaja otsest sekkumist. (nt tehingu loomine > sildi lisamine.)
  

B

• Bcc – Tähendab pimelist karbonkoopiat. Kui sisestate e-posti aadressid sõnumi Bcc väljale, jäävad need aadressid e-posti saajatele nähtamatuks. Kasutatakse e-kirjade edastamiseks teistele saajatele, ilma et originaalsaaja sellest teadlik oleks.

• Beta – Viitab testimisfaasile enne avalikku väljaandmist, kus omaduse lubatakse piiratud arv kasutajaid selleks, et näha, kuidas omadus töötab ja hinnata, kas on vaja teha edasisi muudatusi.

• Arveldamine – Konto osa, kus saate vaadata praegust tellimusteave, näiteks maksumust ja arveldamise sagedust, samuti eelmisi arveid. Samuti saate seal teavet konto sulgemise või lisandite ostmise kohta.

• Brauseri konsool – Logib võrgupäringuid, JavaScripti, CSS-i ning turvavigu, hoiatusi ja sõnumeid, mida JavaScripti koodi abil selgesõnaliselt logitakse. Võib olla nõutud tugiagendi poolt aegluse või tõrkesõnumite diagnoosimisel.

• B2B – Tähendab "ärist-ärisse" ja viitab tehingutele või ettevõtete vahelisele äritegevusele, mitte ettevõtte ja üksiktarbija vahelisele.

C

• Kõne (tegevus) - Ajutine tegevuse tüüp, mida kasutatakse plaanitud kõne kohas.

• Kõne (helistaja) - Kõne, mis on tehtud Pipedrive'i telefoninumbrile kasutades kas kohalikku helistamise tööriista või integreeritud VOIP-lahendust.

• Kampaaniad - Tasuline lisandmoodul, mis võimaldab saata e-posti turunduskampaaniaid Pipedrive'i kontaktidele ilma vajaduseta täiendava turundusplatvormi järele.
  

• Kampaania tulemusaruanne - Insights'i tööriistas spetsiaalselt väljakujundatud aruanne olemasolevate kampaaniatega seotud andmete kuvamiseks.
  

• Chatbotist loobumise analüüs - Chatbot-i funktsiooni osana kasutatav tööriist, mis näitab, millistel hetkedel preskribeeritud vestluses vastajad tõenäoliselt ühenduse katkestavad.

• Suletud - Konto staatus pärast tühistamisprotsessi lõpetamist ja hiljuti tasutud arve järelejäänud aja möödumist.

• Pilvesalvestus - Andmete digitaalne salvestamine teise osapoole online-salvestuslahenduse pakkuja kaudu (nt Google Drive).

• Kontokonto - Ettevõtte konto on kasutajate ühisarvevõimalus.(nt Dan on kasutaja Profit Builders ettevõttes).
  

• Kontakt - Viitab isikule või organisatsioonile Pipedrive'is.

• Teisendamise aruanded - Insights'i kasutatakse klientide üleminekumäära näitamiseks ühest seisundist teise. Hõlmab tehingu, juhtumi ja kampaania teisendusaruandeid.

• Laenu - Ühikud, mida kasutatakse kõnede ja Prospectori analüüsimiseks. Ühe laenule antud konkreetse asja eest, võib laenu rahaline hind erineda. Laenudel võib olla kehtivuse / uuenemise loogika (nt kasutate ühe Prospectori märguande laenu, et lisada ühe märguande Prospectori kaudu).

• Huhh - tähistab "Kliendisuhete haldust".

• Kohandatud väljaanne - Pipedrive'is loodud väljaväljaanne eelnevalt olemasolevate vaikeseadete väljade väljaspoolt, mida saab kasutada andmete lisamiseks ja jälgimiseks. Kasutada saab mitmesuguseid kohandatud väljade tüüpe ja kui kasutate Professionaalset või Ettevõtte plaani, saab neid kohandatud välju kasutada aruandluseks.

D

• Andmeväli – Viitab nii vaikeväljadele kui ka kohandatud väljadele Pipedrive'is. Enamasti saate andmeväljadele viidata lihtsalt "väljadena".

• Andmete migreerimine – Andmete liigutamine uude andmebaasi ilma pideva sünkroonimiseta (nt arvutustabelite import).

• Tehing - Pipedrive'is jälgitakse inimese või organisatsiooniga tehtavat pidevat tehingut tehinguna, mida töödeldakse läbi teie torujuhtme etappe, kuni see on kas VÕIDETUD või KAAOTATUD.

• Vaikeväli – Vaikeväljad luuakse teie Pipedrive'i kontosse, kui selle loote, ja neid kasutatakse tavaliselt põhilise kliendi teabe (nt nimi, e-posti aadress või telefoninumber) jaoks.

• Otsene kulu – Toote funktsiooni raames viitab otsestele kuludele konkreetse registreeritud toote arendamise või tootmise hinnale.

• Tehtud – Tähendab, et tegevus on lõpetatud. See on üks võimalikest tegevuste olekutest, teine olek on "tegemiseks".

• Mustand – Sõltuvalt kasutatavast tööriistast on sellel mitu tähendust:

  Smart Docs: Iga Smart Docs lisamooduliga loodud ja jälgitud dokument, mida pole veel täiendavatele kasutajatele jagatud. Mustandi tähis jääb alles, kuni dokument on jagatud lingifunktsiooni kasutades.

  E-post: E-post, milles on juba mõni sisu, kuid seda pole veel saadetud.

  Kampaaniad rakendus: Kampaania olek pärast selle loomist, kuid enne väljasaatmist.

E

• Ümbrik – kasutatakse Docusign integratsioonis ja see on dokumentide, mis saadetakse allkirjastajale allkirjastamiseks, konteiner.
• e-allkiri – elektrooniline allkiri, mis on lisatud Smart Docs müügidokumendile ja verifitseeritud e-posti kontrollkoodi abil. Selle kehtivus määratakse Pipedrive'i e-allkirja teenuse tingimustes.
• Ekspordi – andmete kopeerimine Pipedrive'i kontolt (kas tabelarvutusse või teise programmi nagu Mailchimp).

F

• Väli – Vaata andmevälja
• Faili formaat – Spetsiifiline faili formaat, põhineb faililaiendil. Näiteks GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Failitüüp – Faili otstarve, mis tavaliselt hõlmab erinevaid failiformaate (nt pildid, heli, kokkusurumine, andmebaas).
• Valemiväljad – Lisad numbriliste või rahasummade väljadele, mis võimaldavad automaatselt teostada põhilisi arvutusi.
• Sageduse limiit – Piirangud sellele, mitu korda automaatika võib kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul käivituda.
• Tulevik – Kasutatakse tegevuste kategoriseerimiseks, millel on määratud kuupäevad tulevikus.

G

• Grupi e-kiri – Sõnum, mis saadetakse korraga mitmele e-posti aadressile. Pipedrive rakendab igale sõnumile väikese viivituse, et vältida vigu ja väärkasutusjuhtumeid.
• Külaline – vt Osaleja.

H

• HAR-fail – HTTP arhiivivorming, ehk HAR, on fail, mis jälgib kõiki interaktsioone veebibrauseri ja veebisaidi vahel.
• Abikeskus – Veebileht, mis sisaldab linke meie Akadeemiale, Kogukonnale ja Tugiteadmistele.

I

• Olulised väljad - Olulistele väljadele pööratakse täiendavat tähelepanu ja nendele antakse kasutaja jaoks tähelepanu. Definitsiooni järgi on oluliste väljade täitmiseks kõrgem prioriteet, kuid need pole kohustuslikud, kui ei ole märgitud. Nii vaikimisi kui ka kohandatud väljad saab märkida oluliste väljadena.

• Vigane - Kasutatakse märkimaks, et fail või muu ese on kuidagi vigane või ebakorrektne. Näiteks parool võib olla kehtetu, üles laaditud fail võib olla kasutuskõlbmatu, kuna see on vigane (rikutud) jne.

• Kutse – Kasutajate puhul on tegemist e-kirjaga, mis saadetakse tulevase kasutaja e-posti aadressile, pakkudes talle kohta Pipedrive'i kontol.

K

• Teadmistebaas – Koht, kus hoitakse kõiki meie abimaterjale, kuulub Abikeskuse alla.

L

• Märgis – Enne määratud ja kohandatavad sildid, mis saab lisada erinevatele Pipedrive'i üksustele (juhtlid, leppepakkumised, kontaktid, projektid) kas käsitsi või automaatselt. Sildid võimaldavad kiiret visuaalset ja tekstilist märgistamist üksuse oleku või tüübi järgi ning võimaldavad paremat sorteerimist.

• Piirang – Saate korraga omada piiratud arvu (loendatavaid) üksusi. See on staatilisem kui krediidid: te "kasutate ära" krediiti pidevate toimingute (nt kõnede krediidi) abil. Kuid piirang käsitleb lihtsalt millegi praegust loendust, seega kustutades üksusi saate rohkem ruumi kuni piiranguni (nt kasutuspiirangutest)

M

• Koosolek - tegevustüüp, mille saab kasutaja ajagraafiku funktsiooni abil planeerida. Koosolekul on kavatsus kujutada tegelikku füüsilist kohtumist kasutaja ja tema kliendi vahel.

