Teadmusbaas

Kui kasutate Pipedrive'i või navigeerite paljudes juhendites teadmistebaasis, võite kokku puutuda mõistetega, mis teile võõrad või vajavad selgitamist. Sellistel juhtudel võib meie sõnastik osutuda väga abistavaks!

#

• Ühe suuna sünkroonimine – Sünkroonimisühendus, mis edastab andmeid ühest andmekogust teise.

• Kahe suuna sünkroonimine – Sünkroonimisühendus, mis edastab andmeid kahe andmekogu vahel.

• 2FA – Lisalogimisnõue (kasutajanime/parooli kõrval), mille eesmärk on lisada kontole lisaturvalisuskiht. Pipedrive'is töötab 2FA, saates konto meiliaadressile kinnituskirja.

A

• Konto — Organisatsioonid, kellel on vähemalt üks võidetud tehing. Esimest korda, kui organisatsioonil on seotud võidetud tehing, luuakse sellele organisatsioonile konto.

• Konto seaded – Viitab ettevõtte arveldusele, turbele, seadetele ja kasutajate haldusele. Nendele seadetele juurdepääsuga kaasneb administraatori konto, kuid see juurdepääs on võimalik ka kasutaja halduse kaudu eemaldada.

• Tegevused – Esindavad igasugust planeeritud tegevust Sinu poolt tehingu sulgemise suunas. Sa saad neid ajastada koos oma inimestega, organisatsioonidega, soojendustega või tehingutega. (nt kohtumine, ülesanne, jne.)

  • Märkimisväärsed tegevusalad hõlmavad:

    • Viimase tegevuse kuupäev– See näitab viimase tegevuse kuupäeva, mis on märgitud tehtuks.

    • Järgmise tegevuse kuupäev – See näitab järgmise tegevuse kuupäeva, mille oled planeerinud, kuid mis pole veel tehtuks märgitud.

    • Värskenduse aeg – Kirjele tehtud viimase värskenduse kuupäev, see võib olla uus tegevus, välja uuendamine, staadiumi muutmine, põhimõtteliselt iga muudatus.

• Lisaosa – Tööriist, mida saab osta lisaks olemasolevatele funktsioonidele mis tahes tellimustasemel vastavalt lisafunktsioonidele (nt LeadBooster, Projektid, Kampagnad).

• Administraatori kasutaja – Kasutaja, kellel on täielik juurdepääs kõigile tööriistadele, andmetele ja funktsioonidele antud Pipedrive'i kontos. Siiski saab kasutaja teha administraatoriks ilma konto seadete juurdepääsuta (kasutaja halduse kaudu).

• API – Lühend väljendile "liidese programmeerimise liides". API saab ühendada teisi tööriistu ja teenuseid Sinu Pipedrive'i kontoga; siiski nõuab see tehnilisi teadmisi.

• API token – Kujutab endast unikaalset identifikaatorit, mis võimaldab juurdepääsu API teenustele.

• Osaleja – Üks või mitu inimest, kes on vastu võtnud ja kinnitanud koosolekukutse (nt Ajakava osalejad)

• Automatiseerimine – kasutab päästikut ja tegevust, et teostada taustal tööülesandeid ilma, et kasutaja peaks neid otse rakendama. (nt Tehingu loomine > lisa silt.)
  

B

• Kopeerimiskogus - Tähistab Pimekoopiat (Bcc). Kui lisate e-kirjade aadressid sõnumi Bcc-väljale, siis need aadressid ei ole e-kirja saajatele nähtavad. Neid saab kasutada e-kirjade edastamiseks teistele saajatele, teadmata algset saajat.

• Beeta - Viitab testimisfaasile enne avalikku väljalaset, kus funktsioon lastakse piiratud arvule kasutajatele näha, kuidas funktsioon toimib ning hinnatakse, kas on vaja teha edasisi kohandusi.

• Arveldamine - Kontoosa, kus saate vaadata praeguse tellimuse teavet nagu maksumus ja arveldamise sagedus, samuti varasemaid arveid. Samuti saate leida teavet selle kohta, kuidas oma konto sulgeda või osta lisasid.

• Brauseri konsool - Logib võrgupäringuid, JavaScripti, CSS-i, samuti turbevigasid, hoiatusi ja sõnumeid, mida teadvustab JavaScripti kood. Võib olla vajalik tugiteenindajatele, kui diagnoositakse aeglust või viga sõnumeid.

• B2B - Tähistab "Ärist-ärisse" ja viitab tehingutele või ettevõtte vahelisele äritegevusele, mitte ettevõtte ja üksikisiku tarbija vahel.

C

• Helistamine (tegevus) – Tegevuse tüüp, mida kasutatakse ajakava järgsete kõnede kohaks.

• Helistamine (Helistaja) – Pipedrive'is telefoninumbrile tehtud kõne kasutades kas native Helistaja tööriista või integreeritud VOIP lahendust.

• Kampaaniad – Tasuline lisandmoodul, mis võimaldab saata e-kirja turunduskampaaniaid Pipedrive'i kontaktidele ilma täiendava turundusplatvormita.
  

• Kampaania tulemuslikkuse aruanne — Insights tööriista raames loodud aruanne konkreetse kampaaniaga seotud andmete kuvamiseks.
  

• Veebivestluse katkestuste analüüs – Chatbot funktsioonis olev tööriist, mis peegeldab, millistes punktides eelkirjutatud vestluses vastajad tõenäoliselt katkestavad

• Suletud – Konto staatus pärast tühistamisprotsessi lõpule viimist ja hiljutise makstud arve jääkvõimaluse möödumist.

• Pilvesalvestus – Andmete digitaalne salvestamine teise osapoole online salvestusteenuse pakkuja kaudu (nt Google Drive).

• Ettevõtte konto — ettevõtte konto on kasutajate kollektiiv, mille eest tasu võetakse. (nt Dan on kasutaja Profit Buildersi ettevõttes)
  

• Kontakt – Viitab isikule või organisatsioonile Pipedrive'is.

• Konverteerimise aruanded – Insights aruanded, mis näitavad klientide ülemineku määra ühelt staatuselt teisele. Sisaldab tehingu, müügi ja kampaania konverteerimise aruandeid.

• Krediit – Ühikud, mida kasutatakse ostude tähistamiseks nagu Helistaja ja Prospectori jaoks. Üks krediit võrdub selle eest saadud ühe kindla asjaga, kuid krediidi rahaline hind võib varieeruda. Krediitidel võib olla aegumise/uuestiostu loogika (nt kasutad ühe Prospectori juhtumi krediiti, et ühe juhtumi lisada).

• CRM – tähendab "Kliendihaldus".

• Kohandatud väli – Pipedrive'is loodud väli väljaspool eelnevalt määratud vaikimisi välju, mida saab kasutada andmete lisamiseks ja jälgimiseks. On mitmesuguseid kohandatud välja tüüpe, mida saab kasutada, ja kui kasutate professionaalset või ettevõtteplaani, saab neid kohandatud välju kasutada aruandluseks.

D

• Andmeväli - Viitab nii vaikimisi väli kui ka kohandatud väljadele Pipedrive'is. Enamasti võib andmevälju nimetada lihtsalt "väliks".

• Andmete migreerimine - andmete liigutamine uude andmebaasi ilma pideva sünkroonimiseta (nt tabeli import).

• Deaal - Pipedrive'is jälgitakse inimese või organisatsiooniga sõlmitud tehingut tehinguna, mis liigub läbi sinu müügitoru etappide, kuni see on kas VOETUD või KAOOTATUD.

• Vaikimisi väli - Vaikimisi väljad luuakse Pipedrive kontole, kui selle loote, ja neid kasutatakse tavaliselt põhiteabe, nagu nime, e-posti või telefoni numbri jaoks.

• Otsene kulu - Toote funktsiooni raames viitab otsekulu arenenud või registreeritud toote tootmise hinnale.

• Tehtud - Tähendab, et tegevus on lõpule viidud. See on üks kahest võimalikust staatuses tegevuse jaoks, teine ​​on "teha".

• Mustand - Sõltuvalt kasutatavast tööriistast on sellel mitu tähendust:

  Nutikad dokumendid: mis tahes dokument, mida luuakse ja jälgitakse läbi Nutikad dokumendid lisamooduli, mida pole veel jagatud täiendavate kasutajatega. Mustandi märge hoitakse dokumendil seni, kuni see on jagatud lingi funktsiooni kasutamisega.

  E-post: e-kiri, millel on juba mõni sisu, kuid seda pole veel saadetud.

  Kampaaniate rakendus: kampaania staatus pärast selle loomist, kuid enne selle saatmist.

E

• Ümbrik - Kasutatakse Docusigni integreerimisel ja see on dokumentide konteiner, mis saadetakse allkirjastajale allkirjastamiseks.
• Elektrooniline allkiri - Nutikate dokumentide müügidokumendiga seotud elektrooniline allkiri, mida kinnitatakse e-posti kontrollkoodi kaudu. Selle kehtivus määratakse Pipedrive'i e-allkirja teenusetingimuste kaudu.
• Eksport - Andmete kopeerimine oma Pipedrive'i kontolt (kas tabelisse või muusse programmi nagu Mailchimp).

F

• Väli – See Data field
• Failivorming – Konkreetne failivorming, mis põhineb faililaiendil. Näiteks GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Failitüüp – Faili eesmärk, mis on tavaliselt erinevate failivormingute rühm (nt pildid, heli, kokkusurumine, andmebaasi).
• Valemiväljad – lisad numbrilistele või rahalistele väljadele, mis võimaldavad teha automaatselt põhilisi arvutusi
• Sageduspiirang – piirangud automatiseerimise korduste arvule ette määratud ajavahemikus.
  
• Tulevik – Kasutatakse tegevuste kategoriseerimiseks, millel on oma kindlad kuupäevad tulevikus.

G

• Grupi e-post – E-posti sõnum, mis saadetakse mitmele e-posti aadressile korraga. Pipedrive rakendab väikest viivitust iga sõnumi vahel vigade vältimiseks ja kuritarvitamise stsenaariumide ärahoidmiseks.
• Külaline – vaata Osaleja.

H

• HAR fail – HTTP arhiivi vorming, ehk HAR, on fail, mis jälgib kõiki interaktsioone veebilehitseja ja veebisaidi vahel.
• Abikeskus – Leht, mis sisaldab linke meie Akadeemiale, Kogukonnale ja Teadmistebaasile.

Ma

• Olulised väljad – Olulisi välju pannakse rohkem tähele ja need tuuakse kasutaja jaoks esile. Oluliste väljade täitmist peetakse prioriteetsemaks, kuid neid ei nõuta, kui pole teisiti märgitud. Nii vaikimisi kui ka kohandatud välju saab märgistada oluliseks.

• Vigane – Kasutatakse märgistamaks, et fail või mõni muu ese on kuidagi vigane või vale. Näiteks parool võib olla vigane, üles laaditud fail võib olla kasutu, kuna see on vigane (rikutud) jne.

• Kutsu – Kasutajate osas viitab see meilile, mis on saadetud võimaliku kasutaja e-posti aadressile, pakkudes neile kohta Pipedrive'i kontol.

Teave baas

• Teadmusbaas – Koht, kus hoitakse kõiki meie abimaterjale, kuulub Abikeskuse alla.

Silt

• Märgis - Eelmääratletud ja kohandatavad sildid, mis saab kinnitada erinevatele Pipedrive'i elementidele (juhtumid, tehingud, kontaktid, projektid) kas käsitsi või automaatselt. Sildid võimaldavad kiiret visuaalset ja tekstilist tuvastamist objekti staatuse või tüübi järgi ning võimaldavad ka paremat sorteerimist.

• Piirang - Korraga võib olla kindel hulk (loendatavaid) elemente. See on rohkem staatiline kui krediitkaardi puhul: krediiti "kasutatakse ära" teie pidevate tegevuste kaudu (nt Kõnede krediit.) Kuid piirang vaatab lihtsalt midagi teie praegust loendit, seega, elementide kustutamine annab teile rohkem ruumi kuni piiranguni (nt kasutuspiirangud)

M

• Kohtumine – Tegevustüüp, mida kasutaja saab ajakava koostamiseks kasutada tegevuste funktsiooniga. Kohtumine on mõeldud tegelike, füüsiliste kohtumiste kujutamiseks kasutaja ja tema kliendi vahel.

• Liitmälupõld – Liitmälupõll tähistab vaikimisi põllul või kohandatud põllul olevat kasutatakse malli seadistuses. Liitmälupõllu sisestamine malli võimaldab kasutajal selle välja väärtuse automaatselt täita tegelike väljaväärtuste põhjal kontekstiga. (näiteks täidab "isiku nimi" liitmälupõld e-kirja saatmiseks asjakohase isiku nime). Liitmälupõlde kasutatakse peamiselt e-kirja mallides.

• Sõnumite sahtel — osa Müügivihikust, kuhu saate integreerida sõnumirakendused, nagu Facebook Messenger või WhatsApp Twilio poolt, et suhelda otse oma klientide ja potentsiaalsetega Pipeditest.

Märkused

• Märkused – Tekst, mis on lisatud detailvaatesse ja mis on esitatud nähtavuse eesmärgil ülaosas. Märkuseid ei saa lisada automatiseerimise abil, kuid neid saab lisada topeltimpordi kaudu.

O

• Opt-in – Kampaaniate funktsioonis viitab see kogu nõusolekule, mida teie kampaania saajad on andnud. On kaks tüüpi opt-in:
  • Ühekordne opt-in viitab kampaania saajatele, kellele anti käsitsi olek "tellitud".
  • Kinnituseta opt-in või "kinnitatud opt-in", on see kampaania saajad, kes said kinnitusmeili ja klõpsasid lingil tellimuse kinnitamiseks. (Märkus: topelt opt-inil on kaks saadaolevat olekut, "Kinnitatud" ja "Pole kinnitatud". Kontakt jääb olekusse "Pole kinnitatud" seni, kuni nad saavad opt-in meili ja kinnitavad oma nõusoleku kampaania meilide saamiseks.)
    
• Organisatsioon – Kontakt, mis esindab reaalses elus organisatsiooni, ettevõtet või muud. Need võivad olla kasulikud mitme inimese ühendamiseks ühe ühise organisatsiooni alla (vaata inimeste ja organisatsioonide linkimist).
• Arveldamata – Kasutatakse tegevuste jaoks, mille lõpukuupäev on seatud minevikus ja mis pole veel märgitud tehtud. Arveldamata tegevustega tehingud sorteeritakse toruvaate ülaossa (täiendav teave saadaval siin).

P

• Osalejad – Kontaktpersonid, kes saab käsitsi tehingutele lisada, lisaks pühendunud lingitud kontaktpersonile.

• Maksegraafik – Esindab maksete kogumit, mis on identifitseeritavad konkreetsete kuupäevade või tsüklite järgi. Seda kasutatakse toote funktsiooni raames eeldefineeritud maksegraafiku seadmiseks.

• Lubatud – Kui e-posti aadress kuulub nende heakskiidetud IP-aadresside nimekirja, mille kaudu võib e-kirju saada läbi pakkuja (nimetatakse ka valgeks nimekirjaks). E-posti aadresse saab käsitsi lubada, kui teile või teilt saadetavaid e-kirju tagasi põrkub turvaprotokollide tõttu.
  

• Isik – Pipedrive'i sõnavaras viitab see kontaktisikule, mis on registreeritud andmekogum, mis esindab inimkontakti.

• Kohatäide – E-posti mallide ja Smart Docs'i kontekstis esindab kohatäide malli sisestatud ühendamisvälja. Kohatäited on kuvatud mallides nende vastavate väljanimede abil (nt [Isiku nimi],) ja kui dokument või e-kiri saadetakse, täidetakse need konkreetsete andmetega (nt [John Doe]).

• Plaan – viitab teie tellimustasemele. Meie saadaolevad plaanid on: Essential, Advanced, Professional, Power ja Enterprise.
  

• Hinnamuutus – Kui see on aktiveeritud, võimaldab hinnamuutus lisada registreeritud tootele andmebaasis mitu hinnapunkti. See on kasulik, kui tegutsete sama tootega mitmes erinevas valuutas või hinnapunktides, mis ei põhine ühikutel.

• Tootekood – Viitab valikulisele, kasutaja poolt määratud koodile, mida antakse tootele, mis on registreeritud Products funktsiooni abil. Seda kasutatakse sorteerimiseks ja andmebaasi eesmärkidel, kuid uue toote loomisel seda automaatselt ei määrata (kuigi süsteemi ID on).

• Toote kestus – Kui see on aktiveeritud, lisab toote kestus kõigile toodetele lisavälja. See väli, mille pealkiri on "kestus", võimaldab teil rakendada oma toodetele ajapõhist piirangut. Need võivad olla kasulikud, kui tegutsete toodetega, mis esindavad ajapõhiseid teenuseid, nagu rendid või osutatavad teenused.

• Projektid – Tööriist, mis võimaldab teil luua oma võidetud või avatud tehingutele algatusi, sõltumata olemasolevatest tugijoontest. See funktsioon võib olla eriti kasulik, kui teie tehingute jaoks on vajalikud väljaspool teie peamist müügivoogu olevad ülesanded.
  

K

• Kiire abi – Paneel, mis avaneb rakenduses, kui kasutaja klõpsab küsimärgil paremas ülanurgas.

• Quickbooks – üks saadaolevaid integratsioone, mida saab kasutada meie Arveldamine tööriistaga.

R

• Korduv makse – Viitab igale maksele, mis on kavandatud korduma kindla ajakava järgi (tavaliselt igakuise või aastase ajakava alusel).

• Seotud organisatsioonid – kui kaks või enam organisatsiooni on omavahel seotud
  

• Nõutav väli – Määratud välja atribuut, mis märgib vaikimisi või kohandatud väljad kui nõutav, mis tähendab, et väli ei ole valikuline ja sellele tuleb väärtus anda, et salvestada Pipedrive objekte.

S

• Tarkvara kui teenus (SaaS) – lühend tähendab "tarkvara kui teenus".

• Müügidokument – Igasugune dokument, mis luuakse ja jälgitakse Funktsiooniga Smart Docs.

• Graafikus – Seda sõna kasutatakse tegevuste kontekstis igas tegevuses, millele on määratud lõpetamise kuupäev ja kellaaeg. Võib kasutada ka e-postide või kampaaniate puhul.

• SEPA maksed – SEPA võimaldab eurosid makseid kaardiga või otsekorraldusega.

• Ühe sisselogimisega (SSO) – Konto, millel on SSO funktsioon sisse lülitatud, tähendab, et peate looma ainult ühe komplekti sisselogimisandmeid oma kasutajatele. Võite luua nende jaoks konto oma süsteemis ja neil on automaatselt sisselogimise õigused Pipedrive'is.

• Smart Docs – Funktsioon võimaldab kasutajatel luua dokumente oma Pipedrive'i kontodes ning saata dokumente allkirjastamiseks ja jagada malle teiste kasutajatega. Funktsioon on saadaval Professionaalsetel ja Ettevõtte pakettidel, kuid seda saab osta lisana oluliste ja edasijõudnute kontode jaoks.

• Alamülesanne - Luuakse ainult projektides ning need on pesastatud ülesannete alla vahendina ülesannete jagamiseks väiksemateks tegevusteks.
  

T

• Ülesanne — Loodud ainult projektides, need võivad olla loodud esindama ülesandeid, mis ei nõua tähtaega ega omanikku

• Täitmata – Üks kahest võimalikust olekust tegevuse jaoks (teine olema "Tegemiseks"). See olek tähendab, et tegevus ei ole veel lõpule viidud.

• Kaheastmeline autentimine – vaata "2FA"

Üksus

• Üksus – Toote funktsiooni ulatuses viitab "üksus" registreeritud toote vaikeühikule. Üksus võib olla midagi alates esemete arvust kuni esemete mõõtmeteni jne. Määratletud üksus ja ühiku hind moodustavad väärtuse arvutamise aluse toodete lisamisel tehingutesse (st 1 üksus hinnaga 5 dollarit igaühel, mis tähendab, et ühe toote üksuse lisamine tehingusse annab tehingule väärtuse 5 dollarit).
• Ühiku hind – Toote funktsiooni ulatuses viitab ühiku hind iga müüdud üksuse täpsele hinnale.
• Kasutuspiirangud — piirangud avatud tehingute, kohandatud väljade ja Insights aruannete arvu osas, mida kasutaja võib luua. Piirangud põhinevad teie olemasoleval plaanil ning lisateavet leiate siit.
  
• Kasutajakonto — Kasutaja konto on koht, kus üksikisik logib sisse ja teeb ülesandeid (nt Dan on Profit Builders ettevõtte kasutaja)
  

Z

• Zapier – Üks paljudest teenustest, millega pakume integreerimisi, Zapierit saab kasutada protsesside ja toimingute automatiseerimiseks Pipedrive'i ja teiste teenuste või tööriistade vahel.