Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Insights: об’єднання даних пов’язаних елементів у звітах
Звіти з об’єднаними даними дають змогу використовувати дані з пов’язаних елементів в одному звіті. Завдяки цьому ви можете аналізувати пов’язану інформацію без ручного експорту чи об’єднання даних.
Об’єднані дані доступні у фільтрах звітів і поданнях таблиці. Візуальний конструктор вимірює основний елемент звіту й може використовувати пов’язані елементи для впорядкування результатів звіту.
Фільтри
Використовуйте поля з пов’язаних елементів, щоб точніше налаштувати результати звіту. Наприклад, ви можете фільтрувати звіт по угодах за полями завдань, лідів, контактних осіб або організацій.
Об’єднані дані доступні в типах звітів, наведених нижче. Доступні пов’язані елементи залежать від типу звіту, який ви створюєте.
| Сутність | Підтримувані типи звітів | Доступні пов’язані елементи |
|---|---|---|
| Діяльність | Ефективність завдань | Контакти, організації, ліди, угоди, проєкти |
| Контакт | Контакти, Організації | Контакти/організації, ліди, угоди, завдання, проєкти |
| Лід | Ефективність лідів, Конверсія лідів | Контакти, організації, угоди, завдання |
| Угода | Ефективність угод, Конверсія угод, Тривалість угоди, Прогрес угоди, Звіт по товарах | Контакти, організації, ліди, завдання |
| Прогноз доходу | Прогноз доходу за угодами, Прогноз доходу за товарами | Контакти, організації, ліди, угоди, завдання |
| Проєкт | Ефективність проєкту, Тривалість проєкту | Контакти, організації, угоди, завдання |
Додайте фільтр об’єднаних даних
Створюючи або редагуючи фільтр, скористайтеся спадним списком фільтра, щоб вибрати елемент, а потім укажіть поле, умову та значення, які хочете використати.
Наприклад, у звіті про ефективність угод фільтр “Організація угоди не порожня” показує всі угоди, пов’язані з організацією.
Щоб ще більше звузити результати, додайте фільтр організації, наприклад “Галузь організації — фінансові послуги”.
Це дає змогу аналізувати угоди на основі інформації, що зберігається в записах пов’язаних організацій.
Візуальний конструктор
Візуальний конструктор вимірює основний елемент звіту, навіть якщо для впорядкування даних використовуються пов’язані елементи.
Наприклад, звіт про ефективність угод може показувати кількість угод, згрупованих за організацією. Хоча організації використовуються для впорядкування діаграми, звіт однаково вимірює угоди.
Подання таблиці
Подання таблиці підтримує поля з пов’язаних елементів так само, як і фільтри звітів, але з кількома обмеженнями:
- Стовпці завдань доступні лише у звіті про ефективність завдань
- Звіт по організаціях не підтримує поля контактної особи як стовпці таблиці
Додайте стовпці з пов’язаних елементів
Відкрийте налаштування таблиці за допомогою значка шестерні, а потім виберіть стовпці, які хочете відображати.
Стовпці з пов’язаних елементів позначаються значком сутності в заголовку стовпця.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні