База знань

При використанні Pipedrive або навігації багатьох довідкових посібників у базі знань, ви можете натрапити на терміни, з якими ви не знайомі або потребуєте уточнення. У таких випадках наш глосарій може бути дуже корисним!

#

• Одностороння синхронізація - Синхронізація, яка передає дані з одного джерела даних до іншого.

• Двостороння синхронізація - Синхронізація, яка передає дані між двома джерелами даних.

• 2FA - Додаткова вимога для входу (окрім імені користувача / пароля), призначена для додання додаткового рівня безпеки облікового запису. В Pipedrive 2FA працює шляхом відправки перевіркового електронного листа на вашу електронну адресу облікового запису.

A

• Аккаунт — Організації, які мають щонайменше одну виграну угоду. У разі виграшу організації, створюється аккаунт.

• Налаштування аккаунту – Стосується рахунку компанії, безпеки, налаштувань та управління користувачами. Доступ до цих налаштувань передбачений в адміністраторському аккаунті, але такий доступ також може бути обмежений через управління користувачами.

• Дії – Передбачають будь-які заплановані дії з вашого боку щодо закриття угоди. Ви можете запланувати їх з вашими колегами, організаціями, потенційними клієнтами або угодами. (наприклад, зустріч, завдання і т. п.)

  • Основні поля дій включають:

    • Дата останньої дії – Це показує дату останньої дії, яка відмічена як виконана.

    • Дата наступної дії – Це показує дату наступної запланованої дії, яка ще не відмічена як виконана.

    • Час оновлення – Дата останнього оновлення елементу, це може бути створення нової дії, оновлення поля, переміщення між етапами, загалом, будь-яка зміна.

• Додатковий елемент – Інструмент, який можна придбати додатково до функцій, доступних на будь-якому рівні підписки, для отримання додаткової функціональності (наприклад, LeadBooster, Проекти, Кампанії).

• Адміністратор користувач – Користувач, який має повний доступ до всіх інструментів, даних та функцій даного акаунту Pipedrive. Однак, користувач може стати адміністратором за відсутності налаштувань аккаунту (через управління користувачами).

• API – Скорочення для "інтерфейс програмування програм". API може підключати інші інструменти та сервіси до вашого акаунту Pipedrive, але це вимагає технічних знань.

• API-токен – Представляє унікальний ідентифікатор, який надає доступ до API-сервісів.

• Учасник – Одна або кілька людей, які отримали та прийняли запрошення на зустріч (наприклад, учасники розкладу)

• Автоматизація – Використовує тригер та дію для виконання фонових завдань без необхідності їх прямої реалізації користувачем. (наприклад, Створити угоду > Додати позначку.)

B

• Копія прихована - Означає копію прихованої. Коли ви поміщаєте електронні адреси в поле Копія прихована (Bcc) повідомлення, ці адреси є невидимими для отримувачів. Може використовуватися для пересилання електронних листів іншим отримувачам, не повідомляючи про це початкового отримувача.

• Бета - Відноситься до тестової фази перед публічним випуском, де функція випускається обмеженому числу користувачів для оцінки її роботи та визначення потреби в додаткових налаштуваннях.

• Розрахунок - Розділ облікового запису, в якому ви можете переглядати поточну інформацію про передплату, таку як вартість та частота оплати, а також попередні рахунки. Також можна знайти інформацію про те, як закрити обліковий запис або придбати додаткові послуги.

• Консоль браузера - Реєструє мережеві запити, JavaScript, CSS, а також помилки, попередження та повідомлення про безпеку, які явно реєструються кодом JavaScript. Може бути запитано підтримкою при діагностиці повільності або повідомлень про помилки.

• B2B - Скорочення від словосполучення "Бізнес-до-бізнесу" і відноситься до транзакцій або бізнесу, здійснюваного між компаніями, а не між компанією та окремим споживачем.

C

• Виклик (діяльність) - Тип діяльності, який використовується як заповнювач для запланованого виклику.

• Виклик (Викликаючий) - Виклик, зроблений на телефонний номер у Pipedrive з використанням настільного інструменту для виклику або інтегрованого VOIP-рішення.

• Кампанії - Платний додаток, який дозволяє вам надсилати рекламні кампанії електронною поштою вашим контактам Pipedrive без необхідності використання додаткової маркетингової платформи.
  

• Звіт про продуктивність кампанії - в інструменті Insights, звіт, спеціально розроблений для відображення даних, пов'язаних з існуючими кампаніями.
  

• Аналіз відмови чатботу - інструмент у функції чатбота, який використовується для відображення моментів, у яких респонденти ймовірно відключаються в ході передбаченого розмовні стосунків

• Закритий - Статус облікового запису після завершення процесу скасування і минулого часу з останнього сплаченого рахунку.

• Хмарне зберігання - Коли дані зберігаються в цифровій формі за допомогою провайдера зберігання в Інтернеті (наприклад, Google Drive).

• Корпоративний обліковий запис - Корпоративний обліковий запис - це колекція користувачів, де відбувається розрахунок платежів. (наприклад, Ден - це користувач в компанії Profit Builders)
  

• Контакт - Відноситься до особи або організації в Pipedrive.

• Звіти про конверсію - Звіти, використовувані в Insights для відображення співвідношення клієнтів, які переходять з одного статусу в інший. Включає звіти про угоди, потенційних клієнтів і кампанії.

• Кредит - Одиниці, які використовуються для позначення покупок інструментів, таких як Викликаючий і Проспектор. Один кредит дорівнює одному конкретному елементу, який ви отримуєте за нього, проте грошова вартість кредиту може варіюватися. Кредити можуть мати логіку щодо терміну дії / продовження (наприклад, ви використовуєте один кредит потенційного клієнта для додавання одного потенційного клієнта через Проспектор).

• CRM - це абревіатура від "Управління взаємовідносинами з клієнтами".

• Спеціальне поле - Поле, створене в Pipedrive за межами попередньо існуючих полів за замовчуванням, яке може використовуватися для додання та відстеження даних. Є різноманіття типів спеціальних полів, які можна використовувати, і якщо ви користуєтесь планом Professional або Enterprise, ці спеціальні поля можна використовувати для звітів.

D

• Поле даних - Відноситься як до типових полів, так і до користувацьких полів у Pipedrive. У більшості випадків ви можете посилатися на поля даних просто як "поля".

• Міграція даних - перенесення даних до нової бази даних без постійної синхронізації (наприклад, імпорт з електронної таблиці).

• Угода - У Pipedrive угода, яку ви переслідуєте з особою або організацією, відстежується як угода і обробляється через етапи вашої воронки, поки вона не буде або ВИГРАНА, або ПРОГРАНА.

• Типове поле - Типові поля включаються в ваш обліковий запис Pipedrive при його створенні і зазвичай використовуються для основної інформації про клієнтів, такої як ім'я, електронна пошта або номер телефону.

• Пряма вартість - У рамках функції "Продукти" пряма вартість відноситься до ціни розробки або виробництва зареєстрованого продукту, що розглядається.

• Виконано - Означає, що дія була завершена. Це один з двох можливих статусів для дії, інший - "прогнозований".

• Чернетка - Має кілька значень, залежно від інструменту, яким ви користуєтеся:

  Smart Docs: Будь-який документ, створений та відстежуваний через додаток Smart Docs, який ще не був поділений з додатковими користувачами. Чернетка зберігається до тих пір, поки документ не буде поділений за допомогою функції посилання.

  Електронна пошта: Електронний лист, в якому вже є певний вміст, але ще не був надісланий.

  Додаток Кампанії: Статус кампанії після її створення, але ще не розіслано.

E

• Конверт – Використовується в інтеграції Docusign і є контейнером документів, які відправляють для підпису особі, якій призначено підписати.
• Електронний підпис – Електронний підпис, доданий до документа продажів Smart Docs, перевірений за допомогою коду керування електронною поштою. Його валідність визначається Умовами надання електронного підпису Pipedrive.
• Експорт – Копировання даних з вашого облікового запису Pipedrive (або в таблицю або в іншу програму, таку як Mailchimp).

Поле

• Поле - див. поле даних
• Формат файлу - конкретний формат файлу, заснований на розширенні файлу. Наприклад, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Тип файлу - призначення файлу, яке зазвичай є групою різних форматів файлів (таких як зображення, аудіо, стиснення, бази даних).
• Поля формули - додатки до числових або грошових полів, які дозволяють автоматично виконувати базові обчислення
• Обмеження частоти - обмеження на кількість разів, які будь-яка автоматизація може виконуватися протягом попередньо визначеного проміжку часу.
  
• Майбутнє - Використовується для категоризації дій, які мають свої встановлені дати у будь-який час в майбутньому.

G

• Електронна пошта групи - Повідомлення електронної пошти, яке надсилається одночасно на кілька електронних адрес. Pipedrive застосовує невелике затримку між кожним повідомленням, щоб уникнути помилок та випадків зловживання.
• Гість- див. Учасник.

Г

• Файл HAR – Формат HTTP архіву, або HAR, це файл, який відстежує всі взаємодії між веб-переглядачем та веб-сайтом.
• Центр допомоги – Веб-сторінка, що містить посилання на нашу Академію, Спільноту та Базу знань.

Важливий

• Важливі поля - Важливим полям приділяється додаткова увага та об'єктивно зосереджуються на користувача. За визначенням, важливі поля мають бути заповнені в першу чергу, якщо не вказано інше. Як стандартні, так і користувацькі поля можуть бути відмічені як важливі.

• Недійсний - Використовується для позначення того, що файл або інший елемент пошкоджений або некоректний. Наприклад, пароль може бути недійсним, завантажений файл може бути некористуваним через недійсність (пошкодження) і т.д.

• Запросити - Відносно користувачів, це електронний лист, надісланий на електронну адресу потенційного користувача, пропонуючи йому місце для зайняття в обліковому запису Pipedrive.

Знання

• База знань – Місце, де ми зберігаємо всі наші статті з допомогою, належить до підпільника "Центр допомоги".

L

• Мітка - Заздалегідь визначені та налаштовувані теги, які можна прикріплювати до різних елементів Pipedrive (лідів, угод, контактів, проектів) вручну або автоматично. Мітки дозволяють швидко візуально та текстово розпізнавати статус або тип елемента і також дозволяють краще сортування.

• Обмеження - Мається на увазі обмежена кількість (підраховуваних) елементів, яку можна мати одночасно. Це більше статичне, ніж кредити: ви "використовуєте" кредити своїми постійними діями (наприклад, кредитами виклику). Але обмеження просто дивиться на поточну кількість чогось, тому видалення елементів дозволить вам мати більше місця, поки не буде досягнуто обмеження (наприклад, обмежень використання)

M

• Зустріч – тип діяльності, яку користувач може запланувати, використовуючи функцію "Дії". Зустріч призначена для представлення реальної фізичної зустрічі між користувачем і його клієнтом.

• Злиття полів – злиття полів означає використання полів за замовчуванням або користувальницьких полів у налаштуваннях шаблону. Вставка злиття поля у шаблон дозволяє користувачу автоматично заповнювати значення з цього поля виходячи з актуальних значень полів, залежно від контексту. (наприклад, злиття поля "ім'я особи" автоматично заповнить ім'я відповідної особи, якій ви відправляєте електронного листа). Злиття полів в основному використовується в шаблонах електронної пошти.

• Скринька повідомлень — розділ у Скринці потенційних клієнтів, де ви можете інтегрувати месенджери, такі як Facebook Messenger або WhatsApp by Twilio, для прямого спілкування зі своїми клієнтами та потенційними клієнтами з використанням Pipedrive.

Замітки

• Тексти – Текст, доданий до детального перегляду, який відображається вгорі для підвищення видимості. За допомогою автоматизації неможливо додавати замітки, однак їх можна додавати оптом за допомогою імпорту.

O

• Opt-in - У функції Кампанії вона відноситься до рівня згоди, наданої вашим отримувачам кампанії. Існує два типи opt-in:
  • Одиничний opt-in відноситься до отримувачів кампанії, яким було вручну надано статус «Підписка».
  • Подвійний opt-in, або «підтверджена підписка», відноситься до отримувачів кампанії, які отримали електронний лист з підтвердженням і натиснули на посилання для підтвердження підписки. (Примітка: для подвійного opt-in існують два доступні статуси: «Підтверджено» та «Не підтверджено». Контакт буде залишатися «Не підтверджено», допоки він не отримає електронного листа Opt-In та не підтвердить свою згоду на кампанійні листи.)
    
• Організація - Контакт, який представляє реальну організацію, бізнес або інше. Може використовуватися для зв'язку кількох людей під єдиною спільною організацією (див. зв'язування людей та організацій).
• Прострочено - Використовується для дій, термін виконання яких призначений на будь-який час у минулому і які ще не були відзначені як виконані. Угоди з простроченими діями будуть відсортовані вгору перегляду воронки (докладніша інформація у цій статті).

П

• Учасники – Контактні особи, які можна вручну додати до угод, крім особи, яка прямо пов'язана з контактом.

• Графік платежів – Представляє набір платежів, що можна ідентифікувати за конкретними датами або циклами. Це використовується в рамках функції продукту для налаштування попередньо визначеного графіка платежів.

• Дозволено – Коли електронна адреса потрапляє в список схвалених IP-адрес, з яких можуть надходити електронні листи через провайдера (також називається whitelist). Електронні адреси можуть бути дозволені вручну, якщо електронні повідомлення, які надсилаються до вас або від вас, відхиляється через протоколи безпеки.
  

• Особа – у словарі Pipedrive вказує на контактну особу, яка є зареєстрованим набором даних, що представляє контакт людини.

• Заповнювач – В контексті шаблонів електронної пошти та Smart Docs заповнювач представляє поле злиття, яке вставляється в шаблон. Заповнювачі відображаються в шаблонах за допомогою їх відповідних назв полів (тобто [Ім'я особи],) а коли документ або електронна пошта надсилається, вони заповнюються конкретними даними (тобто [John Doe]).

• План – відноситься до вашого рівня підписки. Доступні плани - це: Essential, Advanced, Professional, Power та Enterprise.
  

• Варіація ціни – When активовано, варіація ціни дозволяє додавати кілька цінових точок для зареєстрованого продукту в базі даних. Це корисно при роботі з кількома валютами для одного продукту або змінних цінових точок, які не відносяться до одиниць.

• Продуктовий код – Відноситься до необов'язкового, заданого користувачем коду, наданого будь-якому продукту, зареєстрованому за допомогою функції Products. Він використовується для сортування та баз даних, але не призначається автоматично, коли створюється новий продукт (хоча системний ID є).

• Тривалість продукту – Коли активовано, тривалість продукту додає додаткове поле для всіх продуктів. Це поле, під назвою "тривалість", дозволяє вам застосовувати часове обмеження до ваших продуктів. Це може бути корисним, коли ви працюєте з продуктами, які представляють часові послуги, як наприклад оренда або надання послуг.

• Проекти – Інструмент, який дозволяє вам створювати ініціативи для вашого виграного або відкритого угоди, незалежно від ваших існуючих трубопроводів. Ця функція може бути особливо корисною, якщо для ваших угод потрібні важливі завдання поза основним продажем.
  

П

• Швидка допомога – Панель, яка відкривається в програмі, коли користувач натискає на знак питання в правому верхньому куті.

• Quickbooks – одна з доступних інтеграцій, яку можна використовувати з нашим Інструментом для виставлення рахунків.

П

• Повторювані платежі – Відноситься до будь-якого платежу, який передбачається повторювати протягом розкладу (зазвичай періодичністью щомісячно або щорічно).

• Пов'язані організації - коли дві або більше організації пов'язані між собою
  

• Обов'язкове поле – Визначена властивість поля, яка відмічає налаштуванням у польовій формі поле як обов'язкове (required), що означає, що поле є обов'язковим, і для збереження об'єктів Pipedrive воно повинне мати значення.

S

• SaaS - скорочення для "програмне забезпечення як послуга".

• Продажовий документ - Будь-який документ, який генерується та відстежується в рамках функції Smart Docs.

• Заплановано - Це слово використовується в контексті діяльності для будь-якої дії, якій призначена дата та час завершення. Також може використовуватися для електронних листів або кампаній.

• Платежі SEPA - SEPA, або Одинарна євро платіжна область, дозволяє проводити безготівкові євро платежі за допомогою кредитної картки або безпосереднього депозиту

• Single sign-on (SSO) - Обліковий запис з увімкненою одночасною авторизацією означає, що вам потрібно створити лише один набір імен та паролів для своїх користувачів. Ви можете налаштувати їм обліковий запис у власній системі, і вони автоматично отримають дані для входу до Pipedrive.

• Smart Docs - Функція, яка дозволяє користувачам генерувати документи у своїх облікових записах Pipedrive, а також відправляти документи на підпис та поділитися шаблонами з іншими користувачами. Функція поставляється в комплекті з планами Professional та Enterprise, але може бути придбана як додатковий модуль для планів Essential та Advanced.

• Subtask - Створюються лише в проектах, вони вкладені у завдання як засіб розбиття завдань на менші дії
  

T

• Завдання — Створюються лише в проектах, їх можна створювати для представлення справ, які не потребують крайнього терміну виконання або власника

• Справа – Один з двох можливих статусів для активності (іншим є "Виконано"). Цей статус означає, що активність ще не була завершена.

• Двофакторна аутентифікація – див. "2ФА"

Одиниця

• Одиниця – В межах функціоналу "Продукти", термін "одиниця" відноситься до типової одиниці зареєстрованого продукту. Одиницею може бути будь-що: кількість одиниць, розміри одиниць і т.д. Визначена одиниця і вартість одиниці спільно утворюють основу розрахунку вартості при додаванні продуктів до угод (наприклад, 1 одиниця по $5 за кожну, що означає, що додавання однієї одиниці товару до угоди дає угоді вартість $5).
• Вартість одиниці – В межах функціоналу "Продукти", вартість одиниці відноситься до точної ціни кожної проданої одиниці.
• Ліміти використання — обмеження на кількість відкритих угод, користувацьких полів і звітів про аналіз, які користувач може створити. Ліміти базуються на вашому поточному плані, та додаткову інформацію можна знайти тут.
  
• Обліковий запис користувача — Обліковий запис користувача - це те місце, де окремий користувач входить і виконує завдання (наприклад, Ден є користувачем в компанії "Profit Builders" )
  

Z

• Запіер - Один з багатьох сервісів, з якими ми пропонуємо інтеграцію, Запіер може використовуватись для автоматизації процесів та дій між Pipedrive та іншими сервісами або інструментами.