Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: Yhdistetyt tiedot
Tehokas raportointi eri kriteereiden perusteella on tärkeää kattavalle tietojen analyysille. Pipedriveen yhdistetty tietojen raportointi mahdollistaa tämän käyttäjille ristiviittauksen ja datan analysoinnin eri kohteiden välillä.
Esimerkiksi sopimusten suorituskykyraporttia luodessa voit sisällyttää yhteyskohtaiset ominaisuustiedot, vaikka nämä tiedot sijaitsevat erillisessä kohteessa.
Tässä artikkelissa tutkitaan, miten Insights-ominaisuus tehostaa raportointiominaisuuksia Pipedrivessa, mahdollistaen järeämmän ja yksityiskohtaisemman analyysin.
Yhdistetyt taulukot
Raportin taulukkonäkymässä voit yhdistää seuraavat kentät.
Yrityksen raportti | Lisättävissä olevat kentät |
Liidien raportti |
|
Sopimusten raportti |
|
Toiminta |
|
Kontaktihenkilö |
|
Kuinka voin lisätä kentät taulukkonäkymään?
Napsauta ratasikonia näytön oikeassa reunassa avataksesi sarakkeiden mukauttamisen. Valitse sitten haluamasi kenttä.
Kun lisäät kentän, näet yrityksen kuvakkeen taulukon otsikossa.
Yhdistetyt suodattimet
Raportin suodattimissa voit yhdistää seuraavat kentät.
Yrityksen raportti | Lisättävät kentät |
Liyntiraportti |
|
Diilien raportti |
|
Toiminta |
|
Yhteyshenkilö |
|
Kuinka voin lisätä kenttiä suodattimeen?
Jokaisen suodattimen rivin alussa sinulla on avattava valikko, jossa on yksikkö. Yksikkö näytetään taulukossa mainitun raportin tyypin perusteella.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei