Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Insights: объединение данных связанных элементов в отчётах
Отчёты с объединёнными данными позволяют использовать данные из связанных элементов в одном отчёте. Это позволяет анализировать связанную информацию без ручного экспорта или объединения данных.
Объединённые данные доступны в фильтрах отчёта и представлении таблицы. Визуальный конструктор измеряет основной объект отчёта и может использовать связанные элементы для организации результатов отчёта.
Фильтры
Используйте поля связанных элементов, чтобы уточнить результаты отчёта. Например, можно фильтровать отчёт по сделкам с помощью полей задач, лидов, контактных лиц или организаций.
Объединённые данные доступны в типах отчётов, перечисленных ниже. Доступные связанные элементы зависят от типа создаваемого отчёта.
| Сущность | Поддерживаемые типы отчётов | Доступные связанные элементы |
|---|---|---|
| Активность | Эффективность задач | Люди, организации, лиды, сделки, проекты |
| Контакт | Люди, Организации | Люди/организации, лиды, сделки, задачи, проекты |
| Лид | Эффективность лидов, Конверсия лидов | Люди, организации, сделки, задачи |
| Поля сделки | Эффективность сделок, Конверсия сделок, Длительность сделок, Прогресс сделок, Отчёт по продуктам | Люди, организации, лиды, задачи |
| Прогноз выручки | Прогноз выручки по сделкам, Прогноз выручки по продуктам | Люди, организации, лиды, сделки, задачи |
| Проект | Эффективность проектов, Длительность проектов | Люди, организации, сделки, задачи |
Добавление фильтра по объединённым данным
При создании или редактировании фильтра используйте раскрывающийся список фильтра, чтобы выбрать элемент, затем укажите нужные поле, условие и значение.
Например, в отчёте по эффективности сделок фильтр “Организация сделки не пуста” показывает все сделки, связанные с организацией.
Чтобы ещё сильнее сузить результаты, добавьте фильтр по организации, например “Отрасль организации — финансовые услуги”.
Это позволяет анализировать сделки на основе информации, хранящейся в записях связанных организаций.
Визуальный конструктор
Визуальный конструктор измеряет основной объект отчёта, даже если для организации данных используются связанные элементы.
Например, отчёт по эффективности сделок может показывать количество сделок, сгруппированных по организациям. Хотя для организации диаграммы используются организации, отчёт по-прежнему измеряет сделки.
Представление таблицы
Представление таблицы поддерживает поля связанных элементов так же, как и фильтры отчёта, но с некоторыми ограничениями:
- Столбцы задач доступны только в отчёте по эффективности задач
- Отчёт по организациям не поддерживает поля контактных лиц в качестве столбцов таблицы
Добавление столбцов из связанных элементов
Откройте настройки таблицы с помощью значка шестерёнки, затем выберите столбцы, которые хотите отображать.
Столбцы из связанных элементов обозначаются значком сущности в заголовке столбца.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет