Dit artikel is automatisch vertaald
Insights: combineer gegevens van gekoppelde items in rapporten
Met rapportage met gecombineerde gegevens kun je gegevens van gekoppelde items in één rapport gebruiken. Zo kun je gerelateerde informatie analyseren zonder gegevens handmatig te exporteren of samen te voegen.
Gecombineerde gegevens zijn beschikbaar in rapport-filters en tabelweergaven. De visuele builder meet het primaire item van het rapport en kan gekoppelde items gebruiken om rapportresultaten te ordenen.
Filters
Gebruik velden van gekoppelde items om je rapportresultaten verder te verfijnen. Je kunt bijvoorbeeld een dealrapport filteren met velden van activiteiten, leads, contactpersonen of organisaties.
Gecombineerde gegevens zijn beschikbaar in de rapporttypen hieronder. Welke gekoppelde items beschikbaar zijn, hangt af van het type rapport dat je maakt.
| Entiteit | Ondersteunde rapporttypen | Beschikbare gekoppelde items |
|---|---|---|
| Activiteit | Prestaties van activiteiten | Personen, organisaties, leads, deals, projecten |
| Contact | Personen, organisaties | Personen/organisaties, leads, deals, activiteiten, projecten |
| lead | Leadprestaties, Leadconversie | Personen, organisaties, deals, activiteiten |
| deal | Dealprestaties, Dealconversie, Dealduur, Dealvoortgang, Productrapport | Personen, organisaties, leads, activiteiten |
| Omzetprognose | Omzetprognose voor deals, Omzetprognose voor producten | Personen, organisaties, leads, deals, activiteiten |
| Project | Projectprestaties, Projectduur | Personen, organisaties, deals, activiteiten |
Een filter met gecombineerde gegevens toevoegen
Wanneer je een filter maakt of bewerkt, gebruik je het filterdropdownmenu om een item te selecteren. Kies daarna het veld, de voorwaarde en de waarde die je wilt gebruiken.
In een dealprestatie-rapport toont het filter “Dealorganisatie is niet leeg” bijvoorbeeld alle deals die aan een organisatie zijn gekoppeld.
Om de resultaten verder te verfijnen, voeg je een organisatiefilter toe, zoals “Branche van organisaties is Financiële dienstverlening”.
Zo kun je deals analyseren op basis van informatie die is opgeslagen in de gekoppelde organisatierecords.
Visuele builder
De visuele builder meet het primaire item van het rapport, ook wanneer gekoppelde items worden gebruikt om gegevens te ordenen.
Een dealprestatie-rapport kan bijvoorbeeld het aantal deals tonen, gegroepeerd op organisatie. Ook al worden organisaties gebruikt om de grafiek te ordenen, het rapport meet nog steeds deals.
Tabelweergave
De tabelweergave ondersteunt velden van gekoppelde items op dezelfde manier als rapportfilters, met een paar beperkingen:
- Kolommen met activiteiten zijn alleen beschikbaar in het rapport Prestaties van activiteiten
- Het organisatierapport ondersteunt geen velden van contactpersonen als tabelkolommen
Kolommen van gekoppelde items toevoegen
Open de tabelinstellingen via het tandwielpictogram en selecteer vervolgens de kolommen die je wilt weergeven.
Kolommen van gekoppelde items herken je aan een entiteitspictogram in de kolomkop.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee