Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: Yhdistetyt tiedot
Tehokas raportointi eri kriteerien perusteella on tärkeää kattavan tietojen analysoinnin kannalta. Pipedriven yhdistetty tietojen raportointi helpottaa tätä mahdollistamalla käyttäjien vertailla ja analysoida tietoja eri yksiköiden välillä.
Esimerkiksi tehden suorituskykyraporttia luotaessa voit sisällyttää yhteyskohtaiset mukautetut kentät, vaikka nämä tiedot sijaitsevat erillisessä yksikössä.
Tässä artikkelissa tutkitaan miten Insights-ominaisuus parantaa raportointimahdollisuuksia Pipedrivessa mahdollistaen kattavamman ja yksityiskohtaisemman analyysin.
Yhdistetyt taulukot
Raportin taulukkonäkymässä voit yhdistää seuraavat kentät.
Yksikön raportti | Lisättävät kentät |
Ehdotusraportti |
|
Sopimusten raportti |
|
Toiminta |
|
Yhteyshenkilö |
|
Kuinka voin lisätä kenttiä taulukkonäkymään?
Napsauta rattaan kuvaketta näytön oikeassa reunassa avataksesi sarakkeiden mukauttamisen. Valitse sitten haluamasi kenttä lisättäväksi.
Kun lisäät kentän, näet yksikön kuvakkeen taulukon otsikossa.
Yhdistetyt suodattimet
Raportin suodattimissa voit yhdistää seuraavat kentät.
Yksikön raportti | Lisättävät kentät |
Liidien raportti |
|
Sopimusten raportti |
|
Toiminta |
|
Yhteyshenkilö |
|
Miten voin lisätä kentät suodattimeen?
Jokaisen suodattimen rivin alussa sinulla on avattava valikko yksiköllä. Tässä yksikössä esitettävä yksikkö perustuu yllä olevan taulukon mainittuun raportin tyyppiin.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei