Insights: combina datos de elementos vinculados en informes
Los informes con datos combinados te permiten usar datos de elementos vinculados en un solo informe. Así puedes analizar información relacionada sin exportar ni combinar datos de forma manual.
Los datos combinados están disponibles en los filtros de informes y en las vistas de tabla. El generador visual mide el elemento principal del informe y puede usar elementos vinculados para organizar los resultados.
Filtros
Usa campos de elementos vinculados para refinar los resultados de tu informe. Por ejemplo, puedes filtrar un informe de tratos con campos de actividad, prospecto, persona de contacto u organización.
Los datos combinados están disponibles en los tipos de informe que se indican a continuación. Los elementos vinculados disponibles dependen del tipo de informe que estés creando.
| Entidad | Tipos de informe compatibles | Elementos vinculados disponibles |
|---|---|---|
| Actividad | Rendimiento de las actividades | Personas, organizaciones, prospectos, tratos, proyectos |
| Contacto | Personas, Organizaciones | Personas/organizaciones, prospectos, tratos, actividades, proyectos |
| Prospecto | Rendimiento de prospectos, Conversión de prospectos | Personas, organizaciones, tratos, actividades |
| Trato | Rendimiento de tratos, Conversión de tratos, Duración de tratos, Progreso de tratos, Informe de productos | Personas, organizaciones, prospectos, actividades |
| Pronóstico de ingresos | Pronóstico de ingresos de tratos, Pronóstico de ingresos de productos | Personas, organizaciones, prospectos, tratos, actividades |
| Proyecto | Rendimiento de proyectos, Duración de proyectos | Personas, organizaciones, tratos, actividades |
Agregar un filtro de datos combinados
Al crear o editar un filtro, usa el menú desplegable de filtros para seleccionar un elemento. Luego elige el campo, la condición y el valor que quieras usar.
Por ejemplo, en un informe de rendimiento de tratos, el filtro "La organización del trato no está vacía" muestra todos los tratos vinculados a una organización.
Para acotar más los resultados, agrega un filtro de organización como "El sector de la organización es Servicios financieros".
Así puedes analizar los tratos con base en la información guardada en los registros de las organizaciones vinculadas.
Generador visual
El generador visual mide el elemento principal del informe, incluso si usas elementos vinculados para organizar los datos.
Por ejemplo, un informe de rendimiento de tratos puede mostrar el número de tratos agrupados por organización. Aunque las organizaciones se usen para organizar el gráfico, el informe sigue midiendo tratos.
Vista de tabla
La vista de tabla admite campos de elementos vinculados igual que los filtros de informes, con algunas limitaciones:
- Las columnas de actividad solo están disponibles en el informe de rendimiento de actividades
- El informe de organizaciones no admite campos de persona de contacto como columnas de tabla
Agregar columnas de elementos vinculados
Abre los ajustes de la tabla con el ícono de engrane y selecciona las columnas que quieras mostrar.
Las columnas de elementos vinculados se identifican con un ícono de entidad en el encabezado de la columna.
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