Base di conoscenza

Quando si utilizza Pipedrive o si naviga tra le numerosi guide di assistenza nella Knowledge Base, potresti incontrare termini con cui non sei familiare o desiderare una chiarificazione. In questi casi, il nostro glossario potrebbe risultare molto utile!

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• Sincronizzazione unidirezionale - Una connessione di sincronizzazione che trasferisce i dati da una fonte di dati a un'altra.

• Sincronizzazione bidirezionale - Una connessione di sincronizzazione che trasferisce i dati tra due fonti di dati.

• 2FA - Un requisito di accesso aggiuntivo (oltre all'username/password) progettato per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza dell'account. In Pipedrive, 2FA funziona inviando una email di verifica all'indirizzo email del tuo account.

A

• Account — Organizzazioni con almeno un affare vinto. Quando un'organizzazione ha un affare collegato contrassegnato come vinto, verrà creato un account per quell'organizzazione.

• Impostazioni account – Rappresenta la fatturazione aziendale, la sicurezza, le impostazioni e la gestione degli utenti. L'accesso a queste impostazioni è disponibile con un account amministratore, tuttavia, l'accesso può anche essere revocato tramite la gestione degli utenti.

• Attività – Rappresentano qualsiasi azione pianificata da parte tua per la chiusura di un affare. Puoi programmarle con le persone, le organizzazioni, i lead o gli affari. (ad esempio, riunione, task, ecc.)

  • I campi di attività rilevanti includono:

    • Data ultima attività– Mostra la data dell'ultima attività segnata come completata.

    • Data prossima attività– Mostra la data della prossima attività pianificata ma non ancora completata.

    • Data aggiornamento– La data dell'ultimo aggiornamento apportato all'elemento, potrebbe essere un'attività creata, un campo aggiornato, lo spostamento di stage, fondamentalmente qualsiasi modifica.

• Add-on – Uno strumento che può essere acquistato in aggiunta alle funzionalità disponibili su qualsiasi livello di abbonamento, per funzionalità aggiuntive (ad esempio, LeadBooster, Progetti, Campagne).

• Utente amministratore – Un utente che ha accesso completo a tutti gli strumenti, i dati e le funzionalità all'interno di un account Pipedrive. Tuttavia, un utente può essere reso amministratore senza le impostazioni dell'account (tramite la gestione degli utenti).

• API – Abbreviazione di "interfaccia di programmazione delle applicazioni". L'API può connettere altri strumenti e servizi al tuo account Pipedrive; tuttavia, richiede conoscenze tecniche.

• Token API– Rappresenta un identificatore univoco, che consente l'accesso ai servizi API.

• Partecipante – Una o più persone che hanno ricevuto e accettato inviti a una riunione (ad esempio, partecipanti al pianificatore)

• Automazione – Utilizza un trigger e un'azione per eseguire attività in background senza che l'utente debba implementarle direttamente. (es. Creare un affare > aggiungere un'etichetta.)
  

B

• Bcc – Stands for Blind Carbon Copy. Quando inserisci gli indirizzi email nel campo Bcc di un messaggio, quegli indirizzi sono invisibili ai destinatari dell'email. Può essere utilizzato per inoltrare email ad altri destinatari senza che il destinatario originale ne sia a conoscenza.

• Beta – Si riferisce a una fase di test prima del rilascio pubblico, in cui una funzionalità viene rilasciata a un numero limitato di utenti allo scopo di verificare il funzionamento della funzionalità e valutare se sono necessari ulteriori aggiustamenti.

• Billing – La sezione di un account in cui è possibile visualizzare le informazioni attuali sulla sottoscrizione come il costo e la frequenza di fatturazione, nonché le fatture precedenti. È anche possibile trovare informazioni su come chiudere il proprio account o acquistare componenti aggiuntivi lì.

• Console del browser – Registra richieste di rete, JavaScript, CSS, nonché errori di sicurezza, avvisi e messaggi esplicitamente registrati dal codice JavaScript. Può essere richiesto dagli agenti di supporto durante la diagnosi di fasi di lentezza o messaggi di errore.

• B2B – Stands for “Business-to-business” and refers to transactions or business conducted between companies, rather than between a company and an individual consumer.

C

• Chiamata (attività) - Un tipo di attività utilizzato come segnaposto per una chiamata programmata.

• Chiamata (Chiamante) - Una chiamata effettuata a un numero di telefono in Pipedrive utilizzando il tool Chiamante nativo o una soluzione VOIP integrata.

• Campagne - Un add-on a pagamento che consente di inviare campagne di email marketing ai tuoi contatti su Pipedrive senza la necessità di una piattaforma di marketing aggiuntiva.
  

• Rapporto sulle prestazioni delle campagne - all'interno dello strumento Insights, un rapporto specificamente progettato per mostrare dati relativi alle campagne esistenti.
  

• Analisi dell'abbandono dei chatbot - uno strumento all'interno della funzionalità Chatbot utilizzato per riflettere i punti in una conversazione preimpostata in cui è probabile che i rispondenti si disconnettano.

• Chiuso - Lo stato di un account dopo che il processo di cancellazione è stato completato e il tempo rimanente sull'ultima fattura pagata è trascorso.

• Archiviazione cloud - Quando i dati vengono archiviati digitalmente tramite un fornitore di archiviazione online di terze parti (ad esempio, Google Drive).

• Account aziendale - l'account dell'azienda è il collettivo degli utenti, dove viene addebitata la fatturazione. (ad esempio, Dan è un utente nell'azienda Profit Builders)
  

• Contatto - Si riferisce a una persona o un'organizzazione in Pipedrive.

• Rapporti di conversione - Insights utilizzati per mostrare il tasso di transizione dei clienti da uno stato all'altro. Include rapporti di conversione di affari, lead e campagne.

• Credito - Unità utilizzate per denotare acquisti effettuati per strumenti come Chiamante e Prospect. Un credito equivale a una cosa specifica che si ottiene per esso, tuttavia, il prezzo monetario di un credito può variare. I crediti possono avere una logica di scadenza/riinnovamento (ad esempio, userai un credito di lead Prospect per aggiungere un lead tramite Prospect).

• CRM - sta per "Gestione delle Relazioni con i Clienti".

• Campo personalizzato - Un campo creato in Pipedrive al di fuori dei campi predefiniti esistenti, che può essere utilizzato per aggiungere e tracciare dati. Esistono diversi tipi di campi personalizzati che possono essere utilizzati e, se si dispone di un piano Professionale o Enterprise, tali campi personalizzati possono essere utilizzati per la creazione di rapporti.

D

• Campo dati - Si riferisce sia ai campi predefiniti che ai campi personalizzati in Pipedrive. Nella maggior parte dei casi, ci si riferisce ai campi dati semplicemente come "campi".

• Migrazione dei dati - il trasferimento dei dati in un nuovo database senza una sincronizzazione continua (ad esempio, importazioni di fogli di calcolo).

• Deal - In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione viene monitorata come una trattativa, che viene elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non viene o VINTA o PERSA.

• Campo predefinito - I campi predefiniti sono incorporati nel tuo account Pipedrive quando lo crei e sono tipicamente utilizzati per informazioni di base sul cliente come Nome, email o Numero di telefono.

• Costo diretto - Nel contesto della funzione Prodotti, il costo diretto si riferisce al prezzo di sviluppo o produzione del prodotto registrato in questione.

• Fatto - Significa che un'attività è stata completata. È una delle due possibili condizioni per un'attività, l'altra è "in sospeso".

• Bozza - Ha alcuni significati in base allo strumento che stai usando:

  Smart Docs: Qualsiasi documento creato e tracciato tramite l'add-on Smart Docs che non è stato ancora condiviso con altri utenti. L'indicazione di bozza viene mantenuta finché il documento non viene condiviso utilizzando la funzione di collegamento.

  Email: Una email che già contiene del contenuto ma non è stata ancora inviata.

  App Campaigns: Lo stato di una campagna dopo che è stata creata ma non è ancora stata inviata.

E

• Busta – Utilizzata nell'integrazione di Docusign ed è il contenitore dei documenti che vengono inviati al destinatario per la firma.
• Firma elettronica – Una firma elettronica allegata a un documento di vendita Smart Docs, verificata tramite un codice di controllo email. La sua validità è definita tramite i Termini di Servizio della firma elettronica di Pipedrive.
• Esportazione – Copia dei dati dal tuo account Pipedrive (o in un foglio di calcolo o in un altro programma come Mailchimp).

F

• Campo - Vedi campo dati
• Formato file - Formato di file specifico, basato sull'estensione del file. Ad esempio, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Tipo di file - scopo del file, che di solito è un gruppo di vari formati di file (ad esempio immagini, audio, compressione, database)
• Campi di formula - estensioni per campi numerici o monetari che consentono di eseguire automaticamente calcoli di base
• Limite di frequenza - limitazioni sul numero di volte in cui può essere eseguita qualsiasi automazione entro un periodo di tempo predefinito.
  
• Futuro - Utilizzato per categorizzare attività che hanno date prefissate in qualsiasi momento nel futuro.

G

• Email di gruppo – Un messaggio di posta elettronica che viene inviato contemporaneamente a più indirizzi email. Pipedrive applicherà un breve intervallo tra ogni messaggio al fine di prevenire errori e scenari di abuso.
• Ospite – vedi Partecipante.

H

• File HAR – Il formato HTTP Archive, o HAR, è un file che registra tutte le interazioni tra un browser web e un sito web.
• Centro assistenza – Pagina contenente collegamenti per la nostra Accademia, Community e Knowledge Base.

I

• Campi importanti - I campi importanti ricevono maggiore attenzione e sono portati in primo piano per l'utente. Per definizione, i campi importanti devono essere compilati con priorità più alta, ma non sono obbligatori a meno che non sia diversamente indicato. Sia i campi predefiniti che quelli personalizzati possono essere contrassegnati come importanti.

• Non valido - Usato per indicare che un file o un altro elemento è danneggiato o scorretto. Ad esempio, una password può essere non valida, un file caricato può essere inutilizzabile perché non valido (corrotto), ecc.

• Invito - In riferimento agli utenti, un'email inviata all'indirizzo email di un utente potenziale, offrendo loro un posto da occupare in un account Pipedrive.

K

• Base di conoscenza– Il luogo in cui conserviamo tutti i nostri articoli di aiuto, appartiene all'ombrello del Centro assistenza.

L

• Etichetta - Tag predefiniti e personalizzabili che possono essere allegati a vari elementi di Pipedrive (lead, trattativa, contatto, progetti) manualmente o automaticamente. Le etichette permettono un rapido riconoscimento visivo e testuale dello stato o del tipo di elemento e consentono anche una migliore classificazione.

• Limite - C'è un numero limitato di elementi (contabili) che è possibile avere contemporaneamente. Questo è più statico rispetto ai crediti: "consumi" crediti con le tue azioni continue (ad esempio, crediti dell'operatore telefonico). Ma il limite considera semplicemente il conteggio attuale di qualcosa, quindi eliminando elementi avrai più spazio fino al limite (ad esempio, limiti di utilizzo)

M

• Incontro - Un tipo di attività che l'utente può pianificare utilizzando la funzione attività. L'incontro è destinato a rappresentare un incontro effettivo e fisico tra l'utente e il suo cliente.

• Campo di unione - Un campo di unione rappresenta un campo predefinito o un campo personalizzato utilizzato all'interno di una configurazione di modello. Inserendo un campo di unione in un modello, l'utente può ottenere automaticamente il valore da quel campo basato sui valori effettivi del campo in base al contesto (ad esempio, il campo di unione "nome della persona" popolerà il nome della persona rilevante a cui stai inviando un'email). I campi di unione vengono principalmente utilizzati nei modelli di email.

• Inbox di messaggistica - una sezione all'interno del Leads Inbox in cui è possibile integrare app di messaggistica, come Facebook Messenger o WhatsApp di Twilio, per comunicare direttamente con i tuoi clienti e prospect tramite Pipedrive.

N

• Note – Testo aggiunto a una vista dettagliata, che viene presentato nella parte superiore per scopi di visibilità. Le note non possono essere aggiunte tramite automazione, tuttavia possono essere aggiunte in blocco tramite importazione.

O

• Opt-in - Nella funzione Campaigns, si riferisce al livello di consenso fornito dai destinatari della campagna. Ci sono due tipi di opt-in:
  • Single Opt-In si riferisce ai destinatari della campagna a cui è stato assegnato manualmente lo stato di "Iscritto".
  • Double Opt-In, o "opt-in confermato", si riferisce ai destinatari della campagna che hanno ricevuto una email di conferma e hanno cliccato sul link per confermare l'iscrizione. (Nota: il double opt-in ha due stati disponibili, "Confermato" e "Non confermato". Un contatto rimarrà "Non confermato" fino a quando non riceverà una email di opt-in e confermerà il consenso alle email della campagna).
• Organizzazione - Un contatto che rappresenta un'organizzazione reale, un'azienda o altro. Può essere utilizzato per collegare più persone sotto un'organizzazione condivisa (vedi collegamento tra persone e organizzazioni).
• In Ritardo - Utilizzato per attività con data di completamento impostata in un momento passato e che non è stata ancora contrassegnata come completata. Gli affari con attività in ritardo saranno ordinati in cima alla vista pipeline (ulteriori informazioni in questo articolo).

P

• Partecipanti – Persone di contatto che possono essere aggiunte manualmente alle offerte, oltre alla persona di contatto collegata dedicata.

• Programma di pagamento – Rappresenta un insieme di pagamenti, identificabili con date specifiche o cicli. Questo viene utilizzato nell'ambito delle caratteristiche del prodotto per impostare un programma di pagamento predefinito.

• Permesso – Quando un indirizzo email rientra in un elenco di indirizzi IP approvati da cui possono essere ricevute e-mail tramite un provider (detto anche whitelist). Gli indirizzi email possono essere autorizzati manualmente se le e-mail inviate a voi o da voi vengono respinte a causa dei protocolli di sicurezza.
  

• Persona – nel vocabolario di Pipedrive fa riferimento a una persona di contatto, che è un insieme di dati registrato che rappresenta un contatto umano.

• Segnaposto – Nel contesto dei modelli di email e dei Smart Docs, un segnaposto rappresenta il campo di fusione inserito in un modello. I segnaposto sono mostrati nei modelli utilizzando i rispettivi nomi di campo (cioè, [Nome Persona],) e quando il documento o l'email vengono inviati, saranno popolati con i dati specifici (ad es., [John Doe]).

• Piano – fa riferimento al vostro livello di abbonamento. I nostri piani disponibili sono: Essenziale, Avanzato, Professionale, Power e Enterprise.
  

• Variazione di prezzo – Quando attivata, la variazione di prezzo consente l'aggiunta di più punti di prezzo per un prodotto registrato nel database. Questo è utile quando si lavora con più valute per lo stesso prodotto o punti di prezzo variabili che non rientrano nelle unità.

• Codice prodotto – Si riferisce al codice opzionale, specificato dall'utente, dato a qualsiasi prodotto registrato utilizzando la funzione di prodotti. Viene utilizzato per ordine e finalità di database, ma non viene assegnato automaticamente quando si crea un nuovo prodotto (sebbene lo sia un ID di sistema).

• Durata del prodotto – Quando è attivata, la durata del prodotto aggiunge un campo extra per tutti i prodotti. Questo campo, intitolato "durata", ti consente di applicare una limitazione temporale ai tuoi prodotti. Può essere utile quando si lavora con prodotti che rappresentano servizi basati sul tempo, come noleggi o servizi prestati.

• Progetti – Uno strumento che ti consente di creare iniziative per le tue offerte vinte o aperte, indipendentemente dai tuoi pipeline esistenti. Questa funzione può essere particolarmente utile se ci sono compiti estenuanti richiesti per le tue offerte al di fuori del tuo principale flusso di vendita.
  

Q

• Aiuto rapido – Pannello che si apre nell'app quando l'utente clicca sul punto interrogativo in alto a destra.

• Quickbooks – una delle integrazioni disponibili che possono essere utilizzate con il nostro strumento di Fatturazione.

Ricorrente

• Pagamento ricorrente - Si riferisce a qualsiasi pagamento che è destinato a ripetersi nel corso di un programma (di solito in base a un programma mensile o annuale).

• Organizzazioni correlate - quando due o più organizzazioni sono collegate tra loro
  

• Campo obbligatorio - Un attributo di campo definito che contrassegna i campi predefiniti o personalizzati come obbligatori, il che significa che il campo non è opzionale e deve essere fornito un valore al fine di memorizzare gli oggetti di Pipedrive.

S

• SaaS - abbreviazione di "software come servizio".

• Documento di vendita - Qualsiasi documento che viene generato e tracciato nella funzione Smart Docs.

• Pianificato - Questa parola viene utilizzata nel contesto delle attività per indicare qualsiasi attività a cui è stata assegnata una data e un'ora di completamento. Può essere utilizzato anche per email o campagne.

• Pagamenti SEPA - SEPA, o Area unica dei pagamenti in euro, consente pagamenti in euro senza contanti tramite carta di credito o bonifico bancario

• Single sign-on (SSO) - Un account con SSO abilitato significa che devi creare un solo set di credenziali di accesso per i tuoi utenti. Puoi configurare un account per loro nel tuo sistema e avranno automaticamente le credenziali di accesso per Pipedrive.

• Smart Docs - Una funzione che consente agli utenti di generare documenti all'interno dei loro account Pipedrive, nonché di inviare documenti per la firma e condividere modelli con altri utenti. La funzione è inclusa nei piani Professional ed Enterprise, ma può essere acquistata come aggiunta per gli account Essential ed Advanced.

• Sottotask - Creati solo nei Progetti, sono annidati sotto i compiti come forma di suddivisione dei compiti in azioni più piccole
  

T

• Attività — Create solo in Projects, possono essere create per rappresentare cose da fare che non richiedono una data di scadenza o un proprietario

• Cose da fare – Uno dei due stati possibili per un'attività (l'altro è "Fatto.") Questo stato significa che l'attività non è ancora stata completata.

• Autenticazione a due fattori – vedi "2FA"

U

• Unità - Nel contesto della funzione Prodotti, "unità" si riferisce all'unità predefinita di un prodotto registrato. L'unità può essere qualsiasi cosa, dalla quantità di articoli alle dimensioni degli articoli, ecc. L'unità definita e il prezzo unitario insieme costituiscono la base del calcolo del valore quando si aggiungono prodotti alle offerte (ad esempio, 1 unità a $5 ciascuna, il che significa che aggiungere una unità del prodotto a un'affare dà un valore di $5 all'affare).
• Prezzo unitario - Nel contesto della funzione Prodotti, il prezzo unitario si riferisce al prezzo esatto di ciascuna unità venduta.
• Limiti di utilizzo - limiti sul numero di offerte aperte, campi personalizzati e report di Insights che un utente può creare. I limiti si basano sul piano esistente e puoi trovare ulteriori informazioni a riguardo qui.
  
• Account utente - Un account utente è dove un singolo utente accede e svolge attività (ad esempio, Dan è un utente nella azienda Profit Builders)
  

Z

• Zapier - Uno dei molti servizi con cui offriamo integrazioni, Zapier può essere utilizzato per automatizzare processi e azioni tra Pipedrive e altri servizi o strumenti.