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洞察報告: WhatsApp 表現
在 Insights 中的 WhatsApp 成效報告 顯示貴公司在指定期間內發出的 WhatsApp 訊息數量。可用它查看訊息量隨時間的變化，並依據發送者、電話號碼、關聯的交易以及其他 WhatsApp 欄位進行細分。傳入訊息不計入統計。
開始之前
要建立 WhatsApp 成效報表，您需要：
- 已啟用且連接了 WhatsApp Business 帳戶的 WhatsApp 整合
- 來自該帳戶發送的 WhatsApp 訊息
- 可存取 Insights
報表中的資料不受您的可見性設定或 Insights 權限影響。每位有權存取 Insights 的使用者，都能看到貴公司所有 WhatsApp 訊息的數字。欲瞭解更多資訊，請參閱 Insights：可見性與權限。
建立 WhatsApp 效能報表
在 洞察 檢視中，點擊 + 建立 > 報表。
在 「新增報表」 視窗中，選擇 WhatsApp > WhatsApp 效能，然後點擊 「繼續」。
視覺化建立器會以柱狀圖開啟。預設情況下，圖表顯示按發送時間計算的訊息數量，依月份分組並按發件人分段顯示。
點擊 「儲存」，將報表儲存到 「我的報表」 或其他資料夾，或繼續依您的喜好自訂。
若要在儀表板上追蹤此報表，開啟報表後點擊 「新增至儀表板」。欲了解更多資訊，請參閱 洞察：儀表板。
WhatsApp 欄位
報表使用這些欄位來描述每則訊息。此表格也顯示哪些欄位可用來篩選、分組或區隔您的資料。
| 欄位 | 顯示內容 | 可篩選 | 可分組 | 可區隔 |
| 發送時間 | 訊息發送的時間 | 是 | 是，依時間區段例如月份 | 否 |
| 發送者 | 與訊息關聯的 Pipedrive 使用者。若訊息透過自動化或序列發送，則為觸發該訊息的使用者 | 是 | 是 | 是 |
| 電話 | 與訊息關聯的公司 WhatsApp 電話號碼，顯示為電話的顯示名稱，後方接號碼 | 是 | 是 | 是 |
| 交易 | 與對話關聯的交易 | 是 | 是 | 是 |
| 聯絡人 | 與對話關聯的聯絡人 | 是 | 是 | 是 |
| 潛在客戶 | 與對話關聯的潛在客戶 | 否 | 是 | 是 |
| 專案 | 與對話關聯的專案 | 是 | 是 | 是 |
| 組織 | 與對話關聯的組織 | 是 | 是 | 是 |
| 來源 | 訊息的發送來源：WhatsApp（WhatsApp Business 行動應用程式，非在 Pipedrive）、Pipedrive（銷售收件箱或詳細頁面）、Pipedrive 自動化或 Pipedrive 序列 | 是 | 是 | 是 |
| 範本 | 用於訊息的 WhatsApp 範本。若範本已被刪除，報表會顯示（已刪除） | 是 | 是 | 是 |
自訂您的 WhatsApp 效能報告
使用篩選、分組、分段與圖表類型來變更報告顯示內容。
篩選您的 WhatsApp 報告資料
篩選會決定哪些 WhatsApp 訊息會包含在報告中。點選 「+ 新增篩選」 以縮小結果範圍。
每份報告都有一個 發送時間 篩選，預設為本年度。變更日期範圍以選擇報告要涵蓋的期間。
您可以依 WhatsApp 欄位表中 篩選欄 標示為「是」的任何欄位進行篩選。
您也可以依連結的交易、潛在客戶、聯絡人、組織或專案的欄位進行篩選。例如，您可以只顯示連結到特定管道中交易的訊息。
如需更多資訊，請參考 Insights：在報告中合併連結項目資料。
潛在客戶欄位無法作為篩選。要以潛在客戶篩選，請使用連結之潛在客戶的欄位。
分組您的 WhatsApp 報告資料
使用 「檢視方式」 選單來選擇報告如何分組訊息。
您可以依 WhatsApp 欄位表中的任何欄位進行分組，包括可設定為每月等時間區間的 發送時間。
分段您的 WhatsApp 報告資料
使用 「分段依據」 選單將每個群組細分為較小的部分。
您可以依 WhatsApp 欄位表中的任何欄位進行分段，但 發送時間 除外。
要移除分段，選擇 「無」。點擊 「分段依據」 選單旁的 X 也有相同效果。
選擇圖表類型
您可以將報告顯示為下列其中一種圖表類型：
直條圖：垂直長條
橫條圖：水平長條
計分卡
顯示在您「發送時間」篩選所選期間內的訊息總數，為單一數字並與先前期間比較。先前期間會隨您選擇的日期範圍而變動，指的是緊接在您所選期間之前、長度相同的那段期間。
例如，如果您選擇最近 30 天，計分卡會將其與之前的 30 天做比較。
在 WhatsApp 報告中衡量訊息
在 「衡量依據」 選單中，唯一的衡量項目為 訊息數量，代表您報告中的傳出 WhatsApp 訊息。
以 WhatsApp 資料篩選其他 Insights 報表
WhatsApp 欄位亦可作為交易、潛在客戶、聯絡人、組織與專案報表的篩選條件。例如，你可以在交易報表中篩選出只有由特定使用者發送訊息的交易。活動報表不支援 WhatsApp 篩選。
WhatsApp 欄位僅可用於篩選。你無法在這些報表中用它們進行分組、細分或新增欄位。
要新增 WhatsApp 篩選，請開啟報表並點選 “+ 新增篩選”。
將項目選為 “WhatsApp”，然後在下一個下拉選單的 WhatsApp 欄位 區塊中選擇一個欄位。
有關使用連結項目資料篩選報表的更多資訊，請參閱 Insights：在報表中合併連結項目資料。
排除 WhatsApp 效能報告問題
「新增報告」視窗中缺少 WhatsApp 選項：
請確認您的公司已啟用 WhatsApp 整合，且已連結 WhatsApp Business 帳戶。如需設定步驟，請參閱 WhatsApp 整合：如何設定。
報告未顯示任何資料
請確認已從已連結的帳戶發送訊息，且 傳送時間 篩選條件涵蓋您要的期間。今天發送的訊息要到隔天才會顯示。報告以 UTC 為基準計算日期，而非依照您所在時區。
報告顯示的訊息數少於預期
移除您不需要的任何篩選條件。您看到的資料也取決於您的可見性設定與 Insights 權限。如需更多資訊，請參閱 Insights：可見性與權限。
如果報告仍未顯示您預期的資料，請 聯絡我們的支援團隊。
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