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Base de Conhecimento

Importando dados para o Pipedrive com planilhas

Observação: a importação de dados para o Pipedrive está disponível apenas para usuários administradores ou comuns com a devida permissão.


Você pode importar seus dados de planilhas em formato XLS, XLSX e CSV para o Pipedrive com facilidade. Isso permite que você adicione leads, negócios, organizações, pessoas, produtos, notas e atividades tudo de uma só vez. Antes de começar, sugerimos que você leia nosso artigo sobre Como seus dados são organizados no Pipedrive. É importante entender como os dados que você vai importar se encaixarão na estrutura de dados do Pipedrive.

Não sabe ao certo como formatar sua planilha ou deseja praticar com dados de amostra? Baixe a nossa planilha aqui.

 

 

 

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Como se preparar para uma importação

Antes de importar, pense em qual tipo de dados você pretende adicionar ao Pipedrive e formate sua planilha de acordo com isso.

  • Você deseja importar apenas uma lista de Contatos (Pessoas e Organizações)?
  • Deseja importar Contatos e criar negócios abertos para cada um deles?
  • Deseja importar Contatos, Negócios em aberto para eles e criar Atividades para todos esses Negócios também?
  • Deseja importar Contatos, Negócios em aberto para eles, criar Atividades e anexar Observações?
  • Ou talvez você quer abrir um monte de novos Negócios para Contatos que já existam no Pipedrive?


Dicas de formatação de planilhas:

  • Delete as fórmulas— recomendamos usar uma planilha nova e sem fórmulas no processo de importação. Se você tem uma planilha com fórmulas ou vinculação de dados para gerar o conteúdo de uma célula, sugerimos copiar e colar os dados em uma planilha nova, sem as fórmulas.
  • Uma aba por planilha— verifique se a sua planilha tem apenas uma aba contendo dados ao importar. Se ela tiver mais de uma aba, será necessário copiar e colá-las em arquivos separados e importar um arquivo de cada vez.
  • Não use símbolos especiais— sua planilha não deve conter nenhum símbolo nos campos numéricos ou monetários. Por exemplo, se você vai importar uma coluna referente ao valor de um negócio, certifique-se de que a célula inclua somente o número "1.000", e não "R$1.000".

 


Campos obrigatórios

Ao importar dados de uma planilha para o Pipedrive, é importante incluir os campos que são obrigatórios para cada item para que o processo seja bem-sucedido. Esses campos deverão estar em uma coluna separada na sua planilha e precisarão ser mapeados individualmente para o campo existente no Pipedrive.

Observação: se você não importar seus dados com os campos obrigatórios, nenhum item será criado, e um skip file será gerado.

 

Para importar... Você precisa dos seguintes campos obrigatórios...
Leads
  • Título do lead
  • Nome da pessoa OU organização
Negócios
  • Título do negócio
  • Nome da pessoa OU organização
Pessoas
  • Nome da pessoa
Obs: recomendamos inserir e-mail e telefone para evitar duplicatas
Organização
  • Nome da organização
Obs: recomendamos inserir endereço para evitar duplicatas
Produtos
  • Nome do produto
Notas
  • Conteúdo
  • Negócio, contato OU informação do lead
Atividades
  • Assunto


Para saber mais sobre os campos obrigatórios para importação, confira este artigo.

 


Campos personalizados

Se você tiver informações adicionais dos seus leads, negócios e contatos, pode adicioná-las facilmente aos seus dados no Pipedrive através do recurso de importação. Se o campo não existir no Pipedrive por padrão, primeiro, será necessário criá-lo como um campo personalizado na sua conta antes de iniciar a importação, para que seus dados sejam mapeados para algum lugar.

Por exemplo, o "cargo" de uma pessoa de contato não é um campo padrão no Pipedrive. Para incluir essa informação com sucesso na sua importação, primeiro, você precisará criar um campo personalizado correspondente a ela (recomendamos o tipo texto ou opção única) antes de mapear essa coluna para um novo campo criado.

Para saber mais sobre campos personalizados, confira este artigo.

 


Como dar início à sua importação

Depois de entender como os dados do Pipedrive funcionam e de formatar a sua planilha adequadamente, você pode começar a importação.

Passo 1: Envie seu arquivo

Vá para "..." (Mais)> Importar dados >De uma planilha.Clique em Enviar arquivo e selecione o arquivo que você pretende importar. O Pipedrive é compatível com arquivos do Excel (.xls e .xlsx) e em formato .csv.

File_upload.png

 

Observação: embora não haja um número máximo de colunas na planilha, o tamanho máximo do arquivo é limitado a 50mb e 50.000 linhas dentro da planilha.

 

Passo 2: Mapeamento

Para importar seus dados para o Pipedrive corretamente, você precisará mapear cada coluna da sua planilha com o ícone e campo relevantes na etapa de mapeamento. Você pode passar o mouse sobre o ícone para ver a qual tipo de dado ele se refere no Pipedrive.

O recurso de reconhecimento automático vinculará o cabeçalho da coluna aos devidos campos do Pipedrive. No entanto, se algum deles não for reconhecido, você precisará arrastá-los do Pipedrive (à direita) para as devidas colunas da planilha (à esquerda). Você pode buscar o nome do campo do Pipedrive para encontrá-los mais facilmente.

Screen_Capture_on_2020-09-16_at_15-19-42__1_.gif


Se algum dado da sua planilha não estiver presente por padrão no Pipedrive, você pode clicar no botão Adicionar novos campos personalizados, localizado na parte inferior da tela, para adicionar campos personalizados diretamente. Quando terminar de criar seu campo personalizado, basta retomar sua importação voltando para Ferramentas e aplicativos >Importar dados.

add_custom_fields.png

O mapeamento pode ser um pouco complicado, por isso, criamos outros guias para ajudar você nessa etapa. Descubra mais sobre mapeamento e mapeamento avançado neste e neste artigo, respectivamente.


Quando terminar o mapeamento, clique em Próximo.


Passo 3: Pré-visualização e conclusão

Na próxima janela, você pode escolher o que fazer se aparecerem duplicatas na sua planilha. Se for detectado um registro de duplicata na sua planilha ou nos seus dados do Pipedrive, as informações serão consolidadas em uma entrada só. Para saber mais sobre como o Pipedrive detecta duplicatas durante a importação, confira este artigo.

Screen_Shot_2018-02-21_at_4.09.57_PM.png

Quando concluir este passo, você também pode revisar o mapeamento. Esta página mostra como seus dados aparecerão depois que a importação estiver completa.

Screen_Shot_2018-02-21_at_4.11.31_PM.png

Após pré-visualizar sua importação, selecione Iniciar importação.

 


E depois da importação?

Após a importação, você verá uma página de confirmação com um resumo dos dados que foram importados para sua conta do Pipedrive.

after_import.png


O que é um "skip file"?

Se algum item da sua planilha não tiver sido importado corretamente, o Pipedrive gerará um skip file que mostrará em qual linha houve erro e por quê.

Por exemplo, se você importou uma lista de pessoas e não incluiu um campo obrigatório (como o nome, por exemplo), essa linha de informação não será importada. Então, o Pipedrive pega essa linha e a organiza em um Skip File.

Você pode baixar o Skip File a qualquer momento para rever esses erros. Também pode fazer as alterações necessárias diretamente na planilha gerada e, depois, importar o Skip File para o Pipedrive para concluir o processo. Isso facilita muito a inclusão dos seus dados no sistema do CRM.

Skip_file_image__1_.png

Seu skip file será mais ou menos assim:

Screenshot_2020-10-07_at_16.26.09.png

Para saber por que algum de seus dados não foi importado, confira este artigo.


Como faço para reverter uma importação?

Depois de concluído, o processo de importação pode ser revertido durante 48 horas após seu início. Basta clicar no botão Reverter no seu Histórico de importação.

Se o botão Reverter não estiver disponível, informe à nossa equipe. Ficaremos felizes em ajudar você.

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