Teadmusbaas

Pipedrive'i kasutamisel või teadmistebaasi paljude abijuhendite sirvimisel võite kokku puutuda terminitega, millega te pole tuttav või mille osas soovite selgitust. Sellistel juhtudel võib meie glossaar osutuda väga kasulikuks!

#

• Ühesuunaline sünkroonimine – Sünkroonimisühendus, mis edastab andmeid ühest andmeallikast teise.

• Kahepoolne sünkroonimine – Sünkroonimisühendus, mis edastab andmeid kahe andmeallika vahel.

• 2FA – Täiendav sisselogimisnõue (lisaks kasutajanimele/paroolile), mis lisab kontole täiendava turvakihi. Pipedrive'is töötab 2FA nii, et saadetakse kinnituse e-kiri teie konto e-posti aadressile.

A

• Konto — Organisatsioonid, millel on vähemalt üks võidetud tehing. Esimest korda, kui organisatsioonil on seotud tehing, mis on märgitud võidetuks, luuakse sellele organisatsioonile konto.

• Kontoseaded – Viitab ettevõtte arveldamisele, turvalisusele, seadetele ja kasutajate haldamisele. Nendele sätetele pääseb ligi administraatori konto kaudu, kuid ligipääsu saab kasutajate haldamise kaudu ka ära võtta.

• Tegevused – Tähistavad kõiki planeeritud toiminguid sinu poolt tehingu lõpetamise suunas. Sa võid neid ajastada seoses inimestega, organisatsioonidega, potentsiaalsete klientidega (leads) või tehingutega. (nt kohtumine, ülesanne jne.)

  • Olulisemad tegevuse väljad hõlmavad:

    • Viimase tegevuse kuupäev – See näitab viimase tehtuks märgitud tegevuse kuupäeva.

    • Järgmise tegevuse kuupäev – See näitab järgmise, sinu poolt ajastatud, kuid veel tehtuks mittemärgitud tegevuse kuupäeva.

    • Uuenduse aeg – Üksuse viimane uuenduse kuupäev; see võib olla uue tegevuse loomine, välja uuendamine, etapi liigutamine või põhimõtteliselt mistahes muudatus.

• Lisandmoodul – Tööriist, mida saab osta lisaks antud tellimustasemel olevatele funktsioonidele, et saada täiendavat funktsionaalsust (nt LeadBooster, Projects, Campaigns).

• Admin-kasutaja – Kasutaja, kellel on täielik ligipääs kõikidele tööriistadele, andmetele ja funktsioonidele antud Pipedrive'i kontol. Sellest hoolimata saab kasutaja määrata adminiks ilma kontoseadete ligipääsuta (kasutajate haldamise kaudu).

• API – Lühend mõistest "application programming interface" (rakenduste programmeerimisliides). API kaudu saab ühendada teisi tööriistu ja teenuseid sinu Pipedrive'i kontoga; see nõuab aga tehnilisi teadmisi.

• API token – Esindab unikaalset identifikaatorit, mis võimaldab ligipääsu API-teenustele.

• Osaleja – Üks või mitu inimest, kes on saanud ja aktsepteerinud kutseid kohtumisele (nt ajaettepaneku osalejad)

• Automatiseerimine – Kasutab käivitajat ja toimingut taustatööde sooritamiseks ilma, et kasutaja peaks neid otse ellu viima. (nt Create a deal > add a label.)
  

B

• Bcc – Tähistab pime koopia. Kui paigutate e-kirja Bcc-väljale aadresse, on need aadressid e-kirja saajate jaoks nähtamatud. Seda saab kasutada e-kirjade edastamiseks teistele saajatele ilma, et algne saaja sellest teaks.

• Beta – Viitab testperioodile enne avalikku väljaandmist, kus funktsioon antakse piiratud hulgale kasutajatele, et näha, kuidas see töötab ja hinnata, kas on vaja täiendavaid muudatusi.

• Arveldamine – Konto jaotis, kus saate vaadata kehtiva tellimuse teavet, nagu hind ja arveldamise sagedus, ning varasemaid arveid. Seal leiate ka teavet selle kohta, kuidas konto sulgeda või osta lisateenuseid.

• Brauseri konsool – Logib võrgu taotlusi, JavaScripti ja CSS-i ning turbevigu, hoiatusi ja JavaScripti koodi poolt selgesõnaliselt logitud sõnumeid. Tugitiimi esindajad võivad seda nõuda aeglustuse või veateadete diagnoosimisel.

• B2B – Tähistab “ettevõttelt ettevõttele” ja viitab tehingutele või äritegevusele ettevõtete vahel, mitte ettevõtte ja eratarbija vahel.

C

• Kõne (tegevus) – tegevuse tüüp, mida kasutatakse ajastatud kõne kohatäitjana.

• Kõne (Caller) – Pipedrive'is telefoninumbrile sooritatud kõne, kasutades kas sisseehitatud Caller tool või integreeritud VOIP-lahendust.

• Campaigns – tasuline lisafunktsioon, mis võimaldab saata e-posti turunduskampaaniaid oma Pipedrive'i kontaktidele ilma lisaturundusplatvormita.
  

• Campaign performance report — Insights-tööriistas aruanne, mis on spetsiaalselt loodud olemasolevate kampaaniate andmete kuvamiseks.
  

• Chatbot drop-off analysis – Chatbot-funktsiooni tööriist, mis näitab, millistel punktidel ettekirjutatud vestluses vastajad tõenäoliselt katkestavad

• Closed – konto olek pärast tühistamisprotsessi lõppemist ja viimati tasutud arve järgi jäänud aja möödumist.

• Cloud storage – andmete digitaalne salvestamine teise osapoole veebipõhise salvestusteenuse pakkuja kaudu (nt Google Drive).

• Company account — company konto on kasutajate kogum, mille eest arveldatakse. (nt Dan on user Profit Builders company)
  

• Contact – viitab isikule või organisatsioonile Pipedrive'is.

• Conversion reports – Insightsis kasutatavad aruanded, mis näitavad klientide ülemineku määra ühest staatusest teise. Hõlmab tehingute, leadide ja kampaaniate konversiooniaruandeid.

• Credit – ühikud, mida kasutatakse Caller'i ja Prospector'i taoliste tööriistade ostude tähistamiseks. Üks krediit vastab ühele kindlale asjale, mille eest selle abil saate; krediidi rahaline hind võib varieeruda. Krediitidel võib olla aegumise/uuendamise loogika (nt kasutate ära one Prospector lead krediiti ühe leadi lisamiseks Prospectori kaudu).

• CRM – tähistab „Customer Relationship Management”.

• Custom Field – Pipedrive'is loodud väli, mis on eraldiseisev olemasolevatest vaikimisi väljadest ja mida saab kasutada andmete lisamiseks ja jälgimiseks. Saadaval on mitmesugused kohandatud väljatüübid ning kui teil on Professional- või Enterprise-tase, saab neid kohandatud välju kasutada aruandluseks.

D

• Andmeväli – Viitab nii Pipedrive'i vaikimisi väljadele kui ka kohandatud väljadele. Enamasti võib andmevälju nimetada lihtsalt "väljad".

• Andmete migratsioon – andmete liikumine uude andmebaasi ilma pideva sünkroonita (nt arvutustabeli impordid).

• Tehing - Pipedrive'is jälgitakse isiku või organisatsiooniga käimasolevat tehingut kui tehingut, mis liigub läbi teie müügitoru etappide, kuni see on kas WON või LOST.

• Vaikimisi väli – Vaikimisi väljad lisatakse teie Pipedrive'i kontole konto loomisel ning neid kasutatakse tavaliselt põhilise kliendiinfo jaoks, nagu nimi, e-post või telefoninumber.

• Otsene kulu – Tootefunktsiooni raames viitab otsene kulu registreeritud toote arendamise või tootmise maksumusele.

• Tehtud – Tähendab, et tegevus on lõpetatud. See on üks kahest võimalikust olekust tegevuse jaoks, teine on "Tegemata".

• Mustand – Sõltuvalt kasutatavast tööriistast on sellel mitu tähendust:

  Smart Docs: Iga dokument, mis on loodud ja jälgitud Smart Docs lisandmooduli kaudu ning mida pole veel teiste kasutajatega jagatud. Mustandi näitaja säilitatakse kuni dokumendi jagamiseni lingifunktsiooni abil.

  E-post: E-kiri, mis juba sisaldab sisu, kuid pole veel saadetud.

  Kampaaniate rakendus: Kampaania olek pärast selle loomist, kuid enne väljasaatmist.

E

• Envelope – Kasutatakse Docusign integratsioonis ja see on dokumentide konteiner, mis saadetakse allkirjastajale allkirjastamiseks.
• eSignature – Elektrooniline allkiri, mis on lisatud Smart Docs müügidokumendile ja mida kinnitatakse e-posti kontrollkoodiga. Selle kehtivus on määratletud Pipedrive'i eSignature'i kasutustingimustes.
• Eksport – Andmete kopeerimine teie Pipedrive'i kontost (nt tabelisse või mõnda teise programmi, näiteks Mailchimp).

F

• Väli – Vaata andmevälja
• Failivorming – Kindel failivorming, mis põhineb faililaiendil. Näiteks GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Failitüüp – Faili otstarve, mis tavaliselt tähistab erinevate failivormingute rühma (nt pildid, heli, kompressioon, andmebaasid.)
• Valemiväljad – Numbri‑ või rahaväljadele lisatavad väljad, mis võimaldavad automaatselt teha põhilisi arvutusi
• Sageduse piirang — piirangud sellele, mitu korda võib mingi automatiseerimine käivituda eelnevalt määratud ajavahemikus.
  
• Tulevik – Kasutatakse tegevuste kategoriseerimiseks, mille kuupäevad on määratud tulevikku.

G

• Rühma e-kiri – E-kirjasõnum, mis saadetakse samaaegselt mitmele e-posti aadressile. Pipedrive rakendab iga sõnumi saatmise vahel väikest viivitust, et vältida vigu ja kuritarvitusi.
• Külaline – vaata osalejat.

H

• HAR-fail – HTTP Archive formaat, ehk HAR, on fail, mis salvestab kõik veebibrauseri ja veebisaidi vahelised interaktsioonid.
• Abi keskus – Veebileht, mis sisaldab linke meie Akadeemiasse ja teadmistebaasi.

I

• Olulised väljad – Olulistele väljadele pööratakse kasutaja jaoks täiendavat tähelepanu ja need tõstetakse esile. Definitsiooni järgi on olulised väljad mõeldud eelistatult täidetavaks, kuid need ei ole kohustuslikud, välja arvatud juhul, kui on teisiti määratud. Nii vaikimisi kui ka kohandatud välju saab märkida oluliseks.

• Vigane – Kasutatakse selleks, et näidata, et fail või mõni muu üksus on mingil moel rikutud või vale. Näiteks võib parool olla vigane, üleslaetud fail olla kasutamiskõlbmatu, kuna see on rikutud.

• Kutse – Kasutajate puhul tähendab see potentsiaalsele kasutajale saadetud e-kirja, millega pakutakse talle kohta Pipedrive’i kontole.

K

• Teadmistebaas – Koht, kus hoiame kõiki oma abiartikleid, kuulub Abikeskuse alla.

L

• Silt – Eelmääratletud ja kohandatavad sildid, mida saab lisada erinevatele Pipedrive'i üksustele (leadid, tehingud, kontaktid, projektid) kas käsitsi või automaatselt. Sildid võimaldavad kiiret visuaalset ja tekstilist äratundmist üksuse olekust või tüübist ning parandavad sorteerimist.

• Piirang – Korraga saate omada ainult piiratud arvu (loendatavaid) üksusi. See on staatilisem kui krediidid: krediite "kulutate" pidevate tegevuste kaudu (nt Caller-krediidid). Kuid piirang vaatab ainult praegust mingi asja arvu, seega üksuste kustutamine vabastab ruumi kuni piirini (nt kasutuspiirangud)

M

• Kohtumine – Tegevusetüüp, mida kasutaja saab planeerida tegevuste funktsiooni abil. Kohtumine on mõeldud kujutama tegelikku, füüsilist kohtumist kasutaja ja tema kliendi vahel.

• Liitväli – Liitväli tähistab mallisätetes kasutatavat vaikimisi välja või kohandatud välja. Liitvälja lisamine malli võimaldab selle välja väärtusel täituda automaatselt vastavalt kontekstile kasutatava välja tegelike väärtuste alusel. (nt "isiku nimi" liitväli täidab asjakohase isiku nime, kellele te e-kirja saadate). Liitvälju kasutatakse peamiselt e-posti mallides.

• Sõnumite postkast— a section within the Leadide postkast where you can integrate messaging apps, like Facebook Messenger or WhatsApp by Twilio, to communicate with your customers and prospects directly from Pipedrive.
  

N

• Märkmed – Tekst, mis lisatakse detailvaatesse ja kuvatakse nähtavuse parandamiseks lehe ülaosas. Märkmeid ei saa lisada automatiseeritult, kuid neid saab importi kasutades hulgikaupa lisada.

O

• Opt-in – Kampaaniate Kampaaniad funktsioonis viitab see teie kampaania saajate antud nõusoleku tasemele. On kaks tüüpi opt-in’i:
  • Ühekordne nõusolek viitab kampaania saajatele, kellele on käsitsi määratud staatus "Tellijaks märgitud".
  • Kahekordne nõusolek, ehk "kinnitatud opt-in", viitab kampaania saajatele, kes said kinnituse e-kirja ja klõpsasid lingil, et tellimus kinnitada. (Märkus: kahekordsel opt-in’il on kaks võimalikku staatust, "Kinnitatud" ja "Kinnitamata". Kontakt jääb "Kinnitamata" olekusse kuni ta saab opt-in e-kirja ja kinnitab oma nõusoleku kampaania e-kirjadele.)
    
• Organisatsioon – Kontakt, mis esindab reaalse elu organisatsiooni, ettevõtet või muud sarnast. Seda saab kasutada mitme inimese seostamiseks ühe ühise organisatsiooni alla (vt inimeste ja organisatsioonide ühendamist).
• Üleaja – Kasutatakse tegevuste puhul, mille täitmise kuupäev on määratud minevikku ja mida pole veel tehtuks märgitud. Tehingud, millel on tähtajast möödunud tegevused, liigitatakse müügitoru vaates ülespoole (lisainformatsioon selles artiklis).

P

• Osalejad – Kontaktisikud, keda saab tehingutele käsitsi lisada lisaks peamisele seotud kontaktisikule.

• Maksegraafik – Esindab maksete komplekti, mida iseloomustavad kindlad kuupäevad või tsüklid. Seda kasutatakse tootefunktsiooni raames ettemääratud maksegraafiku seadistamiseks.

• Lubatud – Kui e-posti aadress kuulub heakskiidetud IP-aadresside loendisse, millest teenusepakkuja kaudu võib e-kirju vastu võtta (nimetatakse ka valgeks nimekirjaks). E-posti aadresse saab käsitsi lubada, kui teile saadetavad või teilt väljuvad e-kirjad tagastatakse turvaprotokollide tõttu.
  

• Isik – Pipedrive'i terminoloogias tähendab see kontaktisikut, st registreeritud andmekogumit, mis esindab inimest.

• Kohatäide – E-posti mallide ja Smart Docsi kontekstis tähistab kohatäide malli sisestatud ühendusvälja. Kohatäited kuvatakse mallides nende vastavate väljanimedega (nt [Person Name]) ning kui dokument või e-kiri saadetakse, asendatakse need konkreetsete andmetega (nt [John Doe]).

• Hinnavariatsioon – Kui see on aktiveeritud, võimaldab hinnavariatsioon lisada registreeritud tootele andmebaasis mitu hinnataset. See on kasulik, kui samal tootel kasutatakse mitut valuutat või kui hinnapunktid varieeruvad ühikutest sõltumatult.

• Tootekood – Viitab valikulisele kasutaja määratud koodile, mis antakse igale tootele, mis on registreeritud Tootefunktsiooni abil. Seda kasutatakse sortimiseks ja andmebaasi otstarbel, kuid seda ei määrata automaatselt uue toote loomisel (kuigi süsteemi ID määratakse).

• Toote kestus – Kui see on aktiveeritud, lisab toote kestus kõigile toodetele täiendava välja. See väli, nimega “duration”, võimaldab rakendada toodetele ajapõhist piirangut. Need on kasulikud, kui töötate toodetega, mis esindavad ajapõhiseid teenuseid, nagu rendid või osutatavad teenused.

• Projektid – Tööriist, mis võimaldab luua tegevusi teie võidetud või avatud tehingute jaoks, sõltumatult olemasolevatest müügitorudest. See funktsioon võib olla eriti kasulik, kui teie tehingute puhul on vaja täita lisatöid väljaspool peamist müügiprotsessi.
  

Q

• Kiire abi – paneel, mis avaneb rakenduses, kui kasutaja klõpsab paremas ülanurgas oleval küsimärgil.

• Quickbooks – üks saadaolevatest integratsioonidest, mida saab kasutada meie Arveldamise tööriistaga.

R

• Korduv makse – Viitab igasugusele maksele, mis on mõeldud korduvalt toimuma vastavalt ajakavale (tavaliselt kuu- või aastapõhiselt).

• Seotud organisatsioonid - kui kaks või enam organisatsiooni on omavahel seotud
  

• Nõutav väli – Määratletud välja atribuut, mis märgistab nii vaikimisi kui ka kohandatud väljad kui nõutavad, mis tähendab, et väli ei ole valikuline ja sellele tuleb anda väärtus, et salvestada Pipedrive'i objekte.

S

• SaaS – lühend väljendist "tarkvara teenusena".

• Müügidokument – Iga dokument, mida Smart Docs funktsiooni raames genereeritakse ja jälgitakse.

• Ajastatud – Sõna kasutatakse tegevuste kontekstis iga tegevuse puhul, millele on määratud lõpetamise kuupäev ja kellaaeg. Võib olla kasutusel ka e-kirjade või kampaaniate puhul.

• SEPA-maksed – SEPA ehk Ühtne euromakseala võimaldab sularahata euro makseid krediitkaardi või otsemakse kaudu.

• Ühekordne sisselogimine (SSO) – Kui kontol on SSO lubatud, peate oma kasutajate jaoks looma vaid ühe sisselogimiskomplekti. Võite nende jaoks konto seadistada oma süsteemis ning neil on automaatselt sisselogimisandmed Pipedrive'i jaoks.

• Smart Docs – Funktsioon, mis võimaldab kasutajatel Pipedrive'i kontodes dokumente genereerida, dokumente allkirjastamiseks saata ning malle teiste kasutajatega jagada. Funktsioon on vaikimisi kaasas Professional ja Enterprise plaanidega, kuid seda saab osta lisana Essential ja Advanced kontodele.

• Alamülesanne - Loodud ainult Projektides; need on ülesannete all pesastatud, et jagada ülesandeid väiksemateks tegevusteks
  

T

• Ülesanne — Loodud ainult Projectsis, neid saab luua ülesannetena, mis ei vaja tähtaega ega omanikku

• Tegemata – Üks kahest võimalikust olekust tegevusele (teine on "Tehtud"). See olek tähendab, et tegevus ei ole veel lõpetatud.

• Kahefaktoriline autentimine – vt "2FA"

U

• Ühik – Tootefunktsiooni raames viitab „ühik“ registreeritud toote vaikeühikule. Ühik võib olla näiteks esemete arv, esemete mõõtmed jms. Määratud ühik ja ühikuhind koos moodustavad aluse väärtuse arvutamiseks, kui tooteid lisatakse tehingutesse (nt 1 ühik hinnaga 5 $, mis tähendab, et toote ühe ühiku lisamine tehingule annab tehingule väärtuse 5 $).
• Ühikuhind – Tootefunktsiooni raames viitab ühikuhind iga müüdud ühiku täpsele hinnale.
• Kasutuspiirangud — piirangud avatavate tehingute, kohandatud väljade ja Insightsi aruannete arvu kohta, mida kasutaja võib luua. Piirangud sõltuvad teie olemasolevast plaanist, lisateavet leiate siit.
  
• Kasutajakonto — Kasutajakonto on koht, kuhu individuaalne kasutaja sisse logib ja täidab ülesandeid (nt Dan on Profit Buildersi ettevõtte kasutaja)
  

Z

• Zapier – Üks paljudest teenustest, millega pakume integratsioone; Zapierit saab kasutada protsesside ja toimingute automatiseerimiseks Pipedrive'i ning teiste teenuste või tööriistade vahel.