Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Spostrzeżenia: Zestawione dane
Skuteczne raportowanie według różnych kryteriów jest kluczowe dla kompleksowej analizy danych. Raportowanie na podstawie połączonych danych w Pipedrive umożliwia zestawianie i analizowanie danych z różnych obiektów.
Na przykład, generując raport wydajności transakcji, można uwzględnić niestandardowe pola kontaktowe, nawet jeśli dane te znajdują się w oddzielnej jednostce.
Ten artykuł omawia, w jaki sposób funkcja Insights zwiększa możliwości raportowania w Pipedrive, umożliwiając bardziej wszechstronną i szczegółową analizę.
Połączone tabele
W widoku tabeli raportu można połączyć następujące pola.
Raport jednostki | Pola, które można dodać |
Raport prowadzących |
|
Raport ofert |
|
Aktywność |
|
Osoba kontaktowa |
|
Jak mogę dodać pola do widoku tabeli?
Kliknij ikonę zębatki po prawej stronie ekranu, aby otworzyć personalizację kolumn. Następnie wybierz pole, które chcesz dodać.
Po dodaniu pola zobaczysz ikonę jednostki w nagłówku tabeli.
Połączone filtry
W filtrach raportu można połączyć następujące pola.
Raport Jednostki | Pola, które możesz dodać |
Raport Potencjalnych Klientów |
|
Raport Ofert |
|
Aktywność |
|
Osoba kontaktowa |
|
Organizacja |
|
Jak mogę dodać pola do filtra?
Na początku każdego wiersza filtra znajdziesz listę rozwijaną z wyborem obiektu. Wyświetlany obiekt zależy od typu raportu określonego w tabeli powyżej.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie