기술 자료

다양한 기준에 대한 효과적인 보고는 포괄적인 데이터 분석에 중요합니다. 파이프드라이브의 통합 데이터 보고 기능은 사용자가 서로 교차 참조하고 다른 엔티티 간 데이터를 분석할 수 있도록 지원합니다.

예를 들어 거래 성과 보고서를 생성할 때, 연락처 사용자 정의 필드를 통합할 수 있습니다. 이 데이터는 별도의 엔티티에 저장되어 있습니다.

본 문서에서는 Insights 기능이 파이프드라이브에서 보고 능력을 향상시키며 더 견고하고 자세한 분석을 가능케 하는 방법을 탐색합니다.

결합된 테이블

보고서의 테이블 보기에서 다음 필드를 결합할 수 있습니다.

테이블 보기에 필드를 어떻게 추가할 수 있나요?

화면 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭하여 열 커스터마이징을 엽니다. 그런 다음, 추가하려는 필드를 선택하십시오.

필드를 추가하면 테이블 헤더에 개체 아이콘이 표시됩니다.

필터 결합

보고서 필터에서 다음 필드를 결합할 수 있습니다.

필터에 어떻게 필드를 추가할 수 있나요?

각 필터 행의 시작 부분에는 개체가 표시된 드롭다운이 있습니다. 표의 유형에 따라 표시된 개체가 달라집니다.