Kennisdatabase

Effectief rapporteren over verschillende criteria is cruciaal voor uitgebreide gegevensanalyse. De gecombineerde gegevensrapportage van Pipedrive maakt dit mogelijk door gebruikers in staat te stellen gegevens over verschillende entiteiten te kruisverwijzen en analyseren.

Bijvoorbeeld, bij het genereren van een prestatierapport van deals, kunt u contact aangepaste velden opnemen, ook al bevinden deze gegevens zich in een aparte entiteit.

Dit artikel onderzoekt hoe de Inzichten functie de rapportagemogelijkheden in Pipedrive verbetert, waardoor er meer robuuste en gedetailleerde analyses mogelijk zijn.

Gecombineerde tabellen

In de tabelweergave van het rapport kunt u de volgende velden combineren.

Hoe kan ik de velden toevoegen aan de tabelweergave?

Klik op het tandwielpictogram aan de rechterkant van het scherm om de kolomaanpassing te openen. Selecteer vervolgens het veld dat u wilt toevoegen.

Zodra u het veld toevoegt, ziet u het entiteitpictogram in de tabelkop.

Gecombineerde filters

In de filters van het rapport kunt u de volgende velden combineren.

Hoe kan ik de velden aan een filter toevoegen?

Aan het begin van elke filterrij heb je een dropdown met de entiteit. De getoonde entiteit is gebaseerd op het type rapport dat in de bovenstaande tabel wordt genoemd.