Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інсайти: Об'єднані дані
Ефективна звітність за різними критеріями є ключовою для комплексного аналізу даних. Об'єднана звітність Pipedrive сприяє цьому, дозволяючи користувачам ссилатися на дані та аналізувати їх у різних сутностях.
Наприклад, генеруючи звіт про продуктивність угод, можна включити користувацькі поля контактів, навіть якщо ці дані знаходяться в окремій сутності.
Ця стаття досліджує, як функція Insights підвищує можливості звітності в Pipedrive, дозволяючи проводити більш об'ємний та детальний аналіз.
Об'єднані таблиці
У вигляді таблиці звіту ви можете об'єднати наступні поля.
Звіт про сутність | Поля, які можна додати |
Звіт про потенційних клієнтів |
|
Звіт про угоди |
|
Діяльність |
|
Контактна особа |
|
Як я можу додати поля до вигляду таблиці?
Клацніть на значок шестеренки з правого боку екрана, щоб відкрити налаштування стовпців. Потім виберіть поле, яке ви хочете додати.
Після додавання поля ви побачите піктограму сутності у заголовку таблиці.
Об'єднані фільтри
У фільтрах звіту ви можете об'єднати наступні поля.
Звіт про сутність | Поля, які можна додати |
Звіт про потенційних клієнтів |
|
Звіт про угоди |
|
Діяльність |
|
Контактна особа |
|
Як ви можете додати поля до фільтра?
На початку кожного рядка фільтра у вас буде випадаючий список з сутністю. Сутність, що відображається, буде заснована на типі звіту, зазначеному в таблиці вище.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні