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Pipedrive glossario
Quando usi Pipedrive o navighi le numerose guide della Knowledge Base, potresti imbatterti in termini che non ti sono familiari o per i quali desideri chiarimenti. In questi casi, il nostro glossario potrebbe rivelarsi molto utile!
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Sincronizzazione unidirezionale – Una connessione di sincronizzazione che trasferisce dati da una fonte di dati a un'altra.
Sincronizzazione bidirezionale – Una connessione di sincronizzazione che trasferisce dati tra due fonti di dati.
2FA – Un requisito aggiuntivo per l'accesso (oltre al nome utente/password) progettato per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza all'account. In Pipedrive, la 2FA funziona inviando un'email di verifica all'indirizzo email del tuo account.
A
Account — Organizzazioni con almeno una trattativa vinta. La prima volta che un'organizzazione ha una trattativa collegata contrassegnata come vinta, verrà creato un account per quell'organizzazione.
Account settings – Si riferisce alla fatturazione aziendale, alla sicurezza, alle impostazioni e alla gestione degli utenti. L'accesso a queste impostazioni è fornito con un account amministratore; tuttavia, questo accesso può anche essere rimosso tramite la gestione degli utenti.
Activities – Rappresentano qualsiasi azione programmata da parte tua finalizzata alla chiusura di una trattativa. Puoi programmarle con le tue persone, organizzazioni, lead o trattative. (es. riunione, attività, ecc.)
Campi importanti delle attività includono:
Last activity date – Mostra la data dell'ultima attività contrassegnata come completata.
Next activity date – Mostra la data della prossima attività che hai programmato ma che non è ancora stata contrassegnata come completata.
Update time – La data dell'ultimo aggiornamento apportato all'elemento; può essere la creazione di una nuova attività, l'aggiornamento di un campo, lo spostamento di fasi, insomma qualsiasi modifica.
Add-on – Uno strumento che può essere acquistato oltre alle funzionalità disponibili a un dato livello di abbonamento, per funzionalità aggiuntive (es. LeadBooster, Projects, Campaigns).
Admin user – Un utente amministratore è un utente che ha pieno accesso a tutti gli strumenti, dati e funzionalità all'interno di un account Pipedrive. Tuttavia, un utente può essere reso amministratore senza accesso alle impostazioni dell'account (tramite la gestione degli utenti).
API – Abbreviazione di "application programming interface" (interfaccia di programmazione delle applicazioni). Le API possono collegare altri strumenti e servizi al tuo account Pipedrive; tuttavia, richiedono conoscenze tecniche.
API token – Rappresenta un identificatore univoco che consente l'accesso ai servizi API.
Attendee – Una o più persone che hanno ricevuto e accettato inviti a una riunione (es. partecipanti a una proposta di orario)
Automation – utilizza un trigger e un'azione per eseguire attività in background senza che l'utente debba implementarle direttamente. (es. Crea una trattativa > aggiungi un'etichetta.)
B
Bcc – Sta per Copia conoscenza nascosta. Quando inserisci indirizzi email nel campo Bcc di un messaggio, quegli indirizzi sono invisibili ai destinatari dell'email. Può essere usato per inoltrare email ad altri destinatari senza rendere il destinatario originale consapevole.
Beta – Si riferisce a una fase di test prima del rilascio pubblico, in cui una funzionalità viene resa disponibile a un numero limitato di utenti allo scopo di verificare come funziona e valutare se sono necessari ulteriori aggiustamenti.
Billing – La sezione di un account dove puoi visualizzare le informazioni sull'abbonamento corrente come costo e frequenza di fatturazione, oltre alle fatture precedenti. Puoi anche trovare informazioni su come chiudere il tuo account o acquistare componenti aggiuntivi.
Browser console – Registra le richieste di rete, JavaScript, CSS, così come errori di sicurezza, avvisi e messaggi esplicitamente registrati dal codice JavaScript. Può essere richiesta dagli operatori del supporto quando si diagnosticano lentezze o messaggi di errore.
B2B – Sta per “business tra imprese” e si riferisce a transazioni o attività commerciali svolte tra aziende, piuttosto che tra un'azienda e un consumatore individuale.
C
Call (activity) – Un tipo di attività utilizzato come segnaposto per una chiamata programmata.
Call (Caller) – Una chiamata effettuata a un numero di telefono in Pipedrive utilizzando il Caller tool nativo o una soluzione VOIP integrata.
Campaigns – Un componente aggiuntivo a pagamento che consente di inviare campagne di email marketing ai contatti in Pipedrive senza la necessità di una piattaforma di marketing aggiuntiva.
Campaign performance report — all'interno dello strumento Insights, un report progettato specificamente per mostrare i dati relativi alle campagne esistenti.
Chatbot drop-off analysis – uno strumento della funzionalità Chatbot utilizzato per indicare in quali punti di una conversazione predefinita i partecipanti sono più propensi a interrompere
Closed – lo stato di un account dopo che il processo di cancellazione è stato completato e il tempo residuo sulla fattura più recentemente pagata è scaduto.
Cloud storage – quando i dati sono archiviati digitalmente tramite un fornitore di storage online di terze parti (es., Google Drive).
Company account — il company account è l'insieme di utenti su cui vengono addebitate le fatture. (es., Dan è un user in the Profit Builders company)
Contact – Si riferisce a una persona o a un’organizzazione in Pipedrive.
Conversion reports – Insight utilizzati per mostrare il tasso di clienti che passano da uno stato a un altro. Include report di conversione per deal, lead e campaign.
Credit – Unità utilizzate per indicare acquisti effettuati per strumenti come Caller e Prospector. Un credito corrisponde a una specifica cosa che si ottiene con esso; tuttavia, il prezzo monetario di un credito può variare. I crediti possono avere una logica di scadenza/rinnovo (es., utilizzerai un credito per lead di Prospector per aggiungere un lead tramite Prospector).
CRM – sta per “Customer Relationship Management”.
Custom Field – Un campo creato in Pipedrive al di fuori dei campi predefiniti esistenti, che può essere utilizzato per aggiungere e tracciare i dati. Esistono diversi tipi di campi personalizzati che possono essere utilizzati e, se sei su un piano Professional o Enterprise, questi campi personalizzati possono essere usati per i report.
D
Campo dati – Si riferisce sia ai campi predefiniti che ai campi personalizzati in Pipedrive. Nella maggior parte dei casi puoi riferirti ai campi dati semplicemente come “campi”.
Migrazione dei dati – lo spostamento di dati in un nuovo database senza una sincronizzazione continua (ad es. importazioni da fogli di calcolo).
Affare - In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione viene tracciata come un affare, che viene elaborato attraverso le fasi della pipeline fino a quando non è VINTO o PERSO.
Campo predefinito – I campi predefiniti sono integrati nel tuo account Pipedrive quando lo crei e sono tipicamente usati per informazioni di base sul cliente come nome, email o numero di telefono.
Costo diretto – Nell'ambito della funzionalità Prodotti, il costo diretto si riferisce al prezzo di sviluppo o produzione del prodotto registrato in questione.
Completato – Indica che un'attività è stata completata. È uno dei due possibili stati di un'attività, l'altro essendo “da fare.”
Bozza – Ha diversi significati a seconda dello strumento che stai usando:
Smart Docs: Qualsiasi documento creato e tracciato tramite il componente aggiuntivo Smart Docs che non è ancora stato condiviso con altri utenti. L'indicatore di bozza rimane finché il documento non è stato condiviso utilizzando la funzione di collegamento.
Email: Un'email che ha già del contenuto ma non è stata inviata.
Campaigns app: Lo stato di una campagna dopo essere stata creata ma non ancora inviata.
E
- Busta – Usata nell'integrazione Docusign ed è il contenitore dei documenti che vengono inviati al firmatario per la firma.
- Firma elettronica – Una firma elettronica allegata a un documento di vendita Smart Docs, verificata tramite un codice di controllo via email. La sua validità è definita dai Termini di servizio di Pipedrive eSignature.
- Esportazione – Copiare i dati dal tuo account Pipedrive (in un foglio di calcolo o in un altro programma come Mailchimp).
F
- Campo – Vedi campo dati
- Formato file – Formato specifico del file, basato sull'estensione. Ad esempio, GIF, MP3, ZIP, CSV.
- Tipo di file – Scopo del file, che di solito è una categoria che raggruppa vari formati di file (es. immagini, audio, compressione, database.)
- Campi formula – componenti aggiuntivi per campi numerici o monetari che consentono di eseguire automaticamente calcoli di base
- Limite di frequenza — limitazioni sul numero di volte in cui un'automazione può essere eseguita entro un periodo di tempo prestabilito.
- Futuro – Utilizzato per categorizzare le attività le cui date sono fissate in un momento futuro.
G
- Email di gruppo – Un messaggio email che viene inviato a più indirizzi email contemporaneamente. Pipedrive applicherà un piccolo ritardo tra ogni messaggio per prevenire errori e per evitare scenari di abuso.
- Ospite – vedi Partecipante.
H
- File HAR – Il formato HTTP Archive, o HAR, è un file che registra tutte le interazioni tra un browser web e un sito web.
- Centro assistenza – Pagina web contenente collegamenti alla nostra Academy e Knowledge Base.
I
Campi importanti – I campi importanti ricevono un'attenzione aggiuntiva e vengono messi in evidenza per l'utente. Per definizione, i campi importanti sono pensati per essere compilati con priorità più alta, ma non sono obbligatori a meno che non sia specificato. Sia i campi predefiniti che quelli personalizzati possono essere contrassegnati come importanti.
Non valido – Indica che un file o un altro elemento è in qualche modo danneggiato o errato. Ad esempio, una password può essere non valida, un file caricato può essere inutilizzabile perché non valido (corrotto), ecc.
Invito – In riferimento agli utenti, un'email inviata all'indirizzo email di un potenziale utente, offrendo loro un posto da occupare in un account Pipedrive.
K
Knowledge Base – Il luogo in cui raccogliamo tutti i nostri articoli di supporto rientra nell'ambito del Centro assistenza.
L
Etichetta – Tag predefiniti e personalizzabili che possono essere applicati a vari elementi di Pipedrive (lead, affari, contatti, progetti) manualmente o automaticamente. Le etichette consentono un rapido riconoscimento visivo e testuale dello stato o del tipo dell'elemento e consentono anche un miglior ordinamento.
Limite – Esiste un numero limitato di elementi (contabili) che puoi avere contemporaneamente. Questo è più statico rispetto ai crediti: consumi i crediti con le tue azioni continue (es. crediti per le chiamate). Ma il limite considera solo il conteggio attuale di qualcosa, quindi eliminare elementi ti darà più spazio fino al raggiungimento del limite (ossia, limiti di utilizzo)
M
Meeting – Un tipo di attività che l'utente può pianificare utilizzando la funzione attività. Il meeting è pensato per rappresentare un incontro reale e fisico tra l'utente e il suo cliente.
Merge field – Un merge field rappresenta un campo predefinito o un campo personalizzato utilizzato nelle impostazioni di un modello. Inserire un merge field in un modello permette all'utente di far sì che il valore di quel campo venga compilato automaticamente con i valori effettivi del campo in base al contesto (ad es., il merge field "person name" inserirà il nome della persona pertinente a cui stai inviando un'email). I merge field sono utilizzati principalmente nei modelli di email.
Messaging inbox — una sezione all'interno della Leads Inbox dove puoi integrare app di messaggistica, come Facebook Messenger o WhatsApp by Twilio, per comunicare con i tuoi clienti e potenziali clienti direttamente da Pipedrive.
N
- Note – Testo aggiunto a una vista dettagliata, che viene visualizzato nella parte superiore per motivi di visibilità. Le note non possono essere aggiunte tramite automazione; tuttavia, possono essere aggiunte in blocco tramite importazione.
O
- Opt-in – Nella funzionalità Campagne, si riferisce al livello di consenso fornito dai destinatari delle tue campagne. Esistono due tipi di opt-in:
- Opt-in singolo si riferisce ai destinatari della campagna a cui è stato assegnato manualmente lo stato "Iscritto".
- Opt-in doppio, o "opt-in confermato", si riferisce ai destinatari della campagna che hanno ricevuto un'email di conferma e hanno cliccato sul link per confermare l'iscrizione. (Nota: l'opt-in doppio ha due stati disponibili, "Confermato" e "Non confermato". Un contatto rimarrà "Non confermato" fino a quando non riceverà un'email di opt-in e non confermerà il proprio consenso a ricevere le email della campagna.)
- Organizzazione – Un contatto che rappresenta un'organizzazione reale, un'azienda o altro. Può essere utilizzato per collegare più persone tra loro sotto un'unica organizzazione condivisa (vedi collegare persone e organizzazioni).
- Scaduto – Usato per attività la cui data di completamento è impostata in un momento passato e che non sono ancora state contrassegnate come completate. Le trattative con attività scadute saranno portate verso l'alto nella vista della pipeline (maggiori informazioni in questo articolo).
P
Partecipanti – Persone di contatto che possono essere aggiunte manualmente alle trattative, oltre al contatto dedicato collegato.
Piano di pagamento – Rappresenta un insieme di pagamenti, identificabili tramite date o cicli specifici. Viene utilizzato nell'ambito della funzionalità del prodotto per impostare un piano di pagamento predefinito.
Consentito – Quando un indirizzo email rientra in una lista di indirizzi IP approvati dai quali le email possono essere ricevute tramite un provider (detta anche whitelist). Gli indirizzi email possono essere consentiti manualmente se le email inviate a te o inviate da te vengono respinte a causa dei protocolli di sicurezza.
Person – nel vocabolario di Pipedrive indica una persona di contatto, ovvero un insieme registrato di dati che rappresenta un contatto umano.
Segnaposto – Nel contesto dei modelli email e degli Smart Docs, un segnaposto rappresenta il campo unione inserito in un modello. I segnaposto sono mostrati nei modelli usando i rispettivi nomi dei campi (ad es., [Person Name],) e quando il documento o l'email viene inviato, verranno popolati con i dati specifici (ad es., [John Doe]).
Variazione di prezzo – Quando attivata, la variazione di prezzo permette l'aggiunta di più livelli di prezzo per un prodotto registrato nel database. Questo è utile quando si opera con più valute per lo stesso prodotto o con prezzi variabili che esulano dalle unità.
Codice prodotto – Si riferisce al codice opzionale specificato dall'utente, assegnato a qualsiasi prodotto registrato utilizzando la funzionalità Prodotti. Viene usato per scopi di ordinamento e per il database, ma non viene assegnato automaticamente quando viene creato un nuovo prodotto (anche se viene assegnato un ID di sistema).
Durata del prodotto – Quando attivata, la durata del prodotto aggiunge un campo extra per tutti i prodotti. Questo campo, intitolato "durata", consente di applicare una limitazione temporale ai tuoi prodotti. Può essere utile quando gestisci prodotti che rappresentano servizi basati sul tempo, come noleggi o servizi erogati.
Progetti – Uno strumento che ti permette di creare iniziative per i tuoi affari vinti o aperti, indipendentemente dalle pipeline esistenti. Questa funzionalità può essere particolarmente utile se sono necessari compiti supplementari per i tuoi affari al di fuori del flusso principale di vendita.
Q
Aiuto rapido – Pannello che si apre nell'app quando l'utente clicca sul punto interrogativo in alto a destra.
Quickbooks – una delle integrazioni disponibili che possono essere utilizzate con il nostro strumento Fatturazione.
R
Pagamento ricorrente – Si riferisce a qualsiasi pagamento destinato a essere ripetuto secondo una cadenza (di solito mensile o annuale).
Organizzazioni correlate - quando due o più organizzazioni sono collegate tra loro
Campo obbligatorio – Un attributo di campo definito che contrassegna i campi predefiniti o personalizzati come obbligatori, cioè il campo non è opzionale e deve avere un valore per poter memorizzare gli oggetti Pipedrive.
S
SaaS – abbreviazione per "software come servizio".
Documento di vendita – Qualsiasi documento generato e tracciato all'interno della funzionalità Smart Docs.
Programmato – Termine usato nel contesto delle attività per qualsiasi attività a cui è stata assegnata una data e un'ora di completamento. Può essere utilizzato anche per email o campagne.
Pagamenti SEPA – SEPA, o Single Euro Payment Area, consente pagamenti in euro senza contanti tramite carta di credito o addebito diretto
Single sign-on (SSO) – Un account con SSO abilitato significa che devi creare un unico set di credenziali per i tuoi utenti. Puoi impostare un account per loro nel tuo sistema e avranno automaticamente le credenziali di accesso per Pipedrive.
Smart Docs – Una funzionalità che permette agli utenti di generare documenti all'interno dei loro account Pipedrive, nonché di inviare documenti per la firma e condividere modelli con altri utenti. La funzione è inclusa nei piani Professional ed Enterprise, ma può essere acquistata come componente aggiuntivo per gli account Essential e Advanced.
Sottoattività – Vengono create solo nei Progetti; sono annidate sotto le attività per suddividerle in azioni più piccole
T
Attività — Create solo in Progetti, possono essere create per rappresentare delle cose da fare che non richiedono una data di scadenza o un responsabile
To-do – Uno dei due stati possibili per un'attività (l'altro è "Completato.") Questo stato indica che l'attività non è ancora stata completata.
Autenticazione a due fattori – vedi "2FA"
U
- Unità – Nell'ambito della funzionalità Prodotti, "unità" si riferisce all'unità predefinita di un prodotto registrato. L'unità può essere qualsiasi cosa, dalla quantità degli articoli alle dimensioni degli articoli, ecc. L'unità definita e il prezzo per unità combinati costituiscono la base del calcolo del valore quando si aggiungono prodotti alle trattative (ad es., 1 unità a $5 ciascuna, il che significa che aggiungere una unità del prodotto a una trattativa attribuisce alla trattativa un valore di $5).
- Prezzo unitario – Nell'ambito della funzionalità Prodotti, il prezzo unitario si riferisce al prezzo esatto di ogni unità venduta.
- Limiti di utilizzo — limiti sul numero di trattative aperte, campi personalizzati e report di Insights che un utente può creare. I limiti si basano sul piano in uso e puoi trovare maggiori informazioni a riguardo qui.
- Account utente — Un account utente è l'account in cui un singolo utente effettua l'accesso e svolge attività (ad es., Dan è un utente nell'azienda Profit Builders)
Z
Zapier – Uno dei tanti servizi con cui offriamo integrazioni, Zapier può essere utilizzato per automatizzare processi e azioni tra Pipedrive e altri servizi o strumenti.
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