Kennisdatabase

Effectief rapporteren over verschillende criteria is cruciaal voor uitgebreide gegevensanalyse. Met de gecombineerde gegevensrapportage van Pipedrive kun je gegevens uit verschillende entiteiten met elkaar vergelijken en analyseren.

Bijvoorbeeld, bij het genereren van een prestatierapport van deals, kunt u contactaangepaste velden opnemen, ook al bevinden deze gegevens zich in een aparte entiteit.

Dit artikel onderzoekt hoe de Insights functie de rapportagemogelijkheden in Pipedrive verbetert, waardoor meer robuuste en gedetailleerde analyses mogelijk zijn.

Gecombineerde tabellen

In de tabelweergave van het rapport kunt u de volgende velden combineren.

Hoe kan ik de velden aan de tabelweergave toevoegen?

Klik op het tandwielpictogram aan de rechterkant van het scherm om de kolomaanpassing te openen. Selecteer vervolgens het veld dat u wilt toevoegen.

Zodra u het veld heeft toegevoegd, ziet u het entiteitpictogram in de tabelkop.

Gecombineerde filters

In de filters van het rapport kunt u de volgende velden combineren.

Hoe kan ik de velden toevoegen aan een filter?

Aan het begin van elke filterrij vind je een dropdownmenu met de entiteit. De entiteit die wordt weergegeven, hangt af van het rapporttype in de tabel hierboven.