Base di conoscenza

Puoi esportare i dati da Pipedrive in due modi:

• Usa la vista elenco per combinare i dati di diversi elementi (come affari, organizzazioni e persone)
• Usa la scheda Esporta dati per scaricare tutti i dati per ciascun tipo di elemento singolarmente

Sia che tu stia configurando il tuo CRM, passando a una nuova piattaforma o abbia semplicemente bisogno di un backup, puoi scoprire di più sull'importazione e sull'esportazione dei dati in questo articolo.

Dove posso esportare i dati?

Puoi generare un file XLSL o CSV dei tuoi dati ed esportarlo dalle seguenti sezioni:

Esporta dati

Puoi esportare i tuoi dati aprendo il menu account in alto a destra e andando su Strumenti e app > Esporta dati.

Successivamente, seleziona il tipo di dati che vuoi esportare e clicca su “Excel“ o “CSV”.

Il tuo file di esportazione apparirà nell'elenco “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, clicca sull'icona della nuvola nella colonna “Disponibile fino“.

Vista elenco

Puoi esportare report personalizzati sui tuoi affari, organizzazioni o altri elementi in Pipedrive dalla vista elenco. Prima, vai alla vista elenco di un elemento e filtra i dati specifici che vuoi esportare.

Per esempio, per esportare gli affari persi, seleziona il filtro “Tutti gli affari persi“ per visualizzare solo gli affari che corrispondono ai criteri.

Dopo aver selezionato il filtro, puoi personalizzare le colonne cliccando sull'icona dell'ingranaggio e selezionando i campi dati che vuoi esportare.

I campi disponibili dipendono dalla vista elenco in cui ti trovi. Per esempio, nella vista elenco affari, puoi scegliere tra i campi affare, persona e organizzazione, combinandoli per creare il dataset che soddisfa le tue esigenze.

Per esportare i campi visualizzati, seleziona “...” > Esporta risultati del filtro.

Vista dettaglio

Vai alla vista dettaglio dell'affare e clicca su “...” > Esporta come XLSX nell'angolo in alto a destra. Il foglio di calcolo includerà i dettagli dell'affare e i dati di eventuali persone o organizzazioni collegate.

Insights

Ci sono due modi per esportare i dati dal tuo strumento Insights:

Esportazione dei grafici

Per esportare un report o un obiettivo, clicca sul menu a tendina “Esporta” in alto a destra e seleziona il tipo di file PDF o PNG:

Otterrai un file contenente i grafici, il titolo e gli eventuali filtri applicati.

Puoi anche esportare una dashboard aprendola, cliccando su “...” e selezionando il tipo di file desiderato.

Esportazione in fogli di calcolo

Puoi esportare la vista tabella del tuo report come foglio di calcolo cliccando il pulsante “Esporta” sopra la tabella.

Campi dati

Per esportare la configurazione dei tuoi campi dati, apri il menu account in alto a destra e vai su Preferenze personali > Campi dati.

Clicca sull'icona di esportazione e scegli il tipo di file preferito:

Una volta selezionato, puoi esportare informazioni sulla configurazione dei campi o sulle opzioni selezionabili nei campi:

I dati della configurazione dei campi includono quanto segue:

• Tipo di elemento
• Nome campo
• Tipo di campo
• Campo personalizzato
• Chiave API

I dati delle opzioni selezionabili nei campi includono quanto segue:

• ID opzione
• Nome opzione
• Tipo di elemento
• Nome campo
• Tipo di campo
• Chiave API del campo

Utenti e accesso

Puoi esportare i dati di accesso all'app degli utenti andando su Gestisci utenti > Utenti e accesso.

Questi dati includono:

• Nome utente
• Email
• Ultimo accesso
• Set di permessi
• Gruppi di visibilità

Dove posso trovare i file esportati?

Una volta avviata l'esportazione dalla vista elenco o dalla tabella Insights, vedrai un messaggio per scaricare il file.

Se hai chiuso accidentalmente la finestra senza scaricarlo, puoi trovare questi file CSV e XLSX nella sezione Strumenti e app > Esporta dati > Esportazioni generate. Per scaricarli, clicca sull'icona della nuvola nella colonna «Disponibile fino».

Le esportazioni effettuate dal grafico Insights, dalla vista dettagli della trattativa, dai campi dati o dalla sezione Utenti e accesso vengono scaricate immediatamente sul tuo dispositivo – non sono necessari passaggi aggiuntivi.