Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights: Kombinovaná data
Efektivní reportování na různé kritéria je pro komplexní analýzu dat klíčové. Kombinované reportování dat Pipedrive usnadňuje tuto činnost tím, že umožňuje uživatelům křížové odkazy a analýzu dat napříč různými entitami.
Například při generování zprávy o výkonnosti obchodů můžete zahrnout vlastní pole kontaktů, i když tato data jsou uložena v oddělené entitě.
Tento článek zkoumá, jak Funkce Insights zvyšuje schopnosti reportování v aplikaci Pipedrive, což umožňuje robustnější a detailnější analýzu.
Kombinované tabulky
V zobrazení tabulky zprávy můžete kombinovat následující pole.
Zpráva subjektu | Pole, která můžete přidat |
Zpráva o příležitostech (Vedoucí prodeje) |
|
Zpráva o obchodech |
|
Činnost |
|
Kontaktní osoba |
|
Jak mohu přidat pole do zobrazení tabulky?
Klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně obrazovky, abyste otevřeli přizpůsobení sloupců. Pak vyberte pole, které chcete přidat.
Jakmile přidáte pole, uvidíte ikonu subjektu v záhlaví tabulky.
Kombinované filtry
V reportu můžete kombinovat následující pole.
Zpráva o entitě | Pole, která můžete přidat |
Zpráva o příležitostech |
|
Zpráva o příležitostech |
|
Aktivita |
|
Kontaktní osoba |
|
Jak mohu přidat pole do filtru?
Na začátku každého řádku filtru uvidíte rozbalovací seznam s entitou. Entita zobrazená bude založena na typu zprávy uvedené v tabulce výše.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne