ฐานความรู้

การรายงานตามเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน. การรายงานข้อมูลแบบรวมของ Pipedrive ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเอนทิตีต่าง ๆ ได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างรายงานประสิทธิภาพการธุรกรรม คุณสามารถรวมฟิลด์กำหนดเองของผู้ติดต่อลงไปได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะตั้งอยู่ในองค์กรที่แตกต่างกัน

บทความนี้สำรวจวิธี Insights feature เสริมความสามารถในการรายงานใน Pipedrive ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและละเอียดมากยิ่งขึ้น

ตารางผสาน

ในมุมมองตารางของรายงานท่านสามารถผสานฟิลด์ต่อไปนี้

ฉันจะเพิ่มฟิลด์ได้อย่างไรในมุมมองของตาราง?

คลิกไอคอนรูปเฟืองทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิดการปรับแต่งคอลัมน์. จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่ม.

เมื่อท่านเพิ่มฟิลด์แล้ว ท่านจะเห็นไอคอน Entity ในส่วนหัวของตาราง

การใช้งานตัวกรองรวม

ในตัวกรองของรายงานคุณสามารถรวมฟิลด์ต่อไปนี้ได้

ฉันจะเพิ่มฟิลด์ลงในตัวกรองได้อย่างไร?

ที่ต้นของแต่ละแถวตัวกรอง จะมีเมนูดรอปดาวน์สำหรับเลือกประเภทข้อมูล. ประเภทข้อมูลที่แสดงจะขึ้นอยู่กับประเภทรายงานที่ระบุไว้ในตารางด้านบน.