База знаний

Эффективная отчетность по различным критериям крайне важна для комплексного анализа данных. Объединенная отчетность Pipedrive облегчает это, позволяя пользователям кросс-ссылаться и анализировать данные по различным сущностям.

Например, при генерации отчета о производительности сделок, вы можете включить пользовательские поля контакта, даже если эти данные находятся в отдельной сущности.

Эта статья исследует, как функция Insights улучшает возможности отчетности в Pipedrive, позволяя проводить более качественный и детальный анализ.

Объединенные таблицы

В виде отчета в таблице вы можете объединить следующие поля.

Как добавить поля в вид таблицы?

Щелкните по значку шестеренки справа на экране, чтобы открыть настройку столбца. Затем выберите поле, которое хотите добавить.

После добавления поля вы увидите значок сущности в заголовке таблицы.

Комбинированные фильтры

В фильтрах отчета вы можете объединять следующие поля.

Как я могу добавить поля в фильтр?

В начале каждой строки фильтра у вас будет выпадающий список сущности. Сущность, отображаемая, будет определяться по типу отчета, указанному в таблице выше.