Base di conoscenza

Quando si utilizza Pipedrive o si naviga nei numerosi guide di aiuto nella Knowledge Base, potresti imbatterti in termini con cui non sei familiare o desideri chiarimenti. In quei casi, il nostro glossario potrebbe risultare molto utile!

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• Sincronizzazione unidirezionale – Una connessione di sincronizzazione che trasferisce dati da una origine dati a un'altra.

• Sincronizzazione bidirezionale – Una connessione di sincronizzazione che trasferisce dati tra due origini dati.

• 2FA – Un requisito aggiuntivo per l'accesso (oltre all'username/password) progettato per aggiungere un livello aggiuntivo di sicurezza dell'account. In Pipedrive, il 2FA funziona inviando una email di verifica al tuo indirizzo email dell'account.

A

• Account — Organizzazioni con almeno un affare vinto. La prima volta che un'organizzazione ha un affare collegato contrassegnato come vinto, verrà creato un account per quella organizzazione.

• Impostazioni account - Si riferisce alla fatturazione aziendale, alla sicurezza, alle impostazioni e alla gestione utenti. L'accesso a queste impostazioni avviene con un account amministratore, tuttavia, questo accesso può anche essere rimosso tramite la gestione utenti.

• Attività - Rappresenta qualsiasi azione programmata da parte tua verso la chiusura di un affare. Puoi pianificarle con il tuo personale, organizzazioni, lead o affari. (ad esempio, incontro, attività, ecc.)

  • I campi di attività più importanti includono:

    • Data ultima attività – Questo ti mostrerà la data dell'ultima attività contrassegnata come completata.

    • Data prossima attività – Questo ti mostrerà la data della prossima attività che hai pianificato ma che non è ancora stata completata.

    • Data aggiornamento – La data dell'ultimo aggiornamento effettuato sull'elemento, potrebbe essere una nuova attività creata, un campo che è stato aggiornato, spostamento di stadi, fondamentalmente qualsiasi cambiamento.

• Add-on – Uno strumento che può essere acquistato in aggiunta alle funzionalità disponibili su un determinato livello di abbonamento, per funzionalità aggiuntive (ad es. LeadBooster, Progetti, Campagne).

• Utente amministratore – Un utente che ha pieno accesso a tutti gli strumenti, i dati e le funzionalità all'interno di un account Pipedrive specifico. Tuttavia, un utente può essere reso amministratore senza impostazioni account (tramite la gestione utenti).

• API – Abbreviazione di "interfaccia di programmazione delle applicazioni". L'API può collegare altri strumenti e servizi al tuo account Pipedrive; tuttavia, richiede conoscenze tecniche.

• Token API – Rappresenta un identificatore unico, che permette l'accesso ai servizi API.

• Partecipante – Una o più persone che hanno ricevuto ed accettato inviti a un incontro (ad es. Partecipanti al programma Scheduler)

• Automazione – usa un trigger e un'azione per eseguire compiti di background senza che l'utente debba implementarli direttamente. (es. Crea un affare > aggiungi un'etichetta.)
  

B

• Ccn - Sta per Copia Nascosta. Quando si inseriscono gli indirizzi email nel campo Ccn di un messaggio, quegli indirizzi sono invisibili ai destinatari dell'email. Può essere utilizzato per inoltrare email ad altri destinatari senza che il destinatario originale ne sia consapevole.

• Beta - Si riferisce a una fase di test prima del rilascio pubblico, in cui una funzionalità viene rilasciata a un numero limitato di utenti allo scopo di valutare il funzionamento della funzionalità e valutare se sono necessari ulteriori aggiustamenti.

• Fatturazione - La sezione di un account in cui è possibile visualizzare le informazioni sulla sottoscrizione in corso come costo e frequenza di fatturazione, nonché le fatture precedenti. È inoltre possibile trovare informazioni su come chiudere il proprio account o acquistare componenti aggiuntivi lì.

• Console del browser - Registra le richieste di rete, JavaScript, CSS, nonché errori di sicurezza, avvisi e messaggi esplicitamente registrati dal codice JavaScript. Può essere richiesto dagli agenti di supporto quando si diagnosticano lentezze o messaggi di errore.

• B2B - Sta per "Business-to-business" e si riferisce a transazioni o affari condotti tra aziende, piuttosto che tra un'azienda e un singolo consumatore.

C

• Chiamata (attività) – Un tipo di attività usato come segnaposto per una chiamata programmata.

• Chiamata (Chiamante) – Una chiamata effettuata a un numero di telefono in Pipedrive utilizzando il Caller tool nativo o una soluzione VOIP integrata.

• Campagne – Un addon a pagamento che ti permette di inviare campagne di marketing via email ai tuoi contatti Pipedrive senza la necessità di una piattaforma di marketing aggiuntiva.
  

• Rapporto sulle performance della campagna — all'interno dello strumento Insights, un rapporto appositamente progettato per mostrare dati correlati alle campagne esistenti.
  

• Analisi della disconnessione del Chatbot – uno strumento all'interno della funzione Chatbot utilizzato per riflettere i punti in una conversazione preimpostata in cui i partecipanti sono probabilmente propensi a disconnettersi

• Chiuso – Lo stato di un account dopo che il processo di cancellazione è stato completato e il tempo rimanente sull'ultima fattura pagata è trascorso.

• Archiviazione cloud – Quando i dati vengono archiviati digitalmente tramite un fornitore di archiviazione online di terzi (ad esempio, Google Drive).

• Account aziendale— l'account aziendale è l'insieme degli utenti, a cui vengono addebitati i costi. (ad esempio, Dan è un utente nella azienda Profit Builders)
  

• Contatto – Si riferisce a una persona o organizzazione in Pipedrive.

• Rapporti di conversione – Insights utilizzati per mostrare il tasso di clienti che passano da uno stato all'altro. Include rapporti di conversione deal, lead e campagna.

• Credito – Unità utilizzate per denotare acquisti effettuati per strumenti come Caller e Prospector. Un credito equivale a una specifica cosa che ottieni in cambio, tuttavia, il prezzo monetario di un credito può variare. I crediti possono avere una logica di scadenza/rinnovo (ad esempio, utilizzerai un credito lead Prospector per aggiungere un lead tramite Prospector).

• CRM – sta per “Gestione delle relazioni con i clienti”.

• Campo personalizzato – Un campo creato in Pipedrive al di fuori dei campi predefiniti esistenti, che può essere utilizzato per aggiungere e tracciare dati. Esistono vari tipi di campi personalizzati che possono essere utilizzati, e se sei in un piano Professionale o Enterprise, questi campi personalizzati possono essere utilizzati per i report.

D

• Campo dati - Si riferisce sia ai campi predefiniti che ai campi personalizzati in Pipedrive. Nella maggior parte dei casi, puoi fare riferimento ai campi dati semplicemente come "campi".

• Migrazione dei dati - lo spostamento dei dati in un nuovo database senza una sincronizzazione continua (ad esempio importazioni da fogli di calcolo.)

• Trattativa - In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione è tracciata come trattativa, che viene elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non viene o vinta o persa.

• Campo predefinito - I campi predefiniti sono integrati nel tuo account Pipedrive quando lo crei e vengono tipicamente utilizzati per informazioni di base sui clienti come Nome, email o Numero di telefono.

• Costo diretto - All'interno della funzionalità Prodotti, il costo diretto si riferisce al prezzo di sviluppo o produzione del prodotto registrato in questione.

• Fatto - Significa che un'attività è stata completata. È uno dei due possibili stati per un'attività, l'altro è "da fare".

• Bozza - Ha alcuni significati basati sullo strumento che stai utilizzando:

  Smart Docs: Qualsiasi documento creato e tracciato attraverso l'add-on Smart Docs che non è stato ancora condiviso con altri utenti. Il segno di bozza viene mantenuto fino a quando il documento non viene condiviso utilizzando la funzione di collegamento.

  Email: Un'email che ha già alcuni contenuti ma non è stata ancora inviata.

  App Campagne: Lo stato di una campagna dopo che è stata creata ma non è ancora stata inviata.

E

• Busta - Usata nell'integrazione Docusign ed è il contenitore dei documenti che vengono inviati al firmatario per la firma.
• Firma elettronica - Una firma elettronica allegata a un documento di vendita Smart Docs, verificata tramite un codice di controllo via email. La sua validità è definita tramite i Termini di servizio della firma elettronica di Pipedrive.
• Esporta - Copia dei dati dal tuo account Pipedrive (sia in un foglio di calcolo che in un altro programma come Mailchimp).

F

• Campo – Vedi campo dati
• Formato file – Formato file specifico, basato sull'estensione del file. Ad esempio, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Tipo di File – Scopo del file, che di solito è un gruppo di vari formati di file (ad esempio, immagini, audio, compressione, database.)
• Campi di formula – componenti aggiuntivi ai campi numerici o monetari che consentono il calcolo automatico delle operazioni di base
• Limite di frequenza — limitazioni sul numero di volte in cui può essere eseguita qualsiasi automazione entro un periodo di tempo predefinito.
  
• Futuro – Utilizzato per classificare attività che hanno le proprie date fissate in qualsiasi momento futuro.

G

• Email di gruppo - Un messaggio di posta elettronica inviato contemporaneamente a più indirizzi email. Pipedrive applicherà un piccolo ritardo tra ogni messaggio per evitare errori e scenari di abuso.
• Ospite - vedi Partecipante.

H

• File HAR - Il formato strong>HTTP Archive, o HAR, è un file che traccia tutte le interazioni tra un browser web e un sito web.
• Centro Assistenza - Pagina web contenente collegamenti per la nostra Accademia, Comunità e Knowledge Base.

Io

• Campi importanti - I campi importanti ricevono attenzione aggiuntiva e vengono messi in primo piano per l'utente. Per definizione, i campi importanti sono destinati a essere compilati con priorità maggiore, ma non sono obbligatori a meno che non sia specificato. Sia i campi predefiniti che quelli personalizzati possono essere contrassegnati come importanti.

• Non valido - Utilizzato per indicare che un file o un altro elemento è in qualche modo danneggiato o non corretto. Ad esempio, una password può essere non valida, un file caricato può essere inutilizzabile perché non valido (corrotto), ecc.

• Invito - In riferimento agli utenti, un'email inviata all'indirizzo email di un potenziale utente, offrendo loro un posto da occupare in un account Pipedrive.

K

• Base di conoscenza - Il luogo dove conserviamo tutti i nostri articoli di aiuto, appartiene all'ombrello del Centro assistenza.

L

• Etichetta - Tag predefiniti e personalizzabili che possono essere allegati a vari elementi di Pipedrive (opportunità, trattative, contatti, progetti) manualmente o automaticamente. Le etichette consentono un riconoscimento visivo e testuale rapido dello stato o del tipo di elemento e consentono anche una migliore organizzazione.

• Limite - C'è un numero limitato di elementi contabili che puoi avere contemporaneamente. Questo è più statico rispetto ai crediti: utilizzi i crediti con le tue azioni continue (ad esempio, crediti per le chiamate). Ma il limite guarda semplicemente al conteggio attuale di qualcosa, quindi eliminare elementi ti darà più spazio fino al limite (ad esempio, limiti di utilizzo)

M

• Incontro - Un tipo di attività che l'utente può pianificare utilizzando la funzionalità delle attività. L'incontro è destinato a rappresentare un incontro fisico effettivo tra l'utente e il suo cliente.

• Campo unione - Un campo unione rappresenta un campo predefinito o personalizzato utilizzato all'interno di un modello. Inserire un campo unione in un modello consente all'utente di avere il valore di quel campo automaticamente popolato dai valori effettivi del campo in base al contesto. (ad esempio, il campo unione "nome della persona" popolerà il nome della persona rilevante a cui si sta inviando un'email). I campi unione sono utilizzati principalmente nei modelli di email.

• Cassetta postale di messaggistica — una sezione all'interno del Leads Inbox dove è possibile integrare app di messaggistica, come Facebook Messenger o WhatsApp by Twilio, per comunicare direttamente con i propri clienti e potenziali clienti da Pipedrive.

N

• Note - Testo aggiunto a una vista dettagliata, che viene presentato nella parte superiore per scopi di visibilità. Le note non possono essere aggiunte tramite automazione, tuttavia possono essere aggiunte in blocco tramite importazione.

O

• Opt-in - Nella funzionalità Campagne, si riferisce al livello di consenso dato dai destinatari della tua campagna. Ci sono due tipi di opt-in:
  • Opt-In Singolo si riferisce ai destinatari della campagna a cui è stato assegnato manualmente lo stato "Iscritto".
  • Opt-In Doppio o "opt-in confermato", si riferisce ai destinatari della campagna che hanno ricevuto una email di conferma e hanno cliccato sul link per confermare l'iscrizione. (Nota: l'opt-In doppio ha due stati disponibili, "Confermato" e "Non Confermato". Un contatto rimarrà "Non Confermato" fino a quando non riceverà una email di Opt-In e confermerà il consenso alle email della campagna.)
    
• Organizzazione - Un contatto che rappresenta un'organizzazione reale, un'azienda o altro. Può essere utilizzato per collegare più persone sotto un'unica organizzazione condivisa (vedi il collegamento tra persone e organizzazioni).
• Scaduto - Utilizzato per attività con data di scadenza nel passato e che non sono ancora state contrassegnate come completate. Le attività scadute verranno ordinate nella parte superiore della visualizzazione del pipeline (più informazioni in questo articolo).

P

• Partecipanti – Persone di contatto che possono essere aggiunte manualmente alle offerte, oltre alla persona di contatto collegata dedicata.

• Programma di pagamento – Rappresenta un insieme di pagamenti, identificabili per date o cicli specifici. Questo viene utilizzato nell'ambito della funzione del prodotto per impostare un programma di pagamento predefinito.

• Permesso – Quando un indirizzo email rientra in un elenco di indirizzi IP approvati dai quali possono essere ricevute email tramite un provider (chiamato anche whitelist). Gli indirizzi email possono essere permessi manualmente se le email inviate a o da te vengono respinte a causa dei protocolli di sicurezza.
  

• Persona – nel vocabolario Pipedrive fa riferimento a una persona di contatto, che è un insieme di dati registrati che rappresentano un contatto umano.

• Segnaposto – Nel contesto dei modelli di email e Smart Docs, un segnaposto rappresenta il campo di unione inserito in un modello. I segnaposti sono mostrati nei modelli utilizzando i loro rispettivi nomi di campo (ad es., [Nome Persona],) e quando il documento o l'email viene inviato, sarà popolato con i dati specifici (ad es., [John Doe]).

• Piano – si riferisce al tuo livello di abbonamento. I nostri piani disponibili sono: Essential, Advanced, Professional, Power e Enterprise.
  

• Variazione di prezzo – Quando è attivata, la variazione di prezzo consente l'aggiunta di più punti di prezzo per un prodotto registrato nel database. Questo è utile quando si opera con più valute per lo stesso prodotto o punti di prezzo variabili che esulano dalle unità.

• Codice prodotto – Si riferisce al codice opzionale, specificato dall'utente, dato a qualsiasi prodotto registrato utilizzando la funzione Prodotti. Viene utilizzato per scopi di ordinamento e di database ma non viene assegnato automaticamente quando viene creato un nuovo prodotto (anche se viene assegnato un ID di sistema).

• Durata del prodotto – Quando è attivata, la durata del prodotto aggiunge un campo extra per tutti i prodotti. Questo campo, intitolato “durata”, ti permette di applicare una limitazione temporale ai tuoi prodotti. Questi possono essere utili quando stai operando con prodotti che rappresentano servizi basati sul tempo, come noleggi o servizi resi.

• Progetti – Uno strumento che ti permette di creare iniziative per le tue offerte vinte o aperte, indipendentemente dai tuoi pipeline esistenti. Questa funzione può essere particolarmente utile se ci sono compiti estenuanti richiesti per le tue offerte al di fuori del tuo flusso di vendita principale.
  

Q

• Aiuto rapido – Pannello che si apre nell'app quando l'utente fa clic sul punto interrogativo nell'angolo in alto a destra.

• Quickbooks – una delle integrazioni disponibili che possono essere utilizzate con il nostro strumento Fatturazione.

R

• Pagamento ricorrente - Si riferisce a qualsiasi pagamento che è destinato a essere ripetuto nel corso di un programma (di solito basato su un calendario mensile o annuale).

• Organizzazioni correlate - quando due o più organizzazioni sono collegate tra loro
  

• Campo obbligatorio - Un attributo di campo definito che contrassegna i campi predefiniti o personalizzati come obbligatori, il che significa che il campo non è facoltativo e deve essere assegnato un valore al fine di memorizzare gli oggetti di Pipedrive.

S

• SaaS – abbreviazione di "software come servizio".

• Documento di vendita – Qualsiasi documento generato e tracciato all'interno della funzionalità Smart Docs.

• Pianificato – Questa parola è utilizzata all'interno del contesto delle attività per indicare qualsiasi attività a cui è stata assegnata una data e ora di completamento. Può essere utilizzata anche per email o campagne.

• Pagamenti SEPA – SEPA, o Area unica dei pagamenti in euro, consente pagamenti in euro senza contanti tramite carta di credito o bonifico bancario

• Accesso singolo (SSO) – Un account con SSO abilitato significa che devi creare solo un set di log-in per i tuoi utenti. Puoi configurare un account per loro nel tuo sistema e avranno automaticamente le credenziali di accesso per Pipedrive.

• Smart Docs – Una funzionalità che consente agli utenti di generare documenti all'interno dei loro account Pipedrive, nonché inviare documenti per la firma e condividere modelli con altri utenti. La funzionalità è inclusa nei piani Professional ed Enterprise, ma può essere acquistata come aggiornamento per gli account Essential ed Advanced.

• Sottotask - Creati solo nei Progetti, sono annidati sotto le attività come mezzo per dividere le attività in azioni più piccole
  

T

• Attività — Creata solo nei Progetti, può essere creata per rappresentare le cose da fare che non richiedono una data di scadenza o un proprietario

• Cose da fare – Uno dei due possibili stati per un'attività (l'altro è "Fatto.") Questo stato significa che l'attività non è ancora stata completata.

• Autenticazione a due fattori – vedi "2FA"

U

• Unità - All'interno della funzionalità Prodotti, "unità" si riferisce all'unità predefinita di un prodotto registrato. L'unità può essere qualsiasi cosa, dalla quantità di articoli alle dimensioni degli articoli, ecc. L'unità definita e il prezzo unitario insieme formano la base del calcolo del valore quando si aggiungono prodotti agli affari (cioè, 1 unità a $5 ciascuna, il che significa che aggiungere un'unità del prodotto a un affare dà un valore di $5 all'affare).
• Prezzo unità - All'interno della funzionalità Prodotti, il prezzo unitario si riferisce al prezzo esatto di ogni unità venduta.
• Limiti di utilizzo - limiti sul numero di affari aperti, campi personalizzati e rapporti Insights che un utente può creare. I limiti si basano sul piano esistente e puoi trovare ulteriori informazioni a riguardo qui.
  
• Account utente - Un account utente è dove un singolo utente accede e svolge compiti (ad esempio, Dan è un utente nella società Profit Builders)
  

Z

• Zapier - Uno dei molti servizi con cui offriamo integrazioni, Zapier può essere utilizzato per automatizzare processi e azioni tra Pipedrive e altri servizi o strumenti.