Znalostní báze

Pokud používáte sync e-mailu nebo Smart Bcc k sledování svých e-mailových konverzací v Pipedrive, již podnikáte kroky, abyste udrželi svou komunikaci organizovanou a transparentní.

Ale někdy můžete vidět stejný e-mail více než jednou v detailních pohledech.

To se děje z několika důvodů a obvykle je to snadné opravit.

Proč vidím duplicitní e-maily v detailních zobrazeních?

Pravděpodobně vidíte e-maily synchronizované vašimi kolegy. Pipedrive upřednostňuje ochranu e-mailů, takže každý uživatel, který synchronizuje svůj e-mail, může rozhodnout, které vlákna zůstanou soukromá nebo budou sdílena s týmem.

Viditelnost e-mailů v Pipedrive závisí na třech věcech:

• E-mailové vlákno je propojeno s položkou (například kontaktem nebo obchodem)
• Máte viditelnost nad tím a dalšími propojenými položkami (například nad kontaktem i obchodem)
• E-mailové vlákno je označeno jako “Sdílené” vlastníkem e-mailového vlákna

Pokud platí všechna tři, uvidíte e-mail – i když nepřišel z vaší vlastní doručené pošty.

Který e-mail patří mně?

Pokud vidíte tlačítko “Odpovědět” a můžete se zapojit do konverzace, znamená to, že e-mail je synchronizován z vaší doručené pošty a patří vám. Pokud ne, pak e-mail pochází z účtu kolegy a nemůžete na něj odpovědět ani jej přeplatit.

I když je v tomtéž vlákně více kolegů, pouze vlastník e-mailového vlákna vidí možnost odpovědět.

Kdy se může stejný e-mail objevit více než jednou?

To obvykle nastává, když více než jedna osoba ve vašem týmu je součástí téhož e-mailového vlákna a má zapnutou synchronizaci e-mailů. Ale další věci to také mohou způsobit:

• Stejná e-mailová adresa je synchronizována více osobami. Pokud váš tým používá sdílenou e-mailovou adresu (např. [email protected]), nesynchronizujte ji s více účty. Místo toho můžete využít funkci Týmová doručená pošta, která je k dispozici v plánech Premium a vyšších.

• Používáte jak synchornizaci e-mailů, tak Smart Bcc. Pokud e-mail dorazí oběma způsoby, zobrazuje se dvakrát v Pipedrive. Nejlepší praxí je používat pouze jednu z těchto funkcí.

Jak mohu zastavit nebo odstranit duplicitní e-mail?

Zkontrolujte, kdo další ve vašem týmu synchronizuje vlákno a pokud je to potřeba, požádejte je, aby ho označili jako “Soukromé”. Poté uvidíte pouze svou vlastní kopii v detailním zobrazení.

To zabraňuje duplicitám, aniž by to ovlivnilo přístup k propojené položce.

Další informace o úpravě viditelnosti vašeho e-mailu se dozvíte v tento článek.

Další zdroje

Pokud vidíte nadměrnou duplicitu nebo se domníváte, že něco nefunguje, jak by mělo, obraťte se na náš tým podpory pro pomoc.