Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: Yhdistetyt tiedot
Tehokas raportointi eri kriteerien perusteella on ratkaisevan tärkeää kattavalle tiedon analysoinnille. Pipedriven yhdistetyn raportoinnin avulla voit vertailla ja analysoida eri kohteiden tietoja keskenään.
Esimerkiksi sopimusten suorituskykyraporttia luodessa voit sisällyttää yhteyskohtaiset ominaisuustiedot, vaikka nämä tiedot sijaitsevat erillisessä kohteessa.
Tässä artikkelissa tutkitaan, miten Insights-ominaisuus tehostaa raportointiominaisuuksia Pipedrivessa, mahdollistaen järeämmän ja yksityiskohtaisemman analyysin.
Yhdistetyt taulukot
Raportin taulukkonäkymässä voit yhdistää seuraavat kentät.
Yrityksen raportti | Lisättävissä olevat kentät |
Liidien raportti |
|
Sopimusten raportti |
|
Toiminta |
|
Kontaktihenkilö |
|
Kuinka voin lisätä kentät taulukkonäkymään?
Klikkaa näytön oikeassa reunassa olevaa ratasikonia avataksesi sarakkeiden mukautuksen. Valitse sitten kenttä, jonka haluat lisätä.
Kun lisäät kentän, näet yrityksen kuvakkeen taulukon otsikossa.
Yhdistetyt suodattimet
Raportin suodattimissa voit yhdistää seuraavat kentät.
Yrityksen raportti | Lisättävät kentät |
Liyntiraportti |
|
Diilien raportti |
|
Toiminta |
|
Yhteyshenkilö |
|
Organisaatio |
|
Kuinka voin lisätä kenttiä suodattimeen?
Jokaisen suodatinrivin alussa on pudotusvalikko, jossa näkyy kohdetyyppi. Näkyvä kohdetyyppi määräytyy yllä olevassa taulukossa määritetyn raporttityypin mukaan.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei