Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: yhdistä linkitettyjen kohteiden dataa raportteihin
Yhdistetty dataraportointi mahdollistaa linkitettyjen kohteiden datan käytön yhdessä raportissa. Näin voit analysoida toisiinsa liittyviä tietoja ilman, että dataa tarvitsee viedä tai yhdistää manuaalisesti.
Yhdistetty data on käytettävissä raporttien suodattimissa ja taulukkonäkymissä. Visuaalinen rakentaja mittaa raportin ensisijaista kohdetta ja voi käyttää linkitettyjä kohteita raportin tulosten jäsentämiseen.
Suodattimet
Tarkenna raportin tuloksia käyttämällä linkitettyjen kohteiden kenttiä. Voit esimerkiksi suodattaa kaupparaporttia aktiviteetin, liidin, yhteyshenkilön tai organisaation kenttien perusteella.
Yhdistetty data on käytettävissä alla luetelluissa raporttityypeissä. Käytettävissä olevat linkitetyt kohteet riippuvat luomasi raportin tyypistä.
| Kohde | Tuetut raporttityypit | Käytettävissä olevat linkitetyt kohteet |
|---|---|---|
| Toiminta | Aktiviteettien suorituskyky | Henkilöt, organisaatiot, liidit, kaupat, projektit |
| Kontakti | Henkilöt, organisaatiot | Henkilöt/organisaatiot, liidit, kaupat, aktiviteetit, projektit |
| Liidi | Liidien suorituskyky, Liidien konversio | Henkilöt, organisaatiot, kaupat, aktiviteetit |
| Sopimus | Kauppojen suorituskyky, Kauppojen konversio, Kaupan kesto, Kaupan eteneminen, Tuoteraportti | Henkilöt, organisaatiot, liidit, aktiviteetit |
| Liikevaihtoennuste | Kauppojen liikevaihtoennuste, Tuotteiden liikevaihtoennuste | Henkilöt, organisaatiot, liidit, kaupat, aktiviteetit |
| Projekti | Projektin suorituskyky, Projektin kesto | Henkilöt, organisaatiot, kaupat, aktiviteetit |
Lisää yhdistetyn datan suodatin
Kun luot tai muokkaat suodatinta, valitse suodattimen pudotusvalikosta kohde ja valitse sitten käytettävä kenttä, ehto ja arvo.
Esimerkiksi kauppojen suorituskykyraportissa suodatin “Kauppojen organisaatio ei ole tyhjä” näyttää kaikki organisaatioon linkitetyt kaupat.
Voit rajata tuloksia tarkemmin lisäämällä organisaatiosuodattimen, kuten “Organisaatioiden toimiala on Finanssipalvelut”.
Näin voit analysoida kauppoja linkitettyjen organisaatiotietueiden tietoihin perustuen.
Visuaalinen rakentaja
Visuaalinen rakentaja mittaa raportin ensisijaista kohdetta, vaikka datan jäsentämiseen käytettäisiin linkitettyjä kohteita.
Esimerkiksi kauppojen suorituskykyraportti voi näyttää kauppojen määrän ryhmiteltynä organisaation mukaan. Vaikka organisaatioita käytetään kaavion jäsentämiseen, raportti mittaa silti kauppoja.
Taulukkonäkymä
Taulukkonäkymä tukee linkitettyjen kohteiden kenttiä samalla tavalla kuin raporttien suodattimet, muutamin rajoituksin:
- Aktiviteettisarakkeet ovat käytettävissä vain aktiviteettien suorituskykyraportissa
- Organisaatioraportti ei tue yhteyshenkilön kenttiä taulukon sarakkeina
Lisää sarakkeita linkitetyistä kohteista
Avaa taulukon asetukset rataskuvakkeesta ja valitse sitten sarakkeet, jotka haluat näyttää.
Linkitettyjen kohteiden sarakkeet tunnistaa sarakeotsikossa näkyvästä kohdekuvakkeesta.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei