База знаний

При использовании Pipedrive или навигации по множеству справочных руководств в базе знаний, вы можете столкнуться с терминами, которые вам незнакомы или нуждаются в пояснении. В таких случаях наш глоссарий может оказаться очень полезным!

#

• Односторонняя синхронизация - Соединение синхронизации, которое передает данные из одного источника данных в другой.

• Двусторонняя синхронизация - Соединение синхронизации, которое передает данные между двумя источниками данных.

• 2FA - Дополнительное требование к входу (помимо имени пользователя/пароля), предназначенное для добавления дополнительного уровня безопасности учетной записи. В Pipedrive 2FA работает путем отправки электронного письма с подтверждением на адрес электронной почты вашей учетной записи.

А

• Учетная запись — Организации с хотя бы одной выигранной сделкой. Первый раз, когда у организации есть связанная сделка, отмеченная как выигранная, будет создана учетная запись для этой организации.

• Настройки учетной записи – Относится к биллингу компании, безопасности, настройкам и управлению пользователями. Доступ к этим параметрам осуществляется с помощью учетной записи администратора; права на доступ можно также отозвать через управление пользователями.

• Действия – Представляют любые запланированные действия с вашей стороны по закрытию сделки. Вы можете назначить их своим сотрудникам, организациям, лидам или сделкам. (например, встреча, задача, и т. д.)

  • Примечательные поля деятельности включают:

    • Дата последней деятельности – Это покажет вам дату последней деятельности, которая была отмечена как выполненная.

    • Дата следующей деятельности – Это покажет вам дату следующей деятельности, которую вы запланировали, но которая еще не отмечена как выполненная.

    • Время обновления – Дата последнего обновления сделанного на элементе, это может быть создание новой деятельности, обновление поля, переходы этапов, в общем любое изменение.

• Дополнение – Инструмент, который можно приобрести дополнительно к доступным функциям на любом уровне подписки, для добавления функциональности (например, LeadBooster, Проекты, Кампании).

• Администратор пользователя – Пользователь, который имеет полный доступ ко всем инструментам, данным и функциям в рамках учетной записи Pipedrive. Однако, пользователь может быть сделан администратором без настроек учетной записи (через управление пользователями).

• API – Сокращение от "application programming interface". API может соединять другие инструменты и сервисы с вашей учетной записью Pipedrive; однако, для этого требуется технические знания.

• Маркер API – Представляет собой уникальный идентификатор, разрешающий доступ к API-сервисам.

• Участник – Один или несколько человек, которые получили и приняли приглашения на встречу (например, участники планировщика)

• Автоматизация – использует триггер и действие для выполнения фоновых задач, не требующих прямого участия пользователя. (например, Создать сделку > добавить метку.)
  

В

• Скрытая копия (Bcc) – Означает Скрытая копия. Когда вы размещаете адреса электронной почты в поле Скрытая копия сообщения, эти адреса невидимы для получателей письма. Может использоваться для передачи писем другим получателям без уведомления оригинального получателя.

• Бета-версия (Beta) – Относится к тестовой фазе перед общедоступным выпуском, когда функция выпускается ограниченному числу пользователей с целью оценки ее работы и определения, требуются ли дальнейшие корректировки.

• Выставление счетов (Billing) – Раздел аккаунта, где вы можете просмотреть текущую информацию о подписке, такую как стоимость и частота выставления счетов, а также предыдущие счета. Там также можно найти информацию о том, как закрыть аккаунт или приобрести дополнения.

• Консоль браузера (Browser console) – Журнал сетевых запросов, JavaScript, CSS, а также ошибок безопасности, предупреждений и сообщений, явно зарегистрированных кодом JavaScript. Может запрашиваться службой поддержки при диагностике замедления или сообщений об ошибках.

• Бизнес-к-бизнесу (B2B) – Означает "Бизнес-к-бизнесу" и относится к транзакциям или бизнесу, проводимому между компаниями, а не между компанией и отдельным потребителем.

С

• Звонок (деятельность) - тип деятельности, используемый как заполнитель для запланированного звонка.

• Звонок (Звонящий) - звонок на номер телефона в Pipedrive с использованием либо собственного инструмента звонка, либо интегрированного решения VOIP.

• Кампании - платное дополнение, позволяющее вам отправлять маркетинговые кампании по электронной почте вашим контактам в Pipedrive без необходимости использовать дополнительную маркетинговую платформу.
  

• Отчет о производительности кампании - в рамках инструмента Insights - отчет, специально разработанный для отображения данных, связанных с существующими кампаниями.
  

• Анализ отказов чатбота - инструмент в функции Чатбот, используемый для отражения того, на каких этапах в предопределенном разговоре респонденты вероятно отключатся

• Закрыт - статус учетной записи после завершения процесса отмены и прошедшего оставшегося времени на последнем оплаченном счете.

• Облачное хранилище - когда данные хранятся в цифровом виде с помощью стороннего онлайн-поставщика хранилища (например, Google Drive).

• Учетная запись компании - учетная запись компании - это коллектив пользователей, за которого взимается оплата. (например, Дэн - пользователь в компании Profit Builders компания)
  

• Контакт - ссылается на человека или организацию в Pipedrive.

• Отчеты по конверсиям - Insights используются для отображения процента клиентов, переходящих из одного статуса в другой. Включает отчеты о конверсиях сделки, потенциала и кампании.

• Кредит - единицы, используемые для указания покупок за инструменты, такие как Звонок и Процессор. Один кредит равен одной конкретной вещи, за которую вы получаете его, однако денежная стоимость кредита может варьироваться. Кредиты могут иметь логику истечения/продления (например, вы израсходуете один кредит за проспектора, чтобы добавить один потенциальный лидер через Процессор).

• CRM - расшифровывается как «Управление отношениями с клиентами».

• Пользовательское поле - поле, созданное в Pipedrive вне существующих по умолчанию полей, которые можно использовать для добавления и отслеживания данных. Существует ряд типов пользовательских полей, которые могут быть использованы, и если вы находитесь на профессиональном или корпоративном тарифе, эти пользовательские поля могут быть использованы для отчетности.

Д

• Поле данных - Относится как к стандартным полям, так и к настраиваемым полям в Pipedrive. В большинстве случаев можно называть поля данных просто "полями".

• Миграция данных - перемещение данных в новую базу данных без продолжительной синхронизации (т. е. импорт из таблицы).

• Сделка - В Pipedrive это текущая сделка, которую вы преследуете с человеком или организацией, отслеживается как сделка, которая обрабатывается через этапы вашего воронки, пока она не будет либо ВЫИГРАНА, либо ПРОИГРАНА.

• Стандартное поле - Стандартные поля встроены в вашу учетную запись Pipedrive при создании, и обычно используются для базовой информации о клиентах, такой как Имя, электронная почта или Номер телефона.

• Прямая стоимость - В рамках функции Продукты прямая стоимость относится к цене разработки или производства зарегистрированного продукта.

• Готово - Означает, что действие завершено. Это один из двух возможных статусов для действия, второй - "к выполнению".

• Черновик - Имеет несколько значений в зависимости от используемого инструмента:

  Smart Docs: Любой документ, созданный и отслеживаемый через дополнение Smart Docs и еще не был поделен с другими пользователями. Признак черновика сохраняется, пока документ не будет поделен с помощью функции привязки.

  Электронная почта: Письмо, которое уже содержит некоторое содержимое, но еще не было отправлено.

  Приложение кампаний: Статус кампании после ее создания, но еще не отправленной.

Э

• Конверт - Используется в интеграции с Docusign и является контейнером документов, которые отправляются на подпись подписанту.
• Электронная подпись - Электронная подпись, прикрепленная к документу Smart Docs, проверяемая по коду управления электронной почтой. Ее действительность определяется через условия использования электронной подписи Pipedrive.
• Экспорт - Копирование данных из вашей учетной записи Pipedrive (либо в электронную таблицу, либо в другую программу, такую как Mailchimp).

F

• Field – Смотреть Поле данных
• Формат файла – Конкретный формат файла, основанный на расширении файла. Например, GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Тип файла – Цель файла, который обычно является группой различных форматов файлов (т. е. изображения, аудио, сжатие, база данных.)
• Поля формулы – дополнения к числовым или денежным полям, которые позволяют выполнять базовые вычисления автоматически
• Ограничение частоты— ограничения на количество раз, которое может запускаться любая автоматизация за предопределенный период времени.
  
• Будущее – Используется для категоризации деятельности, которая имеет установленные даты в любое время в будущем.

Г

• Групповая почта - Электронное письмо, которое отправляется на несколько адресов электронной почты одновременно. Pipedrive применит небольшую задержку между каждым сообщением, чтобы предотвратить ошибки и злоупотребление.
• Гость - см. Участник.

Х

• Файл HAR - Формат HTTP-архива, или HAR, - это файл, отслеживающий всю взаимодействие между веб-браузером и веб-сайтом.
• Центр помощи - Веб-страница, содержащая ссылки на нашу Академию, Сообщество и Базу знаний.

Я

• Важные поля - Важные поля получают дополнительное внимание и выделяются для пользователя. По определению, важные поля должны заполняться в приоритетном порядке, но не обязательны для заполнения, если не указано иное. Важные могут быть как стандартные, так и пользовательские поля.

• Недействительный - Используется для указания на то, что файл или другой элемент некорректен или поврежден. Например, пароль может быть недействительным, загруженный файл невозможно использовать из-за недействительности (повреждения) и т. д.

• Пригласить - В отношении пользователей - это электронное письмо, отправленное на адрес электронной почты потенциального пользователя, предлагающее им место для занятия в учетной записи Pipedrive.

Знания

• База знаний – Место, где мы храним все наши статьи справочной информации, относится к зоне помощи.

L

• Метка - Предопределенные и настраиваемые теги, которые можно присоединить к различным элементам Pipedrive (лиды, сделки, контакты, проекты) либо вручную, либо автоматически. Метки позволяют быстро визуально и текстово определить статус или тип элемента, а также улучшают сортировку.

• Лимит - Есть ограниченное количество (подсчитываемых) элементов, которое вы можете иметь одновременно. Это более статично, чем кредиты: вы "используете" кредиты своими постоянными действиями (например, кредиты звонящего). Но лимит учитывает только текущее количество чего-либо, поэтому удаление элементов даст вам больше места до предела (например, лимиты использования)

M

• Встреча - Тип деятельности, которую пользователь может назначить, используя функцию деятельностей. Встреча предназначена для представления фактической физической встречи между пользователем и его клиентом.

• Поле объединения - Поле объединения представляет собой стандартное поле или пользовательское поле, используемое в настройке шаблона. Вставка поля объединения в шаблон позволяет пользователю автоматически заполнять значение из этого поля фактическими значениями полей, основанными на контексте. (например, поле объединения "имя человека" заполнит имя соответствующего человека, к которому вы отправляете электронное письмо). Поля объединения преимущественно используются в шаблонах электронной почты.

• Входящие сообщения - раздел в Инбоксе лидов, где вы можете интегрировать приложения обмена сообщениями, такие как Кампании это относится к уровню согласия, выраженному вашими получателями кампании. Существуют два типа намеренного присоединения:

  • Одиночное намеренное присоединение относится к получателям кампании, которым вручную был присвоен статус "Подписанный".
  • Двойное намеренное присоединение, или "подтвержденное намеренное присоединение", относится к получателям кампании, которые получили письмо с подтверждением и перешли по ссылке для подтверждения подписки. (Примечание: двойное намеренное присоединение имеет два доступных статуса, "Подтверждено" и "Не подтверждено". Контакт останется "Не подтвержденным" до тех пор, пока он не получит письмо с намеренным присоединением и не подтвердит свое согласие на кампании по электронной почте.)
    
• Организация - Контакт, представляющий организацию, бизнес или другое реальное учреждение. Может использоваться для связи нескольких людей под одной общей организацией (см. связь людей и организаций).
• Просрочено - Используется для действий, срок выполнения которых установлен на прошлое время и которые еще не отмечены как выполненные. Дела с просроченными действиями будут отсортированы вверху представления воронки (более подробная информация в данной статье).

P

• Участники – Контактные лица, которые можно вручную добавлять к сделкам, в дополнение к связанному контактному лицу.

• Платежное расписание – Представляет собой набор платежей, идентифицируемых по определенным датам или циклам. Это используется в рамках функции продукта для настройки предопределенного платежного расписания.

• Разрешено – Когда адрес электронной почты входит в список одобренных IP-адресов, с которых могут получаться электронные письма через поставщика (также называется белым списком). Адреса электронной почты могут быть разрешены вручную, если письма, отправляемые вам или от вас, возвращаются из-за протоколов безопасности.
  

• Лицо – в словаре Pipedrive ссылка на контактное лицо, которое является зарегистрированным набором данных, представляющим контактного человека.

• Плейсхолдер – В контексте шаблонов электронной почты и Smart Docs, плейсхолдер представляет собой поле для слияния, вставленное в шаблон. Плейсхолдеры отображаются в шаблонах с использованием их соответствующих имен полей (т.е., [Имя Лица],) и при отправке документа или электронного письма будут заполнены определенными данными (т.е., [John Doe]).

• План – относится к уровню вашей подписки. Наши доступные планы включают: Essential, Advanced, Professional, Power and Enterprise.
  

• Различие в ценах – Когда этот параметр активен, различие в ценах позволяет добавлять несколько ценовых точек для зарегистрированного продукта в базе данных. Это полезно при работе с несколькими валютами для одного и того же продукта или переменными ценами, которые выходят за рамки единиц.

• Код продукта – относится к необязательному, определяемому пользователем коду, присваиваемому любому продукту, зарегистрированному с использованием функции Продукты. Он используется для сортировки и работы с базой данных, но назначается автоматически при создании нового продукта (хотя системный ID присваивается).

• Срок действия продукта – Когда этот параметр активен, срок действия продукта добавляет дополнительное поле для всех продуктов. Это поле, названное "срок действия", позволяет вам применять ограничения по времени к вашим продуктам. Это может быть полезно, когда вы работаете с продуктами, представляющими услуги ограниченные по времени, например, аренда или оказание услуг.

• Проекты – Инструмент, который позволяет вам создавать инициативы для ваших завершенных или открытых сделок, независимо от ваших существующих воронок. Эта функция может быть особенно полезна, если для выполнения ваших сделок необходимы дополнительные задачи, вне основного процесса продаж.
  

Q

• Быстрая помощь – Панель, открывающаяся в приложении, когда пользователь нажимает на вопросительный знак в правом верхнем углу.

• Quickbooks – одна из доступных интеграций, которую можно использовать с нашим инструментом Выставление счетов.

R

• Повторяющийся платеж - относится к любому платежу, который предполагается повторяться в течение определенного периода (обычно на месячной или ежегодной основе).

• Связанные организации - когда две или более организации связаны между собой.
  

• Обязательное поле - определенный атрибут поля, который помечает стандартные или пользовательские поля как обязательные, означая, что поле не является необязательным и должно иметь значение для сохранения объектов Pipedrive.

Ш

• SaaS – сокращение от "программное обеспечение как сервис".

• Документ продаж – Любой документ, создаваемый и отслеживаемый в рамках функции "Умные документы".

• Запланировано – Это слово используется в контексте активностей для любой активности, которая была назначена на определенную дату и время. Может также использоваться для электронных писем или кампаний.

• Платежи SEPA – SEPA, или Одноплатежное европейское платежное пространство, позволяет осуществлять безналичные европлатежи с помощью кредитной карты или прямого перевода

• Единый вход (SSO) – Учетная запись с включенным SSO означает, что вам нужно создать только один набор учетных данных для ваших пользователей. Вы можете настроить учетную запись для них в своей собственной системе, и у них автоматически будут учетные данные для входа в Pipedrive.

• Умные документы – Функция, которая позволяет пользователям создавать документы в своих учетных записях Pipedrive, а также отправлять документы для подписания и обмена шаблонами с другими пользователями. Функция поставляется по умолчанию с тарифными планами Professional и Enterprise, но может быть приобретена как дополнение для тарифных планов Essential и Advanced.

• Подзадача - Создаются только в проектах, они находятся под задачами в качестве способа разделения задач на более мелкие действия
  

З

• Задача — Созданные только в Проектах, они могут быть созданы для представления дел, которые не требуют срока выполнения или владельца

• Дело – Один из двух возможных статусов для действия (другой – "Сделано"). Этот статус означает, что действие еще не выполнено.

• Двухфакторная аутентификация – см. "2FA"

U

• Единица - В рамках функции Продукты "единица" означает единицу измерения зарегистрированного продукта. Единица может быть чем угодно, начиная от количества товаров, размеров товаров и т. д. Определенная единица и цена за единицу в сочетании образуют основу расчета стоимости при добавлении продуктов в сделки (т.е. 1 единица по $5 каждая, что означает, что добавление одной единицы товара к сделке дает сделке стоимость $5).
• Цена за единицу - В рамках функции Продукты цена за единицу относится к точной цене каждой проданной единицы.
• Лимиты использования - ограничения на количество открытых сделок, настраиваемых полей и отчетов Обзоры, которые пользователь может создать. Лимиты основаны на вашем текущем тарифном плане, и вы можете найти более подробную информацию об этом здесь.
  
• Пользовательский аккаунт - Аккаунт пользователя - это место, где отдельные пользователи входят и выполняют задачи (например, Дэн - пользователь в компании Profit Builders компании)
  

З

• Запье - Один из многих сервисов, с которыми мы предлагаем интеграцию, Запье можно использовать для автоматизации процессов и действий между Pipedrive и другими сервисами или инструментами.