Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights: Kombinovaná data
Efektivní reporting na různých kritériích je klíčový pro komplexní analýzu dat. Kombinovaná datová zpráva Pipedrive to umožňuje tím, že uživatelům umožňuje křížově odkazovat a analyzovat data napříč různými subjekty.
Například při generování zprávy o výkonu obchodů můžete začlenit vlastní kontaktní pole, přestože jsou tato data uložena v odděleném subjektu.
Tento článek zkoumá, jak funkce Insights zlepšuje reportovací schopnosti v Pipedrive, což umožňuje podrobnější a detailnější analýzu.
Kombinované tabulky
V zobrazení tabulky hlášení můžete kombinovat následující pole.
Hlášení subjektu | Pole, která můžete přidat |
Hlášení zájemců |
|
Hlášení obchodů |
|
Činnost |
|
Kontaktní osoba |
|
Jak mohu přidat pole do zobrazení tabulky?
Klikněte na ikonu ozubeného kolečka na pravé straně obrazovky pro otevření vlastního sloupce. Poté vyberte pole, které chcete přidat.
Jakmile přidáte pole, uvidíte ikonu subjektu v záhlaví tabulky.
Kombinované filtry
Ve filtrech zprávy můžete kombinovat následující pole.
Zpráva o entitě | Pole, která můžete přidat |
Zpráva o příležitostech |
|
Zpráva o obchodech |
|
Aktivita |
|
Kontaktní osoba |
|
Jak mohu přidat pole do filtru?
Na začátku každé řádky filtru budete mít rozbalovací nabídku s entitou. Entita zobrazená bude založena na typu zprávy uvedeném v tabulce výše.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne