Insights : combiner les données des éléments liés dans les rapports
Les rapports avec données combinées permettent d’utiliser les données d’éléments liés dans un seul rapport. Vous pouvez ainsi analyser les informations associées sans exporter ni fusionner les données manuellement.
Les données combinées sont disponibles dans les filtres de rapport et les vues en tableau. Le générateur visuel mesure l’élément principal du rapport et peut s’appuyer sur les éléments liés pour organiser les résultats du rapport.
Filtres
Utilisez les champs des éléments liés pour affiner les résultats de votre rapport. Par exemple, vous pouvez filtrer un rapport sur les affaires à partir des champs d’activité, de prospect, de personne de contact ou d’organisation.
Les données combinées sont disponibles pour les types de rapports répertoriés ci-dessous. Les éléments liés disponibles varient selon le type de rapport que vous créez.
| Entité | Types de rapports pris en charge | Éléments liés disponibles |
|---|---|---|
| Activité | Performance des activités | Personnes, organisations, prospects, affaires, projets |
| Contact | Personnes, Organisations | Personnes/organisations, prospects, affaires, activités, projets |
| Prospect | Performance des prospects, Conversion des prospects | Personnes, organisations, affaires, activités |
| Affaire | Performance des affaires, Conversion des affaires, Durée des affaires, Progression des affaires, Rapport sur les produits | Personnes, organisations, prospects, activités |
| Prévision des revenus | Prévision des revenus des affaires, Prévision des revenus des produits | Personnes, organisations, prospects, affaires, activités |
| Projet | Performance des projets, Durée des projets | Personnes, organisations, affaires, activités |
Ajouter un filtre de données combinées
Lorsque vous créez ou modifiez un filtre, utilisez le menu déroulant du filtre pour sélectionner un élément, puis choisissez le champ, la condition et la valeur à utiliser.
Par exemple, dans un rapport de performance des affaires, le filtre « L’organisation des affaires n’est pas vide » affiche toutes les affaires liées à une organisation.
Pour affiner davantage les résultats, ajoutez un filtre d’organisation tel que « Le secteur des organisations est Services financiers ».
Vous pouvez ainsi analyser les affaires à partir des informations enregistrées dans les fiches des organisations liées.
Éditeur visuel
L’éditeur visuel mesure l’élément principal du rapport, même lorsque des éléments liés servent à organiser les données.
Par exemple, un rapport de performance des affaires peut afficher le nombre d’affaires regroupées par organisation. Les organisations structurent le graphique, mais le rapport continue de mesurer les affaires.
Vue en tableau
La vue en tableau prend en charge les champs des éléments liés de la même manière que les filtres de rapport, avec quelques limites :
- Les colonnes d’activité sont disponibles uniquement dans le rapport de performance des activités
- Le rapport d’organisation ne prend pas en charge les champs de personne de contact comme colonnes de tableau
Ajouter des colonnes depuis des éléments liés
Ouvrez les paramètres du tableau à l’aide de l’icône d’engrenage, puis sélectionnez les colonnes à afficher.
Les colonnes provenant d’éléments liés sont signalées par une icône d’entité dans l’en-tête de colonne.
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