See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Ülevaated: seotud üksuste andmete ühendamine aruannetes
Andmete kombineerimine aruannetes võimaldab kasutada ühes aruandes seotud üksuste andmeid. Nii saad seotud teavet analüüsida, ilma et peaksid andmeid käsitsi eksportima või ühendama.
Kombineeritud andmeid saab kasutada aruande filtrites ja tabelivaadetes. Visuaalkoostaja mõõdab aruande põhiüksust ning saab seotud üksuste abil aruandetulemusi korraldada.
Filtrid
Kasuta aruandetulemuste täpsustamiseks seotud üksuste välju. Näiteks saad tehinguaruannet filtreerida tegevuse, müügivihje, kontaktisiku või organisatsiooni väljade järgi.
Kombineeritud andmed on saadaval allpool loetletud aruandetüüpides. Saadaolevad seotud üksused olenevad loodava aruande tüübist.
| Üksus | Toetatud aruandetüübid | Saadaolevad seotud üksused |
|---|---|---|
| Tegevus | Tegevuste tulemuslikkus | Kontaktisikud, organisatsioonid, müügivihjed, tehingud, projektid |
| Kontakt | Kontaktisikud, organisatsioonid | Kontaktisikud/organisatsioonid, müügivihjed, tehingud, tegevused, projektid |
| Müügivihje | Müügivihjete tulemuslikkus, Müügivihjete konversioon | Kontaktisikud, organisatsioonid, tehingud, tegevused |
| Tehing | Tehingute tulemuslikkus, Tehingute konversioon, Tehingute kestus, Tehingute edenemine, Tootearuanne | Kontaktisikud, organisatsioonid, müügivihjed, tegevused |
| Tuluprognoos | Tehingutulu prognoos, Tootetulu prognoos | Kontaktisikud, organisatsioonid, müügivihjed, tehingud, tegevused |
| Projekt | Projekti tulemuslikkus, Projekti kestus | Kontaktisikud, organisatsioonid, tehingud, tegevused |
Lisa kombineeritud andmete filter
Filtri loomisel või muutmisel vali filtri rippmenüüst üksus, seejärel soovitud väli, tingimus ja väärtus.
Näiteks tehingute tulemuslikkuse aruandes näitab filter „Tehingute organisatsioon ei ole tühi” kõiki organisatsiooniga seotud tehinguid.
Tulemuste täpsustamiseks lisa organisatsioonifilter, näiteks „Organisatsiooni tegevusala on finantsteenused”.
Nii saad tehinguid analüüsida seotud organisatsioonide kirjetesse salvestatud teabe põhjal.
Visuaalne koostaja
Visuaalne koostaja mõõdab aruande põhiüksust ka siis, kui andmete korraldamiseks kasutatakse seotud üksusi.
Näiteks saab tehingute tulemuslikkuse aruanne näidata tehingute arvu organisatsioonide kaupa. Kuigi diagrammi korraldamiseks kasutatakse organisatsioone, mõõdab aruanne endiselt tehinguid.
Tabelivaade
Tabelivaade toetab seotud üksuste välju samamoodi nagu aruandefiltrid, kuid mõne piiranguga:
- Tegevuste veerud on saadaval ainult tegevuste tulemuslikkuse aruandes
- Organisatsiooniaruanne ei toeta kontaktisiku välju tabeliveergudena
Lisa seotud üksuste veerge
Ava tabeli seaded hammasrattaikooni abil ja vali veerud, mida soovid kuvada.
Seotud üksuste veerud tunneb ära veerupäises oleva üksuseikooni järgi.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei