База знаний

При использовании Pipedrive или при навигации по многочисленным справочным материалам в Базе знаний вы можете встретить термины, с которыми не знакомы, или захотеть получить разъяснения. В таких случаях наш глоссарий может оказаться очень полезным!

#

• Односторонняя синхронизация – Соединение синхронизации, которое передаёт данные из одного источника данных в другой.

• Двусторонняя синхронизация – Соединение синхронизации, которое передаёт данные между двумя источниками данных.

• 2FA – Дополнительное требование при входе в систему (помимо имени пользователя/пароля), предназначенное для добавления дополнительного уровня безопасности учётной записи. В Pipedrive 2FA работает путём отправки проверочного письма на адрес электронной почты вашей учётной записи.

А

• Account — Организации, имеющие по крайней мере одну выигранную сделку. Впервые, когда у организации появляется связанная сделка, отмеченная как выигранная, для этой организации создаётся аккаунт.

• Account settings – Относится к выставлению счетов компании, безопасности, настройкам и управлению пользователями. Доступ к этим настройкам предоставляется администраторской учётной записью, однако этот доступ также можно отозвать через управление пользователями.

• Activities – Представляют любое запланированное вами действие, направленное на закрытие сделки. Их можно запланировать для людей, организаций, лидов или сделок (например, встреча, задача и т. п.).

  • Ключевые поля активности включают:

    • Last activity date – Показывает дату последней активности, отмеченной как выполненная.

    • Next activity date – Показывает дату следующей запланированной активности, которая ещё не отмечена как выполненная.

    • Update time – Дата последнего изменения в элементе; это может быть созданная новая активность, обновлённое поле, перемещение по этапам — по сути любое изменение.

• Add-on – Инструмент, который можно приобрести дополнительно к функциям, доступным на выбранном уровне подписки, для расширения функциональности (например, LeadBooster, Projects, Campaigns).

• Admin user – Пользователь, имеющий полный доступ ко всем инструментам, данным и функциям в рамках конкретного аккаунта Pipedrive. Однако пользователя можно назначить администратором без доступа к настройкам аккаунта (через управление пользователями).

• API – Сокращение от «application programming interface» (интерфейс прикладного программирования). API может подключать другие инструменты и сервисы к вашему аккаунту Pipedrive; однако для работы с ним требуются технические знания.

• API token – Уникальный идентификатор, дающий доступ к сервисам API.

• Attendee – Один или несколько человек, которые получили и приняли приглашения на встречу (например, участники, предлагающие время)

• Automation – использует триггер и действие для выполнения фоновых задач без необходимости прямого выполнения пользователем. (например: Create a deal > add a label.)
  

B

• Bcc – обозначает скрытую копию. Когда вы добавляете адреса электронной почты в поле Bcc сообщения, эти адреса невидимы получателям письма. Может использоваться для пересылки писем другим получателям без уведомления первоначального получателя.

• Beta – этап тестирования перед публичным выпуском, когда функция становится доступной ограниченному числу пользователей для проверки её работы и оценки необходимости дальнейших доработок.

• Billing – раздел аккаунта, где вы можете просмотреть текущую информацию о подписке, такую как стоимость и частоту выставления счетов, а также предыдущие счета. Там же можно найти информацию о том, как закрыть аккаунт или приобрести дополнительные опции.

• Browser console – логирует сетевые запросы, JavaScript, CSS, а также ошибки безопасности, предупреждения и сообщения, явно записанные кодом JavaScript. Может запрашиваться сотрудниками поддержки при диагностике медленной работы или сообщений об ошибках.

• B2B – означает «бизнес между компаниями» и относится к сделкам или ведению бизнеса между компаниями, а не между компанией и отдельным потребителем.

C

• Звонок (активность) – тип активности, используемый в качестве заполнителя для запланированного звонка.

• Звонок (Caller) – звонок на номер телефона в Pipedrive с использованием либо встроенного инструмента Caller, либо интегрированного VOIP-решения.

• Кампании – платное дополнение, позволяющее отправлять маркетинговые рассылки по электронной почте контактам Pipedrive без необходимости в дополнительной маркетинговой платформе.
  

• Отчет об эффективности кампании — в инструменте Insights отчет, специально предназначенный для отображения данных, связанных с существующими кампаниями.
  

• Анализ точек ухода чат-бота – инструмент внутри функции Chatbot, используемый для отображения тех моментов в преднаписанном диалоге, в которых пользователи с наибольшей вероятностью разрывают связь

• Закрыт – статус аккаунта после завершения процесса отмены и истечения оставшегося времени по последнему оплаченному счёту.

• Облачное хранилище – когда данные хранятся в цифровом виде у стороннего онлайн‑провайдера хранения (например, Google Drive).

• Аккаунт компании — аккаунт компании — это объединение пользователей, на которое выставляется счёт. (например, Dan — пользователь в компании Profit Builders)
  

• Контакт – человек или организация в Pipedrive.

• Отчеты по конверсии – отчёты в Insights, используемые для демонстрации доли клиентов, переходящих из одного статуса в другой. Включают отчёты по конверсии сделок, лидов и кампаний.

• Кредит – единицы, используемые для обозначения покупок таких инструментов, как Caller и Prospector. Один кредит соответствует одной конкретной единице, которую вы получаете; однако денежная стоимость кредита может варьироваться. Кредиты могут иметь логику истечения/возобновления (например, вы потратите один кредит Prospector, чтобы добавить один лид через Prospector).

• CRM – означает «управление взаимоотношениями с клиентами» (Customer Relationship Management).

• Пользовательское поле – поле, созданное в Pipedrive помимо существующих полей по умолчанию, которое можно использовать для добавления и отслеживания данных. Существует множество типов пользовательских полей, и если вы используете тариф Professional или Enterprise, эти пользовательские поля можно использовать в отчётах.

Д

• Поле данных – Относится как к полям по умолчанию, так и к пользовательским полям в Pipedrive. В большинстве случаев вы можете называть их просто «поля».

• Миграция данных – перемещение данных в новую базу без постоянной синхронизации (например, импорт электронных таблиц).

• Сделка - В Pipedrive текущая сделка с человеком или организацией отслеживается как сделка, которая проходит стадии вашей воронки, пока не будет либо ВЫИГРАНО, либо ПРОИГРАНО.

• Поле по умолчанию – Поля по умолчанию создаются в вашем аккаунте Pipedrive при его создании и обычно используются для базовой информации о клиенте, такой как имя, электронная почта или номер телефона.

• Прямые затраты – В рамках функции «Товары» прямые затраты означают стоимость разработки или производства соответствующего зарегистрированного продукта.

• Выполнено – Означает, что действие завершено. Это один из двух возможных статусов для действия, другой — «К выполнению».

• Черновик – Имеет несколько значений в зависимости от используемого инструмента:

  Smart Docs: Любой документ, созданный и отслеживаемый через надстройку Smart Docs, который ещё не был предоставлен другим пользователям. Метка «черновик» сохраняется до тех пор, пока документ не будет поделён с помощью функции связывания.

  Электронная почта: Письмо, в котором уже есть содержимое, но которое ещё не отправлено.

  Приложение Campaigns: Статус кампании после её создания, но до отправки.

E

• Конверт – Используется в интеграции Docusign и является контейнером документов, которые отправляются подписывающему для подписи.
• Электронная подпись (eSignature) – Электронная подпись, прикреплённая к коммерческому документу Smart Docs, подтверждаемая с помощью контрольного кода, отправляемого по электронной почте. Её действительность определяется Условиями использования Pipedrive eSignature.
• Экспорт – Копирование данных из вашей учётной записи Pipedrive (либо в электронную таблицу, либо в другую программу, например, Mailchimp).

F

• Field – См. поле данных
• File Format – Конкретный формат файла, основанный на расширении файла. Например: GIF, MP3, ZIP, CSV.
• File type – Назначение файла, которое обычно объединяет несколько форматов файлов (например: изображения, аудио, сжатие, базы данных).
• Formula fields – Надстройки для числовых или денежных полей, позволяющие автоматически выполнять базовые вычисления
• Frequency limit — ограничения на количество запусков любой автоматизации в заранее определённый период времени.
  
• Future – Используется для категоризации действий, даты которых назначены на любое время в будущем.

G

• Групповое письмо – Электронное сообщение, отправляемое одновременно на несколько адресов электронной почты. Pipedrive применит небольшую задержку между отправкой каждого сообщения, чтобы предотвратить ошибки и злоупотребления.
• Гость – см. Участник.

H

• файл HAR – формат HTTP Archive, или HAR, файл, который отслеживает все взаимодействия между веб-браузером и веб-сайтом.
• Центр поддержки – Веб-страница, содержащая ссылки на нашу Академию и Базу знаний.

