ฐานความรู้

การรายงานแบบรวมข้อมูลช่วยให้คุณใช้ข้อมูลจากรายการที่ลิงก์ไว้ในรายงานเดียวได้ คุณจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้โดยไม่ต้องส่งออกหรือรวมข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อมูลแบบรวมใช้งานได้ในตัวกรองและมุมมองตารางของรายงาน ตัวสร้างภาพข้อมูลจะวัดรายการหลักของรายงาน และสามารถใช้รายการที่ลิงก์ไว้เพื่อจัดระเบียบผลลัพธ์ของรายงานได้

ตัวกรอง

ใช้ฟิลด์จากรายการที่ลิงก์ไว้เพื่อปรับผลลัพธ์ของรายงานให้ละเอียดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองรายงานดีลโดยใช้ฟิลด์ของกิจกรรม ลีด ผู้ติดต่อ หรือองค์กรได้

ข้อมูลแบบรวมพร้อมใช้งานในประเภทรายงานที่แสดงด้านล่าง รายการที่ลิงก์ไว้ที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับประเภทรายงานที่คุณกำลังสร้าง

เพิ่มตัวกรองข้อมูลแบบรวม

เมื่อสร้างหรือแก้ไขตัวกรอง ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์ของตัวกรองเพื่อเลือกรายการ จากนั้นเลือกฟิลด์ เงื่อนไข และค่าที่คุณต้องการใช้

ตัวอย่างเช่น ในรายงานประสิทธิภาพของดีล ตัวกรอง “องค์กรของดีลไม่ว่างเปล่า” จะแสดงดีลทั้งหมดที่ลิงก์กับองค์กร

หากต้องการจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลงอีก ให้เพิ่มตัวกรองขององค์กร เช่น “อุตสาหกรรมขององค์กรคือบริการทางการเงิน”

วิธีนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์ดีลตามข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระเบียนขององค์กรที่ลิงก์ไว้ได้

ตัวสร้างภาพข้อมูล

ตัวสร้างภาพข้อมูลจะวัดรายการหลักของรายงาน แม้ว่าจะใช้รายการที่ลิงก์ไว้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลก็ตาม

ตัวอย่างเช่น รายงานประสิทธิภาพของดีลสามารถแสดงจำนวนดีลโดยจัดกลุ่มตามองค์กรได้ แม้จะใช้องค์กรในการจัดระเบียบแผนภูมิ แต่รายงานยังคงวัดผลที่ดีลอยู่

มุมมองตาราง

มุมมองตารางรองรับฟิลด์จากรายการที่ลิงก์ไว้ในลักษณะเดียวกับตัวกรองรายงาน แต่มีข้อจำกัดบางประการดังนี้:

• คอลัมน์กิจกรรมใช้งานได้เฉพาะในรายงานประสิทธิภาพของกิจกรรมเท่านั้น
• รายงานองค์กรไม่รองรับฟิลด์ผู้ติดต่อเป็นคอลัมน์ในตาราง

เพิ่มคอลัมน์จากรายการที่ลิงก์ไว้

เปิดการตั้งค่าตารางโดยใช้ไอคอนรูปเฟือง จากนั้นเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง

คอลัมน์จากรายการที่ลิงก์ไว้จะระบุด้วยไอคอนเอนทิตีในส่วนหัวของคอลัมน์