Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Kimutatások: kapcsolt elemek adatainak kombinálása a jelentésekben
A kombinált adatos jelentéskészítés lehetővé teszi, hogy egyetlen jelentésben kapcsolt elemekből származó adatokat használjon. Így az összefüggő információkat az adatok kézi exportálása vagy összevonása nélkül elemezheti.
A kombinált adatok a jelentések szűrőiben és táblázatnézeteiben érhetők el. A vizuális szerkesztő a jelentés elsődleges elemét méri, és a kapcsolt elemeket is használhatja a jelentéseredmények rendezésére.
Szűrők
Használjon mezőket a kapcsolt elemekből a jelentéseredmények pontosításához. Például egy üzletjelentést szűrhet tevékenység-, lead-, kapcsolattartó- vagy szervezetmezők alapján.
A kombinált adatok az alább felsorolt jelentéstípusokban érhetők el. Az elérhető kapcsolt elemek attól függenek, hogy milyen típusú jelentést hoz létre.
| Entitás | Támogatott jelentéstípusok | Elérhető kapcsolt elemek |
|---|---|---|
| Tevékenység | Tevékenységek teljesítménye | Személyek, szervezetek, leadek, üzletek, projektek |
| Kapcsolat | Személyek, Szervezetek | Személyek/szervezetek, leadek, üzletek, tevékenységek, projektek |
| Vevő | Leadteljesítmény, Leadkonverzió | Személyek, szervezetek, üzletek, tevékenységek |
| Ügylet | Üzletteljesítmény, Üzletkonverzió, Üzlet időtartama, Üzlet előrehaladása, Termékjelentés | Személyek, szervezetek, leadek, tevékenységek |
| Bevételi előrejelzés | Üzleti bevételi előrejelzés, Termékbevételi előrejelzés | Személyek, szervezetek, leadek, üzletek, tevékenységek |
| Projekt | Projekt teljesítménye, Projekt időtartama | Személyek, szervezetek, üzletek, tevékenységek |
Kombinált adatszűrő hozzáadása
Szűrő létrehozásakor vagy szerkesztésekor a szűrő legördülő menüjében válasszon ki egy elemet, majd adja meg a használni kívánt mezőt, feltételt és értéket.
Például egy üzletteljesítmény-jelentésben a “Az üzlet szervezete nem üres” szűrő az összes olyan üzletet megjeleníti, amely egy szervezethez kapcsolódik.
Az eredmények további szűkítéséhez adjon hozzá egy szervezetszűrőt, például: “A szervezetek iparága pénzügyi szolgáltatások”.
Így az üzleteket a kapcsolt szervezeti rekordokban tárolt információk alapján elemezheti.
Vizuális szerkesztő
A vizuális szerkesztő a jelentés elsődleges elemét méri, még akkor is, ha az adatok rendezéséhez kapcsolt elemeket használ.
Például egy üzletteljesítmény-jelentés megjelenítheti az üzletek számát szervezet szerint csoportosítva. Bár a diagram rendezéséhez szervezeteket használ, a jelentés továbbra is az üzleteket méri.
Táblázatnézet
A táblázatnézet ugyanúgy támogatja a kapcsolt elemek mezőit, mint a jelentésszűrők, néhány korlátozással:
- A tevékenységoszlopok csak a tevékenységek teljesítménye jelentésben érhetők el
- A szervezeti jelentés nem támogatja a kapcsolattartó személy mezőit táblázatoszlopként
Oszlopok hozzáadása kapcsolt elemekből
Nyissa meg a táblázat beállításait a fogaskerék ikonnal, majd válassza ki a megjeleníteni kívánt oszlopokat.
A kapcsolt elemekből származó oszlopokat az oszlopfejlécben látható entitásikon jelöli.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem