База знань

Під час користування Pipedrive або перегляду численних довідкових матеріалів у Базі знань ви можете натрапити на терміни, які вам незнайомі або щодо яких ви бажаєте отримати роз'яснення. У таких випадках наш глосарій може виявитися дуже корисним!

#

• Одностороння синхронізація – З'єднання для синхронізації, яке передає дані з одного джерела даних в інше.

• Двостороння синхронізація – З'єднання для синхронізації, яке передає дані між двома джерелами даних.

• 2FA – Додаткова вимога при вході (крім імені користувача та пароля), яка додає додатковий рівень захисту облікового запису. У Pipedrive 2FA працює шляхом надсилання електронного листа з підтвердженням на адресу вашого облікового запису.

А

• Обліковий запис — Організації, які мають принаймні одну виграну угоду. Вперше, коли в організації пов’язана угода позначена як виграна, для цієї організації буде створено обліковий запис.

• Налаштування облікового запису – стосується виставлення рахунків компанії, безпеки, налаштувань та управління користувачами. Доступ до цих налаштувань надається адміністраторським обліковим записом, однак цей доступ також можна скасувати через управління користувачами.

• Дії – представляють будь-яку заплановану дію з вашого боку для укладення угоди. Ви можете планувати їх для контактів, організацій, лідів або угод (наприклад: зустріч, завдання тощо).

  • Важливі поля активності включають:

    • Дата останньої активності – показує дату останньої активності, позначеної як виконана.

    • Дата наступної активності – показує дату наступної запланованої активності, яка ще не позначена як виконана.

    • Час оновлення – дата останнього оновлення елемента; це може бути створення нової активності, оновлення поля, переміщення стадій — фактично будь-яка зміна.

• Додатковий модуль – інструмент, який можна придбати окремо від функцій, доступних на конкретному рівні підписки, для розширення функціоналу (наприклад, LeadBooster, Projects, Campaigns).

• Адміністратор – користувач, який має повний доступ до всіх інструментів, даних і функцій у певному обліковому записі Pipedrive. Однак користувача можна зробити адміністратором без доступу до налаштувань облікового запису (через управління користувачами).

• API – абревіатура від «інтерфейс програмування додатків» (application programming interface). API може підключати інші інструменти та сервіси до вашого облікового запису Pipedrive; однак це вимагає технічних знань.

• API токен – унікальний ідентифікатор, що дозволяє отримувати доступ до сервісів API.

• Учасник – одна або кілька осіб, які отримали та прийняли запрошення на зустріч (наприклад, учасники, які запропонували час)

• Автоматизація – використовує тригер і дію для виконання фоновых завдань без необхідності прямого втручання користувача (наприклад: Створити угоду > додати мітку).
  

B

• Bcc – Означає Прихована копія. Коли ви додаєте адреси електронної пошти в поле Bcc повідомлення, ці адреси невидимі для отримувачів листа. Це можна використовувати, щоб переслати електронні листи іншим одержувачам, не повідомляючи про це первісного отримувача.

• Beta – Позначає етап тестування перед загальнодоступним випуском, коли функція надається обмеженій кількості користувачів з метою перевірки її роботи та оцінки того, чи потрібні подальші коригування.

• Billing – Розділ облікового запису, де можна переглянути поточну інформацію про підписку, наприклад вартість і періодичність нарахувань, а також попередні рахунки. Тут також можна знайти інформацію про те, як закрити обліковий запис або придбати додаткові опції.

• Консоль браузера – Фіксує мережеві запити, JavaScript, CSS, а також помилки безпеки, попередження та повідомлення, явно записані JavaScript-кодом. Під час діагностики повільної роботи або повідомлень про помилки служба підтримки може попросити надати ці дані.

• B2B – Означає «бізнес‑до‑бізнесу» і стосується транзакцій або діяльності між компаніями, а не між компанією та окремим споживачем.

C

• Дзвінок (активність) – Тип активності, який використовується як заповнювач для запланованого дзвінка.

• Дзвінок (Caller) – Дзвінок на телефонний номер у Pipedrive, здійснений за допомогою вбудованого інструменту Caller або інтегрованого рішення VOIP.

• Кампанії – Платне розширення, яке дозволяє надсилати email-маркетингові кампанії вашим контактам у Pipedrive без потреби в додатковій маркетинговій платформі.
  

• Звіт про ефективність кампанії — у інструменті Insights, звіт, спеціально призначений для відображення даних, пов'язаних із поточними кампаніями.
  

• Аналіз відпаду чат-бота – інструмент у функції Chatbot, який використовується для відображення точок у заздалегідь прописаній розмові, де користувачі ймовірно переривають діалог

• Закритий – Статус облікового запису після завершення процесу скасування та після того, як минув залишок часу на останньому оплаченому рахунку.

• Хмарне сховище – Коли дані зберігаються в цифровому вигляді через стороннього онлайн‑провайдера сховища (наприклад, Google Drive).

• Обліковий запис компанії — обліковий запис компанії — це спільнота користувачів, на який виставляється оплата. (наприклад, Ден є користувачем у компанії Profit Builders)
  

• Контакт – Позначає особу або організацію в Pipedrive.

• Звіти про конверсію – Звіти в Insights, які показують частоту переходу клієнтів із одного статусу в інший. Включає звіти про конверсію угод, лідів та кампаній.

• Кредит – Одиниці, що використовуються для позначення покупок для інструментів, наприклад Caller та Prospector. Один кредит відповідає одній конкретній речі, яку ви за нього отримуєте; однак грошова вартість кредиту може змінюватися. Кредити можуть мати логіку терміну дії/відновлення (наприклад, ви витратите один кредит Prospector для додавання одного ліда через Prospector).

• CRM – означає «управління взаємовідносинами з клієнтами».

• Користувацьке поле – Поле, створене в Pipedrive поза встановленими за замовчуванням полями, яке може використовуватися для додавання та відстеження даних. Існує різноманіття типів користувацьких полів, і якщо у вас тариф Professional або Enterprise, ці користувацькі поля можна використовувати для створення звітів.

Д

• Поле даних – Відноситься як до стандартних полів, так і до користувацьких полів у Pipedrive. У більшості випадків поля даних можна називати просто «поля».

• Міграція даних – перенесення даних у нову базу даних без постійної синхронізації (наприклад, імпорт електронних таблиць).

• Угода - У Pipedrive поточну транзакцію, яку ви ведете з особою чи організацією, відстежують як угоду; вона проходить етапи вашої воронки, доки не буде або ВИГРАНА, або ПРОГРАНА.

• Поле за замовчуванням – Поля за замовчуванням створюються у вашому акаунті Pipedrive під час його налаштування і зазвичай використовуються для базової інформації про клієнта, такої як ім'я, електронна пошта або номер телефону.

• Прямі витрати – У контексті функції Products прямі витрати означають вартість розробки або виробництва відповідного зареєстрованого продукту.

• Виконано – Означає, що дія завершена. Це один із двох можливих статусів для активності, інший — «до виконання».

• Чернетка – Має кілька значень залежно від інструмента, який ви використовуєте:

  Smart Docs: Будь-який документ, створений і відстежуваний через додаток Smart Docs, який ще не був наданий іншим користувачам. Позначка чернетки зберігається, доки документ не буде поділено за допомогою функції створення посилання.

  Email: Електронний лист, який вже містить певний вміст, але ще не був надісланий.

  Campaigns app: Статус кампанії після її створення, але ще не надіслана.

E

• Envelope – Використовується в інтеграції Docusign і є контейнером документів, які надсилаються підписувачу для підписання.
• eSignature – Електронний підпис, прикріплений до продажного документа Smart Docs, перевіряється за допомогою контрольного коду в електронному листі. Його дійсність визначається Умовами надання послуг Pipedrive eSignature.
• Export – Копіювання даних із вашого облікового запису Pipedrive (наприклад, у таблицю або в іншу програму, як-от Mailchimp).

Ф

• Поле – Див. «Поле даних»
• Формат файлу – Конкретний формат файлу, визначений розширенням файлу. Наприклад: GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Тип файлу – Призначення файлу, яке зазвичай охоплює групу різних форматів файлів (наприклад: зображення, аудіо, архіви, бази даних).
• Поля з формулами – доповнення до числових або грошових полів, які дозволяють виконувати базові обчислення автоматично
• Ліміт частоти — обмеження на кількість запусків будь-якої автоматизації протягом заздалегідь визначеного проміжку часу.
  
• Майбутнє – Використовується для категоризації дій, дати яких заплановано на будь-який час у майбутньому.

G

• Груповий електронний лист – Електронний лист, який надсилається одночасно на кілька електронних адрес. Pipedrive застосовує невелику затримку між кожним повідомленням, щоб запобігти помилкам і уникнути зловживань.
• Гість – див. Учасник.

H

• Файл HAR – HTTP Archive, або HAR, — це файл, що відстежує всі взаємодії між веб-браузером і вебсайтом.
• Довідковий центр – Веб-сторінка, що містить посилання на нашу Академію та Базу знань.

I

• Важливі поля – Важливі поля привертають додаткову увагу й виділяються для користувача. За визначенням, важливі поля призначені для заповнення з вищим пріоритетом, але не є обов'язковими, якщо не вказано інше. Як стандартні, так і користувацькі поля можуть бути позначені як важливі.

• Недійсний – Використовується для позначення того, що файл або інший елемент якимось чином пошкоджений або некоректний. Наприклад, пароль може бути недійсним, а завантажений файл — непридатним через те, що він недійсний (пошкоджений) тощо.

• Запрошення – У контексті користувачів: електронний лист, надісланий на адресу потенційного користувача, що пропонує йому місце в обліковому записі Pipedrive.

K

• База знань – Місце, де ми зберігаємо всі наші довідкові статті, належить до Центру допомоги.

Л

• Мітка – Заздалегідь визначені та настроювані позначки, які можна прикріплювати до різних елементів Pipedrive (ліди, угоди, контакти, проекти) вручну або автоматично. Мітки дозволяють швидко візуально та текстово розпізнати статус або тип елемента, а також покращують сортування.

• Ліміт – Існує обмежена кількість (підраховуваних) елементів, які ви можете мати одночасно. Це більш статично, ніж кредити: ви «витрачаєте» кредити своїми постійними діями (наприклад, кредити для дзвінків). Але ліміт просто дивиться на поточну кількість чогось, тому видалення елементів звільнить вам більше місця до досягнення ліміту (наприклад, обмеження використання)

M

• Зустріч – тип активності, який користувач може запланувати за допомогою функції активностей. Зустріч призначена для позначення реальної, фізичної зустрічі між користувачем і клієнтом.

• Поле злиття – поле злиття представляє стандартне або користувацьке поле, що використовується в налаштуваннях шаблону. Вставлення поля злиття в шаблон дозволяє автоматично підставляти значення з цього поля на основі контексту (наприклад, поле злиття «ім'я особи» підставить ім'я відповідної особи, якій ви надсилаєте електронний лист). Поля злиття в основному використовуються в шаблонах електронних листів.

• Messaging inbox — розділ у Leads Inbox, де ви можете інтегрувати месенджери, такі як Facebook Messenger або WhatsApp by Twilio, щоб спілкуватися зі своїми клієнтами та потенційними клієнтами безпосередньо з Pipedrive.
  

N

• Нотатки – текст, доданий у детальний перегляд і відображається ближче до верхньої частини для кращої видимості. Нотатки не можна додати за допомогою автоматизації, однак їх можна додати масово через імпорт.

О

• Opt-in – У функції Кампанії це позначає рівень згоди, наданої отримувачами ваших кампаній. Існує два типи опт‑іну:
  • Single Opt-In означає отримувачів кампанії, яким вручну було присвоєно статус «Підписано».
  • Double Opt-In, або «підтверджений opt‑in», означає отримувачів кампанії, які отримали електронний лист з підтвердженням і натиснули на посилання, щоб підтвердити підписку. (Примітка: double opt‑in має два доступні статуси — «Підтверджено» та «Не підтверджено». Контакт залишатиметься «Не підтверджено», доки не отримає електронного листа для opt‑in і не підтвердить свою згоду на отримання розсилок.)
    
• Організація – Контакт, що представляє реальну організацію, бізнес чи іншу установу. Може використовуватися для об'єднання кількох людей під однією спільною організацією (див. зв'язування людей та організацій).
• Прострочено – Використовується для активностей, у яких дата завершення встановлена на будь-який момент у минулому і які ще не відмічені як виконані. Угоди з простроченими активностями будуть розташовані ближче до верху перегляду воронки (додаткова інформація в цій статті).

П

• Учасники – Контактні особи, яких можна вручну додати до угод, додатково до пов’язаної контактної особи.

• Графік платежів – Відображає набір платежів, які можна ідентифікувати за конкретними датами або циклами. Використовується в межах функції продукту для налаштування заздалегідь визначеного графіка платежів.

• Дозволено – Коли адреса електронної пошти належить до списку схвалених IP-адрес, з яких постачальник може отримувати електронні листи (також називається білим списком). Адреси електронної пошти можна дозволити вручну, якщо листи, що надсилаються вам або від вас, відхиляються через протоколи безпеки.
  

• Особа – у термінології Pipedrive позначає контактну особу, тобто зареєстрований набір даних, що представляє реальну контактну особу.

• Заповнювач – У контексті шаблонів електронних листів та Smart Docs заповнювач представляє поле злиття, вставлене в шаблон. Заповнювачі відображаються в шаблонах за їхніми відповідними назвами полів (наприклад [Person Name]) і під час відправлення документа або листа будуть заповнені конкретними даними (наприклад [John Doe]).

• Варіація ціни – При увімкненні варіація ціни дозволяє додавати кілька цінових точок для зареєстрованого продукту в базі даних. Це корисно при роботі з кількома валютами для одного й того самого продукту або з варіабельними ціновими позиціями, які виходять за межі одиниць.

• Код продукту – Належить до необов’язкового коду, вказаного користувачем, який присвоюється будь-якому продукту, зареєстрованому через функцію Products. Використовується для сортування та цілей бази даних, але не призначається автоматично при створенні нового продукту (на відміну від системного ідентифікатора).

• Тривалість продукту – При увімкненні тривалість продукту додає додаткове поле для всіх продуктів. Це поле з назвою “duration” дозволяє застосувати до продуктів часове обмеження. Це корисно, коли ви працюєте з продуктами, що представляють послуги на певний період, наприклад оренду або надання послуг.

• Проєкти – Інструмент, що дозволяє створювати ініціативи для виграних або відкритих угод, незалежно від наявних у вас воронок продажів. Ця функція може бути особливо корисною, якщо для ваших угод потрібні додаткові завдання поза основним потоком продажів.
  

Q

• Швидка довідка – Панель, що відкривається в додатку, коли користувач натискає на знак питання у верхньому правому куті.

• Quickbooks – одна з доступних інтеграцій, яку можна використовувати з нашим вбудованим інструментом виставлення рахунків.

Р

• Повторюваний платіж – позначає будь-який платіж, який має повторюватися відповідно до розкладу (зазвичай щомісяця або щорічно).

• Пов'язані організації - коли дві або більше організацій пов'язані між собою
  

• Обов'язкове поле – визначений атрибут поля, який позначає як стандартні, так і користувацькі поля як обов'язкові, тобто поле не є необов'язковим і повинно містити значення для збереження об'єктів у Pipedrive.

S

• SaaS – абревіатура від "програмне забезпечення як послуга".

• Документ продажу – Будь-який документ, який створюється та відстежується у функції Smart Docs.

• Заплановано – Це слово використовується у контексті активностей для будь-якої активності, якій призначено дату й час завершення. Також може використовуватися для електронних листів або кампаній.

• Платежі SEPA – SEPA, або Single Euro Payment Area, дозволяє здійснювати безготівкові платежі в євро за допомогою кредитної картки або прямого банківського переказу

• Єдиний вхід (SSO) – Обліковий запис із ввімкненим SSO означає, що вам потрібно створити лише один набір облікових даних для ваших користувачів. Ви можете налаштувати обліковий запис для них у вашій системі, і вони автоматично отримають дані для входу в Pipedrive.

• Smart Docs – Функція, яка дозволяє користувачам генерувати документи в їхніх облікових записах Pipedrive, а також надсилати документи на підпис і ділитися шаблонами з іншими користувачами. Функція входить до стандартного набору планів Professional та Enterprise, але може бути придбана як додаток для облікових записів Essential та Advanced.

• Підзадача - Створюються лише в Проектах, вони вкладені в задачі як спосіб поділу задач на менші дії
  

T

• Завдання — Створюються лише в Проектах, їх можна створювати, щоб позначати справи, які не потребують терміну виконання або відповідальної особи

• До виконання – Один із двох можливих статусів для активності (інший — "Виконано.") Цей статус означає, що активність ще не виконана.

• Двофакторна аутентифікація – див. "2FA"

У

• Одиниця – У рамках функції «Продукти» «одиниця» позначає одиницю за замовчуванням зареєстрованого продукту. Одиниця може означати кількість предметів, розміри предметів тощо. Визначена одиниця та ціна за одиницю в поєднанні становлять основу для розрахунку вартості при додаванні продуктів у угоди (наприклад, 1 одиниця по $5 — додавання однієї одиниці продукту до угоди надає угоді вартість $5).
• Ціна за одиницю – У рамках функції «Продукти» ціна за одиницю означає точну ціну кожної одиниці, що продається.
• Ліміти використання — обмеження на кількість відкритих угод, користувацьких полів та звітів Insights, які може створити користувач. Ліміти залежать від вашого поточного тарифного плану, додаткову інформацію про це можна знайти тут.
  
• Обліковий запис користувача — Обліковий запис користувача — це місце, куди окрема особа входить і виконує завдання (наприклад, Ден — користувач у Profit Builders компанії)
  

Z

• Zapier – Один із багатьох сервісів, з якими ми пропонуємо інтеграції, Zapier можна використовувати для автоматизації процесів і дій між Pipedrive та іншими сервісами або інструментами.