Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights: Kombinovaná data
Efektivní reporting podle různých kritérií je zásadní pro komplexní analýzu dat. Kombinované reporty v Pipedrive umožňují uživatelům porovnávat a analyzovat data napříč různými typy záznamů.
Například při generování zprávy o výkonu obchodů můžete začlenit vlastní kontaktní pole, přestože jsou tato data uložena v odděleném subjektu.
Tento článek zkoumá, jak funkce Insights zlepšuje reportovací schopnosti v Pipedrive, což umožňuje podrobnější a detailnější analýzu.
Kombinované tabulky
V zobrazení tabulky hlášení můžete kombinovat následující pole.
Hlášení subjektu | Pole, která můžete přidat |
Hlášení zájemců |
|
Hlášení obchodů |
|
Činnost |
|
Kontaktní osoba |
|
Jak mohu přidat pole do zobrazení tabulky?
Klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně obrazovky pro otevření přizpůsobení sloupců. Poté vyberte pole, které chcete přidat.
Jakmile přidáte pole, uvidíte ikonu subjektu v záhlaví tabulky.
Kombinované filtry
Ve filtrech zprávy můžete kombinovat následující pole.
Zpráva o entitě | Pole, která můžete přidat |
Zpráva o příležitostech |
|
Zpráva o obchodech |
|
Aktivita |
|
Kontaktní osoba |
|
Organizace |
|
Jak mohu přidat pole do filtru?
Na začátku každého řádku filtru najdete rozbalovací nabídku pro výběr entity. Zobrazená entita závisí na typu výkazu uvedeném v tabulce výše.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne