Insights: combine dados de itens vinculados nos relatórios
Relatórios com dados combinados permitem usar dados de itens vinculados em um único relatório. Assim, você analisa informações relacionadas sem precisar exportar ou combinar dados manualmente.
Os dados combinados estão disponíveis nos filtros e nas visualizações em tabela dos relatórios. No criador visual, as métricas são calculadas com base no item principal do relatório, e os itens vinculados podem ser usados para organizar os resultados.
Filtros
Use campos de itens vinculados para refinar os resultados do relatório. Por exemplo, você pode filtrar um relatório de negócios usando campos de atividade, lead, pessoa de contato ou organização.
Os dados combinados estão disponíveis nos tipos de relatório listados abaixo. Os itens vinculados disponíveis dependem do tipo de relatório que você está criando.
| Entidade | Tipos de relatório compatíveis | Itens vinculados disponíveis |
|---|---|---|
| Atividade | Desempenho das atividades | Pessoas, organizações, leads, negócios, projetos |
| Contato | Pessoas, Organizações | Pessoas/organizações, leads, negócios, atividades, projetos |
| Lead | Desempenho dos leads, Conversão dos leads | Pessoas, organizações, negócios, atividades |
| Negócio | Desempenho dos negócios, Conversão dos negócios, Duração dos negócios, Progresso dos negócios, Relatório de produtos | Pessoas, organizações, leads, atividades |
| Previsão de receita | Previsão de receita de negócios, Previsão de receita de produtos | Pessoas, organizações, leads, negócios, atividades |
| Projeto | Desempenho do projeto, Duração do projeto | Pessoas, organizações, negócios, atividades |
Adicione um filtro de dados combinados
Ao criar ou editar um filtro, use o menu suspenso de filtros para selecionar um item. Depois, escolha o campo, a condição e o valor que você quer usar.
Por exemplo, em um relatório de desempenho dos negócios, o filtro “Organização dos negócios não está vazia” mostra todos os negócios vinculados a uma organização.
Para refinar ainda mais os resultados, adicione um filtro de organização, como “Setor das organizações é Serviços financeiros”.
Assim, você pode analisar negócios com base nas informações armazenadas nos registros das organizações vinculadas.
Criador visual
O criador visual mede o item principal do relatório, mesmo quando itens vinculados são usados para organizar os dados.
Por exemplo, um relatório de desempenho dos negócios pode mostrar o número de negócios agrupados por organização. Embora as organizações sejam usadas para organizar o gráfico, o relatório continua medindo negócios.
Visualização em tabela
A visualização em tabela oferece suporte a campos de itens vinculados da mesma forma que os filtros de relatório, com algumas limitações:
- As colunas de atividades estão disponíveis apenas no relatório de desempenho das atividades
- O relatório de organização não oferece suporte a campos de pessoa de contato como colunas da tabela
Adicione colunas de itens vinculados
Abra as configurações da tabela pelo ícone de engrenagem e selecione as colunas que você quer exibir.
As colunas de itens vinculados são identificadas por um ícone de entidade no cabeçalho da coluna.
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