Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Spostrzeżenia: Połączone dane
Skuteczne raportowanie według różnych kryteriów jest kluczowe dla kompleksowej analizy danych. Połączone raportowanie danych w Pipedrive ułatwia to, umożliwiając użytkownikom krzyżowe odwołania i analizę danych w różnych jednostkach.
Na przykład, generując raport dotyczący wydajności transakcji, możesz włączyć dostosowane pola kontaktowe, nawet jeśli te dane znajdują się w oddzielnej jednostce.
Ten artykuł omawia, jak funkcja Insights wzbogaca możliwości raportowania w Pipedrive, umożliwiając bardziej kompleksową i szczegółową analizę.
Połączone tabele
W widoku tabelarycznym raportu możesz połączyć następujące pola.
Raport jednostki | Pola, które możesz dodać |
Raport zainteresowań |
|
Raport transakcji |
|
Aktywność |
|
Osoba kontaktowa |
|
Jak mogę dodać pola do widoku tabeli?
Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie ekranu, aby otworzyć dostosowywanie kolumn. Następnie wybierz pole, które chcesz dodać.
Po dodaniu pola zobaczysz ikonę jednostki w nagłówku tabeli.
Zestawione filtry
W filtrach raportu można łączyć następujące pola.
Raport encji | Pola, które można dodać |
Raport prowadzeń |
|
Raport ofert |
|
Wydarzenia |
|
Osoba kontaktowa |
|
Jak mogę dodać pola do filtra?
Na początku każdego wiersza filtra będziesz mieć rozwijane menu z encją. Wyświetlana encja będzie bazować na typie raportu wymienionym w powyższej tabeli.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie