Base di conoscenza

Quando si utilizza Pipedrive o si naviga tra le numerose guide di aiuto della Knowledge Base, potresti imbatterti in termini con cui non sei familiare o desideri chiarimenti. In questi casi, il nostro glossario potrebbe rivelarsi molto utile!

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• Sync monodirezionale - Una connessione di sincronizzazione che trasferisce dati da una fonte dati all'altra.

• Sincronizzazione bidirezionale - Una connessione di sincronizzazione che trasferisce dati tra due fonti dati.

• 2FA - Un requisito aggiuntivo per l'accesso (oltre all'username/password) progettato per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza dell'account. In Pipedrive, 2FA funziona inviando una email di verifica al tuo indirizzo email dell'account.

A

• Account — Organizzazioni con almeno un affare concluso. La prima volta che un'organizzazione ha un affare collegato contrassegnato come concluso, verrà creato un account per quella organizzazione.

• Impostazioni account – Si riferisce alla fatturazione aziendale, alla sicurezza, alle impostazioni e alla gestione degli utenti. L'accesso a queste impostazioni è possibile con un account amministratore, tuttavia, questo accesso può anche essere rimosso tramite la gestione degli utenti.

• Attività – Rappresenta qualsiasi azione programmata da parte tua per chiudere un affare. Puoi pianificarle con le persone, le organizzazioni, i lead o gli affari. (es., incontro, compito, ecc.)

  • I campi di attività rilevanti includono:

    • Data ultima attività – Questo ti mostrerà la data dell'ultima attività che è stata contrassegnata come completata.

    • Data prossima attività – Questo ti mostrerà la data della prossima attività che hai programmato ma che non è ancora stata contrassegnata come completata.

    • Ora ultimo aggiornamento – La data dell'ultimo aggiornamento effettuato sull'elemento, potrebbe essere una nuova attività creata, un campo aggiornato, lo spostamento di fasi, fondamentalmente qualsiasi modifica.

• Aggiunta – Uno strumento che può essere acquistato in aggiunta alle funzionalità disponibili su qualsiasi livello di abbonamento, per una funzionalità aggiuntiva (es., LeadBooster, Progetti, Campagne).

• Utente amministratore – Un utente che ha pieno accesso a tutti gli strumenti, dati e funzionalità all'interno di un determinato account Pipedrive. Tuttavia, un utente può essere reso amministratore senza impostazioni account (tramite la gestione degli utenti).

• API – Abbreviazione di "interfaccia di programmazione delle applicazioni". L'API può connettere altri strumenti e servizi al tuo account Pipedrive; tuttavia, richiede conoscenze tecniche.

• Token API – Rappresenta un identificatore univoco, che consente l'accesso ai servizi API.

• Partecipante – Una o più persone che hanno ricevuto e accettato inviti a un incontro (es., Partecipanti al programma)

• Automazione – utilizza un trigger e un'azione per eseguire attività in background senza che l'utente debba implementarle direttamente. (es. Creare un'affare > aggiungere un'etichetta.)
  

B

• Bcc - Sta per Copia nascosta. Quando si mettono gli indirizzi email nel campo Ccn di un messaggio, quegli indirizzi sono invisibili ai destinatari dell'email. Può essere usato per inoltrare email ad altri destinatari senza che il destinatario originale ne sia consapevole.

• Beta - Si riferisce a una fase di test prima della pubblicazione pubblica, in cui una funzione viene rilasciata a un numero limitato di utenti allo scopo di vedere come funziona la funzionalità e valutare se sono necessari ulteriori aggiustamenti.

• Fatturazione - La sezione di un account in cui è possibile visualizzare le informazioni sulla quota corrente e la frequenza di fatturazione, nonché le fatture precedenti. È inoltre possibile trovare informazioni su come chiudere il proprio account o acquistare componenti aggiuntivi lì.

• Console del browser - Registra le richieste di rete, JavaScript, CSS, nonché errori di sicurezza, avvisi e messaggi esplicitamente registrati dal codice JavaScript. Potrebbe essere richiesto dagli agenti di supporto durante la diagnosi della lentezza o dei messaggi di errore.

• B2B - Stands for “Business-to-business” e si riferisce a transazioni o attività commerciali condotte tra aziende, piuttosto che tra un'azienda e un consumatore individuale.

C

• Chiamata (attività) - Un tipo di attività utilizzato come segnaposto per una chiamata pianificata.

• Chiamata (Chiamante) - Una chiamata effettuata a un numero di telefono in Pipedrive utilizzando il tool Chiamante nativo o una soluzione VOIP integrata.

• Campagne - Un add-on a pagamento che ti consente di inviare campagne di email marketing ai contatti di Pipedrive senza la necessità di una piattaforma di marketing aggiuntiva.
  

• Rapporto sulle prestazioni della campagna - all'interno dello strumento Insights, un rapporto appositamente progettato per mostrare i dati relativi alle campagne esistenti.
  

• Analisi dropout chatbot - uno strumento all'interno della funzione Chatbot utilizzato per riflettere su quali punti in una conversazione predefinita i partecipanti sono probabili a disconnettersi

• Chiuso - Lo stato di un account dopo che il processo di cancellazione è stato completato e il tempo rimanente sull'ultima fattura pagata è trascorso.

• Archiviazione cloud - Quando i dati vengono memorizzati digitalmente tramite un provider di archiviazione online di terze parti (ad esempio, Google Drive).

• Account aziendale - l'account dell'azienda è il collettivo degli utenti, dove viene addebitata la fatturazione. (ad esempio, Dan è un utente nella azienda Profit Builders)
  

• Contatto - Si riferisce a una persona o organizzazione in Pipedrive.

• Rapporti di conversione - Insights utilizzati per mostrare il tasso di transizione dei clienti da uno stato all'altro. Include i rapporti di conversione delle trattative, dei lead e delle campagne.

• Credito - Unità utilizzate per indicare gli acquisti effettuati per strumenti come Chiamante e Prospettore. Un credito corrisponde a una cosa specifica che ottieni per esso, tuttavia, il prezzo monetario di un credito può variare. I crediti possono avere una logica di scadenza/riattivazione (ad esempio, consumerai un credito lead Prospettore per aggiungere un lead tramite Prospettore).

• CRM - sta per "Gestione delle relazioni con i clienti".

• Campo personalizzato - Un campo creato in Pipedrive al di fuori dei campi predefiniti preesistenti, che può essere utilizzato per aggiungere e monitorare dati. Esistono vari tipi di campi personalizzati che possono essere utilizzati, e se ti trovi su un piano Professionale o Enterprise, questi campi personalizzati possono essere utilizzati per la creazione di report.

D

• Campo dati - Si riferisce sia ai campi predefiniti che ai campi personalizzati in Pipedrive. Nella maggior parte dei casi, puoi fare riferimento ai campi dati semplicemente come "campi".

• Migrazione dati - lo spostamento dei dati in un nuovo database senza una sincronizzazione continua (ad es. importazioni di fogli di calcolo).

• Trattativa - In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione è tracciata come trattativa, che viene elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non è "VINTA" o "PERSA".

• Campo predefinito - I campi predefiniti sono incorporati nel tuo account Pipedrive quando lo crei e sono tipicamente utilizzati per informazioni di base sui clienti come Nome, email o Numero di telefono.

• Costo diretto - All'interno della funzione Prodotti, il costo diretto si riferisce al prezzo di sviluppo o produzione del prodotto registrato in questione.

• Completato - Significa che un'attività è stata completata. È uno dei due possibili stati per un'attività, l'altro è "da fare".

• Bozza - Ha alcuni significati in base allo strumento che stai utilizzando:

  Smart Docs: Qualsiasi documento creato e tracciato attraverso l'add-on Smart Docs che non è ancora stato condiviso con altri utenti. Il segno di bozza viene mantenuto finché il documento non è stato condiviso utilizzando la funzione di collegamento.

  Email: Un'email che ha già alcuni contenuti ma non è stata ancora inviata.

  App Campaigns: Lo stato di una campagna dopo che è stata creata ma non ancora inviata.

E

• Busta - Utilizzata nell'integrazione di Docusign ed è il contenitore dei documenti che vengono inviati al firmatario per la firma.
• Firma elettronica - Una firma elettronica allegata a un documento di vendita Smart Docs, verificata tramite un codice di controllo via email. La sua validità è definita tramite i Termini di servizio della firma elettronica di Pipedrive.
• Esporta - Copia dei dati dal tuo account Pipedrive (sia in un foglio di calcolo che in un altro programma come Mailchimp).

F

• Campo – Vedi Campo dati
• Formato file – Formato file specifico, basato sull'estensione del file. Ad esempio, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Tipo di file – Scopo del file, che di solito è un gruppo di vari formati di file (ad esempio, immagini, audio, compressione, database.)
• Campi formula – Aggiunte ai campi numerici o monetari che consentono di effettuare automaticamente calcoli di base.
• Limite di frequenza — Limitazioni sul numero di volte in cui può essere eseguita qualsiasi automazione entro un determinato periodo di tempo.
  
• Futuro – Usato per categorizzare attività con date fissate in qualsiasi momento in futuro.

G

• Email di gruppo – Un messaggio di posta elettronica inviato contemporaneamente a più indirizzi e-mail. Pipedrive applicherà un piccolo ritardo tra ogni messaggio per evitare errori e scenari di abuso.
• Ospite – vedi Partecipante.

H

• File HAR - Il formato HTTP Archive, o HAR, è un file che traccia tutte le interazioni tra un browser web e un sito web.
• Centro Assistenza - Pagina web contenente link per la nostra Academy, Community e Knowledge Base.

I

• Campi importanti – I campi importanti ricevono attenzione aggiuntiva e vengono messi in risalto per l'utente. Per definizione, i campi importanti sono destinati ad essere compilati con priorità più elevata ma non sono obbligatori a meno che non sia specificato diversamente. Sia i campi predefiniti che personalizzati possono essere contrassegnati come importanti.

• Non valido – Usato per indicare che un file o un altro elemento è in qualche modo danneggiato o incorretto. Ad esempio, una password può essere non valida, un file caricato può essere inutilizzabile perché non valido (corrotto), ecc.

• Invito – In riferimento agli utenti, un'email inviata all'indirizzo email di un potenziale utente, offrendogli un posto da occupare in un account Pipedrive.

Conoscenza

• Knowledge Base – Il luogo in cui conserviamo tutti i nostri articoli di aiuto, appartiene all'ombrello del Centro Assistenza.

L

• Etichetta - Tag predefiniti e personalizzabili che possono essere attaccati a vari elementi di Pipedrive (lead, affari, contatti, progetti) manualmente o automaticamente. Le etichette permettono un riconoscimento rapido visivo e testuale dello stato o del tipo dell'elemento e consentono anche un miglior ordinamento.

• Limite - C'è un numero limitato di elementi che puoi avere contemporaneamente. Questo è più statico dei crediti: utilizzi i crediti con le tue azioni continue (ad es., crediti per le chiamate.) Ma il limite guarda solo il conteggio attuale di qualcosa, quindi eliminare elementi ti darà più spazio fino al limite (ad es., limiti di utilizzo)

M

• Riunione - Un tipo di attività che l'utente può pianificare utilizzando la funzione attività. La riunione è destinata a rappresentare una riunione fisica effettiva tra l'utente e il loro cliente.

• Campo di unione - Un campo di unione rappresenta un campo predefinito o personalizzato utilizzato all'interno di un'impostazione di modello. Inserire un campo di unione in un modello consente all'utente di avere il valore di quel campo popolato automaticamente dai valori effettivi del campo in base al contesto. (ad esempio, il campo di unione "nome persona" popolerà il nome della persona rilevante a cui stai inviando una email). I campi di unione sono utilizzati principalmente nei modelli di email.

• Cassetta postale di messaggistica - una sezione all'interno del Leads Inbox dove è possibile integrare app di messaggistica, come Facebook Messenger o WhatsApp di Twilio, per comunicare direttamente con i propri clienti e prospetti direttamente da Pipedrive.

N

• Note - Testo aggiunto a una vista dettagliata, che viene presentato nella parte superiore per scopi di visibilità. Le note non possono essere aggiunte tramite automazione, tuttavia possono essere aggiunte in blocco tramite importazione.

O

• Opt-in - Nella funzione Campagne, si riferisce al livello di consenso fornito dai destinatari della tua campagna. Ci sono due tipi di opt-in:
  • Opt-in singolo si riferisce ai destinatari della campagna a cui è stato dato manualmente lo status "Iscritto".
  • Opt-in doppio, o "opt-in confermato", si riferisce ai destinatari della campagna che hanno ricevuto una email di conferma e hanno cliccato sul link per confermare l'iscrizione. (Nota: l'opt-in doppio ha due stati disponibili, "Confermato" e "Non confermato". Un contatto rimarrà "Non confermato" fino a quando non riceverà una email di Opt-In e confermerà il consenso alle email della campagna.)
    
• Organizzazione - Un contatto che rappresenta un'organizzazione reale, un'azienda o altro. Può essere utilizzato per collegare più persone insieme sotto un'organizzazione condivisa (vedi collegare persone e organizzazioni).
• In ritardo - Utilizzato per attività che hanno la data di completamento impostata per qualsiasi momento passato e che non sono ancora state contrassegnate come completate. Gli affari con attività in ritardo saranno ordinati in alto nella visualizzazione del pipeline (più informazioni in questo articolo).

P

• Partecipanti – Persone di contatto che possono essere aggiunte manualmente alle trattative, oltre alla persona di contatto associata dedicata.

• Piano di pagamento – Rappresenta un insieme di pagamenti, identificabili mediante date specifiche o cicli. Questo viene utilizzato nell'ambito delle funzionalità del prodotto per impostare un piano di pagamento predefinito.

• Permesso – Quando un indirizzo email rientra in un elenco di indirizzi IP approvati dai quali possono essere ricevute email tramite un provider (detto anche whitelist). Gli indirizzi email possono essere autorizzati manualmente se le email inviate a o da voi vengono respinte a causa dei protocolli di sicurezza.
  

• Persona – nel vocabolario di Pipedrive si riferisce a una persona di contatto, che è un insieme di dati registrati che rappresenta un contatto umano.

• Segnaposto – Nel contesto dei modelli di email e dei Smart Docs, un segnaposto rappresenta il campo unione inserito in un modello. I segnaposto sono mostrati nei modelli usando i rispettivi nomi dei campi (ad es., [Nome Persona],) e quando il documento o l'email viene inviato, saranno popolati con i dati specifici (ad es., [John Doe]).

• Piano – si riferisce al livello del tuo abbonamento. I nostri piani disponibili sono: Essential, Advanced, Professional, Power e Enterprise.
  

• Variazione di prezzo – Quando attivata, la variazione di prezzo consente l'aggiunta di molteplici punti di prezzo per un prodotto registrato nel database. Questo è utile quando si opera con molteplici valute per lo stesso prodotto o punti di prezzo variabili che esulano dalle unità.

• Codice prodotto – Si riferisce al codice opzionale, specificato dall'utente, assegnato a qualsiasi prodotto registrato utilizzando la funzione Prodotti. Viene utilizzato per motivi di ordinamento e database, ma non viene assegnato automaticamente quando si crea un nuovo prodotto (sebbene lo sia un'ID di sistema).

• Durata del prodotto – Quando attivato, la durata del prodotto aggiunge un campo extra per tutti i prodotti. Questo campo, intitolato "durata", consente di applicare una limitazione temporale ai tuoi prodotti. Questo può essere utile quando si lavora con prodotti che rappresentano servizi basati sul tempo, come affitti o servizi in corso.

• Progetti – Uno strumento che consente di creare iniziative per le vostre trattative vinte o aperte, indipendentemente dai vostri flussi di lavoro esistenti. Questa funzione può essere particolarmente utile se ci sono attività estenuanti richieste per le vostre trattative al di fuori del vostro flusso di vendita principale.
  

Q

• Aiuto rapido – Pannello che si apre nell'app quando l'utente fa clic sul punto interrogativo nell'angolo in alto a destra.

• Quickbooks – una delle integrazioni disponibili che possono essere utilizzate con il nostro strumento di Fatturazione.

R

• Pagamento ricorrente - Si riferisce a qualsiasi pagamento che è destinato a ripetersi nel corso di un programma (di solito basato su un programma mensile o annuale).

• Organizzazioni correlate - quando due o più organizzazioni sono collegate tra loro
  

• Campo obbligatorio - Un attributo del campo definito che contrassegna sia i campi predefiniti che personalizzati come obbligatori, il che significa che il campo non è facoltativo e deve essere assegnato un valore per memorizzare gli oggetti Pipedrive.

S

• SaaS - abbreviazione di "software as a service".

• Sales document - Qualsiasi documento generato e tracciato all'interno della funzione Smart Docs.

• Scheduled - Questa parola è utilizzata nel contesto delle attività per qualsiasi attività a cui è stata assegnata una data e un'ora di completamento. Può essere utilizzata anche per e-mail o campagne.

• Pagamenti SEPA - SEPA, o Area unica dei pagamenti in euro, consente pagamenti euro senza contanti tramite carta di credito o bonifico bancario

• Single sign-on (SSO) - Un account con SSO abilitato significa che devi creare solo un insieme di accessi per i tuoi utenti. È possibile configurare un account per loro nel proprio sistema e automaticamente avranno le credenziali di accesso per Pipedrive.

• Smart Docs - Una funzionalità che consente agli utenti di generare documenti all'interno dei propri account Pipedrive, nonché inviare documenti per la firma e condividere modelli con altri utenti. La funzionalità è inclusa di serie nei piani Professional ed Enterprise, ma può essere acquistata come aggiunta per gli account Essential e Advanced.

• Sottotask - Creati solo in Progetti, sono indentati sotto le attività come modo per suddividere le attività in azioni più piccole
  

T

• Compito — Creati solo nei Progetti, possono essere creati per rappresentare da fare che non richiedono una data di scadenza o un proprietario

• Da fare – Uno dei due possibili stati per un'attività (l'altro è "Fatto"). Questo stato significa che l'attività non è ancora stata completata.

• Autenticazione a due fattori – vedi "2FA"

U

• Unità - All'interno della funzionalità Prodotti, "unità" si riferisce all'unità predefinita di un prodotto registrato. L'unità può essere qualsiasi cosa, dalla quantità di articoli alle dimensioni degli articoli, ecc. L'unità definita e il prezzo unitario insieme formano la base del calcolo del valore quando si aggiungono prodotti alle offerte (ad esempio, 1 unità a $5 ciascuna, il che significa che aggiungere un'unità del prodotto a un'affare dà un valore di $5 all'affare).
• Prezzo unitario - All'interno della funzionalità Prodotti, il prezzo unitario si riferisce al prezzo esatto di ogni unità venduta.
• Limiti di utilizzo - limiti sul numero di affari aperti, campi personalizzati e report Insights che un utente può creare. I limiti si basano sul tuo piano esistente e puoi trovare maggiori informazioni a riguardo qui.
  
• Account utente - Un account utente è dove un singolo utente accede e svolge compiti (ad esempio, Dan è un utente nell'azienda Profit Builders azienda)
  

Z

• Zapier – Uno dei molti servizi con cui offriamo integrazioni, Zapier può essere utilizzato per automatizzare processi e azioni tra Pipedrive e altri servizi o strumenti.