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인사이트: 보고서에서 연결된 항목 데이터 결합하기
결합 데이터 보고 기능을 사용하면 연결된 항목의 데이터를 하나의 보고서에서 사용할 수 있습니다. 데이터를 직접 내보내거나 병합하지 않고도 관련 정보를 분석할 수 있습니다.
결합 데이터는 보고서 필터와 테이블 보기에서 사용할 수 있습니다. 비주얼 빌더는 보고서의 기본 항목을 측정하고, 연결된 항목으로 보고서 결과를 구성할 수 있습니다.
필터
연결된 항목의 필드를 사용해 보고서 결과를 세부적으로 조정하세요. 예를 들어 활동, 리드, 연락처 담당자 또는 조직 필드를 사용해 거래 보고서를 필터링할 수 있습니다.
결합된 데이터는 아래에 나열된 보고서 유형에서 사용할 수 있습니다. 사용할 수 있는 연결된 항목은 생성하는 보고서 유형에 따라 달라집니다.
| 엔터티 | 지원되는 보고서 유형 | 사용 가능한 연결된 항목 |
|---|---|---|
| 활동 | 활동 성과 | 사람, 조직, 리드, 거래, 프로젝트 |
| 연락처 | 사람, 조직 | 사람/조직, 리드, 거래, 활동, 프로젝트 |
| 리드 | 리드 성과, 리드 전환 | 사람, 조직, 거래, 활동 |
| 거래 | 거래 성과, 거래 전환, 거래 기간, 거래 진행 상황, 제품 보고서 | 사람, 조직, 리드, 활동 |
| 매출 예측 | 거래 매출 예측, 제품 매출 예측 | 사람, 조직, 리드, 거래, 활동 |
| 프로젝트 | 프로젝트 성과, 프로젝트 기간 | 사람, 조직, 거래, 활동 |
결합 데이터 필터 추가
필터를 만들거나 편집할 때 필터 드롭다운에서 항목을 선택한 다음, 사용할 필드, 조건, 값을 선택하세요.
예를 들어 거래 성과 보고서에서 "거래 조직이 비어 있지 않음" 필터를 적용하면 조직에 연결된 모든 거래가 표시됩니다.
결과를 더 좁히려면 "조직 업종이 금융 서비스임"과 같은 조직 필터를 추가하세요.
연결된 조직 레코드에 저장된 정보를 기준으로 거래를 분석할 수 있습니다.
비주얼 빌더
연결된 항목으로 데이터를 구성하더라도 비주얼 빌더는 보고서의 기본 항목을 측정합니다.
예를 들어 거래 성과 보고서에서는 거래 수를 조직별로 그룹화해 표시할 수 있습니다. 조직은 차트를 구성하는 데 사용되지만, 보고서는 여전히 거래를 측정합니다.
테이블 보기
테이블 보기에서는 보고서 필터와 같은 방식으로 연결된 항목의 필드를 지원하지만, 몇 가지 제한 사항이 있습니다.
- 활동 열은 활동 성과 보고서에서만 사용할 수 있습니다
- 조직 보고서에서는 담당자 필드를 테이블 열로 지원하지 않습니다
연결된 항목의 열 추가
톱니바퀴 아이콘으로 테이블 설정을 연 다음, 표시할 열을 선택하세요.
연결된 항목의 열은 열 헤더의 엔터티 아이콘으로 식별할 수 있습니다.
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