База знаний

При использовании Pipedrive или навигации по множеству справочных руководств в базе знаний вы можете столкнуться с терминами, с которыми вы не знакомы или нуждаетесь в разъяснениях. В таких случаях наш словарь может быть очень полезным!

#

• Односторонняя синхронизация - Соединение синхронизации, которое передает данные из одного источника данных в другой.

• Двусторонняя синхронизация - Соединение синхронизации, которое передает данные между двумя источниками данных.

• 2FA - Дополнительное требование для входа (наряду с именем пользователя/паролем), разработанное для усиления безопасности учетной записи. В Pipedrive 2FA работает путем отправки письма с подтверждением на адрес вашей учетной записи электронной почты.

А

• Аккаунт — Организации, у которых есть хотя бы одна выигранная сделка. При первом выигранном связанном сделке для организации будет создан аккаунт.

• Настройки аккаунта – Относится к платежам, безопасности, настройкам и управлению пользователями компании. Доступ к этим настройкам предоставляется через учетную запись администратора и может быть удален через управление пользователями.

• Деятельности – Представляют любые запланированные действия с вашей стороны по закрытию сделки. Вы можете запланировать их с сотрудниками, организациями, предварительными контактами или сделками. (например, встреча, задача и т. д.)

  • Заметные поля деятельности включают:

    • Дата последней деятельности – Показывает дату последней отмеченной выполненной деятельности.

    • Дата следующей деятельности – Показывает дату следующей запланированной, но еще не отмеченной выполненной деятельности.

    • Время обновления – Дата последнего обновления элемента, это может быть созданная новая деятельность, обновленное поле, перемещение этапов, в принципе, любое изменение.

• Дополнение – Инструмент, который можно приобрести в дополнение к доступным функциям на определенном уровне подписки, для дополнительного функционала (например, LeadBooster, Проекты, Кампании).

• Администратор – Пользователь, который имеет полный доступ ко всем инструментам, данным и функциям в указанной учетной записи Pipedrive. Однако пользователь может быть сделан администратором без настроек аккаунта (через управление пользователями).

• API – Сокращение для "интерфейса программирования приложений". API может подключать другие инструменты и сервисы к вашей учетной записи Pipedrive; однако это требует технических знаний.

• Ключ API – Представляет собой уникальный идентификатор, позволяющий получить доступ к услугам API.

• Участник – Один или несколько человек, получивших и принявших приглашения на встречу (например, участники планировщика)

• Автоматизация – использует триггер и действие для выполнения фоновых задач без необходимости их прямой реализации пользователем. (например, создать сделку> добавить метку.)
  

B

• Bcc – Означает Скрытая копия (копия для сокрытия). Когда вы размещаете адреса электронной почты в поле Bcc сообщения, эти адреса остаются невидимыми для получателей электронной почты. Может использоваться для пересылки электронных писем другим получателям, не уведомляя об этом первоначального получателя.

• Beta – Относится к тестовому этапу перед публичным релизом, где функция выпускается для ограниченного числа пользователей с целью проверки ее работы и оценки необходимости дальнейших настроек.

• Billing – Раздел учетной записи, где вы можете просмотреть текущую информацию о подписке, такую как стоимость и частота выставления счетов, а также предыдущие счета. Там вы также можете найти информацию о том, как закрыть свою учетную запись или приобрести дополнительные услуги.

• Browser console – Журнал запросов сети, JavaScript, CSS, а также ошибок безопасности, предупреждений и сообщений, явно записанных кодом JavaScript. Может запрашиваться службой поддержки при диагностике замедления или сообщений об ошибках.

• B2B – Относится к "Бизнес-бизнес" и означает транзакции или бизнес, осуществляемый между компаниями, а не между компанией и отдельным потребителем.

C

• Звонок (активность) - Тип активности, используемый в качестве заполнителя для запланированного звонка.

• Звонок (Вызывающий) - Звонок на телефонный номер в Pipedrive с использованием либо внутреннего инструмента Caller, либо интегрированного решения VOIP.

• Кампании - Платное дополнение, которое позволяет отправлять рекламные кампании по электронной почте вашим контактам в Pipedrive без необходимости использования дополнительной маркетинговой платформы.

• Отчет о результативности кампании - в инструменте Insights отчет, специально разработанный для отображения данных, относящихся к существующим кампаниям.

• Анализ отказов от чатбота - инструмент в функции Chatbot, используемый для отражения того, на каких точках в разговоре респонденты чаще всего прекращают коммуникацию.

• Закрытый - Статус аккаунта после завершения процесса отмены и истечения оставшегося времени по последнему оплаченному счету.

• Облачное хранилище - Хранение данных в электронной форме с помощью внешнего онлайн-провайдера хранилища (например, Google Drive).

• Корпоративный аккаунт — корпоративный аккаунт - это совокупность пользователей, где взимается оплата. (например, Дэн является пользователем в компании Profit Builders).

• Контакт - Относится к человеку или организации в Pipedrive.

• Отчеты по конверсии - Отчеты Insights, используемые для отображения доли клиентов, переходящих из одного статуса в другой. Включает отчеты о сделках, потенциальных клиентах и кампаниях.

• Кредит - Единицы, используемые для обозначения покупок инструментов, таких как Caller и Prospector. Один кредит равен одному определенному объекту, однако его денежная стоимость может меняться. Кредиты могут иметь логику срока действия/продления (например, при использовании инструмента Prospector вы будете использовать один кредит за лид и добавить одного лида через Prospector).

• CRM - означает "Управление взаимоотношениями с клиентами".

• Пользовательское поле - Поле, созданное в Pipedrive за пределами существующих полей по умолчанию, которое можно использовать для добавления и отслеживания данных. Существует несколько типов пользовательских полей, и если у вас есть план Professional или Enterprise, эти пользовательские поля могут использоваться для отчетности.

Данные

• Поле данных - Относится как к стандартным полям, так и к настраиваемым полям в Pipedrive. В большинстве случаев вы можете называть поля данных просто "полями".

• Перенос данных - перемещение данных в новую базу данных без постоянной синхронизации (например, импорт из электронных таблиц.)

• Сделка - В Pipedrive, текущая сделка, которую вы проводите с персоной или организацией, отслеживается в качестве сделки и проходит через этапы вашего воронки, пока она не будет либо ВЫИГРАНА, либо ПРОИГРАНА.

• Стандартное поле - Стандартные поля встроены в вашу учетную запись Pipedrive при ее создании и обычно используются для базовой информации о клиентах, такой как имя, электронная почта или номер телефона.

• Прямая стоимость - В рамках функции "Продукты" прямая стоимость относится к стоимости разработки или производства зарегистрированного продукта.

• Завершено - означает, что действие выполнено. Это один из двух возможных статусов для действия, другой - "to-do."

• Черновик - имеет несколько значений в зависимости от используемого инструмента:

  Smart Docs: Любой документ, созданный и отслеживаемый с помощью дополнения Smart Docs и еще не был поделен с дополнительными пользователями. Знак черновика сохраняется до тех пор, пока документ не будет поделен с помощью функции связывания.

  Электронная почта: Письмо, в котором уже есть некое содержание, но не было отправлено.

  Приложение Кампаний: Состояние кампании после ее создания, но еще не отправленной.

E

• Конверт - Используется в интеграции Docusign и служит контейнером документов, которые отправляются для подписи подписанту.
• Электронная подпись - Электронная подпись, прикрепленная к продажному документу Smart Docs, подтверждается с помощью контрольного кода электронной почты. Ее действительность определяется условиями использования электронной подписи Pipedrive.
• Экспорт - Копирование данных из вашей учетной записи Pipedrive (в таблицу или в другую программу, такую как Mailchimp).

F

• Поле – См. поле данных
• Файловый формат – Определенный формат файла, основанный на расширении файла. Например, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Тип файла – Цель файла, обычно являющаяся группой различных форматов файлов (например, изображения, аудио, сжатие, база данных).
• Поля формулы – дополнения к числовым или денежным полям, которые позволяют автоматически выполнять базовые вычисления.
• Ограничение по частоте – ограничения на количество раз, которое может выполняться любая автоматизация в предопределенный временной интервал.
  
• Будущее – используется для категоризации действий, у которых установлены даты в любое время в будущем.

Г

• Групповая электронная почта - сообщение электронной почты, которое отправляется одновременно на несколько адресов электронной почты. В Pipedrive будет применяться небольшая задержка между каждым сообщением, чтобы предотвратить ошибки и злоупотребление.
• Гость - см. Участник.

Х

• HAR-файл – Формат HTTP-архива, или HAR, это файл, который отслеживает все взаимодействия между веб-браузером и веб-сайтом.
• Центр помощи – Веб-страница, содержащая ссылки на нашу Академию, Сообщество и Базу знаний.

I

• Важные поля – Важные поля получают дополнительное внимание и привлекают внимание пользователей. По определению, важные поля должны быть заполнены с более высоким приоритетом, но не являются обязательными, если не указано другое. Как поля по умолчанию, так и пользовательские поля могут быть отмечены как важные.

• Недействительное – Используется для указания на то, что файл или другой элемент каким-то образом испорчен или некорректен. Например, пароль может быть недействительным, загруженный файл может быть непригодным к использованию, потому что он недействителен (поврежден) и т.д.

• Пригласить – В отношении пользователей, это электронное письмо, отправляемое на электронный адрес потенциального пользователя, предлагающее ему занять место в учетной записи Pipedrive.

К

• База знаний – Место, где мы храним все наши статьи помощи, относится к разделу Центра помощи.

Метка

• Метка - Предопределенные и настраиваемые теги, которые могут быть присоединены к различным элементам Pipedrive (лидам, сделкам, контактам, проектам) вручную или автоматически. Метки позволяют быстро визуально и текстово определить статус или тип элемента, а также обеспечивают лучшую сортировку.

• Лимит - Существует ограниченное количество (подсчитываемых) элементов, которые могут быть одновременно. Это более статично, чем кредиты: вы "используете" кредиты своими непрерывными действиями (например, кредиты звонящего.) Но лимит просто смотрит на текущее количество чего-либо, поэтому удаление элементов даст вам больше места до достижения лимита (таких как: ограничения использования)

M

• Встреча - тип деятельности, которую пользователь может запланировать с помощью функции активностей. Встреча предназначена для представления фактической, физической встречи между пользователем и его клиентом.

• Поле объединения - это поле объединения, представляющее собой заданное поле или пользовательское поле, используемое в настройке шаблона. Вставка поля объединения в шаблон позволяет пользователю автоматически заполнить значение из этого поля фактическими значениями полей в соответствии с контекстом. (например, поле объединения "имя человека" будет заполнять имя соответствующего лица, которому вы отправляете электронное письмо). Поля объединения в основном используются в шаблонах электронной почты.

• Папка сообщений — раздел внутри Папки Лидов, где вы можете интегрировать приложения обмена сообщениями, например Facebook Messenger или WhatsApp by Twilio, чтобы общаться с вашими клиентами и потенциальными клиентами напрямую из Pipedrive.

Примечания

• Примечания – Текст, добавленный к детальному представлению и расположенный вверху для обеспечения видимости. Примечания не могут быть добавлены автоматически, однако их можно добавить массово через импорт.

O

• Opt-in – В функции Кампании подразумевается уровень согласия, выраженный получателями вашей кампании. Существуют два типа подписки:
  • Односторонняя подписка относится к получателям кампании, которым был вручную назначен статус "Подписан".
  • Двухсторонняя подписка, или "подписка подтверждена", относится к получателям кампании, которые получили письмо с подтверждением и перешли по ссылке для подтверждения подписки. (Примечание: у двухсторонней подписки есть два доступных статуса: "Подтверждено" и "Не подтверждено". Контакт останется "Не подтверждено", пока он не получит письмо с подтверждением подписки и не подтвердит свое согласие на получение рассылок от кампании.)
    
• Организация – Контакт, представляющий реальную организацию, бизнес и прочее. Может использоваться для связи нескольких людей под одной общей организацией (см. статью 'Связывание людей и организаций').
• Просрочено – Используется для активностей, у которых дата завершения установлена для любого момента в прошлом и которые еще не отмечены как выполненные. Сделки с просроченными активностями будут отсортированы вверху представления воронки (подробнее в этой статье).

P

• Участники – Контактные лица, которые можно вручную добавить к сделкам, в дополнение к основному связанному контакту.

• График платежей – Представляет собой набор платежей, определяемый конкретными датами или циклами. Используется в рамках функционала продукта для установки предопределенного расписания платежей.

• Разрешенный – Когда адрес электронной почты принадлежит к списку одобренных IP-адресов, с которых можно получать письма через провайдера (также называются белыми списками). Адреса электронной почты могут быть разрешены вручную, если письма, отправляемые вам или от вас, отклоняются из-за протоколов безопасности.
  

• Персона – в рамках терминологии Pipedrive обозначает контактное лицо, которое является зарегистрированным набором данных, представляющих контакт человека.

• Плейсхолдер – В контексте шаблонов электронной почты и умных документов плейсхолдер представляет поле слияния, вставленное в шаблон. Плейсхолдеры отображаются в шаблонах с использованием их соответствующих имен полей (то есть [Имя лица],) и, когда документ или письмо отправляется, они заполняются конкретными данными (то есть [Джон Доу]).

