Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Kimutatások: Összesített adatok
A különböző szempontok szerinti hatékony jelentéskészítés elengedhetetlen az átfogó adatértékeléshez. A Pipedrive összevont adatokra épülő jelentéskészítése lehetővé teszi, hogy a felhasználók különböző entitások adatait összevessék és elemezzék.
Például, ha egy ügyletek teljesítményéről szóló jelentést készít, beleveheti az ügyfél egyedi mezőit is, még akkor is, ha ezek az adatok egy külön állapotban találhatóak.
E cikk felfedi, hogy hogyan az Insights feature fokozza a Pipedrive jelentési képességeit, lehetővé téve a kifinomultabb és részletesebb elemzést.
Kombinált táblázatok
A jelentés táblázatnézetében kombinálhatja a következő mezőket.
Entitás jelentés | Hozzáadható mezők |
Vevők jelentés |
|
Ügyletek jelentés |
|
Tevékenység |
|
Kapcsolattartó |
|
Hogyan adhatom hozzá a mezőket a táblázatnézethez?
Kattintson a képernyő jobb oldalán található fogaskerék ikonra az oszlop testreszabásának megnyitásához. Ezután válassza ki a hozzáadni kívánt mezőt.
Amint hozzáadja a mezőt, látni fogja az entitás ikont a táblázat fejlécében.
Kombinált szűrők
A jelentés szűrőiben kombinálhatja a következő mezőket.
Entitás jelentés | Hozzáadható mezők |
Leadek jelentés |
|
Üzletek jelentése |
|
Aktivitás |
|
Kapcsolattartó |
|
Szervezet |
|
Hogyan adhatok hozzá mezőket egy szűrőhöz?
Minden szűrősor elején egy legördülő menüben választható ki az entitás. A megjelenített entitás a fenti táblázatban megadott jelentéstípustól függ.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem