Znalostní báze

Pokud používáte synchornizaci e-mailů nebo Smart Bcc k sledování vašich e-mailových konverzací v Pipedrive, již podnikáte kroky k udržení vaší komunikace organizované a transparentní.

Ale někdy můžete vidět stejný e-mail více než jednou v detailních pohledech.

To se stává z několika důvodů a obvykle je to snadné opravit.

Proč vidím duplicitní e-maily v detailních zobrazeních?

Pravděpodobně vidíte e-maily synchronizované vašimi kolegy. Pipedrive upřednostňuje ochranu soukromí e-mailů, takže každý uživatel, který synchronizuje svůj e-mail, může rozhodnout, které vlákna zůstanou soukromá nebo budou sdílena s týmem.

Viditelnost e-mailů v Pipedrive závisí na třech věcech:

• E-mailové vlákno je propojeno s položkou (například kontaktem nebo obchodem)
• Máte viditelnost nad tímto a dalšími propojenými položkami (například nad kontaktem i obchodem)
• E-mailové vlákno je označeno jako “Sdílené” vlastníkem e-mailového vlákna

Pokud platí všechny tři podmínky, uvidíte e-mail – i když nepřišel z vaší vlastní schránky.

Který e-mail patří mně?

Pokud vidíte tlačítko „Odpovědět“ a můžete se zapojit do konverzace, znamená to, že e-mail je synchronizován z vaší schránky a patří vám. Pokud ne, pak e-mail přišel z účtu kolegy a nemůžete na něj odpovědět ani ho přeposlat.

I když jsou v tomtéž vlákně více kolegů, pouze vlastník e-mailového vlákna vidí možnost odpovědět.

Kdy se může stejný e-mail objevit více než jednou?

To se obvykle stává, když je více než jedna osoba ve vašem týmu součástí téhož e-mailového vlákna a má zapnutou synchronizaci e-mailu. Ale několik dalších věcí to může také způsobit:

• Stejná e-mailová adresa je synchronizována více lidmi. Pokud váš tým používá sdílenou e-mailovou adresu (například [email protected]), nesynchronizujte ji s více účty. Místo toho můžete využít funkci Týmová schránka, která je k dispozici v plánech Premium a vyšších.

• Používáte jak synchornizaci e-mailu, tak Smart Bcc. Pokud e-mail přichází oběma cestami, zobrazí se dvakrát v Pipedrive. Nejlepší praxí je použít pouze jednu z těchto funkcí.

Jak mohu zastavit nebo odstranit duplicitní e-mail?

Zkontrolujte, kdo další ve vašem týmu synchronizuje vlákno, a pokud je to nutné, požádejte je, aby ho označili jako “Soukromé”. Poté uvidíte pouze svou vlastní kopii v detailním zobrazení.

To zabraňuje duplicitám, aniž by to ovlivnilo přístup k propojené položce.

Můžete se dozvědět více o úpravě viditelnosti vašeho e-mailu v tomto článku.

Další zdroje

Pokud vidíte nadměrné duplicity nebo se domníváte, že něco nefunguje, jak by mělo, obraťte se na náš tým podpory pro pomoc.