Znalostní báze

Pokud používáte synchornizaci e-mailů nebo Smart Bcc k sledování vašich e-mailových konverzací v Pipedrive, již podnikáte kroky k udržení vaší komunikace organizované a transparentní.

Ale někdy můžete vidět stejný e-mail více než jednou v detailních pohledech.

To se stává z několika důvodů a obvykle je to snadné opravit.

Proč vidím duplicitní e-maily v detailních zobrazeních?

Pravděpodobně vidíte e-maily, které synchronizovali vaši kolegové. Pipedrive dává přednost soukromí e-mailů, takže každý uživatel, který synchronizuje svůj e-mail, může rozhodnout, které konverzace zůstanou soukromé nebo budou sdíleny s týmem.

Viditelnost e-mailů v Pipedrive závisí na třech věcech:

• E-mailové vlákno je propojeno s položkou (například kontaktem nebo obchodem)
• Máte viditelnost nad tímto a dalšími propojenými položkami (například nad kontaktem i obchodem)
• E-mailové vlákno je označeno jako “Sdílené” vlastníkem e-mailového vlákna

Pokud platí všechny tři podmínky, uvidíte e-mail – i když nepřišel z vaší vlastní schránky.

Který e-mail patří mně?

Pokud vidíte tlačítko „Odpovědět“ a můžete se do konverzace zapojit, znamená to, že e-mail je synchronizován z vaší doručené pošty a patří vám. Pokud ne, e-mail pochází z účtu kolegy a nemůžete na něj odpovědět ani jej přeposlat.

I když jsou v tomtéž vlákně více kolegů, pouze vlastník e-mailového vlákna vidí možnost odpovědět.

Kdy se může stejný e-mail objevit více než jednou?

K tomu obvykle dochází, když více než jedna osoba z vašeho týmu je součástí stejného e-mailového vlákna a má zapnutou synchronizaci e-mailů. K tomu mohou přispět i jiné věci:

• Stejnou e-mailovou adresu synchronizuje více lidí. Pokud váš tým používá sdílenou e-mailovou adresu (např. [email protected]), nesynchronizujte ji s více účty. Místo toho můžete použít funkci Týmová schránka, která je dostupná v tarifech Premium a vyšších.

• Používáte zároveň synchronizaci e-mailů a Smart Bcc. Pokud e-mail přichází oběma způsoby, v Pipedrive se zobrazí dvakrát. Nejlepší praxe je používat jen jednu z těchto funkcí.

Jak mohu zastavit nebo odstranit duplicitní e-mail?

Zkontrolujte, kdo další z vašeho týmu synchronizuje vlákno, a v případě potřeby je požádejte, aby ho označili jako „Soukromé“. Poté uvidíte v detailním zobrazení pouze svou kopii.

To zabraňuje duplicitám, aniž by to ovlivnilo přístup k propojené položce.

Můžete se dozvědět více o úpravě viditelnosti vašeho e-mailu v tomto článku.

Další zdroje

Pokud vidíte nadměrné duplicity nebo se domníváte, že něco nefunguje, jak by mělo, obraťte se na náš tým podpory pro pomoc.