Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Insights: kombiner data fra koblede elementer i rapporter
Rapportering med kombinerte data lar deg bruke data fra koblede elementer i én rapport. Dette lar deg analysere relatert informasjon uten å eksportere eller slå sammen data manuelt.
Kombinerte data er tilgjengelige i rapportfiltre og tabellvisninger. Den visuelle byggeren måler rapportens primære element og kan bruke koblede elementer til å organisere rapportresultatene.
Filtre
Bruk felt fra koblede elementer for å finjustere rapportresultatene dine. Du kan for eksempel filtrere en salgsavtalerapport ved hjelp av felt for aktivitet, lead, kontaktperson eller organisasjon.
Kombinerte data er tilgjengelige i rapporttypene som er oppført nedenfor. Hvilke koblede elementer som er tilgjengelige, avhenger av hvilken rapporttype du oppretter.
| Enhet | Støttede rapporttyper | Tilgjengelige koblede elementer |
|---|---|---|
| Aktivitet | Aktivitetsresultater | Personer, organisasjoner, leads, salgsavtaler, prosjekter |
| Kontakt | Personer, organisasjoner | Personer/organisasjoner, leads, salgsavtaler, aktiviteter, prosjekter |
| Lead | Leadresultater, Leadkonvertering | Personer, organisasjoner, salgsavtaler, aktiviteter |
| Avtale | Resultater for salgsavtaler, Konvertering av salgsavtaler, Varighet for salgsavtaler, Fremdrift for salgsavtaler, Produkrapport | Personer, organisasjoner, leads, aktiviteter |
| Inntektsprognose | Inntektsprognose for salgsavtaler, Inntektsprognose for produkter | Personer, organisasjoner, leads, salgsavtaler, aktiviteter |
| Prosjekt | Prosjektresultater, Prosjektvarighet | Personer, organisasjoner, salgsavtaler, aktiviteter |
Legg til et filter for kombinerte data
Når du oppretter eller redigerer et filter, bruker du rullegardinmenyen for filter til å velge et element, og deretter velger du feltet, betingelsen og verdien du vil bruke.
I en rapport om salgsavtaleresultater viser for eksempel filteret “Deals organization is not empty” alle salgsavtaler som er koblet til en organisasjon.
For å snevre inn resultatene ytterligere kan du legge til et organisasjonsfilter, for eksempel “Organizations industry is Financial services”.
Dette lar deg analysere salgsavtaler basert på informasjon som er lagret i de koblede organisasjonenes poster.
Visuell bygger
Den visuelle byggeren måler rapportens primære element, selv når koblede elementer brukes til å organisere data.
En rapport om salgsavtaleresultater kan for eksempel vise antall salgsavtaler gruppert etter organisasjon. Selv om organisasjoner brukes til å organisere diagrammet, måler rapporten fortsatt salgsavtaler.
Tabellvisning
Tabellvisningen støtter felt fra koblede elementer på samme måte som rapportfiltre, med noen begrensninger:
- Aktivitetskolonner er bare tilgjengelige i rapporten om aktivitetsresultater
- Organisasjonsrapporter støtter ikke felt for kontaktperson som tabellkolonner
Legg til kolonner fra koblede elementer
Åpne tabellinnstillingene ved hjelp av tannhjulikonet, og velg deretter kolonnene du vil vise.
Kolonner fra koblede elementer er merket med et enhetsikon i kolonneoverskriften.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei