База знань

• Поле даних - Посилається як на стандартні, так і на користувацькі поля у Pipedrive. У більшості випадків ви можете посилатися на поля даних просто як "поля".

• Міграція даних - переміщення даних в нову базу даних без продовження синхронізації (тобто, імпорт таблиць).

• Угода - у Pipedrive, транзакція, за якою ви працюєте з особою або організацією відстежується як угода, яка обробляється через етапи вашого конвеєра до тих пір, поки вона не буде або ВИГРАНА або ПРОГРАНА.

• Стандартне поле - Стандартні поля вбудовані в ваш обліковий запис Pipedrive при його створенні і зазвичай використовуються для основної інформації про клієнта, такої як ім'я, електронна пошта або номер телефону.

• Пряма вартість - У межах функції Продукти пряма вартість відноситься до ціни розробки або виробництва зареєстрованого продукту.

• Зроблено - Означає, що дія завершена. Це один з двох можливих станів для дії, інший - "виконати".

• Чернетка - Має кілька значень в залежності від інструменту, яким ви користуєтеся:

  Розумний документи: Будь-який документ, створений і відстежений через додаток Smart Docs, який ще не був спільно використаний з додатковими користувачами. Маркування чернетки зберігається до тих пір, поки документ не буде спільно використаний за допомогою функції посилання.

  Електронна пошта: Електронний лист, в якому вже є деякий вміст, але ще не відправлений.

  Додаток кампаній: Статус кампанії після її створення, але ще не відправлено.

Е

• Конверт - Використовується в інтеграції Docusign і є контейнером документів, які відправляються підписанту на підписання.
• Електронний підпис - Електронний підпис, прикріплений до документа продажу Smart Docs, підтверджений за допомогою контрольного коду електронної пошти. Його дійсність визначається Умовами надання послуг електронного підпису Pipedrive.
• Експорт - Копіювання даних з вашого облікового запису Pipedrive (або аркуша даних або до іншої програми, такої як Mailchimp).

П

• Поле – Див. поле даних
• Формат файлу – Конкретний формат файлу, заснований на розширенні файлу. Наприклад, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Тип файлу – Мета файлу, яка, як правило, є групою різних форматів файлів (тобто зображення, аудіо, стиснення, база даних).
• Поля формули – додаткові поля для числових або грошових полів, які дозволяють виконувати базові обчислення автоматично
• Обмеження частоти— обмеження на кількість разів, коли будь-яка автоматизація може працювати протягом попередньо визначеного періоду часу.
  
• Майбутнє – Використовується для класифікації діяльностей, які мають встановлені дати в будь-який момент у майбутньому.

Г

• Групова електронна пошта – Повідомлення електронної пошти, яке надсилається одночасно на кілька адрес електронної пошти. Pipedrive застосує невелике затримку між кожним повідомленням, щоб уникнути помилок та запобігти сценаріям зловживання.
• Гість – див. Учасник.

С

• Файл HAR - Формат HTTP Archive або HAR - це файл, який відстежує всі взаємодії між веб-браузером та веб-сайтом.
• Центр допомоги - Веб-сторінка, що містить посилання на нашу Академію, Спільноту та Базу знань.

Важливі поля

• Важливі поля – Важливі поля отримують додаткову увагу та виносяться на передній план для користувача. За визначенням, важливі поля призначені для заповнення в першу чергу, але не є обов'язковими, якщо не зазначено інше. Як вжити важливі поля.

• Недійсний – Використовується для позначення того, що файл або інше елемент є в певному сенсі пошкодженим або неправильним. Наприклад, пароль може бути недійсним, завантажений файл може бути непридатним, оскільки він є недійсним (пошкодженим) і т.д.

• Запросити – У відношенні до користувачів, це лист, який відправляється на адресу потенційного користувача, пропонуючи йому місце в обліковому записі Pipedrive.

Знання

• База знань – Місце, де ми зберігаємо всі наші статті-довідники, належить до зони Центру допомоги.

L

• Мітки - Передвизначені та налаштовувані теги, які можуть бути прикріплені до різних елементів Pipedrive (ліди, угоди, контакти, проекти) як вручну, так і автоматично. Мітки дозволяють швидко візуально і текстово визначити статус елемента або його тип і також дозволяють краще сортування.

• Ліміт - Є обмежена кількість (перелічуваних) елементів, які ви можете мати одночасно. Це більше статичне, ніж кредити: ви "використовуєте" кредити своїми постійними діями (тобто, кредитами викликувача). Але ліміт просто дивиться на поточне число чого-небудь, тому видалення елементів даде вам більше місця до ліміту (тобто обмеження використання)

M

• Зустріч – Тип активності, яку користувач може запланувати за допомогою функції "активності". Зустріч призначена для представлення фактичної, фізичної зустрічі між користувачем та його клієнтом.

• Поле об'єднання – Поле об'єднання представляє собою типове поле або спеціальне поле, яке використовується в налаштуваннях шаблону. Вставка поля об'єднання в шаблон дозволяє користувачеві автоматично заповнювати значення з цього поля на основі фактичних значень полів відповідно до контексту (наприклад, поле об'єднання "ім'я особи" заповнить ім'я відповідної особи, якій ви надсилаєте електронного листа). Поля об'єднання в основному використовуються в шаблонах електронних листів.

• Повідомлення вхідних – розділ у Інтерфейсі лідів, де ви можете інтегрувати додатки месенджерів, наприклад Facebook Messenger або WhatsApp від Twilio, щоб спілкуватися зі своїми клієнтами та перспективними клієнтами безпосередньо з Pipedrive.

Н

• Примітки - Текст, доданий до детального перегляду, який представлений ближче до верху для підвищення видимості. Примітки не можуть бути додані автоматично, але їх можна додати оптом за допомогою імпорту.

О

• Opt-in - У функції Кампанії, воно відноситься до рівня згоди, що надається отримувачами вашої кампанії. Існує два типи opt-in:
  • Одинарний Opt-In відноситься до отримувачів кампанії, які були вручну помічені як "Підписані".
  • Подвійний Opt-In, або "підтверджена підписка," відноситься до отримувачів кампанії, які отримали лист з підтвердженням і натиснули посилання для підтвердження підписки. (Примітка: подвійний Opt-In має два доступних статуси, "Підтверджений" і "Не підтверджений". Контакт залишиться "Не підтвердженим" до отримання листа Opt-In і підтвердження згоди на електронні листи кампанії.)
    
• Організація - Контакт, який представляє реальну організацію, бізнес чи іншу. Може бути використаний для пов'язання кількох людей під однією спільною організацією (див. посилання людей і організацій).
• Прострочений - Використовується для діяльностей, які мають дату завершення, встановлену на будь-який час у минулому і які ще не були відзначені як виконані. Угоди щодо прострочених дій будуть розташовані вгорі перегляду труби (докладніше в цій статті).

P

• Учасники – Контактні особи, які можна вручну додати до угод, крім визначеної пов'язаної контактної особи.

• Графік платежів – Представляє набір платежів, які можна відібрати за конкретними датами або циклами. Це використовується в рамках продукту для налаштування попередньо визначеного графіка платежів.

• Дозволено – Коли адреса електронної пошти знаходиться в списку дозволених IP-адрес, з яких можуть надходити електронні листи через провайдера (також називається білим списком). Адреси електронної пошти можна дозволити вручну, якщо листи, які ви відправляєте або отримуєте, відкидаються через протоколи безпеки.
  

• Особа – у сленгу Pipedrive вказує на контактну особу, яка є зареєстрованим набором даних, що представляє контактну людину.

• Заповнювач – В контексті шаблонів електронної пошти та Smart Docs, заповнювач представляє поле злиття, вставлене в шаблон. Заповнювачі відображаються в шаблонах з використанням відповідних імен полів (наприклад, [Ім'я особи],) і при відправці документа або електронного листа заповнюються конкретними даними (наприклад, [Іван Іванов]).

• План – відноситься до рівня вашої підписки. Наші доступні плани: Essential, Advanced, Professional, Power та Enterprise.
  

• Варіація ціни – Коли активовано варіацію ціни, дозволяє додавати декілька цінових точок для зареєстрованого продукту в базі даних. Це корисно при роботі з декількома валютами для одного продукту або змінними ціновими точками, які виходять за межі одиниць.

• Код продукту – Має на увазі опціональний, заданий користувачем код, наданий будь-якому продукту, зареєстрованому за допомогою функції продуктів. Він використовується для сортування та баз даних, але не присвоюється автоматично, коли створюється новий продукт (хоча ID системи є).

• Тривалість продукту – Коли включено, тривалість продукту додає додаткове поле для всіх продуктів. Це поле, під назвою “тривалість”, дозволяє вам застосовувати обмеження за часом до ваших продуктів. Це може бути корисним, коли ви працюєте з продуктами, які представляють послуги, що надаються у визначений час, наприклад, оренда або послуги.

• Проекти – Інструмент, який дозволяє вам створювати ініціативи для ваших виграних або відкритих угод, незалежно від ваших наявних воронок. Ця функція може бути особливо корисною, якщо для ваших угод потрібні додаткові задачі, які виходять за межі основного продажного потоку.
  

П

• Швидка допомога - Панель, яка відкривається в програмі, коли користувач натискає на знак питання в правому верхньому куті.

• Quickbooks - одна з доступних інтеграцій, яку можна використовувати разом з нашим інструментом виставлення рахунків.

Повторювана оплата

• Повторювана оплата - Це відноситься до будь-якої оплати, яка має повторюватися протягом розкладу (зазвичай на щомісячній або річній основі).

• Пов'язані організації - коли дві або більше організацій пов'язані одна з одною
  

• Обов'язкове поле - Визначений атрибут поля, який вказує як поля за замовчуванням, так і індивідуальні поля як обов'язкові, що означає, що поле не є необов'язковим і повинно мати значення, щоб зберегти об'єкти Pipedrive.

П

• SaaS - абревіатура від "програмне забезпечення як послуга".

• Продажний документ - Будь-який документ, що створюється та відстежується за допомогою функції Smart Docs.

• Заплановано - Це слово використовується у контексті діяльності для будь-якої діяльності, якій було призначено дату та час завершення. Також може використовуватися для електронної пошти або кампаній.

• Платежі SEPA - SEPA, або Одномісний європейський платіжний простір, дозволяє безготівкові євро-платежі за допомогою кредитної картки або безпосереднього депозиту

• Single sign-on (SSO) - Обліковий запис з увімкненим SSO означає, що вам потрібно створити тільки один набір логінів для своїх користувачів. Ви можете налаштувати для них обліковий запис у вашій власній системі, і вони автоматично матимуть облікові дані для входу в Pipedrive.

• Smart Docs - Функція, яка дозволяє користувачам створювати документи у своїх облікових записах Pipedrive, а також відправляти документи на підпис та обмінюватися шаблонами з іншими користувачами. Функція є стандартною у планах Професіональний та Підприємницький, але її можна придбати як додаток для облікових записів Основний та Розширений.

• Підзавдання - Створені тільки в Проектах, вони вкладаються у завдання як засіб розділення завдань на менші дії
  

Завдання

• Завдання — Створені тільки в Проектах, вони можуть бути створені для представлення завдань, які не потребують визначення терміну виконання або власника

• Завдання – Один з двох можливих статусів для дії (інший - "Виконано") Цей статус означає, що дія ще не була завершена.

• Двофакторна автентифікація – див. "2FA"

О

• Одиниця – У межах функції «Продукти», «одиниця» відноситься до типової одиниці зареєстрованого продукту. Одиниця може бути будь-чим: кількістю одиниць, розмірами одиниць і т. д. Визначена одиниця та ціна за одиницю у поєднанні формують основу обчислення вартості при додаванні продуктів до угод (тобто 1 одиниця по $5 за кожну, що означає додавання однієї одиниці продукту до угоди дає угоді вартість $5).
• Ціна за одиницю – У межах функції «Продукти», ціна за одиницю відноситься до точної ціни кожної проданої одиниці.
• Обмеження використання — обмеження на кількість відкритих угод, користувацьких полів та звітів Insights, яку користувач може створити. Обмеження базується на вашому поточному плані, і ви можете знайти більше інформації про це тут.
  
• Користувацький акаунт — Користувацький акаунт — це те, де окремий користувач увійшов та виконує завдання (наприклад, Дан є користувачем у компанії Profit Builders ).
  

З

• Зап'єр - Один з багатьох сервісів, з якими ми пропонуємо інтеграцію, Зап'єр може використовуватися для автоматизації процесів та дій між Pipedrive та іншими сервісами або інструментами.