• Тариф – относится к уровню вашей подписки. Наши доступные тарифы: Essential, Advanced, Professional, Power и Enterprise.
  

• Вариация цены – при включении позволяет добавлять множество ценовых точек для зарегистрированного продукта в базе данных. Это полезно при работе с несколькими валютами для одного и того же продукта или вариабельными ценовыми точками, которые выходят за рамки единиц.

• Код продукта – Относится к дополнительному, пользовательскому коду, присвоенному любому продукту, зарегистрированному с помощью функции Продукты. Он используется для сортировки и баз данных, но не назначается автоматически при создании нового продукта (хотя системный ID присваивается).

• Продолжительность продукта – Когда включено, подразумевает добавление дополнительного поля для всех продуктов. Это поле, под названием «продолжительность», позволяет вам накладывать временное ограничение на ваши продукты. Это может быть полезно, когда вы работаете с продуктами, представляющими услуги, которые ограничены по времени, например, прокат или предоставление услуг.

• Проекты – Инструмент, позволяющий создавать инициативы для ваших закрытых или открытых сделок, независимо от существующих процессов. Эта функция может быть особенно полезна, если для ваших сделок требуются дополнительные задачи вне основного продажного потока.
  

В

• Быстрая помощь - Панель, которая открывается в приложении, когда пользователь нажимает на вопросительный знак в правом верхнем углу.

• Quickbooks - одна из доступных интеграций, которую можно использовать с нашим инструментом Выставление счетов.

Повторяющийся платеж

• Повторяющийся платеж - относится к любому платежу, который предполагается повторяться на протяжении расписания (обычно на основе месячного или годового расписания).

• Связанные организации - когда две или более организации связаны друг с другом
  

• Обязательное поле - определенный атрибут поля, который помечает как поля по умолчанию, так и пользовательские поля как обязательные, что означает, что поле является обязательным и должно иметь значение для хранения объектов Pipedrive.

S

• SaaS - сокращение от "программное обеспечение как услуга".

• Документ продажи - Любой документ, создаваемый и отслеживаемый в рамках функции «Умные документы».

• Запланированный - Это слово используется в контексте активностей для любой активности, которой была присвоена дата и время выполнения. Может использоваться также для электронных писем или кампаний.

• Платежи SEPA - SEPA, или одна европейская платежная зона, позволяет осуществлять безналичные европейские платежи с использованием кредитной карты или прямого перевода.

• Односторонняя аутентификация (SSO) - Учетная запись с включенной односторонней аутентификацией означает, что вам нужно создать только один набор логинов для своих пользователей. Вы можете настроить им учетную запись в своей собственной системе, и у них автоматически появятся учетные данные для Pipedrive.

• Умные документы - функция, которая позволяет пользователям создавать документы в своих учетных записях Pipedrive, а также отправлять документы на подписание и обмениваться шаблонами с другими пользователями. Функция является стандартной в планах Professional и Enterprise, но ее можно приобрести как дополнение к планам Essential и Advanced.

• Подзадача - Создаются только в проектах, они вложены под задачами как способ разделения задач на более мелкие действия.
  

Задача

• Задача — Создается только в проектах, может быть создана для представления задач, которым не требуется срок выполнения или ответственный

• Сделать – Один из двух возможных статусов для задачи (другой статус - "Готово.") Этот статус означает, что задача еще не выполнена.

• Двухфакторная аутентификация – см. "2FA"

U

• Единица - В рамках функции "Продукты" термин "единица" означает стандартную единицу зарегистрированного продукта. Единица может быть чем угодно - количество товаров, размеры товаров и т. д. Указанная единица и цена за единицу в комбинации образуют основу расчета стоимости при добавлении продуктов в сделки (например, 1 единица по $5 каждая, что означает, что добавление одной единицы продукта в сделку дает ей стоимость $5).
• Цена за единицу - В рамках функции "Продукты" термин "цена за единицу" относится к точной цене каждой проданной единицы.
• Ограничения использования - ограничения на количество открытых сделок, настраиваемых полей и отчетов Insights, которое пользователь может создать. Ограничения основаны на вашем текущем плане, и вы можете найти больше информации об этом здесь.
  
• Учетная запись пользователя - В учетной записи пользователя отдельный пользователь входит и выполняет задачи (например, Дэн - пользователь в компании Profit Builders)
  

З

• Запьер - Один из многих сервисов, с которыми мы предлагаем интеграцию. Запьер позволяет автоматизировать процессы и действия между Pipedrive и другими сервисами или инструментами.