Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Insights: raporlarda bağlantılı öge verilerini birleştirin
Birleştirilmiş veri raporlaması, bağlantılı ögelerdeki verileri tek bir raporda kullanmanıza olanak tanır. Böylece verileri manuel olarak dışa aktarmadan veya birleştirmeden ilgili bilgileri analiz edebilirsiniz.
Birleştirilmiş veriler, rapor filtrelerinde ve tablo görünümlerinde kullanılabilir. Görsel oluşturucu, raporun birincil ögesini ölçer ve rapor sonuçlarını düzenlemek için bağlantılı ögeleri kullanabilir.
Filtreler
Rapor sonuçlarınızı daha ayrıntılı hale getirmek için bağlantılı ögelerdeki alanları kullanın. Örneğin, bir anlaşma raporunu etkinlik, müşteri adayı, ilgili kişi veya organizasyon alanlarını kullanarak filtreleyebilirsiniz.
Birleştirilmiş veriler, aşağıda listelenen rapor türlerinde kullanılabilir. Kullanılabilen bağlantılı ögeler, oluşturduğunuz raporun türüne bağlıdır.
| Varlık | Desteklenen rapor türleri | Kullanılabilen bağlantılı ögeler |
|---|---|---|
| Etkinlik | Etkinlik performansı | Kişiler, organizasyonlar, müşteri adayları, anlaşmalar, projeler |
| Kişi | Kişiler, Organizasyonlar | Kişiler/organizasyonlar, müşteri adayları, anlaşmalar, etkinlikler, projeler |
| Kurşun | Müşteri adayı performansı, Müşteri adayı dönüşümü | Kişiler, organizasyonlar, anlaşmalar, etkinlikler |
| Fırsat | Anlaşma performansı, Anlaşma dönüşümü, Anlaşma süresi, Anlaşma ilerlemesi, Ürün raporu | Kişiler, organizasyonlar, müşteri adayları, etkinlikler |
| Gelir tahmini | Anlaşma gelir tahmini, Ürün gelir tahmini | Kişiler, organizasyonlar, müşteri adayları, anlaşmalar, etkinlikler |
| Proje | Proje performansı, Proje süresi | Kişiler, organizasyonlar, anlaşmalar, etkinlikler |
Birleştirilmiş veri filtresi ekleyin
Bir filtre oluştururken veya düzenlerken, bir öge seçmek için filtre açılır menüsünü kullanın; ardından kullanmak istediğiniz alanı, koşulu ve değeri seçin.
Örneğin, bir anlaşma performansı raporunda “Anlaşmaların organizasyonu boş değil” filtresi, bir organizasyona bağlı tüm anlaşmaları gösterir.
Sonuçları daha da daraltmak için “Organizasyonların sektörü Finansal hizmetlerdir” gibi bir organizasyon filtresi ekleyin.
Bu sayede, bağlantılı organizasyon kayıtlarında depolanan bilgilere göre anlaşmaları analiz edebilirsiniz.
Görsel oluşturucu
Görsel oluşturucu, verileri düzenlemek için bağlantılı ögeler kullanılsa bile raporun birincil ögesini ölçer.
Örneğin, bir anlaşma performansı raporu anlaşma sayısını organizasyona göre gruplandırılmış şekilde gösterebilir. Grafiği düzenlemek için organizasyonlar kullanılsa da rapor yine de anlaşmaları ölçer.
Tablo görünümü
Tablo görünümü, rapor filtrelerinde olduğu gibi bağlantılı ögelerdeki alanları destekler, ancak bazı sınırlamalar vardır:
- Etkinlik sütunları yalnızca etkinlik performansı raporunda kullanılabilir
- Organizasyon raporu, ilgili kişi alanlarını tablo sütunları olarak desteklemez
Bağlantılı ögelerden sütun ekleyin
Dişli simgesini kullanarak tablo ayarlarını açın, ardından görüntülemek istediğiniz sütunları seçin.
Bağlantılı ögelerden gelen sütunlar, sütun başlığındaki bir varlık simgesiyle tanımlanır.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır