Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Insights: apvienojiet saistīto vienumu datus atskaitēs
Apvienoto datu atskaites ļauj vienā atskaitē izmantot datus no saistītajiem vienumiem. Tas ļauj analizēt saistīto informāciju bez manuālas datu eksportēšanas vai apvienošanas.
Apvienotie dati ir pieejami atskaišu filtros un tabulu skatos. Vizualizācijas veidotājs mēra atskaites primāro vienumu un var izmantot saistītos vienumus, lai kārtotu atskaites rezultātus.
Filtri
Izmantojiet saistīto vienumu laukus, lai precizētu atskaites rezultātus. Piemēram, varat filtrēt darījumu atskaiti, izmantojot aktivitātes, potenciālā klienta, kontaktpersonas vai organizācijas laukus.
Apvienotie dati ir pieejami tālāk norādītajos atskaišu veidos. Pieejamie saistītie vienumi ir atkarīgi no tā, kāda veida atskaiti veidojat.
| Entītija | Atbalstītie atskaišu veidi | Pieejamie saistītie vienumi |
|---|---|---|
| Aktivitāte | Aktivitāšu veiktspēja | Personas, organizācijas, potenciālie klienti, darījumi, projekti |
| Kontakts | Personas, organizācijas | Personas/organizācijas, potenciālie klienti, darījumi, aktivitātes, projekti |
| Vads | Potenciālo klientu veiktspēja, Potenciālo klientu konvertācija | Personas, organizācijas, darījumi, aktivitātes |
| Darījums | Darījumu veiktspēja, Darījumu konvertācija, Darījumu ilgums, Darījumu progress, Produktu atskaite | Personas, organizācijas, potenciālie klienti, aktivitātes |
| Ieņēmumu prognoze | Darījumu ieņēmumu prognoze, Produktu ieņēmumu prognoze | Personas, organizācijas, potenciālie klienti, darījumi, aktivitātes |
| Projekts | Projektu veiktspēja, Projektu ilgums | Personas, organizācijas, darījumi, aktivitātes |
Pievienojiet apvienoto datu filtru
Veidojot vai rediģējot filtru, izmantojiet filtra nolaižamo izvēlni, lai atlasītu vienumu, pēc tam izvēlieties lauku, nosacījumu un vērtību, ko vēlaties izmantot.
Piemēram, darījumu veiktspējas atskaitē filtrs “Darījuma organizācija nav tukša” parāda visus darījumus, kas ir saistīti ar organizāciju.
Lai vēl vairāk sašaurinātu rezultātus, pievienojiet organizācijas filtru, piemēram, “Organizācijas nozare ir Financial services”.
Tas ļauj analizēt darījumus, pamatojoties uz informāciju, kas glabājas saistīto organizāciju ierakstos.
Vizualizācijas veidotājs
Vizualizācijas veidotājs mēra atskaites primāro vienumu arī tad, ja datu kārtošanai tiek izmantoti saistītie vienumi.
Piemēram, darījumu veiktspējas atskaite var parādīt darījumu skaitu, kas grupēts pēc organizācijas. Lai gan diagrammas kārtošanai tiek izmantotas organizācijas, atskaite joprojām mēra darījumus.
Tabulas skats
Tabulas skats atbalsta laukus no saistītajiem vienumiem tāpat kā atskaišu filtri, taču ir daži ierobežojumi:
- Aktivitāšu kolonnas ir pieejamas tikai aktivitāšu veiktspējas atskaitē
- Organizāciju atskaite neatbalsta kontaktpersonu laukus kā tabulas kolonnas
Pievienojiet kolonnas no saistītajiem vienumiem
Atveriet tabulas iestatījumus, izmantojot zobrata ikonu, un pēc tam atlasiet kolonnas, ko vēlaties parādīt.
Kolonnas no saistītajiem vienumiem kolonnas galvenē ir atzīmētas ar entītijas ikonu.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē