Kunskapsbas

Effektiv rapportering på olika kriterier är avgörande för en omfattande dataanalys. Med Pipedrives kombinerade datarapportering kan du samköra och analysera data från olika objekt.

Till exempel, vid generering av en deal-prestandarapport, kan du inkorporera kontaktanpassade fält, även om dessa data finns i en separat enhet.

Denna artikel utforskar hur Insights-funktionen förbättrar rapporteringsförmågorna i Pipedrive, vilket möjliggör mer robust och detaljerad analys.

Kombinerade tabeller

I tabellvyn av rapporten kan du kombinera följande fält.

Hur kan jag lägga till fälten i tabellvyn?

Klicka på kugghjulsikonen på höger sida av skärmen för att öppna kolumanpassningen. Välj sedan det fält du vill lägga till.

När du har lagt till fältet kommer du att se entitetsikonen i tabellrubriken.

Kombinerade filter

I rapportens filter kan du kombinera följande fält.

Hur kan jag lägga till fälten i ett filter?

I början av varje filterrad finns en rullgardinsmeny där du väljer entitet. Vilken entitet som visas beror på den rapporttyp som anges i tabellen ovan.