• Liidese väli - liidese väli kujutab endast vaikevälja või kohandatud välja, mida kasutatakse malliseade kontekstis. Liidese välja sisestamine malli lubab kasutajal selle välja väärtuse automaatselt täita tegelike väljaväärtustega vastavalt kontekstile (nt "isiku nimi" liidese väli täidab saadetava e-kirja asjakohase isiku nime). Liidese välju kasutatakse peamiselt e-posti mallides.

• Sõnumitöölaud - osa Müügivõimaluste töölaual, kuhu saate integreerida sõnumirakendusi, nagu Facebook Messenger või WhatsApp by Twilio, et suhelda oma klientide ja potentsiaalsetega otse Pipedrive'i kaudu.

Märkused

• Märkused – Lisatekst detailvaates, mida kasutatakse parema nähtavuse huvides esimesena. Märkusi ei saa automatiseerimise abil lisada, kuid neid saab suuremahuliselt importida.

O

• Opt-in – Kampaañi funktsioonis tähistab see sinu kampaania saajate poolt antud nõusoleku taset. On kaks tüüpi opt-int:
  • Ühekordne opt-in - viitab kampaania saajatele, kellele omistati käsitsi "Tellitud" staatus.
  • Korduv opt-in ehk "kinnitatud opt-in" viitab kampaania saajatele, kes said kinnitusmeili ja klõpsasid lingil tellimuse kinnitamiseks. (Märkus: korduval opt-in'il on kaks võimalikku olekut: "Kinnitatud" ja "Ei ole kinnitatud". Kontakt jääb olekusse "Ei ole kinnitatud" seni, kuni nad saavad opt-in e-kirja ja kinnitavad oma nõusoleku kampaania kirjadele.)
    
• Organisatsioon – Kontakt, mis esindab reaalse elu organisatsiooni, ettevõtet või muud. Saab kasutada mitme inimese ühendamiseks ühise organisatsiooni alla (lisateave inimeste ja organisatsioonide sidumise kohta).
• Hilinenud – Kasutatakse tegevuste jaoks, mille täitmise kuupäev on seatud minevikku ja mida pole veel täidetuks märgitud. Hilinenud tegevustega tehingud kuvatakse torujuhtme vaates ülaosas (rohkem teavet selles artiklis).

P

• Osalejad – Kontaktisikud, kes saavad tehingutele käsitsi lisada, lisaks otseselt lingitud kontaktisikule.

• Maksegraafik – Esindab maksete kogumit, mis on tuvastatavad konkreetsete kuupäevade või tsüklite järgi. Seda kasutatakse toote funktsiooni raames etteantud maksegraafiku seadistamiseks.

• Lubatud – kui e-posti aadress on nimekirjas, mis koosneb heakskiidetud IP-aadressidest, millelt võib e-maile vastu võtta läbi teenusepakkuja (mida nimetatakse ka valgeks nimekirjaks). E-posti aadresse võib käsitsi lubada, kui teile saadetavad või teilt tulevad e-kirjad põrkavad tagasi turvaprotokollide tõttu.
  

• Isik – Pipedrive'i sõnavara kohaselt viitab see kontaktisikule, mis on registreeritud andmekogum, mis esindab inimkontakti.

• Kohatäide – E-kirjade mallide ja Smart Docs'i kontekstis esindab kohatäis sisestatud välja. Kohatäidised on mallides näidatud oma vastavate väljanimedega (nt [Isiku Nimi],) ja kui dokument või e-kiri saadetakse, täidetakse need konkreetsete andmetega (nt [John Doe]).

• Plaan – viitab teie tellimuse tasemele. Meie kättesaadavad plaanid on: Essential, Advanced, Professional, Power ja Enterprise.
  

• Hinnakõikumine – Kui see on aktiveeritud, võimaldab hinnakõikumine andmebaasis registreeritud tootele lisada mitu hinnapunkti. See on kasulik, kui töötate sama tootega mitmes valuutas või muutuvate hinnapunktide korral, mis jäävad ühikute kõrvale.

• Tootekood – Viitab valikulisele, kasutaja poolt määratud koodile, mis on antud ükskõik millisele tootele, mis on registreeritud Tooted funktsiooni kasutades. Seda kasutatakse sorteerimiseks ja andmebaasi eesmärkidel, kuid see ei ole automaatselt määratud, kui uus toode luuakse (kuigi süsteemi ID on).

• Toote kestus – Kui see on aktiveeritud, lisab toote kestus kõigile toodetele lisavälja. See väli, mille nimi on “kestus”, võimaldab teil toodetele kehtestada ajapiirangu. Need võivad olla kasulikud, kui tegelete toodetega, mis esindavad ajapõhiseid teenuseid, nagu rendid või osutatavad teenused.

• Projektid – Tööriist, mis võimaldab teil luua oma võidetud või avatud tehingutele algatusi, sõltumata teie olemasolevatest müügitorudest. See funktsioon võib olla eriti kasulik, kui teie tehingute jaoks on nõutavad teie peamisest müügivoost väljapoole jäävad ülesanded.
  

K

• Kiire abi – Paneel, mis avaneb rakenduses, kui kasutaja klõpsab küsimärgil paremas ülanurgas.

• Quickbooks – üks saadaolevatest integreerimistest, mida saab kasutada koos meie arveldamise tööriistaga.

R

• Korduv makse – Viitab mistahes maksele, mille eesmärk on korrata kindlaksmääratud ajakava jooksul (tavaliselt kuu- või aastapõhisel ajakaval).

• Seotud organisatsioonid - kui kaks või enam organisatsiooni on omavahel seotud
  

• Nõutav väli – Määratud välja atribuut, mis märgib vaikimisi või kohandatud väljade kohustuslikuks, tähendades seda, et väli pole valikuline ning Pipedrive objektide salvestamiseks peab see olema määramist väärt.

S

• SaaS - "tarkvara kui teenus" lühend.

• Müügidokument - igasugune dokumenditüüp, mis luuakse ja jälgitakse Smart Docs funktsiooni raames.

• Planeeritud - seda sõna kasutatakse tegevuste kontekstis kõigi tegevuste jaoks, millel on määratud lõpukuupäev ja -aeg. Võib kasutada ka e-posti või kampaaniate jaoks.

• SEPA maksete - SEPA ehk ühtne euroala maksete piirkond võimaldab eurodes sularahavabasid makseid krediitkaardi või otseülekandega.

• Mitmekordne sisselogimine (SSO) - SSO-ga lubatud konto tähendab, et teil on vaja luua ainult üks sisselogimise komplekt oma kasutajate jaoks. Saate nende jaoks luua konto oma süsteemis ja neil on automaatselt sisselogimise andmed Pipedrive'i jaoks.

• Smart Docs - funktsioon, mis võimaldab kasutajatel luua dokumente oma Pipedrive'i kontode piires ning saata dokumente allkirjastamiseks ja jagada malle teiste kasutajatega. Funktsioon sisaldub Professional ja Enterprise plaanides, kuid seda saab Essential ja Advanced kontode puhul juurde osta.

• Alamülesanne - loodud ainult projektides, nad on ülesande all pesitsevad tegevused, mida kasutatakse ülesannete jagamiseks väiksemateks toiminguteks.
  

T

• Ülesanne — Loodud ainult projektidesse, neid saab luua ülesannete esindamiseks, mis ei vaja tähtaega ega omanikku

• Täitmist ootav – Üks kahest võimalikust tegevuse olekust (teine ​​olemus "Tehtud.") See olek tähendab, et tegevus pole veel lõpule viidud.

• Kaheastmeline autentimine – vaata "2FA"

Üksus

• Üksus - Toote funktsiooni raames viitab "üksus" registreeritud toote vaikimisi üksusele. Üksus võib hõlmata koguhulka, esemete mõõtmeid jne. Määratud üksus ja ühiku hind moodustavad koos väärtuse arvutamise aluse, kui tooteid tehingutele lisatakse (nt 1 üksus hinnaga 5 dollarit igaühe kohta tähendab, et ühe üksuse lisamine tehingule annab tehingule väärtuse 5 dollarit).
• Ühiku hind - Toote funktsiooni raames viitab ühiku hinnale iga müüdud üksuse täpsele hinnale.
• Kasutuspiirangud - piirangud kasutaja avatud tehingute, kohandatud väljade ja Insights-i aruannete arvule. Piirangud põhinevad teie olemasoleval plaanil ja täpsemat teavet leiate siit.
  
• Kasutajakonto - Kasutajakonto on koht, kus individuaalne kasutaja logib sisse ja teostab ülesandeid (nt Dan on kasutaja Profit Buildersi ettevõttes).

Z

• Zapier - Üks paljudest teenustest, millega me integreerime, Zapierit saab kasutada protsesside ja tegevuste automatiseerimiseks Pipedrive'i ja teiste teenuste või tööriistade vahel.