Base di conoscenza

Quando si utilizza Pipedrive o si naviga tra le numerose guide della Knowledge Base, è possibile incontrare termini con cui non si è familiari o che si desidera chiarire. In questi casi, il nostro glossario potrebbe risultare molto utile!

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• Sincronizzazione in una direzione - Una connessione di sincronizzazione che trasferisce i dati da una fonte di dati ad un'altra.

• Sincronizzazione bidirezionale - Una connessione di sincronizzazione che trasferisce i dati tra due fonti di dati.

• 2FA - Un requisito di accesso aggiuntivo (oltre all'utente/password) progettato per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza dell'account. In Pipedrive, il 2FA funziona inviando una email di verifica al tuo indirizzo email dell'account.

A

• Account — Organizzazioni con almeno un affare vinto. La prima volta che un'organizzazione ha un affare collegato contrassegnato come vinto, verrà creato un account per quella organizzazione.

• Impostazioni account - Si riferisce alla fatturazione dell'azienda, alla sicurezza, alle impostazioni e alla gestione degli utenti. L'accesso a queste impostazioni viene fornito con un account amministratore, tuttavia, questo accesso può anche essere rimosso tramite la gestione degli utenti.

• Attività - Rappresentano qualsiasi azione programmata da parte tua verso la chiusura di un affare. Puoi programmarle con le tue persone, organizzazioni, potenziali clienti o affari. (es. riunione, compito, ecc.)

  • I campi di attività significativi includono:

    • Data dell'ultima attività - Questo ti mostrerà la data dell'ultima attività segnata come completata.

    • Data della prossima attività - Questo ti mostrerà la data della prossima attività che hai programmato ma che non è ancora segnata come completata.

    • Data di aggiornamento - La data dell'ultimo aggiornamento effettuato sull'elemento, potrebbe essere una nuova attività creata, un campo che è stato aggiornato, lo spostamento delle fasi, fondamentalmente qualsiasi modifica.

• Add-on - Uno strumento che può essere acquistato in aggiunta alle funzionalità disponibili su un determinato livello di abbonamento, per funzionalità aggiuntive (es. LeadBooster, Progetti, Campagne).

• Utente amministratore - Un utente che ha pieno accesso a tutti gli strumenti, i dati e le funzioni all'interno di un determinato account Pipedrive. Tuttavia, un utente può essere reso amministratore senza le impostazioni dell'account (tramite la gestione degli utenti).

• API - Abbreviazione di "interfaccia di programmazione delle applicazioni". L'API può connettere altre strumenti e servizi al tuo account Pipedrive; tuttavia, richiede conoscenze tecniche.

• Token API - Rappresenta un identificatore univoco, che permette l'accesso ai servizi API.

• Partecipante - Una o più persone che hanno ricevuto e accettato inviti per una riunione (es. partecipanti al calendario)

• Automazione - utilizza un trigger e un'azione per eseguire attività in background senza che l'utente debba implementarle direttamente. (es. Creare un affare > aggiungere un'etichetta)

B

• Ccn – Stands for Copia Conoscenza Nascosta. Quando si inseriscono gli indirizzi email nel campo Ccn di un messaggio, questi indirizzi sono invisibili per i destinatari dell'email. Può essere utilizzato per inoltrare email ad altri destinatari senza che il destinatario originale ne sia consapevole.

• Beta – Si riferisce a una fase di prova precedente alla distribuzione pubblica, in cui una funzionalità viene rilasciata a un numero limitato di utenti allo scopo di verificare il funzionamento della funzionalità e valutare se sono necessari ulteriori aggiustamenti.

• Fatturazione – La sezione di un account in cui è possibile visualizzare informazioni sulla sottoscrizione corrente, come costo e frequenza di fatturazione, nonché fatture precedenti. È anche possibile trovare informazioni su come chiudere il proprio account o acquistare componenti aggiuntive lì.

• Console del browser – Registra le richieste di rete, JavaScript, CSS, nonché errori di sicurezza, avvisi e messaggi esplicitamente registrati dal codice JavaScript. Può essere richiesto dagli agenti di supporto durante la diagnosi di lentezza o messaggi di errore.

• B2B – Stands for “Business-to-business” e si riferisce a transazioni o attività commerciali condotte tra aziende, anziché tra un'azienda e un consumatore individuale.

C

• Chiamata (attività) - Un tipo di attività utilizzato come segnaposto per una chiamata programmata.

• Chiamata (chiamante) - Una chiamata effettuata a un numero di telefono in Pipedrive utilizzando lo strumento Chiamante nativo o una soluzione VOIP integrata.

• Campagne - Un add-on a pagamento che consente di inviare campagne di email marketing ai contatti di Pipedrive senza la necessità di una piattaforma di marketing aggiuntiva.
  

• Rapporto sulle prestazioni della campagna - all'interno dello strumento Insights, un rapporto appositamente progettato per mostrare i dati relativi alle campagne esistenti.
  

• Analisi dell'abbandono del chatbot - uno strumento all'interno della funzione Chatbot utilizzato per riflettere i punti in cui i rispondenti di una conversazione predefinita tendono a disconnettersi

• Chiuso - Lo stato di un account dopo che il processo di cancellazione è stato completato e il tempo rimanente sull'ultima fattura pagata è trascorso.

• Archiviazione cloud - Quando i dati vengono memorizzati digitalmente tramite un provider di archiviazione online di terze parti (ad esempio, Google Drive).

• Account aziendale - l'account dell'azienda è l'insieme degli utenti, con addebito della fatturazione. (ad esempio, Dan è un utente nell'azienda Profit Builders).

• Contatto - Si riferisce a una persona o organizzazione in Pipedrive.

• Rapporti di conversione - Insight utilizzati per mostrare il tasso di clienti che passano da uno stato all'altro. Include rapporti di conversione di deal, lead e campagne.

• Credito - Unità utilizzate per indicare gli acquisti effettuati per strumenti come Chiamante e Prospector. Un credito corrisponde a qualcosa di specifico che ottieni per esso, tuttavia il prezzo monetario di un credito può variare. I crediti possono avere una logica di scadenza/riinnovo (ad esempio, utilizzerai un credito di lead Prospector per aggiungere un lead tramite Prospector).

• CRM - sta per "Gestione delle relazioni con i clienti".

• Campo personalizzato - Un campo creato in Pipedrive al di fuori dei campi predefiniti preesistenti, che può essere utilizzato per aggiungere e tracciare dati. Ci sono vari tipi di campi personalizzati che possono essere utilizzati e, se si dispone di un piano Professionale o Enterprise, questi campi personalizzati possono essere utilizzati per la generazione di rapporti.

D

• Campo dati - Si riferisce sia ai campi predefiniti che ai campi personalizzati in Pipedrive. Nella maggior parte dei casi, ci si riferisce ai campi dati semplicemente come "campi".

• Migrazione dati - lo spostamento dei dati in un nuovo database senza una sincronizzazione continua (ad esempio, importazioni da foglio di calcolo).

• Trattativa - In Pipedrive, la transazione in corso che stai perseguendo con una persona o un'organizzazione è tracciata come una trattativa, che viene elaborata attraverso le fasi del tuo pipeline fino a quando non viene VINCENTE o PERSA.

• Campo predefinito - I campi predefiniti sono incorporati nel tuo account Pipedrive quando lo crei e sono tipicamente utilizzati per informazioni di base del cliente come Nome, email o numero di telefono.

• Costo diretto - Nel contesto della funzione Prodotti, il costo diretto si riferisce al prezzo di sviluppo o produzione del prodotto registrato in questione.

• Fatto - Significa che un'attività è stata completata. È uno dei due stati possibili per un'attività, l'altro è "da fare".

• Bozza - Ha alcuni significati in base allo strumento che si sta utilizzando:

  Smart Docs: Qualsiasi documento creato e tracciato tramite l'add-on Smart Docs che non è ancora stato condiviso con altri utenti. Il segno di bozza viene mantenuto fino a quando il documento non viene condiviso utilizzando la funzione di collegamento.

  Email: Una email che ha già un certo contenuto ma non è stata ancora inviata.

  App Campaigns: Lo stato di una campagna dopo che è stata creata ma non è ancora stata inviata.

E

• Busta – Utilizzato nell'integrazione Docusign ed è il contenitore dei documenti che vengono inviati al firmatario per la firma.
• Firma elettronica – Una firma elettronica allegata a un documento di vendita Smart Docs, verificata tramite un codice di controllo via email. La sua validità è definita tramite i Termini di servizio e Firma elettronica di Pipedrive.
• Esportazione – Copiare i dati dal tuo account Pipedrive (sia in un foglio di calcolo che in un altro programma come Mailchimp).

F

• Campo - Vedi campo dati
• Formato file - Specifico formato di file, basato sull'estensione del file. Ad esempio, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Tipo di file - Scopo del file, che di solito è un gruppo di vari formati di file (ad esempio, immagini, audio, compressione, database.)
• Campi di formula - Componenti aggiuntivi per campi numerici o monetari che consentono di effettuare calcoli di base automaticamente
• Limite di frequenza - Limitazioni sul numero di volte in cui può essere eseguita qualsiasi automazione entro un determinato periodo di tempo.
  
• Futuro - Usato per categorizzare le attività che hanno le loro date impostate in qualsiasi momento futuro.

G

• Gruppo email – Un messaggio di posta elettronica che viene inviato a più indirizzi email contemporaneamente. Pipedrive applicherà un breve ritardo tra ogni messaggio al fine di evitare errori e scenari di abuso.
• Ospite – vedi Partecipante.

H

• File HAR – Il formato HTTP Archive, o HAR, è un file che tiene traccia di tutte le interazioni tra un browser web e un sito web.
• Centro assistenza – Pagina web contenente collegamenti per la nostra Accademia, Comunità e Base di conoscenza.

I

• Campi importanti - I campi importanti ricevono attenzione aggiuntiva e vengono messi in risalto per l'utente. Per definizione, i campi importanti devono essere compilati con priorità più alta, ma non sono obbligatori a meno che non venga specificato. Sia i campi predefiniti che quelli personalizzati possono essere contrassegnati come importanti.

• Non valido - Utilizzato per indicare che un file o un altro elemento è danneggiato o non corretto. Ad esempio, una password può essere non valida, un file caricato può essere inutilizzabile perché non valido (corrotto), ecc.

• Invito - Con riferimento agli utenti, è un'email inviata all'indirizzo email di un utente potenziale, offrendo loro un posto da occupare in un account Pipedrive.

K

• Base di conoscenza – Il luogo in cui teniamo tutti i nostri articoli di aiuto, appartiene all'ombrello del Centro assistenza.

L

• Etichetta - Etichette predefinite e personalizzabili che possono essere collegate a diversi elementi di Pipedrive (potenziali clienti, trattative, contatti, progetti) manualmente o automaticamente. Le etichette consentono un riconoscimento rapido visivo e testuale dello stato o del tipo di elemento e consentono anche una migliore organizzazione.

• Limite - C'è un numero limitato di elementi (contabili) che puoi avere contemporaneamente. Questo è più statico rispetto ai crediti: si "consumano" crediti con le azioni continue (ad esempio, crediti chiamante). Ma il limite guarda solo al conteggio attuale di qualcosa, quindi, eliminando gli elementi avrai più spazio fino al limite (ad esempio, limiti di utilizzo)

M

• Incontro - Un tipo di attività che l'utente può pianificare utilizzando la funzione attività. L'incontro è inteso a rappresentare un incontro effettivo e fisico tra l'utente e il suo cliente.

• Campo di unione - Un campo di unione rappresenta un campo predefinito o personalizzato utilizzato all'interno di un'impostazione di modello. Inserendo un campo di unione in un modello, l'utente può avere il valore di quel campo popolato automaticamente dai valori di campo effettivi in base al contesto. (ad es., il campo di unione "nome persona" popolerà il nome della persona pertinente a cui stai inviando un'email). I campi di unione sono principalmente utilizzati in modelli di e-mail.

• Inbox messaggistica - una sezione all'interno dell'Inbox dei Lead in cui è possibile integrare app di messaggistica, come Facebook Messenger o WhatsApp di Twilio, per comunicare direttamente con i tuoi clienti e prospetti tramite Pipedrive.
  

N

• Note - Testo aggiunto a una vista dettagliata, che viene presentato in alto per scopi di visibilità. Le note non possono essere aggiunte tramite automazione, tuttavia possono essere aggiunte in blocco tramite importazione.

O

• Opt-in - Nella funzione Campagne, si riferisce al livello di consenso fornito dai destinatari della campagna. Ci sono due tipi di opt-in:
  • Single Opt-In si riferisce ai destinatari della campagna a cui è stato assegnato manualmente lo stato "Iscritto".
  • Double Opt-In, o "conferma dell'opt-in", si riferisce ai destinatari della campagna che hanno ricevuto una email di conferma e hanno cliccato sul link per confermare l'iscrizione. (Nota: il double opt-in ha due stati disponibili, "Confermato" e "Non confermato". Un contatto rimarrà "Non confermato" fino a quando non riceverà una email di opt-in e confermerà il consenso alle email di campagna.)
    
• Organizzazione - Un contatto che rappresenta un'organizzazione reale, azienda o altro. Può essere utilizzato per collegare più persone sotto un'unica organizzazione condivisa (vedi come collegare persone e organizzazioni).
• In ritardo - Utilizzato per attività che hanno la data di completamento impostata in qualsiasi momento nel passato e che non sono ancora state contrassegnate come completate. Le trattative relative ad attività in ritardo saranno ordinate in cima alla visualizzazione a pipeline (ulteriori informazioni in questo articolo).

P

• Partecipanti : persone di contatto che possono essere aggiunte manualmente alle operazioni, oltre alla persona di contatto collegata specifica.

• Programma di pagamento: rappresenta un insieme di pagamenti, identificabili da date o cicli specifici. Questo viene utilizzato nell'ambito della funzione del prodotto per configurare un programma di pagamento predefinito.

• Permesso: quando un indirizzo email rientra in un elenco di indirizzi IP approvati da cui possono essere ricevute email tramite un provider (detto anche whitelist). Gli indirizzi email possono essere autorizzati manualmente se le email inviate da o verso di te vengono respinte a causa di protocolli di sicurezza.
  

• Persona: nell'ambito del vocabolario di Pipedrive, si riferisce a una persona di contatto, che è un insieme registrato di dati che rappresentano un contatto umano.

• Segnaposto: nel contesto dei modelli di email e dei documenti intelligenti, un segnaposto rappresenta il campo di unione inserito in un modello. I segnaposti vengono visualizzati nei modelli utilizzando i rispettivi nomi di campo (ad esempio, [Nome persona],) e quando il documento o l'email viene inviato, verranno popolati con i dati specifici (ad esempio, [John Doe]).

• Variazione di prezzo: quando viene attivata, la variazione di prezzo consente l'aggiunta di più punti di prezzo per un prodotto registrato nel database. Questo è utile quando si opera con valute diverse per lo stesso prodotto o punti di prezzo variabili al di fuori delle unità.

• Codice prodotto: si riferisce al codice facoltativo specificato dall'utente assegnato a un qualsiasi prodotto registrato utilizzando la funzione Prodotti. È utilizzato per scopi di ordinamento e database, ma non viene assegnato automaticamente quando viene creato un nuovo prodotto (anche se viene assegnato un ID di sistema).

• Durata del prodotto: quando viene attivata, la durata del prodotto aggiunge un campo extra per tutti i prodotti. Questo campo, intitolato "durata", consente di applicare una limitazione basata sul tempo ai prodotti. Questi possono essere utili quando si opera con prodotti che rappresentano servizi basati sul tempo, come affitti o servizi in corso di svolgimento.

• Progetti: uno strumento che consente di creare iniziative per le operazioni vinte o aperte, indipendentemente dalle pipeline esistenti. Questa caratteristica può essere particolarmente utile se sono necessarie attività estenuanti per le operazioni al di fuori del flusso principale delle vendite.
  

Q

• Aiuto rapido - Pannello che si apre nell'app quando l'utente clicca sul punto interrogativo nell'angolo in alto a destra.

• Quickbooks - una delle integrazioni disponibili che può essere utilizzata con il nostro strumento di fatturazione.

Ricorrente

• Pagamento ricorrente - Si riferisce a qualsiasi pagamento che è inteso essere ripetuto nel corso di un programma (di solito in base a un programma mensile o annuale).

• Organizzazioni correlate - quando due o più organizzazioni sono collegate tra loro
  

• Campo obbligatorio - Un attributo del campo definito che indica che i campi predefiniti o personalizzati sono "obbligatori", il che significa che il campo non è facoltativo e deve essere assegnato un valore al fine di memorizzare gli oggetti Pipedrive.

S

• SaaS - abbreviazione di "software as a service".

• Documento di vendita - Qualsiasi documento generato e tracciato nella funzione Smart Docs.

• Pianificato - Questa parola viene utilizzata nel contesto delle attività per indicare qualsiasi attività a cui è stata assegnata una data e un'ora di completamento. Può essere utilizzato anche per e-mail o campagne.

• Pagamenti SEPA - SEPA, o Area unica dei pagamenti in euro, consente pagamenti in euro senza contanti tramite carta di credito o bonifico bancario.

• Single sign-on (SSO) - Un account con SSO abilitato significa che è sufficiente creare un'unica serie di credenziali di accesso per i tuoi utenti. Puoi configurare un account per loro nel tuo sistema e avranno automaticamente le credenziali di accesso per Pipedrive.

• Smart Docs - Una funzione che consente agli utenti di generare documenti all'interno dei propri account Pipedrive, nonché inviare documenti per la firma e condividere modelli con altri utenti. La funzione viene fornita come standard con i piani Professional ed Enterprise, ma può essere acquistata come extra per gli account Essential e Advanced.

• Sottoattività - Create solo nei Progetti, vengono annidate sotto le attività come un modo per suddividere le attività in azioni più piccole
  

T

• Attività — Create solo in Progetti, possono essere create per rappresentare cose da fare che non richiedono una data di scadenza o un proprietario

• Cose da fare – Uno dei due possibili status per un'attività (l'altro è "Fatto.") Questo status significa che l'attività non è ancora stata completata.

• Autenticazione a due fattori – vedi "2FA"

U

• Unità - Nel contesto della funzionalità Prodotti, "unità" si riferisce all'unità predefinita di un prodotto registrato. L'unità può essere qualsiasi cosa, dalle quantità degli articoli alle dimensioni degli articoli, ecc. L'unità definita e il prezzo unitario insieme formano la base del calcolo del valore quando si aggiungono prodotti a trattative (ad esempio, 1 unità a $5 ciascuna, il che significa che l'aggiunta di un'unità del prodotto a una trattativa le conferisce un valore di $5).
• Prezzo unitario - Nel contesto della funzionalità Prodotti, il prezzo unitario si riferisce al prezzo esatto di ogni unità venduta.
• Limiti di utilizzo - limiti sul numero di trattative aperte, campi personalizzati e rapporti Insight che un utente può creare. I limiti si basano sul tuo piano esistente e puoi trovare ulteriori informazioni qui.
  
• Account utente - Un account utente è dove un singolo utente accede e svolge compiti (ad esempio, Dan è un utente nella società Profit Builders)
  

Z

• Zapier - Uno dei molti servizi offerti con integrazioni, Zapier può essere utilizzato per automatizzare processi e azioni tra Pipedrive e altri servizi o strumenti.