Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Insights: gabungkan data item tertaut dalam laporan
Pelaporan data gabungan memungkinkan Anda menggunakan data dari item tertaut dalam satu laporan. Dengan ini, Anda dapat menganalisis informasi terkait tanpa harus mengekspor atau menggabungkan data secara manual.
Data gabungan tersedia dalam filter dan tampilan tabel laporan. Visual builder mengukur item utama laporan dan dapat menggunakan item tertaut untuk mengatur hasil laporan.
Filter
Gunakan bidang dari item tertaut untuk mempersempit hasil laporan Anda. Misalnya, Anda dapat memfilter laporan transaksi menggunakan bidang aktivitas, prospek, orang kontak, atau organisasi.
Data gabungan tersedia dalam jenis laporan yang tercantum di bawah ini. Item tertaut yang tersedia bergantung pada jenis laporan yang Anda buat.
| Entitas | Jenis laporan yang didukung | Item tertaut yang tersedia |
|---|---|---|
| Aktivitas | Performa aktivitas | Orang, organisasi, prospek, transaksi, proyek |
| Kontak | Orang, Organisasi | Orang/organisasi, prospek, transaksi, aktivitas, proyek |
| Prospek | Performa prospek, Konversi prospek | Orang, organisasi, transaksi, aktivitas |
| Kesepakatan | Performa transaksi, Konversi transaksi, Durasi transaksi, Progres transaksi, Laporan produk | Orang, organisasi, prospek, aktivitas |
| Prakiraan pendapatan | Prakiraan pendapatan transaksi, Prakiraan pendapatan produk | Orang, organisasi, prospek, transaksi, aktivitas |
| Proyek | Performa proyek, Durasi proyek | Orang, organisasi, transaksi, aktivitas |
Tambahkan filter data gabungan
Saat membuat atau mengedit filter, gunakan menu dropdown filter untuk memilih item, lalu pilih bidang, kondisi, dan nilai yang ingin Anda gunakan.
Misalnya, dalam laporan performa transaksi, filter “Organisasi transaksi tidak kosong” menampilkan semua transaksi yang tertaut ke sebuah organisasi.
Untuk mempersempit hasil lebih lanjut, tambahkan filter organisasi seperti “Industri organisasi adalah layanan keuangan”.
Dengan ini, Anda dapat menganalisis transaksi berdasarkan informasi yang tersimpan dalam catatan organisasi yang tertaut.
Visual builder
Visual builder mengukur item utama laporan, bahkan saat item tertaut digunakan untuk mengatur data.
Misalnya, laporan performa transaksi dapat menampilkan jumlah transaksi yang dikelompokkan berdasarkan organisasi. Meskipun organisasi digunakan untuk mengatur bagan, laporan tetap mengukur transaksi.
Tampilan tabel
Tampilan tabel mendukung bidang dari item tertaut dengan cara yang sama seperti filter laporan, dengan beberapa batasan:
- Kolom aktivitas hanya tersedia dalam laporan performa aktivitas
- Laporan organisasi tidak mendukung bidang orang kontak sebagai kolom tabel
Tambahkan kolom dari item tertaut
Buka pengaturan tabel menggunakan ikon roda gigi, lalu pilih kolom yang ingin Anda tampilkan.
Kolom dari item tertaut ditandai dengan ikon entitas di header kolom.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak