Teadmusbaas

Teadmusbaas/Progress/Insights Reporting/Teadmised: Kombineeri...

Teemad
Kombineeritud tabelid
Kuidas ma saan välju tabelvaates lisada?
Kombineeritud filtrid
Kuidas ma saan välju filtrile lisada?

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Teadmised: Kombineeritud andmed

YS
Yssel Salas, 7. juuni 2024

Tõhus aruandlus erinevate kriteeriumide kohta on põhiline põhjaliku andmeanalüüsi jaoks. Pipedrive'i kombineeritud andmete aruandlus võimaldab kasutajatel teostada andmeid erinevate üksuste vahel ristviidata ja analüüsida.

Näiteks võite tehingute tulemuslikkuse aruande koostamisel kaasata kontaktide kohandatud välju, hoolimata sellest, et need andmed asuvad eraldi üksuses.

See artikkel uurib, kuidas Insights funktsioon suurendab aruandlusvõimalusi Pipedrive'is, võimaldades põhjalikumat ja detailsemat analüüsi.


Kombineeritud tabelid

Aruande tabelvaates saate kombineerida järgmisi välju.

Üksuse aruanne

Lisatavad väljad

Müügivihjete aruanne

  • Kontaktisik
  • Organisatsioon
  • Tegevusvaldkonna väljad
Tehingute aruanne
  • Kontaktisik
  • Organisatsiooni väljad
Tegevus
  • Tehing
  • Müügivihje
  • Kontaktisik
  • Organisatsiooni väljad

Kontaktisik

  • Organisatsiooni väljad

Kuidas ma saan välju tabelvaates lisada?

Klõpsake ekraani paremas ülanurgas hammasrattaikooni, et avada veergude kohandamine. Seejärel valige väli, mida soovite lisada.

Kui lisate välja, näete tabeli päises üksuse ikooni.


Kombineeritud filtrid

Raporti filtrites saate kombineerida järgmised väljad.

Entiteedi raport

Lisatavad väljad

Müügivihje raport

  • Kontaktisik
  • Organisatsioon
  • Tehingu väljad
Tehingu raport
  • Kontaktisik
  • Organisatsiooni väljad
Tegevus
  • Tehing
  • Müügivihje
  • Kontaktisik
  • Organisatsiooni väljad

Kontaktisik

  • Organisatsiooni väljad

Kuidas ma saan välju filtrile lisada?

Iga filtri rea alguses on rippmenüü, kus saate valida entiteedi. Kuvatav entiteet põhineb tabelis eespool mainitud raporti tüübil.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust