Base di conoscenza

Ci sono due modi per esportare i dati da Pipedrive: dalla vista elenco per combinare i dati di diversi elementi (affari, organizzazioni e persone) e creare report di ciò di cui hai bisogno, o dalle Impostazioni per esportare tutti i dati per ciascun elemento individualmente.

Leggi di più sull'importazione ed esportazione dei dati CRM in questo post.

Esportazione dalla vista dettagliata

Vai alla vista dettagliata di un'offerta e clicca sull'icona "..." (altro) > Esporta come XLS nell'angolo in alto a destra. Il foglio di calcolo includerà i dettagli dell'offerta e eventuali dati di persone o organizzazioni collegate.

Esportazione dalla visualizzazione elenco

È possibile esportare report personalizzati sui propri affari, organizzazioni o altri elementi in Pipedrive dalla visualizzazione elenco. Prima, vai alla visualizzazione elenco di un elemento e filtra i dati specifici che desideri esportare.

Ad esempio, per esportare affari persi, seleziona il filtro “Tutti gli affari persi“ per visualizzare solo gli affari che corrispondono ai criteri.

Una volta impostato il filtro, seleziona i campi di dati che desideri esportare modificando le colonne della visualizzazione elenco. Puoi scegliere tra campi di affari, persone e organizzazioni, mescolando i dati di tutti e tre per ottenere la combinazione perfetta.

Quindi fare clic sui tre punti in alto a destra dello schermo e selezionare “Esporta risultati del filtro“.

Esportare da "Esporta dati"

Puoi anche esportare i tuoi dati andando su Strumenti e app > Esporta dati.

Seleziona il tipo di dati che desideri esportare e clicca su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file di esportazione apparirà nella lista “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, clicca sull'icona a forma di nuvola nella colonna “Disponibile fino a“.

Esportare da Insights

Ci sono due modi per esportare i dati dal tuo strumento Insights.

Esportare grafici

Per esportare un report, un obiettivo o una dashboard, fare clic sul menu a discesa “Esporta” nell'angolo in alto a destra e selezionare uno dei formati di file disponibili:

Questo ti fornirà un file contenente i grafici, il titolo e eventuali filtri applicati.

Esportare in fogli di calcolo

È possibile esportare la vista tabellare del proprio report come un foglio di calcolo facendo clic sul pulsante “Esporta” sopra la tabella.

Esportazione da "Utenti e accessi"

Puoi esportare i dati di accesso all'app degli utenti andando su Gestisci utenti > Utenti e accessi.

Questi dati includono:

• Nome utente
• Email
• Ora dell'ultimo accesso
• Insiemi di permessi
• Gruppi di visibilità