ฐานความรู้

การรายงานที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน การรายงานข้อมูลที่รวมกันของ Pipedrive ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นอ้างและวิเคราะห์ข้อมูลในหลายองค์กรได้อย่างสะดวก

ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างรายงานประสิทธิภาพการธุรกรรม คุณสามารถรวมฟิลด์กำหนดเองของผู้ติดต่อลงไปได้ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะตั้งอยู่ในองค์กรที่แตกต่างกัน

บทความนี้สำรวจวิธี Insights feature เสริมความสามารถในการรายงานใน Pipedrive ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและละเอียดมากยิ่งขึ้น

ตารางผสาน

ในมุมมองตารางของรายงานท่านสามารถผสานฟิลด์ต่อไปนี้

ฉันจะเพิ่มฟิลด์ได้อย่างไรในมุมมองของตาราง?

คลิกไอคอนเฉลี่ยขวาของหน้าจอเพื่อเปิดการปรับแต่งคอลัมน์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่ต้องการเพิ่ม

เมื่อท่านเพิ่มฟิลด์แล้ว ท่านจะเห็นไอคอน Entity ในส่วนหัวของตาราง

การใช้งานตัวกรองรวม

ในตัวกรองของรายงานคุณสามารถรวมฟิลด์ต่อไปนี้ได้

ฉันจะเพิ่มฟิลด์ลงในตัวกรองได้อย่างไร?

ขณะเริ่มต้นของแถวตัวกรองแต่ละระดับคุณจะมีเราแบบดรอปดาวน์ซึ่งเป็นส่วนประกอบ. Entity ที่แสดงจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายงานที่กล่าวถึงในตารางด้านบน