База знань

Під час використання Pipedrive або навігації в багатьох довідкових посібниках в Базі знань ви можете стикнутися з термінами, з якими не знайомі або вам потрібно уточнення. У таких випадках наш глосарій може бути дуже корисним!

#

• Однонапрямна синхронізація - Підключення синхронізації, яке передає дані з одного джерела даних до іншого.

• Двостороння синхронізація - Підключення синхронізації, яке передає дані між двома джерелами даних.

• 2FA - Додаткова вимога щодо входу (окрім імені користувача / пароля), розроблена для додавання додаткового рівня безпеки облікового запису. У Pipedrive система 2FA працює шляхом відправки електронного листа для підтвердження на вашу електронну адресу облікового запису.

Обліковий запис

• Обліковий запис - Організації з щонайменше одного виграного угоди. Перш за все, коли угода зв'язана з позначкою "виграно", для цієї організації буде створений обліковий запис.

• Налаштування облікового запису - Це стосується рахунків компаній, безпеки, налаштувань та управління користувачами. Доступ до цих налаштувань надається адміністраторським обліковим записом, однак цей доступ також можливо вилучити через управління користувачами.

• Діяльність - Представлення будь-якої запланованої дії з вашого боку для закриття угоди. Ви можете розкладати їх з вашими співробітниками, організаціями, потенційними клієнтами або угодами. (наприклад, зустріч, завдання та ін.)

  • Важливі поля діяльності включають:

    • Дата останньої діяльності - Це покаже вам дату останньої діяльності, яка була позначена як виконана.

    • Дата наступної діяльності - Це покаже вам дату наступної діяльності, яку ви запланували, але ще не позначили як виконану.

    • Час оновлення - Дата останнього оновлення у пункті, це може бути нова створена діяльність, поле, яке було оновлене, переміщення стадій, коротше кажучи, будь-яка зміна.

• Додатковий модуль - Інструмент, який можна придбати додатково до функціоналу, доступного на будь-якому рівні підписки, для додаткової функціональності (наприклад, LeadBooster, Проекти, Кампанії).

• Адміністратор користувач - Користувач, який має повний доступ до всіх інструментів, даних та функцій у межах вказаного облікового запису Pipedrive. Однак користувач може бути зроблений адміністратором без налаштувань облікового запису (через управління користувачами).

• API - Скорочення для "інтерфейсу програмування додатків". Через API можна підключати інші інструменти та сервіси до вашого облікового запису Pipedrive; однак для цього потрібні технічні знання.

• Токен API - Представляє унікальний ідентифікатор, який дозволяє отримати доступ до послуг API.

• Учасник - Одна або кілька осіб, які отримали та прийняли запрошення на зустріч (наприклад, учасники планувальника)

• Автоматизація - використовує тригер та дію для виконання фонових завдань без необхідності прямого їх впровадження користувачем. (наприклад, створення угоди > додавання мітки.)
  

В

• Bcc – Скорочення від Blind Carbon Copy. Коли ви додаєте адреси електронної пошти у поле Bcc повідомлення, ці адреси залишаються невидимими для отримувачів електронної пошти. Може бути використаний для пересилання електронних листів іншим отримувачам, не роблячи оригінального отримувача свідомим цього.

• Beta – Вказує на тестувальну фазу до публічного випуску, де функція випускається на обмежену кількість користувачів для перевірки того, як ця функція працює та для оцінки необхідності подальших налаштувань.

• Billing – Секція облікового запису, де ви можете переглянути поточну інформацію про підписку, таку як вартість та періодичність оплати, а також попередні рахунки. Також ви можете знайти інформацію про те, як закрити ваш обліковий запис або придбати додаткові послуги там.

• Browser console – Записи запитів до мережі, JavaScript, CSS, а також помилки безпеки, попередження та повідомлення явно реєструються кодом JavaScript. Це може бути запитано агентами служби підтримки при діагностиці сповільнення або повідомлень про помилки.

• B2B – Скорочення від “Business-to-business” і вказує на транзакції або бізнес, що ведеться між компаніями, а не між компанією та індивідуальним споживачем.

З

• Дзвінок (дія) – Тип діяльності, що використовується як заповнювач для запланованого дзвінка.

• Дзвінок (викликаючий) – Дзвінок на телефонний номер в Pipedrive за допомогою вихідного інструменту виклику або інтегрованого рішення VOIP.

• Кампанії – Платний додаток, який дозволяє вам надсилати кампанії електронної пошти вашим контактам Pipedrive без необхідності додаткової маркетингової платформи.
  

• Звіт про результати кампаній — відомості, які піднімає засіб Insights, спеціально розроблений для показу даних, пов'язаних із існуючими кампаніями.
  

• Аналіз відмови бота чату – засіб у додатку бота чату, що відображає ті моменти у попередньо написаній розмові, в яких відповідачі ймовірно відключаться

• Закрито – Стан облікового запису після завершення процесу скасування та минулого залишкового часу на останньому рахунку за оплату.

• Хмарне сховище – Коли дані зберігаються цифрово через постачальника зберігання онлайн-даних другої сторони (наприклад, Google Drive).

• Обліковий запис компанії — обліковий запис компанії це колектив співробітників, на яких виставляється рахунок. (наприклад, Ден - користувач у компанії Profit Buildersкомпанії)
  

• Контакт – Вказує на особу або організацію в Pipedrive.

• Звіти про конверсію – Інструменти Insights, які показують частоту переходу клієнтів з одного статусу в інший. Включає звіти про конверсію угод, лідів та кампаній.

• Кредит – Одиниці, які використовуються для позначення покупок інструментів, таких як Викликаючий та Проспектор. Один кредит дорівнює одиниці, яку ви отримуєте за нього, однак, грошова ціна кредиту може відрізнятися. Кредити можуть мати логіку закінчення / поновлення (наприклад, ви використовуєте один кредит ліда Пропектора, щоб додати один лід через Пропектор).

• CRM – означає "Керування взаємовідносинами з клієнтами".

• Спеціальне поле – Поле, створене в Pipedrive поза попередньо існуючими типовими полями, яке може бути використане для додавання та відстеження даних. Є різноманітні типи спеціальних полів, які можна використовувати, і якщо ви користуєтесь планом Професіонал або Підприємство, ці спеціальні поля можна використовувати для складання звітів.

Д

• Поле даних - Відноситься як до типових, так і до користованих полів в Pipedrive. У більшості випадків ви можете посилатися на поля даних просто як на "поля".

• Перенесення даних - переміщення даних в нову базу даних без постійної синхронізації (тобто імпорт таблиць).

• Угода - У Pipedrive, угода, яку ви переслідуєте з особою або організацією, відстежується як угода, яка обробляється через стадії вашого трубопроводу, поки вона не буде або ВИГРАНА , або ПРОБАЧЕНА .

• Типове поле - Типові поля вбудовані в ваш обліковий запис Pipedrive при створенні і вони, як правило, використовуються для основної інформації про клієнтів, такої як Ім'я, електронна пошта або номер телефону.

• Пряма вартість - У межах функції Продукти пряма вартість відноситься до ціни розробки або виробництва зареєстрованого продукту.

• Зроблено - означає, що дія завершена. Це один з двох можливих станів для дії, іншим є "до виконання".

• Проект - Має декілька значень в залежності від інструменту, яким ви користуєтеся:

  Розумні документи: Будь-який документ, створений і відстежуваний за допомогою додатка Smart Docs, який ще не був обмінений з додатковими користувачами. Позначка "чернетка" зберігається до тих пір, поки документ не буде обмінений за допомогою функції посилання.

  Електронна пошта: Електронний лист, у якому вже є деякий вміст, але який ще не був відправлений.

  Додаток Кампанії: Статус кампанії після створення, але ще не відправленої.

Е

• Конверт - Використовується в інтеграції Docusign і є контейнером документів, які надсилаються підписанту для підписання.
• Електронний підпис - Електронний підпис, доданий до продажного документу Smart Docs, підтверджений за допомогою коду управління електронною поштою. Його валідність визначається умовами обслуговування електронного підпису Pipedrive.
• Експорт - Копіювання даних з вашого облікового запису Pipedrive (або в аркуш таблиці або в іншу програму, наприклад Mailchimp).

П

• Поле - Див. Дані у полі
• Формат файлу - Конкретний формат файлу, заснований на розширенні файлу. Наприклад, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Тип файлу - Призначення файлу, яке зазвичай є групою різних форматів файлів (тобто зображення, аудіо, стиснення, база даних).
• Поля формули - додатки до числових або грошових полів, які дозволяють виконувати базові обчислення автоматично
• Обмеження частоти - обмеження на кількість разів, коли будь-яке автоматизоване операції може запускатися протягом попередньо визначеного періоду часу.
  
• Майбутнє - Використовується для категоризації дій, які мають свої визначені дати в майбутньому.

Г

• Групова електронна пошта – Повідомлення електронної пошти, яке надсилається одночасно на кілька адрес електронної пошти. Pipedrive застосує невелику затримку між кожним повідомленням, щоб уникнути помилок та уникнути сценаріїв зловживання.
• Гість – див. Учасник.

П

• Файл HAR - Формат архіву HTTP, або HAR, є файлом, який відстежує всі взаємодії між веб-браузером та веб-сайтом.
• Центр довідки - Веб-сторінка, яка містить посилання на нашу Академію, Спільноту та Базу знань.

Я

• Важливі поля - Важливі поля отримують додаткову увагу та привертають увагу користувача. За визначенням, важливі поля призначені для заповнення у вищий пріоритет, але не обов'язкові, якщо не вказано інше. Як вбудовані, так і користувацькі поля можуть бути позначені як важливі.

• Недійсний - Використовується для позначення файлу чи іншої позиції, яка якось пошкоджена або некоректна. Наприклад, пароль може бути недійсним, завантажений файл може бути непридатним через його недійсність (пошкодження) і т. д.

• Запрошення - З посиланням на користувачів, електронний лист, відправлений на електронну адресу потенційного користувача, що пропонує йому місце для зайняття в обліковому записі Pipedrive.

Знання

• База знань – Місце, де ми зберігаємо всі наші статті довідки, належить до зони Центру допомоги.

L

• Мітка - Передвизначені та налаштовані теги, які можуть бути прикріплені до різних елементів Pipedrive (лидів, угод, контактів, проектів) як вручну, так і автоматично. Мітки дозволяють швидко визначати статус або тип елемента візуально та текстово, а також поліпшують сортування.

• Ліміт - Є обмежена кількість (можливих до підрахунку) елементів, які ви можете мати одночасно. Це більше статично, ніж кредити: ви "використовуєте" кредити своїми неперервними діями (тобто, кредити викликів.) Проте ліміт просто дивиться на поточну кількість чогось, тому, видалення елементів дозволить вам мати більше місця до досягнення ліміту (тобто, обмеження використання)

M

• Зустріч – Тип діяльності, яку користувач може запланувати, використовуючи функцію діяльностей. Зустріч призначена для представлення фактичної, фізичної зустрічі між користувачем та його клієнтом.

• Поля об'єднання – Поле об'єднання представляє собою типове поле або користувацьке поле, яке використовується у шаблоні. Вставка поля об'єднання у шаблон дозволяє користувачу автоматично заповнювати значення з цього поля фактичними значеннями поля на основі контексту. (наприклад, поле об'єднання "ім'я особи" автоматично заповнить ім'я релевантної особи, якій ви відправляєте електронного листа). Поля об'єднання в основному використовуються в шаблонах електронних листів.

• Повідомлення вхідних повідомлень — розділ у Інбоксі лідів, де ви можете інтегрувати додатки для обміну повідомленнями, такі як Facebook Messenger або WhatsApp by Twilio, щоб спілкуватися з вашими клієнтами та перспективними клієнтами безпосередньо з Pipedrive.

Примітки

• Примітки - Текст, який додається до перегляду деталей, який представлений у верхній частині з метою видимості. Примітки не можуть бути додані шляхом автоматизації, однак їх можна додати оптом за допомогою імпорту.

О

• Опція включення – У функції Кампанії це відноситься до рівня згоди, наданої отримувачами вашої кампанії. Є два типи опції включення:
  • Одинарна опція включення це стосується отримувачів кампанії, які були вручну позначені як "Підписані".
  • Подвійна опція включення, або "підтверджена опція включення", це стосується отримувачів кампанії, які отримали електронного листа для підтвердження та клацнули по посиланню для підтвердження підписки. (Примітка: Подвійна опція включення має два доступних статуси, "Підтверджено" та "Не підтверджено". Контакт залишиться "Не підтверджено" до тих пір, поки вони не отримають електронний лист з опцією включення та не підтвердять свою згоду на електронні листи кампанії.)
    
• Організація – Контакт, який представляє реальну організацію, бізнес або іншу сутність. Може бути використаний для посилання кількох людей під одну спільну організацію (див. посилання людей та організацій).
• Прострочено – Використовується для дій, термін виконання яких вже минув, і які ще не позначені як виконані. Угоди з простроченими діями будуть відсортовані угору перегляду воронки продажів (додаткова інформація у цій статті).

П

• Учасники – контактні особи, які можна додати вручну до угод, крім присвяченої зв'язаної контактної особи.

• Графік платежів – представляє набір платежів, ідентифікованих специфічними датами або циклами. Це використовується в рамках функції продукту для налаштування попередньо визначеного графіку платежів.

• Дозволений – Коли адреса електронної пошти потрапляє в список затверджених IP-адрес, з яких можуть надходити електронні листи через провайдера (також називається whitelist). Адреси електронної пошти можна дозволювати вручну, якщо листи, які вам надсилаються або відправляються вам, повертаються через протоколи безпеки.
  

• Особа – У словнику Pipedrive посилання на контактну особу, яка є зареєстрованим набором даних, який представляє людський контакт.

• Заповнювач – В контексті шаблонів електронної пошти та Smart Docs, заповнювач представляє з'єднувальне поле, вставлене в шаблон. Заповнювачі відображаються в шаблонах за допомогою їх відповідних назв полів (тобто, [Ім'я особи],) і коли документ або електронний лист надсилається, будуть заповнені специфічними даними (тобто, [John Doe]).

• План – відноситься до рівня вашої підписки. Наші доступні плани: Essential, Advanced, Professional, Power та Enterprise.
  

• Варіація ціни – when toggled to active, варіативність ціни дозволяє додавання багатьох цін на зареєстрований продукт в базі даних. Це корисно при роботі з кількома валютами для одного продукту або змінних цінових точок, які виходять за межі одиниць.

• Код продукту – відноситься до необов'язкового, визначеного користувачем коду, даному будь-якому продукту, зареєстрованому за допомогою функції Продукти. Він використовується для сортування та цілей бази даних, але не призначається автоматично, коли створюється новий продукт (хоча системний ID є).

• Тривалість продукту – Коли перемикач активний, тривалість продукту додає додаткове поле для всіх продуктів. Це поле, назване "тривалість", дозволяє вам застосовувати часове обмеження до ваших продуктів. Це може бути корисним, коли ви працюєте з продуктами, які представляють послуги, обмежені часом, наприклад, прокат або послуги, що надаються.

• Проекти – Інструмент, який дозволяє створювати ініціативи для ваших виграних або відкритих угод, незалежно від ваших існуючих воронок. Ця функція може бути особливо корисною, якщо для ваших угод потрібні додаткові завдання поза основним процесом продажу.
  

П

• Швидка допомога – Панель, яка відкривається в програмі, коли користувач натискає на знак питання в верхньому правому куті.

• Quickbooks – одна з доступних інтеграцій, яку можна використовувати з нашим Інструментом для виставлення рахунків.

П

• Повторний платіж - Це відноситься до будь-якого платежу, який призначений для повторення протягом розкладу (зазвичай на щомісячному або щорічному розкладі).

• Пов’язані організації - коли дві або більше організації пов’язані одна з одною
  

• Обов’язкове поле - Це визначене атрибут поля, який позначає як поле або стандартне поля, так і користувацькі поля як обов'язкові, що означає, що поле не є необов’язковим і повинно містити значення для зберігання об'єктів Pipedrive.

П.

• SaaS - скорочення від "програмне забезпечення як послуга".

• Документ продажу - Будь-який документ, який створюється та відстежується в межах функції Smart Docs.

• Заплановано - Це слово використовується в контексті діяльності для будь-якої дії, якій було присвоєно дату та час виконання. Також може використовуватися для електронних листів або кампаній.

• Платежі SEPA - SEPA, або Одномісний європейський платіжний простір, дозволяє безготівкові європейські платежі за допомогою кредитної картки або безпосередньої передачі коштів

• Одноразовий вхід (SSO) - Обліковий запис з увімкненою SSO означає, що вам потрібно створити лише один набір входів для своїх користувачів. Ви можете налаштувати для них обліковий запис в своїй власній системі, і вони автоматично отримають дані для входу в Pipedrive.

• Інтелектуальні документи - Функція, яка дозволяє користувачам створювати документи в межах їх облікових записів Pipedrive, а також відправляти документи на підпис та ділитися шаблонами з іншими користувачами. Ця функція поставляється стандартно з планами Professional та Enterprise, але може бути придбана як додаток для планів Essential та Advanced.

• Підзадача - Створені лише в проектах, вони вкладаються в завдання як засіб розділення завдань на менші дії
  

Завдання

• Завдання — Створені лише в Проектах, вони можуть бути створені для представлення справ, що не вимагають крайнього терміну виконання або власника

• To-do – Один з двох можливих станів для діяльності (інший - "Completed.") Цей стан означає, що діяльність ще не була завершена.

• Двофакторна автентифікація – див. "2FA"

Одиниця

• Одиниця - У межах функції Продукти "одиниця" відноситься до типової одиниці зареєстрованого продукту. Одиниця може бути чим завгодно, від кількості товарів до розмірів товарів і т. д. Визначена одиниця та ціна за одиницю в поєднанні формують основу розрахунку вартості при додаванні продуктів до угод (тобто 1 одиниця по $5 кожна, що означає, що додання однієї одиниці продукту до угоди дає угоді вартість $5).
• Ціна одиниці - У межах функції Продукти ціна одиниці вказує на точну ціну кожної проданої одиниці.
• Обмеження використання - обмеження на кількість відкритих угод, користувальницьких полів та звітів Insights, які користувач може створювати. Обмеження ґрунтуються на вашому поточному плані, і ви можете знайти більше інформації про це тут.
  
• Обліковий запис користувача - Обліковий запис користувача - це те, де окремий користувач входить в систему та виконує завдання (наприклад, Ден - користувач у компанії Profit Builders)
  

З

• Zapier – Один із багатьох сервісів, з якими ми можемо працювати разом, Zapier може бути використаний для автоматизації процесів та дій між Pipedrive та іншими сервісами або інструментами.