See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Andmete eksportimine Pipedrivest
Pipedrivest saab andmeid eksportida kahel viisil:
- Kasutage loendi vaadet, et kombineerida andmeid erinevatest üksustest (näiteks tehingud, organisatsioonid ja inimesed)
- Kasutage Andmete eksport vahekaarti, et iga üksuse tüübi andmeid eraldi alla laadida
Kas seadistad oma CRM-i, vahetad platvormi või vajad lihtsalt varukoopiat, siis saad selles postituses rohkem teada andmete importimise ja eksportimise kohta siit.
Kuhu saan andmeid eksportida?
Saate luua oma andmetest XLSX- või CSV-faili ja eksportida need järgmistest jaotistest:
Andmete eksportimine
Andmete eksport jaotises sisaldavad paljud üksuste ekspordid vaikimisi, kohandatud ja süsteemi välju koos omandilise teabe ja lingitud dokumentidega.
Andmete eksportimiseks avage paremas ülanurgas konto menüü ja minge jaotisse Tööriistad ja rakendused > Andmete eksport.
Seejärel valige andmetüüp, mida soovite eksportida. Allolev tabel kokkuvõtab saadaolevad suvandid ja iga ekspordi sisu.
| Üksuse tüüp | Ekspordi valikud | Mida eksport sisaldab |
|---|---|---|
| Leadid | Archiveeritud staatuse järgi: mittearhiivitud, arhiivitud või kõik. | Müügivihjete väljad Seotud organisatsioonid ja kontaktisikud |
| Tehingud | Kogu tehingute nimekiri või ainult tehingud osalistega. Täieliku nimekirja puhul saate filtreerida arhiivi staatuse järgi. Osalistega eksporditavate andmete puhul saate filtreerida tehingu loomiskuupäeva või võiduaega. | Tehingu väljad Seotud organisatsioonid ja kontaktisikud |
| Organisatsioonid | Kogu organisatsioonide nimekiri või ainult seotud organisatsioonid. | Organisatsiooni väljad |
| Inimesed | Kogu inimeste nimekiri. | Isiku väljad Seotud organisatsioonid |
| Tooted | Kogu tootekataloog või ainult tehingutele lisatud tooted. Tehingupõhiste andmete ekspordiks saate filtreerida tehingu loomise kuupäeva või võiduaja järgi. | Toote väljad Tehingutele seotud toodete eksportimisel seostatakse ka tehinguid |
| Tegevused | Tegevusi saab filtreerida tehtud kuupäeva, tähtaja, lisamise kuupäeva või viimase uuenduse järgi. | Tegevuse väljad Seotud tehingud, müügivihjed, organisatsioonid, inimesed ja projektid |
| Projektid | Saadaval Premium ja kõrgema paketiga või "Projektid" lisandmooduliga. Arhiivi staatuse järgi: mittearhiivitud, arhiivitud või kõik. | Projekti väljad Seotud tehingud, organisatsioonid ja kontaktisikud |
| Märkmed | Ekspordi märkmeid HTML-vormingus või kui lihttekst. | Märkme väljad Seotud tehingud, müügivihjed, projektid, organisatsioonid ja kontaktisikud |
| Failid | Ekspordi failid vastavalt lisamise kuupäevale. | Failiväljad Seotud tehingud, müügivihjed, projektid, tooted, organisatsioonid ja kontaktisikud |
Pärast oma andmete valimist valige vorminguks kas “Excel“ või “CSV” ning klõpsake “Ekspordi”.
Teie fail ilmub “Genereeritud ekspordid“ loendisse. Selle allalaadimiseks klõpsake veerus „Saadaval kuni“ pilveikoonil.
Loendivaade
Saate eksportida kohandatud andmeid nimekirjavaatest tehingutele, müügivihjetele, projektidele, kontaktidele ja organisatsioonidele.
Avage sobiv nimekirjavaade ja rakendage filter, et näidata eksporditavaid andmeid. Näiteks saate valida “Kõik kaotatud tehingud“, et eksportida ainult kaotatud tehinguid.
Kui filter on rakendatud, klõpsake hammasratta ikoonil ja valige, millised veerud lisada.
Saadaolevad väljad sõltuvad üksuse tüübist. Näiteks tehingute nimekirjavaates saate kaasata üheks ekspordiks tehingute, isikute ja organisatsioonide väljad.
Kuvatud väljade eksportimiseks valige “...” > Ekspordi filtri tulemused.
Detailvaade
Avage tehing ja klõpsake paremas ülanurgas „...“ > Ekspordi XLSX-ina.
Eksporditud fail sisaldab tehingu detaile ja kõiki seotud isiku või organisatsiooni andmeid.
Ülevaated
On kaks võimalust, kuidas saate eksportida andmeid oma Insights-tööriistast:
Graafikute eksportimine
Aruande või eesmärgi eksportimiseks klõpsake “Ekspordi” ja valige kas PDF või PNG.
Teie eksporditud fail kuvab diagrammi, pealkirja ja rakendatud filtrid.
Samuti saate eksportida dashboardi selle avades, klõpsates „...” ja valides soovitud failitüübi.
Eksportimine arvutustabelisse
Aruande andmete eksportimiseks arvutustabelina klõpsake tabeli kohal “Ekspordi”.
Andmeväljad
Saate eksportida oma andmeväljade seadistuse Isiklike eelistuste > Andmeväljad alt.
Klõpsake ekspordiikoonil ja valige oma eelistatud vorming.
Saate eksportida kas väljade seadistuse või valikuvõimalused väljade sees:
Väljaseadistuse eksport sisaldab üksuse tüüpi, välja nime, välja tüüpi, märget selle kohta, kas väli on kohandatud ning API võtit.
Valikuvõimaluste eksport sisaldab valiku ID-d, valiku nime, üksuse tüüpi, välja nime, välja tüüpi ja API võtit.
API-põhine andmete eksport
Pipedrive API pakub lõpppunkte kõigi peamiste andmetüüpide jaoks, sealhulgas tehingud, kontaktid, organisatsioonid, tegevused ja kohandatud väljad.
See valik on kasulik automatiseeritud või täiustatud kasutusjuhtumite jaoks:
- Automatiseeritud töövood – ajastage regulaarsed andmeekspordid ilma manuaalse sekkumiseta
- Reaalajas ligipääs – tõmmake kõige värskemad andmed kohe, mitte genereerige staatilisi faile
- Kohandatud vormindus – struktureerige andmed täpselt nii, nagu teie süsteemid vajavad
- Valikuline andmete toomine – eksportige ainult konkreetsed väljad või kirjed, mis vastavad teie kriteeriumitele
- Integratsiooni võimalused – ühenduge otse teiste äritööriistade ja andmebaasidega
Alustamiseks on vaja Pipedrive konto API märki.
Kasutajad ja juurdepääs
Kasutajate andmete eksportimiseks minge Kasutajate haldamine > Kasutajad ja ligipääs.
See eksport sisaldab kasutajanime, e-posti, viimase sisselogimise aega, ligipääsude kogumeid ja nähtavusrühmi.
Kust leian eksporditud failid?
Kui eksportida loendivaates või Insights-tabelist, kuvatakse kohe viip faili allalaadimiseks.
Kui sulgete akna, saate selle hiljem alla laadida Tööriistad ja rakendused > Ekspordi andmed > Genereeritud ekspordid klõpsates pilveikoonil.
Insights-graafikutest, tehingute detailvaadetest, andmeväljadest või kasutajate ja ligipääsu jaotisest tehtud ekspordid laaditakse otse teie seadmesse – täiendavaid samme pole vaja.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei