Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Insights: łączenie danych z powiązanych elementów w raportach
Raportowanie danych łączonych pozwala używać danych z powiązanych elementów w jednym raporcie. Dzięki temu możesz analizować powiązane informacje bez ręcznego eksportowania lub łączenia danych.
Dane łączone są dostępne w filtrach raportu i widokach tabeli. Generator wizualny mierzy główny element raportu i może używać powiązanych elementów do porządkowania wyników raportu.
Filtry
Używaj pól z powiązanych elementów, aby doprecyzować wyniki raportu. Na przykład możesz filtrować raport szans sprzedaży za pomocą pól działań, leadów, osób kontaktowych lub organizacji.
Dane łączone są dostępne w typach raportów wymienionych poniżej. Dostępne powiązane elementy zależą od typu tworzonego raportu.
| Encja | Obsługiwane typy raportów | Dostępne powiązane elementy |
|---|---|---|
| Aktywność | Wydajność działań | Osoby, organizacje, leady, szanse sprzedaży, projekty |
| Kontakt | Osoby, Organizacje | Osoby/organizacje, leady, szanse sprzedaży, działania, projekty |
| Potencjalny klient | Wydajność leadów, Konwersja leadów | Osoby, organizacje, szanse sprzedaży, działania |
| Oferta | Wydajność szans sprzedaży, Konwersja szans sprzedaży, Czas trwania szans sprzedaży, Postęp szans sprzedaży, Raport produktu | Osoby, organizacje, leady, działania |
| Prognoza przychodów | Prognoza przychodów ze szans sprzedaży, Prognoza przychodów z produktów | Osoby, organizacje, leady, szanse sprzedaży, działania |
| Projekt | Wydajność projektów, Czas trwania projektów | Osoby, organizacje, szanse sprzedaży, działania |
Dodaj filtr danych łączonych
Podczas tworzenia lub edytowania filtra użyj menu rozwijanego filtra, aby wybrać element, a następnie określ pole, warunek i wartość, których chcesz użyć.
Na przykład w raporcie wydajności szans sprzedaży filtr “Organizacja szansy sprzedaży nie jest pusta” pokazuje wszystkie szanse sprzedaży powiązane z organizacją.
Aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki, dodaj filtr organizacji, na przykład “Branża organizacji to usługi finansowe”.
Dzięki temu możesz analizować szanse sprzedaży na podstawie informacji przechowywanych w rekordach powiązanych organizacji.
Generator wizualny
Generator wizualny mierzy główny element raportu, nawet jeśli do porządkowania danych używane są powiązane elementy.
Na przykład raport wydajności szans sprzedaży może pokazywać liczbę szans sprzedaży pogrupowanych według organizacji. Chociaż organizacje służą do porządkowania wykresu, raport nadal mierzy szanse sprzedaży.
Widok tabeli
Widok tabeli obsługuje pola z powiązanych elementów w taki sam sposób jak filtry raportu, z kilkoma ograniczeniami:
- Kolumny działań są dostępne tylko w raporcie wydajności działań
- Raport organizacji nie obsługuje pól osoby kontaktowej jako kolumn tabeli
Dodaj kolumny z powiązanych elementów
Otwórz ustawienia tabeli za pomocą ikony koła zębatego, a następnie wybierz kolumny, które chcesz wyświetlić.
Kolumny z powiązanych elementów są oznaczone ikoną encji w nagłówku kolumny.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie