Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Insights: kombinera data från länkade objekt i rapporter
Rapportering med kombinerade data låter dig använda data från länkade objekt i en och samma rapport. Det gör att du kan analysera relaterad information utan att manuellt exportera eller slå ihop data.
Kombinerade data är tillgängliga i rapporternas filter och tabellvyer. Den visuella skaparen mäter rapportens primära objekt och kan använda länkade objekt för att organisera rapportresultaten.
Filter
Använd fält från länkade objekt för att förfina rapportresultaten. Du kan till exempel filtrera en affärsrapport med hjälp av fält från aktiviteter, leads, kontaktpersoner eller organisationer.
Kombinerade data är tillgängliga i de rapporttyper som listas nedan. Vilka länkade objekt som är tillgängliga beror på vilken typ av rapport du skapar.
| Objekt | Rapporttyper som stöds | Tillgängliga länkade objekt |
|---|---|---|
| Aktivitet | Aktivitetsprestanda | Personer, organisationer, leads, affärer, projekt |
| Kontakt | Personer, Organisationer | Personer/organisationer, leads, affärer, aktiviteter, projekt |
| Potentiell kund | Leadprestanda, Leadkonvertering | Personer, organisationer, affärer, aktiviteter |
| Affär | Affärsprestanda, Affärskonvertering, Affärslängd, Affärsförlopp, Produktrapport | Personer, organisationer, leads, aktiviteter |
| Intäktsprognos | Intäktsprognos för affärer, Intäktsprognos för produkter | Personer, organisationer, leads, affärer, aktiviteter |
| Projekt | Projektprestanda, Projektlängd | Personer, organisationer, affärer, aktiviteter |
Lägg till ett filter för kombinerade data
När du skapar eller redigerar ett filter använder du listrutan för filter för att välja ett objekt och väljer sedan det fält, det villkor och det värde du vill använda.
I en rapport om affärsprestanda visar till exempel filtret “Affärens organisation är inte tom” alla affärer som är länkade till en organisation.
Om du vill begränsa resultaten ytterligare kan du lägga till ett organisationsfilter som “Organisationens bransch är finansiella tjänster”.
Det gör att du kan analysera affärer utifrån information som finns lagrad i de länkade organisationsposterna.
Visuell skapare
Den visuella skaparen mäter rapportens primära objekt, även när länkade objekt används för att organisera data.
En rapport om affärsprestanda kan till exempel visa antalet affärer grupperat efter organisation. Även om organisationer används för att organisera diagrammet är det fortfarande affärer som rapporten mäter.
Tabellvy
Tabellvyn stöder fält från länkade objekt på samma sätt som rapportfilter, med några begränsningar:
- Aktivitetskolumner är bara tillgängliga i rapporten Aktivitetsprestanda
- Organisationsrapporten stöder inte kontaktpersonsfält som tabellkolumner
Lägg till kolumner från länkade objekt
Öppna tabellinställningarna med kugghjulsikonen och välj sedan de kolumner du vill visa.
Kolumner från länkade objekt identifieras med en objektsikon i kolumnrubriken.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej