Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Insights: kombinace dat z propojených položek v reportech
Reporty s kombinovanými daty vám umožňují používat data z propojených položek v jednom reportu. Díky tomu můžete analyzovat související informace bez ručního exportu nebo slučování dat.
Kombinovaná data jsou k dispozici ve filtrech reportů a tabulkových zobrazeních. Vizuální editor měří primární položku reportu a k uspořádání výsledků reportu může používat propojené položky.
Filtry
Pomocí polí z propojených položek můžete zpřesnit výsledky reportu. Například report dealů můžete filtrovat pomocí polí aktivit, leadů, kontaktních osob nebo organizací.
Kombinovaná data jsou k dispozici u níže uvedených typů reportů. Dostupné propojené položky závisí na typu reportu, který vytváříte.
| Entita | Podporované typy reportů | Dostupné propojené položky |
|---|---|---|
| Činnost | Výkonnost aktivit | Lidé, organizace, leady, dealy, projekty |
| Kontakt | Lidé, organizace | Lidé/organizace, leady, dealy, aktivity, projekty |
| Zájemce | Výkonnost leadů, Konverze leadů | Lidé, organizace, dealy, aktivity |
| Obchod | Výkonnost dealů, Konverze dealů, Doba trvání dealu, Průběh dealu, Produktový report | Lidé, organizace, leady, aktivity |
| Předpověď příjmů | Předpověď příjmů z dealů, Předpověď příjmů z produktů | Lidé, organizace, leady, dealy, aktivity |
| Projekt | Výkonnost projektů, Doba trvání projektu | Lidé, organizace, dealy, aktivity |
Přidání filtru kombinovaných dat
Při vytváření nebo úpravě filtru pomocí rozbalovací nabídky filtru vyberte položku a potom zvolte pole, podmínku a hodnotu, které chcete použít.
Například v reportu výkonnosti dealů filtr „Organizace dealu není prázdná“ zobrazí všechny dealy propojené s organizací.
Chcete-li výsledky ještě více zúžit, přidejte filtr organizace, například „Odvětví organizace je finanční služby“.
Díky tomu můžete analyzovat dealy na základě informací uložených v propojených záznamech organizací.
Vizuální editor
Vizuální editor měří primární položku reportu, i když se k uspořádání dat používají propojené položky.
Například report výkonnosti dealů může zobrazovat počet dealů seskupený podle organizace. I když se k uspořádání grafu používají organizace, report stále měří dealy.
Tabulkové zobrazení
Tabulkové zobrazení podporuje pole z propojených položek stejným způsobem jako filtry reportů, s několika omezeními:
- Sloupce aktivit jsou dostupné pouze v reportu výkonnosti aktivit
- Report organizací nepodporuje pole kontaktní osoby jako sloupce tabulky
Přidání sloupců z propojených položek
Otevřete nastavení tabulky pomocí ikony ozubeného kola a pak vyberte sloupce, které chcete zobrazit.
Sloupce z propojených položek poznáte podle ikony entity v záhlaví sloupce.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne