База знаний

При использовании Pipedrive или ориентировании во множестве руководств по знаниям в базе знаний, вы можете столкнуться с терминами, с которыми не знакомы, или возникнет желание получить пояснения. В таких случаях наш глоссарий может оказаться очень полезным!

#

• Однонаправленная синхронизация - Соединение синхронизации, которое передает данные от одного источника данных к другому.

• Двусторонняя синхронизация - Соединение синхронизации, которое передает данные между двумя источниками данных.

• 2FA - Дополнительное требование к входу в систему (помимо имени пользователя/пароля), предназначенное для обеспечения дополнительного уровня безопасности учетной записи. В Pipedrive 2FA работает путем отправки письма с подтверждением на ваш адрес электронной почты аккаунта.

А

• Аккаунт — Организации, у которых есть хотя бы одна закрытая сделка. Первый раз, когда у организации есть связанная успешной отметкой сделка, для этой организации будет создан аккаунт.

• Настройки аккаунта – Касается счетов компании, безопасности, настроек и управления пользователями. Доступ к этим настройкам предоставляется с помощью администраторского аккаунта, однако этот доступ также может быть удален через управление пользователями.

• Действия – Представляют собой любые запланированные действия с вашей стороны по закрытию сделки. Вы можете запланировать их с вашими сотрудниками, организациями, лидами или сделками. (например, встреча, задача и др.)

  • Заметные поля действий включают в себя:

    • Дата последнего действия – Здесь вы увидите дату последнего действия, которое было отмечено как выполненное.

    • Дата следующего действия – Здесь вы увидите дату следующего запланированного действия, которое еще не помечено как выполненное.

    • Дата обновления – Дата последнего обновления элемента, это может быть новое созданное действие, обновленное поле, перемещение этапов, в общем, любое изменение.

• Дополнение – Инструмент, который можно приобрести дополнительно к функциям, доступным на любом уровне подписки, для дополнительной функциональности (например, LeadBooster, Проекты, Кампании).

• Администратор пользователя – Пользователь, который имеет полный доступ ко всем инструментам, данным и функциям в предоставленном аккаунте Pipedrive. Однако пользователь может быть сделан администратором без настроек аккаунта (через управление пользователями).

• API – Аббревиатура от "интерфейс программирования приложений." API может подключить другие инструменты и сервисы к вашему аккаунту Pipedrive; однако для этого требуется технические знания.

• Токен API – Представляет собой уникальный идентификатор, позволяющий доступ к услугам API.

• Участник – Один или несколько человек, которые получили и приняли приглашения на встречу (например, Участники планировщика)

• Автоматизация – использует триггер и действие для выполнения фоновых задач без необходимости их непосредственной реализации пользователем. (например, Создать сделку > добавить метку.)
  

В

• Конфиденциальная копия – означает Конфиденциальная копия. Когда вы размещаете адреса электронной почты в поле Конфиденциальная копия сообщения, эти адреса невидимы для получателей письма. Можно использовать для пересылки электронных писем другим получателям, не предупреждая об этом исходного получателя.

• Бета – относится к тестовой фазе перед общедоступным выпуском, когда функция выпускается ограниченному числу пользователей с целью оценки работы функции и определения необходимости дальнейших корректировок.

• Выставление счетов – раздел учетной записи, где можно просмотреть текущую информацию о подписке, такую как стоимость и частота выставления счетов, а также предыдущие счета. Там также можно найти информацию о том, как закрыть учетную запись или приобрести дополнительные услуги.

• Консоль браузера – Регистрирует сетевые запросы, JavaScript, CSS, а также ошибки безопасности, предупреждения и сообщения, явно зарегистрированные кодом JavaScript. Может быть запрошено службой поддержки при диагностике медленности или сообщений об ошибках.

• В2В – означает "Бизнес-к-бизнес" и относится к сделкам или бизнесу между компаниями, а не между компанией и отдельным потребителем.

С

• Звонок (деятельность) – Тип деятельности, используемый в качестве заполнителя для запланированного звонка.

• Звонок (Звонящий) – Звонок на номер телефона в Pipedrive с использованием либо собственного инструмента звонка, либо интегрированного решения VOIP.

• Кампании – Платное дополнение, которое позволяет отправлять маркетинговые кампании по электронной почте вашим контактам Pipedrive без необходимости использования дополнительной маркетинговой платформы.
  

• Отчет о результативности кампании — в инструменте Insights, отчет, специально разработанный для отображения данных, связанных с существующими кампаниями.
  

• Анализ отказов бота для чата – инструмент в функции Чатбот для отражения тех моментов в предопределенном разговоре, в которых респонденты вероятно отключатся

• Закрыт – Статус учетной записи после завершения процесса отмены и истечения оставшегося времени по последнему оплаченному счету.

• Облачное хранилище – Когда данные хранятся в цифровом виде через стороннего поставщика онлайн-хранилища (например, Google Drive).

• Учетная запись компании — учетная запись компании является коллективом пользователей, где начисляется плата. (например, Дэн является пользователем в компании Профит Билдерс компании)
  

• Контакт – Относится к лицу или организации в Pipedrive.

• Отчеты о конверсиях – Insights, используемые для отображения уровня клиентов, переходящих из одного статуса в другой. Включает отчеты о конверсии сделки, лида и кампании.

• Кредит – Единицы, используемые для обозначения покупок инструментов, таких как Звонящий и Профессионал. Один кредит равен одной конкретной вещи, которую вы получаете за него, однако денежная стоимость кредита может варьироваться. У кредитов может быть логика истечения срока действия / обновления (например, вы используете один кредит ведущего Профессионала, чтобы добавить один ведущий через Профессионала).

• CRM – означает «Управление взаимоотношениями с клиентами».

• Пользовательское поле – Поле, созданное в Pipedrive вне существующих по умолчанию полей, которое можно использовать для добавления и отслеживания данных. Существует множество типов пользовательских полей, которые могут использоваться, и если вы находитесь на плане «Профессионал» или «Предприятие», эти пользовательские поля могут использоваться для отчетности.

Д

• Поле данных - Относится как к стандартным полям, так и к настраиваемым полям в Pipedrive. В большинстве случаев можно называть данные поля просто "полями".

• Миграция данных – перемещение данных в новую базу данных без непрерывной синхронизации (например, импорт из электронных таблиц.)

• Сделка - В Pipedrive сделка - это текущая сделка, которую вы ведете с человеком или организацией и отслеживается как сделка, которая проходит через этапы вашего конвейера до тех пор, пока она не будет ВЫИГРАНА или ПРОИГРАНА.

• Стандартное поле - Стандартные поля встроены в вашу учетную запись Pipedrive при ее создании, и обычно используются для базовой информации о клиенте, такой как Имя, электронная почта или Номер телефона.

• Прямые затраты – в рамках функции Продукты, прямые затраты относятся к стоимости разработки или производства зарегистрированного продукта вопрос.

• Выполнено – означает, что действие выполнено. Это один из двух возможных статусов для действия, другой - "требуется выполнить."

• Черновик – имеет несколько значений в зависимости от используемого вами инструмента:

  Умные документы: Любой документ, созданный и отслеживаемый с помощью дополнения Smart Docs, который еще не был общим доступом. Метка черновика сохраняется до тех пор, пока документ не будет отправлен с использованием функции совместной работы.

  Электронная почта: Письмо, в котором уже есть какое-то содержимое, но еще не отправлено.

  Приложение Кампании: Статус кампании после ее создания, но пока не отправлена.

Е

• Конверт - Используется в интеграции Docusign и является контейнером документов, которые отправляются подписанту для подписания.
• Электронная подпись - Электронная подпись, прикрепленная к документу Smart Docs по продажам, подтвержденная с помощью контрольного кода по электронной почте. Ее допустимость определяется Условиями обслуживания электронной подписи Pipedrive.
• Экспорт - Копирование данных из вашей учетной записи Pipedrive (либо в электронную таблицу, либо в другую программу, например, Mailchimp).

F

• Поле - См. Поле данных
• Формат файла - Определенный формат файла, основанный на расширении файла. Например, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Тип файла - Цель файла, который обычно представляет собой группу различных форматов файлов (т. Е. изображения, аудио, сжатие, база данных.)
• Поля формул - дополнения к числовым или денежным полям, позволяющие выполнять базовые вычисления автоматически
• Ограничение частоты — ограничения на количество запусков любой автоматизации за предопределенный промежуток времени.
  
• Будущее - Используется для классификации действий, у которых установленные даты в будущем.

Г

• Групповая рассылка – Электронное письмо, которое отправляется сразу на несколько адресов электронной почты. Pipedrive применит небольшую задержку между каждым сообщением, чтобы предотвратить ошибки и злоупотребление.
• Гость – смотрите Участник.

Н

• Файл HAR - Формат HTTP-архива, или HAR, - это файл, который отслеживает все взаимодействия между веб-браузером и веб-сайтом.
• Центр помощи - Веб-страница, содержащая ссылки на наш Академия, Сообщество и Базу знаний.

Я

• Важные поля - Важные поля получают дополнительное внимание и акцентируются для пользователя. По определению, важные поля предназначены для заполнения в первую очередь, но не являются обязательными, если не указано обратное. Важные поля могут быть отмечены как поля по умолчанию, так и настраиваемые поля.

• Недопустимый - Используется для указания того, что файл или другой элемент в какой-то мере испорчен или неверен. Например, пароль может быть недопустимым, загруженный файл может быть непригодным к использованию из-за его недопустимости (поврежденности) и т. д.

• Пригласить - В отношении пользователей это означает отправку электронного письма на адрес потенциального пользователя, предлагая ему занять место в учетной записи Pipedrive.

Знания

• База знаний – Место, где мы храним все наши статьи помощи, относится к зонтику Центра помощи.

L

• Метка - Предопределенные и настраиваемые теги, которые можно прикреплять к различным элементам Pipedrive ( лидов, сделок, контактов, проектов) либо вручную, либо автоматически. Метки позволяют быстро визуально и текстово определить статус или тип элемента, а также облегчают сортировку.

• Лимит - Существует ограниченное количество (досчитываемых) элементов, которые можно иметь одновременно. Это более статично, чем кредиты: вы "используете" кредиты своими непрерывными действиями (например, звонки по кредитам.) Но лимит просто смотрит на текущее количество чего-то, так что удаление элементов даст вам больше места до лимита (например, лимиты использования)

M

• Встреча - Тип деятельности, которую пользователь может запланировать, используя функцию деятельностей. Встреча предназначена для представления реальной физической встречи между пользователем и его клиентом.

• Поле слияния - Поле слияния представляет собой стандартное поле или пользовательское поле, используемое в настройке шаблона. Вставка поля слияния в шаблон позволяет пользователю автоматически заполнять значение из этого поля фактическими значениями полей на основе контекста. (например, поле слияния "имя лица" заполнит имя соответствующего лица, которому вы отправляете электронное письмо). Поля слияния в основном используются в электронных шаблонах.

• Входящие сообщения — раздел в Папке заявок, где можно интегрировать мессенджеры, такие как Facebook Messenger или WhatsApp от Twilio, для общения с вашими клиентами и потенциальными клиентами напрямую из Pipedrive.

Заметки

• Примечания - Текст, добавленный к детальному просмотру, который отображается в верхней части для целей видимости. Примечания не могут быть добавлены с использованием автоматизации, однако их можно добавить массово с помощью импорта.

O

• Opt-in – В функции Кампании это относится к уровню согласия, выраженного вашими адресатами кампании. Существует два типа подписки:
  • Одиночная подписка относится к адресатам кампании, которым был вручную присвоен статус "Подписан".
  • Двойная подписка, или "подтвержденная подписка", относится к адресатам кампании, которые получили письмо с подтверждением и перешли по ссылке для подтверждения подписки. (Примечание: у двойной подписки есть два доступных статуса, "Подтверждено" и "Не подтверждено". Контакт останется "Не подтвержденным", пока не получит письмо об отписке и не подтвердит свое согласие на рассылку кампании.)
    
• Организация – Контакт, представляющий собой организацию, бизнес или другую реальную организацию. Может быть использован для привязки нескольких людей в рамках одной общей организации (см. привязку людей и организаций).
• Просроченный – Используется для активностей, у которых установлена дата завершения в прошлом и которые еще не были отмечены как выполненные. Сделки с просроченными активностями будут отсортированы в верхней части виджета воронки (дополнительная информация в этой статье).

P

• Участники – контактные лица, которые можно добавить вручную к сделкам, помимо определенного связанного контактного лица.

• График платежей – представляет собой набор платежей, определяемых определенными датами или циклами. Это используется в рамках продукта для настройки предопределенного графика платежей.

• Разрешено – Когда адрес электронной почты находится в списке разрешенных IP-адресов, с которых могут получаться электронные письма через провайдера (также называемый белый список). Адреса электронной почты могут быть разрешены вручную, если электронные письма, отправляемые вам или от вас, отклоняются из-за протоколов безопасности.
  

• Человек – в терминологии Pipedrive обозначает контактное лицо, представляющее собой зарегистрированный набор данных, представляющих собой контактное лицо.

• Заполнитель – В контексте шаблонов электронной почты и Smart Docs, заполнитель представляет собой поле слияния, вставленное в шаблон. Заполнители отображаются в шаблонах с использованием их соответствующих имен полей (например, [Person Name],), и при отправке документа или электронного письма они будут заполнены конкретными данными (например, [John Doe]).

• План – относится к уровню вашего подписки. Наши доступные планы: Essential, Advanced, Professional, Power и Enterprise.
  

• Ценовые вариации – Когда активировано, ценовая вариация позволяет добавлять несколько ценовых позиций для зарегистрированного продукта в базе данных. Это удобно при работе с несколькими валютами для одного и того же продукта или переменными ценовыми точками, которые выходят за рамки единиц.

• Код продукта – Ссылается на опциональный, определенный пользователем код, присвоенный любому продукту, зарегистрированному с помощью функции Продуктов. Он используется для сортировки и целей базы данных, но не назначается автоматически при создании нового продукта (хотя системный ID есть).

• Продолжительность продукта – Когда активировано, продолжительность продукта добавляет дополнительное поле для всех продуктов. Это поле, названное «продолжительность», позволяет вам применять временное ограничение к вашим продуктам. Это может быть полезно, когда вы работаете с продуктами, представляющими услуги с ограничением по времени, такими как аренда или предоставление услуг.

• Проекты – Инструмент, позволяющий создавать инициативы для ваших выигранных или открытых сделок, независимо от ваших существующих воронок. Эта функция может быть особенно полезна, если для ваших сделок требуются дополнительные задачи вне основного потока продаж.
  

Q

• Быстрая помощь - Панель, которая открывается в приложении, когда пользователь нажимает на вопросительный знак в верхнем правом углу.

• Quickbooks - одна из доступных интеграций, которую можно использовать с нашим Инструментом выставления счетов.

П

• Повторяющийся платеж - относится к любому платежу, который предполагается повториться в течение расписания (обычно на месячной или ежегодной основе).

• Связанные организации - когда две или более организации связаны друг с другом
  

• Обязательное поле - определенный атрибут поля, который отмечает как стандартные, так и пользовательские поля как обязательные, что означает, что поле не является необязательным и должно быть присвоено значение для хранения объектов Pipedrive.

С

• SaaS – аббревиатура для "программное обеспечение как услуга".

• Документ продаж – Любой документ, созданный и отслеживаемый с помощью функции Smart Docs.

• Запланировано – Это слово используется в контексте выполнения любых действий, для которых назначена дата и время завершения. Может также использоваться для электронных писем или кампаний.

• Платежи SEPA – SEPA, или Одноевропейская платежная зона, позволяет осуществлять безналичные европлатежи с использованием кредитных карт или прямого депозита.

• Односторонняя аутентификация (SSO) – Учетная запись с включенной односторонней аутентификацией означает, что вам нужно создать только один набор учетных данных для ваших пользователей. Вы можете создать учетную запись для них в своей собственной системе, и они автоматически получат данные для входа в Pipedrive.

• Smart Docs – Функция, которая позволяет пользователям создавать документы в своих учетных записях Pipedrive, а также отправлять документы на подписание и обмениваться шаблонами с другими пользователями. Функция поставляется стандартно с профессиональными и корпоративными планами, но может быть приобретена как дополнение для Essential и Advanced учетных записей.

• Подзадача - Создается только в проектах, они вложены в задачи как средство разделения задач на более мелкие действия
  

Задача

• Задача — Созданы только в проектах, они могут быть созданы для представления задач, которые не требуют указания срока выполнения или владельца

• К деланию – Один из двух возможных статусов для действия (другим статусом является "Выполнено.") Этот статус означает, что действие еще не завершено.

• Двухфакторная авторизация – смотрите "2FA"

Единица

• Единица - В рамках функции Продукты «единица» относится к стандартной единице зарегистрированного продукта. Единица может быть чем угодно, от количества единиц, до размеров предметов и т. Д. Определенная единица и цена за единицу в сочетании образуют основу расчета стоимости при добавлении продуктов в сделки (т. Е. 1 единица по $5 за каждую, что означает, что добавление одной единицы продукта в сделку придает сделке стоимость в $5).
• Цена за единицу - В рамках функции Продукты цена за единицу относится к точной цене каждой проданной единицы.
• Пределы использования - ограничения на количество открытых сделок, пользовательских полей и отчетов Insights, которые пользователь может создать. Пределы базируются на вашем текущем плане, и вы можете узнать больше об этом здесь.
  
• Учетная запись пользователя — Пользовательская учетная запись — это место, где пользователь входит и выполняет задачи (например, Дэн является пользователем в компании Profit Builders )
  

З