Teadmusbaas

Kasutades Pipedrive'i või navigeerides paljudes abi juhendites Teadmistebaasis, võite kokku puutuda terminitega, millega te ei ole tuttav või soovite täpsustavat selgitust. Sellistel juhtudel võib meie sõnastik olla väga abiks!

#

• Ühesuunaline sünkroonimine - Sünkroonimisühendus, mis edastab andmeid ühest andmeallikast teise.

• Kahesuunaline sünkroonimine - Sünkroonimisühendus, mis edastab andmeid kahe andmeallika vahel.

• 2FA - Lisalogimisnõue (lisaks kasutajanimele / paroolile), mille eesmärk on lisada kontole lisaturvakiht. Pipedrive'is töötab 2FA, saates kinnituse-kirja teie konto e-posti aadressile.

A

• Konto — Organisatsioonid, kellel on vähemalt üks võidetud tehing. Esimesel korral, kui organisatsioonil on võidetud märgistatud seotud tehing, luuakse sellele organisatsioonile konto.

• Konto seaded – Viitab ettevõtte arveldusele, turvalisusele, seadetele ja kasutajate haldusele. Nendele seadetele pääseb juurde admin-konto kaudu, kuid sellele juurdepääsu saab ka eemaldada kasutaja halduse kaudu.

• Tegevused – Kujutab endast tehingu lõpuleviimiseks planeeritud tegevust. Saate neid planeerida oma inimestega, organisatsioonidega, liidetega või tehingutega. (nt kohtumine, ülesanne jne.)

  • Märkimisväärsed tegevusvaldkonnad hõlmavad järgmist:

    • Viimase tegevuse kuupäev – Näitab teile viimase lõpetatud tegevuse kuupäeva.

    • Järgmise tegevuse kuupäev – Näitab teile järgmise tegevuse kuupäeva, mille olete planeerinud, kuid mis pole veel lõpetatud.

    • Värskendamise aeg – Kirje viimasel värskendamise kuupäev, võib olla uus tegevus, mis on loodud, välja värskendamine, etappide liigutamine, põhimõtteliselt iga muudatus.

• Lisandmoodul – Tööriist, mida saab osta lisaks mis tahes tellitud taseme saadavatele funktsioonidele, lisafunktsionaalsuse saamiseks (nt LeadBooster, projektid, kampaaniad).

• Administraatorikonto – Kasutaja, kellel on täielik juurdepääs kõigile tööriistadele, andmetele ja funktsioonidele, millel on antud Pipedrive'i konto. Siiski saab kasutaja määrata administraatoriks ilma kontoseadeteta (kasutaja haldamise kaudu).

• API – Lühend "rakendusprogrammi liides". API saab ühendada teisi tööriistu ja teenuseid teie Pipedrive'i kontoga, kuid see nõuab tehnilisi teadmisi.

• API võti – Tähistab unikaalset tuvastajat, mis võimaldab ligipääsu API teenustele.

• Osaleja – Üks või mitu inimest, kes on saanud ja aktsepteerinud kokkukutseid koosolekule (nt ajakava osalejad)

• Automatiseerimine – kasutab vallandajat ja tegevust taustülesannete täitmiseks ilma et kasutaja peaks neid otse rakendama. (nt Tehke tehing> lisage silt.)
  

B

• Kk - Tähistab Kurtmaal. Kui lisate meiliaadresse sõnumi Kk-väljale, jäävad need meilide saajatele nähtamatuks. Saab kasutada meilide edastamiseks teistele adressaatidele ilma algse adressaati teavitamata.

• Beeta - Viitab testimisfaasile enne avalikku väljalaset, kus funktsioon lastakse piiratud arvule kasutajatele ning eesmärk on näha, kuidas funktsioon toimib ja hinnata, kas täiendavaid kohandusi on vaja teha.

• Arveldamine - Konto osa, kus saate vaadata praegust tellimusteavet, nagu hind ja arveldamise sagedus, samuti eelmisi arveid. Sealt leiate ka teavet selle kohta, kuidas konto sulgeda või soetada lisatasusid.

• Veebibrauseri konsool - Logib võrgu päringuid, JavaScripti, CSS-i, samuti turvavigu, hoiatusi ja sõnumeid, mida on selgelt logitud JavaScripti koodi poolt. Võib olla vajalik toeagenditele aegluse või veateadete diagnoosimisel.

• B2B - Tähistab "Ettevõte-ettevõttele" ja viitab tehingutele või äritegevusele ettevõtete vahel, mitte ettevõtte ja individuaalse tarbija vahel.

C

• Helistamine (tegevus) – tegevustüüp, mida kasutatakse ajastatud kõne kohana.

• Helistamine (Helistaja) – kõne, mis on tehtud telefoninumbrile Pipedrive'is kasutades kas sisseehitatud Helistaja tööriista või integreeritud VOIP lahendust.

• Kampaaniad – tasuline lisamoodul, mis võimaldab teil saata e-posti turunduskampaaniaid oma Pipedrive'i kontaktidele ilma täiendava turundusplatvormi vajaduseta.
  

• Kampaania tulemuslikkuse aruanne — Insights tööriistas spetsiaalselt loodud aruanne olemasolevate kampaaniatega seotud andmete kuvamiseks.
  

• Vestlusroboti hülgamise analüüs – tööriist Vestlusroboti funktsioonis, mis peegeldab, millistes punktides eeltäidetud vestluses vastajad tõenäoliselt katkestavad

• Suletud – konto seis pärast tühistamisprotsessi lõpuleviimist ja kõige hiljutiselt tasutud arve jäägi ületamist.

• Pilvesalvestus – andmed, mis on salvestatud digitaalselt teise osapoole veebisalvestusteenuse pakkuja kaudu (nt Google Drive).

• Ettevõtte konto — ettevõtte konto on kasutajate kogum, kus arvestatakse arveldust. (näiteks Dan on kasutaja Profit Builders ettevõttes)
  

• Kontakt – viitab isikule või organisatsioonile Pipedrive'is.

• Konversiooni aruanded – Insights kasutatakse klientide ülemineku määra näitamiseks ühest olekust teise. Sisaldab tehingu, müügivihje ja kampaania konversiooni aruandeid.

• Krediit – ühikud, mida kasutatakse ostude tähistamiseks nagu Helistaja ja Prospector. Üks krediit võrdub ühe konkreetse asjaga, mille selle eest saate, kuid krediidi rahaline väärtus võib varieeruda. Krediidid võivad omada aegumise/uuenemise loogikat (näiteks kasutate ühe Prospectori juhtumi krediidi, et lisada üks müügivihje Prospectori kaudu).

• CRM – tähendab "Kliendisuhte haldamine".

• Kohandatud väli – väli, mis on loodud Pipedrive'is väljaspool eelnevalt loodud vaikevälju ning mida saab kasutada andmete lisamiseks ja jälgimiseks. On mitmesuguseid kohandatud väljatüüpe, mida saab kasutada, ning kui kasutate professionaalset või ettevõtteplaani, saab neid kohandatud välju kasutada aruandluse jaoks.

D

• Andmeväli – Viitab nii vaikeväljadele kui ka kohandatud väljadele Pipedrive'is. Enamasti saate andmevälju nimetada lihtsalt "väljadeks".

• Andmete migreerimine – Andmete liigutamine uude andmebaasi ilma pideva sünkroonimiseta (nt tabeli importimine).

• Tehing - Pipedrive'is jälgitakse tehinguna isiku või organisatsiooniga tehtavat pidevat tehingut, mis töödeldakse läbi teie torujuhtme etappidest kuni selle kas võidetud või kaotatud saamiseni.

• Vaikeväli – Vaikeväljad on teie Pipedrive'i kontos sisse ehitatud ja neid kasutatakse tavaliselt põhilise kliendiinfo, nagu nimi, e-posti aadress või telefoninumber, jaoks.

• Otsene kulu – Toote funktsiooni raames tähendab otsekulu registreeritud toote arendamise või tootmise hinda.

• Valmis – Tähendab, et tegevus on lõpule viidud. See on üks kahest võimalikust olekust tegevuse jaoks, teine on "teha".

• Mustand – Sõltuvalt kasutatavast tööriistast on sellel mõned tähendused:

  Smart Docs: Nutika dokumentide lisandmooduli kaudu loodud ja jälgitav dokument, mis pole veel lisakasutajatega jagatud. Mustandit tähistatakse seni, kuni dokumenti pole jagatud lingi funktsiooni abil.

  E-kiri: E-kiri, millel juba on mõni sisu, kuid seda pole veel saadetud.

  Kampaaniad rakendus: Kampaania staatus pärast selle loomist, kuid enne selle väljasaatmist.

E

• Ümbrik - Kasutatakse Docusigni integreerimisel ja see on dokumentide konteiner, mis saadetakse allkirjastajale allkirjastamiseks.
• elektrooniline allkiri - Smart Docs müügidokumendile lisatud elektrooniline allkiri, mis on kinnitatud e-posti kontrollkoodi kaudu. Selle kehtivus määratakse Pipedrive' i elektroonilise allkirja kasutustingimuste kaudu.
• Eksport - Andmete kopeerimine oma Pipedrive'i kontolt (kas otse tabelisse või mõnda muusse programmi, nagu Mailchimp).

F

• Valdkond – See andmeväli
• Failivorming – Konkreetne failivorming, mis põhineb faililaiendil. Näiteks GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Failitüüp – Faili eesmärk, mis on tavaliselt erinevate failivormingute grupp (nt pildid, heli, pakkimine, andmebaas.)
• Valemiväljad – numbrilistele või rahalistele väliandmetele lisanduvad lisavõimalused, mis võimaldavad teha automaatselt põhjendatud arvutusi
• Sageduspiirang— piirangud sellele, mitu korda automaatika võib etteantud aja jooksul käivituda.
  
• Tulevik – Kasutatakse tegevuste kategoriseerimiseks, millel on kindlad kuupäevad tulevikus.

G

• Grupi e-kiri - E-posti sõnum, mis saadetakse mitmele e-posti aadressile korraga. Pipedrive rakendab iga sõnumi vahele väikest viivitust vigade vältimiseks ja kuritarvitamise stsenaariumide ärahoidmiseks.
• Külaline - vaata Osaleja.

H

• HAR-fail - HTTP Archive formaat ehk HAR on fail, mis jälgib kõiki interaktsioone veebibrauseri ja veebisaidi vahel.
• Abikeskus - Lehekülg, mis sisaldab linke meie Akadeemiale, Kogukonnale ja Teadmistebaasile.

Mina

• Olulised väljad – Olulisi välju pööratakse täiendavat tähelepanu ja tuuakse kasutaja fookusesse. Olulised väljad on määratud täitmisele kõrgema prioriteediga, kuid pole nõutavad, kui pole teisiti määratud. Nii vaikimisi kui ka kohandatud väljadele saab märkida olulise.

• Vigane – Kasutatakse märgistamaks, et fail või muu ese on kuidagi vigane või vale. Näiteks võib parool olla vigane, üles laaditud fail võib olla kasutu, kuna see on vigane (rikutud), jne.

• Kutsu – Kasutajate puhul tähendab see meili saatmist potentsiaalsele kasutajale tema e-posti aadressile, pakkudes talle kohta Pipedrive'i kontol.

K

• Teadmusbaas - Koht, kus me säilitame kõik meie abistavad artiklid, kuulub Abikeskuse alla.

L

• Märgis - eelmääratletud ja kohandatavad sildid, mida saab kinnitada erinevatele Pipedrive'i üksustele (müügivihjed, tehingud, kontaktid, projektid) kas käsitsi või automaatselt. Märgised võimaldavad kiiret visuaalset ja tekstilist tuvastamist üksuse oleku või tüübi järgi ning võimaldavad ka paremat sorteerimist.

• Piirang - Korraga saate omada piiratud arvu (loetavaid) üksusi. See on staatilisem kui krediitkaardid: te "kasutate ära" krediite oma pidevate tegevustega (nt helistaja krediidid). Kuid piirang vaatab lihtsalt mõne asja praegust arvu, seega, üksuste kustutamine annab teile rohkem ruumi, kuni piiranguni (nt kasutuspiirangud)

M

• Kohtumine – Kasutaja saab tegevuste funktsiooni kasutades planeerida tegevuste tüübi. Kohtumine on mõeldud tegeliku, füüsilise kohtumise kujutamiseks kasutaja ja nende kliendi vahel.

• Ühendusväli – Ühendusväli esindab vaikemälu või kohandatud välja, mida kasutatakse mallisätetes. Ühendusvälja lisamine malli võimaldab kasutajal selle välja väärtuse automaatselt täita tegelike väljaväärtustega konteksti põhjal. (näiteks täidab "isiku nime" ühendusväli asjakohase isiku nime, kellele saadetakse e-kiri). Ühendusvälju kasutatakse peamiselt e-kirja mallides.

• Sõnumikast — osa Leads Inbox'ist, kus saate integreerida sõnumirakendusi, nagu Facebook Messenger või WhatsApp by Twilio, et suhelda oma klientide ja perspektiividega otse Pipedrive'ist.

Märkused

• Märkused - Tekst, mis lisatakse üksikasjalikku vaatesse ning kuvatakse nähtavuse eesmärgil ülaosas. Märkuseid ei saa lisada automatiseerimise abil, kuid neid saab massilisena importida.

O

• Soovituslik – Kampaaniad funktsioonis viitab see teie kampaania saajate antud nõusoleku tasemele. On kaks tüüpi soovituslikke:
  • Üksiksoovituslik viitab kampaania saajatele, kellele anti käsitsi "Tellitud" staatus.
  • Duplikaatsoovitus ehk "kinnitatud soovitus" viitab kampaania saajatele, kes said kinnituskirja ja klõpsasid lingil tellimuse kinnitamiseks. (Märkus: duplikaatsoovitusel on kaks saadaolevat olekut, "Kinnitatud" ja "Mitte kinnitatud". Kontakt jääb "Mitte kinnitatud" kuni nad saavad soovituskirja ja kinnitavad oma nõusoleku kampaania e-kirjadele.)
    
• Organisatsioon – Kontakt, kes esindab reaalset organisatsiooni, ettevõtet või muud organit. Seda saab kasutada mitme inimese ühendamiseks ühise organisatsiooni alla (vt inimeste ja organisatsioonide ühendamine).
• Hilinenud – Kasutatakse tegevuste puhul, mille täitmise tähtaeg on seatud minevikus ja mis ei ole veel märgistatud tehtuks. Hilinenud tegevustega tehingud liigutatakse torujuhtmevaates ülespoole (lisateavet leiate sellest artiklist).

P

• Osalejad – Kontaktisikud, kes võivad tehingutesse käsitsi lisada, lisaks pühendunud seotud kontaktisikule.

• Maksegraafik – Esindab maksete komplekti, mis on tuvastatavad teatud kuupäevade või tsüklite järgi. Seda kasutatakse toote funktsiooni ulatuses eelnevalt määratud maksegraafiku seadistamiseks.

• Lubatud – Kui e-posti aadress kuulub nimekirja, mis koosneb heaks kiidetud IP-aadressidest, mille kaudu võib e-posti teenusepakkuja kaudu e-kirju saada (nimetatakse ka nimekirjaks). E-posti aadresse saab käsitsi lubada, kui e-kirju, mida teile saadetakse või mida saadate, tagastatakse turvaprotokollide tõttu.
  

• Isik – Pipedrive'i sõnavaras viitab see kontaktisikule, mis on registreeritud andmekogum, mis esindab inimkontakti.

• Kohatäide – E-kirja mallide ja Smart Docs'i kontekstis esindab kohatäide malli sisestatud ühendusvälja. Kohatähised kuvatakse mallides nende vastavate välja nimedega (st [Isiku nimi],) ja kui dokument või e-kiri saadetakse, täidetakse need konkreetse andmega (st [John Doe]).

• Plaan – viitab teie tellimuse tasemele. Meie saadaolevad plaanid on: Essential, Advanced, Professional, Power ja Enterprise.
  

• Hinnamuutus – Kui see on aktiveeritud, võimaldab hinnamuutus andmebaasis registreeritud tootele lisada mitu hinnapunkti. See on kasulik, kui tegutsete sama tootega mitmes valuutas või muutuvate hinnapunktidega, mis ei kuulu ühikutesse.

• Tootekood – Viitab vabatahtlikule, kasutaja määratud koodile, mis antakse tootele, mis on registreeritud tootefunktsiooni abil. Seda kasutatakse sortimiseks ja andmebaasi otstarbeks, kuid seda ei määrata automaatselt, kui luuakse uus toode (kuigi süsteemi ID on).

• Toote kestus – Kui see on aktiveeritud, lisab toote kestus kõigile toodetele lisavälja. See väli, mille pealkiri on "kestus", võimaldab teil oma toodetele rakendada ajapiirangut. Need võivad olla kasulikud, kui tegutsete ajapõhiste teenuste, nagu rendi või osutatavate teenuste, esitavate toodetega.

• Projektid – Tööriist, mis võimaldab teil luua algatusi oma võidetud või avatud tehingute jaoks, sõltumata teie olemasolevatest pipeline'idest. See funktsioon võib olla eriti kasulik, kui teie tehingute eest on vaja teha täiendavaid ülesandeid väljaspool teie peamist müügivoogu.
  

K

• Kiire abi – Paneel, mis avaneb rakenduses, kui kasutaja klõpsab küsimärgil paremas ülanurgas.

• Quickbooks – üks saadaolevatest integreerimistest, mida saab kasutada meie Arveldusteenuse tööriistaga.

R

• Korduv makse - Viitab igale maksele, mis on kavandatud korduma kindlal ajakaval (tavaliselt kuupäevade või aastaste ajakavadega).

• Seotud organisatsioonid - kui kaks või rohkem organisatsiooni on omavahel seotud
  

• Kohustuslik väli - määratletud välja atribuut, mis märgib vaikimisi või kohandatud väljad kui kohustuslikud, mis tähendab, et väli pole valikuline ja sellele tuleb väärtus anda Pipedrive objektide salvestamiseks.

T

• Tarkvarateenuse (SaaS) - lühend "tarkvara kui teenus".

• Müügidokument - Iga dokument, mis luuakse ja jälgitakse Funktsiooni Smart Docs abil.

• Planeeritud - Seda sõna kasutatakse tegevuste kontekstis mis tahes tegevuse jaoks, millele on määratud lõpukuupäev ja -aeg. Võib olla kasutusel ka e-posti või kampaaniate puhul.

• SEPA-maksed - SEPA ehk Ühtne Euroopa Maksealaxi lubab sularahavaba euro makseid krediitkaardi või otsemakse kaudu.

• Ühekordne sisselogimine (SSO) - Konto, kus SSO on lubatud, tähendab, et saate kasutajatele luua ainult ühe komplekti sisselogimisandmeid. Saate luua nende jaoks konto oma süsteemis ja neil on automaatselt sisselogimisandmed Pipedrive'ile.

• Smart Docs - funktsioon, mis võimaldab kasutajatel luua dokumente oma Pipedrive'i kontodes, samuti saata dokumente allkirjastamiseks ja jagada malle teiste kasutajatega. Funktsioon on kaasas Professionaalsetes ja Ettevõtte plaanides, kuid seda saab osta lisandina Olulisele ja Edasijõudnute kontodele.

• Alamülesanne - Luuakse ainult projektides, need on ülesannete alla kogutud tegevused ülesannete jagamiseks väiksemateks tegevusteks.
  

T

• Ülesanne — Loodud ainult projektides, neid saab luua, et esindada tegemisi, mis ei vaja tähtaega ega omanikku

• Tegemata – Üks kahest võimalikust olekust tegevuse jaoks (teine oleks "Tehtud"). See olek tähendab, et tegevus pole veel lõpule viidud.

• Kaheastmeline autentimine – vt "2FA"

Üksus

• Üksus – Toote funktsiooni raames viitab "üksus" registreeritud toote vaikimisi üksusele. Üksus võib olla midagi alates esemete arvust kuni esemete mõõtmeteni jne. Määratletud üksus ja ühiku hind moodustavad kokku väärtuse arvutamise aluse, kui tooteid tehingutele lisatakse (nt 1 üksus selle hinnaga $5, mis tähendab, et ühe toote ühe üksuse lisamine tehingule annab tehingule väärtuse $5).
• Ühiku hind – Toote funktsiooni raames viitab ühiku hind iga müüdud üksuse täpsele hinnale.
• Kasutuspiirangud — piirangud avatud tehingute, kohandatud väljade ja Insights aruannete arvu osas, mida kasutaja võib luua. Piirangud põhinevad teie olemasoleval plaanil ja rohkem teavet selle kohta saate siit.
  
• Kasutajakonto — Kasutaja konto on koht, kus üksikisik sisse logib ja täidab ülesandeid (nt Dan on kasutaja Profit Builders ettevõttes)
  

Z

• Zapier – Üks paljudest teenustest, millega pakume integreerimisi, saab kasutada protsesside ja tegevuste automatiseerimiseks Pipedrive'i ja teiste teenuste või tööriistade vahel.