I

• Важные поля – Важные поля получают дополнительное внимание и выделяются для пользователя. По определению, важные поля предполагается заполнять в приоритетном порядке, но они не являются обязательными, если это не указано. Как стандартные, так и пользовательские поля могут быть помечены как важные.

• Недействительный – Используется для обозначения того, что файл или другой элемент каким-либо образом повреждён или неверен. Например, пароль может быть недействительным, загруженный файл может быть непригоден, потому что он повреждён (corrupted) и т.д.

• Приглашение – В отношении пользователей, электронное письмо, отправленное на адрес потенциального пользователя, предлагающее им место в аккаунте Pipedrive.

К

• База знаний – Место, где мы храним все наши справочные статьи, входит в состав Центра помощи.

Л

• Метка – Предопределённые и настраиваемые метки, которые могут быть прикреплены к различным элементам Pipedrive (лидам, сделкам, контактам, проектам) вручную или автоматически. Метки позволяют быстро визуально и текстово распознать статус или тип элемента и также улучшают сортировку.

• Лимит – Существует ограниченное количество (исчисляемых) элементов, которые вы можете иметь одновременно. Это более статично, чем кредиты: вы «тратите» кредиты при постоянных действиях (например, кредиты за звонки). Но лимит учитывает только текущее количество чего-либо, поэтому удаление элементов освободит место до достижения лимита (например, лимиты использования)

M

• Встреча – Тип действия, которое пользователь может запланировать с помощью функции активностей. Встреча предназначена для обозначения реальной, личной встречи между пользователем и его клиентом.

• Поле слияния – Поле слияния представляет собой стандартное поле или настраиваемое поле, используемое в настройках шаблона. Вставка поля слияния в шаблон позволяет автоматически подставлять значение этого поля на основании контекста (например, поле слияния «person name» подставит имя соответствующего человека, которому вы отправляете электронное письмо). Поля слияния в основном используются в шаблонах электронной почты.

• Messaging inbox — раздел в Leads Inbox, где вы можете интегрировать мессенджеры, такие как Facebook Messenger или WhatsApp by Twilio, чтобы общаться с вашими клиентами и потенциальными клиентами напрямую из Pipedrive.
  

N

• Примечания – Текст, добавляемый в детальное представление и отображаемый в верхней части для лучшей видимости. Примечания нельзя добавлять автоматически, однако их можно массово добавить через импорт.

О

• Opt-in — в функции Кампании это относится к уровню согласия, предоставленного получателями вашей рассылки. Существуют два типа opt-in:
  • Single Opt-In — это получатели рассылки, которым вручную был присвоен статус «Subscribed».
  • Double Opt-In, или «подтверждённый opt-in», — это получатели рассылки, которые получили подтверждающее письмо и нажали на ссылку, чтобы подтвердить подписку. (Примечание: у двойного opt-in доступно два статуса: «Confirmed» и «Not Confirmed». Контакт останется «Not Confirmed», пока не получит письмо с подтверждением opt-in и не подтвердит своё согласие на получение писем кампании.)
    
• Организация — контакт, представляющий реальную организацию, бизнес или иным образом. Может использоваться для объединения нескольких людей под одной общей организацией (см. связывание людей и организаций).
• Просрочено — используется для действий, у которых дата выполнения установлена в прошлом и которые ещё не помечены как выполненные. Сделки с просроченными действиями будут сортироваться ближе к началу вида воронки (подробнее в этой статье).

П

• Участники – Контактные лица, которых можно вручную добавить в сделки, помимо основного связанного контактного лица.

• График платежей – Представляет набор платежей, определяемых конкретными датами или циклами. Это используется в рамках функционала продукта для настройки предустановленного графика платежей.

• Permitted – Когда адрес электронной почты входит в список одобренных IP-адресов, с которых провайдер может принимать письма (также называемый белым списком). Электронные адреса можно разрешить вручную, если письма, отправляемые вам или от вас, отбрасываются из‑за протоколов безопасности.
  

• Person – в терминологии Pipedrive означает «контактное лицо», то есть зарегистрированный набор данных, представляющий физическое лицо.

• Placeholder – В контексте шаблонов писем и Smart Docs плейсхолдер представляет собой поле слияния, вставленное в шаблон. Плейсхолдеры отображаются в шаблонах с использованием их соответствующих названий полей (например, [Person Name]), и при отправке документа или письма заполняются конкретными данными (например, [John Doe]).

• Вариация цены – При активации позволяет добавлять несколько цен для зарегистрированного продукта в базе данных. Это полезно при работе с несколькими валютами для одного и того же продукта или с переменными ценами, которые не зависят от единиц.

• Код продукта – Относится к необязательному коду, задаваемому пользователем для любого продукта, зарегистрированного с помощью функции Продукты. Используется для сортировки и в целях базы данных, но не назначается автоматически при создании нового продукта (в то время как системный идентификатор назначается).

• Длительность продукта – При активации длительность продукта добавляет дополнительное поле для всех продуктов. Это поле с названием «duration» позволяет задать временное ограничение для ваших продуктов. Это полезно при работе с продуктами, представляющими услуги на основе времени, например арендой или оказываемыми услугами.

• Проекты – Инструмент, позволяющий создавать инициативы для выигранных или открытых сделок, независимо от ваших существующих воронок. Эта функция особенно полезна, если для ваших сделок требуются дополнительные задачи вне основного процесса продаж.
  

Q

• Быстрая справка – панель, которая открывается в приложении, когда пользователь нажимает на значок вопроса в правом верхнем углу.

• Quickbooks – одна из доступных интеграций, которую можно использовать вместе с нашим инструментом Выставление счетов.

Р

• Повторяющийся платеж – относится к любому платежу, который предполагается повторять в соответствии с графиком (обычно ежемесячно или ежегодно).

• Связанные организации - когда две или более организаций связаны между собой
  

• Обязательное поле – определённый атрибут поля, который отмечает стандартные или пользовательские поля как обязательные, то есть поле не является опциональным и должно содержать значение для сохранения объектов Pipedrive.

S

• SaaS – сокращение от "программное обеспечение как услуга".

• Sales document – Любой документ, создаваемый и отслеживаемый в функции Smart Docs.

• Scheduled – Это слово используется в контексте активностей для обозначения любой активности, которой назначены дата и время завершения. Также может использоваться для писем или кампаний.

• SEPA payments – SEPA, или Single Euro Payment Area (Единая зона платежей в евро), позволяет осуществлять безналичные платежи в евро с помощью кредитной карты или прямого банковского перевода

• Single sign-on (SSO) – Аккаунт с включённым SSO означает, что вам нужно создать только один набор учетных данных для ваших пользователей. Вы можете создать аккаунт для них в вашей собственной системе, и они автоматически получат данные для входа в Pipedrive.

• Smart Docs – Функция, позволяющая пользователям создавать документы в своих аккаунтах Pipedrive, а также отправлять документы на подпись и делиться шаблонами с другими пользователями. Эта функция включена по умолчанию в тарифах Professional и Enterprise, но может быть приобретена как дополнение для аккаунтов Essential и Advanced.

• Подзадача - Создаются только в Проектах, они вложены в задачи и служат для деления задач на более мелкие действия
  

T

• Задача — Создаются только в Проектах, их можно создавать для обозначения дел, которым не требуется дата выполнения или ответственный

• Дело – Один из двух возможных статусов для активности (второй — «Выполнено»). Этот статус означает, что активность ещё не выполнена.

• Двухфакторная аутентификация – см. «2FA»

U

• Единица – В контексте функции «Товары» термин «единица» означает единицу по умолчанию зарегистрированного продукта. Единица может обозначать количество предметов, размеры предметов и т. д. Определённая единица и цена за единицу в сочетании составляют основу расчёта стоимости при добавлении товаров в сделки (например, 1 единица по $5 — добавление одной единицы товара в сделку даёт сделке стоимость $5).
• Цена за единицу – В контексте функции «Товары» цена за единицу означает точную стоимость каждой проданной единицы.
• Лимиты использования — ограничения на количество открытых сделок, настраиваемых полей и отчётов Insights, которые пользователь может создать. Лимиты зависят от вашего текущего плана, подробную информацию можно найти здесь.
  
• Учетная запись пользователя — Учетная запись пользователя — это место, где отдельный пользователь входит в систему и выполняет задачи (например, Дэн — пользователь в компании Profit Builders)
  

Z

• Zapier – Один из множества сервисов, с которыми мы предлагаем интеграции; Zapier можно использовать для автоматизации процессов и действий между Pipedrive и другими сервисами или инструментами.