База знань

Під час використання Pipedrive або перегляду численних довідкових матеріалів у Базі знань ви можете зустріти терміни, які вам не знайомі або які потребують уточнення. У таких випадках наш глосарій може бути дуже корисним!

#

• Одностороння синхронізація – З'єднання для синхронізації, яке передає дані з одного джерела даних в інше.

• Двостороння синхронізація – З'єднання для синхронізації, яке передає дані між двома джерелами даних.

• 2FA – Додаткова вимога для входу (окрім імені користувача/пароля), що покликана забезпечити додатковий рівень безпеки акаунта. У Pipedrive двофакторна автентифікація (2FA) працює шляхом надсилання електронного листа для підтвердження на вашу електронну адресу акаунта.

А

• Акаунт — організації з принаймні однією виграною угодою. Після першої виграної угоди, зв'язаної з організацією, для цієї організації створюється акаунт.

• Налаштування акаунта – Включає виставлення рахунків компанії, безпеку, налаштування та керування користувачами. Доступ до цих налаштувань надається з адміністраторським акаунтом, проте цей доступ також можна обмежити через керування користувачами.

• Завдання – Це будь-яка запланована дія з вашого боку для завершення угоди. Ви можете запланувати їх з вашими контактами, організаціями, лідами або угодами. (наприклад, зустріч, завдання тощо)

  • Важливі поля активності включають:

    • Дата останньої активності – показує дату останньої активності, позначеної як виконана.

    • Дата наступної активності – показує дату наступної запланованої активності, яка ще не позначена як виконана.

    • Час оновлення – дата останнього оновлення елемента; це може бути створення нової активності, оновлення поля, переміщення стадій — фактично будь-яка зміна.

• Додатковий модуль – інструмент, який можна придбати окремо від функцій, доступних на конкретному рівні підписки, для розширення функціоналу (наприклад, LeadBooster, Projects, Campaigns).

• Адміністратор – Користувач, який має повний доступ до всіх інструментів, даних і функцій відповідного акаунта в Pipedrive. Проте користувач може бути зроблений адміністратором без прав доступу до налаштувань акаунта (через керування користувачами).

• API – Скорочення від "інтерфейс програмування застосунків". API дозволяє підключати інші інструменти та сервіси до вашого акаунта Pipedrive, проте для цього потрібні технічні знання.

• API токен – унікальний ідентифікатор, що дозволяє отримувати доступ до сервісів API.

• Учасник – одна або кілька осіб, які отримали та прийняли запрошення на зустріч (наприклад, учасники, які запропонували час)

• Автоматизація – використовує тригер і дію для виконання фонових завдань без необхідності їх прямої реалізації користувачем. (напр. Створити угоду > додати мітку.)
  

В

• Bcc – розшифровується як Сліпа копія. Коли ви додаєте електронні адреси до поля Bcc у повідомленні, ці адреси невидимі для одержувачів листа. Може використовуватися для пересилання повідомлень іншим отримувачам без відома основного одержувача.

• Beta – Позначає етап тестування перед загальнодоступним випуском, коли функція надається обмеженій кількості користувачів з метою перевірки її роботи та оцінки того, чи потрібні подальші коригування.

• Виставлення рахунків – Розділ акаунта, де ви можете переглядати поточну інформацію про підписку, таку як вартість, частота виставлення рахунків, а також попередні рахунки-фактури. Там же можна дізнатися, як закрити акаунт або придбати додаткові модулі.

• Консоль браузера – Фіксує мережеві запити, JavaScript, CSS, а також помилки безпеки, попередження і спеціальні повідомлення, закладені в JavaScript-коді. Може бути запрошена співробітниками підтримки при діагностиці повільної роботи чи помилок.

• B2B – Означає «бізнес‑до‑бізнесу» і стосується транзакцій або діяльності між компаніями, а не між компанією та окремим споживачем.

З

• Дзвінок (активність) – Тип активності, який використовується як заповнювач для запланованого дзвінка.

• Дзвінок (Caller) – Дзвінок на телефонний номер у Pipedrive, здійснений за допомогою вбудованого інструменту Caller або інтегрованого рішення VOIP.

• Кампанії – Платне розширення, яке дозволяє надсилати email-маркетингові кампанії вашим контактам у Pipedrive без потреби в додатковій маркетинговій платформі.
  

• Звіт про ефективність кампанії — у інструменті Insights, звіт, спеціально призначений для відображення даних, пов'язаних із поточними кампаніями.
  

• Аналіз відпаду чат-бота – інструмент у функції Chatbot, який використовується для відображення точок у заздалегідь прописаній розмові, де користувачі ймовірно переривають діалог

• Закритий – Статус облікового запису після завершення процесу скасування та після того, як минув залишок часу на останньому оплаченому рахунку.

• Хмарне сховище – Коли дані зберігаються в цифровому вигляді через стороннього онлайн‑провайдера сховища (наприклад, Google Drive).

• Акаунт компанії — компанії являє собою сукупність користувачів, на яку здійснюється виставлення рахунків. (наприклад, Дан є користувачем у компанії Profit Builders компанія)
  

• Контакт – Позначає особу або організацію в Pipedrive.

• Звіти про конверсію – Звіти Insights, що відображають швидкість переходу клієнтів з одного статусу в інший. Включає звіти про конверсію угод, лідів та кампаній.

• Кредит – Одиниці, що використовуються для позначення придбань, зроблених для інструментів, таких як Caller і Prospector. Один кредит відповідає конкретному товару чи дії, проте грошова вартість кредиту може змінюватись. Кредити можуть мати логіку закінчення строку/оновлення (наприклад, ви використаєте один кредит ліда Prospector, щоб додати одного ліда через Prospector).

• CRM – означає «управління взаємовідносинами з клієнтами».

• Користувацьке поле – Поле, створене у Pipedrive поза межами стандартних полів за замовчуванням і призначене для додавання й відстеження даних. Існує багато типів користувацьких полів, які можна використовувати, і якщо у вас тариф Professional або Enterprise, ці поля можна використовувати для звітності.

Д

• Поле даних – Відноситься як до стандартних, так і до користувацьких полів у Pipedrive. У більшості випадків ви можете називати поля даних просто "поля".

• Міграція даних – перенесення даних у нову базу даних без постійної синхронізації (наприклад, імпорт електронних таблиць).

• Угода - У Pipedrive поточну транзакцію, яку ви ведете з особою чи організацією, відстежують як угоду; вона проходить етапи вашої воронки, доки не буде або ВИГРАНА, або ПРОГРАНА.

• Поле за замовчуванням – Поля за замовчуванням створюються у вашому акаунті Pipedrive під час його налаштування і зазвичай використовуються для базової інформації про клієнта, такої як ім'я, електронна пошта або номер телефону.

• Прямі витрати – У контексті функції Products прямі витрати означають вартість розробки або виробництва відповідного зареєстрованого продукту.

• Готово – Означає, що завдання було виконано. Це один із двох можливих статусів завдання, інший – "заплановано".

• Чернетка – Має кілька значень залежно від інструмента, який ви використовуєте:

  Smart Docs: Будь-який документ, створений і відстежуваний через додатковий модуль Smart Docs, який ще не було надіслано іншим користувачам. Позначення "чернетка" зберігається, доки документ не буде надіслано за допомогою функції створення посилання.

  Email: Електронний лист, який вже містить певний вміст, але ще не був надісланий.

  Campaigns app: Статус кампанії після її створення, але ще не надіслана.

Е

• Envelope – Використовується в інтеграції Docusign і є контейнером документів, які надсилаються підписувачу для підписання.
• eSignature – Електронний підпис, прикріплений до документа продажів у Smart Docs і підтверджений контрольним кодом, що надсилається електронною поштою. Її чинність визначається Умовами користування електронним підписом Pipedrive.
• Export – Копіювання даних із вашого облікового запису Pipedrive (наприклад, у таблицю або в іншу програму, як-от Mailchimp).

Ф

• Поле - Дивіться поле даних
• Формат файлу – Конкретний формат файлу, базований на розширенні файлу. Наприклад, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Тип файлу – Призначення файлу, яке зазвичай охоплює групу різних форматів файлів (наприклад: зображення, аудіо, архіви, бази даних).
• Поля з формулами – доповнення до числових або грошових полів, які дозволяють виконувати базові обчислення автоматично
• Ліміт частоти — обмеження на кількість запусків будь-якої автоматизації протягом заздалегідь визначеного проміжку часу.
  
• Майбутнє – Використовується для категоризації дій, дати яких заплановано на будь-який час у майбутньому.

Г

• Групова електронна пошта – Повідомлення електронної пошти, яке надсилається одночасно на кілька адрес. Pipedrive встановить невелику затримку між кожним повідомленням, щоб запобігти помилкам і зловживанням.
• Гість – див. Учасник.

С

• Файл HAR – HTTP Archive, або HAR, — це файл, що відстежує всі взаємодії між веб-браузером і вебсайтом.
• Довідковий центр – Веб-сторінка, що містить посилання на нашу Академію та Базу знань.

Важливі поля

• Важливі поля – Важливі поля отримують додаткову увагу і виділяються для користувача. Згідно з визначенням, важливі поля мають бути заповнені з більш високим пріоритетом, але не є обов'язковими, якщо не зазначено інше. Як стандартні, так і користувацькі поля можуть бути позначені як важливі.

• Недійсний – Використовується для позначення того, що файл або інший елемент є пошкодженим чи некоректним. Наприклад, пароль може бути недійсним, а завантажений файл – непридатним через пошкодження тощо.

• Запрошення – У контексті користувачів: електронний лист, надісланий на адресу потенційного користувача, що пропонує йому місце в обліковому записі Pipedrive.

Знання

• База знань – Місце, де ми зберігаємо всі наші довідкові статті, належить до Центру допомоги.

Л

• Мітка – Попередньо визначені та налаштовані теги, які можна приєднати до різноманітних об'єктів у Pipedrive (лідів, угод, контактів, проєктів) як вручну, так і автоматично. Мітки дозволяють швидко візуально та текстово визначати статус або тип елемента і забезпечують зручніше сортування.

• Ліміт – Є обмеження на кількість (підраховуваних) елементів, які ви можете мати одночасно. Це більш статичне поняття, ніж кредит: ви "витрачаєте" кредити під час безперервних дій (наприклад, кредити Caller). Ліміт лише враховує поточну кількість чогось, тому видалення елементів звільнить місце до досягнення ліміту (див. ліміти використання)

Зустріч

• Зустріч – Тип завдання, яке користувач може запланувати за допомогою функції завдань. Зустріч призначена для представлення реальної фізичної зустрічі між користувачем і його клієнтом.

• Поле злиття – Поле злиття означає використання стандартного або користувацького поля всередині шаблону. Вставлення поля злиття до шаблону дозволяє користувачеві автоматично підставляти значення з відповідного поля залежно від контексту. (наприклад, поле злиття "ім'я особи" заповнить ім'я відповідної контактної особи, якій ви надсилаєте електронний лист). Поля злиття переважно використовуються в шаблонах електронної пошти.

• Messaging inbox — розділ у Leads Inbox, де ви можете інтегрувати месенджери, такі як Facebook Messenger або WhatsApp by Twilio, щоб спілкуватися зі своїми клієнтами та потенційними клієнтами безпосередньо з Pipedrive.
  

Н

• Нотатки – Текст, доданий у детальний перегляд, який розміщується у верхній частині з метою кращої видимості. Нотатки не можна додавати за допомогою автоматизації, проте їх можна імпортувати масово через імпорт.

О

• Opt-in – У функції Кампанії це означає рівень згоди, наданої вашими одержувачами кампанії. Існує два типи opt-in:
  • Single Opt-In означає отримувачів кампанії, яким вручну було присвоєно статус «Підписано».
  • Подвійний опт-ін, або "підтверджений опт-ін", стосується одержувачів кампанії, які отримали підтверджувальний лист і клікнули на посилання для підтвердження підписки. (Нотатка: подвійний опт-ін має два можливі статуси: "Підтверджено" та "Не підтверджено") Контакт залишатиметься зі статусом "Не підтверджено" до отримання опт-ін листа і підтвердження ними згоди на отримання листів кампанії.)
    
• Організація – Контакт, який представляє реальну організацію, кампанію чи іншу установу. Може використовуватись для об'єднання кількох осіб під однією організацією (див. об'єднання осіб і організацій).
• Прострочено – Використовується для завдань, дата виконання яких встановлена в минулому, і які ще не були позначені як виконані. Угоди з простроченими завданнями будуть відсортовані у верхній частині вікна воронки продажів (докладніше в цій статті).

П

• Учасники – Контактні особи, яких можна вручну додати до угод, додатково до пов’язаної контактної особи.

• Графік платежів – Це набір платіжних транзакцій, ідентифікованих за певними датами або циклами. Використовується у відповідній функціональності продукту для налаштування заздалегідь визначеного графіка платежів.

• Дозволено – коли електронна адреса входить до списку схвалених IP-адрес, з яких дозволено отримувати електронні листи (також "білий список"). Електронні адреси можна дозволяти вручну, якщо листи, які ви надсилаєте або отримуєте, відхиляються через протоколи безпеки.
  

• Особа – у термінології Pipedrive позначає контактну особу, тобто зареєстрований набір даних, що представляє реальну контактну особу.

• Заповнювач – У контексті шаблонів електронної пошти та Smart Docs, заповнювач — це поле злиття, вставлене в шаблон. Заповнювачі в шаблонах відображаються у вигляді відповідних назв полів (наприклад, [Ім'я контактної особи]), і при надсиланні документа чи листа будуть підставлені відповідні дані (наприклад, [Іван Іванов]).

• Варіант ціни – Якщо активовано, ця функція дозволяє додавати кілька варіантів ціни для зареєстрованого товару в базі даних. Це корисно у випадку роботи з кількома валютами для одного й того ж товару або різних цінових категорій, які не залежать від одиниць.

• Код товару – Означає додатковий, вказаний користувачем код, наданий будь-якому товару, зареєстрованому через функцію «Товари». Він використовується для сортування й цілей бази даних, але не присвоюється автоматично під час створення товару (хоча ID системи присвоюється).

• Тривалість товару – Якщо активовано, для всіх товарів додається додаткове поле для тривалості. Це поле, що має назву "тривалість", дозволяє призначати вашим товарам часові обмеження. Це може бути корисно, коли товари представляють собою послуги з часовою основою, наприклад, оренда чи тимчасове надання послуг.

• Проєкти – Інструмент, що дозволяє створювати ініціативи для ваших виграних або відкритих угод окремо від існуючих воронок продажів. Ця функція особливо корисна, якщо для ваших угод потрібні додаткові дії поза основним процесом продажів.
  

П

• Швидка довідка – Панель, що відкривається в додатку, коли користувач натискає на знак питання у верхньому правому куті.

• Quickbooks – одна з доступних інтеграцій, яку можна використовувати з нашим вбудованим інструментом виставлення рахунків.

Р

• Повторюваний платіж – позначає будь-який платіж, який має повторюватися відповідно до розкладу (зазвичай щомісяця або щорічно).

• Пов'язані організації - коли дві або більше організацій пов'язані між собою
  

• Обов'язкове поле – визначений атрибут поля, який позначає як стандартні, так і користувацькі поля як обов'язкові, тобто поле не є необов'язковим і повинно містити значення для збереження об'єктів у Pipedrive.

П

• SaaS – абревіатура від "програмне забезпечення як послуга".

• Документ продажу – Будь-який документ, який створюється та відстежується у функції Smart Docs.

• Заплановано – Це слово використовується у контексті завдань, виконання яких призначено на певні дату й час. Може також використовуватись для електронних листів або кампаній.

• Платежі SEPA – SEPA, або Single Euro Payment Area, дозволяє здійснювати безготівкові платежі в євро за допомогою кредитної картки або прямого банківського переказу

• Єдиний вхід (SSO) – Акаунт з увімкненим SSO означає, що вам достатньо створити лише одну пару облікових даних для своїх користувачів. Ви можете створити для них акаунт у власній системі, і вони автоматично матимуть облікові дані для входу в Pipedrive.

• Smart Docs – Функція, яка дозволяє користувачам створювати документи у своїх акаунтах Pipedrive, а також надсилати документи на підписання та ділитись шаблонами з іншими користувачами. Функціональність входить у стандартний пакет тарифів Professional та Enterprise, але може бути докуплена як модуль для тарифів Essential та Advanced.

• Підзадача - Створюються лише в Проектах, вони вкладені в задачі як спосіб поділу задач на менші дії
  

Завдання

• Завдання — Створюються лише в Проектах, їх можна створювати, щоб позначати справи, які не потребують терміну виконання або відповідальної особи

• До виконання – Один із двох можливих статусів для активності (інший — "Виконано.") Цей статус означає, що активність ще не виконана.

• Двофакторна автентифікація – див. "2FA"

У

• Одиниця – У межах функції «Товари» одиницею вважається базова одиниця обліку зареєстрованого товару. Одиниця може вказувати як кількість одиниць товару, так і виміри, тощо. Задані одиниця та ціна за одиницю разом формують підставу для розрахунку вартості при додаванні товарів до угоди (наприклад, 1 одиниця по $5, тобто додавання однієї одиниці товару до угоди дає угоді вартість $5).
• Ціна за одиницю – У рамках функції «Продукти» ціна за одиницю означає точну ціну кожної одиниці, що продається.
• Ліміти використання — Обмеження на кількість відкритих угод, користувацьких полів і звітів Insights, які користувач може створити. Ліміти залежать від вашого тарифу, докладніше про це можна дізнатися тут.
  
• Обліковий запис користувача — Обліковий запис користувача — це місце, куди окрема особа входить і виконує завдання (наприклад, Ден — користувач у Profit Builders компанії)
  

З

• Zapier – Один із багатьох сервісів, з якими ми пропонуємо інтеграції, Zapier можна використовувати для автоматизації процесів і дій між Pipedrive та іншими сервісами або інструментами.